埃夫特智能装备股份有限公司 关于全资子公司拟出售资产暨关联交易的提示性公 告 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司 EFORT W.F.C. Holding S.p.A.（以下简称"WFC"）拟将其持有的 GME Aerospace Indústria de Material Composto S.A.（以下简称"GME"）51%股权出 售给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"）。若本次股权出售完成，公司全资子公 司 WFC 持有 GME 的股权比例将由 99.99%降至 48.99%，GME 将不再纳入公司 合并报表范围。 本次股权转让交易受让方 Spectre 的实际控制人 Erminio Ceresa 是公司监 事 Fabrizio Ceresa 的父亲，监事 Fabrizio Ceresa 是公司持股低于 5%的少数股东 Ph ...

业务表现与增长 - 光伏行业出货量同比增长超100% [3] - 3C行业机器人销量在整体低迷环境下仍有较大增长 [3] - 现年产能可达15000台以上 [4] - 整机业务毛利率提升得益于资源聚焦、降本控费及规模效应 [5] 行业布局与战略 - 短期聚焦3C和新能源行业，中期看好汽车及汽车零部件、金属加工领域，长期推广通用工业 [3] - 战略聚焦整机业务，因资源有限且集成业务占用财务资源 [5] - 汽车及汽车零部件占整机出货量比例较小，主要供应搬运和弧焊 [4] 供应链与竞争 - 减速机供应商包括绿的谐波、奥一精机、环动、智同等 [5] - 行业竞争加剧，头部企业将加速资源整合和供应链优化 [6] - 终端客户对国产机器人接受度提高，国产替代进口趋势明显 [6] 运营与财务 - 整机业务回款周期为三至六个月 [4] - 集成业务为订单式生产，收入确认时间因项目复杂度而异 [4] - 产能规划灵活，将根据业务发展适时调整 [4]

业务收入结构 - 2023年前三季度集成业务占比51%，主要来自海外汽车行业系统集成 [3] - 2023年前三季度整机业务占比49%，主要来自国内市场 [3] 财务变动原因 - 货币资金下降因应收账款增加，给予大客户3-6个月账期 [3] - 管理费用率下降因组织调整、人员精简和岗位优化 [3] - 研发费用率略微下降因加强费用管控和研发节奏调整 [4] 毛利率提升因素 - 整机毛利提升因资源聚焦、降本控费落地及规模效应显现 [4] - 集成业务通过设计工作转移至印度/中国、导入国产供应链实现降本 [4] 市场竞争策略 - 价格竞争是行业必然趋势，需通过技术降本、商务降本、完善产业链应对 [5] - 国产机器人在易用性和智能化方面更具优势，但可靠性指标仍存差距 [6] 下游市场布局 - 短期聚焦3C和新能源行业 [5] - 中期发展汽车及零部件、金属加工领域 [5] - 长期推广通用工业场景应用 [5] 技术性能对比 - 国产机器人在关节速度、重复定位精度接近国际水平 [5] - 绝对精度、动态响应、振动抑制等方面仍落后国外品牌 [5]

公司业务占比情况 - 2023年前三季度集成业务在公司营业收入中占比约51%，主要来自海外汽车行业的系统集成 [2][3] - 2023年前三季度整机业务在公司营业收入中占比约49%，主要来自国内 [2][3] 集成业务相关问题 - 集成业务为订单式生产，根据线体复杂度交货周期和收入确认时间不一 [3] - 保留海外汽车集成业务原因一是客户资源，二是其是机器人导入汽车行业的重要抓手 [3] 整机业务相关问题 - 2023年前三季度对整机业务销量贡献最大的行业是光伏行业 [4] 机器人下游市场展望 - 短期聚焦3C和新能源行业 [4] - 中期关注汽车及汽车零部件、金属加工领域 [4] - 长期持续扩大机器人在通用工业的推广和使用 [4]

业务收入及利润情况 - 公司本报告期营业收入较上年同期大幅增长40.52%，主要因公司持续坚持资源聚焦战略，工业机器人业务收入较上年同期大幅增长139.96%[8] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为正，较上年同期扭亏，主要因公司持续坚持资源聚焦战略，工业机器人销量较上年同期增长带来收入大幅增长，毛利率提高带来的毛利额贡献大幅增加[9] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损比去年同期减少3,144.51万元，亏损减少77.35%，主要因公司本年持续坚持资源聚焦战略，机器人业务收入大幅增长及毛利率提高带来的毛利额贡献大幅增加[10] - 公司年初至报告期末营业收入较上年同期大幅增长44.45%，主要因公司持续坚持资源聚焦战略，工业机器人销量较上年同期增长约118.28%，带动公司工业机器人业务收入较上年同期大幅增长约106.86%[12] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损比去年同期减少3,639.30万元，亏损减少40.10%，主要因公司本年业务收入增长及毛利率提高带来的毛利额贡献增加[13] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况,其中芜湖远宏工业机器人投资有限公司持股16.10%[17] - 芜湖远宏工业机器人投资有限公司及其一致行动人共持有公司36.5771%股权和表决权[21] - 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）和马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）合计持有公司14.9390%股份[22] - 美的集团股份有限公司直接持有公司5.2514%股权,其全资子公司美的机器人产业发展有限公司持有芜湖远宏5.00%的股份[23] - 截至2023年9月30日,芜湖睿博投资管理中心（有限合伙）通过转融通出借470.7万股[24] 财务数据 - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,货币资金为3.34亿元,交易性金融资产为2.31亿元,应收账款为7.77亿元,存货为3.37亿元,合同资产为4.50亿元[27] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,长期股权投资为1.02亿元,固定资产为2.58亿元[27] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,资产总额为26.05亿元,负债总额为8.98亿元[27] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,所有者权益合计为17.07亿元[27] - 公司2023年前三季度营业收入为14.26亿元，同比增长44.4%[28] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-5.44亿元，同比亏损减少40.1%[30] - 公司2023年9月30日资产总额为35.28亿元，较年初增加6.1%[28] - 公司2023年9月30日负债总额为17.92亿元，较年初增加14.2%[28] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为17.32亿元，较年初下降1.1%[28] - 公司2023年前三季度研发费用为6.86亿元，占营业收入的4.8%[30] - 公司2023年前三季度销售费用为9.53亿元，同比增长73.6%[30] - 公司2023年前三季度管理费用为13.18亿元，同比下降6.9%[30] - 公司2023年前三季度财务费用为2.50亿元，同比增加223.4%[30] - 公司2023年前三季度其他收益为4.59亿元，同比增加12.0%[30] 现金流情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为915,557,010.58元[33] - 2023年前三季度收到的税费返还为26,517,456.47元[33] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为119,361,925.17元[33] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为810,010,683.44元[33] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为294,723,745.24元[34] - 2023年前三季度支付的各项税费为39,812,640.44元[34] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1,081,872,238.74元[34] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为11,826,140.55元[34] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为525,662,993.42元[34] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为499,737,083.04元[34]

战略调整与组织优化 - 公司自2022年年中开始战略调整，聚焦关键市场和流程型组织变革 [2][3] - 优化人员结构以提高人效，深化境外子公司业务组织调整，聚焦欧洲业务资源 [3] - 重点布局3C电子、锂电、光伏、金属加工、汽车及零部件市场，推进焊接、喷涂等应用场景 [3] 业务规划与市场布局 - 海外系统集成业务保留汽车领域，作为机器人导入汽车行业的重要抓手 [3][4] - 国内集成业务收缩规模，保留核心仿真工艺环节，部分海外设计转移至国内以控制成本 [4] - 焊接机器人市场前景广阔，公司设立专门团队研发和开拓，与参股公司工布智造合作推广钢结构领域 [4][5] 行业占比与竞争策略 - 2023年上半年整机销量占比：光伏行业超40%，锂电行业近10%，汽车行业较小 [5] - 价格竞争是行业趋势，公司通过技术降本、商务降本和完善产业链应对 [5][6] 产能与技术发展 - 通过优化生产流程，年产能预计达12000-15000台（厂房面积不变） [6] - AI在工业机器人领域应用受限，需细分领域数据积累，未来趋势为智能化与易用性 [6][7]

业务结构 - 2023年上半年集成业务占比52%，主要来自海外汽车行业系统集成 [4] - 2023年上半年整机业务占比46%，主要来自国内市场 [4] - 整机业务中3C和新能源（含光伏、锂电）占比75% [4][5] 财务表现 - 2023年上半年整体毛利率12.33% [4] - 整机业务毛利率18.32%，同比增长0.45个百分点 [4] - 集成业务毛利率6.82% [4] 供应链情况 - 控制器基本实现全面自主化（部分客户指定除外） [5] - RV减速机国产化使用率96.71% [5] - 谐波减速机已实现全面国产化 [5] - 驱动器主要外购国产品牌，同时进行自主研发 [5] 战略规划 - 整机业务：提高销量和市场占有率，推进平台化研发，实施扁平化管理 [5][6] - 集成业务：将海外设计工作转移至印度和中国，导入国产供应链降本 [6] 行业竞争 - 2023年工业机器人行业整体向好但竞争加剧 [6][7] - 终端客户对国产设备接受度提高 [7] - 应对策略是提升产品竞争力，价格竞争作为市场手段 [7] 市场展望 - 光伏领域设备投资保持良好趋势 [7] - 3C电子行业投资放缓，预计2023下半年或2024Q1恢复 [7] - 锂电行业处于调整期，对公司是增量市场 [7][8] - 汽车及零部件行业国产机器人导入是机会 [8]

国信证券股份有限公司 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 一、持续督导工作情况 1 | | | 范性文件，并切实履行其所作出的各 | | --- | --- | --- | | | | 项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度， | 在持续督导期间，保荐机构督促埃夫 | | | | 特依照相关规定健全和完善公司治 | | 7 | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 理制度，并严格执行，督导董事、监 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等 | 事、高级管理人员遵守行为规范 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | 保荐机构对埃夫特的内控制度的设 | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 计、实施和有效性进行了核查，埃夫 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 特的内控制度符合相关法规要求并 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | 得到了有效执行，能够保证公司的规 | | | 营决策的程序与规则等 | 范运行 | | | 督导上市公司建立健全并有 ...

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召 开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司第三届董事会部分 专门委员会召集人及委员调整的议案》，现将具体情况公告如下： 鉴于公司部分董事会成员发生变化，为进一步完善公司治理结构，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《埃夫特 智能装备股份有限公司章程》等相关规定，现对公司第三届董事会审计委员会、 提名、薪酬与考核委员会、战略委员会人员进行相应调整，具体如下： 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2023-057 埃夫特智能装备股份有限公司 关于第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调 整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 专委会类别 | 委员名单（调整前） | 委员名单（调整后） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 梁晓燕（召集人）、王津 | 杜颖洁（召集人）、王津 | | | 华、刘利剑 | 华、马占春 | | 提名、薪酬与考 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于埃夫特智能装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：埃夫特智能装备股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受埃夫特智能装备股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 9 月 18 日 15 点 00 分在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会议 室召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律 法规"）及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第三届董事会第十二次会议决议、独立董事 ...