收入和利润表现 - 营业收入为15.88亿元人民币，同比增长5.36%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元人民币，同比增长5.30%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比下降5.83%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.415亿元，同比增长5.30%[23] - 营业总收入158,829.78万元，同比增长5.36%[77] - 扣非净利润11,380.61万元，同比下降5.83%，净利润14,150.60万元，同比增长5.30%[77] - 公司2019年营业收入为158,829.78万元，同比增长5.36%[92][94] - 归属于上市公司股东净利润为14,150.60万元，同比增长5.30%[92] - 公司营业收入为15.88亿元人民币，同比增长5.36%[96] - 第一季度营业收入为5.485亿元，第二季度为3.543亿元，第三季度为3.147亿元，第四季度为3.708亿元[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为4114万元，第二季度为2554万元，第三季度为2600万元，第四季度为4883万元[25] 成本和费用 - 营业成本为12.43亿元人民币，同比增长6.95%[96] - 营业成本124,330.01万元，同比增长6.95%，主要因废钢采购单价涨至3,086.81元/吨及合金涨至24,170.50元/吨[77] - 研发费用5,378.95万元，同比增长8.65%，管理费用4,952.09万元，同比增长3.62%[77] - 研发费用为5378.95万元，同比增长8.65%[109] - 先进钢铁材料直接材料成本为7.049亿元，占总成本58.32%，同比增长3.48%[101] - 先进钢铁材料直接人工成本为5323.93万元，占总成本4.4%，同比增长40.03%[101] - 合金材料产品总成本为10.129亿元，同比下降2.02%[102] - 合金制品总成本为1.959亿元，同比增长70.7%[102] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2384.62万元人民币，同比下降151.81%[21] - 经营活动产生的现金流净额同比下降151.81%[23] - 经营活动现金流量净额为-2384.62万元，同比下降151.81%[110] - 投资活动现金流量净额为-8992.68万元，同比增加86.89%[110] - 筹资活动现金流量净额为-2569.09万元，同比下降111.36%[110] 资产和负债变动 - 货币资金同比减少45.83%至1.74亿元，主要因归还银行借款及支付应付款项[71] - 在建工程同比大幅增长1,172.03%至1.74亿元，系对原有厂房进行技术改造所致[71] - 一年内到期非流动负债减少100%至0元，因本期归还长期借款[71] - 应收账款同比增长16.73%至2.48亿元，变动与收入规模趋势一致[71] - 其他应收款同比增长60.24%至680.96万元，主要因期末应收退税款增加[71] - 归属于上市公司股东的净资产为10.17亿元人民币，同比增长11.47%[21] - 总资产为24.58亿元人民币，同比下降3.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.171亿元，较上期末增加11.47%[23] - 总资产为24.578亿元，较上期末减少3.48%[23] - 净资产101,713.35万元，较期初增长11.47%，资产总额245,780.73万元，较期初下降3.48%[78] - 资产负债率55.24%，较期初下降3.94%[78] - 货币资金减少至1.742亿元，占总资产比例7.09%，同比下降45.83%[111] - 在建工程大幅增加至1.741亿元，占总资产比例7.08%，同比激增1172.03%[111] - 应付票据减少至500万元，占总资产比例0.20%，同比下降93.37%[111] - 其他应收款增长至681万元，同比上升60.24%[111] - 长期待摊费用增长至229万元，同比上升47.51%[111] - 递延所得税负债减少至13.7万元，同比下降95.14%[112] - 以公允价值计量的金融资产从983万元降至0，减少100%[111] - 交易性金融资产期初余额为983万元，期末余额为75万元，当期减少976万元[29] - 应收款项融资期初余额为5187万元，期末余额为4321万元，当期增加866万元[29] 业务线表现 - 公司主营业务涉及特殊钢、特殊合金等新材料领域[11] - 公司特殊合金产品包括高温合金、耐蚀合金、超高强度钢和超高纯不锈钢，应用于航空航天、海洋石化、核能电力、石油化工、半导体芯片和装备用管阀等领域[35] - 特钢制品包括风电主轴等新能源风电、轨道交通及精密机械部件，分为饼类、环类、轴类、法兰、齿轮及其他异型部件[37] - 新能源风电行业营业收入为6.23亿元人民币，同比增长24.17%[96] - 航空航天行业营业收入为2412.85万元人民币，同比增长328.03%[96] - 齿轮钢产品营业收入为9.77亿元人民币，同比下降9.0%[97] - 特殊合金产品营业收入为4861.80万元人民币，同比增长151.36%[97] - 风电主轴产品生产量为5975吨，同比增长27.26%[99] - 精密机械部件产品销售量为14578.75吨，同比增长67.20%[99] - 齿轮钢坯料销售收入49,048.88万元，同比增长30.59%，齿轮钢锻材销售收入48,630.23万元，同比减少30.31%[77] - 特种不锈钢销售收入5,126.84万元，同比增长81.77%，高温合金销售收入4,861.80万元，同比增长151.36%[79] - 特殊合金产品收入占主营业务收入比例为3.16%[87] - 特种不锈钢产品收入占主营业务收入比例为3.33%[87] - 风电领域收入占比下降，机械装备领域收入快速增长[86] 地区表现 - 境内销售收入126,781.39万元，同比增长21.45%，境外销售收入27,308.83万元，同比减少38.70%[78] - 境外地区营业收入为2.73亿元人民币，同比下降38.7%[97] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例为3.39%，同比增加0.11个百分点[22] - 研发投入总额为5379万元，占营业收入比例为3.39%[64] - 研发人员数量为120人，占公司总人数比例为13%[64] - 报告期内新增授权实用新型专利1项，累计拥有专利46项（发明专利19项，实用新型27项）[61] - 报告期内提交22项专利申请（发明专利12项，实用新型10项），其中3项实用新型已通过审核[61] - 超纯净风电齿轮钢开发项目累计投入130.78万元，总投资规模300万元[66] - 模具钢关键技术开发项目累计投入317.69万元，总投资规模550万元[66] - 研发项目13 GH4169合金电渣锭开发投入58.63万元，目标解决Φ500mm以上大尺寸重熔锭偏析问题，技术达国际先进水平[68] - 研发项目14 高纯净高温合金电渣锭生产技术投入2,709.17万元，要求氧含量≤5ppm/硫含量≤5ppm，纯净度控制达国际先进水平[68] - 研发项目15-17 电炉炼钢工艺开发合计投入328.24万元，可将氧含量控制在≤10ppm，显著降低镍基合金生产成本[68] - 研发团队共120人，其中大专及以下学历占比73.33%，41岁以上人员占比38.33%[70] - 研发人员平均薪酬为9.87万元/年，年度研发薪酬总额为1,183.91万元[70] - 公司掌握4项核心技术，涵盖熔炼、成型、热处理等关键工艺[53] - 公司具备低氧熔炼控制技术能大幅降低冶炼过程中的氧含量[55] - 公司成为时速300-350公里高铁锻钢制动盘材料的中国中车唯一供应商，技术研发历时近10年[59] - 电子级超高纯不锈钢316LN生产技术实现夹杂物A/B/C类0级、D类≤0.5级，达到国际先进水平[59] - 电子级不锈钢实现电渣过程ppm级精确控硫，头尾硫含量偏差≤3ppm[59] - 低活化马氏体钢（CLAM）电渣锭技术实现Ta元素头尾偏差≤0.01%，残Al≤0.01%[59] - 公司成为国内首家突破6吨级低活化马氏体钢电渣技术的企业[59] - 均质细晶高温合金锻件技术在直径200-250mm大尺寸锻件上达到晶粒度7-8级且无混晶[59] - 风电主轴产品覆盖2.0MW、2.5MW和3.0MW规格，获主流风电主机厂认可[57] - 硬度均匀化热处理技术使模具钢模块硬度均匀性达±1.5HRC，截面厚度超1000mm[56] - 高端汽轮机钢13Cr9Mo2Co1NiVNbNB等实现电渣重熔批量供货[60] - 储能转子材料转换效率达92%以上，已研发3年多并实现小批量生产[60] - 高品质模铸齿轮钢技术被评定达到国际先进水平[62] - 公司在齿轮钢热处理工艺中实现950度下80小时晶粒不长大[55] - 研发中心下设齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢4个项目部，其中特殊合金项目部包含高温合金、耐蚀合金、超高强度钢和超高纯不锈钢4个项目组[43] 生产与经营模式 - 公司采用"以销定产"生产模式，按客户订单组织生产，熔炼等核心工艺自主生产，部分非核心工艺采用外协方式[40] - 公司采购原材料主要为废钢及镍、钼、铬等金属，通过再生资源回收公司、子公司向自然人采购及客户边角料回收三种途径[39] - 公司销售均为直销模式，国内客户直接销售给终端装备制造商或其指定加工企业，国外客户通过装备制造商和大型钢材库存商销售[42] - 经营模式关键影响因素包括生产技术水平、行业上下游市场供求情况及客户供应商类型，报告期内未发生重大变化[44] - 公司产能在30万吨以下[51] 行业背景与竞争 - 特殊钢行业属于成熟行业，技术向高效节能、绿色环保方向发展[52] - 发达国家特钢产量占比一般为15%至20%，瑞典达到55%[47] - 使用废钢炼钢可节约能源60%、节水40%，减少排放废水76%、废气86%、废渣72%[47] - 世界上有近2000个特殊钢牌号、约50000个品种规格[48] - 核电压水堆一回路冷却剂接触设备和构件中90%以上采用特殊钢材料制造，其中80-90%为特种不锈钢材料[37] - 公司特种不锈钢主要用于核电装备和燃气轮机领域，被纳入《战略新兴产业分类（2018）》重点发展新材料产品[37] - 超高强度钢屈服强度超过1200Mpa，抗拉强度超过1400Mpa，具有高强度和足够韧性特点[35] - 公司通过AS9100D国际航空航天质量管理体系认证[50] - 公司获得美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)、劳埃德船级社(LR)、意大利船级社(RINA)、挪威船级社(DNV.GL)等认证[50] 毛利率和盈利能力指标 - 基本每股收益为1.15元/股，同比下降13.53%[22] - 加权平均净资产收益率为14.81%，同比下降4.17个百分点[22] - 主营业务毛利率为21.55%，较上年同期下滑1.33个百分点[86] - 综合毛利率为21.72%，较2018年度下降1.17个百分点[94] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计5.87亿元，占年度销售总额36.96%[106] - 前五名供应商采购额合计5.164亿元，占年度采购总额44.38%[106] - 原材料废钢及合金采购金额占材料采购总额比例为80.87%[86] 分红和利润分配 - 2019年度拟派发现金红利总额为8240万元人民币，以总股本1.648亿股为基数每10股派5元[6] - 2019年度现金分红比例达58.23%[6] - 期末可供分配利润为2.3亿元人民币[6] - 公司总股本为1.648亿股[6] - 利润分配预案需经股东大会审议通过[6] - 公司2019年度现金分红总额82,400,000.00元，占净利润比例58.23%[129][131] - 公司2018年度现金分红总额36,900,000.00元，占净利润比例27.46%[128][131] - 公司2019年末可供分配利润为230,187,188.86元[129] - 公司总股本截至2020年2月29日为164,800,000股[129] 管理层讨论和业绩指引 - 报告期经营风险提示详见第四节经营情况讨论与分析[4] - 公司2020年预计实现营业总收入175,000.00万元，净利润17,000.00万元[122] - 公司2020年预计缩减境外销售规模至5,000.00万元[122] - 公司与风电整机厂签署采购合同总金额90,000.00万元，其中2020年合同金额47,581.90万元[122] - 高温合金产品截至2020年3月底在手订单金额6,200万元[122] - 公司预计2020年二季度完成超大型铸锻件智能化技改项目一期建设并试生产[123] 资本开支与投资项目 - 启动超大型铸锻件智能化技改项目，总投资额约10亿元，一期投资3.5亿元，达产后年产能20万吨[80] - 全资子公司宏茂铸钢启动超大型铸锻件技改项目，总投资额10亿元[114] - 公司计划通过特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、补充流动资金和偿还银行贷款等募集资金投资项目扩大生产能力并优化产品结构[140] - 募集资金投资项目实施后预计将增强公司核心竞争力和盈利能力[140] 子公司表现 - 主要控股子公司宏茂铸钢净利润848万元，宏茂重锻净利润194万元[117] 审计与合规 - 审计机构天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司不存在非经营性资金占用及违规对外担保情况[8] - 报告期末货币单位统一采用人民币元/万元/亿元[11] - 公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[89] - 报告期内无重大会计差错更正[148] - 境内会计师事务所天健报酬为90万元人民币[149] - 境内会计师事务所天健审计年限为3年[149] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构[149] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[150] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在影响诚信状况的情形[150] - 报告期内无重大关联交易事项[151][152] - 报告期内无股权激励或员工持股计划[151] 担保与承诺事项 - 报告期内对子公司担保发生额合计为12,792.56万元[156] - 报告期末对子公司担保余额合计为22,292.56万元[156] - 公司担保总额为22,292.56万元[156] - 担保总额占公司净资产比例为21.92%[156] - 公司与明阳智能签署采购合同总金额预估约90,000.00万元[157] - 明阳智能2020年采购金额为47,581.90万元[157] - 明阳智能2021年采购金额预估为42,418.10万元[157] - 公司对外担保（不包括子公司）发生额合计为0.00元[155] - 公司对外担保（不包括子公司）期末余额合计为0.00元[155] - 公司未发生逾期担保及担保涉诉事项[156] - 受限资产总额达9.684亿元，其中存货抵押6.033亿元[113] 上市与股东结构 - 公司获准公开发行人民币普通股41,800,000股并于2020年2月11日在科创板上市[166] - 本次发行前公司总股本为123,000,000股，发行后总股本增至164,800,000股[166] - 报告期末普通股股东总数为21户[168] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为16,928户[168] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[166] - 张家港广大投资控股有限公司为控股股东，持股44,800,000股，占比27.18%[171][173] - 实际控制人徐卫明持股12,050,000股，占比7.31%[171][175] - 徐辉持股8,500,000股，占比5.16%[171] - 苏州邦达投资中心持股7,200,000股，占比4.37%[171] - 周奕晓与黄路皓各持股6,500,000股，各占比3.94%[171] - 张家港市金茂创业投资有限公司持股4,800,000股，占比2.91%[171] - 张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业持股4,500,000股，占比2.73%[171] - 宁波十月吴巽股权投资合伙企业持股4,100,000股，占比2.49%[171] - 马静与顾玉莲各