智洋创新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定 外，还需遵守本制度的有关规定。 （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 1 公司在处理与关联人之间的关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害 全体股东特别是中小股东的合法权益。 第五条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第三条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称" ...

告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订部分公司治理制度的议案》。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的相关情况 为进一步完善公司治理结构，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件的最新修订更新情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体 情况如下： 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-071 智洋创新科技股份有限公司 关于修改《公司章程》、制定及修订部分公司治理制度的公 | （一）在本章程规定的人数范围内， | 股东大会就选举董事、监事进行表 | | --- | --- | | 按照拟选任的人数，经提名委 ...

电力领域市场空间 - 输电领域截至2021年底35kv以上输电线路回路长度222.74万千米，35kV以上杆塔约500万座，可部署可视化设备约500万套，目前我国输电线路可视化设备累计部署80 - 100万套左右，覆盖率较低，未来市场空间良好 [2] - 变电领域2016 - 2020年我国智能变电站运维市场规模分别为38.1亿元（同比增长30.7%）、52.1亿元（同比增长36.8%）、66.6亿元（同比增长27.8%）、83.6亿元（同比增长25.7%）、101.6亿元（同比增长21.5%），未来预期前景广阔 [3] 水利领域产品方案 - 公司以人工智能等技术为核心，自主研发数字孪生智慧水利四预系统产品体系，涵盖“2 + N”水利智能业务应用体系，实现新一代信息技术与水利业务深度融合 [3] - 数字孪生智慧水利四预系统包括无人机智慧巡航系统等多款亮点产品及方案 [3] 新业务领域进展 水利领域 - 报告期内公司在山东持续推进业务并探索省外市场，拓展新优势区域，打造亮点示范项目 [3] - 2023年3月公司参与的萌山水库项目被认定为水利部标准化管理工程 [3] - 山东滨州城市防汛河湖管理数字孪生平台落地，8月15日国家水利部就其“河湖数字化管护新路径”面向全国重点推广 [3] 轨道交通领域 - 基于优化的铁路线路安全环境管控产品体系，公司业务拓展有序，产品及方案获更多客户认可，相关项目有序推进 [3] - 2022年公司参与的贵南高铁智能安防体系课题通过评审验收，占据市场先发优势 [3] - 2023年公司参与的国铁集团线路安全环境管控平台课题处于试点应用阶段 [3]

市场空间 - 输电领域35kV以上输电线路回路长度222.74万千米，杆塔约500万座，可部署可视化设备500万套，目前累计部署80 - 100万套，覆盖率低，未来市场空间大 [2] - 2016 - 2020年我国智能变电站运维市场规模从38.1亿元增长至101.6亿元，同比增速分别为30.7%、36.8%、27.8%、25.7%、21.5%，未来前景广阔 [3] - 2022年水利建设投资10893亿元，比2021年增长44%，2023年前三季度完成8601亿元，预计2025年智慧水利市场空间约两百亿 [4] - 截至2022年底，过去10年铁路里程从9.8万公里增至15.5万公里，年增5700公里，高铁里程从0.9万公里增至4.2万公里，年增3300公里，智能铁路发展规划明确，市场有潜力 [4] 产品方案 - 公司以人工智能等技术为核心，研发数字孪生智慧水利四预系统产品体系，涵盖“2 + N”水利智能业务应用体系，包括多款亮点产品及方案 [3] 新业务进展 - 水利领域持续推进山东省内业务并探索省外市场，2023年3月萌山水库项目被认定为水利部标准化管理工程，山东滨州项目获国家水利部推广 [3] - 轨道交通领域业务拓展有序，产品获认可，项目推进，已在多个铁路局工务专业实现人工智能产品落地，2022年贵南高铁课题通过评审，2023年国铁集团课题处于试点应用阶段 [3][4] 技术复用性 - 公司拓展的新业务领域在底层技术上具备技术复用性，都属国家基础设施建设领域，对巡检效率及安全稳定运行要求高 [4] 业务覆盖与营收 - 除港澳台外，公司业务基本实现全国覆盖，2017 - 2022年底山东省收入占比由50%左右降至20%左右，省外营收稳步上升 [4] 毛利率情况 - 竣工项目中水利领域毛利率比电力高，轨道交通领域与电力基本持平，新业务收入规模小，后续毛利率以实际数据为准 [5]

公司产品与合作 - 立体巡检产品围绕“感知 + 智能 + 交互”技术体系打造，由一站式人工智能平台、大数据及数字孪生平台、无人机智能巡检系统和智能终端产品组成 [2] - 是昇腾生态优选级合作伙伴，2019 年与华为推出电力场景 AI 应用联合解决方案，部分产品搭载华为 Atlas200 AI 加速模块，基于昇腾芯片推出输电智能可视化终端及边缘智能计算终端 [2][3] 电力领域市场空间 输电领域 - 截至 2021 年底，35kv 以上输电线路回路长度 222.74 万千米，35kV 以上杆塔数量约 500 万座，可部署可视化设备 500 万套左右 [3] - 目前我国输电线路可视化设备累计部署数量估计为 80 万至 100 万套左右，覆盖率较低 [3] 变电领域 - 2016 年我国智能变电站运维市场规模 38.1 亿元，同比增长 30.7%；2017 年 52.1 亿元，同比增长 36.8%；2018 年 66.6 亿元，同比增长 27.8%；2019 年 83.6 亿元，同比增长 21.5%，未来前景广阔 [3][4] 新业务领域进展 水利领域 - 2023 年 3 月参与的萌山水库项目被认定为水利部标准化管理工程，山东滨州城市防汛河湖管理数字孪生平台实现新技术赋能落地，8 月 15 日相关经验面向全国推广 [4] 轨道交通领域 - 已在济南、哈尔滨、广州等多个铁路局工务专业实现人工智能产品落地应用 [4] - 2022 年参与的贵南高铁课题通过评审验收，2023 年参与的国铁集团课题处于试点应用阶段 [4] 新业务领域市场空间 水利领域 - 2022 年完成水利建设投资 10893 亿元，比 2021 年增长 44%，2023 年前三季度完成 8601 亿元，均创历史同期最高纪录 [4] - 预计 2025 年水利行业数字化投资占比可达 2.2%，届时每年将有两百亿左右智慧水利市场空间 [4] 轨道交通领域 - 截至 2022 年底，过去 10 年铁路里程从 9.8 万公里增加到 15.5 万公里，年增加 5700 公里 [4]

投资者关系活动记录表 2023 年 11 月 股票名称：智洋创新 股票代码：688191 | 投资者关系活动主要内容 | 1、请问水利领域最新的业务进展情况如何 | | --- | --- | | | 尊敬的投资者，您好，在水利领域，公司在持续推进山 | | | 东省内业务的前提下逐步探索省外市场。在山东原有优势区 | | 介绍 | 域的基础上，公司持续拓展新优势区域，积极打造亮点示范 | | | 项目。2023 年 3 月公司参与的萌山水库项目被认定为水利 | | | 部标准化管理工程。公司的水利智能运维落地项目，山东滨 | | | 州城市防汛河湖管理数字孪生平台，实现用数字孪生、人工 | | | 智能、无人机等新技术赋能城市防汛、河湖管理的落地。8 | | | 月 15 日，国家水利部发布简报，就山东滨州市的"河湖数 | | | 字化管护新路径"面向全国进行重点推广。感谢您对公司的 | | | 关注！ | | | 2、请问水利未来市场空间情况如何 | | | 尊敬的投资者，您好，水利部于 2023 年 1 月发布： | | | 2022 年完成水利建设投资达到 10,893 亿元，比 2021 年增 | ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2023-066 智洋创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五) 至 11 月 09 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zhengquan@zhiyang.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

公司经营情况 - 2023年三季度及1 - 9月分别实现营业收入18647.43万元、56295.04万元，较上年同期增长24.26%、21.50% [2] - 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为3314.36万元，较上年同期增长28.52% [2] - 前三季度总研发投入7184.63万元，占公司营业收入比例为12.76%，较上年同期增长32.10% [2] - 前三季度股份支付金额为1181.27万元，去年同期为648.18万元 [2] 电力领域市场空间 输电领域 - 截至2021年底35kv以上的输电线路回路长度222.74万千米，35kV以上杆塔数量约为500万座左右，可部署可视化设备500万套左右 [2] - 估计目前我国输电线路可视化设备累计部署数量为80万至100万套左右，覆盖率较低 [2] 变电领域 - 2016 - 2020年我国智能变电站运维市场规模分别为38.1亿元、52.1亿元、66.6亿元、83.6亿元、101.6亿元，同比分别增长30.7%、36.8%、27.8%、25.7%、21.5% [2][3] 新业务领域市场空间 水利领域 - 2022年完成水利建设投资达到10893亿元，比2021年增长44%，2023年前三季度完成水利建设投资8601亿元，创历史同期最高纪录 [3] - 预计2025年水利行业数字化投资占比可达2.2%，届时每年将有两百亿左右的智慧水利市场空间 [3] - 2023年四季度增发国债10000亿元，今年拟安排使用5000亿元用于水利相关工程 [3] 轨道交通领域 - 过去10年铁路里程从9.8万公里增加到15.5万公里，年增加5700公里；高铁里程从0.9万公里增加到4.2万公里，年增加3300公里 [3] 公司新业务领域进展 水利领域 - 报告期内持续推进山东省内业务并探索省外市场，拓展新优势区域，打造亮点示范项目 [3] - 2023年3月参与的萌山水库项目被认定为水利部标准化管理工程 [3] - 山东滨州城市防汛河湖管理数字孪生平台实现新技术赋能落地 [3]

公司经营情况 - 2023年三季度及1 - 9月分别实现营业收入18647.43万元、56295.04万元，较上年同期增长24.26%、21.50% [3] - 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为3314.36万元，较上年同期增长28.52% [3] - 前三季度总研发投入7184.63万元，占公司营业收入比例为12.76%，较上年同期增长32.10% [3] - 前三季度股份支付金额为1181.27万元，去年同期为648.18万元 [3] 市场空间情况 电力领域 - 截至2021年底35kv以上输电线路回路长度222.74万千米，35kV以上杆塔数量约为500万座左右，可部署可视化设备500万套左右 [3] - 估计目前我国输电线路可视化设备累计部署数量为80万至100万套左右，覆盖率较低 [3] 水利领域 - 2022年完成水利建设投资达到10893亿元，比2021年增长44% [3] - 截止至2023前三季度，完成水利建设投资8601亿元，创历史同期最高纪录 [3] - 预计在2025年水利行业数字化投资占比可达2.2%，届时每年将有两百亿左右的智慧水利市场空间 [4] - 中央财政在2023年四季度增发国债10000亿元，今年拟安排使用5000亿元用于水利相关工程 [4] 新业务进展情况 水利领域 - 报告期内持续推进山东省内业务并探索省外市场，拓展新优势区域，打造亮点示范项目 [4] - 2023年3月参与的萌山水库项目被认定为水利部标准化管理工程 [4] - 山东滨州城市防汛河湖管理数字孪生平台落地，相关经验面向全国推广 [4] 轨道交通领域 - 基于优化的产品体系，业务拓展有序，产品及方案获更多客户认可，项目有序推进 [4] - 已在济南、哈尔滨、广州等多个铁路局工务专业实现人工智能产品落地应用 [4] - 2022年参与的贵南高铁课题通过评审验收，2023年参与的国铁集团课题处于试点应用阶段 [4] 其他情况 - 项目平均执行周期主要在100 - 200天 [4] - 本期整体毛利率小幅上升，水利领域毛利率较电力高，轨道交通领域与电力基本持平 [4] - 2019年与华为推出电力场景AI应用联合解决方案，部分产品搭载华为Atlas200 AI加速模块 [5] - 2019年获“2019华为开发者大赛Atlas赛道（商业组）”一等奖 [5] - 2020年7月大型机械算法在华为商城上线发布 [5] - 2021年7月受邀参加世界人工智能大会昇腾人工智能高峰论坛 [5] - 2022年6月签署合作协议，加入昇腾万里合作伙伴计划 [5] - 2023年成为华为昇腾万里伙伴计划优选级应用软件伙伴，9月参加华为全联接大会 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.86亿元，同比增长24.26%；年初至报告期末营业收入5.63亿元，同比增长21.50%[4] - 营业收入增长主要系电力板块业务稳定增长、新业务收入增幅明显及交付效率提升[8] - 2023年前三季度营业总收入5.63亿元，较2022年同期的4.63亿元增长21.5%[19] - 2023年前三季度营业收入553,790,517.04元，较2022年前三季度的463,760,331.93元增长19.41%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润953.44万元，同比增长11.36%；年初至报告期末为3314.36万元，同比增长28.52%[4] - 2023年前三季度净利润3267.32万元，2022年同期为2574.53万元[20] - 2023年前三季度净利润91,142,397.24元，较2022年前三季度的28,542,160.11元增长219.33%[27] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2523.06万元，同比增长41.91%；年初至报告期末为7184.63万元，同比增长32.10%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产12.93亿元，较上年度末增长6.18%；归属于上市公司股东的所有者权益8.56亿元，较上年度末增长3.20%[5] - 2023年9月30日公司资产总计12.93亿元，较2022年12月31日的12.18亿元增长6.2%[17] - 2023年9月30日货币资金为8528.10万元，较2022年12月31日的3.61亿元减少76.4%[16] - 2023年9月30日应收账款为3.91亿元，较2022年12月31日的3.53亿元增长10.8%[16] - 2023年9月30日存货为2.55亿元，较2022年12月31日的2.45亿元增长4.0%[17] - 2023年9月30日资产总计1,362,245,854.77元，较2022年12月31日的1,200,633,616.87元增长13.46%[25] - 2023年9月30日货币资金77,695,442.71元，较2022年12月31日的323,845,285.16元大幅减少[24] - 2023年9月30日应收账款384,093,982.71元，较2022年12月31日的351,612,342.88元增长9.24%[24] - 2023年9月末所有者权益合计8.58亿元，2022年末为8.31亿元[19] - 2023年9月30日所有者权益854,604,615.00元，较2022年12月31日的770,071,004.79元增长10.98%[26] 负债情况 - 2023年9月30日公司负债合计4.35亿元，较2022年12月31日的3.86亿元增长12.7%[18] - 2023年9月30日应付票据为7414.40万元，较2022年12月31日的4023.15万元增长84.3%[17] - 2023年9月30日应付账款为2.10亿元，较2022年12月31日的1.75亿元增长19.9%[17] - 2023年9月30日负债合计507,641,239.77元，较2022年12月31日的430,562,612.08元增长17.90%[25] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期0.07元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末0.22元/股，同比增长29.41%[5] - 稀释每股收益本报告期0.07元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末0.22元/股，同比增长29.41%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.22元/股，2022年同期为0.17元/股[21] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期增加2.34个百分点至3.38%；年初至报告期末增加0.80个百分点至3.91%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7395户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 淄博智洋控股有限公司为第一大股东，持股5241.6万股，持股比例34.14%[13] - 前10名无限售条件股东中，民生证券投资有限公司持股452.22万股[14] - 宁波昆石天利创业投资合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税港区昆石成长股权投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人[14] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2666.20万元，2022年同期为 - 1.17亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 3.01亿元，2022年同期为 - 7741.84万元[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金5.12亿元，2022年同期为3.93亿元[22] - 2023年前三季度收回投资收到的现金10.10亿元，2022年同期为7.64亿元[23] - 2023年前三季度购建固定资产等支付的现金2099.83万元，2022年同期为702.26万元[23] - 2023年前三季度投资支付的现金12.93亿元，2022年同期为8.37亿元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计200,000.00元，较去年同期的3,908,625.00元大幅减少[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计19,106,238.83元，较去年同期的22,966,907.05元有所减少[24] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -18,906,238.83元，去年同期为 -19,058,282.05元[24] - 2023年前三季度综合收益总额为9114.24万元，2022年为2854.22万元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计52309.32万元，2022年为41152.31万元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计45605.94万元，2022年为52610.34万元[28] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6703.38万元，2022年为 - 11458.02万元[28] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计97011.53万元，2022年为76014.43万元[29] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计128098.03万元，2022年为84627.47万元[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 31086.50万元，2022年为 - 8613.05万元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计384.86万元[29] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计1910.62万元，2022年为2296.69万元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1910.62万元，2022年为 - 1911.83万元[29]