海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骄成超声 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晓伟、盛科 | 被保荐公司代码：688392 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）批复，上海骄成超 声波技术股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票 2,050 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 71.18 元，募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 129,636.22 万元。本次发行证券已于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 9 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海骄成超声波技术股份有限公司[9] - 公司法定代表人为周宏建[10] - 公司注册地址位于上海市闵行区沧源路1488号2幢三层[10] 财务表现 - 公司本报告期实现营业收入34,766.12万元，同比增长41.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为62,793.16万元，同比增长15.58%[11] - 研发投入占营业收入的比例为15.55%，较上年同期增加2.82个百分点[11] - 公司新增实施限制性股票激励计划产生股份支付费用761.73万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,041.05万元，同比增长29.60%[12] 主营业务 - 公司主营业务为超声波设备和自动化解决方案供应商，主要从事超声波焊接、裁切设备和配件的研发、设计、生产与销售[16] - 公司产品主要应用于新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、汽车线束、功率半导体等领域[16] - 公司销售模式主要以直销方式进行产品销售，根据客户需求提供相对标准化或非标准化的产品，签订合同实现销售[16] 技术创新 - 公司核心技术包括超声波电源技术、压电换能器仿真设计技术等，自主研发的一体式楔杆焊接技术达到国际先进水平[18] - 公司自主研发的超声波金属焊接监控系统技术在锂电池量产线得到大规模应用，保证焊接良品通过率[20] - 公司新增获得授权专利38项、软件著作权2项，累计已取得有效授权专利317项、软件著作权60项[22] 研发投入 - 公司研发投入总额同比上期增长73.11%，主要系加大投入在前沿技术、扩充研发团队规模及新产品、新工艺方面[24] - 公司研发投入金额达5,405.52万元，占营业收入的15.55%[30] 风险提示 - 公司产品主要应用于动力电池行业，技术变革及产品研发风险较高[35] - 公司存货的账面价值较高，存货减值风险存在[37] - 公司应收账款规模可能进一步增加，应收账款的坏账风险较高[37] 环保情况 - 公司排放的废气主要来源于子公司无锡骄成的生产环节，符合大气污染物排放标准[54] - 公司排放的废水主要为生活污水，经预处理后达到相关排放标准[54] - 公司生产产生的固体废物包括一般生活垃圾、一般生产固废和少量危险废物，严格按照国家法规要求处理[54] 股权结构 - 公司股东在公司股票上市后有限售期限制，不得在特定时间内转让或委托他人管理持有的股份[57][58][59][60] - 公司核心技术人员持有的股份在特定期限内有限售规定，每年减持比例不超过总持股数的25%[60] - 公司在持有发行人首发前股份锁定期届满后两年内拟减持股票，减持价格不低于发行价[61][63] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的资产总计为2,126,737,737.30元[153] - 公司2023年6月30日的负债合计为383,111,001.83元[155] - 公司2023年上半年固定资产为10578.07亿，较去年同期8966.20亿增长18.0%[156] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7.85亿元，主要受动力电池焊接设备业务增长和订单进度影响[38][41] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-30,663,586.14元，较去年同期减少[163]

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事工作细则》等有关 规定，我们作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对提交公司第一届董事会第十六次会 议审议的相关议案进行了审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事 二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度计提资产减值准备遵循了谨慎性原 则，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司资产实际 情况，能够更加客观公允反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供 更加真实、可靠、准确的会计信息。相关决策程序规范合法，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准 备事项。 独立董事：王少劼、杨晓伟 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-037 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、 准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年半年度确认的各项减 值准备合计为 1,397.08 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准 备金额 | 备注 | | -- ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-036 上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共 募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行 费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,636.22 万元。该募集资 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-035 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符 合相关法律法规以及《公司章程》等规定和要求，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，并及时履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海骄成超声波技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、 ...

股利分配 - 公司2022年年度报告显示，公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元，总计拟派发现金红利82,000,000元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的74.03%[5] 股本变动 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总计拟转增32,800,000股，转增后公司总股本将增加至114,800,000股[5] 财务表现 - 公司2022年营业收入为522,489,445.99元，同比增长40.97%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为110,770,351.96元，同比增长59.95%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4,041,676.87元，同比增长113.22%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,752,307,252.77元，较上年末增长413.53%[12] - 公司2022年基本每股收益为1.66元，较上年同期增长37.19%[12] 业务发展 - 公司产品主要应用于新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、汽车线束、功率半导体等领域[20] - 公司主要通过向下游新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、IGBT、汽车线束等领域的客户提供超声波焊接设备、超声波裁切设备、自动化设备或生产线以及配件等产品实现营业收入及利润[25] 研发投入 - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为14.26%，较上年增加1.91个百分点[13] - 公司报告期内研发投入为7,453.23万元，较上年同期增长62.80%[18] - 公司持续加大研发投入，研发投入总额同比上期增长62.80%，主要用于新产品研发和技术改进[38] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议，并由容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，共召开了8次董事会会议，董事们勤勉尽责地履行职责[109] - 公司董事会在2022年内召开了多次会议，审议议案全部通过[131]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，骄成超声营业收入为162,427,265.65元，同比增长76.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为30,756,211.15元，同比增长69.01%[4] 资产和投入 - 研发投入合计为23,555,049.85元，占营业收入的比例为14.50%，较上年增加0.92个百分点[5] - 总资产为2,212,593,660.57元，较上年增长3.24%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助396,872.95元，以及其他损益项目共计2,319,793.17元[5] 股东情况 - 骄成超声普通股股东总数为4,248，前十名股东中持股数量最多的为江苏阳泰企业管理国有法人[9] - 前十名股东中，肖传龙持有2,000,000股股份质押[9] 财务状况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产总额为2,101,833,456.95元，较上一季度增长[13] - 公司持有的固定资产总额为44,142,411.91元，较上一季度略有增加[14] - 公司2023年第一季度财报显示，流动负债合计为409,803,918.79元，较上一季度有所增加[15] 现金流量 - 业务规模扩大导致营业收入和净利润增长[6][7] - 销售收入增长及销售回款增加是经营活动现金流量净额增长的主要原因[7] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为87,054,465.45元，较去年同期增长49.4%[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为118,695,711.29元，较去年同期增长11.5%[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为2,297,498.32元，较去年同期增长202.1%[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为242,353,276.34元，较去年同期增长916.6%[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为72,000,000.00元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为985,000.00元[19] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为68979238.55美元[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-202729610.54美元[20] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为756020710.74美元[20] 利润和收益 - 2023年第一季度营业总收入为162,427,265.65元，较去年同期增长76.6%[16] - 2023年第一季度营业利润为32,206,746.80元，较去年同期增长65.9%[17] - 2023年第一季度净利润为30,209,581.95元，较去年同期增长69.2%[17] - 2023年第一季度每股收益为0.38元，较去年同期增长26.7%[18]

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-028 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 15:00-17:00 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 15:00-17:00 1 （ 二 ） 会 议 召 开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com）、微信公众号"上证路演中心" （三）会议召开方式：网络在线交流 三、 参加人员 会议召开 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com）、微信公众号"上证路演中心" 会议召开方式：网络在线交流 投资者可于 2023 年 4 月 27 日(星期四)至 5 月 9 日(星期二)16 ...

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为142,748,952.64元，同比增长64.37%[8] - 公司2022年前三季度营业总收入为388,035,680.68元，同比增长43.6%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为31,210,053.14元，同比增长103.15%[8] - 公司2022年前三季度净利润为84,652,911.91元，同比增长65.8%[43] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为85,539,567.48元，同比增长80.3%[43] 研发投入与费用 - 研发投入合计为20,491,142.04元，同比增长82.48%，占营业收入的14.35%[12] - 公司2022年前三季度研发费用为51,717,708.37元，同比增长68.9%[40] 资产与负债 - 公司总资产为2,132,123,845.88元，同比增长237.59%[12] - 公司2022年第三季度资产总计为21.32亿元人民币，较2021年底的6.32亿元人民币大幅增长[31] - 公司2022年前三季度负债合计为403,787,140.89元，同比增长40.6%[37] - 公司2022年第三季度短期借款为1.63亿元人民币，较2021年底的750.88万元人民币大幅增长[35] - 公司2022年第三季度应付账款为5483.60万元人民币，较2021年底的7530.02万元人民币下降[35] - 公司2022年第三季度流动负债合计为3.86亿元人民币，较2021年底的2.73亿元人民币增长[35] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,726,072,968.21元，同比增长405.84%[12] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为1,728,336,704.99元，同比增长401.9%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-61,663,938.48元[12] - 公司2022年前三季度经营活动现金流入小计为312,242,884.30元，同比增长94.8%[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-61,663,938.48元，较去年同期有所改善[49] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-157,822,070.09元，较去年同期增加亏损[49] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,444,155,096.90元，较去年同期大幅增加[49] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,320,884,777.09元，较期初大幅增加[51] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为85,474,709.05元，较去年同期增加113%[49] - 公司支付的各项税费为26,852,655.95元，较去年同期减少23%[49] - 公司吸收投资收到的现金为1,332,959,940.80元，较去年同期增加718%[49] - 公司取得借款收到的现金为162,500,000.00元，较去年同期增加1200%[49] - 公司偿还债务支付的现金为12,500,000.00元，较去年同期减少29%[49] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为862,238.20元，较去年同期减少95%[49] 股东持股情况 - 公司主要股东江苏阳泰企业管理有限公司持股15,595,752股，持股比例为19.02%[21] - 公司主要股东周宏建持股11,589,502股，持股比例为14.13%[21] 财务指标 - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长103.15%[12] - 加权平均净资产收益率为7.55%，同比增加2.6个百分点[12] - 公司2022年前三季度基本每股收益为1.39元，同比增长63.5%[46] 货币资金与金融资产 - 公司2022年第三季度货币资金为13.21亿元人民币，较2021年底的1.01亿元人民币大幅增长[31] - 公司2022年第三季度交易性金融资产为1.93亿元人民币，较2021年底的5091.91万元人民币增长[31] 应收账款与存货 - 公司2022年第三季度应收账款为8979.16万元人民币，较2021年底的8746.03万元人民币略有增长[31] - 公司2022年第三季度存货为2.66亿元人民币，较2021年底的1.87亿元人民币增长[31] 流动资产与固定资产 - 公司2022年第三季度流动资产合计为20.47亿元人民币，较2021年底的5.59亿元人民币大幅增长[31] - 公司2022年第三季度固定资产为3916.76万元人民币，较2021年底的2733.46万元人民币增长[31] 销售与管理费用 - 公司2022年前三季度销售费用为35,938,309.51元，同比增长70.9%[40] - 公司2022年前三季度管理费用为26,330,831.05元，同比增长61.1%[40]