营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入135,666,358.22元，同比增长107.93%，主要因业务拓展、订单增加[5][12] - 2023年第一季度营业总收入1.3566635822亿美元，较2022年第一季度的6524.730448万美元增长107.92%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4,762,456.27元[5] - 2023年第一季度净利润149.595733万美元，而2022年第一季度净亏损3858.987131万美元[23] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润476.245627万美元，2022年第一季度净亏损3676.956999万美元[23] - 2023年第一季度少数股东损益净亏损326.649894万美元，2022年第一季度净亏损182.030132万美元[23] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-3,186,619.81元，销售回款金额增加，较上年同期有较大改善[6][12] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 318.661981万美元，2022年第一季度为 - 4601.146524万美元[26] 研发投入相关 - 研发投入合计47,263,542.01元，同比增长29.71%，主要因研发人员增加[6][12] - 研发投入占营业收入的比例为34.84%，减少21.00个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,683,094,252.79元，较上年度末增长3.74%[6] - 2023年3月31日公司货币资金为164,961,281.47元，较2022年12月31日的215,610,931.88元有所减少[18] - 2023年3月31日公司应收账款为535,766,886.29元，较2022年12月31日的545,927,750.63元略有下降[18] - 2023年3月31日公司存货为464,876,165.05元，较2022年12月31日的394,887,719.63元有所增加[19] - 2023年3月31日公司流动资产合计1,356,491,849.45元，较2022年12月31日的1,300,269,465.50元有所增长[19] - 2023年3月31日公司非流动资产合计326,602,403.34元，较2022年12月31日的322,196,215.00元有所增长[19] - 2023年3月31日公司资产总计1,683,094,252.79元，较2022年12月31日的1,622,465,680.50元有所增长[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益924,519,223.21元，较上年度末增长0.57%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计188,360.58元，其中政府补助219,999.99元，交易性金融资产等投资收益189,740.61元，其他营业外收支-147,792.86元[8][9] 经常性损益项目界定相关 - 软件增值税退税600,715.77元被界定为经常性损益项目[10][11] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数8,832，表决权恢复的优先股股东总数0[14] 股东持股相关 - 2023年第一季度新疆东凡股权投资合伙企业（有限合伙）持股7,225,028股，占比3.73%[15] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本1.5761038343亿美元，较2022年第一季度的1.1447028346亿美元增长37.69%[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4816.988872万美元，2022年第一季度为7181.010172万美元[26] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动取得借款收到的现金1810万美元，2022年第一季度为1000万美元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1810万美元，上年同期为1000万美元[27] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为1045万美元[27] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为224.94万美元，上年同期为168.33万美元[27] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为384.80万美元，上年同期为906.51万美元[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1654.73万美元，上年同期为1074.84万美元[27] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为155.27万美元，上年同期为 - 74.84万美元[27] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 83.18万美元，上年同期为 - 27.40万美元[27] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5063.56万美元，上年同期为2477.62万美元[27] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.0953亿美元，上年同期为2.7248亿美元[27] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.5890亿美元，上年同期为2.9725亿美元[27] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益0.0250元/股，2022年第一季度为 - 0.1899元/股[24] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0250元/股，2022年第一季度为 - 0.1899元/股[24] 负债相关 - 2023年3月31日公司流动负债合计648,978,679.63元，较2022年12月31日的589,061,268.44元有所增加[20] - 2023年3月31日公司非流动负债合计57,840,820.59元，较2022年12月31日的59,098,052.15元有所减少[20] - 2023年3月31日公司负债合计706,819,500.22元，较2022年12月31日的648,159,320.59元有所增加[20]

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳震有科技股份有限公司，简称震有科技[16] - 公司外文名称为Genew Technologies Co.,Ltd.，缩写为Genew[16][17] - 公司法定代表人为吴闽华[17] - 公司现注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层[17] - 2005年4月4日公司成立，注册地址为“深圳市福田区景田北路106号紫薇阁311房”[17] 公司治理与合规 - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案已通过第三届董事会第十六次会议审议，尚需2022年年度股东大会审议通过[5] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司根据相关规定，对涉及国家秘密或公司商业机密的信息进行了脱密处理[8] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司已在报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] - 2022年公司召开8次股东大会、14次董事会、11次监事会，各会议召集、议事、表决等程序均符合规定[169] - 2022年第一次临时股东大会于1月20日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，公告编号2022 - 008[171] - 2022年第二次临时股东大会于4月8日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，公告编号2022 - 032[171] - 2021年年度股东大会于5月25日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，公告编号2022 - 048[171] - 2022年第三次临时股东大会于6月14日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，公告编号2022 - 059[171] - 2022年第四次临时股东大会于9月5日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，公告编号2022 - 082[171] - 2022年公司召开三次临时股东大会，分别为10月18日、11月15日、12月23日[172] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入532,469,377.49元，较上年同期增长14.68%，主营业务收入528,247,825.42元，较上年同期增长28.70%[20][21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润-215,334,424.01元，扣除非经常性损益的净利润-227,626,836.56元，亏损较上年同期扩大[20][21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-65,040,958.95元，较上年同期有较大改善[20][21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产919,317,555.66元，较上年同期末减少19.60%[20] - 2022年总资产1,622,465,680.50元，较上年同期增长1.45%[20] - 2022年基本每股收益-1.1152元／股，稀释每股收益-1.1152元／股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-1.1789元／股，较上年同期下降[20][21] - 2022年加权平均净资产收益率-20.88%，较上年减少12.40个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-22.07%，较上年减少12.52个百分点[20][21] - 2022年研发投入占营业收入的比例35.67%，较上年增加4.62个百分点[20][21] - 2022年第一至四季度营业收入分别为65,247,304.48元、175,371,450.01元、122,955,236.37元、168,895,386.63元[22] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-36,769,569.99元、-11,465,456.68元、-43,964,074.71元、-123,135,322.63元[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额分别为-4601.15万元、-3020.65万元、-5712.31万元、6830.02万元[23] - 2022年非经常性损益合计1229.24万元，2021年为1282.78万元，2020年为962.19万元[23][24] - 采用公允价值计量的项目期初余额12994.11万元，期末余额2356.35万元，当期变动-10637.75万元[25] - 2022年公司实现营业收入53246.94万元，较上年同期增长14.68%[26] - 2022年归属于母公司所有者的净利润-21533.44万元，扣除非经常性损益的净利润-22762.68万元[26] - 营业成本326,709,027.91元，较上年同期240,794,873.82元上升35.68%[130] - 销售费用113,710,096.72元，较上年同期90,120,732.23元上升26.18%[130] - 管理费用81,795,317.67元，较上年同期73,673,812.53元上升11.02%[130] - 财务费用2,028,810.53元，较上年同期17,663,724.50元下降88.51%[130] - 研发费用161,323,104.73元，较上年同期122,393,039.53元上升31.81%[131] - 投资活动产生的现金流量净额 -57,303,699.87元，较上年同期94,522,759.43元下降160.62%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额60,905,410.87元，较上年同期75,908,072.17元下降19.76%[131] - 公司主营业务收入52,824.78万元，较上年增长28.70%[137] - 2022年指挥调度系统毛利率39.26%，较上年下降19.50个百分点[137] - 2022年核心网络系统毛利率50.46%，较上年下降25.58个百分点[137] - 2022年境内收入39,105.66万元，境外收入13,719.12万元，境内外收入均上涨[137] - 2022年境内业务毛利率较上年减少22.72个百分点，境外业务毛利率较上年增加11.18个百分点[137] - 截至2022年12月31日，销售合同已签定并执行订单约2,841.70万元（含税）[139] - 公司报告期内主营业务成本32,523.03万元，上年度19,345.86万元，同比增长68.11%[141] - 材料及服务成本28,898.42万元，占总成本88.86%，较上年同期增长69.75%[141] - 直接人工成本3,396.21万元，占总成本10.44%，较上年同期增长60.12%[141] - 前五名客户销售额14,944.48万元，占年度销售总额28.06%[142] - 前五大客户销售额合计14944.48万元，占比28.06%，本期有5家新增客户进入前五大客户[144] - 前五名供应商采购额13020.29万元，占年度采购总额29.65%，其中关联方采购额为0[145] - 销售费用本期数为113710096.72元，较上年同期增长26.18%；管理费用本期数为81795317.67元，较上年同期增长11.02%；研发费用本期数为161323104.73元，较上年同期增长31.81%；财务费用本期数为2028810.53元，较上年同期减少88.51%[147] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 65040958.95元；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 57303699.87元，较上年同期变动 - 160.62%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为60905410.87元，较上年同期变动 - 19.76%[149] - 存货本期期末数为394887719.63元，占总资产24.34%，较上期期末增长65.13%[150] - 商誉本期期末数为67815889.50元，占总资产4.18%，较上期期末增长2238.56%[151] - 合同负债本期期末数为85765134.39元，占总资产5.29%，较上期期末增长436.13%[151] - 未分配利润本期期末数为 - 137004629.57元，占总资产 - 8.44%，较上期期末变动 - 274.91%[151] - 境外资产为192601030.24元，占总资产的比例为11.87%[152] - 受限资金总额为6078216.46元，包括保函保证金2527695.26元、票据保证金3500000.00元及信用卡保证金50521.20元[152] - 报告期投资额为1.16840889亿元，上年同期投资额为1.6067亿元，变动幅度为-27.28%[154] - 交易性金融资产期初数为8104.436537万元，本期公允价值变动损益为-44.436537万元，本期购买金额为1.18亿元，期末数为2.086亿元[158] - 应收款项融资期初数为4889.671082万元，其他变动为-2533.317975万元，期末数为2356.353107万元[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年核心网络系统收入6343.71万元，较去年同期上升191.51%[26] - 2022年集中式局端系统收入9349.82万元，较去年同期上升75.42%[26] - 2022年指挥调度系统收入31497.65万元，较去年同期上升9.27%[26] - 2022年技术与维保服务收入5633.60万元，较去年同期上升19.51%[26] 公司业务发展与战略 - 公司收购杭州晨晓科技股份有限公司40.99%股权，合计持有55.99%股权[28] - 公司通过全资子公司香港震有科技有限公司收购杭州依赛通信有限公司100%股权[28] - 公司新设全资子公司枝江震有智慧城市科技有限公司、安徽震有科技有限公司[28] - 公司中标中国联通智网创新中心5G专网能力组件等多个联通研究院项目并完成内场测试[27] - 公司中标电信集团5G消息不良信息检测及系统集采项目[27] - 公司中标中广投贵州联广2022年某系统支撑能力提升合作项目[27] - 公司中标贵州和陕西等省级广电公司10G PON OLT集采招标项目[27] - 公司中标马来西亚电信公司下一代语音核心网项目[27] - 公司推出5G端到端完整解决方案，产品涵盖5G核心网等[29] - 公司在专网领域推出新一代智慧应急等一系列解决方案[29] - 公司原材料采购主要包括电子元器件、芯片等，通过集中询价选供应商，每类物料选多家合格供应商[31] - 公司生产多采用外协加工模式，有专职质量管理工程师现场巡检，有严格质量管控流程[31] - 公司根据不同产品、地域和客户建立完善销售体系，核心网等设备主要客户为电信运营商，指挥调度系统主要客户为行业专网用户[31] - 公司技术与维保服务基于自身技术积累，为客户提供配套服务，分设备安装调试技术服务和系统巡检维护等维保服务两类[31] - 公司所属行业为“制造业”下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，业务分公网和专网[32] - 公网通信领域，运营商居产业链核心主导，供应商面向运营商开展业务，多采用直销模式[33] - 专网通信领域，设备供应商与客户签订合同后，需经需求调研等流程并提供售后和技术支持[33] - 行业短期受各国电信政策和通信技术发展影响有周期性，长期需求不变，周期性不明显[33][34] - 行业存在区域性特征，欧美通信网络成熟需求平稳，东南亚及非洲升级需求大，我国企业集中于华东、华南[34] - 通信设备制造业顶端客户采购下半年较集中有季节性，底端客户采购无明显季节性[34][35] - 公司主营产品公网和专网并重，国内与海外并重，是国内领先的通信系统设备及技术解决方案供应商[37] - 公司将对工业互联网+安全生产应用等多项技术进行持续研发，追求软硬件100%国产化[167] - 公司将拓展海外客户群体，重点布局东南亚、南亚、中东等区域电信市场[167] - 公司将深挖国内专网市场，扩大在政府应急、智慧城市等领域业务规模和市场份额[167] - 公司将适时推进资本运作，利用多种融资工具为重大项目建设提供资金支持[167] 行业政策环境 - 2022年9月，工信部提出“十四五”推动万家企业开展5G全连接工厂建设[38] - 2022年，6G技术研究开始进入关键阶段[38] - 2022年7月，国家减灾委提到需强化卫星遥感等技术融合创新应用[38] - 2021年3月25日，工信部指出未来三年是5G和千兆光网发展关键期[39] - 2023年1月，国家多部门修订发布办法，推广煤矿智能化等技术装备和信息基础设施[40] - 国家八部委明确要在2035

业绩相关 - 2021年销售收入下降，原因是收入确认以项目验收为主，2020年底结存在手订单少致2021年收入减少，且研发及市场开拓力度加强使相关费用增长 [1] - 2021年度第四季度营业收入1.95亿元，占比42.06%，年末应收金额相对较高 [2] - 2021年年末余额前五名的应收账款合计数为2.25亿元，占应收账款年末余额合计数的比例为32.43%，较2019年56.43%、2020年39.67%逐年下降 [2] - 2021年公司研发投入合计14,415.21万元，占营业收入比重31.05%，围绕主营业务加大研发投入 [3] 应收账款相关 - 公司终端客户集中在电信运营商、政府、能源等领域，主营业务收入有季节性特征，收入分布上半年占比低、第四季度占比高 [2] - 公司应收账款集中度比例逐年下降，对重大客户应收依赖度减少，与主要客户无合同纠纷，客户经营正常，信用状况未恶化，应收账款无法收回风险较小 [2] - 公司根据《销售与收款管理制度》，实行收款责任制，严格执行客户信用政策，开展应收账款管理及催收工作 [2] 卫星领域发展规划相关 - 2019年中标天通一号核心网项目并商用，承建“合作星卫星移动通信交换系统及智能网系统建设项目”，持续耕耘卫星领域 [2] - 积极参与中国星网集团相关技术标准制定及核心网系统建设，后续继续投身卫星互联网系统建设 [2] - 针对卫星领域国产化需求，进行全部核心网产品国产化改造，后续优化国产化产品性能 [2] - 保持与国内各大运营商、科研院所、商务伙伴合作，参加卫星通信标准体系建设和方案论证设计，推动专网领域卫星相关项目落地和批量运营 [2] - 2022年在某集团客户中标低轨卫星核心网的原型系统，与中国电信卫通公司成立联合实验室，支持中国电信发布天地翼卡 [3] 智慧矿山业务相关 - 受益于国内智慧矿山建设发展潮，2021年公司智慧矿山业务向好，产品和解决方案服务于多家大型煤矿企业 [2] - 未来计划围绕客户需求创新，利用技术优势拓展新应用，前期成为产品提供商，中后期成为首选服务商，最终成为通信系统标准制定参与者 [3] 其他相关 - 若各归属期内公司当期业绩未达考核目标，激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属并作废，公司将推进稳健经营完成目标 [3] - 公司中标项目属高轨道卫星，低轨道卫星是发展趋势，公司积极关注跟进 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别：特定对象调研、电话会议 [1] - 参与时间：2022年5月27日、5月31日 [1] - 参与单位及人员：恒穗资产骆华森、国盛证券宋嘉吉等众多单位人员 [1] - 地点：线上会议、公司会议室 [1] - 接待人员：公司董事长、总经理、董事等 [1] 公司发展关键节点 - 2005年成立，为综合通信系统供应商，初期只做专网 [1] - 2013年借助资本收购，业务从专网扩到公网、从国内走向海外 [1] - 2019年积极调整市场战略布局，转向国内市场，承建天通一号卫星核心网等项目 [1] - 2020年登陆科创板上市，中标国内电信运营商及日本软银5G时钟项目 [2] - 2021年中标中国移动、孟加拉电信等项目，为大型企业提供解决方案 [2] 公司竞争力体现 - 技术积累：管理团队有长期从业经历和丰富经验，带来全球化视角 [2] - 团队优势：众多核心网研发技术骨干加盟，形成强强联手局面 [2] - 核心网竞争优势：为特定行业定制方案和设备；提供整体解决方案；有蓝海市场；有丰富增值业务；有丰富实施经验和全球交付能力 [2] 研发投入情况 - 2020 - 2021年计划抓住上市契机加大投入，补齐产品线，取得核心竞争优势 [2] - 2021年研发投入占比高，因营业收入下降，但研发投入与人员规模匹配 [2] - 2021年营业收入下降因项目交付周期长，2020年底结存订单少 [2] 海外业务情况 - 2022年在马来西亚电信连续中标4个核心网项目，海外业务逐渐重启 [2] - 受日本禁令、中印冲突影响，在日本、印度客户拓展受阻，将努力重返并拓展新市场 [3] 卫星业务情况 - 卫星核心网业务服务于天通一号和他国合作卫星，参与标准体系建设和方案论证设计 [3] - 2022年中标低轨卫星核心网原型系统，与中国电信卫通成立联合实验室 [3] - 卫星领域前景好、壁垒高、毛利高，但规模化较困难 [3] 煤炭行业业务情况 - 自2005年进军煤矿通信市场，服务于国家能源集团等100多家煤炭企业 [3] - 提供矿用通信设备，融合多个系统，收购公司布局工业大数据平台 [3] - 推出煤矿综合管控平台等，有较强市场竞争力 [3] 应收账款问题 - 制定《销售与收款管理制度》，实行收款责任制和奖励制 [3] - 严格执行客户信用政策，开展催收工作，应收账款回收情况良好，风险较低 [3] 智慧灯杆业务情况 - 2021年底控股深圳市震有智联科技有限公司布局智慧城市领域 [4] - 智慧灯杆有多种功能，已应用于深圳市南山区智能安全建设，在主营业务中占比小 [4] 公司发展战略 - 发展战略和目标未变，因贸易战、疫情实现期限可能延迟，按既定战略推进公网、专网业务协同发展 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动指导方：深圳证监局 [2] - 活动联合举办方：深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 参与公司：深圳震有科技股份有限公司 [2] - 目的：加强与投资者的互动交流 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 活动时间 - 2022年11月9日（周三）16：30 - 17：30 [2] 交流内容 - 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.23亿元人民币，同比增长63.76%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.64亿元人民币，同比增长35.14%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为3.64亿元人民币，较2021年同期的2.69亿元人民币增长35.2%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4396.41万元人民币[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9219.91万元人民币[5] - 净利润亏损0.98亿元人民币，较去年同期亏损0.72亿元扩大35.6%[23] - 公司综合收益总额为-97.38百万元，同比下降33.0%[24] - 基本每股收益-0.4766元/股，同比下降31.9%[24] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为4851.92万元人民币，同比增长34.64%[6] - 年初至报告期末研发投入为1.27亿元人民币，同比增长35.99%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期为39.46%，同比下降8.53个百分点[6] - 期间费用同比增加6006.86万元，主要由人员增加导致[12] - 营业总成本达4.67亿元人民币，同比增长34.2%，其中研发费用1.09亿元同比增长43.4%[22] - 支付给职工现金173.21百万元，同比增长38.5%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善，因销售商品提供劳务收到的现金增加18167.9万元[12] - 经营活动现金流量净额为-133.34百万元，同比改善42.5%[26] - 销售商品提供劳务收到现金428.61百万元，同比增长73.6%[25] - 投资活动现金流量净额为-37.24百万元，同比扩大66.9%[26] - 取得借款收到现金182.10百万元，同比下降21.8%[27] - 收到的税费返还21.25百万元，同比增长81.2%[26] - 购建固定资产等支付现金30.95百万元，同比下降40.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额166.97百万元，同比增长3.0%[27] 资产和负债变动 - 货币资金减少至1.74亿元，较年初2.8亿元下降38%[17] - 交易性金融资产减少至1503.8万元，较年初8104.4万元下降81.4%[17] - 应收账款增加至6.48亿元，较年初5.84亿元增长11%[17] - 存货增加至3.63亿元，较年初2.39亿元增长51.9%[17] - 短期借款1.93亿元人民币，较期初1.37亿元增长40.8%[18] - 合同负债0.75亿元人民币，较期初0.16亿元增长371.9%[18] - 固定资产0.40亿元，较期初0.30亿元增长33.1%[18] - 商誉0.67亿元，较期初0.03亿元大幅增长2208.1%[18] - 无形资产0.77亿元，较期初0.54亿元增长43.0%[18] - 总资产为16.99亿元人民币，较上年度末增长6.25%[6] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.46亿元人民币，较上年度末下降8.56%[6] - 归属于母公司所有者权益10.46亿元，较期初11.43亿元下降8.5%[19] 减值损失 - 应收账款相关的信用减值损失0.10亿元，较去年同期0.07亿元增长42.7%[23] 股东信息 - 普通股股东总数9272户[14] - 第一大股东吴闽华持股3214.75万股占比16.6%[15]

公司基本信息 - 公司为深圳震有科技股份有限公司，代码688418 [1] - 公司中文名称为深圳震有科技股份有限公司，简称震有科技，外文名称为Genew Technologies Co.,Ltd.，外文缩写为Genew[19] - 公司法定代表人为吴闽华，注册地址和办公地址均为深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层[19][20] - 公司注册地址历史变更7次，2005年4月4日成立时注册地址为深圳市福田区景田北路106号紫薇阁311房，2021年4月27日变更为现地址[19][20] - 公司办公地址邮政编码为518063，网址为www.genew.com.cn，电子信箱为ir@genew.com[20] - 董事会秘书（信息披露境内代表）为薛梅芳，证券事务代表为叶亚敏[21] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层[21] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0755 - 33599651，传真均为0755 - 26619963，电子信箱均为ir@genew.com[21] 报告审计与利润分配情况 - 2022年半年度报告未经审计 [5] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [6] - 2022年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[125] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[145] - 报告期内公司无违规担保情况[145] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[146] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好[146] 公司业务相关信息 - 公司部分业务为涉军业务，对涉密信息进行脱密处理 [8] - 震有成长为公司员工持股平台，日本震有等为公司境外控股子公司 [12] - 震有软件等为公司全资子公司，苏州震有等为公司控股子公司 [12] - 山东震有智联等为公司参股子公司 [12] - 公司采购包括原材料和加工服务采购，原材料采购选优质供应商，加工服务采购综合多因素确定供应商[37] - 公司生产多采用外协加工模式，设专职工程师巡检，有严格质量管控流程[38] - 公司建立完善销售体系，核心网等设备客户为运营商，指挥调度系统客户为专网用户，设渠道部负责相关工作[39] - 公司技术与维保服务基于技术积累，分设备安装调试技术服务和系统巡检维护等维保服务两类[40] - 公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，业务分公网和专网[42] - 公网通信领域运营商居核心，供应商重研发销售，多采用直销模式；专网通信需按客户需求经多流程并提供服务[44] - 公司主营产品公网和专网、国内与海外并重，是国内领先的通信系统设备及技术解决方案供应商[50] - 公司产品线丰富，受特定行业投资重点变化影响小，确保收入稳定增长[50] - 公司突破供应商覆盖地域小、服务行业窄、自主研发能力弱等瓶颈，初步实现公网和专网协同发展[50] - 公司主营产品涵盖公网和专网通信各层级，能提供“端到端”解决方案，形成“一站式”供应能力 [80] - 公司拥有完善技术问题解决方案库和模拟实验室环境，提供7*24小时技术支持和现场排障服务 [82] 行业情况 - 国内5G建设初具规模，未来三到五年将保持平稳投入节奏[43] - 行业短期受政策和技术影响有周期性，长期需求不变，周期性不明显[44][45] - 全球通信设备需求欧美平稳，东南亚和非洲升级需求大，我国企业集中于华东、华南[46] - 行业顶端客户采购下半年集中，底端客户采购无明显季节性[46] 公司核心技术情况 - 公司核心技术在报告期内未发生重大变化[51] - 电信级网管技术管理设备节点数量可达数万级，管理用户数量可达数千万级[51] - 电信级网管技术能为大型网络提供N+N热备以及异地容灾配置[51] - 虚拟操作系统平台技术可跨硬件和操作系统平台进行产品研发[51] - 虚拟操作系统平台技术能提供比现有操作系统更丰富的维护和调试手段[51] - 通信信令与协议栈技术支持全语音通信协议，协议栈为公司自主知识产权[51] - 云DSP技术基于网络虚拟化和云化架构实现语音的云虚拟化处理方案[51] - 语音业务板卡密度提高到96线用户，单台机框可提供1248个语音用户[13] - 公司多项技术处于国内先进水平，包括心网等设备编解码技术、SIP协议扩展技术、应急调度系统视频融合技术等[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 融合通信设备元器件实现100%国产化[53] - OSU技术使OTU4(100G)线路接入用户数量从80个增加到1000个[53] - 公司是业内少数能提供卫星5G核心网、IMS核心网的公司之一[74][75] - 公司5G核心网实现软硬件解耦合，可部署在通用X86或国产化ARM服务器上[75] - 公司核心网系统（电信级与企业级）已实现软硬件100%全国产化[76] - 公司完成IMS VoNR方案开发，与多个伙伴完成联调对接及近10余款手机兼容性测试[76] - 公司交付完成中国电信5GMC相关项目，启动5G消息不良信息检测引擎研发[77] 公司专利与资质情况 - 报告期内公司新增授权发明专利39项、实用新型专利1项、外观设计专利15项，新增软件著作权28项等[55] - 截至2022年6月30日，公司申请专利596项（其中发明专利561项）、软件著作权261项[55][74][90] - 2022年上半年公司新增专利申请41项，获得授权专利55项（其中发明专利39项），新增软件著作权28项，新增业务资质6项、续证3项，新增产品资质15项、续证9项等 [90] - 公司拥有51项《电信设备进网许可证》、3项《无线电发射设备型号核准证》等多项资质证书 [78][79] 研发投入情况 - 本报告期研发投入占营业收入的比例为32.46%，较上年增加3.03个百分点[27] - 费用化研发投入本期数为66,688,189.98元，上年同期数为50,427,845.63元，变化幅度32.24%[57] - 资本化研发投入本期数为11,427,929.86元，上年同期数为6,659,129.69元，变化幅度71.61%[57] - 研发投入合计本期数为78,116,119.84元，上年同期数为57,086,975.32元，变化幅度36.84%[57] - 研发投入总额占营业收入比例本期为32.46%，上年为29.43%，增加3.03个百分点[57] - 研发投入资本化的比重本期为14.63%，上年为11.66%，增加2.97个百分点[57] - 研发投入总额较上年增加主要系研发人员数量增加[58] - 2022年公司研发人员数量为567人，占公司总人数的比例为50.36%，上年同期分别为465人、56.57%[72] - 2022年研发人员薪酬合计6639.73万元，平均薪酬11.71万元，上年同期分别为4488.10万元、9.65万元[72] - 研发人员学历构成中本科占比84.65%（480人），年龄结构中30岁以下占比59.61%（338人）[73] - 报告期内研发技术人员增至567人，研发人员比例为50.36%，研发投入为7,811.61万元，较上年同期5,708.70万元增长36.84% [89] - 近年来公司研发投入均超过当年营业收入的10% [84] 研发项目情况 - 卫星领域5G应用技术研发预计总投资规模2000.00，本期投入338.63，累计投入2582.41，处于测试阶段[62] - NG - PON2光接入产品研发预计总投资规模3800.00，本期投入154.24，累计投入3378.77，处于商用阶段，未来带宽将演进至100Gbps[62] - 星地协同组网技术研究预计总投资规模2500.00，本期投入416.42，累计投入2102.92，处于开发阶段[62] - 统一通信服务系统开发项目预计总投资规模1510.00，本期投入290.36，累计投入1029.18，处于开发阶段[62] - NuMax GIOT物联感知平台预计总投资规模690.00，本期投入236.64，累计投入689.26，处于开发阶段[64] - 5G VoNR/IMS研发项目预计总投资规模300.00，本期投入186.96，累计投入402.47，处于商用阶段[64] - 危化风险管理系统预计总投资规模970.00，本期投入457.24，累计投入557.44，处于开发阶段[64] - 卫星领域5G应用技术研发拟实现5G卫星的核心网业务功能，技术达到国内先进水平[62] - NG - PON2光接入产品研发采用TWDM技术提供40Gbps带宽，达到行业先进水平[62] - 星地协同组网技术研究在卫星领域5G应用方面达到国内先进水平[62] - 国产化IPPBX研发项目预算280.00，已投入70.42，商用阶段实现IPPBX综合业务交换设备100%国产化[66] - 大数据管理与数据分析平台预算620.00，已投入273.94，商用阶段可提供大数据服务平台[66] - 5G接入网关研发项目预算1150.00，已投入722.73，开发阶段可实现卫星与5G通信系统融合[66] - NuMax Cloud 9000云化核心网网管研发项目预算1250.00，已投入788.40，开发阶段可满足运营商核心网管理需求[66] - VDSL单板研发项目预算1500.00，已投入775.79，开发阶段短距离300m内最大速率达100Mbps[67] - TM NGV研发项目预算1310.00，已投入766.54，开发阶段可实现虚拟化软交换和资源弹性管理[67] - 融合通信运维可视化系统研发项目预算1250.00，已投入799.26，开发阶段可为运维人员提供平台支撑[67] - 2022年上半年研发项目合计预算21660万元，已投入7437.04万元，累计投入16399.87万元[68][69] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入240,618,754.49元，较上年同期增长24.06%[26][27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-48,235,026.67元，扣除非经常性损益的净利润-51,668,969.00元，较上年同期下降[26][28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-76,217,992.17元，较上年改善[26][29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,088,260,137.01元，较上年度末减少4.83%[26] - 本报告期末总资产1,639,888,178.45元，较上年度末增长2.54%[26] - 本报告期基本每股收益-0.2491元/股，稀释每股收益-0.2491元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.2669元/股[27] - 本报告期加权平均净资产收益率-4.30%，较上年减少3.11个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-4.61%，较上年减少2.84个百分点[27] - 非经常性损益合计3,433,942.33元，其中非流动资产处置损益117,281.21元，政府补助3,030,630.29元，交易性金融资产公允价值变动损益387,816.77元等[31][32] - 软件产品增值税即征即退款7,565,579.83元被界定为经常性损益项目，原因是与公司日常销售业务直接相关且经常发生[33] - 2022年上半年公司实现营业收入24,061.88万元，较上年同期增长24.06%；归母净利润-4,823.50万元；扣非归母净利润-5,166.90万元，利润下降因规模扩大、人员增加、期间费用上升[87] - 公司应收账款净额为61,223.86万元，占期末流动资产比例为43.67%[97] - 公司经营活动现金流量净额为-7,621.80万元[98] - 公司实现营业收入24,061.88万元，较上年同期上升24.06%；归属于母公司所有者的净利润为-4,823.50万元，较上年同期减少[103] - 营业收入本期数为240,618,754.49元，上年同期数为193,946,619.10元，变动比例为24.06%[105] - 营业成本本期数为136,674,565.61元，上年同期数为90,463,044.30元，变动比例为51.08%[105] - 销售费用本期数为53,237,312.22元，上年同期数为34,243,862.17元，变动比例为55.47%[105] - 管理费用本期数为35,767,676.92元，上年同期数为31,884,753.05元，变动比例为12.18%[105] - 财务费用本期数为3,751,499.36元，上年同期数为4,375,214.97元，变动比例为-14.26%[105] - 研发费用本期数为68,374,449.32元，上年同期数为50,427,845.63元，变动比例为35.59%[105] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为50,633,929.58元，上年同期数为43,515,409.95元，变动比例为16.36%[106] - 交易性金融资产上年期末数为81,

财务数据关键指标变化 - 营业收入464,294,559.75元同比下降7.12%[25] - 归母净利润-101,529,634.56元同比下降335.51%[25] - 扣非归母净利润-114,357,477.87元同比下降441.48%[25] - 经营活动现金流净额-230,130,275.96元同比恶化[25] - 加权平均净资产收益率-8.48%同比下降13.74个百分点[27] - 基本每股收益-0.5244元同比下降301.15%[27] - 扣除与主营业务无关收入后营业收入410,446,321.25元同比下降17.42%[25] - 2021年公司营业收入464,294,600元，同比下降7.12%[40] - 归属于母公司股东的净利润为-101,529,600元，同比下降335.51%[40] - 归属于母公司股东的扣非净利润为-114,357,500元，同比下降441.48%[40] - 公司2021年营业收入为46,429.46万元，同比下降7.12%[103][115] - 归属于母公司净利润为-10,152.96万元，同比下降335.51%[103][115] - 营业收入4.64亿元，同比下降7.12%[116] - 营业成本2.41亿元，同比上升1.26%[116][117] - 销售费用9012万元，同比大幅上升78.78%[116][117] - 研发费用1.22亿元，同比大幅上升79.23%[116][117] - 经营活动现金流量净额-2.30亿元，同比恶化165.35%[116][117] - 公司主营业务成本同比下降17.73%至1.93亿元，上年同期为2.35亿元[126] - 销售费用同比增长78.78%至9012.07万元[138] - 研发费用同比增长79.23%至1.22亿元[138] - 经营活动现金流净额为-2.3亿元，同比下降165.4%[140][141] - 筹资活动现金流净额同比下降88.06%至7590.81万元[141] 各条业务线表现 - 核心网络系统收入21,761,900元，同比下降54.12%[41] - 指挥调度系统收入288,243,700元，同比下降18.68%[41] - 技术与维保服务收入47,140,100元，同比增长23.88%[41] - 指挥调度系统收入2.88亿元，毛利率58.76%，同比上升6.41个百分点[120] - 集中式局端系统收入5330万元，毛利率18.19%，同比下降18.59个百分点[120] - 境外业务收入9759万元，毛利率34.95%，同比下降7.07个百分点[120][121] - 技术与维保服务收入4714万元，同比增长23.88%[120] - 指挥调度系统材料及服务成本同比下降32.46%至1.04亿元，占总成本比例从65.62%降至53.87%[125] - 集中式局端系统材料及服务成本同比上升21%至4296.39万元，占总成本比例从15.1%升至22.21%[126] - 技术与维保服务材料及服务成本同比上升39.92%至2126.45万元，占总成本比例从6.46%升至10.99%[126] - 核心网络系统材料及服务成本同比下降73.28%至178.63万元，占总成本比例从2.84%降至0.92%[126] - 直接人工成本在指挥调度系统同比上升8.14%至1336.75万元，占总成本比例从5.26%升至6.91%[125] - 制造费用在指挥调度系统同比下降42.22%至128.44万元，占总成本比例从0.95%降至0.66%[125] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例31.05%同比增加17.39个百分点[27] - 研发技术人员增至530人，研发人员比例为52.53%[42] - 研发费用为12239.3万元，较上年增长79.23%[42] - 新增专利申请152项，获得授权专利67项（其中发明专利56项）[42] - 新增软件著作权86项[42] - 截至2021年底累计申请专利555项（其中发明专利529项）[43] - 累计软件著作权达233项[43] - 费用化研发投入122,114,813.05元同比增长78.82%[77] - 资本化研发投入22,037,245.69元研发投入总额144,152,058.74元同比增长111.09%[77] - 研发投入总额占营业收入比例31.05%较上年增加17.39个百分点[77] - 研发投入资本化比重15.29%[77] - 研发人员数量530人同比增加156人增长41.71%[78] - 报告期内新增工信部电信设备进网许可证20项续证4项[75] - 研发投入持续超过营业收入的10%[101] - 专利数量稳步提升[101] - 公司新增授权专利67项其中发明专利56项新增软件著作权86项[75] - 公司申请专利累计555项其中发明专利529项软件著作权累计233项[75] - 公司研发人员数量530人，较上期的334人增长58.7%[89] - 研发人员薪酬合计12,116.45万元，较上期的7,248.58万元增长67.2%[89] - 研发人员平均薪酬28.05万元，较上期的24.32万元增长15.3%[89] - 研发人员中本科及以上学历占比93.2%（495人）[90] - 30岁以下研发人员占比59.8%（317人）[90] - 公司拥有软件著作权233项[91] - 研发项目总投入19,361.83万元，占预算20,710万元的93.5%[86] 子公司与投资活动 - 新设控股子公司山东齐鲁数通（持股50%）[48] - 新设控股子公司成都震有国采（持股51%）[48] - 新设控股子公司武汉楚智（持股51%）[48] - 公司设立六家境外子公司负责境外市场拓展和本地技术服务包括香港震有 日本震有 印度震有 菲律宾震有 中东震有和孟加拉震有[55] - 2021年对外股权投资总额为16,067万元，涉及9家子公司[150] - 对齐鲁数通投资2,000万元，持股50%，使用募集资金[150][151] - 对成都震有投资510万元，持股51%，使用自有资金[150] - 对中东震有投资约90万元人民币（49万阿联酋迪拉姆），持股100%[150] - 收购北京和捷讯51%股权，投资612万元，基于评估价值1,200万元[150][152] - 对武汉楚智投资2,040万元，持股51%，使用自有资金[150] - 对孟加拉震有投资约300万元人民币（4,000万塔卡），持股100%[150] - 对深圳震有智联增资510万元，持股50.50%，使用自有资金[150][153] - 收购山东震有智联51%股权，投资5万元，使用自有资金[150][154] - 震有软件为全资子公司，注册资本2050万元，总资产1.683亿元，净资产5363.32万元，净利润3840.2万元[158] - 常州震有总资产55.91万元，净资产-320.52万元，净利润-49.71万元[158] - 西安震有总资产3174.74万元，净资产124.71万元，净利润-1607.99万元[158] - 香港震有注册资本1356.5万港币，总资产9640.74万港币，净资产1376.07万港币，净利润-506.73万港币[158] - 菲律宾震有总资产1257.61万比索，净资产-854.21万比索，净利润-220.04万比索[158] - 日本震有总资产2741.82万日元，净资产-547.27万日元，净利润-607.34万日元[158] - 印度震有总资产3791.61万卢比，净资产668.89万卢比，净利润-321.24万卢比[158] - 北京和捷讯为控股子公司（持股51%），总资产1682.22万元，净资产911.14万元，净利润546.75万元[159] - 深圳震有智联为控股子公司（持股50.5%），总资产2051.15万元，净资产819.82万元，净利润-190.18万元[159] 管理层讨论和指引 - 国内5G建设已初具规模未来三到五年5G建设将保持平稳投入节奏[58] - 5G to B应用开始逐步从能用到好用重点领域包括智慧工厂 智慧电网 智慧港口 智慧矿山和智慧农业[58] - 公网通信领域运营商在产业链中居于核心和主导地位通信设备供应商通常采用直销模式进行销售[59] - 通信设备制造业客户结构呈现金字塔形顶端客户为电信运营商 政府机构 公共事业部门和大型国有企业[61] - 行业采购通常在每年第一季度制定招标计划导致每年下半年生产经营较为集中呈现季节性特征[61] - 公网通信软交换设备向IMS演进GPON设备面临从GPON到XG-PON的演进运营商将千兆入户作为重要经营目标[62] - 公司已发展成为国内领先的通信系统设备及技术解决方案供应商产品线丰富应用领域广泛[64] - 公司实现公网市场和专网市场协同发展突破覆盖地域较小 服务行业过窄 自主研发能力偏弱等瓶颈[64] - 工信部《"十四五"信息通信行业发展规划》设定6大类20个量化发展目标[65] - 国务院发布《"十四五"数字经济发展规划》定调数字经济战略意义[65] - 通信产业自主和国产替代在各个细分领域加速推进[66] - 通信设备行业增长动力从投资驱动转变为创新驱动[67] - 工业40、智慧城市、医疗信息化等新兴业态带来创新机遇[68] - 通信设备厂商通过一体化策略构建差异化竞争优势[69] - 软件定义网络（SDN）、全光园区、5G云计算成为厂商共同选择[69] - 一体化解决方案成为综合通信设备供应商竞争关键[70] - 国务院《"十四五"国家应急体系规划》要求利用5G技术提高灾害监测能力[71] - 应急体系建设推动5G产业链发展及高性能算力元器件需求上升[71] - 公司坚持"ALL IN 5G"和卫星互联网战略，聚焦核心网国产替代及指挥调度领域[167] - 公司计划保持高研发投入以提升核心竞争能力[168] - 公司重点研发卫星领域5G应用、5G VoNR高清语音、5G2B行业解决方案等产品[168] - 公司研发自主可控的软硬件100%国产化技术[168] - 公司持续加大海外市场拓展力度重点布局东南亚、南亚、中东电信市场[169] - 公司将在政府应急、智慧城市、智慧矿山等领域扩大行业专网市场份额[169] - 公司新设招投标中心、战略市场部等平台部门以优化组织结构[170] - 公司实行开放式人才政策通过招聘引进和内部培养加强人才梯队建设[172] 公司治理与股东结构 - 公司2021年召开5次股东大会均采用现场加网络投票形式[175] - 公司2021年召开12次董事会下设4个专门委员会[176] - 公司2021年召开11次监事会监督财务及高管履职合规性[176] - 公司董事长兼总经理吴闽华持股32,147,460股，年度内无变动[182] - 董事兼核心技术人员孟庆晓年度税前报酬总额92.10万元[182] - 董事张中华年度税前报酬总额76.69万元[182] - 董事兼核心技术人员姜坤年度税前报酬总额88.32万元[182] - 监事会主席刘玲年度税前报酬总额33.67万元[182] - 2021年共召开5次股东大会（4次临时股东大会+1次年度股东大会）[177] - 股东大会表决采用现场投票与网络投票结合方式[180] - 所有股东大会议案均获通过，无否决议案[180] - 公司严格履行信息披露义务，通过上证e互动平台回应投资者咨询[177] - 公司实施《内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知悉范围[177] - 公司监事卫宣安持股数量为50.24万股[184] - 职工代表监事吴茂森持股数量为35.79万股[184] - 副总经理杜旭峰持股数量为78.70万股[184] - 副总经理薛胜利持股数量为55.21万股[184] - 财务总监孙大勇持股数量为65.03万股[184] - 董事会秘书薛梅芳持股数量为46.48万股[184] - 核心技术人员张广胜持股数量为84.64万股[184] - 监事会主席徐华（离任）持股数量为60.80万股[184] - 职工代表监事张凯威（离任）持股数量为66.01万股[186] - 公司所有董事、监事及高级管理人员持股总数合计为991.36万股[186] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际报酬合计787.02万元[197] - 报告期末核心技术人员实际报酬合计343.75万元[197] - 董事、监事及高级管理人员报酬决策由董事会薪酬与考核委员会制定方案并提交审议[198] - 担任经营职务的董事、监事及高级管理人员薪酬由基本工资及年终奖励等组成[198] - 公司保证员工薪酬福利在同行业和市场中的竞争性[198] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况适用，涉及多名人员选举和离任[199] - 姜坤由选举担任董事，同时离任副总经理职务[199] - 郭海卫、徐海波、张国新通过选举担任独立董事[199] - 刘玲、卫宣安、吴茂森分别选举为监事会主席、监事和职工代表监事[199] - 薛梅芳经董事会聘任担任董事会秘书[199] - 张一巍、陈玉强离任董事职务，邱春生、钟水东、袁宇杰离任独立董事职务[199] - 孟庆晓、张中华离任副总经理职务，周春华因个人原因离任董事会秘书职务[199] - 第二届董事会第十四次会议于2021年4月6日召开，审议通过增加经营范围等7项议案[200] - 震有成长持有公司14.90%的股权[191] - 华胜鼎成持有公司6.49%的股权[191] - 昆山分享持有公司2.18%的股权[191] - 震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划持有公司1.11%的股权[191] - 董事长吴闽华通过震有成长间接持有公司股权14.90%[189] - 吴闽华通过员工资管计划间接持有公司股权1.11%[189] - 董事孟庆晓通过震有成长间接持有公司股权14.90%[189] - 孟庆晓通过员工资管计划间接持股比例为10.45%[189] 资产与负债状况 - 总资产1,599,263,482.69元同比增长6.53%[26] - 归母净资产1,143,479,063.44元同比下降8.94%[26] - 应收账款净额为58,413.34万元，占流动资产比例42.58%[107] - 原材料成本在主营业务成本中占比较高[106] - 预付款项同比增长199.06%至8366.09万元，主要因芯片采购预付款增加[142] - 存货同比增长36.38%至2.39亿元，反映在手订单增加[142] - 短期借款同比增长173.51%至1.37亿元[144] - 交易性金融资产同比下降68.51%至8104.44万元[142] - 境外资产规模1.77亿元，占总资产11.04%[145] - 受限资金总额为7,582,844.08元，其中保函保证金3,031,437.28元、票据保证金4,500,000.00元、信用卡保证金51,406.80元[147] 风险因素 - 海外业务拓展受疫情及国际形势影响不及预期[103][111] - 存在汇率波动导致的汇兑损失风险[112] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司部分业务为涉军业务涉及国家秘密或公司商业秘密的信息在报告中采用代称打包或汇总等方式进行脱密处理[9] - 近三年受证券监管机构处罚的情况说明不适用[200] - 报告期内其他事项不适用[200] 技术与产品 - 基于ARM技术的32位RISC微处理器占据超过75%的市场份额[15] - 5G核心网用户平面功能（UPF）部署在网络边缘靠近用户侧[14] - 第五代固定网络技术（F5G）以超高带宽和全光联接为主要特点[14] - GPON技术基于ITU-TG.984.x标准并具有千兆位传输能力[15] - XG(S)-PON技术包含非对称和对称10G PON两种演进形式[15] - 无源光纤网络（PON）完全由光分路器等无源器件组成[15] - 分组传送网（PTN）针对分组业务流量的突发性而设计[15] - 移动边缘计算（MEC）提供低延迟与高带宽的电信级服务环境[15] - 光传送网（OTN）在光域内实现业务信号的传送和复用[15] - 光分配网络（ODN）为OLT和ONU之间提供光传输通道[15] - FPGA作为可编程逻辑器件具有布线资源丰富、可重复编程和集成度高、投资较低的特点在数字电路设计领域得到广泛应用[16] - CPLD采用CMOS EPROM、EEPROM、快闪存储器和SRAM等编程技术构成高密度、高速度和低功耗的可

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6524.73万元，同比增长120.25%[5][11] - 营业总收入同比增长120.2%，从2962.5万元增至6524.7万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-3676.96万元[5] - 净亏损扩大35.0%，从2858.1万元增至3859.0万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长74.1%，从6577.0万元增至11447.0万元[21] - 研发投入合计为3643.65万元，同比增长77.70%[6][11] - 研发投入占营业收入的比例为55.84%，同比下降13.38个百分点[6] - 研发费用同比增长53.8%，从2050.5万元增至3153.8万元[21] - 支付给职工现金增长36.8%，从3577.4万元增至4896.2万元[26] - 信用减值损失增长183.1%，从305.6万元增至865.1万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4601.15万元[5] - 经营活动现金流净流出改善45.1%，从8381.1万元减少至4601.1万元[25][26] - 销售商品提供劳务收到现金增长81.8%，从6601.5万元增至12001.9万元[25] - 投资活动现金流净额转正，从净流出7986.2万元转为净流入7181.0万元[26] - 取得借款收到的现金为1000万元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为168.33万元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金为906.51万元[27] - 筹资活动现金流出小计为1074.84万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-74.84万元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-27.40万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为2477.62万元[27] - 期初现金及现金等价物余额为2.72亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.97亿元[27] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末的2.801亿元增长至2022年3月31日的3.126亿元，增长11.6%[17] - 交易性金融资产从2021年末的8104万元降至0元[17] - 应收账款从2021年末的5.841亿元降至2022年3月31日的5.660亿元，下降3.1%[17] - 存货从2021年末的2.391亿元增至2022年3月31日的2.730亿元，增长14.1%[18] - 短期借款从2021年末的1.369亿元增至2022年3月31日的1.469亿元，增长7.3%[18] - 应付账款从2021年末的1.437亿元降至2022年3月31日的1.293亿元，下降10.0%[19] - 合同负债从2021年末的1600万元增至2022年3月31日的2444万元，增长52.8%[19] - 应交税费从2021年末的1738万元降至2022年3月31日的510万元，下降70.6%[19] 所有者权益和收益能力 - 总资产为15.78亿元，同比下降1.33%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.08亿元，同比下降3.08%[6] - 加权平均净资产收益率为-3.27%，同比下降1.00个百分点[6] - 归属于母公司所有者权益下降3.1%，从114347.9万元降至110825.5万元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9171户[13] - 深圳同创伟业资产管理股份有限公司－南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1019.66万股，占总股本5.27%[14] - 新疆东凡股权投资合伙企业（有限合伙）持股915.50万股，占总股本4.73%，其中915.50万股处于质押状态[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为60.85万元[8]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入464,294,559.75元，较2020年下降7.12%[27] - 2021年扣除相关收入后的营业收入410,446,321.25元，较2020年下降17.42%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-101,529,634.56元，较2020年下降335.51%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-114,357,477.87元，较2020年下降441.48%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-230,130,275.96元[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,143,479,063.44元，较2020年末下降8.94%[28] - 2021年末总资产1,599,263,482.69元，较2020年末增长6.53%[28] - 2021年基本每股收益-0.5244元/股，较2020年下降301.15%[29] - 2021年研发投入占营业收入的比例为31.05%，较2020年增加17.39个百分点[29] - 2021年公司营业收入46,429.46万元，较上年同期减少7.12%；归属于母公司所有者的净利润-10,152.96万元，较上年同期减少335.51%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,435.75万元，较上年同期减少441.48%[42] - 2021年非经常性损益合计12,827,843.31元，2020年为9,621,891.03元，2019年为3,099,432.91元[35] - 2021年软件增值税退税涉及金额9,392,676.77元[36] - 交易性金融资产期初余额257,404,765.23元，期末余额81,044,365.37元，当期变动-176,360,399.86元，对当期利润影响金额7,207,930.56元[38] - 应收款项融资期初余额13,176,319.60元，期末余额48,896,710.82元，当期变动35,720,391.22元[39] - 2021年度公司营业收入46429.46万元，同比下降7.12%[111][122] - 2021年度归属于母公司净利润为 - 10152.96万元，同比下降335.51%[111][122] - 报告期末公司应收账款净额为58413.34万元，占期末流动资产比例42.58%[115] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为 - 23013.03万元[116] - 2021年营业收入4.64亿元，较上年下降7.12%，主要因疫情限制业务开拓及项目交付[125] - 2021年营业成本2.41亿元，同比增长1.26%，随营业收入变动[125][126] - 2021年销售费用9012.07万元，较上年增长78.78%，因销售人员增长[125][126] - 2021年研发费用1.22亿元，较上年增长79.23%，因研发项目和人员增加[125][126] - 计算机等电子设备制造业营业收入4.10亿元，同比降17.42%，毛利率增加0.18个百分点[128] - 2021年境内主营收入3.13亿元，同比降20.18%，毛利率增加2.91个百分点[129] - 2021年境外主营收入9758.72万元，同比降7.12%，毛利率减少7.07个百分点[129] - 公司报告期内主营业务成本19345.86万元，上年度23514.31万元，同比下降17.73%[134] - 报告期内销售费用90120732.23元，上年同期50408886.54元，变动比例78.78%[148] - 报告期内管理费用73673812.53元，上年同期47553670.36元，变动比例54.93%[148] - 报告期内研发费用122393039.53元，上年同期68288279.86元，变动比例79.23%[148] - 报告期内财务费用17663724.50元，上年同期16483584.83元，变动比例7.16%[148] - 经营活动产生的现金流量净额为-230130275.96元，上年同期为-86713583.07元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为75908072.17元，上年同期为635880104.17元，变动比例-88.06%[147] - 应收款项融资本期金额48,896,710.82元，占比3.06%，较上期增长271.10%，主要系本期汇票结算增加所致[149] - 预付款项本期金额83,660,861.57元，占比5.23%，较上期增长199.06%，主要系本期预付芯片采购款增加所致[149] - 存货本期金额239,133,962.63元，占比14.95%，较上期增长36.38%，主要系在手订单增加，期末备货增加所致[149] - 短期借款本期金额136,897,752.81元，占比8.56%，较上期增长173.51%，主要系期末银行借款增加所致[149] - 合同负债本期金额15,997,220.62元，占比1.00%，较上期增长508.04%，主要系期末预收款项增加所致[149] - 境外资产176,623,984.45元，占总资产的比例为11.04%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年核心网络系统收入2,176.19万元，较去年同期下降54.12%；集中式局端系统收入5,330.07万元，较去年同期下降6.58%；指挥调度系统收入28,824.37万元，较去年同期下降18.68%；技术与维保服务收入4,714.01万元，较去年同期增长23.88%[43] - 指挥调度系统主营收入2.88亿元，同比降18.68%，毛利率增加6.41个百分点[128] - 技术与维保服务主营收入4714.01万元，增长23.88%，因交付项目进入维保阶段[129] 公司利润分配情况 - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案已通过第三届董事会第四次会议审议，尚需2021年年度股东大会审议通过[5] 审计报告情况 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 公司上市盈利情况 - 公司上市时已盈利[4] 公司资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司报告真实性保证情况 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 公司业务涉密处理情况 - 公司部分业务为涉军业务，对涉及国家秘密或公司商业机密的信息进行了脱密处理[9] 公司董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] 公司前瞻性陈述说明 - 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[6] 报告期时间 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[14] 市场份额情况 - 基于ARM技术的微处理器应用占据32位RISC微处理器75%以上的市场份额[16] 保荐机构督导期间 - 保荐机构持续督导期间为2020年7月22日 - 2023年12月31日[25] 公司研发人员与成果情况 - 2021年研发技术人员增至530人，研发人员比例为52.53%，研发费用为12,239.30万元，较上年6,828.83万元增长79.23%[44] - 2021年公司新增专利申请152项，获得授权专利67项（其中发明专利56项），新增软件著作权86项[44] - 截至2021年12月31日，公司申请专利555项（其中发明专利529项）、软件著作权233项[44] - 2021年公司在核心网、集中式局端、指挥调度领域完成多项核心技术和产品研发[45] - 报告期内公司新增授权专利67项，其中发明专利56项[80] - 报告期内公司新增软件著作权86项[80] - 报告期内公司新增业务资质1项、续证4项[80] - 报告期内公司新增产品资质4项、新增矿用产品安全标志证书9项[80] - 报告期内公司新增国家强制性产品认证证书7项，新增煤安矿用 - 防爆证7项[81] - 报告期内公司新增工信部电信设备进网许可证20项、续证4项[81] - 报告期内公司新增软件产品证书10项[81] - 本年度费用化研发投入122,114,813.05元，上年度68,288,279.86元，变化幅度78.82%[83] - 本年度资本化研发投入22,037,245.69元，研发投入合计144,152,058.74元，较上年度68,288,279.86元变化幅度111.09%[83] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为31.05%，上年度为13.66%，变化幅度17.39%[83] - 研发投入资本化的比重为15.29%[83] - 截至2021年12月31日，公司研发人员530人，较上年同期增加156人，同比增加41.71%[84] - 公司研发人员数量从374人增至530人，占比从56.16%降至52.53%[97] - 研发人员薪酬合计从7248.58增至12116.45，平均薪酬从19.38增至22.86[97] - 公司研发人员中硕士45人、本科450人、专科34人、高中及以下1人[98] - 近年来公司研发投入均超当年营业收入的10%[109] 公司研发项目投入情况 - 卫星领域5G应用技术研发预计总投资2000万元，本期投入1827.13万元，累计投入2243.78万元[88] - 基于网络切片的业务隔离技术研发预计总投资600万元，本期投入235.50万元，累计投入607.87万元[88] - 智能边缘网关设备研发预计总投资1000万元，本期投入173.90万元，累计投入922.02万元[88] - 智能安全单兵产品研发预计总投资400万元，本期投入113.09万元，累计投入379.56万元[88] - 智能安全数据终端研发预计总投资300万元，本期投入51.99万元，累计投入301.96万元[90] - 2021年研发投入计划为20710.00万元，实际投入11571.04万元，预计投入19361.83万元[94] - 5G核心网功能增强PCF策略控制技术研发计划投入1175.00万元，实际投入1306.92万元，预计投入1502.43万元[91] - 5G - 前传 - CWDM系统研发计划投入420.00万元，实际投入205.53万元，预计投入372.10万元[91] - GTN6800接入型OTN产品的研发计划投入380.00万元，实际投入164.89万元，预计投入362.43万元[91] - 数据治理系统技术研发计划投入215.00万元，实际投入265.30万元，预计投入305.98万元[91] - 安全生产监管产品研发计划投入710.00万元，实际投入292.74万元，预计投入705.15万元，支持10万采集点量[92] - DCI OLS光传输系统研发计划投入2000.00万元，实际投入2483.62万元，预计投入2483.62万元[92] - 星地协同组网技术研究计划投入2500.00万元，实际投入1686.50万元，预计投入1686.50万元[92] - 统一通信服务系统开发项目计划投入1510.00万元，实际投入738.82万元，预计投入738.82万元[92] - NuMaxGIOT物联感知平台计划投入690.00万元，实际投入452.62万元，预计投入452.62万元[94] 公司业务市场拓展情况 - 2021年公司在境内市场与三大电信运营商合作，中标多个项目，在多领域开展业务[46] - 2021年公司在境外市场中标多个项目，布局中东、南亚、北美地区[47] 公司新设与投资子公司情况 - 2021年公司新设山东齐鲁数通科技有限公司，持股50%；新设成都震有国采科技有限公司，持股51%；新设武汉楚智信息工程有限公司，持股51% [49] - 2021年公司新设深圳震有投资有限公司为全资子公司，香港震有科技有限公司设震有科技中东有限公司为全资子公司[49] - 2021年公司对深圳市震有智联科技有限公司增资取得50.50%股权，受让股权取得北京和捷讯科技有限公司51%股权、山东省震有智联科技有限公司51%股权[49] - 报告期内公司对外投资合计16,067万元，涉及齐鲁数通、成都震有等多家公司[155] - 齐鲁数通注册资本4,000万元，公司持股50%，投资额2,000