募集资金基本情况 - 公司2020年7月通过IPO发行4,841万股A股，发行价16.25元/股，募集资金总额78,666.25万元，扣除承销保荐费等发行费用后净额为71,300.55万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，相关专户均已注销[8] - 初始募集资金存放于10个专项账户，涉及兴业银行、华夏银行、招商银行等多家金融机构[1] 募集资金使用调整 - 增加全资子公司震有软件、西安震有及控股子公司齐鲁数通作为募投项目实施主体，分别增资2,000万元、500万元和2,000万元[2][3] - 调整募投项目间资金分配：5G核心网设备开发项目募集资金从14,060.69万元增至16,648.89万元，应急指挥系统项目节余资金2,588.20万元转入该项目[3][4] - 终止产品研究开发中心建设项目，将8,198万元募集资金用于收购杭州晨晓40.99%股权，剩余81.2万元补充流动资金[5] 募投项目实际执行情况 - 下一代互联网宽带接入设备项目实际投资9,196.24万元，较承诺金额节约4,725.85万元，节余资金5,017.82万元永久补充流动资金[6] - 应急指挥系统项目实际投资12,232.27万元，节约1,693.49万元，其中1,802.68万元补充流动资金[6] - 5G核心网设备项目因国内外5G建设节奏变化调整实施方向，延期至2023年1月完成[4][5] 标的资产运营情况 - 杭州晨晓2022-2024年营收持续增长，分别为6,316.83万元、7,751.74万元和10,310.90万元，净利润从1,187.94万元提升至2,767.02万元[8] - 截至2024年底杭州晨晓净资产达12,803.66万元，较收购基准日（2021年12月31日）增长显著[8] 闲置资金管理 - 2020-2022年期间多次使用闲置募集资金进行现金管理，单次额度最高40,000万元[8] - 累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金4次，单次额度最高20,000万元，均按期归还[8]

公司融资计划 - 公司计划2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金总额106 900万元 发行股份数量48 138 658股 [1][2] - 本次发行前总股本193 610 000股 发行后总股本预计增至240 693 292股 [2] - 发行方案已通过第四届董事会第二次会议审议 需经证监会注册后实施 [1] 财务影响测算 - 假设情形1：2025年归母净利润增长10%至3 018 07万元 基本每股收益从0 1425元增至0 1535元 [2] - 假设情形2：2025年净利润与2024年持平2 743 70万元 基本每股收益摊薄至0 1396元 [2][3] - 假设情形3：2025年净利润下降10%至2 469 33万元 基本每股收益降至0 1256元 [3] 募投项目规划 - 卫星互联网通信产品研发及产业化项目：聚焦地面核心网系统 星载核心网 卫星智能终端设备三大方向 [6] - 全光网络系统研发及产业化项目：开发50G PON系统及400G/800G OTN光传输系统 提升带宽利用率 [6] - 募投项目与现有通信系统业务协同 覆盖公网/专网全网络产品体系 [5] 技术储备与市场基础 - 卫星通信领域已掌握宽窄带融合 卫星物联网等核心技术 承建多个国家战略项目 [8] - 光网络业务境外收入2022-2024年复合增长率58 17% 国内运营商合作收入复合增长74% [8] - 研发团队覆盖通信 计算机等学科 曾获国家科技进步二等奖及省部级奖项 [7] 公司治理措施 - 已制定《募集资金管理制度》实行专户存储 专款专用 [9] - 发布《未来三年股东分红回报规划》强化投资者回报机制 [10][11] - 董事及控股股东承诺不侵占公司利益 将薪酬与填补回报措施挂钩 [11]

公司决策 - 2025年6月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 同日在上海证券交易所网站披露相关文件[2] 实施条件 - 本次发行需经公司股东会审议、上交所审核并获证监会注册决定方可实施[2]

业绩数据 - 2024年末我国固定互联网宽带接入端口数达12.02亿个，净增6,612万个[8] - 2024年千兆及以上接入速率用户2.07亿户，净增4,355万户，占比30.9%[8] - 2024年10G PON端口数达2,820万个，净增518.3万个[8] - 2024年度扣非后净利润865.69万元[40] - 2022 - 2024年光网络境外收入复合增长率58.17%[50] - 2022 - 2024年光网络及接入领域营收复合增长率74%[50] 未来展望 - 假设2025年净利润有增长10%、持平、减少10%三种情形[40] - 募投项目实施推动业务发展并降低摊薄风险[53] 新产品和新技术研发 - 募投项目围绕内置AI智能运维的50G PON系统及400G/800G OTN光传输系统开展[16] - 募投项目包括卫星互联网和全光网络研发及产业化[44] - 公司构建接近30项覆盖主营业务的核心技术体系[47] 市场扩张和并购 - 10G - PON及以上端口数将由2020年320万个增长至2025年1,200万个[8] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票不超35名对象，采取竞价发行[18][20][22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[22] - 本次发行未采用广告等公开方式，符合《证券法》规定[25] - 公司拟发行股份数量不超发行前总股本的25%[31] - 本次发行假设于2025年12月完成，发行数量不超48,138,658股，募资不超106,900.00万元[39] - 公司制定《募集资金管理制度》确保资金使用合规[52] - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》[56] - 公司完善治理结构并健全内部控制制度[55] - 公司董事和高管承诺确保填补回报措施履行[56] - 公司填补回报措施与承诺挂钩，监管有新要求将出补充承诺[57] - 公司控股股东等不越权干预经营，不侵占公司利益[57] - 违反填补回报措施承诺造成损失将依法担责[57] - 本次发行具备必要性与可行性，方案公平合理[58] - 发行方案实施利于提升公司技术先进性和市场竞争力[58] - 本次发行符合公司发展战略及全体股东利益[58]

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 （深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场 2 栋 2801） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年六月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会 作出同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施的公告 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2025年4月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等相 关法律法规以及《深圳震有科技股份有限公司章程》的相关规定，进一步完善公 司治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规的要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 （一）深圳证监局出具的警示函 2022年10月31日收到中国证 ...

深圳震有科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他 补偿的情形。 特此公告。 深圳震有科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-037 深圳震有科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与 公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 的公司第四届董事会第二次会议审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、 中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关要求，公司就本次发行对普通 股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回 报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本 ...

募集资金情况 - 公司发行4841万股A股，发行价每股16.25元，募集资金78666.25万元，净额71300.55万元[2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司10个募集资金专户初始存放金额73159.61万元[3][5] 募投项目主体与资金调整 - 2020年9月，增加震有软件、西安震有为募投项目实施主体，分别增资不超2000万元、500万元[7][8] - 2021年5月，增加齐鲁数通为募投项目实施主体，注资不超2000万元[9] - 2021年12月，对部分募投项目增加西安震有，向震有软件、西安震有分别提供不超3600万元、1300万元无息借款[10] - 2021年9月，5G核心网设备开发项目拟投入资金从19748.89万元调至14060.69万元，应急指挥及决策分析系统开发项目从10825.76万元调至16513.96万元[11] - 2022年2月，5G核心网设备开发项目拟投入资金从14060.69万元调至16648.89万元[12] 募投项目结项与资金使用 - 2022年2月，下一代互联网宽带接入设备开发项目结项，节余5017.82万元永久补充流动资金[12] - 2022年2月，应急指挥及决策分析系统开发项目结项，节余4390.88万元，1802.68万元永久补充流动资金、2588.20万元用于5G核心网设备开发项目[12] 项目延期与收购 - 产品研究开发中心建设项目原计划2021年8月完工，延期至2023年8月[12] - 5G核心网设备开发项目原计划2022年1月完工，延期至2023年1月[13][14] - 公司将产品研究开发中心建设项目未使用的8198.00万元募集资金用于收购杭州晨晓40.99%股权，81.20万元永久补充流动资金[14] 项目投资差额 - 下一代互联网宽带接入设备开发项目承诺投资13922.09万元，实际投资9196.24万元，差额4725.85万元[15] - 5G核心网设备开发项目承诺投资16648.89万元，实际投资13492.81万元，差额3156.08万元[15] - 应急指挥及决策分析系统开发项目承诺投资13925.76万元，实际投资12232.27万元，差额1693.49万元[15] - 产品研究开发中心建设项目承诺投资1815.09万元，实际投资1967.18万元，超出152.09万元[15] - 超募资金承诺投资16790.72万元，实际投资17401.86万元，超出611.14万元[15] 杭州晨晓业绩 - 杭州晨晓2022 - 2024年度经审计营业收入分别为6316.83万元、7751.74万元、10310.90万元，净利润分别为1187.94万元、1853.23万元、2767.02万元[19] 闲置资金使用 - 2020 - 2022年公司分别拟使用不超45000.00万元、40000.00万元、15000.00万元闲置募集资金进行现金管理[20][21] - 2020 - 2023年公司分别拟使用不超15000.00万元、18000.00万元、15000.00万元、1390.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[22][23] 资金总体使用情况 - 截至2024年12月31日前次募集资金项目均已结项，资金使用完毕，账户已销户[24] - 前次募集资金总额71300.55万元，已累计使用62488.36万元[27] - 变更用途的募集资金总额11298.00万元，比例为15.85%[27] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为10268.23万元、24672.56万元、20783.36万元、6764.21万元、0.00万元[27] 项目效益情况 - 下一代互联网宽带接入设备开发项目截止日累计实现效益为 - 1443.89万元，未达到预计效益[30]

证券代码：688418 证券简称：震有科技 深圳震有科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"震有科技"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技 创新领域情况进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司为专业从事通信网络设备及技术解决方案的综合通信系统供应商。自设 立以来，一直专注于通信领域，致力于为电信运营商、政企专网、能源等多个行 业的客户提供通信系统设备的设计、研发和销售，并为客户提供专业完善的定制 化通信技术解决方案。公司经过多年的技术研发及经验积累，形成了包括核心层、 汇聚层和接入层的覆盖公网通信和专网通信的全网络端到端解决方案，主营业务 按产品线可分为核心网系统、光网络及接入系统、数智网络及智慧应急系统、技 术与维保服务等。 二、本次募集资金投向方案 （一）募集资金的使用计划 为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向 ...