中信证券股份有限公司 关于担任广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 独立财务顾问的承诺函 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）接受 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"纳睿雷达"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任纳睿雷达发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 中信证券作为本次交易的独立财务顾问，依照中国证券监督管理委员会《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 及其他相关法规规范要求，就本次交易履行了本阶段必要的尽职调查，对本次交 易的相关事项发表独立核查意见，现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在其他重大利益关系，就本次交易 发表有关核查意见是独立进行的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提 供方已承诺上述有关文件、 ...

法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的 二〇二五年五月 地址：广东省珠海市香洲区吉大情侣中路 47 号珠海怡景湾大酒店五层 邮政编码：519000 电话：0756-8893339 传真：0756-8893336 | 释义 4 | | | --- | --- | | 正文 7 | | | 一、本次交易的方案 | 7 | | 二、本次交易涉及各方的主体资格 16 | | | 三、本次交易的批准和授权 30 | | | 四、本次交易的实质条件 | 31 | | 五、本次交易的主要协议 | 39 | | 六、本次交易的标的公司 | 40 | | 七、关联交易和同业竞争 54 | | | 八、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 56 | | | 九、本次交易的信息披露 57 | | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 58 | | | 十一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 58 | | | 十二、本所律师认为需要说明的其他事项 59 | | | 十三、结论意见 | 61 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司： 广东精诚粤衡律 ...

股价表现 - 公司股票自2025年1月8日开市起停牌[2] - 停牌前20个交易日收盘价从55.00元降至53.06元，累计下跌3.53%[2] - 剔除大盘因素影响后股价累计涨跌幅为0.25%[2] - 剔除同行业板块影响后股价累计涨跌幅为0.46%[2] - 本次交易首次公告日前20个交易日股价累计下跌3.53%[3] - 剔除大盘和同行业板块因素，公告日前20个交易日内股价累计波动未超20%[4]

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广东纳睿 雷达科技股份有限公司（以下简称"纳睿雷达"、"公司"）持续督导工作的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规，对纳睿雷达使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查， 具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募投项目的基本情况 根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》以及公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临 2023-025 号），公司首次公开发行 股票募集资金投资项目情况如下： 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他信息 - 中信证券担任本次交易的独立财务顾问[1] - 上市公司在本次交易相关董事会召开前12个月内，无相关资产购买或出售情况[2] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况[2] - 独立财务顾问认为上市公司在本次交易前12个月内未发生规定的相关交易行为[3]

中信证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定 之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受广东纳睿雷达科 技股份有限公司（以下简称"纳睿雷达""上市公司"）委托，担任上市公司发 行股份及支付现金的方式购买天津希格玛微电子技术有限公司的 100%股权同时 募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关 于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 （证监会公告[2018]22 号）（以下简称"《廉洁从业意见》"）的规定，就本次 交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行了核查并出具 本核查意见。 一、上市公司聘请第三方情况 （一）聘请中信证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； （四）聘请联合中和土地房地产资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 经核查，相关聘请行为合法合规，符合《廉洁从业意见》的规定。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 二、独立财务顾问聘请第三方情况 经核查，本次交易中，独立财务顾 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纳睿雷达科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年五月 声明与承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）受广东 纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"纳睿雷达"）委托，担任其 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本 次重组"）的独立财务顾问。 本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号—重大资产重组》等规范性文件的要求，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上 市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供有关各方参考。 作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当 事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上 提出的，本独立财务顾问现就相关事项声明和承诺如下： 1、本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问 核查意见。 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 广东纳睿雷达科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 二〇二五年五月 地址：广东省珠海市香洲区吉大情侣中路 47 号珠海怡景湾大酒店五层 邮政编码：519000 电话：0756-8893339 传真：0756-8893336 1 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东纳睿雷达科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》以及《监管规则适用指引 ——上市类第1号》等相关规定，本所对公司内幕信息知情人登记制度的制定和执 行情况进行了核查，并出具本专项核查意见。 本专项核查意见基于相关方向本所作出的如下保证：其已提供了本所出具本专 项核查意见所必须的、真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或口头 证言，不存在任何遗漏、虚假、误导或隐瞒；文件资料为副本或复印件的，其内容 均与正本或原件完全一致；提交给 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广东纳睿雷达科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买 天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权 涉及的天津希格玛微电子技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 联合中和评报字（2025）第6046号 （共二册，第一册） 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二五年五月三十日 广东纳睿雷达科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司 100%股权 涉及的天津希格玛微电子技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | . | | --- | --- | | - | B | | | 2 | | 声 明 -- | | --- | | 资产评估报告摘要 - | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用人 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型- | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法- | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 九、评估假设- | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 - | | 十三、 ...

中信证券股份有限公司 关于 广东纳睿雷达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 声 明 本声明所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 中信证券受纳睿雷达的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《发行管理办法》《26 号格式准则》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的 原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立财务顾 问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履 行其所有义务的基础而提出的； 4、本独立财务顾问报告不构成对纳睿雷达的任何投资建议，对于投资者根 据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任； 5、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问做任何解释 ...