海通证券股份有限公司 和中信建投证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） （上海市广东路 689 号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1479 号），同意大连豪森设备制造股份有限公司（简称"豪森股份"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（联席主承销商） 或"联席主承销商"）作为豪森股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销商（海通证券和 中信建投证券合称"联席主承销商"）对发行人本次发行过程及认购对象的合规 性进行了审慎核查，认为豪森股份的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称" ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-049 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日（星期一）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 22 日（星期五）至 09 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hszq@haosen.cm.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大连豪森设备制造股份有限 公司 2023 ...

海通证券股份有限公司关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪森股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曲洪东、申晓斌 | 被保荐公司代码：688529 | | 项 目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 15、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时 | | | | 针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公 | | | | 司存在应披露未披露的重大事项或与披露的 | | | | 信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实 | | 本持续督导期间，上市公司未出现该等事项。 | | 披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清 | | | | 的，应及时向上海证券交易所报告。 | | | | 16、发现以下情形之一的，应督促上市公司做 | | | | 出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报 | | | | 告： | | | | （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海 | | | | 证券交易所相关业务规则； | | | | （二）中介机构及其签名人员出具的专业意见 | | | | ...

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书等相关 文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连豪森设备制造 股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-045）。 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-048 大连豪森设备制造股份有限公司 特此公告。 大连豪森设备制造股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 1 根据公司 2023 年半年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集 说明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详 ...

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 大连豪森设备制造股份有限公司 发行保荐书 声 明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"、"本保荐机构"） 及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《承销细则》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《大连豪森设备制造 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 大连豪森设备制造股份有限公司 Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd. 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年九月 大连豪森设备制造股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2023年上半年实现营业收入人民币7.5亿元，同比增长25.3%[2][14][15] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币0.62亿元，同比增长18.5%[2][14][15] - 营业收入为9.908亿元人民币，同比增长25.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为7640.75万元人民币，同比增长32.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7358.46万元人民币，同比增长35.86%[20] - 基本每股收益为0.60元/股，同比增长33.33%[20] - 加权平均净资产收益率为6.14%，同比增加1.02个百分点[20] - 公司实现营业收入99,081.28万元，同比增长25.52%[83] - 公司实现归属于母公司净利润7,640.75万元，同比增长32.50%[83] - 公司实现扣除非经常性损益的净利润7,358.46万元，同比增长35.86%[83] - 营业收入为990,812,834.97元，同比增长25.52%[100] - 公司2023年上半年营业总收入为9.908亿元，同比增长25.5%[188] - 净利润为7582万元，同比增长30.6%[189] - 营业收入同比增长31.7%至5571.02万元（2022年半年度：4228.23万元）[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为700,868,146.99元，同比增长20.47%[100] - 销售费用为23,371,837.73元，同比增长54.08%[100] - 管理费用为77,297,800.02元，同比增长40.70%[100] - 研发费用为68,518,491.15元，同比增长45.89%[100] - 营业成本为7.009亿元，同比增长20.5%[188] - 研发费用为6852万元，同比增长45.9%[188] - 营业成本同比上升17.5%至4363.88万元（2022年半年度：3714.12万元）[192] - 销售费用同比大幅增长94.1%至109.48万元（2022年半年度：56.43万元）[192] - 研发费用同比下降7.0%至458.62万元（2022年半年度：493.10万元）[192] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加74.5%至9.99亿元（2022年半年度：5.73亿元）[195] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增134.24%至7179.98万元[198] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长75.25%至9616.40万元[199] - 支付职工现金减少17.57%至1331.96万元[198] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-0.35亿元，主要因项目备货增加[2][14][15] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.325亿元人民币，同比下降491.29%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-432,527,902.64元，同比下降491.29%[100] - 经营活动现金流量净额由正转负，为-4.33亿元（2022年半年度：+1.11亿元）[195][196] - 投资活动现金流量净额为-1.65亿元（2022年半年度：-90.59万元）[196] - 筹资活动现金流量净额显著改善至3.57亿元（2022年半年度：3026.31万元）[196] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至负5231.36万元，同比减少149.22%[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比锐减75.05%至3977.13万元[198] - 投资活动现金流入减少25.51%至14677.77万元，主要因收回投资减少[198][199] - 筹资活动现金流入5928.24万元，主要来自借款3700万元[199] - 期末现金及现金等价物余额降至1804.75万元，较期初减少80.52%[199] - 期末现金及现金等价物余额降至2.51亿元（2022年半年度：3.01亿元）[197] 各条业务线表现 - 新能源汽车业务收入占比提升至68%，同比增长32%[2][14][15] - 锂电池智能生产线订单金额突破人民币5.2亿元，同比增长40%[2][10][12] - 氢燃料电池产线设备新增订单人民币1.8亿元，同比增长50%[2][10][12] - 定子生产线设备交付周期缩短至6个月，效率提升20%[2][10][12] - 公司获得沃尔沃汽车动力锂电池模组Pack智能生产线及锂电池电芯涂覆智能生产线订单[29] - 公司交付国内首条46系列大圆柱锂电池高速量产模组PACK线10层扁线电子定子量产线油冷电机定子量产线800V高压电机定子量产线[30] - 公司率先获得X-Pin电机量产线并具备下一代固态电池钠离子电池量产线承接能力[30] - 公司为动力总成智能生产线领域行业龙头拥有欧洲北美印度等多个国际项目交付记录[36] - 公司锂电池智能生产线覆盖圆柱刀片方形软包全电池类型及CTP/CTC等全集成技术[37] - 公司位列锂电模组PACK智能生产线第一梯队[38] - 公司突破10层Hair-pin扁线电机技术并进入量产交付阶段[39] - 公司攻克X-pin绕组技术已具备定子打样能力并获得量产线意向订单[39] - 公司氢燃料电池智能产线核心技术国内领先并已成熟掌握智能组装、压合和测试技术[40] - 公司主营业务聚焦汽车行业，产品覆盖新能源车和传统燃油车的智能生产线与装备[42] - 公司锂电池智能生产线覆盖全电池类型及集成方式，属锂电模组PACK领域第一梯队[43] - 公司锂电池智能生产线已获沃尔沃、比亚迪、特斯拉等整车厂及亿纬锂能等电池厂商订单[44] - 公司驱动电机智能生产线突破多项关键技术，具备扁线电机整体解决方案供应能力[46] - 公司驱动电机产线已获上汽通用、沃尔沃、理想等客户认可并积累广泛行业影响力[47] - 公司混合动力总成智能生产线技术成熟度高，已获上汽通用、采埃孚、吉利等一流客户认可[48] - 公司自2019年起持续获得氢燃料电池头部客户订单，包括国电投、潍柴动力及加拿大巴拉德[50] - 公司2023年开始与头部客户合作开发电解槽自动化产线及设备，拓展氢能源领域发展空间[50] - 发动机智能装配线覆盖130至450种零部件[51] - 变速箱智能装配线覆盖200至500种零部件[52] - 数字化工厂业务成为公司第三增长曲线[58] - 发动机装配线客户包括北京奔驰、华晨宝马、大众等国际品牌[51] - 变速箱装配线客户涵盖上汽通用、采埃孚、吉利等[53] 研发投入与技术创新 - 研发投入人民币0.45亿元，占营业收入比例达6%[2][14][15] - 研发投入占营业收入的比例为6.92%，同比增加0.97个百分点[20] - 研发投入总额为6851.85万元，同比增长45.89%[65] - 研发投入总额占营业收入比例为6.92%，同比增加0.97个百分点[65] - 累计获得授权专利154件，其中发明专利17件[63] - 累计获得授权软件著作权171件[63] - 2023年上半年新增授权专利18件，新增授权软件著作权17件[63] - 在研项目"基于膜电极和电堆智能柔性生产的燃料电池工艺装备技术研发与应用"预计总投资1320万元，累计投入1083.44万元[68] - 在研项目"新能源汽车永磁扁线6层驱动电机制造技术研究"预计总投资2860万元，累计投入2400.21万元[68] - 在研项目"柴油发动机数字化装配技术研发及应用"预计总投资1580万元，累计投入1342.81万元[68] - 在研项目"动力模组自动化限位技术应用研发"预计总投资1850万元，累计投入1409.32万元[68] - 在研项目"基于高效纯化技术的批量化制备技术研发"预计总投资980万元，累计投入175.26万元[68] - 扁线电机制备工艺第二代技术研发投入1980万元，累计投入1681.36万元，提升智能化装配能力[69] - 商用轻中卡变速箱装配技术研发投入1280万元，累计投入920.73万元，满足智能生产需求[69] - 氢燃料电池测试技术研发投入1580万元，具备200kW电堆测试能力，累计投入95.26万元[69] - 新能源汽车扁线驱动电机分布式定子工艺研发投入2580万元，累计投入500.41万元，提高生产线智能化水平[69] - 高转速下线测试技术研发投入1280万元，将测试转速从3000rpm提升至15000rpm，累计投入169.9万元[69] - 电机HAIRPIN成型工艺装备开发投入2000万元，累计投入1453.59万元，完成进口替代[69] - 刀片电池模组高速柔性装配技术投入215万元，提升电芯堆叠效率，累计投入86.96万元[70] - 智能化机加排产技术开发投入364.06万元，累计投入174.52万元，提高生产效率和管理效能[70] - 微服务仓储物流技术开发投入524.33万元，累计投入242.14万元，实现数字化仓储管理[70] - 机械搬运顶升旋转装置研发投入126万元，累计投入17.65万元，降低设备复杂度和故障率[70] - 研发人员数量354人占公司总人数比例15.68%[72] - 研发人员薪酬合计5165万元平均薪酬14.59万元[72] - 立体仓库消防联动系统技术研发投入144万元已完成投资26.32万元[71] - 新能源电芯绝缘垫粘贴技术研发投入210万元已完成投资141万元[71] - 电机绝缘纸及扁线成型技术研发投入300万元已完成投资81.86万元[71] - 车载曲面盖板玻璃热弯技术研发投入150万元已完成投资43.22万元[71] - 车载曲面显示屏全贴合技术研发投入352万元已完成投资236.64万元[71] - 累计获得授权专利154件软件著作权171件[74] - 本科及以上学历研发人员占比90.67%其中硕士研究生占比6.21%[72] - 30-40岁研发人员占比49.72%为公司核心研发力量[72] - 研发费用达6,851.85万元，同比增长45.89%，占营业收入比例为6.92%[84] - 公司累计获得授权专利154件，软件著作权171件[84] - 2023年上半年新增授权专利18件，软件著作权17件[84] - 公司拥有20余年发展历史，在工艺装备技术和研发成果方面持续积累[60] - 公司自主研发了12项核心技术，包括智能柔性装配单元、MES系统、在线测量测试等[60][61] - 智能柔性装配单元技术应用于发动机、变速箱、驱动电机智能装配线，提升产线柔性化和通用化程度[60] - MES系统实现与设备实时通信，监控设备运行参数并控制生产计划执行[60] - 在线测量测试技术是测量检测设备的核心技术，应用于发动机、变速箱、锂电池、驱动电机生产线[60] - 多机型机器人柔性拧紧技术属于设备规划技术，提高整线工艺规划柔性及模块化程度[60] - 动力锂电池生产线拥有5项专项技术，包括热压整形、保护膜分离、自动涂布、模组堆垛等[61] - 氢燃料电池生产线拥有2项核心技术：电堆自动堆叠技术和三腔一体化气密性检测技术[61] - 新能源驱动电机U-PIN成型技术支撑驱动电机智能生产线的整体规划[61] - 所有核心技术均通过自主研发形成，部分源自攻克客户工艺难题的过程[60] 订单与市场表现 - 期末在手订单金额超人民币15亿元，同比增长35%[2][14][15] - 新签订单合计金额（含税）为179,389.42万元，同比增长41.82%[86] - 新能源汽车领域新签订单金额（含税）为164,975.98万元，同比增长64.26%[86] - 2023年上半年中国新能源汽车产销量分别为378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%[28] - 欧洲已建和在建超级工厂38个总投资额400亿欧元年规划产能1000GW[29] - 中国数字经济规模预计2025年达60万亿元[32] 资产与负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为12.792亿元人民币，同比增长6.65%[20] - 总资产为44.510亿元人民币，同比增长7.17%[20] - 公司资产总额为445,096.54万元，同比增加7.17%[83] - 归属于上市公司股东的净资产为127,921.55万元，同比增加6.65%[83] - 货币资金为297,240,956.61元，同比下降48.49%[103] - 在建工程为254,776,777.74元，同比增长243.82%[103] - 长期借款为547,873,110.44元，同比增长386.74%[103] - 合同资产为138,675,797.14元，同比增长51.63%[103] - 境外资产为66,461,952.16元人民币，占总资产比例1.49%[104] - 受限资产总额373,763,684.60元人民币，其中货币资金46,512,334.90元、固定资产229,094,843.66元、无形资产98,156,506.04元[106] - 报告期投资额54,368,489.54元，较上年同期8,073,634.17元增长573.41%[109] - 以公允价值计量的金融资产期初数45,574,545.07元，期末归零[111] - 金融资产本期公允价值变动损失1,810,234.52元，购买金额15,889,340.35元，出售金额59,653,650.90元[111] - 主要控股子公司大连豪森瑞德设备制造净利润9,587.56万元，主营业务收入105,364.78万元[112] - 该子公司总资产327,572.81万元，净资产52,874.96万元[112] - 货币资金减少至2.97亿元，较期初5.77亿元下降48.5%[180] - 应收账款增至5.39亿元，较期初4.35亿元增长24.0%[180] - 存货增至21.74亿元，较期初19.79亿元增长9.8%[180] - 在建工程增至2.55亿元，较期初0.74亿元增长243.9%[180] - 长期借款增至5.48亿元，较期初1.13亿元增长386.7%[181] - 合同负债为10.22亿元，较期初10.79亿元下降5.3%[181] - 未分配利润增至2.61亿元，较期初1.98亿元增长31.4%[182] - 归属于母公司所有者权益增至12.79亿元，较期初11.99亿元增长6.6%[182] - 公司总资产增至44.51亿元，较期初41.53亿元增长7.2%[180] - 总资产为14.192亿元，较期初增长1.8%[185] - 流动资产为4.342亿元，较期初下降20.6%[185] - 在建工程为7326万元，较期初增长160.5%[185] - 短期借款为9200万元，较期初增长22.7%[185] - 合同负债为1.841亿元，较期初增长8.9%[185] 毛利率与盈利能力 - 毛利率维持在28.5%，较去年同期提升1.2个百分点[2][14][15] 数字化与软件业务 - 公司软件及数字化团队规模超过300人[55] - 数字化工厂解决方案已应用于百余个项目包括潍柴、长城、小鹏等[57] - 公司拥有20余年汽车制造装备服务经验[55] - 提供四大类数字工厂服务包括顶层规划及工业自动化集成[56] - 软件业务通过IIOT技术实现设备工艺稳定性分析与故障诊断[58] 公司治理与股东信息 - 报告期召开3次股东大会，议案全部通过[117] - 独立董事张文强离任，张令荣当选[118] - 半年度利润分配预案为不分配不转增[119] - 公司2023年5月17日向3名激励对象授予预留限制性股票1.9363万股，授予价格为12.58元/股[120] - 大连博通聚源实业有限公司持有20,234,492股，占总股本15.81%[168] - 大连科融实业有限公司持有14,240,101股，占总股本11.13%[168] - 大连尚瑞实业有限公司持有14,239,727股，占总股本11.12%[168] - 大连豪森投资发展有限公司持有13,385,774股，占总股本10.46%[168] - 尚融创新（宁波）股权投资中心持有4,687,500股，占总股本3.66%[168] - 董德熙持有3,765,366股，占总股本2.94%[168] - 赵方灏持有3,764,354股，占总股本2.94%[168] - 张继周持有3,764,354股，占总股本2.94%[168] - 大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业持有2,886,022股，占总股本2.25%[168] - 大连合心聚智企业管理咨询合伙企业持有2,842,598股，

视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 6 月 6 日（星期二）17:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大连豪森设备制造股份有限 公司 2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所主办的 2022 年度 动力电池专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举 行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、说明会类型 1 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-035 大连豪森设备制造股份有限公司 关于参加 2022 年度动力电池专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事 ...

营收利润相关 - 本季度营业收入为410289032.79元同比增长5.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为28027517.20元同比增长3.11%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27657788.38元同比增长0.50%[4] - 基本每股收益为0.22元/股同比增长4.76%[4] - 稀释每股收益为0.22元/股同比增长4.76%[4] - 2023年第一季度营业总收入为410,289,032.79元2022年第一季度为389,836,062.22元[14] - 2023年第一季度营业总成本为375,471,582.42元2022年第一季度为352,921,750.14元[14] - 2023年第一季度营业利润为27,325,253.48元2022年第一季度为28,635,785.78元[14] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为28027517.20元2022年同期为27181520.03元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为0.22元/股2022年同期为0.21元/股[15] 研发相关 - 研发投入为30043887.45元同比增长30.23%[5] - 研发投入占营业收入比例为7.32%增加1.40个百分点[5] - 2023年第一季度研发费用为30,043,887.45元2022年第一季度为23,069,823.71元[14] 资产相关 - 本报告期末总资产为4188437678.07元较上年度末增长0.85%[5] - 2023年第一季度末货币资金为332,614,311.59元2022年12月31日为577,107,015.99元[11] - 2023年第一季度应收账款为499,007,159.28元2022年12月31日为434,676,940.24元[11] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -276333276.66元[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为409080638.90元2022年同期为405088227.32元[17] - 2023年第一季度收到的税费返还为854615.99元2022年同期为595920.06元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为410940342.81元2022年同期为419948751.29元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为687273619.47元2022年同期为497937111.63元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -276333276.66元2022年同期为 -77988360.34元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为47373815.40元2022年同期为141617791.28元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为78556861.31元2022年同期为123462774.01元[17] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为78041757.88元2022年同期为4836829.82元[18] 收益相关 - 2023年第一季度其他收益为1,204,416.21元2022年第一季度为1,002,447.18元[14] - 2023年第一季度投资收益为1,799,270.33元2022年第一季度为1,518,366.19元[14] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.31%减少0.14个百分点[4]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.11元（含税），截至2022年12月31日，总股本为12800.00万股，预计派发现金红利总额为1420.80万元，占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.75%[5] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[5] - 2022年度利润分配预案已通过公司第二届董事会第三次会议审议，尚需提交2022年年度股东大会审议[5] 审计与声明 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 公司上市与合规情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入15.67亿元，较2021年增长31.29%，新能源领域智能产线收入占全年收入的55.49%[19][21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9021.44万元，较2021年增长28.57%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8977.70万元，较2021年增长113.49%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额6477.60万元，2021年为 - 1.34亿元[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产11.99亿元，较2021年末增长9.36%[19] - 2022年末总资产41.53亿元，较2021年末增长38.94%[19] - 2022年基本每股收益0.70元/股，较2021年增长27.27%[20] - 2022年加权平均净资产收益率7.87%，较2021年增加1.28个百分点[20] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.83%，较2021年增加3.67个百分点[21] - 2022年研发投入占营业收入的比例6.68%，较2021年减少0.25个百分点[21] - 2022年各季度营业收入分别为3.898亿元、3.995亿元、3.607亿元、4.167亿元[23] - 2022年各季度归属上市公司股东净利润分别为2718万元、3048万元、2421万元、834万元[23] - 2022年非流动资产处置损益37596.28元，政府补助7100228.20元，交易性金融资产公允价值变动损益 - 6525579.51元[25] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（银行理财产品）期初余额1.894亿元，期末余额4557万元，当期变动 - 1.438亿元[28] - 2022年公司实现营业收入15.678亿元，同比增加31.29%；归属母公司净利润9021万元，同比增加28.57%[31] - 扣除股权激励影响，2022年公司归属母公司净利润1.035亿元，同比增加47.54%；归属上市公司股东扣非净利润1.031亿元，同比增加145.14%[32] - 截至报告期末，公司资产总额41.530亿元，同比增加38.94%；归属上市公司股东净资产11.995亿元，同比增加9.36%[32] - 2022年研发费用1.046亿元，同比增长26.53%，占营业收入比例6.68%[33] - 公司应收账款余额同比增长32.28%，且存在客户回款逾期情况[144] - 公司营业收入本期数为1,566,778,677.81元，上年同期数为1,193,362,599.23元，变动比例为31.29%[152] - 公司营业成本本期数为1,114,629,784.43元，上年同期数为888,293,046.83元，变动比例为25.48%[152] - 公司销售费用本期数为43,159,885.84元，上年同期数为29,560,310.64元，变动比例为46.01%[153] - 公司管理费用本期数为137,658,026.69元，上年同期数为86,303,163.73元，变动比例为59.51%[153] - 公司财务费用本期数为49,732,567.42元，上年同期数为29,202,728.54元，变动比例为70.30%[153] - 公司研发费用本期数为104,648,437.38元，上年同期数为82,704,996.80元，变动比例为26.53%[153] - 公司主营业务收入15.66亿元，同比增加31.31%；主营业务成本11.14亿元，同比增长25.51%；毛利率为28.86%，同比增加3.29个百分点[154] - 2022年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用同比分别增长46.01%、59.51%、70.30%、26.53%[172][173] - 2022年经营活动产生的现金流净额为6477.60万元，2021年为-13355.86万元，主要因报告期内收到的货款增加[175] - 2022年投资活动产生的现金流净额为-3346.19万元，2021年为9019.70万元，同比减少137.10%，主要因截至报告期末现金管理金额大幅增加[175] - 2022年筹资活动产生的现金流净额为29718.83万元，2021年为-1706.05万元，主要因报告期内公司银行借款金额增加[175] - 2022年末货币资金为57710.70万元，占总资产比例13.90%，较上期期末增加172.81%，主要因报告期内收到客户预付货款增加[178] - 2022年报告期投资额为8825.35万元，上年同期为17296.91万元，变动幅度为-48.98%[184] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别期初数为18940.41万元，期末数为4557.45万元，本期公允价值变动损益为-30.22万元[188] - 境外资产3870.03万元，占总资产的比例为0.88%[180] - 截至报告期末主要受限资产合计43757.18万元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产和无形资产[181] 业务订单情况 - 截至2022年12月31日，公司项目金额500万元以上在手订单合计38.116亿元，新能源汽车领域22.906亿元[34] - 2022年公司项目金额500万元以上新签订单合计21.787亿元，同比增长10.63%；新能源汽车领域18.454亿元，同比增长104.80%[34] - 2022年公司传统燃油车装备制造领域项目金额500万元以上新签订单合计金额为32,087.06万元（含税）[35] - 2022年公司新能源汽车装备制造领域项目金额500万元以上新签订单合计金额为184,537.28万元（含税）[35] 各条业务线产品技术与市场情况 - 驱动电机智能生产线涉及100 - 400种零件装配[41] - 公司已对4层、6层和8层扁线电机做完整交钥匙工程，10层Hair - pin电机定子量产线订单进入交付阶段[42] - 10层扁线电机相比8层电机功率密度提升20% [42] - 公司率先掌握800V高压电机生产线技术，已承接多条相关产线订单[43] - 公司动力锂电池智能生产线覆盖圆柱、刀片、方形、软包电池全领域及多种电池集成方式装配技术[38] - 公司锂电池智能生产及物流线产品获比亚迪、上汽通用等整车厂和电池厂商订单[40] - 公司驱动电机智能生产线获上汽通用、沃尔沃等客户认可[44] - 公司混合动力总成智能生产线获上汽通用、长安福特等国内外一流客户认可[46] - 公司氢燃料电池智能产线自2019年首批产品交付后持续获头部客户订单，在国内外受认可，技术可向制氢端迁移[48] - 2023年开始电解槽招标明显增加，公司凭借先发优势在氢能源领域迎来更广阔空间[49] - 发动机智能装配线可装配130 - 450种零部件，公司该业务起步早，覆盖全领域和全类型装配技术，客户多为高端客户[50][51] - 变速箱智能装配线可装配200 - 500种零部件，公司产品覆盖全领域和全类型装配技术，客户众多[52] - 公司产品还包括白车身焊装智能生产线、缓速器装配线、缓速器测试台等[53] - 公司信息化、数字化团队已超过200余人，为客户提供多种软件系统及服务[55] - 数据孪生技术可用于数智研发，已应用于潍柴等项目及锂电池、驱动电机等项目[56] - HSPLM生命周期管理系统可支持产品全生命周期信息管理，是产品研发有效软件管理工具[56] - HSMES生产管理系统应用于多领域，可单独销售用于老旧产线数智化升级，获国内外一流整车厂及主机厂认可[57] - 公司致力于为客户提供“咨询管理＋软件设计”的非标管理系统和面向未来的数智工厂[54] - 汽车制造装备按工艺划分为冲压、焊装、涂装、总装四大类，投入占比分别为20%、25%、35%、20%，公司产品主要应用于总装工艺[67] - 传统燃油汽车动力总成占整车成本约25%，国内该行业已成熟，一带一路沿线国家处于成长期[68] - 新能源汽车动力总成占整车成本约50%，高精度、高可靠性、集成化和智能化的制造装备是未来趋势[69] - 公司通过提供汽车生产制造“软硬结合”一体化解决方案获营收及利润，产品覆盖传统燃油车和新能源车领域[60] - 公司客户主要为汽车整车、动力总成及新能源汽车动力总成系统核心部件厂商，通过公开招投标和客户议标获订单[61] - 公司分别在美国、印度、德国设立海外子公司开拓市场，智能化产线与智能装备业务分设多个经营部负责市场开发[62] - 公司产品为非标定制化，研发结合市场和项目需求，采用“平台管理 + 业务实施”模式[63] - 公司通过自研的Aras PLM和ERP系统对项目研发设计和生产制造环节进行管理，追踪进度和控制质量[64] - 公司根据项目订单和生产安排制定采购计划，采购原材料包括外购件和定制加工件，建立了供应商管理和质量检验程序[65] - 公司主营业务所处行业属于“C35专用设备制造业”和“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”，处于汽车智能制造装备领域中游[66] - 电池成本占新能源汽车动力总成的76%左右，新能源汽车发展带来锂电池模组PACK智能制造装备市场空间[70] - 驱动电机占整车价值的5%-10%，扁线电机需求爆发拉动设备端需求增长[71] - 2020年氢能在全球能源需求中占比仅为0.1%，氢能委员会预计2050年占比有望达到22% [74] - 2022年我国氢燃料电池汽车产销累计分别完成3,626辆和3,367辆，同比分别增长105.4%和112.8% [74] - 公司是全球领先的汽车行业动力总成智能智能制造供应商，在传统能源领域维持龙头地位，在新能源领域走在前列[77] - 公司是动力总成智能生产线领域行业龙头，已在国际市场与国际龙头竞争并交付多个项目[78] - 公司自2015年进入新能源动力锂电池智能生产线领域，列属锂电模组PACK及物流智能生产线领域第一梯队[79][80] - 公司锂电池智能生产线全领域、全类型覆盖，能满足多种电池模组PACK产线工艺需求[79] - 公司是驱动电机智能生产线行业领先企业，可提供一体化交钥匙工程服务[81] - 公司率先突破10层Hair - pin扁线电机关键技术，进入量产线交付阶段[81] - 10层扁线电机相比8层电机功率密度提升20%，公司突破10层扁线电机定子生产关键技术，具备量产能力[82] - 国内新能源车市场比亚迪份额27.0%，上汽15.4%，特斯拉10.3%，合资车企电动化加速或为公司带来市场机会[88] - 传统汽车爆款车型生命周期5 - 10年，新能源时代车型迭代加快，新增设备需求增加[89] - 公司获得“旺材金球奖 - 2022年度中国国际扁线电机优质供应商”等多项奖项[87] - 公司在高压电机领域实现技术突破并斩获多条产线订单[82] - 公司预计今年在X - PIN技术方式上率先实现突破[82] - 公司成熟掌握氢燃料电池智能组装、压合和测试技术，布局全面[84] - 公司软件产品为客户提供多种管理系统，助力客户转型，应用广泛[86] - 公司通过模块化设计等压缩交付周期，用数据孪生技术提前验证生产线[90] - 公司MES系统应用于多领域，为客户减少数据接口和协调成本[90] 行业市场趋势 - 全球新能源装机占比已超20%，预计2027年超35%[94] - 2021 - 2025年全球新增装机量从7GW增至41.3GW，复合增长率55.85%；中国从1.8GW增至23.3GW，复合增长率89.68%[95] - 2022/2023年美国电化学储能预计装机6.0/16.6GW，同比+71.4%/+168.0%，至2025年累计装机超75GW，2021 - 2025CAGR预计+88.4%[95] - 2022/2023年欧洲电化学储能预计装机5.1/7.0GW，同比+70.0%/+37.3%，至2025年累计装机接近40GW，2021 - 2025CAGR预计+53.7%[95] - 扁线电机渗透率从2020年的10%升至2021年的25%，预计2025年超90%[97] - 预计2025年我国新能源汽车驱动电机出货量超1000万台[97] - 预计我国2025年扁线电机生产线市场规模约为134.7亿元[98] - 我国2