公司业务概况 - 豪森智能是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主营业务为智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程 [2] - 公司业务聚焦于汽车行业，覆盖新能源汽车和传统燃油车，下游客户主要为整车厂、零部件厂等 [2] - 公司在江苏常州、广东深圳、辽宁沈阳、印度普纳、美国密西根、德国法兰克福、匈牙利杰尔设有子公司或分公司 [2] - 公司客户结构具备两大特点：整车厂客户比例高、国际客户占比大 [2] 海外业务发展 - 自2023年起公司海外订单快速增长，2023年及2024年海外订单占全年新签订单比例均超过50% [2] - 欧洲市场表现突出，公司紧抓欧洲新能源转型机遇，自2023年起欧洲订单快速增长 [2] - 东盟、拉美等新兴市场新能源汽车快速发展，印尼、泰国、巴西等国以及中东多国均制定了转型目标，具备较大发展潜力 [2] - 匈牙利子公司作为欧洲重要布局，已逐步完成本地团队建设与能力培训，在技术交流、本地化支持、交付响应等方面发挥积极作用 [3] 新产品与技术创新 - 2024年新产品包括人形机器人、自主移动机器人等具身智能设备、电控智能装配线、电池测试设备等 [3] - 拓展原有汽车驱动电机生产制备技术应用范围，从汽车核心零部件装备向具身智能、低空经济、工业电机等领域拓展 [3] - 已设立人形机器人创新中心，与智元机器人、浙江人形机器人创新中心等国内头部机器人公司建立深度合作关系 [4] - 正在开发各工艺专用人形机器人，如拧紧人形机器人、涂胶人形机器人、测漏人形机器人等，有望实现具身智能导入工业生产 [4] 运营与风险管理 - 欧美市场海外订单执行正在稳步推进中 [3] - 红海航线与国际贸易形势仍有不确定性，可能对公司未来利润水平产生一定不利影响 [3] - 公司将持续关注国际贸易政策变化，加强海外市场风险评估，灵活调整市场策略 [3]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年5月27日9:00 - 10:00举行[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参会人员有董事长董德熙等[5] 投资者参与 - 2025年5月27日可在线参与说明会[5] - 2025年5月20 - 26日16:00前可提问[2][6] 其他 - 公司已发布2025年第一季度报告[2] - 说明会以网络互动交流一季度成果及指标[3] - 联系部门为证券事务部，有电话和邮箱[7] - 会后可查看说明会情况及内容[8]

股东大会信息 - 2025年5月7日在大连召开股东大会[2] - 66人出席，所持表决权86,802,884，占比51.6143%[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票86,567,854，比例99.7292%[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票86,480,244，比例99.6283%[4] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》同意票86,499,444，比例99.6504%[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票86,457,173，比例99.6017%[6] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意票86,480,244，比例99.6283%[7] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意票86,457,173，比例99.6017%[8] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》同意票86,496,566，比例99.6471%[8] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意票86,544,983，比例99.7028%[8] 议案相关说明 - 议案1 - 8、10为普通决议，已过半数通过[11] - 议案9为特别决议，已获2/3以上通过[11] - 议案4、6、7、9、10对中小投资者单独计票[11] 其他事项 - 股东大会听取《2024年度独立董事述职报告》[11] - 上海市锦天城律师事务所见证决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年4月15日刊登2024年年度股东大会通知，距会议召开已满20日[4] - 现场会议于2025年5月7日13点30分召开[5] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共66名，代表股份86,802,884股，占公司股份总数51.6143%[6] - 出席现场会议股东及股东代理人为12名，代表股份67,217,498股，占公司股份总数39.9686%[6] - 参加网络投票股东共计54人，代表股份19,585,386股，占公司股份总数11.6457%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意86,567,854股，占比99.7292%[11] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意86,480,244股，占比99.6283%[12] - 《关于续聘2025年审计机构的议案》同意86,499,444股，占比99.6504%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意86,457,173股，占比99.6017%[16] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意13,063,005股，占比97.4217%[18] - 《关于公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》同意86,496,566股，占比99.6471%[20] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意86,544,983股，占比99.7028%[20] 决议情况 - 公司2024年年度股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[21]

业绩数据 - 2024年公司收入180,866.74万元，同比下降9.85%[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 8,791.98万元，同比下降201.46%[3] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润 - 10,738.87万元，同比下降233.55%[3] - 2024年末归属于上市公司股东净资产20.17亿元，较2023年末下降5.06%[33] - 2024年总资产64.88亿元，较2023年增长15.95%[33] - 2024年基本每股收益 - 0.53元/股，较2023年下降184.13%[33] - 2024年研发投入1.41亿元，较上年度下降7.55%，占比7.82%，增加0.19个百分点[44] - 2024年经营活动现金流量净额 - 62,259.55万元[24] 募集资金 - 公司向特定对象发行股票3,840万股，募集资金83,289.60万元，净额81,688.63万元[4] - 2024年首发募集资金投入项目4558.60万元，累计使用59448.87万元，账户余额79.80万元[47] - 2024年再融资募集资金投入项目11492.79万元，累计使用69714.30万元，账户余额426.22万元[49][50] 技术研发 - 公司已获专利授权170项，新增44件；软件著作权208件，新增26件[35][42] - 公司拥有研发人员442人，占员工总数18.07%[18] 市场情况 - 报告期内海外新签500万元以上订单占比超50%[22] - 公司与美系客户有60余次、欧系客户有40余次项目交付经验[38] 人员变动 - 2024年3月26日核心技术人员赵玉亮离职，对公司无重大影响[9] - 2024年核心技术人员赵玉亮、于洪增、冷阳持股减少，均为二级市场卖出[53] 风险提示 - 国际贸易形势恶化影响海外订单及利润，部分订单需承担关税[14][30] - 部分项目验收周期延长、成本增加，员工增多致人工成本增加，毛利率、净利率或下降[15][23] - 应收账款及合同资产余额增长，客户回款不确定[26] - 国内车企及零部件供应商投资热情变化、汽车降价、企业裁员停工或影响订单[27] - 锂电池模组PACK及物流智能生产线竞争加剧，订单毛利空间下滑[28] 其他 - 持续督导期为2023年10月24日至2025年12月31日[4] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，与上市公司签署协议[6] - 本持续督导期上市公司无应披露未披露重大风险或负面事项，未出现重大财务造假等事项[8] - 2024年公司不存在重大违规事项[31] - 公司实际控制人等持有的公司股份无质押和冻结情况[53] - 2024年度公司募集资金存放与使用除超期现金管理外，符合规定[52]

合规运营 - 现场检查时间为2025年4月1日和4月9 - 11日[1] - 建立董监高任职、财务核算、内部审计等制度[5] - 建立并执行信息披露制度[6] 经营情况 - 公司与关联方资产业务分开，无违规占资[8] - 建立募集资金专户，使用无违规[9] - 关联交易等决策无违规[10] - 经营模式和产品结构稳定[11] 后续建议 - 保荐代表人提请加强法规学习和信息披露[14] - 保荐人督促合理使用资金和推进募投项目[14] 报告事项 - 公司无应向证监会和上交所报告事项[15]

公司公告 - 公司发布关于参加2024年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会的公告 [1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整 [1] 业绩说明会安排 - 业绩说明会以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者交流 [3] - 说明会时间定于2025年5月9日15:00-17:00，地点为上证路演中心 [4][5] - 参会人员包括董事长董德熙、董事兼财务负责人赵方灏等高管 [5] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年4月29日至5月8日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][6] - 投资者也可在5月9日15:00-17:00直接登录上证路演中心在线参与互动 [6] - 说明会内容后续可通过上证路演中心查看 [6] 信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年4月15日披露于上海证券交易所网站 [2] - 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] 联系方式 - 咨询部门为公司证券事务部，电话0411-39516669，邮箱hszq@haosencomcn [6]

业绩总结 - 2025年第一季度项目金额500万以上新签订单合计29160.26万元[2] - 传统燃油汽车领域新签订单9257.52万元，新能源19902.73万元[2] 未来展望 - 新能源领域已中标未签合同订单4861.16万元，存不确定性[2][3] - 项目对未来业绩影响及合同履行存不确定性[3][4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入505,853,626.89元，比上年同期增长15.03%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.0585362689亿元，2024年同期为4.3974013487亿元，同比增长15.03%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -31,556,714.02元，比上年同期减少502.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -28,174,109.56元，比上年同期减少720.64%[4] - 2025年第一季度净利润为 - 3263.917897万元，2024年同期为667.346297万元，同比下降587.29%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.19元/股，比上年同期减少480.00%[4] - 2025年基本每股收益为 - 0.19元/股，2024年为0.05元/股，同比下降480%[21] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.58%，比上年同期减少1.95个百分点[4] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计31,286,742.64元，比上年同期减少22.71%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.18%，比上年同期减少3.03个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为6,850,542,244.14元，比上年度末增长5.59%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,005,386,190.91元，较2024年12月31日的544,675,419.89元有所增加[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为7,657,045.62元，较2024年12月31日的111,869,352.74元大幅减少[15] - 2025年3月31日应收账款为755,959,460.70元，较2024年12月31日的746,275,533.94元略有增加[15] - 2025年3月31日存货为3,099,907,252.31元，较2024年12月31日的3,120,337,256.78元略有减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计5,412,432,278.01元，较2024年12月31日的5,047,213,185.59元有所增加[15] - 2025年3月31日长期股权投资为7,960,546.31元，较2024年12月31日的294,190.29元大幅增加[15] - 2025年资产总计为68.5054224414亿元，2024年为64.8783978315亿元，同比增长5.59%[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,993,745,623.08元，比上年度末减少1.17%[5] - 2025年所有者权益合计为19.8862333978亿元，2024年为20.1321624434亿元，同比下降1.22%[17] 股东持股相关 - 大连博通聚源实业有限公司持股20,234,492股，持股比例12.03%[11] - 大连科融实业有限公司持股14,240,101股，持股比例8.47%[11] - 大连尚瑞实业有限公司持股14,239,727股，持股比例8.47%[11] - 董德熙、赵方灏、张继周分别持有博通聚源、科融实业、尚瑞实业67.00%股权[12] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为5.2231384875亿元，2024年同期为4.3930283636亿元，同比增长18.90%[20] 负债相关 - 2025年负债合计为48.6191890436亿元，2024年为44.7462353881亿元，同比增长8.65%[17] - 2025年短期借款为10.0492964099亿元，2024年为8.6768228651亿元，同比增长15.82%[16] - 2025年长期借款为9.5117945340亿元，2024年为7.6681415813亿元，同比增长24.04%[17] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为215,719,294.29元，上年同期为 -285,756,414.23元[4] - 2025年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为8.2404260461亿元，2024年同期为3.9476794485亿元，同比增长108.74%[23] - 经营活动现金流入小计为8.781252444亿美元，去年同期为4.2155215261亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为6.6240595011亿美元，去年同期为7.0730856684亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.1571929429亿美元，去年同期为 - 2.8575641423亿美元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为1.1342857696亿美元，去年同期为3.0507108467亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为4174.648943万美元，去年同期为2.5763019574亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为7168.208753万美元，去年同期为4744.088893万美元[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为4.5244093037亿美元，去年同期为3.8098994841亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为2.5511433728亿美元，去年同期为2.652192235亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.9732659309亿美元，去年同期为1.1577072491亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为4.9009736479亿美元，去年同期为 - 1.2252651863亿美元[25]

主要会计数据和财务指标 [1] - 2025年一季度基本每股收益为-0.19元，较2024年同期0.05元下降480%，较2023年同期0.22元大幅恶化 - 每股净资产11.86元，较2024年同期12.76元下降7.05%，但较2023年同期9.66元有所提升 - 每股公积金10.03元，与2024年同期10.04元基本持平，但较2023年同期6.82元显著增长 - 每股未分配利润0.79元，较2024年同期1.66元下降52.41%，较2023年同期1.77元明显减少 - 营业收入5.06亿元，较2024年同期4.4亿元增长15%，较2023年同期4.1亿元持续提升 - 净利润-0.32亿元，较2024年同期0.08亿元下降500%，较2023年同期0.28亿元由盈转亏 - 净资产收益率-1.58%，较2024年同期0.37%下降527.03个百分点，较2023年同期2.31%显著恶化 前10名无限售条件股东持股情况 [1][2] - 前十大流通股东累计持有8599.5万股，占流通股比例51.14%，较上期减少246.02万股 - 大连博通聚源实业有限公司为第一大流通股东，持有2023.45万股，占总股本12.03%，持股数量未变 - 大连科融实业有限公司和大连尚瑞实业有限公司并列第二大流通股东，各持有约1424万股，占总股本8.47%，持股数量均未变 - 尚融创新(宁波)股权投资中心和一汽股权投资(天津)有限公司分别减持9.37万股和236.65万股 - 其余五大股东持股数量均保持不变 分红送配方案情况 [3] - 公司本次不进行利润分配 - 公司本次不进行资本公积金转增股本