限制性股票授予情况 - 激励计划拟授予436.6999万股限制性股票，占公司股本总额12,800万股的3.41%[3] - 实际首次授予数量349.3599万股，预留授予数量1.9363万股[4] - 首次授予304人，预留授予3人[6] - 2022年首次授予限制性股票数量为349.3599万股，授予人数304人，授予日为2022年5月23日[18] - 2023年预留授予限制性股票数量为1.9363万股，授予人数3人，授予日为2023年5月17日，授予价格12.469元/股[15] 限制性股票归属情况 - 2023年11月21日首次授予部分第一个归属期完成归属，归属数量887,309股，归属人数290人[17] - 2024年12月20日董事会同意为278名首次授予激励对象办理892,872股限制性股票归属事宜，为2名预留授予激励对象办理7,636股限制性股票归属事宜[22] - 首次授予部分归属数量为892,872股，归属人数为278人，首次授予价格（调整后）为12.357元/股[37] - 预留授予部分归属数量为7,636股，预留授予日为2023年5月17日[38] - 预留授予激励对象共2人，获授限制性股票数量为1.5272万股，可归属数量为0.7636万股，占比50.00%[39] 业绩考核情况 - 首次授予限制性股票考核年度为2022 - 2024年，2022、2023、2024年营业收入增长分别不低于2021年基数的20%、40%、60%；预留授予考核年度为2023 - 2024年，2023、2024年营业收入增长不低于2021年基数的40%、60%[7][8] - 2023年度公司实现营业收入增长率68.11%（以2021年营业收入为基准），满足公司层面业绩考核要求，对应归属比例为100%[28] 限制性股票作废情况 - 本次合计作废处理限制性股票数量为25.2679万股，其中13名激励对象因离职作废13.3635万股，167人因绩效评估结果为"B"作废11.9044万股[19][20] - 本次合计作废处理的限制性股票数量为171,027股[34] 其他情况 - 2022年4月27日公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案，2022年5月19日股东大会审议通过[10][11][13] - 2022年限制性股票首次授予价格由12.69元/股调整为12.469元/股，预留授予价格由12.58元/股调整为12.469元/股[21] - 首次及预留授予价格（调整后）为12.357元/股[5] - 首次授予的限制性股票三个归属期权益数量占授予权益总量的比例分别为30%、30%、40%，预留授予的两个归属期比例均为50%[6] - 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限[6] - 激励对象绩效考核结果分A、B、C、D四档，归属比例分别为100%、80%、0%、0%[9] - 参与本激励计划的高级管理人员在公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为[43] - 公司将在授予日至归属日期间修正预计可归属限制性股票数量，并将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积[44] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[44] - 本次价格调整、归属及作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权[45] - 本次股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就[45] - 豪森智能及本次拟归属的激励对象符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件[47]

会议相关 - 2024年12月20日公司召开第二届监事会第十六次会议[2] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调整为12.357元/股[4] - 公司作废部分已授予未归属限制性股票获同意[6] - 2022年激励计划首次授予部分278人归属892,872股[7] - 2022年激励计划预留授予部分2人归属7,636股[7] 资金使用 - 公司使用不超1.0亿元闲置募集资金补充流动资金获同意[10]

募资情况 - 首次公开发行股票募资总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募资总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[4] 资金使用 - 2022年10月审议通过用不超1.5亿闲置募资补流，2023年10月已归还[5] - 2024年12月审议通过用不超1亿闲置募资补流，监事会和海通证券同意[10][12][13]

激励计划时间节点 - 2022年4月27日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年4月29日至5月12日公示激励对象名单[11] - 2022年5月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年5月23日审议通过首次授予限制性股票议案[12] - 2023年5月17日审议通过授予预留限制性股票议案[13] - 2023年6月30日审议通过调整授予价格等议案[13] - 2024年12月20日会议审议通过激励计划相关议案[14] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入增长率68.11%（以2021年为基准）[16][19] 归属情况 - 首次授予291名激励对象中278人可参与归属[17] - 278名激励对象中183人考核为“A”，个人层面归属比例100%[17] - 278名激励对象中95人考核为“B”，个人层面归属比例80%[17] - 首次授予部分第二个归属期278名激励对象可归属892,872股限制性股票[17] - 预留授予部分第一个归属期2名激励对象可归属7,636股限制性股票[19] 授予信息 - 首次授予日为2022年5月23日，授予价格12.357元/股[20] - 董事等首次获授20.4548万股，可归属5.4003万股，占比26.40%[21] - 其他270人首次获授302.9963万股，可归属83.8869万股，占比27.69%[21] - 首次授予合计获授323.4511万股，可归属89.2872万股，占比27.60%[21] - 预留授予日为2023年5月17日，授予价格12.357元/股[23] - 2人预留获授1.5272万股，可归属0.7636万股，占比50.00%[23] 顾问意见 - 独立财务顾问认为归属条件已成就[24] - 独立财务顾问认为公司及激励对象符合归属条件[25]

股权激励授予情况 - 2022年5月23日向304名激励对象授予349.3599万股限制性股票，授予价12.69元/股[16] - 2023年5月17日向3名激励对象授予1.9363万股预留限制性股票，授予价12.58元/股[18] 价格调整情况 - 2024年，2022年限制性股票激励计划首次和预留授予价格从12.469元/股调为12.357元/股[23] 利润分配情况 - 2024年5月20日，2023年年度股东大会通过利润分配预案，以167,287,309股为基数，每股派现0.112元[22] 归属情况 - 2024年12月20日审议通过相关议案，280名激励对象符合归属条件[20][29] - 2023年度公司营收增长率68.11%（以2021年为基准），相关归属比例均为100%[30][31] - 首次授予部分183人考核为A，归属比例100%；95人考核为B，归属比例80%；预留授予部分2人考核为A，归属比例100%[32] - 首次授予部分第二个归属期为2024年5月23日至2025年5月22日[34] - 预留授予部分第一个归属期为2024年5月17日至2025年5月16日[35] - 本次可归属限制性股票数量为首次授予部分892,872股、预留授予部分7,636股，授予价均为12.357元/股[36] 作废情况 - 首次授予部分95名考核为B的激励对象，20%限制性股票因考核原因作废；首次授予和预留授予分别有13名和1名离职，对应限制性股票作废[37] - 本次作废不得归属的限制性股票为首次授予部分166,936股、预留授予部分4,091股，共计171,027股[37]

股票发行 - 2020年首次公开发行3200万股，发行价20.2元，募资总额6.464亿元，净额5.900598821亿元[2] - 2023年向特定对象发行3840万股，发行价21.69元，募资总额8.32896亿元，净额8.168863381亿元[3] 资金使用 - 2022年用最高1.5亿元闲置募资补流，2023年10月17日归还[4] - 2024年12月20日通过用最高1亿元闲置募资补流，期限不超12个月[1][8] 资金到位 - 2020年11月3日首次公开发行募资净额全部到位[3] - 2023年9月28日2022年度向特定对象发行募资净额全部到位[4] 审批情况 - 监事会同意本次用不超1亿元闲置募资补流[9] - 保荐机构海通证券对本次用部分闲置募资补流无异议[9][10]

公司基本信息 - 股票名称为豪森智能，代码 688529，编号 2024 - 010 [4] - 投资者关系活动类别为路演活动 [4] - 来访单位包括华福证券、上海国科龙晖私募基金管理有限公司等多家机构及多位个人投资人 [4] - 活动时间为 2024 年 11 月 26 日 13:00 - 17:00，地点在深圳 [4] - 豪森智能接待人员为董事会秘书许洋、投资者关系经理孙艺峰 [4] 海外竞争情况 - 海外竞争对手主要有日韩的平田和韩华，欧洲的柯马、库卡等 [4] - 海外竞对运营稳健、风险意识强，倾向维持现有规模；中国企业团队庞大、扩展灵活，生产规模大、市场响应快 [4] - 公司具备大规模生产制造能力和项目经验，国内新能源领域产品技术领先、项目经验丰富，累计承接超 50 条海外客户订单 [4] 海外市场需求 - 新能源领域海外客户转型步伐放缓，部分客户战略调整，但仍有很多客户坚持投资新能源汽车路线 [5] - 公司承接了沃尔沃、斯特兰蒂斯、比亚迪、长城等客户的海外订单 [5] - 海外新能源车市场需求稳步增长，潜在空间大，对设备供应商机会多 [6] 人形机器人业务 布局原因 - 新能源产品技术更新快，客户面临成本、量产、产线改造淘汰等困境 [7] - 人形机器人及自主移动机器人智能化水平高、可柔性操作、复用率高，有望打破困境 [7] - 结合人形机器人、AMR 和智能装备可形成高度模块化、超柔性、可深度学习的生产系统，重塑汽车生产流程及工艺 [7] - 公司基于客户需求，前瞻性布局该业务，推动多领域深度融合与创新 [7] 研发方向 - 在常州成立人形机器人智能制造创新中心，与浙江人形机器人创新中心合作，将人形机器人导入工业应用场景，特别是动力总成应用端 [8] - 基于智能机器人进行工程化应用技术开发和核心零部件中试验证与质量提升技术开发，在本体上进行二次开发 [8] - 同步布局通用性高、轻量化的专用智能工具，降低应用开发难度，提高稳定性 [8] 建设优势 - 汽车核心零部件装配环节适合人形机器人和自主移动机器人应用，可成为机器人学习和迭代的理想场景 [9] - 集成设备供应商有望成为应用主导方，公司在重构产线和产品定义方面有核心竞争力 [9] - 公司具备深厚设备与生产工艺知识，能专业将人形机器人应用于工业作业场景开发与适配，推动量产技术和制备工艺创新 [9] 结算模式 - 面向国内客户主要收款节奏是 3331，即签订合同预付 30%，发货 30%，终验收 30%，10%质保期约一年收回 [11] - 海外（外资背景）客户付款模式是 091，零预付，发货后一次性给 90%，终验收完成给 10%，无质保期 [11]

业绩说明会信息 - 2024年12月5日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 2024年11月28日至12月4日16:00前可预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参会人员包括董事长董德熙、财务负责人赵方灏等[4] - 联系部门为公司证券事务部，电话0411 - 39516669 [6] - 公司邮箱为hszq@haosen.com.cn [6] 报告及查看信息 - 2024年10月30日已披露2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

活动基本信息 - 股票名称为豪森智能，代码 688529，活动编号 2024 - 009 [4] - 活动类别为现场参观，来访单位有中金银海（香港）基金有限公司等，时间为 2024 年 11 月 22 日 15:00 - 17:00，地点在公司会议室，接待人员有证券事务代表闫学洋等 [4] 参观体验中心 - 公司数字化智能工厂体验中心可深度体验智能生产线制造全流程与各管理模块，通过 AR 等技术了解公司技术展示 [4] - 数字化智能工厂结合新技术，融合 20 余年经验，利用智能算法等提升设计针对性和实用性，提高设计标准化等并增强成本竞争力 [5] 公司治理与实控人 - 公司按相关法律法规完善法人治理结构，由股东大会等组成权责明确、相互制衡的运作机制 [5] - 董总、赵总、张总作为联合创始人及实控人，合计控制公司 43.87%的表决权，续签一致行动人协议保证经营连续性和稳定性 [6] 决策与权益保障 - 公司建立透明决策制度，日常经营由管理人员负责，重大决策由董事会审批，监事会等监督，需股东大会审议事项提交审议 [7] - 公司建立健全内部控制和风险管理制度，规范执行并加强监督检查 [7] 公司经营亮点 - 经营优势为有 20 余年与国际车厂合作经验，熟悉欧系和美系客户标准 [8] - 技术优势为在新能源项目中技术领先同行且有订单验证，实现多项首条业绩突破 [8] - 海外优势为坚定“走出去”战略，借助多种优势斩获大量海外订单 [8] - 紧跟技术与产业周期，围绕下一代产品开展布局研发工作 [8] 公司竞争对手 - 经营角度海外竞争对手有柯马、日本平田、蒂森克虏伯等，国内锂电池模组 pack 竞对有利元亨等，传统发动机变速箱等竞对有巨一、天永等 [9] 成本控制与收益提升 - 为应对海外订单，公司优化质量控制环节，采取多项举措降本增效，如加强供应链管理等 [9] 三季度利润下降原因 - 因订单增加招聘大量新员工，新员工增加当年报表费用和成本，但订单收入周期在一年半到两年，人员费用与收入规模不匹配 [11]

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-028 大连豪森智能制造股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 19 日以现场方式召开第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议的通知于 2024 年 11 月 14 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司 监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和 《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《大连豪森 ...