大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 | 年年度股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于公司 2024 | 年年度报告及摘要的议案 6 | | | 议案二：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案三：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 8 | | | 议案四：关于续聘 2025 | 年审计机构的议案 9 | | | 议案五：关于公司 2024 | 年度财务决算报告的议案 10 | | | 议案六 ：关于公司 2024 | 年度利润分配预案的议案 11 | | | 议案七：关于公司 2025 | 年度董事薪酬的议案 12 | | | 议案八：关于公司 2025 | 年度监事薪酬的议案 13 | | | 议案九： ...

报告期内，公司新增电控智能装配线产品，并已经成功获取头部客户订单，目前公司在新能源电池、电 机、电控智能装备领域已实现全领域覆盖。同时，公司新增电池测试业务，结合公司行业积淀，积极拓 展延伸产品领域。公司已积极进行下一代固态电池、轴向电机技术储备，并不断将原有产品及技术向低 空经济、人形机器人等新兴高成长赛道拓展。 豪森智能(688529)4月18日披露投资者关系活动记录表显示，公司于4月17日接待了吉林省盛鑫投资咨询 中心(有限合伙)的调研。 豪森智能是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、 调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。目前公司主营业务聚焦于汽车行业，覆盖新能源汽车和传统 燃油车，下游客户主要为整车厂、零部件厂等。 豪森智能4月15日披露2024年年度报告，报告期内，公司实现营业收入18.09亿元，净利润-8791.98万 元，基本每股收益-0.53元。 在介绍2024年经营情况时，豪森智能表示，由于公司2023年新签订单主要集中在下半年，且多为海外订 单，而海外项目运输物流时间长、跨国现场实施交付周期长，报告期内上述订单尚未完成验收，公司营 业收入小幅下 ...

受海外项目物流及交付周期延长、国内汽车产业链产能利用率低迷等因素影响，公司部分智能装配线项 目验收进度滞后，直接导致收入同比下滑。细分业务线呈现明显分化，发动机智能装配线收入保持增 长，但变速箱装配线业务收入骤降超七成，凸显下游客户需求的结构性变化。 汽车行业竞争加剧背景下，项目周期延长推高实施成本，叠加近年来为承接新订单扩张团队带来的人工 成本激增，致使销售毛利率持续承压。尽管公司试图通过优化组织架构降低管理费用，但战略调整期的 架构重组反而推高了当期运营成本，形成"降本难增效"的困局。 值得关注的是，公司在年报中释放出战略调整信号。通过持续优化海内外订单结构、聚焦新能源汽车领 域技术升级，豪森智能试图在汽车产业电动化转型中寻找新增长点。审计报告特别强调，其形成的自动 化、信息化、智能化生产线技术体系，仍是支撑未来发展的核心资产。 此外，管理费用率较高也是原因之一。为适用海内外订单的结构性变化和实施成本优化措施，公司本年 度持续优化人员结构配置、调整组织架构，导致管理费用较上年同期有所增加，管理费用率较高。 报告期内，欧洲多国下调或取消新能源汽车补贴，新能源汽车销量下滑；美国新能源汽车政策不确定性 增大，多 ...

豪森智能(688529)4月15日披露2024年年度报告，报告期内，公司实现营业收入18.09亿元，净利 润-8791.98万元，基本每股收益-0.53元。 豪森智能是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、 调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。目前公司主营业务聚焦于汽车行业，覆盖新能源汽车和传统 燃油车，下游客户主要为整车厂、零部件厂等。 据豪森智能2024年年报，欧洲多国下调或取消新能源汽车补贴，新能源汽车销量下滑；美国新能源汽车 政策不确定性增大，多家美国汽车厂商放缓新能源转型步伐；国内新能源行业下游竞争不断加剧，资产 开支呈减少趋势。报告期内，海外与国内新签订单均出现明显下滑。 2024年，豪森智能新签订单中，项目金额在500万元以上的合计金额(不含税)为15.41亿元，其中新能源 汽车领域项目金额在500万元以上的合计金额(不含税)为12.61亿元，占上述口径新签订单总额的比例达 到81.84%。 面对行业周期性低谷，豪森智能采取了多项策略。例如，公司开展专项工作行动以系统提升经营效能， 并持续拓展海外市场新客户。在报告期内，成功开拓了欧洲及日本的多家新客户 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2025-012 同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划 激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具 了相关核查意见。 2、2022 年 4 月 29 日至 2022 年 5 月 12 日，公司对本次激励计划拟激励对象 名单在公 ...

国泰海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有 限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"豪森智能"或"公司"）首次公开 发行股票并上市和向不特定对象发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森智能 2024 年度募集资金的存放 和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行 A 股股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森 设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2391 号） 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,000,000 股， ...

大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是豪森智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

| | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 210A011542 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了豪 ...

国泰海通证券股份有限公司关于大连豪森智能制造股份有 限公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计 的核查意见 为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 38.00 亿元的新增综合授信额度，授信用途包括但不限于办理流动 资金贷款、固定资产贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票 贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机 构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总 授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。 根据业务发展规划和日常经营的资金需求，结合公司及其子公司的实际情况， 预计 2025 年度提供新增担保额度合计不超过 38.00 亿元。 | 申请主体 | 银行名称 | | --- | --- | | 公司、豪森瑞德、豪森润 | 渤海银行股份有限公司大连分行 | | 博、豪森深圳、印度豪森、 | 大连银行股份有限公司大连旅顺支行 | | 豪森软件、豪森智源、豪森 | 东亚银行（中国）有限公司大连分行 | | 智源常州、印度豪森、匈牙 | 光大银行股份有限公司常州分 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连豪森智能制造股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 大连豪森智能制造股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 210A007608 号 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称 "豪森智能公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进 行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则 ...