会议信息 - 2024年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会于2025年5月9日15:00 - 17:00召开[3][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心通过网络互动举行[3][6] 投资者参与 - 2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[3][7] - 2025年5月9日15:00 - 17:00可在线参与[6] 其他信息 - 2025年4月15日披露2024年年度报告及其摘要[3] - 联系部门为证券事务部，电话0411 - 39516669[8] - 公司邮箱为hszq@haosen.com.cn[7][9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入180,866.74万元，同比减少9.85%[1] - 2024年公司归属于母公司净利润 - 8,791.98万元，同比减少201.46%[1] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 10,738.87万元，同比减少233.55%[1] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为20.17亿元，较上报告期末减少5.06%[69] - 本报告期末总资产为64.88亿元，较上报告期末增加15.95%[69] - 本报告期销售费用为5058.86万元，较上报告期增加18.09%[71] - 本报告期财务费用为7039.54万元，较上报告期增加23.07%[71] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6.23亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 2770.21万元，筹资活动产生的现金流量净额为4.55亿元[72][73] - 本报告期末存货为31.20亿元，较上期期末增加40.60%[75] - 本报告期末固定资产为10.74亿元，较上期期末增加161.15%[75] - 本报告期末一年内到期的非流动负债为7.19亿元，较上期期末增加279.94%[76] 研发情况 - 2024年公司研发费用14,149.32万元，研发人员442人，新增授权专利44件，授权软件著作权26件[1] 订单情况 - 2024年公司项目金额500万元以上新签订单合计金额（不含税）154,065.76万元，其中新能源汽车领域占比81.84%[44] 激励与分红 - 2024年12月20日，278名首次授予激励对象办理892,872股限制性股票归属事宜，2名预留授予激励对象办理7,636股限制性股票归属事宜，授予价格12.357元/股[45] - 2024年公司向全体股东每10股派发现金红利1.12元（含税），共计派发现金红利1,873.62万元[45] - 2024年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[28] 项目进展 - 2024年公司募投项目“新能源汽车用智能装备生产线建设项目”等全部结项[46] 未来展望 - 2025年公司将加强基础应用技术迭代及研发工作[53] - 2025年公司围绕重点应用方向进行专项重点布局[53] - 2025年公司借助底层技术优势加强新产品研发[53] - 2025年公司加快新能源工艺装备领域关键工艺装备技术升级[53] - 2025年公司加强海外市场经营队伍建设提升开发能力[53] - 2025年董事会将完善内部治理体系和机制[54] - 2025年监事会将加强监督检查和沟通协调[65] - 公司将提升海外市场占有率和品牌影响力[54] 其他事项 - 2025年度独立董事薪酬标准为8万元（税前）/人年[31] - 2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过38亿元的新增综合授信额度[38] - 预计2025年度提供新增担保额度合计不超过38亿元[38] - 《2025年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司未来三年股东分红回报规划时间为2025年 - 2027年[15] - 2024年公司共召开8次董事会会议[47] - 公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名[47] - 2024年公司召开1次股东大会，审议通过10项议案[49] - 2024年度审计委员会召开5次会议，全体委员均出席[50] - 2024年度提名委员会召开1次会议，全体委员均出席[51] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议，全体委员均出席[51] - 2024年度战略委员会召开2次会议，全体委员均出席[52] - 2024年度公司共召开6次监事会会议[57] - 2024年公司财务报表经审计出具标准无保留意见[68] - 2024年度公司合并报表范围涵盖本公司及多家子公司[67] - 公司2024年财务报告内容真实准确完整[60] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规[64] - 公司对外担保事项程序符合规定[62] - 公司已建立较完善内部控制制度和架构[63]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入18.09亿元，净利润-8791.98万元，基本每股收益-0.53元 [1] - 营业收入下滑因2023年新签订单集中在下半年且多为海外订单，验收周期长导致未完成验收 [1] - 毛利率和归母净利润下滑因国内汽车市场竞争加剧、前期项目毛利低、回款周期延长、实施成本增加 [1] - 2024年第四季度经营性现金流已扭正，环比大幅改善因海外项目陆续出厂 [1] 订单情况 - 报告期内500万元以上(不含税)新签订单15.41亿元 [2] - 新签订单下滑因欧洲新能源补贴退坡、美国政策不确定性导致欧美车企转型放缓，国内价格战持续 [2] - 欧盟2025年碳排放考核趋严及公司欧美市场开拓能力提升将利好未来订单表现 [2] 产品与技术布局 - 新增电控智能装配线产品并获头部客户订单，实现新能源电池、电机、电控智能装备全领域覆盖 [2] - 新增电池测试业务，拓展延伸产品领域 [2] - 进行固态电池、轴向电机技术储备，并向低空经济、人形机器人等新兴赛道拓展 [2] 国际市场应对策略 - 美国订单中客户承担清关及匈牙利子公司协助，关税增加对经营影响有限 [3] - 通过多区域市场开拓、加强美国本土化团队建设提升交付能力应对贸易环境变化 [3] 具身智能业务进展 - 与智元机器人、浙江人形机器人创新中心等合作开发汽车行业机器人应用技术方案 [3] - 开发拧紧、涂胶、测漏等工艺专用人形机器人，推动具身智能导入工业生产 [3] - 搭建工业专用模型，预期未来以具身智能设备为核心的工作站将取代传统流水线 [3] 行业地位与标准制定 - 公司是人形机器人场景应用联盟副理事长单位 [4] - 参与中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》编制，把握先发机遇 [4]

财务表现 - 2024年公司实现营收18.09亿元，同比下降9.85% [1] - 归母净利润亏损8792万元，同比由盈转亏，扣非净利润亏损1.07亿元 [1] - 基本每股收益-0.53元，公司2024年度不派发现金红利、不转增股本、不送红股 [1] - 经营活动现金净流入持续为负，存货周转率等运营效率指标同比下滑 [3] 业绩变动原因 - 营收规模下滑因海外项目国际运输物流时间长、跨国交付周期延长，国内下游车厂及零部件供应商产能利用率低 [1] - 销售毛利率下滑因汽车市场竞争加剧、项目验收周期延长导致实施成本增加 [1] - 管理费用率较高因优化人员结构配置、调整组织架构导致费用增加 [1] - 项目周期延长推高实施成本，叠加团队扩张带来人工成本激增 [2] 行业环境 - 欧洲多国下调或取消新能源汽车补贴，新能源汽车销量下滑 [2] - 美国新能源汽车政策不确定性增大，多家汽车厂商放缓新能源转型步伐 [2] - 国内新能源行业下游竞争加剧，资产开支呈减少趋势 [2] - 海外与国内新签订单均出现明显下滑 [2] 业务表现 - 细分业务线分化明显，发动机智能装配线收入保持增长，变速箱装配线业务收入骤降超七成 [2] - 部分智能装配线项目验收进度滞后，直接导致收入同比下滑 [2] 战略调整 - 公司持续优化海内外订单结构、聚焦新能源汽车领域技术升级 [3] - 自动化、信息化、智能化生产线技术体系仍是支撑未来发展的核心资产 [3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入18.09亿元，净利润-8791.98万元，基本每股收益-0.53元 [1] - 新签订单中500万元以上项目金额(不含税)为15.41亿元，其中新能源汽车领域占比达81.84% [1] 行业环境 - 欧洲多国下调或取消新能源汽车补贴导致销量下滑，美国政策不确定性增大，国内新能源行业竞争加剧且资产开支减少 [1] - 行业面临周期性低谷，海外与国内新签订单均出现明显下滑 [1] 业务策略 - 开展专项工作行动提升经营效能，持续拓展欧洲及日本新客户并获得新增产线订单 [2] - 成立匈牙利子公司吸收当地团队，快速构建欧洲设计、生产、调试服务能力并已开始项目交付 [2] - 全面实施成本优化措施，对业务和组织结构进行调整，针对原材料进行分项降本 [2] 新业务布局 - 开展具身智能新业务，与智元机器人、浙江人形机器人创新中心等合作开发工艺专用人形机器人 [3] - 基于工业大数据搭建专用模型，预期具身智能设备将改变传统生产方式实现工业制造范式变革 [3] - 推出电控智能生产线新产品并获头部客户订单，抓住整车厂自建电控产线趋势 [4] 技术拓展 - 利用新能源汽车产业链积累优势切入人形机器人及低空经济产业链 [4] - 具备扁线电机生产设备解决方案并布局轴向电机设备研发，向多行业拓展 [4] - 与工业电机、低空经济、人形机器人行业头部机构进行技术交流和市场拓展 [4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入180,866.74万元，较2021年度增长51.56%[7] 激励计划 - 2022 - 2023年通过激励计划及授予预留限制性股票相关议案[1][3][4] - 4名激励对象放弃拟归属股票，公司作废1.1864万股[7] - 因未达业绩目标，拟作废130.1440万股[7] - 本次合计作废131.3304万股，激励计划实施完毕[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为18.09亿元，较上年同期减少9.85%[7] - 2024年末公司合并资产总计6487839783.15元，上年年末为5595448033.04元[21] - 2024年末公司合并负债总计4474623538.81元，上年年末为3469220522.41元[24] - 2024年末公司合并股东权益合计2013216244.34元，上年年末为2126227510.63元[24] - 本期合并净利润为 -9335.35万元，上期为8567.62万元，同比下降209%[1] - 基本每股收益本期为 -0.53元，上期为0.63元，同比下降184.13%[1] 财务指标变动 - 本期合并销售费用为5058.86万元，上期为4283.95万元，同比增长18.1%[1] - 本期合并研发费用为1.41亿元，上期为1.53亿元，同比下降7.55%[1] - 本期合并财务费用为7039.54万元，上期为5719.93万元，同比增长23.07%[1] - 本期合并其他收益为2964.55万元，上期为1109.9万元，同比增长167.1%[1] - 本期合并投资收益为344.74万元，上期为53.25万元，同比增长547.4%[1] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 62.259546072亿元，上期为 - 58.472005784亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 2.770211769亿元，上期为 - 76.190388788亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为45.512009081亿元，上期为145.184774207亿元[29] 股东权益变动 - 本年综合收益总额使股东权益减少9.382821192亿元[31] - 股东投入和减少资本使股东权益减少44.687576万元[31] - 利润分配使股东权益减少1.873617861亿元[31] 关键审计事项 - 收入确认存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，被列为关键审计事项[7] - 公司产品为非标定制化，存货计价及分摊、销售成本结转对报表影响重大，存货核算被列为关键审计事项[9] 会计政策相关 - 合并财务报表以控制为基础确定范围，编制时要求公司间会计政策和期间一致，抵销重大交易和往来余额[57][58] - 外币业务按交易发生日汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算，汇兑差额计入当期损益[67] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[72][73] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类[77][78][79] - 公司存货分为原材料、合同履约成本等，取得按实际成本计价，领用和发出采用不同计价方法[109][110] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[124][126] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件予以资本化[140] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[161] - 所得税采用资产负债表债务法确认递延所得税[176] - 公司作为承租人在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债（简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）[178]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-8791.98万元，2023年为8665.60万元[12] - 2024年扣非净利润-10738.87万元，2023年为8040.92万元[12] - 2024年营业收入180866.74万元，2023年为200618.42万元[14]

募集资金情况 - 2020年11月3日，首次公开发行A股股票募集资金净额5.900598821亿元到位[1][2] - 2023年9月28日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金净额8.168863381亿元到位[4] 资金使用情况 - 2024年度首发募集资金投入项目4558.6万元，支付手续费0.41万元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用首发募集资金5.944887亿元，账户余额79.8万元[5][7] - 2024年度再融资募集资金投入项目1.149279亿元，支付手续费0.22万元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用再融资募集资金6.97143亿元，账户余额426.22万元[8][9] - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金328307795.56元[19] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金6950万元，最高可使用1亿元，期限不超12个月[20] - 截至2024年12月31日，用于现金管理的首发募集资金700万元，再融资募集资金5150万元，最高可使用1.6亿元，期限不超12个月[21] - 2024年购买理财产品实现投资收益314.24万元，期初余额20714万元，本期购买34200万元，本期赎回49064万元，本期余额5850万元[23] 违规情况 - 2024年存在超授权期限使用部分闲置募集资金现金管理情况，涉及金额7500万元、550万元、6000万元[24][25] 项目投入进度 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目承诺投资29005.99万元，截至期末投入进度103.96%[40] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目承诺投资5000万元，截至期末投入进度85.91%[40] - 偿还银行贷款项目承诺投资25000万元，截至期末投入进度100%[40] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目承诺投资57182.04万元，截至期末投入进度79.06%[42] - 补充流动资金项目承诺投资24506.59万元，截至期末投入进度100%[42]

大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是豪森智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...