百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2025〕2296 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）协商确定，本次公开发行股份数 量为 47,500,000 股，发行股份占发行后总股本的 10.63%，全部为公开发行新股， 不设老股转让。本次发行后公司总股本为 446,898,420 股。本次网上发行与网下 发行将于 2025 年 11 月 28 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网 交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资 ...

发行情况 - 拟公开发行股票4750万股，发行股份占发行后公司股份总数的10.63%，发行后总股本为446898420股[4] - 初始战略配售数量为950万股，占本次发行数量的20%[4] 战略配售对象 - 6家投资者参与战略配售，初始战略配售数量合计950万股，占本次发行数量的20%[5][6][7][8] - 苏州元禾控股承诺认购5000万元，限售12个月[11] - 厦门金圆投资承诺认购2000万元，限售12个月[11] - 厦门建发柒号承诺认购2000万元，限售12个月[11] - 中国保险投资基金承诺认购8440万元，限售12个月[11] - 中金百奥赛图1号承诺认购1216万元，限售12个月[11] 时间安排 - 2025年11月20日公告披露是否采用战略配售方式等信息[14] - 2025年11月25日前战略配售投资者需足额缴纳认购资金[14] - 2025年11月26日依据网下询价结果确定发行价格后确定最终战略配售数量[4] - 2025年11月27日公告披露战略配售投资者名称等信息[14] - 2025年12月2日公告披露最终获配战略配售投资者信息[14] 限售情况 - 中金财富跟投获配股票限售24个月，其他战略配售投资者获配股票限售12个月[16] 投资者情况 - 元禾控股注册资本34.63亿元，2024年营收9.6亿元、总资产348.6亿元、利润总额4.9亿元、净利润4.3亿元[26] - 截至2025年9月底，元禾控股直接投资超1600家次，培育上市公司119家（科创板49家）[26] - 元禾控股近年来在生物医药领域投资近64亿元，投资超349家次[26] - 金圆集团成立于2011年7月13日，注册资本3418104.0504万元[33] - 截至2024年末，金圆集团总资产759亿元，净资产420亿元，2024年营收61.1亿元，净利润13.9亿元[35] - 金圆集团已向超40只大健康基金出资，参与投资超200家生物医药企业[37] - 厦门建发柒号成立于2016年11月11日，出资额25亿元[44] - 2024年度厦门建发集团资产总额8397.31亿元，净资产2686.94亿元，营业收入7238.34亿元，净利润62.36亿元[49] - 截至2025年3月31日，厦门建发集团资产总额9274.44亿元，净资产2660.15亿元，2025年1 - 3月营业收入1497.33亿元，净利润5.83亿元[49] - 截至2024年12月31日，厦门建发柒号总资产21.63亿元，2024年度利润总额及净利润均为8373.22万元[50] - 截至2024年，厦门建发新兴投资累计管理资金超270亿元，管理客户资金超55亿元，参与投资基金超110只，参与企业投资超220家[50] - 中保投基金成立于2016年6月2日，认缴出资总额1212.38678071亿元[57] - 截至2025年6月30日，多家机构在中保投基金有不同认缴金额和比例[58] - 中保投基金总规模预计为3000亿元，属国家级大型投资基金[64] - 中金财富注册资本800000万元，中金公司持有其100%股权[70] - 中金百奥赛图1号成立于2025年10月29日，到期日为2035年10月29日[76] 资金情况 - 专项资产管理计划认购金额不超过1216万元，其他战略配售投资者认购金额不超过17440万元[4] - 各战略配售投资者认购资金多为自有资金，且流动资产可覆盖承诺认购金额[30][41][42][67][74][81][82] 员工资管计划 - 中金百奥赛图1号参与人员为发行人核心员工，已完成备案，有战略配售资格[83] - 樊利军认购金额180万元，资管计划份额比例11.84%[93] - 宋建英认购金额130万元，资管计划份额比例8.55%[93] - 张磊认购金额107万元，资管计划份额比例7.04%[93] - 中金百奥赛图1号战配资管计划所募集资金的80%用于参与本次战略配售[94]

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2296号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 2、网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本 ...

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 重要提示 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"、"发行 人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以 下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕 112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销 业务规则》 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年度主营业务收入年复合增长率为35.56%，各期分别为53335.97万元、71639.60万元、98007.08万元[85] - 2022 - 2024年度研发投入分别为69916.74万元、47437.07万元、32392.45万元，占营业收入比例分别为130.96%、66.17%、33.04%[77] - 2022 - 2024年度营业收入分别为5.34亿元、7.17亿元、9.80亿元，近三年营业收入复合增长率达35.52%[77] - 2025年1 - 9月营业收入为94088.13万元，较去年同期增长59.50%[91][92] - 2025年1 - 9月扣非归母净利润为5777.07万元，较去年同期增长15490.26万元[92] - 2025年9月30日资产总额为244493.38万元，较2024年末增长1.23%[89] - 2025年9月30日负债总额为146462.50万元，较2024年末减少7.11%[89] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为97576.40万元，较2024年末增长16.99%[89] - 2025年1 - 9月研发费用为31305.07万元，较去年同期增长30.58%[91][93] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为26277.07万元，同比上升162.24%[95] - 2025年预计营业收入约135058.33万元，同比增幅约37.75%[100] - 2025年预计扣非后归母净利润约8027.34万元，较去年同期变动幅度约249.50%[100] - 2025年归属于母公司股东净利润13536.61万元，较2024年增长303.57%[104] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司为全球约950名合作伙伴完成了超过6350个药物评价项目[71][83] 未来展望 - 公司未来盈利取决于创新药行业发展、产品竞争力、内部经营管理能力等因素[43] - 公司将持续开发创新型小鼠模型，拓展海外CRO业务[13] - 公司将与领先医药企业建立合作关系，实现收益共享[14] 新产品和新技术研发 - 公司计划利用RenMice小鼠平台大规模发现全人候选抗体分子进行外部合作或内部研发[12] - 公司开发的CRISPR/EGE技术将基因敲进的效率提高了近20倍[70] - 公司自主开发的C57BL/6遗传背景的胚胎干细胞经过70余次的传代后仍具有全能性[70] - “千鼠万抗”拟对1000余个潜在抗体药物靶点的抗体药物进行规模化筛选、验证与开发[84] 市场扩张和并购 - 公司拟募集资金118504万元用于现有业务和技术相关项目及补充流动资金[9] - 募集资金投资药物早期研发服务平台建设项目45358万元，占比38.28%[106] - 募集资金投资抗体药物研发及评价项目31646万元，占比26.70%[106] - 募集资金投资临床前研发项目16500万元，占比13.92%[106] - 募集资金补充流动资金25000万元，占比21.10%[106] 其他新策略 - 本次A股发行后，77.81%股份在A股流通，22.19%股份在H股流通[50]

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 扫描二维码查阅公告全文 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图""发行人" 或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以 下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕2296 号文同意注册。《百奥赛 图（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》 及附录在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网 站（中国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券 时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网 址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报 网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（主承 ...

上市相关 - 百奥赛图拟申请首次公开发行股票并在科创板上市，保荐机构为中金公司[7] - 公开发行不超过99,849,605股A股，不低于发行后总股本10%[87] - 采用超额配售选择权发行股票数量不得超过首次公开发行A股数量的15%[87] - 预计市值不低于30亿元，且最近一年营业收入不低于3亿元[90] - 募集资金拟用于项目投资总额118,504万元[92] 财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计24.88亿元，较2024年末增长2.99%[173] - 2025年6月30日负债总计15.91亿元，较2024年末增长0.93%[175] - 2025年6月30日股东权益合计8.97亿元，较2024年末增长6.91%[177] - 截至2025年6月30日止6个月，公司合并营业收入为620,963,245.36元[187] - 2024年公司合并净利润为33,536,877.65元，2025年上半年为47,998,804.23元[187] - 2022 - 2025年上半年，公司合并研发费用分别为699,167,372.99元、474,370,737.65元、323,924,510.35元、209,109,415.35元[187] 业务数据 - 截至报告期末，公司累计完成约5,300项定制化基因编辑项目[138] - 公司已为全球约950名合作伙伴完成超6,350个药物评估项目[139] - 各期境外主营业务收入分别为24,700.89万元、41,223.39万元、66,616.07万元以及42,388.56万元，占主营业务收入比例分别为46.31%、57.54%、67.97%以及68.27%[134] 技术研发 - 截至发行保荐书出具日，公司及其子公司共拥有197项对主营业务有重大影响的发明专利[141] - 公司已有10个药物分子与其它药企达成合作开发[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[51] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，现金分红总额与当年归属于公司股东的净利润之比不低于10%[58] 风险提示 - 公司业务发展取决于研发的动物模型及候选药物能否满足客户需求[112] - 生物医药行业受监管程度高，政策变动或影响公司经营[132]