发行情况 - 本次发行价格为9.47元/股，发行数量为17,370.00万股[4] - 初始战略配售数量为3,474.00万股，占发行数量的20.00%，最终战略配售3,167.8981万股，占18.24%[4] - 战略配售306.1019万股回拨至网下发行[5] - 网上发行初步有效申购倍数为4,681.52倍，超100倍，1,420.25万股由网下回拨至网上[5] - 网下最终发行数量为10,002.6519万股，占70.43%；网上最终发行数量为4,199.45万股，占29.57%[6] - 网上发行最终中签率为0.03227646%[6] 认购情况 - 战略配售投资者获配股数共31,678,981股，占18.24%，获配金额299,999,950.07元[10] - 网上投资者缴款认购股份41,854,066股，金额396,358,005.02元，放弃认购140,434股，金额1,329,909.98元[11] - 网下投资者缴款认购股份100,026,519股，金额947,251,134.93元，放弃认购0股[11] - 联席主承销商包销股份140,434股，金额1,329,909.98元，占扣除最终战略配售部分后发行数量的0.10%，占本次发行数量的0.08%[11] 费用情况 - 审计及验资费用为1433.96万元[13] - 律师费用为608.49万元[13] - 信息披露费用为551.70万元[13] - 发行手续费及其他费用为123.73万元[13] - 印花税税率为0.025%[13]

发行情况 - 首次公开发行股票17370.0000万股，占发行后总股本10.00%[2] - 每股发行价9.47元[2] 财务数据 - 发行前2024年度每股净资产0.19元/股，2025年6月30日2.29元/股[3] - 发行后2025年6月30日每股净资产2.97元/股，2024年度0.17元/股[3] - 发行市净率3.18倍[3] - 募集资金总额164493.90万元，净额157916.14万元[3] 费用情况 - 保荐及承销费用3859.88万元、审计及验资费用1433.96万元等[3] 战略配售 - 中信建投投资有限公司参与战略配售，获配633.5797万股，金额6000.00万元，跟投比例3.65%[3][4] - 中信建投投资有限公司承诺获配股票限售24个月[4] - 公司高管、员工不参与战略配售[3]

中电科蓝天科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 特别提示 中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称"电科蓝天"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕3018 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网 下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结合的方式进行。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"国泰海通"）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和国泰海通合称 "联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确 ...

中电科蓝天科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 特别提示 中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称"电科蓝天"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2025〕3018 号）。 1 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.57%；最终网上、网下发行合 计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 14,202.1019 万股。网上最 终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 本次发行价格为 9.47 元/股。发行人于 2026 年 1 月 30 日（T 日）通过上交 所交易系统网上定价初始发行"电科蓝天"A 股 2,779.20 万股。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2026 年 2 月 3 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网下获 ...

中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司 关于中电科蓝天科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者核查事项的专项核查报告 中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称"电科蓝天"、"发行人"或"公 司"）拟首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"本次发行"）。中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"或"主承销商"） 作为本次发行的保荐人（主承销商），国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和国泰海通合称"联席 主承销商"）。根据《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实 施细则》"）及《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称"《承销业务规 则》"）的相关规定，对电科蓝天本次发行的参与战略配售的投资者进行核查， 基于发行人和参与战略配售的投资者提供的相关资料，并根据北京市竞天公诚律 师事务所出具的核查意见，以及主承销商进行的相关核查结果，主承销商就电科 蓝天本次发行的战略配售（以下简称"本次战略配售"）事宜出具如下专项核 ...

中电科蓝天科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称"电科蓝天"、 "发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2025〕3018 号）。 经发行人与本次发行的保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、联席主承销商 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）（中信建投证券和国泰海 通合称"联席主承销商"）协商确定本次发行股份数量 17,370.00 万股，全部为 公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2026 年 1 月 30 日（T 日）分别通 过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）实施。 发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战 ...

保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 重要提示 中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称"电科蓝天"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以 下简称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025 年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕 112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销 业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 关于中电科蓝天科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：中信建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司 1 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，已严格履行法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司及发行人向本所提供的关于 参与本次战略配售的投资者的资料，对参与战略配售的投资者的选取标准、配售 资格及是否存在《实施细则》第四十二条规定的禁止性情形进行了充分核查。本 所根据对事实的了解和对有关法律的理解发表法律意见，保证本法律意见书不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 3、在本法律意见书出具之前，联席主承销商及发行人提供了本所认为出具 本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言。 4、本所同意将本法律意见书作为发行人本次战略配售所必备的法律文件， 随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 5、本法律意见书仅供公司 ...

中电科蓝天科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2025 年 12 月 16 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2025〕3018 号）。 本次发行的《中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式进行。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的保 荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）担 ...

公司基本信息 - 中电科蓝天科技股份有限公司注册资本为156,322.3890万元[22] - 公司前身1992年10月12日成立，2022年12月30日整体变更为股份有限公司[81] 证券发行 - 中信建投证券担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人[108] - 保荐代表人是郝智伟、李诗昀，项目协办人为张恒征[13][15] - 项目组其他成员包括王宝生、张顺达等10人[17] - 项目2024年11月22日立项获审批同意[26] 股东情况 - 中信建投投资有限公司持有电科蓝天2.3750%股份[23] - 长三角（嘉兴）战略新兴产业投资合伙企业持有发行人1.1322%的股份[23] - 发行人在册12名机构股东中5名是已备案私募基金，7家非私募基金无需备案[33][35] 分红政策 - 公司首次公开发行并上市后，现金股利政策目标为剩余股利[45] - 满足利润分配条件，原则上每年进行一次利润分配[46] - 满足现金分红条件，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[48] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务收入分别为249,212.02万元、349,825.27万元、301,904.55万元和98,211.18万元[78] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为252,111.38万元、352,404.11万元、312,702.27万元、111,340.84万元[123] - 2025年1 - 6月净利润为5946.679619万，2024年为3.3778539917亿[146] 资产负债 - 2025年6月30日资产总计69.13亿元，2024年12月31日为72.77亿元[136] - 2025年6月30日负债合计33.0528325519亿美元，2024年12月31日为37.3712816967亿美元[139] - 2025年6月30日所有者权益合计36.0723622633亿美元，2024年12月31日为35.4036187682亿美元[139] 研发情况 - 2022至2024年累计研发投入达5.93亿元[92] - 截至2024年底，研发人员占比为21.49%[92] - 拥有应用于主营业务的发明专利141项（含共有）[92] 客户与业务 - 报告期各期第一大客户航天科技集团下属单位收入占比分别为45.59%、43.10%、43.64%和53.37%[102] - 公司决定不再新增地面大规模集中式光伏电站EPC业务和工商业分布式光伏电站EPC业务[103] 现金流 - 2024 - 2026年经营活动现金流入分别为29.82亿美元、30.12亿美元、30.34亿美元[150] - 2024 - 2026年经营活动现金流出分别为28.76亿美元、35.82亿美元、24.70亿美元[150] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 562,476,102.44元[152] 股权变更 - 2017年十八所将持有的蓝天有限100%股权无偿划转至中国电科[179] - 2022年中国电科将持有的电科能源15%股权无偿划转至十八所[188]