公司上市与发行情况 - 中电科蓝天科技股份有限公司于上海证券交易所科创板正式上市[2] - 本次发行17.37亿股，发行价格为9.47元/股[2] - 发行市盈率为56.79倍[2] - 上市首日开盘价为80.50元，较发行价涨幅达750%[2] - 上市首日开盘市值超过1300亿元[2] - 本次发行募集资金总额为16.45亿元[2] 公司业务与历史 - 公司于1992年10月注册成立[2] - 公司主要从事电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务[2] - 公司是拥有发电、储能、控制和系统集成全套解决方案的高新技术企业、双百企业、制造业单项冠军[2] 募集资金用途与项目前景 - 本次募集资金将全部投入“宇航电源系统产业化（一期）建设项目”[2] - 该项目布局精准契合行业发展趋势[2] - 项目建设正全力推进，全面投产后产能将满足每年千颗卫星宇航电源的市场需求[2] 所属区域资本市场概况 - 公司所在的滨海高新区已拥有海光信息、曙光信息、金海通、三六零、中海油服等9家上交所上市企业[2] - 滨海高新区内上交所上市企业总市值超过万亿元[2] - 滨海高新区下一步将抢抓国家资本市场改革机遇，持续优化营商环境，深化资本市场服务能力，完善科技金融服务体系[2] - 区域目标为推动更多科技型、创新型企业登陆资本市场，培育发展更多新质生产力，推动高质量发展迈上新台阶[2]

公司上市与市场表现 - 中电科蓝天科技股份有限公司于2024年2月10日正式在上海证券交易所科创板上市 [2] - 公司本次发行17.37亿股，发行价格为9.47元/股，发行市盈率为56.79倍 [2] - 上市首日开盘价报80.50元，较发行价上涨750%，开盘市值超过1300亿元 [2] - 截至上市首日收盘，股价报65.94元/股，较发行价上涨596.3%，对应市值约1145亿元 [2] 公司业务与募投项目 - 公司于1992年10月注册成立，位于天津滨海高新区 [2] - 公司主营业务为电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务 [2] - 本次上市募集资金总额为16.45亿元，将全部投入“宇航电源系统产业化（一期）建设项目” [2] - 该募投项目全面投产后，产能将能够满足每年千颗卫星的宇航电源市场需求 [2] 区域发展与企业培育 - 公司所在的天津滨海高新区已拥有海光信息、曙光信息、金海通、三六零、中海油服等9家上交所上市企业 [2] - 滨海高新区内上交所上市企业的总市值已超过1万亿元 [2] - 高新区计划持续优化营商环境，深化资本市场服务，完善科技金融服务体系 [2] - 区域目标是推动更多科技型、创新型企业登陆资本市场，以培育发展更多新质生产力 [2]

上市概况与首日表现 - 电科蓝天于2月10日在上交所科创板上市，股票代码688818，首日收盘报65.94元，较发行价9.47元上涨596.30% [1] - 首日成交额达66.47亿元，换手率77.53%，总市值达到1145.33亿元 [1] - 公司本次公开发行股票总数为1.737亿股，全部为新股发行，募集资金总额16.45亿元，净额为15.79亿元 [4] 公司业务与产品 - 公司主营业务为电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务，拥有发电、储能、控制和系统集成的全套解决方案 [1] - 产品应用领域广泛，实现从深海（水下1公里）至深空（距地球2.25亿公里）的覆盖 [1] - 主营业务涵盖宇航电源、特种电源、新能源应用及服务三大板块 [1] 股权结构与控制权 - 发行前，控股股东中国电子科技集团有限公司直接持有公司48.97%股份，并通过其他方式合计控制公司84.50%的表决权 [2] - 发行后，中国电科直接持股比例降至44.07%，合计控制公司76.05%的表决权，仍为控股股东和实际控制人 [2] - 公司设有员工持股平台景鸿瑞和与景源瑞和，合计持有公司16.03%股份，并与十八所签署《一致行动协议》 [2] 发行与募资详情 - 公司于2025年12月16日首发过会，保荐机构（主承销商）为中信建投证券，联席主承销商为国泰海通证券 [4] - 本次发行费用合计6577.76万元，其中保荐承销费3859.88万元 [4][5] - 最终募集资金净额比原计划多7916.14万元，原计划募资15亿元，全部用于“宇航电源系统产业化（一期）建设项目” [5][6] - 保荐机构子公司中信建投投资参与战略配售，获配633.5797万股，跟投比例为发行规模的3.65%，获配金额6000万元 [6] 财务表现与经营数据 - 2022至2024年，公司营业收入分别为25.21亿元、35.24亿元、31.27亿元，2025年1-6月为11.13亿元 [7] - 同期，归属于母公司所有者的净利润分别为2.08亿元、1.90亿元、3.37亿元，2025年1-6月为0.65亿元 [7] - 2025年1-9月，公司实现营业收入17.08亿元，同比增长6.02%，归母净利润1.13亿元，同比增长7.84% [9][10] - 2025年度，公司预计营业收入区间为31.38亿元至34.35亿元，同比变动0.35%至9.85%，预计归母净利润区间为3.27亿元至3.60亿元，同比变动-3.18%至6.81% [10][12] 财务指标与现金流 - 公司资产负债率（合并）从2022年的49.50%波动至2025年6月末的47.82% [8] - 研发投入占营业收入的比例稳定在6%以上，2025年1-6月为7.44% [8] - 经营活动现金流波动较大，2022年为净流入5.64亿元，2023年为净流出5.70亿元，2024年恢复为净流入1.06亿元，2025年1-6月为净流出6.32亿元 [8][9] 上市委关注问题 - 上市委要求公司结合商业航天发展趋势、市场空间、竞争格局及在手订单和毛利率变动，说明宇航电源业务业绩增长的可持续性 [2] - 上市委要求公司说明与关联方天津恒电之间关联交易的商业合理性、价格公允性及会计处理的合规性 [3]

交易所再融资规则优化 - 沪深北三家交易所优化上市公司再融资规则 为优质公司开辟审核更快的“绿色通道” 并调整了科创型企业的认定标准 旨在让真正有实力的公司更容易获得发展资金 [1] 量化分析核心指标 - 量化分析可通过两个核心指标透视市场 其一是“机构库存” 该指标以橙色柱体表示 柱体持续越久表明大资金参与交易越活跃 类似于股票的“活跃度体检表” [3] - 其二是“主导动能” 该指标以红黄蓝绿四色柱体记录交易状态 例如蓝色的“回补”代表大资金积极介入的动作 [3] - 当蓝色的“回补”与橙色的“机构库存”同时出现 表明大资金在真正介入 行情持续性更强 若只有“回补”而无“库存” 则可能是散户行为 行情难以持续 [3][7][15] 市场现象与量化解读 - 在震荡行情中 容易出现仅由散户参与的反弹 这种反弹因缺乏大资金支持而很快结束 量化数据可帮助区分此类“散户凑热闹”与真正的“大资金发力” [8] - 股票在高位调整或创新高后回落时 若调整期间出现“回补”与“库存” 表明大资金可能在暂时休息并准备再次发力 若仅有“回补”则可能是散户的短暂行为且后劲不足 [11] - 量化数据的作用在于捕捉大资金的“热身信号” 例如调整后出现“回补”与“库存” 这比观察市场表面的涨跌或欢呼声更能预示后续动向 [13] 新股上市信息 - 林平发展(代码603284)于2月10日上市 发行价37.88元 发行市盈率18.69倍 参考行业市盈率26.36倍 所属行业为造纸和纸制品业 总市值28.57亿元 主营包装用瓦楞纸、箱板纸产品的研发、生产和销售 [2] - 电科蓝天(代码688818)于2月10日上市 发行价9.47元 发行市盈率56.79倍 参考行业市盈率44.69倍 所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 总市值164.5亿元 主营电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务 [2] - 爱得科技(代码920180)于2月10日上市 发行价7.67元 发行市盈率14.98倍 参考行业市盈率42.57倍 所属行业为专用设备制造业 总市值9.06亿元 主营以骨科耗材为主的医疗器械的研发、生产和销售 [2]

三家公司上市概况 - 2024年2月10日，林平发展（603284）与电科蓝天（688818）在上海证券交易所上市，爱得科技（920180）在北京证券交易所上市 [1] 林平发展（603284）核心信息 - 公司主要从事包装用瓦楞纸、箱板纸产品的研发、生产和销售，为高新技术企业 [2] - 控股股东及实际控制人为李建设，发行前通过直接和间接方式合计控制公司88.40%的表决权 [2] - 本次发行募集资金总额为71,417.82万元，募集资金净额为62,409.33万元 [2] - 募集资金将用于年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）及年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目 [2] 电科蓝天（688818）核心信息 - 公司主要从事电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务，提供发电、储能、控制和系统集成的全套解决方案 [3] - 产品应用覆盖从深海（水下1公里）至深空（距地球2.25亿公里）的广泛领域，主营业务涵盖宇航电源、特种电源、新能源应用及服务三大板块 [3] - 控股股东及实际控制人为中国电子科技集团有限公司（中国电科）[3] - 发行前，中国电科合计控制公司84.50%的表决权；发行后，中国电科直接持有公司44.07%股份，合计控制公司76.05%的表决权 [3] - 本次发行募集资金总额为164,493.90万元，募集资金净额为157,916.14万元 [4] - 募集资金将用于宇航电源系统产业化（一期）建设项目 [4] 爱得科技（920180）核心信息 - 公司主要从事以骨科耗材为主的医疗器械的研发、生产与销售，主要产品包括脊柱类、创伤类、运动医学等骨科医用耗材以及创面修复产品 [5] - 控股股东及实际控制人为陆强、黄美玉夫妇 [5] - 发行前，两人直接持有和控制的公司股份比例共计79.07%；发行后，两人直接持有和控制的公司股份比例共计59.30% [5] - 本次募集资金总额为22,650.09万元，募集资金净额为19,698.67万元 [5] - 募集资金将用于一期骨科耗材扩产项目、研发中心建设项目及营销网络建设项目 [5]

隔夜市场行情 - A股市场三大指数集体收涨 沪指报4123.09点涨1.41% 深证成指报14208.43点涨2.17% 创业板指报3332.77点涨2.98% 上涨个股超4600只 沪深两市全天成交额2.25万亿元 较上个交易日放量1000亿元 [1] - 港股强势反弹 恒生指数涨1.76%报27027.16点 恒生国企指数涨1.52%报9168.33点 恒生科技指数涨1.34%报5417.6点 全日成交额为2551.42亿港元 [1] - 美股三大指数集体收涨 道琼斯指数涨0.04%报50,135.87点 标普500指数涨0.47%报6,964.82点 纳斯达克指数涨0.90%报23,238.67点 科技股领涨 道指再创历史新高 [1] 新股上市 - 今日有2只新股上市 无新股申购 [2] - 电科蓝天于科创板上市 证券代码688818 发行价格9.47元/股 发行市盈率56.79倍 公司主要从事电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务 业务覆盖物理电源、化学电源、电源系统等 是中国目前科技实力雄厚、产业链最完整的电能源创新联合体 [3] - 林平发展上市 证券代码603284 发行价格37.88元/股 发行市盈率18.69倍 公司是一家集废纸利用、热电联产、绿色造纸于一体的资源综合利用企业 主要从事包装用瓦楞纸、箱板纸产品的研发、生产和销售 是一家具有自主研发及创新能力的高新技术企业 [3] 资本市场政策动态 - 沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施 明确对经营治理与信息披露规范、具有代表性与市场认可度的优质上市公司优化再融资审核 提高再融资效率 [4] - 为更好适应科创企业再融资需求 沪深交易所已修订上市公司“轻资产、高研发投入”规则 明确主板企业认定标准 [4] - 沪深北交易所存在破发情形的上市公司 可以通过定增、发行可转债等方式合理融资 募集资金需投向主营业务 同时明确提升再融资灵活性、便利度 加强再融资全过程监管 [4] 行业监管与政策动向 - 人力资源社会保障部等七部门就维护新就业形态劳动者权益 对美团、淘宝闪购、京东秒送、闪送、顺丰同城、盒马、滴滴、T3出行、曹操出行、货拉拉、满帮、圆通速递、申通快递、中通快递、韵达快递、极兔快递等16家头部平台企业和快递企业开展用工行政指导 要求有关企业全面落实用工主体责任 持续改进劳动管理 切实保障新就业形态劳动者权益 [5] - 商务部召开汽车企业座谈会 研究汽车流通消费有关工作 商务部副部长盛秋平指出 我国超大规模市场基础牢 汽车消费链条长潜力大 政策接续实施支撑稳 全链条扩大汽车消费大有可为 [5] - 2026年 商务部将会同相关部门 坚持政策支持和改革创新并举 存量措施和增量政策集成发力 优化实施汽车以旧换新 开展汽车流通消费改革试点 完善行业管理制度 多措并举推动汽车消费扩容提质 [5]

上市概况 - 2025年2月10日有三只新股上市，分别是上交所主板林平发展（603284.SH）、科创板电科蓝天（688818.SH）和北交所爱得科技（920180.BJ）[1] 林平发展 (603284.SH) 公司基本情况 - 公司主要从事包装用瓦楞纸、箱板纸产品的研发、生产和销售，是一家高新技术企业[1] - 公司所属行业为造纸和纸制品业[4] - 发行价为每股37.88元，机构报价中位数为每股38.21元[4] - 发行市值为28.57亿元[4] - 发行市盈率为18.69倍[4] 行业地位与产能 - 根据中国造纸协会报告，2024年全国纸和纸板生产企业约2600家，年产100万吨以上的企业为30家[6] - 公司现有产能115万吨，2024年原纸产量合计101.97万吨，产量在全国居于前列，是全国造纸企业产量前30名企业之一[6] - 公司深耕循环造纸行业二十余年，与合兴包装、建发股份、厦门国贸、山鹰国际等国内众多知名企业建立了稳定合作关系[6] 财务与募投项目 - 公司募集资金主要投向两个项目：年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）拟投入5.00亿元，占比41.67%；年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目拟投入7.00亿元，占比58.33%[4] 电科蓝天 (688818.SH) 公司基本情况 - 公司致力于成为中国先进电能源系统解决方案和核心产品的供应商，在电能源领域深耕数十年[7] - 公司主营业务涵盖宇航电源、特种电源、新能源应用及服务三大板块[12] - 公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[9] - 发行价为每股9.47元，机构报价中位数为每股9.50元[9] - 发行市值为164.50亿元[9] - 发行市盈率为56.79倍，行业市盈率为44.69倍[9] 技术实力与行业地位 - 公司是中国化学与物理电源行业协会理事长单位，拥有高效砷化镓空间太阳电池阵技术等11项核心技术，多项达到国际领先或先进水平[11] - 截至2025年6月30日，公司拥有授权专利367项，其中发明专利141项[12] - 自2000年以来累计获得国家科学技术进步奖9次、国防科学技术（进步）奖14次，其中特等奖7次、一等奖3次[12] - 公司是国内宇航电源核心供应商[11] 客户与业务特征 - 2022年至2025年上半年，公司向前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为76.44%、77.04%、70.23%和81.53%[12] - 报告期各期对第一大客户航天科技集团的销售金额占当期营业收入的比例分别为45.59%、43.10%、43.64%和53.37%，客户集中度较高[12] - 公司业务具有季节性特征，收入确认集中在下半年乃至第四季度[13] 募投项目 - 募集资金全部投向宇航电源系统产业化（一期）建设项目，拟投入15.00亿元，占比100.00%[11] 爱得科技 (920180.BJ) 公司基本情况 - 公司主要从事以骨科耗材为主的医疗器械的研发、生产与销售，产品覆盖脊柱类、创伤类、创面修复类、运动医学类、关节类等[13] - 公司所属行业为医疗仪器设备及器械制造[16] - 发行价为每股7.67元[16] - 发行市盈率为14.98倍，行业市盈率为42.57倍[16] 技术实力与市场地位 - 公司已掌握椎体成形系统、髓内钉系统、外固定手术系统等多项核心技术[17] - 公司及其子公司拥有各类专利108项，其中发明专利41项[17] - 根据医械汇数据，2023年度公司在国内脊柱类椎体成形系统医疗器械厂商中排名第三，在国内脊柱类内植入医疗器械厂商中排名第六[16][17] 客户情况 - 2022年至2025年上半年，公司前五名客户的销售合计占比分别为33.37%、30.47%、29.13%和31.87%，客户销售相对集中，但不存在向单个客户销售比例超过50%的情况[17] 募投项目 - 募集资金投向三个项目：一期骨科耗材扩产项目拟投入1.02亿元，占比52.02%；研发中心建设项目拟投入0.53亿元，占比26.73%；营销网络建设项目拟投入0.42亿元，占比21.26%[16]

本周新股申购 - 本周（2月9日至2月13日）仅有一只新股安排申购，为常州通宝光电股份有限公司（通宝光电，920168）[1] - 通宝光电专业从事LED半导体发光器件的生产和应用，产品覆盖车用LED模组和车用灯具的设计和制造，是国内LED车灯模组细分领域重要供应商[1][4] - 公司与上汽通用五菱、广汽埃安等达成合作，其中上汽通用五菱是公司的战略合作伙伴及第一大客户[1][5] - 公司成立于1991年，掌握了全系列LED车灯模组的生产能力，并参与了多款热门新能源车型的同步开发[5] - 具体申购信息：申购代码920168，申购日期为2月9日，申购价格为16.17元，网上发行1,691万股，发行总数1.879万股，申购上限845,700股，上限资金1,367.50万元，主承销商为东吴证券[4] 本周新股上市 - 本周二（2月10日）有三只新股上市：中电科蓝天科技股份有限公司（电科蓝天，688818）、安徽林平循环发展股份有限公司（林平发展，603284）、苏州爱得科技发展股份有限公司（爱得科技，920180）[6] - 电科蓝天在电能源领域深耕多年，主营业务涵盖宇航电源、特种电源、新能源应用及服务三大板块，产品应用实现从深海（水下1公里）至深空（距地球2.25亿公里）的广泛覆盖[6] - 林平发展主营产品为以废纸为主要原材料的瓦楞纸和箱板纸，产品广泛应用于食品饮料、家电、电商物流、医药等多个领域[6] - 爱得科技主要从事以骨科耗材为主的医疗器械的研发、生产与销售，是覆盖骨科全领域产品矩阵的解决方案提供商，在脊柱类细分领域占据较高行业地位[6] 上周新股上市表现 - 上周（2月3日至2月5日）共有两只新股上市：世盟股份（001220）和北芯生命（688712）[7] - 世盟股份于2月3日在深交所上市，发行价28元/股，首日收盘价57.73元/股，涨幅达106.18%，中一签浮盈约1.49万元[7] - 北芯生命于2月5日在科创板上市，发行价17.52元/股，首日收盘价49.64元/股，涨幅达183.33%，中一签浮盈约1.61万元[7] 上周A股IPO过会情况 - 上周，拟在北交所IPO的安徽新富新能源科技股份有限公司（新富科技）和广东华汇智能装备股份有限公司（华汇智能），以及拟在创业板IPO的山东春光科技集团股份有限公司（春光集团）均成功过会[8][9] 本周A股IPO上会安排 - 本周北交所将继续召开审议会议[9] - 2月11日，北交所将审议常州市龙鑫智能装备股份有限公司（龙鑫智能）的首发事项，公司专注于超细粉体制备装备及自动化生产线的研发、生产、销售[9] - 2月12日，北交所将审议河南嘉晨智能控制股份有限公司（嘉晨智能）的首发事项，公司主营业务为车辆智能驱动控制系统的研发、生产和销售[9][10] 港股市场动态 - 本周（2月9日至2月13日），港股市场有海致科技集团（02706.HK）、沃尔核材（09981.HK）等安排申购[11] - 根据时间表，澜起科技（6809.HK）于2月9日上市；爱芯元智（0600.HK）和乐欣户外（2720.HK）于2月10日上市；先导智能（0470.HK）于2月11日上市；海致科技集团和沃尔核材预计于本周后半段上市[12] - 上周，深圳市绿联科技股份有限公司首次递交港股招股书，丹诺医药（苏州）股份有限公司更新了港股招股书[12][14] - 深圳海清智元科技股份有限公司的港股申请状态于2月6日显示为“失效”[13][14] 近期投融资大事记 - 2月2日，河南中科清能科技有限公司完成近5亿元人民币PreA++轮融资，由鼎晖百孚领投，蔚来资本、国新基金、鲲鹏资本等联合领投[15] - 2月2日，卓世科技（海南）股份有限公司完成Pre-IPO轮数亿元融资，投资方包括国泰君安创新、优必选科技等[15] - 2月3日，苏州灵猴机器人有限公司完成超亿元Pre-B轮融资，由蔚来资本领投[15] - 2月4日，北京桦冠生物技术有限公司完成数亿元人民币的C轮融资，由软银欣创、顺禧基金等机构联合投资[15] - 2月4日，浙江千顾汽车科技有限公司完成7亿元C轮融资，由蓝湖资本、嘉兴长三投、容亿投资等机构联合注资[16]

上市信息 - 2026年2月10日，公司A股股票“电科蓝天”在上海证券交易所科创板上市[6][38][40] - 本次公开发行后的总股本为173,692.3890万股，公开发行股票数量为17,370.0000万股[40] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为13,201.6339万股，有流通限制或限售安排的股票数量为160,490.7551万股[39][40] - 本次发行完成后发行人市值为164.49亿元[43] 股权结构 - 本次发行前，中国电科直接持有公司48.97%的股份，为控股股东和实际控制人[45] - 本次发行后中国电科直接持股44.07%，合计控制76.05%表决权[48] - 本次发行后、上市前公司前十名股东合计持股152,815.8820万股，占87.9808%[60] 财务数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为28,961.87万元，营业收入为312,702.27万元[43] - 2024年12月31日总资产647.16亿元、净资产348.63亿元、营业收入426.61亿元、净利润24.68亿元[46] - 2025年6月30日总资产622.42亿元、净资产356.75亿元、营业收入200.66亿元、净利润13.10亿元[46] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为114142.63万元、192971.36万元、208069.35万元和246385.25万元，占流动资产比例分别为20.74%、31.67%、33.64%和42.82%[25] 发行情况 - 本次发行价格9.47元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为43.90倍、51.11倍、48.78倍、56.79倍[15][73] - 本次发行市净率为3.18倍[74] - 本次发行初始战略配售发行数量为3474.0000万股，占初始发行数量的20.00%；最终战略配售数量为3167.8981万股，占发行总数量的18.24%[61] - 本次发行募集资金总额164493.90万元，净额为157916.14万元[77] 未来展望 - 公司将开设专项账户确保募集资金专款专用，按规定使用并考核审计[148] - 公司将加快推进募集资金投资项目，争取早日投产实现预期效益[149] - 公司将提高资金运营效率，降低运营成本，提升经营业绩[150] - 公司将完善内部控制，加强资金管理，提高资金使用效率，控制费用支出，加大成本控制力度，提升利润率[152] 风险提示 - 公司新能源应用及服务部分细分领域储能系统及储能EPC、消费类锂电池及锂电材料毛利率为负[24] - 商业航天产业发展需培育，潜在竞争者可能削弱公司产品竞争力[27] - 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[17]

安徽林平循环发展股份有限公司发行概况 - 公司股票简称林平发展，股票代码603284，申购代码732284，计划于上海证券交易所主板上市 [1] - 发行价格为每股37.88元，发行市盈率为18.69倍，参考行业为造纸和纸制品业，该行业最新市盈率为26.36倍 [1] - 本次发行新股数量为18,853,700股，其中网上发行7,541,000股，网下配售11,312,700股 [1] - 网上申购日期为2026年1月30日，申购数量上限为7,500股，顶格申购需配市值7.50万元 [1] - 若发行成功，预计募集资金总额为71,417.82万元（约7.14亿元），扣除发行费用后预计募集资金净额为62,409.33万元 [2] 安徽林平循环发展股份有限公司业务与股权 - 公司主营业务为包装用瓦楞纸、箱板纸产品的研发、生产和销售 [2] - 控股股东及实际控制人为李建设，其直接持有公司84.86%股份，并通过浩腾投资间接控制3.54%表决权，合计控制公司88.40%表决权 [2] - 公司原计划募集资金120,000.00万元，拟用于年产90万吨绿色环保智能制造新材料项目（二期）及年产60万吨生物基纤维绿色智能制造新材料项目 [2] 中电科蓝天科技股份有限公司发行概况 - 公司股票简称电科蓝天，股票代码688818，申购代码787818，计划于上海证券交易所科创板上市 [3] - 发行价格为每股9.47元，发行市盈率为56.79倍，参考行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，该行业最新市盈率为44.69倍 [3] - 本次发行新股数量为173,700,000股，其中网上发行27,792,000股，网下配售114,229,019股 [3] - 网上申购日期为2026年1月30日，申购数量上限为27,500股，顶格申购需配市值27.50万元 [3] - 若发行成功，预计募集资金总额为164,493.90万元（约16.45亿元），扣除发行费用后预计募集资金净额为157,916.14万元 [5] 中电科蓝天科技股份有限公司业务与股权 - 公司主营业务为电能源产品及系统的研发、生产、销售及服务，提供发电、储能、控制和系统集成全套解决方案，产品应用覆盖深海至深空广泛领域 [4] - 控股股东为中国电子科技集团有限公司，其直接持有公司48.97%股份 [4] - 通过十八所、中电科投资间接持股及一致行动安排，中国电科合计控制公司84.50%的表决权，为实际控制人 [5] - 公司原计划募集资金150,000.00万元，全部用于宇航电源系统产业化（一期）建设项目 [6]