证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2023-017 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定于 2023 年 05 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 17 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000017、200017，证券简称是 *ST 中华 A、*ST 中华 B，公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司 [1] - 2021 年 5 月 19 日下午 15:00 - 17:00 通过“约调研”微信小程序平台以网络远程方式举行 2020 年度网上业绩说明会，面向全体投资者，接待人员有公司董事长李海、财务总监及董事会秘书孙龙龙、独立董事杨岚 [2] 非公开发行 A 股股票事项 - 中国证监会受理并发来一次反馈意见通知书后，公司和中介机构于 2021 年 4 月 21 日完成回复工作，目前证监会正在进一步审核中，后续工作积极推进，该事项尚需经中国证监会核准，能否及何时获得核准不确定 [2][3] 撤销退市风险警示事项 - 公司于 2021 年 4 月 29 日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，尚需深交所核准，公司将按进展及时披露信息 [2][4][5] - 公司将在 5 月 25 日前对交易所年报问询函进行回复，根据规定，提交完备申请材料后，深交所 15 个交易日内决定是否撤销，期间可要求公司补充材料、自行或委托调查核实，相关时间不计入期限 [3] 税收优惠政策 - 公司自通过高新技术企业认定后连续三年（2020 - 2022 年度）按 15%的税率缴纳企业所得税，2020 年度已适用该税率 [3] 业务相关 - 2020 年珠宝黄金业务收入 8706 万元，约占总营业收入的 74%；自行车锂电材料等业务收入 3080 万元，约占总营业收入的 26%，珠宝黄金业务成为核心主营业务 [4] - 公司目前主营业务为自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金业务，非公开发行 A 股股票募集资金主要用于补充相关业务流动资金 [4] - 自行车业务目前不涉及出口 [4] - 珠宝黄金业务原材料从黄金交易所及上游供应商采购，公司无自有矿产资源 [5] 其他问题 - B 股转到香港上市需符合港交所上市规则，公司目前暂不符合条件 [4] - 公司目前暂无更改上市公司名称的考虑 [5] - 增发和重组是不同事项，增发工作在推进，重组方面暂无重大信息，目前无重组方 [5] - 截止 2021 年 3 月 31 日股东户数为 38,871 户 [5][6] - 公司有健全人力资源管理制度，人员招聘和离职规范管理，2019 年底员工 59 人，2020 年底员工 65 人，人员有进有出 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 000017、200017，证券简称为深中华 A、深中华 B [1] - 2022 年 5 月 19 日下午 15:00 - 17:00 以网络互动方式举行 2021 年度网上业绩说明会，地点为“价值在线”（www.ir - online.cn） [2] - 上市公司接待人员有公司董事长李海先生、公司财务总监及董事会秘书孙龙龙先生、独立董事杨岚女士 [2] 公司业务情况 - 主要业务为自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金业务，珠宝黄金业务收入目前占比达 80%以上，且逐渐成为核心经营业务 [2][3][4] - 自行车及锂电池材料业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车，采购、销售、委托加工锂电池材料等 [3][4] - 黄金珠宝业务主要提供黄金珠宝垂直领域的供应管理与服务，对接下游品牌商，采购黄金、钻石委托加工，检验合格后交付客户，整合上下游资源形成竞争优势 [3][4] 非公开发行股票情况 - 2021 年 10 月 25 日获中国证监会发行审核委员会审核通过，2021 年 11 月 11 日收到核准批复，批复有效期 12 个月 [2][3][4] - 2022 年 5 月 14 日披露会后事项说明等相关公告，目前尚未完成发行，工作正在推进中 [3][4] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [4] 其他问题回复 - 未来继续发展珠宝黄金业务、自行车及锂电池材料业务 [2][4] - 长期重视技术研发，根据经营发展需要持续投入研发资金 [4] - 公司没有新能源汽车业务，自行车业务主要是电动自行车业务 [4] - 2021 年度报告披露了主要客户资料，详见年报第三节.四.2.（8） [5] - 引入重组方条件为净资产评估值不低于 20 亿元，重大资产重组实施当年净利润不低于 2 亿元，目前未遴选到合适重组方 [5]

活动基本信息 - 公司将参加“2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动” [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] - 活动时间为 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [1] - 参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入42,497,879.73元，比上年同期增长45.97%；年初至报告期末为149,163,326.31元，同比增长79.19%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,695,178.23元，比上年同期增长368.08%；年初至报告期末为1,211,813.81元，同比下降37.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,327,827.29元，比上年同期增长612.21%；年初至报告期末为51,913.15元，同比下降157.84%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -15,197,714.21元，同比增长160.93%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0049元/股，比上年同期增长390.00%；年初至报告期末均为0.0022元/股，同比下降37.14%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为30.69%，比上年同期增加26.11%；年初至报告期末为12.72%，同比下降3.63%[4] - 本报告期末总资产101,750,042.82元，比上年度末增长4.51%；归属于上市公司股东的所有者权益10,130,351.97元，比上年度末增长13.59%[4] - 年初至报告期末非经常性损益合计1,159,900.66元[6] - 公司资产总计从97,363,437.22元增长至101,750,042.82元[19][22] - 营业总收入从83,243,710.49元提升至149,163,326.31元[23] - 营业总成本从82,925,156.41元增加到147,912,822.83元[23] - 营业利润从1,737,590.79元降至1,636,167.08元[26] - 利润总额从2,379,760.59元降至2,295,785.44元[26] - 净利润从2,202,660.68元降至2,218,324.04元[26] - 综合收益总额本期为2,183,244.04元，上期为2,202,660.68元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1,211,813.81元，上期为1,941,282.30元；归属于少数股东的综合收益总额本期为971,430.23元，上期为261,378.38元[28] - 基本每股收益本期为0.0022，上期为0.0035；稀释每股收益本期为0.0022，上期为0.0035[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为152,183,072.33元，上期为77,209,161.86元[29] - 收到的税费返还本期为844,213.44元，上期为1,653,129.81元[29] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为8,637,599.85元，上期为9,798,843.06元[29] - 经营活动现金流入小计本期为161,664,885.62元，上期为88,661,134.73元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,197,714.21元，上期为 - 5,824,421.10元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,052.03元，上期为 - 5,957.99元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 336,310.70元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,577,076.94元，上期为 - 5,830,379.09元[32] 珠宝黄金业务数据关键指标变化 - 营业成本138,106,342.56元，同比增长85.59%，因珠宝黄金业务成本增长[8] - 存货14,737,540.55元，同比增长78.67%，因黄金珠宝业务存货增长[8] - 存货从8,248,573.77元增加到14,737,540.55元[19] 资产负债表项目数据变化 - 合并资产负债表中，货币资金为20,645,895.89元（前期为33,246,957.92元）[16] - 应收票据为650,000.00元[16] - 应收账款为58,521,345.85元（前期为46,850,083.59元）[16] - 预付款项为551,882.24元（前期为1,300,408.57元）[16] - 其他应收款为667,067.93元（前期为494,695.27元）[16] - 应付账款从8,297,306.34元增长至14,377,670.74元[19] 费用数据关键指标变化 - 销售费用从1,386,181.37元增长至3,365,288.77元[23] - 研发费用从3,373,918.21元降至819,436.21元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为47,179[12] - 深圳市国晟能源投资发展有限公司持股比例11.52%，持股数量63,508,747股[12] 公司重大事项 - 公司拟向万胜实业非公开发行A股股票，募集资金总额不超过29360万元[15] - 深圳市建郅实业发展有限公司对公司提起诉讼，涉案金额3085.90万元，公司反诉诉求其支付600万元[15]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为106,665,446.58元，上年同期为54,130,317.60元，同比增长97.05%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,483,364.42元，上年同期为1,365,493.34元，同比下降208.63%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9,279,476.52元，上年同期为 -2,447,126.82元，同比下降279.20%[24] - 本报告期基本每股收益为 -0.0027元/股，上年同期为0.0025元/股，同比下降208.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -18.14%，上年同期为11.78%，同比下降29.92%[24] - 本报告期末总资产为101,482,852.73元，上年度末为97,363,437.22元，同比增长4.23%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,435,173.74元，上年度末为8,918,538.16元，同比下降16.63%[24] - 本报告期营业收入106,665,446.58元，上年同期54,130,317.60元，同比增长97.05%，因黄金珠宝业务收入增长[50] - 本报告期营业成本100,215,639.64元，上年同期48,590,120.12元，同比增长106.25%，因黄金珠宝业务成本增长[50] - 本报告期销售费用2,423,889.53元，上年同期876,189.13元，同比增长176.64%，因黄金珠宝业务费用增长[50] - 本报告期管理费用4,855,763.49元，上年同期2,619,117.48元，同比增长85.40%，因黄金珠宝业务费用增长[50] - 本报告期所得税费用19,647.32元，上年同期161,386.48元，同比减少87.83%[50] - 本报告期研发投入694,172.50元，上年同期2,120,389.55元，同比减少67.26%，因本期研发费用支出减少[50] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9,279,476.52元，上年同期-2,447,126.82元，同比减少279.20%，因本期购买黄金珠宝形成存货[50] - 公司营业收入合计106,665,446.58元，较上年同期增长97.05%，其中珠宝黄金业务收入93,257,753.50元，增长128.97%[53] - 国内市场营业收入106,665,446.58元，同比增长97.05%，营业成本100,215,639.64元，同比增长106.25%，毛利率6.05%，同比下降4.19%[53] - 本报告期末货币资金25,905,133.26元，占总资产比例25.53%，较上年末下降8.62%，因开展业务购买黄金珠宝[54] - 应收账款42,930,643.33元，占总资产比例42.30%，较上年末下降5.82%，形成存货[57] - 存货23,761,043.78元，占总资产比例23.41%，较上年末增长14.94%，因黄金珠宝业务存货增长[57] - 应付账款14,873,529.41元，占总资产比例14.66%，较上年末增长6.14%，因黄金珠宝业务应付账款增长[57] - 2022年半年度营业总收入106,665,446.58元，较2021年半年度54,130,317.60元增长97.05%[153] - 2022年半年度营业总成本108,203,953.12元，较2021年半年度54,197,658.54元增长99.65%[153] - 2022年上半年营业成本100,215,639.64元，2021年同期为48,590,120.12元[157] - 2022年上半年税金及附加42,512.73元，2021年同期为41,264.77元[157] - 2022年上半年销售费用2,423,889.53元，2021年同期为876,189.13元[157] - 2022年上半年管理费用4,855,763.49元，2021年同期为2,619,117.48元[157] - 2022年上半年研发费用694,172.50元，2021年同期为2,120,389.55元[157] - 2022年上半年净利润为 -1,223,139.70元，2021年同期为1,577,839.42元[157] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为 -1,483,364.42元，2021年同期为1,365,493.34元[160] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.0027元，2021年同期为0.0025元[160] - 2022年上半年母公司营业收入5,996,233.35元，2021年同期为12,378,683.92元[161] - 2022年上半年母公司净利润为 -1,979,473.91元，2021年同期为975,814.84元[165] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为121,516,272.43元，2021年半年度为56,072,881.75元[168] - 2022年半年度收到的税费返还为12,115.99元，2021年半年度为2,666.96元[168] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为130,257,935.64元，2021年半年度为64,807,576.52元[168] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为121,691,508.77元，2021年半年度为51,386,530.21元[168] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为36,959.63元，2021年半年度为5,957.99元[170] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为245,979.70元[170] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -9,562,415.85元，2021年半年度为 -2,453,084.81元[170] - 2022年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为10,765,611.52元，2021年半年度为8,529,883.80元[171] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计为23,899,479.18元，2021年半年度为17,427,456.21元[171] - 2022年半年度母公司投资活动现金流出小计为4,900.97元，2021年半年度为5,957.99元[174] - 本期增减变动金额中综合收益总额为 -1,483,364.42元，其他综合收益为260,224.72元，合计 -1,223,139.70元[179] - 上年期末和本期期初股本为551,347,947.00元，资本公积为627,834,297.85元，盈余公积为32,673,227.01元[182] - 上年期末未分配利润为1,200,950,240.88元，本期期初未分配利润为 -1,200,950,240.88元[182] - 本期增减变动中综合收益总额为1,365,493.34元，少数股东权益变动为212,346.08元，所有者权益合计变动为1,577,839.42元[182][185] - 本期期末股本为551,347,947.00元，资本公积为627,834,297.85元，盈余公积为32,673,227.01元[188] - 本期期末未分配利润为1,199,584,747.54元，其他综合收益为12,270,724.32元，专项储备为14,949,404.78元，所有者权益合计为27,220,129.10元[188] - 公司2022年上半年初股本为551,347,947.00元，资本公积为627,834,297.85元，盈余公积为32,673,227.01元，未分配利润为 - 1,206,590,547.58元，所有者权益合计为5,264,924.28元[196] - 公司2022年上半年所有者权益增减变动金额为975,814.84元，综合收益总额为975,814.84元[196] - 公司2022年上半年末股本为551,347,947.00元，资本公积为627,834,297.85元，盈余公积为32,673,227.01元，未分配利润为 - 1,205,614,732.74元，所有者权益合计为6,240,739.12元[199] - 公司2021年半年度末股本为551,347,947.00元，资本公积为627,834,297.85元，盈余公积为32,673,227.01元，未分配利润为 - 1,210,987,053.69元，所有者权益合计为868,418.17元[193] - 公司2022年半年度初所有者权益合计较2021年半年度末增加4,396,506.11元[193][196] - 公司2022年半年度末所有者权益合计较年初增加975,814.84元[196][199] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为153,395.80元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为721,987.00元，其他营业外收入和支出为224,228.84元[27] - 非经常性损益合计792,549.72元[29] 市场结构与行业趋势 - 国内珠宝首饰市场中黄金珠宝占比60.13%，钻石占比13.97%，玉石占比9.85%[32] - 珠宝首饰行业集中度提高成主流趋势[34] - 珠宝产业集群化发展趋势更明显[34] - 三四线城市将成珠宝行业重要消费市场[35] - 渠道实力是企业核心竞争力[37] - 品牌与设计能力成行业发展新驱动力[36] - 钻石饰品渗透率提升空间大[38] 公司业务结构 - 公司主要业务为自行车及锂电池材料业务、珠宝黄金业务[32] 公司客户分类 - 公司A类客户为全国知名品牌，零售店铺500家以上；B类客户为中小/区域/细分领域品牌，零售店铺300 - 500家；C类客户为中小品牌，零售店铺50 - 100家[39] 公司核心竞争力 - 公司有优质上游供应商体系、多元下游市场渠道与客户资源、完善生产设计环节产业链和闭环业务流程与风控体系[39] 珠宝业务存货情况 - 截至报告期末，公司珠宝业务存货余额23,255,279.89元，较期初增加207%，其中原材料占比77.30%，产成品占比8.49%，在产品占比13.76%，包装物占比0.45%[45] 子公司设立与增资情况 - 2019年8月公司与深圳钻金森珠宝有限公司共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司，公司持股65%，2020年2月同比例增资至2000万元，2020年8月再次同比例增资至2亿元，公司新增出资11700万元[46][48] - 2019年8月公司与深圳钻金森珠宝共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司，公司持股65% [71] - 2020年2月双方对深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司同比例增资至2000万元，6月完成注册资金到位 [71] - 2020年8月公司与合资方再次同比例增资，将深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司注册资本由2000万元增至2亿元，公司新增出资11700万元，钻金森珠宝新增出资6300万元 [71] 非公开发行股票情况 - 2020年12月公司拟向万胜实业公司非公开发行股票募集资金不超过29360万元，2021年11月获证监会核准[48] - 2020年12月30日公司通过新的非公开发行A股股票预案，拟向万胜实业募资不超过29360万元用于补充流动资金 [71] - 公司拟非公开发行A股股票募集资金不超29360万元用于补充流动资金，2021年11月获证监会批复，有效期12个月[117] 子公司经营数据 - 深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司营业收入93,257,753.50元，营业利润564,761.27

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入50,246,951.40元，较上年同期23,163,329.56元增长116.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -903,991.16元，较上年同期 -211,535.36元减少327.35%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,930,326.51元，较上年同期1,399,162.83元减少738.26%[4] - 本报告期末总资产101,914,520.44元，较上年度末97,363,437.22元增长4.67%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8,014,547.00元，较上年度末8,918,538.16元减少10.14%[4] - 公司营业总收入为50,246,951.40元，较上期23,163,329.56元有所增长[25] - 公司营业总成本为51,348,242.22元，较上期23,368,934.41元增长明显[25] - 公司营业利润为 -937,921.65元，上期为 -202,620.85元，亏损扩大[25] - 公司净利润为 -725,060.16元，上期为 -211,484.40元，亏损增加[25] - 归属于母公司所有者的净利润为 -903,991.16元，上期为 -211,535.36元，亏损加剧[28] - 基本每股收益为 -0.0016元，上期为 -0.0004元，收益降低[28] - 稀释每股收益为 -0.0016元，上期为 -0.0004元，收益减少[28] - 经营活动现金流入小计为63,381,267.76元，上期为38,382,245.29元，有所增加[32] - 经营活动现金流出小计为72,311,594.27元，上期为36,983,082.46元，增长较多[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,930,326.51元，上期为1,399,162.83元，由正转负[32] - 投资活动现金流出小计为5957.99[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5957.99[35] - 支付其他与筹资活动有关的现金为142878.90[35] - 筹资活动现金流出小计为142878.90[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 142878.90[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9073205.41和1393204.84[35] - 期初现金及现金等价物余额为33246957.92和19887978.05[35] - 期末现金及现金等价物余额为24173752.51和21281182.89[35] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上期减少27.29%，主要是子公司用于购买珠宝黄金[8] - 预付款项较上期增长105.35%，主要是锂电池材料业务预付款增加[8] - 存货较上期增长138.29%，主要是子公司珠宝黄金存货增加[8] - 货币资金期末余额24173752.51元，年初余额33246957.92元[16] - 应收账款期末余额46242685.55元，年初余额46850083.59元[16] - 存货期末余额19655197.38元，年初余额8248573.77元[16] - 流动资产合计期末余额96704483.01元，年初余额91954919.65元[19] - 固定资产期末余额3358563.88元，年初余额3439212.00元[19] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债合计期末余额78550553.33元，年初余额73132401.17元[22] - 负债合计期末余额78636846.92元，年初余额73360703.54元[22] - 所有者权益合计期末余额23277673.52元，年初余额24002733.68元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,730名[9] - 深圳市国晟能源投资发展有限公司持股比例11.52%，持股数量63,508,747股[9] 公司重大事项 - 公司拟向万胜实业非公开发行股票募集资金不超29360万元用于补充流动资金，发行将导致控制权变化，2021年11月获证监会核准，有效期12个月[13][15] - 深圳市建郅实业以“合资、合作开发房地产合同纠纷”起诉公司，涉案金额3085.90万元，公司反诉诉求支付600万元报酬[15] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[36] - 报告日期为2022年4月28日[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5413.03万元，同比增长26.90%[25] - 2021年上半年营业收入54,130,317.60元，同比增长26.90%[50] - 营业收入合计54,130,317.60元，同比增长26.90%[53] - 营业总收入同比增长26.9%至5413.03万元，其中营业收入为5413.03万元[168] - 归属于上市公司股东的净利润为136.55万元，同比下降51.19%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-41.66万元，同比下降118.95%[25] - 净利润157.78万元，其中归属于上市公司股东净利润136.55万元[46] - 净利润同比下降53.9%至157.78万元，归属于母公司所有者的净利润为136.55万元[171] - 基本每股收益为0.0025元/股，同比下降50.98%[25] - 基本每股收益为0.0025元，同比下降51.0%[173] - 加权平均净资产收益率为11.78%，同比下降21.06个百分点[25] - 营业利润为518,150.44元，同比下降63.3%（从1,411,549.73元）[178] - 净利润为975,814.84元，同比下降38.6%（从1,588,777.67元）[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本48,590,120.12元，同比增长34.60%[50] - 营业总成本同比增长35.4%至5419.77万元，其中营业成本为4859.01万元[168] - 研发投入2,120,389.55元，同比大幅增长181.31%[50] - 研发费用同比增长181.4%至212.04万元[168] - 财务费用为负49.42万元，主要由于利息收入7.44万元[168] - 信用减值损失为1,209,451.29元，同比大幅增加490.9%（从204,620.45元）[178] - 资产减值损失为27,669.02元[178] 各条业务线表现 - 珠宝黄金业务营业收入40,728,749.57元，同比增长62.28%，占总收入75.24%[53][56] - 自行车锂电池材料及其他业务营业收入13,401,568.03元，同比下降23.68%，占总收入24.76%[53] - 珠宝黄金业务毛利率8.36%，同比下降1.39个百分点[53] - 自行车锂电池材料及其他业务毛利率15.92%，同比下降7.48个百分点[53] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-244.71万元，同比下降281.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,447,126.82元，同比下降281.22%[50] - 现金及现金等价物净增加额为-2,453,084.81元，同比下降139.95%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,447,126.82元，同比下降281.3%（从1,350,395.94元）[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56,072,881.75元，同比增长115.7%（从25,999,057.43元）[182] - 期末现金及现金等价物余额为17,434,893.24元，同比增长42.7%（从12,214,263.85元）[189] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为8,529,883.80元，同比增长12.5%（从7,581,014.00元）[190] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金为8,894,920.39元，同比下降53.9%（从19,278,497.89元）[190] - 经营活动产生的现金流量净额从1358.94万元人民币下降至-590.50万元人民币，同比变化-143.45%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.96万元人民币，相比上期的-871.05万元人民币有所改善[193] - 投资活动现金流出小计为5.96万元人民币，相比上期的877.50万元人民币大幅减少[193] - 经营活动现金流出小计为1801.80万元人民币，相比上期的1327.92万元人民币增加35.68%[193] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5.96万元人民币[193] 资产和负债状况 - 总资产为9450.59万元，较上年度末增长3.01%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为1227.07万元，较上年度末增长12.52%[25] - 货币资金17,434,893.24元，占总资产比例18.45%，较上年末下降3.23个百分点[57] - 应收账款55,552,419.15元，占总资产比例58.78%，较上年末下降1.20个百分点[57] - 合同负债16,699,148.73元，占总资产比例17.67%，较上年末上升1.04个百分点[57] - 货币资金减少至1743.49万元，较期初1988.80万元下降12.3%[149] - 应收账款小幅增长至5555.24万元，较期初5503.14万元增加0.95%[149] - 预付款项大幅增至438.22万元，较期初81.65万元增长436.7%[149] - 其他非流动资产增至113.58万元，较期初40万元增长183.95%[151] - 合同负债增至1669.91万元，较期初1525.47万元增长9.5%[155] - 未分配利润亏损收窄至-119,958.47万元，较期初-120,095.02万元改善0.94%[158] - 归属于母公司所有者权益增至1227.07万元，较期初1090.52万元增长12.5%[158] - 母公司货币资金减少至950.06万元，较期初1009.70万元下降5.9%[159] - 母公司长期股权投资保持1996.04万元无变动[162] - 母公司合同负债增至1513.44万元，较期初1468.54万元增长3.1%[162] - 负债合计为5688.89万元，较期初下降0.4%[165] - 所有者权益合计为624.07万元，较期初增长18.5%[165] - 期末现金及现金等价物余额为950.06万元人民币，相比期初的1009.70万元人民币减少5.91%[193] - 公司未分配利润为-12.01亿元人民币，但本期增加136.55万元人民币[196] - 归属于母公司所有者权益为1090.52万元人民币，相比期初增加136.55万元人民币[196] - 少数股东权益为149.49万元人民币，相比期初增加21.23万元人民币[196] - 所有者权益合计为2722.01万元人民币，相比期初增加157.78万元人民币[196] 业务模式和供应链 - 公司上游钻石供应商以印度或香港等源头生产商或批发商为主[41] - 公司通过上海黄金交易所会员资质采购黄金[41] - 公司下游客户分为A类（零售店铺500家以上）、B类（300-500家）、C类（50-100家）[40] - 报告期内公司黄金珠宝业务无实体经营门店[44] - 报告期内公司无线上销售[45] - 公司拥有设计、生产、加工、检测、批发一条龙的产业链对接模块[40] - 存货总额为6,207,923.40元，其中原材料占比最高达55.32%[46] - 原材料中钻石金额最高，达2,612,048.33元，占存货总额42.08%[46] - 产成品存货金额1,370,407.91元，全部为珠宝首饰，占比22.08%[46] 投资和融资活动 - 公司计划非公开发行股票募集资金不超过29,360万元[49] - 公司对深圳鑫森珠宝增资至注册资本2亿元，持股65%[47][49] - 公司与深圳钻金森珠宝共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝，持股65%[70] - 2020年2月对深圳鑫森珠宝同比例增资至2000万元[70] - 2020年8月计划对深圳鑫森珠宝再次增资至2亿元，公司新增出资1.17亿元[70] - 公司拟向万胜实业非公开发行募集资金不超过2.936亿元[70] - 2021年3月证监会受理非公开发行申请，5月收到反馈意见[70] - 公司非公开发行股票拟募集资金总额不超过29360万元[118] 子公司表现 - 子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司净利润1,159,833.12元[64] 股东和股权结构 - 股份总数无变动，保持551,347,947股[126] - 有限售条件股份数量为3,957股，占比0.00%[126] - 无限售条件股份数量为551,343,990股，占比100.00%[126] - 人民币普通股数量为302,981,008股，占比54.95%[126] - 境内上市外资股数量为248,362,982股，占比45.05%[126] - 第一大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司持股63,508,747股，占比11.52%[129] - 第二大股东大华继显（香港）有限公司持股15,907,850股，占比2.89%[129] - 第三大股东国信证券（香港）经纪有限公司持股13,909,425股，占比2.52%[129] - 股东申万宏源证券(香港)有限公司减持20,000股，期末持股8,283,272股，占比1.50%[129] - 股东吴小萍增持1,515,700股，期末持股4,075,500股，占比0.74%[129] 关联方交易和债务 - 应付关联方深圳市国晟能源投资发展有限公司债务期末余额650万元[107] 税收优惠 - 公司自2020年起享受高新技术企业税收优惠所得税率由25%降至15%[120] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为30万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为135.75万元[28] - 营业外收入为457,664.40元，同比增长158.2%（从177,227.94元）[178] 市场环境与行业数据 - 中国老千禧一代与年轻千禧一代分别贡献钻石珠宝市场69%和10%份额，合计占79%[35] - 2020年上半年全国结婚登记387.9万对，环比增加149.1%，同比减少22.1%[36] - 2021年第一季度全国结婚登记213.2万对，比上年同期增加57.5万对[36] - 2020年出生并已进行户籍登记的新生儿共1003.5万人[36] 公司治理和投资者关系 - 2020年度股东大会投资者参与比例为12.41%[76] - 2021年5月举办业绩说明会，回复投资者19条问题[84] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[78] 合规与风险 - 报告期内无环境行政处罚及股权激励计划[82][79] - 公司不属于环保部门重点排污单位[82] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] - 公司半年度财务报告未经审计[93] - 公司重整计划要求重组方净资产评估值不低于20亿元且重组实施当年净利润不低于2亿元[98] - 公司子公司涉及诉讼案件金额8.07万元且已执行完毕[100]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为117,857,480.17元，较2019年的76,022,687.75元增长55.03%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为3,785,834.68元，较2019年的 - 7,186,905.64元增长155.44%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,071,751.90元，较2019年的 - 7,370,499.83元增长143.29%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3,942,228.96元，较2019年的 - 13,791,941.34元增长128.58%[25] - 2020年基本每股收益为0.0069元/股，较2019年的 - 0.0130元/股增长155.38%[25] - 2020年稀释每股收益为0.0069元/股，较2019年的 - 0.0130元/股增长155.38%[25] - 2020年加权平均净资产收益率为42.01%，较2019年的 - 53.69%增长95.70%[25] - 2020年末总资产为91,742,769.99元，较2019年末的62,733,602.58元增长46.24%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为10,905,230.98元，较2019年末的7,119,396.30元增长53.18%[25] - 2020年营业收入11785.75万元，同比增长55.03%；净利润437.57万元，同比增长156.00%[54][56] - 营业成本10322.16万元，同比增长50.29%；信用减值损失 - 60.32万元，同比减少76.19%[56] - 经营活动产生的现金流量净额394.22万元，同比增长128.58%；投资活动产生的现金流量净额4.64万元，同比增长105.17%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额982.50万元，同比增长129.82%；货币资金1988.80万元，同比增长227.41%[56] - 应收账款5503.14万元，同比增长42.51%；无形资产为0，同比减少100.00%[56] - 合同负债1525.47万元，同比增长776.73%；应付职工薪酬145.92万元，同比增长143.22%[56] - 2020年营业收入117,857,480.17元，同比增长55.03%；2019年为76,022,687.75元[62] - 2020年销售费用2540657.03元，同比下降20.07%；管理费用4783608.32元，同比下降25.37%；财务费用18718.74元，同比下降119.62%；研发费用2506877.57元，同比下降8.95% [74] - 2020年研发人员数量24人，同比增长60.00%；研发人员数量占比36.92%，同比增长11.50%；研发投入金额2506877.57元，同比下降8.95%；研发投入占营业收入比例2.13%，同比下降1.49% [78] - 2020年经营活动现金流入小计121626558.28元，同比增长184.72%；经营活动现金流出小计117684329.32元，同比增长108.26%；经营活动产生的现金流量净额3942228.96元，同比增长128.58% [79] - 2020年投资活动现金流出小计18118.82元，同比下降97.98%；投资活动产生的现金流量净额46381.18元，同比下降105.17% [79] - 2020年筹资活动现金流入小计9825000.00元，同比增长129.82%；筹资活动产生的现金流量净额9825000.00元，同比增长129.82% [79] - 2020年现金及现金等价物净增加额13813610.14元，同比下降232.64% [79] - 2020年资产减值198181.03元，占利润总额比例4.16%；营业外收入6542649.75元，占利润总额比例137.28%；营业外支出5688279.29元，占利润总额比例119.35%；信用减值603180.13元，占利润总额比例12.66% [82] - 2020年末货币资金19887978.05元，占总资产比例21.68%，较年初比重增加12.00%；应收账款55031424.70元，占总资产比例59.98%，较年初比重减少1.58% [83] - 报告期投资额为1712.5万元，上年同期为422.5万元，变动幅度达305.33%[87] - 报告期内投资合计1.27175亿元，预计收益176.091169万元[89] - 2020年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3785834.68元，现金分红金额为0，占比0.00% [114] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 7186905.64元，现金分红金额为0，占比0.00% [114] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1591968.91元，现金分红金额为0，占比0.00% [114] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为第一季度7434449.73元、第二季度35221905.48元、第三季度40216980.94元、第四季度34984144.02元[28] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度 - 591902.33元、第二季度3389545.83元、第三季度2465571.65元、第四季度 - 1477380.47元[28] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度 - 692274.89元、第二季度2890182.46元、第三季度2379318.61元、第四季度 - 1505474.28元[28] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度459865.86元、第二季度890530.08元、第三季度1866001.79元、第四季度725831.23元[28] 非经常性损益数据变化 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为714082.78元、183594.19元、245945.55元[32] 行业市场规模数据 - 2014 - 2019年我国珠宝首饰行业市场规模从5674亿元增长至7503亿元，2019年增长率达8%[37] - 2010 - 2015年三线及以下级城市珠宝市场增长率达45.3%，远超一线城市31.9%[37] - 2016年我国二线城市钻石消费总量/总额占比为37%/30%，三线城市占比分别为37%/43%，均超一线城市[37] - 2019年全球黄金珠宝行业规模为3525亿美元，增速0.6%，5年CAGR为2.5%[39] - 2019年国内黄金珠宝行业规模为1097亿美元，5年CAGR为4.7%[39] - 2019年中国大陆地区珠宝消费规模达1097亿美元，人均消费73.4美元，2011 - 2019年人均消费CAGR为6.6%[40] - 我国电动自行车全社会保有量约2亿辆，未来动力电池预期被锂电池规模替代[44][97] - 2019年4月电动自行车新国标实施，加速行业洗牌，提升安全性能，提高锂电池储能应用空间[42][44] 公司业务合作与拓展 - 公司与国内外主要钻石供应商与加工商建立稳定合作关系，在原材料采购等方面有优势[41] - 公司拓展黄金珠宝类客户，包括A类（零售店铺500家以上）、B类（零售店铺300 - 500家）、C类（零售店铺50 - 100家）[41] 公司投资与增资事项 - 2019年8月公司与钻金森珠宝共同出资650万元设立深圳鑫森珠宝，公司持股65%[46][53][103][155][156][157] - 2020年2月双方对深圳鑫森珠宝同比例增资至2000万元，6月资金到位[46][103][155][157] - 2020年8月公司与钻金森珠宝再次同比例增资深圳鑫森珠宝，注册资本由2000万元增至2亿元，公司新增出资11700万元，钻金森珠宝新增出资6300万元[46][53][103][155][156][157][159] - 2020年7月，持股70%的子公司深圳市阿米尼实业有限公司投资成立深圳市阿米尼云科技有限公司并占股70%，合并报表范围变动[70] - 2020年9月深圳市阿米尼实业有限公司以分配的300万元利润转增注册资本进行同比例增资，注册资本由200万元增至500万元，公司新增出资210万元，工会委员会新增出资90万元[159] - 2020年7月阿米尼实业与振邦达科技共同出资200万元设立深圳市阿米尼云科技有限公司，阿米尼实业出资140万元持股70% [160] 公司股票发行事项 - 2020年5月公司拟向5名特定投资者非公开发行股票募集不超过45000万元用于补充流动资金，11月底终止该事项[46][53][107][155] - 2020年12月30日公司拟向万胜实业公司非公开发行股票募集资金不超过29360万元[53][107][155] 各业务线收入占比及变化 - 2020年珠宝黄金业务收入8706万元，约占总营业收入的74%；自行车锂电材料等业务收入3080万元，约占总营业收入的26%[53] - 2020年自行车及零配件销售营业收入16,435,436.09元，占比13.95%，同比减少64.99%[62] - 2020年锂电池材料营业收入13,405,034.83元，占比11.37%，同比减少45.20%[62] - 2020年珠宝黄金营业收入87,064,073.74元，占比73.87%，同比增长1,784.90%[62] 各业务线产销存数据 - 2020年自行车、电动自行车销售量12.79万辆，同比增长71.91%；生产量12.63万辆，同比增长70.68%；库存量0.02万辆，同比减少88.89%[66] - 2020年锂电池材料销售量468吨，同比增长21.56%；采购量468吨，同比增长21.56%；销售量43,673件，同比增长1,784.89%[66] - 2020年珠宝黄金库存量3,019件，同比增长49.83%；采购量44,986件，同比增长938.46%[66] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额74,211,999.25元，占年度销售总额比例62.97%[71] - 公司前5大客户销售额合计74211999.25元，占年度销售总额比例62.97%，其中客户1销售额27726702.18元，占比23.53% [73] - 公司前5大供应商采购额合计32778924.84元，占年度采购总额比例31.76%，其中供应商1采购额15950412.03元，占比15.45% [73] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6][115] 公司重组与发展计划 - 2021年公司计划继续配合推进重组工作，筹划非公开发行股票事项[100] - 公司引入重组方条件为净资产评估值不低于20亿元，重大资产重组实施当年净利润不低于2亿元，目前暂无重组方[120] 公司会计政策与准则执行 - 2020年1月1日起执行新收入准则，合并资产负债表2020年12月31日预收款项为0元、合同负债为15254713.38元、其他流动负债为1175251.38元；母公司资产负债表2020年12月31日预收款项为0元、合同负债为14685423.04元、其他流动负债为1101243.63元[121] 公司审计相关 - 现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬45万元，审计服务连续年限5年，注册会计师为陈志刚、张磊，审计服务连续年限4年[126] - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度内部控制审计机构，费用15万元[126] 公司关联方债权情况 - 公司对深圳市国晟能源投资发展有限公司应收关联方债权期初余额650万元，本期新增和收回金额为0，利率0.00%，期末余额650万元，关联债务对公司经营成果及财务状况无影响[140] 公司重大事项说明 - 公司报告期不存在承诺事项履行情况[116] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[119] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[124] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[127] 公司项目合作事项 - 2020年4月26日公司与建郅实业签署中华花园二期更新

公司信息 - 股票代码为 000017、200017，股票简称为 *ST 中华 A、*ST 中华 B [1] - 公司名称为深圳中华自行车（集团）股份有限公司 [1] 活动信息 - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办，主题为“诚实守信，做受尊重的上市公司” [1] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录“全景• 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 活动时间为 2020 年 12 月 8 日 9:00 至 17:00 [1] 沟通人员 - 公司董事会秘书、财务总监将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] 公告信息 - 公告编号为 2020 - 050 [1] - 公告日期为 2020 年 12 月 3 日 [2]