中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市桑达实业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二) 发行人主营业务 . | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 . | | (四)发行人存在的主要风险 . | | 二、发行人本次发行情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | (一 ) 本次发行股票的种类和面值 . | | (二) 发行方式和发行时间 . | | ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-053 深圳市桑达实业股份有限公司 关于累计诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼仲裁事项 （一）尚未披露的诉讼仲裁事项 自 2024 年 7 月 9 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计 129 件， 涉案金额总计为人民币 899,331,433.69 元，已超过公司最近一期经审计净资产 （2023 年年报数据）的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 22 件， 涉案金额为人民币 692,640,682.03 元；作为被告的案件共计 105 件，涉案金额 为人民币 203,603,501.33 元；作为第三人的案件共计 2 件，涉案金额为人民币 3,087,250.33 元。 1 1 中国电子系 统工程第二 建设有限公 司 烟台齐新半 导体技术研 究院有限公 司 / 建设工 程施工 合同纠 纷 21,320,611.24 （2024）烟 仲字第 417 号 烟台仲裁委 员会 ...

1.本次股东大会没有否决提案。 证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2024-052 深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期二）下午 2:30。 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 12 日下午 3:00。 （2）召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：独立董事周浪波先生 （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法 ...

致：深圳市桑达实业股份有限公司（贵公司） 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0114 号 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市桑达实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本 ...

北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》《上市公司股东大会规则》《深 圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人拟延长本次发行 股东大会决议有效期及授权有效期涉及的有关事宜进行核查并出具本《专项核查 意见》。 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司延长 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 德恒 01F20230515-13 号 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司延长 2023 年度向特定对象发行 A 股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市桑达实业股份有限公司延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期和授权有效期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信建投"）作为深 圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"深桑达"）本 次向特定对象发行股票的保荐人，就发行人延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的批准和授权 （一）本次发行的批准 1、发行人董事会关于本次发行的决议 2023 年 8 月 22 日，发行人召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将相关议案提交公司股东 大会审议。 2、发行人股东大会关于本次发行的决议 2023 年 9 月 13 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 本次发行的相关议案。 根据上述股东大会决议，本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过 本次发行议案之日起 12 个月。 3、发行人董事会关于调整发行方案的决议 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易基本情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开 的第九届董事会第二十八次会议、2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议 通过了《关于收购中国系统3.2814%股权暨关联交易的议案》，同意公司以 370,006,795元收购关联人中电金投控股有限公司持有的公司控股子公司中国电 子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"）3.2814%股权。收购完成后，中 国系统将成为公司全资子公司。 二、交易进展情况 近日，上述交易已完成股权过户及相关的工商变更登记手续，中国系统取 得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-051 深圳市桑达实业股份有限公司 关于收购中国系统 3.2814%股权暨关联交易的 进展公告 经营范围：软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理 服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系 统集成服务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易基本情况 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-050 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开 的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让中电数创100%股权及相 关资产暨关联交易议案》，同意公司将全资子公司中电数创（北京）科技有限 公司（以下简称"中电数创"）100%股权，以及中电云计算技术有限公司、中 国电子系统技术有限公司持有的基于数据元件理念下形成的数据金库、数据金 柜、数据要素加工与交易系统相关的无形资产，转让至中电数据产业集团有限 公司（以下简称"中电数产"），转让价格合计14,706.96万元，其中股权价格 5,000万元，无形资产价格9,706.96万元。 深圳市桑达实业股份有限公司 关于转让中电数创 100%股权及相关资产暨关联交易 的进展公告 二、交易进展情况 近日，中电数产已向公司支付本次交易的股权转让款项，中电数创已完成 股权过户及相关的工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 数字信息服务业务营收高增，净利润预计下半年回正 - 报告期内,公司数字信息服务营收高增,净利润亏损同比收窄 [1] - 公司正专注于增强产品及服务的核心能力,扩大自研产品市场规模,并逐步淘汰低毛利的纯集成业务,以实现向产品驱动型企业的转型 [1] - 报告期内,公司持续聚焦自研产品,研发费用率同比增长迅速 [1] 公司转型初见成效，数据创新取得突破，自研产品赋能数据要素 - 公司持续向产品型公司转型,数字信息服务毛利率同比提升12.22% [1] - 公司在数据创新领域实现显著的成就和突破,为政府、国资央企及关键行业客户提供一体化的数据创新产品与服务 [1] - 公司在公共数据治理、国资央企数字化转型、公共数据授权运营等领域取得多个重要项目中标和合作 [1] - 公司的数据产品技术能力在行业中处于领先地位,参编发布多项行业报告和标准 [1] 云产品中标多个重点项目，专属云平台软件持续迭代 - 公司在云计算及存储行业获得多个重点项目中标,扩大在政务云市场的份额 [1] - 公司自研的CECSTACK、CeaStor和CeaSphere等云产品获得多项行业荣誉 [1] 积极推进"1+N+M"，建设新质算力基础设施 - 公司积极推进"1+N+M"可信智算战略,在新质算力基础设施建设方面取得重大进展 [1] - 公司参与超过3300P的先进智算算力建设,并通过自研产品CECSTACK智算云提升核心产品能力 [1] - 公司在政务、公安、医疗等领域的人工智能技术应用实现进一步推广和落地 [1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现营收分别为702.12/832.38/978.19亿元,同比增长24.75%/18.55%/17.52% [5] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为4.05/4.86/5.61亿元,同比增长22.75%/20.11%/15.36% [5] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.36/0.43/0.49元,当前股价对应PE为34.31/28.57/24.76倍 [5]

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一 次会议审议通过了《关于 2024 年开展应收账款保理业务的议案》，表决票 9 票， 其中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案已经公司第九届审计与风险管理委 员会第二十三次会议及第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。具体情 况如下： 一、交易概述 根据公司及下属子公司的业务发展需要，为拓宽融资渠道，缩短应收账款回 笼时间，公司及下属子公司拟同银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构， 开展总金额不超过人民币 15 亿元的应收账款保理业务，自董事会审议通过之日 起 1 年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本事 项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-043 深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2024 年开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 ...