北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》《上市公司股东大会规则》《深 圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人拟延长本次发行 股东大会决议有效期及授权有效期涉及的有关事宜进行核查并出具本《专项核查 意见》。 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司延长 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的 专项核查意见 德恒 01F20230515-13 号 北京德恒律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司延长 2023 年度向特定对象发行 A 股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市桑达实业股份有限公司延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期和授权有效期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信建投"）作为深 圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"深桑达"）本 次向特定对象发行股票的保荐人，就发行人延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行的批准和授权 （一）本次发行的批准 1、发行人董事会关于本次发行的决议 2023 年 8 月 22 日，发行人召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将相关议案提交公司股东 大会审议。 2、发行人股东大会关于本次发行的决议 2023 年 9 月 13 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 本次发行的相关议案。 根据上述股东大会决议，本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过 本次发行议案之日起 12 个月。 3、发行人董事会关于调整发行方案的决议 20 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年4月28日和5月15日通过收购中国系统3.2814%股权议案[2] - 公司以370,006,795元收购中电金投持有的中国系统3.2814%股权[2] - 近日交易完成股权过户及工商变更登记，公司持有中国系统100%股权[3][4]

市场扩张和并购 - 2024年4月28日公司通过转让中电数创100%股权及相关资产议案[2] - 转让价格合计14706.96万元，股权5000万元，无形资产9706.96万元[2] - 中电数创完成股权过户及工商变更，公司不再持股[3][6]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 数字信息服务业务营收高增，净利润预计下半年回正 - 报告期内,公司数字信息服务营收高增,净利润亏损同比收窄 [1] - 公司正专注于增强产品及服务的核心能力,扩大自研产品市场规模,并逐步淘汰低毛利的纯集成业务,以实现向产品驱动型企业的转型 [1] - 报告期内,公司持续聚焦自研产品,研发费用率同比增长迅速 [1] 公司转型初见成效，数据创新取得突破，自研产品赋能数据要素 - 公司持续向产品型公司转型,数字信息服务毛利率同比提升12.22% [1] - 公司在数据创新领域实现显著的成就和突破,为政府、国资央企及关键行业客户提供一体化的数据创新产品与服务 [1] - 公司在公共数据治理、国资央企数字化转型、公共数据授权运营等领域取得多个重要项目中标和合作 [1] - 公司的数据产品技术能力在行业中处于领先地位,参编发布多项行业报告和标准 [1] 云产品中标多个重点项目，专属云平台软件持续迭代 - 公司在云计算及存储行业获得多个重点项目中标,扩大在政务云市场的份额 [1] - 公司自研的CECSTACK、CeaStor和CeaSphere等云产品获得多项行业荣誉 [1] 积极推进"1+N+M"，建设新质算力基础设施 - 公司积极推进"1+N+M"可信智算战略,在新质算力基础设施建设方面取得重大进展 [1] - 公司参与超过3300P的先进智算算力建设,并通过自研产品CECSTACK智算云提升核心产品能力 [1] - 公司在政务、公安、医疗等领域的人工智能技术应用实现进一步推广和落地 [1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现营收分别为702.12/832.38/978.19亿元,同比增长24.75%/18.55%/17.52% [5] - 预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为4.05/4.86/5.61亿元,同比增长22.75%/20.11%/15.36% [5] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.36/0.43/0.49元,当前股价对应PE为34.31/28.57/24.76倍 [5]

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一 次会议审议通过了《关于 2024 年开展应收账款保理业务的议案》，表决票 9 票， 其中同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案已经公司第九届审计与风险管理委 员会第二十三次会议及第九届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。具体情 况如下： 一、交易概述 根据公司及下属子公司的业务发展需要，为拓宽融资渠道，缩短应收账款回 笼时间，公司及下属子公司拟同银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构， 开展总金额不超过人民币 15 亿元的应收账款保理业务，自董事会审议通过之日 起 1 年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，本事 项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-043 深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2024 年开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简 称"公司""深桑达"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向中国 电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2021]1018 号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000 万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）67,513,362 股，每股 发行价格为 14.96 元，募集资金总额为人民币 1,009,999,895.52 元，扣除发行 费用总额 9,591,992.75 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,0 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-044 深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2024 年开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据深圳市桑达实业股份有 限公司（以下简称"公司"）实际经营需要，公司及下属子公司拟与中电惠融商 业保理（深圳）有限公司（以下简称"中电惠融"）开展总金额不超过人民币 7 亿 元的应收账款保理业务。保理业务期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效， 具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 2.鉴于交易对方中电惠融与本公司同受中国电子信息产业集团有限公司（以 下简称"中国电子"）实际控制，本次交易构成关联交易。 3.上述事项已经公司于 2024 年 6 月 26 日召开的第九届董事会第三十一次 会议审议通过，表决票 9 票，其中同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 6 票，关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避表决。本 议案已经公司第九届董事会独立董事第六次 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02983 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 c.mof.gov.cn）" 进行查验 报告编码: 京24SF4QATG6 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》(以下简称"其他鉴证业务准则")的规定执行了审核业务。审核报告的"注 册会计师的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于中国电子财务公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审核证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。 Room 2206 22/F.Xuevuan International To No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 ...

为真实、准确反映公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-6 月经营 成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 及下属公司基于谨慎性原则对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值 准备。 公司 2024 年 1-6 月计提各项信用及资产减值准备金额为 20,409.44 万元，具 体情况见下表： 单位：人民币万元 项目 计提减值准备金额 一、信用减值损失（损失以"-"填列） -12,655.09 其中：应收账款坏账损失 -11,292.89 其他应收款坏账损失 -1,362.20 二、资产减值损失（损失以"-"填列） -7,754.35 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -212.70 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-042 深圳市桑达实业股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...