财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为3.176亿元，同比下降22.34%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-3127.42万元，同比下降124.67%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-8254.56万元，同比下降284.96%[24] - 总资产为33.119亿元，同比增长86.39%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.323亿元，同比下降2.93%[24] - 基本每股收益为-0.0662元/股，同比下降124.52%[24] - 加权平均净资产收益率为-2.98%，同比下降15.66个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润按中国会计准则为-3127.42万元，同比减少124.67%[26][31] - 归属于上市公司股东的净资产期末数为10.32亿元，较期初数10.63亿元减少2.93%[26] - 营业收入3.18亿元，同比减少22.34%[31][35] - 利润总额-2295.27万元，同比减少113.50%[31] 成本和费用（同比） - 黑色金属采选业营业成本占比94.63%，金额198,103,462.89元，同比下降4.89%[41][42] - 管理费用同比上升37.38%至84,093,247.96元，系新增矿业公司所致[43] - 财务费用同比激增469.90%至22,110,313.77元，因贷款融资大幅增加[43] 各业务线表现 - 黑色金属采选业营业收入同比下降29.26%至2.835亿元，毛利率下降31.54个百分点至30.12%[47] - 贵金属业务营业收入同比增长100%至2390万元，毛利率为68.75%[47] - 铁精粉产量44.63万吨，同比增长3.92%[31][36] - 铁精粉销量42.52万吨，同比减少2.09%[31][36] - 生产铁精粉毛利率下降主要因铁矿石价格大幅下跌[31][37] - 公司营业收入317,645,555.20元，主要来自子公司铁精粉销售[38] - 铁精粉销售量同比下降2.09%至425,187吨，生产量同比上升3.92%至446,317吨[38] - 库存量同比大幅增长295.52%至28,280吨，主要因新增汇金矿业生产未形成销售[38] 各地区表现 - 山东地区业务营业收入同比增长100%至2390万元，毛利率达68.75%[47] 管理层讨论和指引 - 公司收购盛鑫矿业70%股权和万泰矿业60%股权进入金矿开采领域[32] - 公司发行完成第一期短期融资券以保障资金需求[32] - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2014年未分配利润为负数导致未进行利润分配[79] - 公司2012-2014年度均不进行利润分配和资本公积转增股本[80] - 公司现金分红政策符合公司章程规定[80] - 业绩承诺期为2013-2015三个会计年度要求累计扣非净利润达标[117] - 若实际净利润未达承诺发行对象需在10日内从证券市场购买股份进行补偿[117] - 娄烦矿业需在取得土地使用权证后6个月内开工选厂建设[117] - 新选厂需在开工后1年内完成竣工[117] - 新选厂投产后3个月内需关闭或转让娄烦申太选厂[117] - 承诺方需将莱州金盛矿业等优良矿业权资产择机优先注入上市公司[118] - 承诺方及其控制企业不得从事铁矿石开采选矿等竞争业务[119] - 承诺方获得与上市公司存在竞争的商业机会时需优先给予上市公司[119] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比下降284.96%至-82,545,616.68元，因信用期限延长及承兑汇票比重增加[45][46] - 投资活动现金流量净额同比下降150.45%至-442,841,607.99元，系新增矿业投资所致[45][46] - 筹资活动现金流量净额同比上升235.46%至499,235,666.61元，因贷款融资大幅增加[45][46] 资产和债务结构 - 货币资金占总资产比例下降6.23个百分点至5.51%，金额减少2615万元[48] - 在建工程占总资产比例上升11.56个百分点至22.63%，金额增加5.528亿元[48] - 短期借款占总资产比例上升2.93个百分点至18.12%，金额增加3.3亿元[50] - 公司获准注册短期融资券4.3亿元，实际发行2亿元，期限365天，利率7.0%[128] - 公司短期融资券注册金额为4.3亿元人民币，首期发行2亿元人民币，利率7.0%[144] 子公司和投资表现 - 主要子公司蓬莱万泰矿业实现营业收入2390万元，净利润760万元[64] - 淮北徐楼矿业实现营业收入1.6亿元，净利润1078万元[64] - 娄烦鲁地矿业营业收入8324万元，净亏损1723万元[64] - 深圳泰复鑫汇达基金净亏损122万元，管理规模4864万元[64] - 山东盛鑫矿业年末净资产19739.72万元净利润-260.28万元[78] - 山东地矿汇金矿业年末净资产750.25万元净利润-249.75万元[78] - 蓬莱市万泰矿业年末净资产36133.13万元净利润760.33万元[78] - 淮北徐楼矿业二期工程计划投资总额28691.5万元累计投入25008.39万元进度87.16%[70] 收购和资产交易 - 公司收购芜湖太平矿业90%股权并纳入合并报表范围[66] - 公司成立深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理公司并持有60%股权[66] - 公司转让长春春华公共设施33.33%股权不再持有任何股份[66] - 公司收购山东盛鑫矿业70%股权现金购买方式[66][67] - 公司成立全资孙公司山东地矿汇金矿业[66][68] - 公司收购蓬莱市万泰矿业60%股权现金购买方式[66][68] - 公司收购山东盛鑫矿业70%股权交易价格为14000万元[91] - 公司收购蓬莱市万泰矿业60%股权交易价格为21200万元[92] - 子公司山东鲁地矿业投资有限公司以账面价值3,826.82万元资产完成交易，交易价格1.4亿元（单位：万元）[112] - 子公司山东鲁地矿业投资有限公司完成资产交易，交易价格2.12亿元（单位：万元）[112] 关联交易和担保 - 与娄烦县申太选矿有限公司关联交易金额为2565.49万元占同类交易比例100%[96] - 关联交易铁精矿加工价格为205.5元/吨[96] - 应付控股股东山东地矿集团有限公司借款债务本期发生额5000万元[100] - 应付控股股东山东地矿集团有限公司另一笔借款债务期末余额10000万元[100] - 应收原参股子公司长春春华公共设施有限公司借款利息303.32万元[101] - 应收原子公司上海泰惠软件技术有限公司股利款等债权期末余额638.66万元[101] - 全资子公司淮北徐楼矿业有限公司以账面净值158,767,966.69元的铁矿采选设备开展融资租赁，融资总额1.4亿元，期限6个月[105] - 全资子公司淮北徐楼矿业有限公司以账面净值156,051,770.07元的铁矿采选设备开展关联融资租赁，融资总额1.5亿元，期限4年[106] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计2亿元（单位：万元）[109] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计3.1亿元（单位：万元）[109] - 公司报告期内担保实际发生总额5.1亿元（单位：万元）[110] - 公司报告期末实际担保余额总额5.1亿元（单位：万元）[110] - 实际担保总额占公司净资产比例49.41%[110] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额2亿元（单位：万元）[110] - 全资子公司淮北徐楼矿业融资租赁业务融资总金额为人民币1.4亿元[132] - 淮北徐楼矿业融资租赁设备账面净值158,767,966.69元[132] 股东和股权结构 - 公司控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为23.92%[21] - 有限售条件股份减少126,061,322股至177,589,339股，占比从64.24%降至37.57%[136] - 无限售条件股份增加126,061,322股至295,120,006股，占比从35.76%升至62.43%[136] - 国有法人持股减少20,206,397股至134,940,970股，占比从32.82%降至28.54%[136] - 其他内资持股减少105,854,925股至42,648,369股，占比从31.41%降至9.02%[136] - 山东华源创业投资解除限售53,409,380股，期末限售股数为17,803,126股[139] - 山东地利投资解除限售4,671,050股，期末限售股数为1,557,017股[139] - 山东省国有资产投资控股解除限售20,206,397股，期末限售股数为6,735,466股[139] - 公司发行股份购买资产发行价格为5.99元/股，发行数量为301,335,197股[142] - 报告期末普通股股东总数为21,398户，年度报告披露日前第5个交易日末为19,901户[146] - 第一大股东山东地矿集团有限公司持股比例为23.92%，持股数量为113,060,314股[146] - 第二大股东安徽丰原集团有限公司持股比例为9.38%，持股数量为44,340,256股[146] - 第三大股东山东华源创业投资有限公司持股比例为8.63%，持股数量为40,812,506股[146] - 第四大股东北京正润创业投资有限责任公司持股比例为4.05%，持股数量为19,163,200股[146] - 第五大股东北京宝德瑞创业投资有限责任公司持股比例为3.31%，持股数量为15,645,162股[146] - 山东地矿集团有限公司质押股份数量为56,000,000股[146] - 北京正润创业投资有限责任公司质押股份数量为9,595,800股[146] - 安徽丰原集团有限公司持有无限售条件股份44,340,256股[147] - 山东华源创业投资有限公司持有无限售条件股份23,009,380股[147] - 北京正润创业投资有限责任公司持有无限售条件股份9,567,400股[147] - 北京宝德瑞创业投资有限责任公司持有无限售条件股份9,316,246股[147] - 李亚东通过投资者信用账户持有无限售条件股份4,907,604股[148] - 丰原集团于2014年5月6日购回约定购回式流通股13,650,000股[149] - 丰原集团于2014年10月22日购回约定购回式证券交易17,100,000股[149] - 丰原集团于2014年11月18日购回约定购回式证券交易15,151,000股[149] - 山东地矿集团等承诺方在2012年9月26日取得的泰复实业股份自上市之日起三十六个月内不转让[116] - 北京宝德瑞创业投资有限公司承诺若持有拟购买资产权益时间不足十二个月则三十六个月内不转让股份[116] 非经常性损益 - 非经常性损益合计276.91万元，主要包括政府补助250万元及金融资产公允价值变动收益119.15万元[29] 公司基本信息 - 公司股票代码为000409，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址位于山东省济南市高新区新宇路750号5号楼，邮编250101[16] - 公司办公地址位于山东省济南市历下区经十路11890号，邮编250014[16] - 公司董事会秘书李永刚，联系电话0531-88550409[17] - 公司证券事务代表王英楠，联系电话0531-88195618[17] - 公司选定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网[13][18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司外文名称为ShanDong Geo-Mineral Co.,Ltd.，缩写为SDGM[16] - 公司法定代表人张虹[16] - 公司首次公开发行人民币普通股2100万股，发行价格5.68元/股[19] - 公司注册资本和实收资本为4.727亿元[21] - 控股股东山东地矿集团有限公司注册资本为300,000,000元[150] - 实际控制人山东省地质矿产勘查开发局组织机构代码为49554027-8[152] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股数为200股[161] - 所有董事、监事及高级管理人员本期均无股份增持或减持变动[161] - 公司董事兼总经理郭长洲持有0股公司股份[165] - 公司董事何宏满持有0股公司股份[165] - 独立董事陈志军持有0股公司股份[166] - 独立董事王乐锦持有0股公司股份[167] - 独立董事王爱持有0股公司股份[167] - 监事会主席王传进持有0股公司股份[168] - 监事高秀华持有0股公司股份[169] - 监事段东持有0股公司股份[169] - 监事宋少芹持有200股公司股份[170] - 监事贾云博持有0股公司股份[170] - 公司董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）报告期内报酬总额为281.71万元[176] - 独立董事年度津贴为每人6万元（税前），其中陈志军未领取津贴[176] - 董事胡向东从公司获得报酬总额38.86万元[177] - 董事兼总经理郭长洲从公司获得报酬总额36.21万元[177] - 副总经理滕永波从公司获得报酬总额33.91万元[177] - 副总经理于志臣从公司获得报酬总额33.53万元[177] - 董事会秘书李永刚从公司获得报酬总额30.66万元[177] - 监事会主席王传进从公司获得报酬总额30.71万元[177] - 副总经理兼财务总监李清华从公司获得报酬总额29.93万元[177] - 副总经理黄新才从公司获得报酬总额29.74万元[177] 员工结构 - 公司本部员工总数54人，其中技术人员19人占比35.19%，行政人员22人占比40.74%[180] - 公司本部教育程度：博士1人占比1.85%，硕士13人占比24.07%，大学本科27人占比50%[182][183] - 全资子公司鲁地矿业员工5人，技术人员占比40%，大学本科占比80%[184][186] - 全资子公司徐楼矿业员工751人，生产人员607人占比80.83%，中专及以下学历619人占比82.42%[186][189] - 徐楼矿业教育程度：硕士5人占比0.67%，大学本科30人占比3.99%[189] - 全资子公司娄烦矿业员工103人，生产人员56人占比54.37%，中专及以上学历73人占比70.87%[190][191][192] - 控股孙公司太平矿业员工220人，生产人员139人占比63.18%，中专及以下学历165人占比75%[194][195] - 太平矿业教育程度：博士1人占比0.45%，硕士2人占比0.91%，大学本科19人占比8.64%[195] - 控股子公司深圳泰复员工4人，管理人员和财务人员各占比50%[198] - 深圳泰复教育程度：博士1人占比25%，大学本科3人占比75%[199][200] 其他重要事项 - 报告期内公司未发生资产出售情况[93] - 报告期内公司未发生企业合并情况[94] - 公司报告期内未被行政处罚[83] - 公司报告期内接待投资者活动共计26次[84] - 接待个人投资者24次[84] - 接待其他对象2次[84] - 接待机构数量为0[84] - 公司报告期内不存在优先股[158] - 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[155] - 实际控制人未通过信托或资管方式控制公司（不适用）[155] - 无其他持股超10%的法人股东（不适用）[155] - 拟购买资产总评估值为180,499.78万元，其中未取得权证房屋评估值为74.07万元，占比0.04%[120] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬40万元[123] - 公司支付内部控制审计费用25万元[124] - 公司重大资产重组部分限售股上市流通28,787,400股，占公司股本总数6.09%[126] - 公司出售存量零碎股728股，获得净收入8100.70元[127] - 全资子公司鲁地投资出资人民币1000万元设立山东地矿汇金矿业[132]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7892.78万元人民币，同比下降12.87%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.71亿元人民币，同比增长5.15%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1148.59万元人民币，同比下降143.47%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1530.80万元人民币，同比下降80.37%[7] - 归属于母公司净利润同比下降6267万元人民币，降幅80.37%，因利润减少[17] 成本和费用（同比环比） - 财务费用激增1761万元人民币，增幅达2157.31%，因新增银行贷款利息支出[17] 资产和负债变化 - 总资产为25.89亿元人民币，较上年度末增长45.73%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.79亿元人民币，较上年度末增长1.49%[7] - 在建工程增加3.28亿元人民币，增幅达166.57%，主要因盛鑫矿业纳入合并范围[15] - 长期借款增加2.59亿元人民币，增幅达258.77%，因徐楼贷款增加及盛鑫矿业纳入合并[15] - 存货增加1667万元人民币，增幅121.40%，因产量增加及原材料储备上升[15] - 短期借款增加2.28亿元人民币，增幅84.44%，因银行贷款增加[15] - 无形资产增加2.93亿元人民币，增幅54.68%，因盛鑫矿业纳入合并范围[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元人民币，同比下降151.74%[7] - 经营活动现金流量净额恶化至-1.06亿元人民币，同比下降151.74%，因银行承兑汇票结算增加[17] - 筹资活动现金流量净额改善至3.95亿元人民币，同比增幅达39563.52%，因银行贷款增加[17] - 投资活动现金流量净额为-2.6亿元人民币，同比下降1220.63%，因对盛鑫矿业投资[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,011户[10] - 山东地矿集团有限公司持股23.92%为第一大股东，持股1.13亿股[10] - 部分重大资产重组限售股于2014年7月17日解除限售[22] - 山东地矿集团等承诺方股份锁定期限为36个月或12个月，具体根据取得方式区分[27] 投资和融资活动 - 全资子公司淮北徐楼矿业以账面净值158.77百万元的铁矿采选设备开展融资租赁业务，融资总额140百万元[20] - 全资子公司山东鲁地矿业投资出资10百万元设立山东地矿汇金矿业有限公司[20] - 公司出售728股存量零碎股获得净收入8.10千元，计入资本公积[21] - 收购万泰矿业股权事项于2014年5月28日披露[22] - 全资子公司融资租赁业务于2014年8月28日披露[22] - 设立全资孙公司事项于2014年10月8日披露[22] 承诺和协议履行 - 山东省地矿局等承诺方长期履行避免同业竞争承诺，涉及矿业资产注入安排[23][24][25] - 山东省地矿局等承诺方长期履行减少关联交易承诺，确保交易按市场化原则进行[26] - 拟购买资产总评估值为180,499.78万元，其中未取得权证房屋评估值74.07万元，占比0.04%[28] - 鲁地控股承诺交易完成后6个月内完成娄烦矿业和徐楼矿业的土地及房产权证办理[28] - 若权证办理超期导致损失，鲁地控股将以现金承担全额赔偿或补偿责任[29] - 拟购买资产2013-2015年扣非净利润未达承诺时发行对象需进行股份补偿[31] - 2013年利润承诺已完成，相关承诺正在履行中无违反情形[29] 会计准则和报表范围 - 公司于2014年7月1日起实施八项新颁布或修订的会计准则[36] - 新会计准则对合并财务报表无影响且无需追溯调整[36][37] - 长期股权投资准则修订后公司合并报表不涉及计量范围调整[36] - 公司不存在设定受益计划和其他长期职工福利[36] - 公司合并财务报表范围未发生变化[37] - 公司不存在任何形式的合营安排[37] - 除已列明项目外新会计准则对公司财务报表无其他影响[37] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率为1.43%，同比下降6.53个百分点[7] - 公司报告期不存在证券投资及持有其他上市公司股权[33] - 公司报告期不存在衍生品投资[34] - 2014年三季度累计接待8次个人投资者电话沟通，涉及限售股解禁及生产经营等话题[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.92亿元，同比增长14.94%[20] - 营业收入1.92亿元，同比增长14.94%[29][31] - 营业总收入从上年同期1.67亿元增至本期1.92亿元，增长14.9%[126] - 归属于上市公司股东的净利润2679.39万元，同比下降48.03%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2679.38万元，同比减少48.03%[29][33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2706.83万元，同比下降47.12%[20] - 公司净利润为2784.08万元，同比下降46.0%[127] - 归属于母公司所有者的净利润为2679.39万元，同比下降48.0%[127] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降45.45%[20] - 基本每股收益为0.06元，同比下降45.5%[127] - 加权平均净资产收益率2.49%，同比下降2.84个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9622.57万元，同比增长58.63%[31] - 营业成本从上年同期6066万元增至本期9623万元，增长58.6%[126] - 黑色金属采选业毛利率50.21%，同比下降12.88个百分点[35] - 山西太原地区营业成本3015.34万元，同比增长119.30%[35] 业务线表现 - 铁精粉产量23.71万吨，同比增长40.09%[29] - 铁精粉销量23.69万吨，同比增长40.42%[29] - 淮北徐楼矿业有限公司营业收入为1.1049亿元，营业利润为4060.4万元，净利润为3067.0万元[47] - 芜湖太平矿业有限责任公司营业利润为1968.7万元，净利润为1478.6万元[47] - 娄烦县鲁地矿业有限公司营业利润为-389.9万元，净利润为-441.8万元[47] - 山东盛鑫矿业有限公司营业利润为-63.9万元，净利润为-63.9万元[48] - 深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司净利润为-60.0万元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9165.43万元，同比下降139.02%[20] - 经营活动产生的现金流量净额-9165.43万元，同比下降139.02%[31] - 经营活动现金流量净额为-9165.43万元，同比扩大139.0%[133] - 投资活动产生的现金流量净额-2.42亿元，主要因支付盛鑫矿业股权转让款[31] - 投资活动现金流量净额为-24230.13万元，同比扩大1454.8%[133] - 筹资活动产生的现金流量净额2.69亿元，主要因银行贷款增加[31] - 筹资活动现金流量净额为26859.80万元，同比大幅改善[133] - 经营活动产生的现金流量净额为负1472.14万元，同比恶化约570%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为负800.13万元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金800万元[137] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为1.51亿元，较期初2.09亿元下降27.8%[118] - 应收账款期末余额为6781.33万元，较期初8911.72万元下降23.9%[118] - 预付款项期末余额为1231.88万元，较期初2570.72万元下降52.1%[118] - 存货期末余额为2926.25万元，较期初1373.54万元增长113.0%[118] - 应收票据期末余额为1.10亿元，较期初5307.61万元增长108.2%[118] - 公司总资产从期初177.69亿元增长至期末238.96亿元，增幅34.4%[119][121] - 非流动资产从期初133.99亿元增至期末197.28亿元，增长47.3%[119] - 在建工程从期初1.97亿元大幅增至期末4.36亿元，增长121.3%[119] - 无形资产从期初5.36亿元增至期末8.36亿元，增长56.0%[119] - 短期借款从期初2.70亿元增至期末5.00亿元，增长85.2%[119][121] - 长期借款从期初1.00亿元增至期末3.59亿元，增长258.8%[121] - 归属于上市公司股东的净资产10.90亿元，较上年末增长2.53%[20] - 归属于母公司所有者权益从期初10.63亿元增至期末10.90亿元，增长2.5%[121] - 母公司未分配利润从期初-1.46亿元扩大至期末-1.56亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额为14328.24万元，同比下降3.0%[134] - 期末现金及现金等价物余额为246.83万元，较期初减少80.5%[138] - 归属于母公司所有者权益合计为11.83亿元，较年初增长8%[140] - 未分配利润为1.54亿元，较年初增长21.1%[140] - 公司期末所有者权益合计为1,095,139,087.37元[143] 关联交易 - 关联交易委托加工铁矿石金额为784.95万元，占同类交易比例100%[66] - 关联交易精矿加工定价为135元/吨，采用成本加成10%原则[66] - 2014年预计日常关联交易总额为2720万元，上半年实际发生784.95万元[67] - 关联方娄烦县申太选矿有限公司应收债权期末余额73.41万元，期初37.77万元[70] 担保和承诺 - 对外担保实际发生额4000万元，担保对象为芜湖太平矿业有限责任公司[77] - 对子公司山东鲁地矿业投资有限公司担保实际发生额17000万元[77] - 报告期末实际担保余额总额21000万元，占公司净资产比例19.26%[78] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额4000万元[78] - 山东省地矿局等承诺方严格履行资产重组承诺无违背情形[82][83][84] - 承诺方承诺将优良矿业权资产择机优先注入上市公司[82][83] - 承诺方承诺减少关联交易并按市场化原则进行公平操作[84] - 鲁地控股（现山东地矿集团）承诺取得的泰复实业股份自上市之日起三十六个月内不转让[85] - 山东华源、北京正润等承诺取得的泰复实业股份自上市之日起十二个月内不转让[85] - 宝德瑞承诺若持有拟购买资产权益不足十二个月，则取得的股份三十六个月内不转让[86] - 承诺人承担因土地或房产权证未办理产生的实际损失[87] - 盈利承诺涵盖2013-2015三个会计年度[89] - 若盈利未达承诺，发行对象需进行股份补偿[89] 投资和资产收购 - 淮北徐楼矿业有限公司二期工程计划投资总额为2.6亿元，报告期投入5133.88万元，累计投入1.8396亿元，项目进度为70.75%[50] - 山东地矿股份有限公司收购山东盛鑫矿业有限公司70%股权，交易价格为1.4亿元[61] - 山东鲁地矿业投资有限公司与山东华融创业投资股份有限公司签订合同交易价格为14,000万元[80] - 合同涉及资产的账面价值为3,826.82万元[80] - 合同涉及资产的评估价值为14,000万元[80] - 评估基准日为2013年09月30日[80] - 合同签订日期为2014年01月10日[80] - 公司以现金1094.98万元出售丰泰生物100%股权[153] - 公司发行股份收购鲁地投资100%股权（地矿集团56.82%、北京正润19.29%、山东省国投13.54%、山东地利3.13%、宝德瑞7.22%）[153] - 公司发行股份收购徐楼矿业49%股权（山东华源42.47%、宝德瑞6.53%）[153] - 公司发行股份收购娄烦矿业40%股权（地矿测绘院30%、褚志邦10%）[153] - 公司收到北京正润支付丰泰生物股权价款1094.98万元[154] - 鲁地投资100%股权及徐楼矿业49%股权完成工商变更登记[155] - 娄烦矿业40%股权完成工商变更登记[155] - 交割审计日确定为2012年12月31日[155] 股东和股权结构 - 2014年7月18日限售股上市流通28,787,400股，占公司股本总数的6.09%[96][100] - 2014年2月13日限售股上市流通78,286,827股，占公司股份总数的16.56%[100] - 公司股份总数472,709,345股，无限售条件股份占比52.33%[100] - 山东地矿集团有限公司持股23.92%，质押56,000,000股[102] - 山东华源创业投资有限公司持股14.98%，报告期内减持400,000股[102] - 北京正润创业投资有限责任公司持股8.12%，全部为限售股且质押38,000,000股[102] - 华安证券约定购回专用账户持股3.62%，全部为无限售条件股份[102] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股3.53%，报告期内减持10,238,665股[102] - 安徽丰原集团通过约定购回交易持股比例从9.72%降至2.89%[105] - 华安证券约定购回专用账户持有1710万股无限售流通股[103] - 国元证券约定购回专用账户持有1515.1万股无限售流通股[103] - 山东地利投资有限公司持有467.11万股无限售流通股[103] - 交易后总股本从1.71亿元增至4.73亿元（折合4.73亿股）[156] - 地矿集团及其一致行动人持股1.28亿股占总股本27.12%[156] 其他财务数据 - 非经常性损益项目净影响为-27.44万元[25] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[52] - 长春春华公共设施有限公司应收股权转让款期末余额878万元[70] - 长春春华公共设施有限公司应收借款利息期末余额303.32万元[70] - 公司报告期不存在其他重大交易[81] - 未办理权证的房屋及土地评估价值为74.07万元，占拟购买资产总评估值180,499.78万元的0.04%[86] - 拟购买资产总评估值为180,499.78万元[86] - 徐楼矿业的房产证已办理完毕[86] - 娄烦矿业生产经营用地已纳入娄烦县总体规划[86] - 公司2013年归属于母公司的净利润达到备考盈利预测的78.87%[94] - 重大资产重组购买资产实现的利润达到盈利预测的80%[94] - 公司半年度财务报告未经审计[116] - 营业收入为0元，与上期持平[129] - 投资收益为77.43万元，同比由负转正[127] - 母公司净利润亏损946.80万元，同比扩大166.7%[130] - 公司净利润为2784.08万元，其中归属于母公司所有者的部分为2679.39万元[139] - 其他综合收益为4432.69万元，全部来自少数股东权益[139] - 专项储备本期增加25.36万元，其中本期提取1778.46万元，使用1753.09万元[140] - 实收资本（或股本）保持4.73亿元不变[139][140] - 资本公积保持4.64亿元不变[139][140] - 公司本期提取专项储备34,076,696.64元，使用39,357,384.02元[143] - 母公司上年年末未分配利润为-146,212,991.19元[144] - 母公司本期净利润为-9,467,986.99元[144] - 母公司期末未分配利润为-155,680,978.18元[146] - 母公司上年同期净利润为-5,916,888.28元[148] - 公司实收资本（或股本）保持472,709,345.00元不变[144][146][148] - 公司资本公积保持1,495,385,205.49元不变[144][146][148] - 公司盈余公积保持2,897,462.21元不变[144][146][148] - 山东鲁地矿业投资有限公司总资产为8.2699亿元，净资产为6.5531亿元[47] - 淮北徐楼矿业有限公司总资产为7.6632亿元，净资产为3.8273亿元[47] 会计政策 - 单项金额超过50万元且占应收款项总额10%以上的应收款项视为重大应收款项[180] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5.00%[181] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10.00%[181] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30.00%[181] - 账龄3-4年的应收款项坏账计提比例为50.00%[181] - 账龄4-5年的应收款项坏账计提比例为80.00%[181] - 账龄5年以上的应收款项坏账计提比例为100.00%[181] - 金融资产转移时账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[175] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[176] - 存货计价采用加权平均法确定实际成本[184] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取或按类别提取[185] - 长期股权投资成本法核算适用于子公司及无重大影响且无活跃市场报价的投资[187] - 长期股权投资权益法核算适用于合营企业及联营企业投资[187] - 重大影响判定标准为持有被投资单位20%至50%表决权股份[190] - 固定资产折旧采用平均年限法 机器设备折旧率6.33%-13.57%[194][195] - 电子设备折旧年限3-10年 折旧率9.50%-31.67%[194][195] - 运输设备折旧年限4-6年 折旧率15.83%-23.75%[194][195] - 在建工程减值计提依据为长期停建或技术落后导致经济利益不确定[198] - 借款费用资本化开始时点为资产支出发生且购建活动开始时[199] - 专门借款资本化金额为实际利息费用减未动用资金收益[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8675.49万元，同比增长31.68%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1788.45万元，同比增长17.02%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1802.95万元，同比增长33.59%[7] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[7] - 加权平均净资产收益率为1.67%，同比上升0.06个百分点[7] - 营业收入增长31.68%至86.75百万元，主要来自芜湖太平矿业投产[14][16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升57.67%达35.82百万元，因人工成本增加及收入增长[14] - 财务费用暴涨577.85%至3.46百万元，因银行贷款利息支出增加[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4013.28万元，同比下降7.4%[7] 资产和负债变化 - 货币资金减少79.01%至43.79百万元，主要因偿还银行贷款[14] - 应收票据增加83.31%至97.29百万元，因银行承兑汇票结算增加[14] - 预付款项增长107.21%达53.27百万元，系盛鑫矿业纳入合并范围[14] - 长期借款激增284.74%至385.09百万元，因新增贷款及盛鑫矿业合并[14] - 总资产为21.84亿元，较上年度末增长22.94%[7] 股东和股权结构 - 山东地矿集团有限公司持股23.92%，为第一大股东[10] - 山东华源创业投资有限公司持股14.98%，为第二大股东[10] - 北京正润创业投资有限责任公司持股8.12%，部分股份质押[10] - 78.29百万股限售股解除限售，流通股变更为247.35百万股[16] 业务线和项目表现 - 全资子公司以140百万元收购盛鑫矿业70%股权[15] - 芜湖太平矿业正式投产，主营铁矿石开采销售[16] 资产权属和办理进展 - 未取得权证房屋及土地评估值合计74.07万元，占拟购买资产总评估值180,499.78万元的0.04%[25] - 徐楼矿业房产证已办理完毕[25] - 娄烦矿业生产经营用地已纳入娄烦县总体规划[25] 股东承诺和锁定期安排 - 鲁地控股等机构承诺取得股份自上市日起36个月内不转让（2013年1月17日-2016年1月16日）[22] - 山东华源等机构承诺取得股份自上市日起12个月内不转让[23] - 宝德瑞根据持有资产权益时间差异承诺12个月或36个月锁定期[23] - 山东省地矿局承诺避免与上市公司主营业务竞争[21] - 关联交易承诺按市场化原则和公允价格操作[22] - 承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务"五独立"[22] - 承诺协助娄烦矿业和徐楼矿业在交易完成后6个月内完成权证办理[25] 业绩承诺和补偿安排 - 公司重大资产重组后，若拟购买资产在2013-2015三个会计年度累积扣除非经常性损益后的实际净利润未达承诺，发行对象需进行补偿[27][28] 投资和衍生品情况 - 公司报告期内无证券投资，期初及期末投资成本均为0元，报告期损益为0元[29] - 公司报告期内无衍生品投资，期初及期末投资金额均为0万元，占期末净资产比例为0%[31] 业绩预测和沟通情况 - 公司预测2014年1-6月累计净利润未出现亏损或与上年同期相比发生大幅度变动[29] - 公司报告期内接待多次投资者沟通，主要涉及收购盛鑫铁矿、战略合作、业绩预报及股东股权质押等问题[32]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为4.09亿元，同比增长36.78%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长57.32%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为4463万元，同比下降38.36%[26] - 总资产达到17.77亿元，同比增长48.27%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为10.63亿元，同比增长12.9%[26] - 加权平均净资产收益率为12.68%，同比上升4.13个百分点[26] - 基本每股收益为0.27元/股，与2012年持平[26] - 归属于上市公司股东的净利润本期数为126,774,908.65元，同比增长57.3%[28][31] - 归属于上市公司股东的净资产期末数为1,063,469,846.84元，较期初增长12.9%[28][31] - 公司实现主营业务收入409,035,700元，同比上升36.78%[42] - 铁精粉生产量429,497吨，同比上升39.84%[43][45] - 铁精粉销售量434,257吨，同比上升45%[43][44] - 财务费用3,879,663.89元，同比大幅上升259%[51] - 所得税费用42,747,861.43元，同比上升42.37%[51] - 经营活动产生的现金流量净额44,629,972.25元，同比下降38.36%[54][55] - 投资活动产生的现金流量净额-176,817,095.58元，同比下降64.97%[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额148,822,065.62元，同比上升226.31%[54][55] - 筹资活动现金流出小计1.72亿元同比增长46.31%[56] - 筹资活动现金流量净额1.49亿元同比上升226.31%[56] - 现金及现金等价物净增加额1663万元同比增长110.9%[56] - 山西太原周边营业收入9258万元同比增长288.29%[59] - 短期借款新增2.7亿元占总资产比例15.19%[62] - 长期借款增至1亿元占总资产比例5.63%[62] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为126,774,908.65元[104] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为80,584,201.22元[105] - 2011年归属于上市公司股东的净利润为106,395,433.05元[105] 成本和费用 - 营业成本中黑色金属采选业占比99.52%，金额153,660,543.08元[47][48] 各业务线表现 - 公司主营业务为黑色金属采选业，面临价格波动、行业周期性和安全生产风险[15] - 铁精粉营业收入4.01亿元毛利率61.66%[59] - 安徽芜湖及徐州地区营业收入3.08亿元毛利率67.22%[59] - 山西太原周边营业收入9258万元同比增长288.29%[59] - 重大资产重组购入资产扣除非经常性损益后合并净利润为129,305,000元[36] - 山东鲁地矿业投资有限公司总资产677,366,247.87元，净资产657,800,755.34元，营业收入3,577,777.78元，净利润740,534.16元[85] - 淮北徐楼矿业有限公司总资产654,965,563.11元，净资产351,956,059.89元，营业收入294,309,605.74元，净利润119,103,269.97元[85] - 娄烦县鲁地矿业有限公司总资产298,072,952.52元，营业收入50,162,541.36元，净利润9,902,424.84元[85] - 芜湖太平矿业有限责任公司总资产271,039,705.04元，净资产16,081,168.53元，营业收入17,958,173.60元，净利润7,004,190.47元[85] - 深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司总资产49,908,943.19元，净资产49,853,071.79元，净利润-146,928.21元[85] - 关联交易中委托加工铁矿石金额为1418.54万元，占同类交易金额比例100%[121] - 关联加工交易定价为精矿加工成本加成10%，即135元/吨[121] 各地区表现 - 安徽芜湖及徐州地区营业收入3.08亿元毛利率67.22%[59] - 山西太原周边营业收入9258万元同比增长288.29%[59] 管理层讨论和指引 - 国家规划2014-2015年年均新增铁路里程8500公里[92] - 城镇保障性安居工程2013年新开工600万套基本建成460万套[92] - 国家要求5年内压缩8000万吨钢铁产能[92] - 公司现金分红政策规定成长期现金分红比例最低应达到20%[105] - 重大资产重组盈利预测2013年度实际业绩为13,277.99万元，低于预测值16,125.02万元[143] - 承诺人存在对泰复实业的其他应付款137,287.50元，承诺在重组核准后3个工作日内现金偿还[141] - 鲁地控股承诺在交易完成后6个月内完成娄烦矿业和徐楼矿业的土地及房产权证办理[139] - 徐楼矿业的房产证已办理完毕[139] - 娄烦矿业的生产经营用地已纳入县级总体规划，征地方案通过省级评审[139] - 山东省地矿局等承诺方长期履行避免同业竞争承诺，无违背情形[134] - 承诺方计划将莱州金盛矿业投资有限公司等优良矿业权资产择机优先注入上市公司[135] - 山东省地矿局等承诺严格履行减少和规范关联交易的承诺[136] - 山东省地矿局等承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[137] - 截至目前所有承诺人均严格履行了各项承诺，无违背情形[136][137][138] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东山东地矿集团有限公司持股比例为23.92%[23] - 2013年完成重大资产重组，注册资本变更为4.73亿元[23] - 公司1996年首次公开发行2100万股普通股，发行价5.68元/股[21] - 公司股票代码为000409，在深圳证券交易所上市[18] - 公司法定代表人胡向东[18] - 公司董事会秘书李永刚，证券事务代表王英楠[19] - 公司选定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网[15][20] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[20] - 公司电子信箱为stock000409@163.com[18][19] - 公司注册地址位于山东省济南市高新区新宇路750号5号楼，邮编250101[18] - 公司办公地址位于山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院3号公寓，邮编250014[18] - 重大资产重组发行301,335,197股股份，总股本增至472,709,345股[161] - 有限售条件股份增至303,650,661股，占比64.24%[161] - 无限售条件股份为169,058,684股，占比35.76%[161] - 国有法人持股155,147,367股，占比32.82%[161] - 境内自然人持股5,068,066股，占比1.07%[161] - 公司重大资产重组发行股份购买资产新增股份301,335,197股[166][167][168] - 公司总股本由171,374,148股变更为472,709,345股[168] - 控股股东变更为山东地矿集团有限公司持股比例23.92%[168][171] - 2014年2月13日解除限售股份78,286,827股占总股本16.56%[164] - 解除限售后有限售流通股比例由64.24%降至47.68%[165] - 无限售流通股比例由35.76%增至52.32%[165] - 国有法人持股比例由32.82%降至28.55%[165] - 境内一般法人持股比例由30.35%降至18.06%[165] - 发行股份购买资产价格为每股5.99元[166] - 公司高管锁定股份合计350股[162] - 公司总股本变更为472,709,345股[172] - 北京正润创业投资持股38,383,200股占比8.12%[172] - 山东省国有资产投资控股持股26,941,863股占比5.7%[172] - 北京宝德瑞创业投资持股25,315,661股占比5.36%[172] - 华安证券约定购回账户持股17,100,000股占比3.62%[172][173] - 国元证券约定购回账户持股15,151,000股占比3.21%[172][173] - 山东省地矿测绘院持股15,145,190股占比3.2%[172] - 海通证券约定购回账户持股13,904,700股占比2.94%[172][173] - 丰原集团原持有无限售流通股45,929,053股占比9.72%[175] - 丰原集团办理约定购回后持股降至28,053股占比0.0059%[175] - 实际控制人变更为山东省地质矿产勘查开发局，变更日期2013年01月16日[178] - 法人股东山东华源创业投资有限公司注册资本30705万元[179] - 报告期内无股东或一致行动人实施股份增持计划[180] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数400股，较期初增加200股[182] - 监事宋少芹本期增持200股，期末持股200股[181] - 所有现任董事、监事及高级管理人员期初持股均为0股[181][182] - 董事长胡向东未持有公司股份[183] - 董事侯新文未持有公司股份[184] - 董事万中杰未持有公司股份[184] - 公司管理层无持股变动或处罚记录[183][184] - 公司董事宋少芹持有公司股份200股[190] - 公司监事贾云博现任山东地利投资有限公司董事长[191] - 公司高级管理人员郭长洲兼任山东鲁地矿业投资有限公司董事长[186] - 公司高级管理人员于志臣现任芜湖太平矿业有限责任公司董事长[191] - 公司高级管理人员滕永波曾任淮北徐楼矿业有限公司总经理[192] - 公司董事何宏满曾任泰复实业股份有限公司董事长[186] - 公司监事王传进曾任泰复实业股份有限公司副总经理[188] - 公司监事高秀华曾任中国轻骑集团财务部部长[189] - 公司独立董事王乐锦现任山东新能泰山等三家上市公司独立董事[187] - 公司独立董事王爱现任北京德恒律师事务所合伙人及济南分所副主任[188] - 公司董事、监事和高级管理人员（不含独立董事）报告期内报酬总额为264.33万元[197] - 独立董事年度津贴为6万元（税前），其中王乐锦和王爱各领取6万元[197][198] - 董事长胡向东从公司获得报酬总额52.73万元[198] - 董事兼总经理郭长洲从公司获得报酬总额34.37万元[198] - 副总经理兼财务总监李清华从公司获得报酬总额30.06万元[198] - 监事会主席王传进从公司获得报酬总额30.72万元[198] - 副总经理黄新才从公司获得报酬总额30.58万元[198] - 副总经理于志臣从公司获得报酬总额29.71万元[198] - 副总经理滕永波从公司获得报酬总额29.37万元[198] - 董事会秘书李永刚从公司获得报酬总额12.71万元[198] - 2013年1月25日董事长何宏满离任[199] - 2013年1月25日董事/总经理/财务总监陆震虹离任[199] - 2013年1月24日6名董事及3名独立董事集体离任[199] - 2013年1月24日监事会主席及2名监事离任[199] - 2013年12月18日2名董事离任并新选举2名董事[199] - 2013年11月28日监事会主席及职工监事离任[199] - 2013年12月18日新选举监事会主席王传进[199] - 2013年11月28日新选举职工监事高秀华[199] - 2013年11月26日副总经理王传进离任[199] - 报告期内未发生核心技术团队或关键技术人员变动[200] - 董事宋少芹涉嫌违规买卖股票，公司于2013年3月29日收回违规所得收益366.80元[146] - 公司股票于2013年4月3日起撤销其他特别处理，简称由"ST泰复"变更为"泰复实业"[148] - 公司向鲁地控股发行113,060,314股股份，并于2013年1月17日上市流通[147] - 公司重大资产重组限售股78,286,827股于2014年2月13日解除限售，流通股增至247,345,861股[149] 投资与资产交易 - 公司收购芜湖太平矿业90%股权并取得安全生产许可证[37] - 成立深圳泰复鑫汇达股权投资基金管理有限公司，注册资本50,000,000元[40] - 公司收购芜湖太平矿业90%股权以拓展铁矿开采和加工业务[87] - 公司出资设立深圳泰复鑫汇达基金并持有60%股权以增强资本运作能力[87] - 公司转让长春春华33.33%股权及1250万元债权不再持有其任何权益[87] - 淮北徐楼矿业项目计划投资总额2.6亿元本期投入5942.41万元[89][90] - 淮北徐楼矿业项目累计实际投入1.326亿元进度达51.01%[89] - 新纳入合并的芜湖太平矿业年末净资产1608.12万元净利润700.42万元[99] - 新纳入合并的深圳泰复鑫汇达基金年末净资产4985.31万元净利润-14.69万元[99] - 全资子公司鲁地投资收购太平矿业90%股权，成交价格10,010.31万元人民币[153] - 公司出资3,000万元人民币设立基金管理公司，持股60%，注册资本5,000万元人民币[154] - 转让长春春华公共设施有限公司33.33%股权及债权，股权转让价格1,428万元人民币，债权1,250万元人民币[155] - 全资子公司鲁地投资收购盛鑫矿业70%股权，成交价格14,000万元人民币[156] - 公司收购芜湖太平矿业有限责任公司90%股权，交易价格为10,010.31万元[116] - 公司收购山东盛鑫矿业有限公司70%股权，交易价格为14,000万元[116] - 公司出售长春春华公共设施有限公司33.33%股权及1250万元债权，交易价格为2678万元[118] - 该资产出售贡献净利润1307.73万元，占净利润总额比例为10.27%[118][119] - 资产出售定价原则为评估确认，且资产产权与债权债务已全部过户转移[118] - 山东鲁地矿业投资有限公司与自然人杨明文等合同交易价格为10,010.31万元，评估价值为810.92万元[132] - 山东地矿股份有限公司与长春地下空间开发公司合同交易价格为2,678万元，账面价值为1,251.22万元[132] - 山东鲁地矿业投资有限公司与山东华融创业投资股份有限公司合同交易价格为14,000万元，账面价值为3,826.82万元[132] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2013年金额合计16,015,440.66元[33] - 非流动资产处置损益贡献12,695,887.16元[33] - 对外委托贷款取得收益3,577,777.78元[33] - 计入当期损益的政府补助1,051,000元[33] 关联方交易与资金占用 - 报告期内控股股东及其关联方非经营性占用资金期初数为0万元[113][114] - 报告期内新增控股股东及其关联方非经营性占用资金0万元[114] - 报告期内偿还控股股东及其关联方非经营性占用资金0万元[114] - 期末控股股东及其关联方非经营性占用资金合计0万元[114] - 期末非经营性占用资金占最近一期经审计净资产比例为0%[114] - 应收长春春华公共设施有限公司债权期初余额1250万元，本期减少372万元，期末余额878万元[125] - 应收长春春华公共设施有限公司借款利息期初余额213.73万元，本期增加89.59万元，期末余额303.32万元[125] - 应收上海泰惠软件技术有限公司股利款等期初余额638.66万元，期末余额638.66万元[125] - 公司与娄烦县申太选矿有限公司的关联交易结算方式为银行转账[121] 分红政策与历史 - 公司2013年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2013年现金分红金额为0元，占净利润比率为0%[104] - 2012年现金分红金额为0元，占净利润比率为0%[105] - 2011年现金分红金额为0元，占净利润比率为0%[105] - 公司2011-2013年累计可供分配利润为负值，母公司未分配利润为负值[102] - 公司2011-2013年均未进行利润分配和资本公积转增股本[102] - 公司2013年合并报表盈利但母公司未分配利润为负数，不具备分红条件[105] 资产与负债结构 - 货币资金占总资产比例下降4.28个百分点至11.74%[60] - 在建工程占总资产比例上升4.77个百分点至