之 发行保荐书 中信证券股份有限公司 关于 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任穗恒运向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行"、 "本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保 荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。若因保荐机构为发行人本次 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023－055 广州恒运企业集团股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼进展暨收到民事判决书的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院终审判决 2.上市公司所处的当事人地位：第三人 3.上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告 近日，被告恒运热电公司收到广东省广州市中级人民法院送达的 上述案件的《民事判决书》，驳回恒运热电公司上诉请求，维持一审 判决，具体判决如下： 一、广州恒运热电有限责任公司于本判决生效之日起十日内向深 电能科技集团有限公司支付违约金 84220285.69 元；二、驳回深电能 科技集团有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华 人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期 间的债务利息。 4.涉案的金额：约人民币 8,512 万元 5.对公司损益产生的影响：本次判决为终审判决。公司针对以上 诉讼事项所涉合同，已在编制 2023 年半年度财务报告时审慎评估， 全部计提了减值准备，本次诉讼事 ...

证券代码： 000531 证券简称：穗恒运Ａ 广州恒运企业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 19 (周二) 下午 15:45~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长许鸿生 | | | 员姓名 | 2、总经理周水良 | | | | 3、董事会秘书张晖 | | | | 4、财务总监陈宏志 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司储能产品生产线 6 月底已经竣工投产，请问该生产 | | | ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—054 广州恒运企业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票申请已于 2023 年 8 月 2 日获得深圳证券交易所上市审核 中心审核通过，并于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）。 2023 年 8 月 31 日公司披露了《2023 年半年度报告》，根据《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件规定，公司及各中介 机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件进行了同步更新。具体内 容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 文件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、 注意风险。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

股票代码：000531 股票简称：穗恒运 A 广州恒运企业集团股份有限公司 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 广州恒运企业集团股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策，若对本募集说明书存 ...

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股票代码：000531 股票简称：穗恒运 A 广州恒运企业集团股份有限公司 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 广州恒运企业集团股份有限公司 募集说明书（注册稿） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者应当认真阅读发行人公开披露的信息，自主判断企业的投资价值，自 主做出投资决策，若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023-053 三、 本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大 事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事 宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 广州恒运企业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州恒 运企业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2053 号）（以下简称"批复"）。批复内容如下： 一、 同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐 ...

财务业绩 - 本报告期营业收入20.47亿元，上年同期19.30亿元，同比增长6.08%[9] - 归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，上年同期1.25亿元，同比增长11.81%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，上年同期0.42亿元，同比增长374.22%[9] - 经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，上年同期 - 0.84亿元，同比增长335.95%[9] - 基本每股收益0.17元/股，上年同期0.15元/股，同比增长11.84%[9] - 稀释每股收益0.17元/股，上年同期0.15元/股，同比增长11.84%[9] - 加权平均净资产收益率2.77%，上年同期2.41%，同比增加0.36%[9] - 本报告期末总资产179.49亿元，上年度末149.91亿元，同比增长19.73%[9] - 归属于上市公司股东的净资产50.66亿元，上年度末49.69亿元，同比增长1.97%[9] - 报告期内营业收入204,685.48万元，同比增加6.08%[14] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为13,974.49万元，同比增加11.81%[14] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,701.84万元，同比增加374.22%[14] - 2023年1 - 6月实现营业收入204,685.48万元，同比增加6.08%[18] - 2023年1 - 6月营业成本178,231.75万元，同比减少2.45%[18] - 2023年1 - 6月销售、管理及财务费用合计23,602.82万元，同比增加0.43%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为13974.49万元，同比增加11.81%；扣除非经常性损益的净利润19701.84万元，同比增加374.22%[19] - 公司现金及现金等价物净增加额105133.71万元，同比增加446507.68%[20] - 营业收入20.47亿元，同比增加6.08%；营业成本17.82亿元，同比减少2.45%[22] - 电、热业务收入19.55亿元，占比95.50%，同比增长11.45%；房地产业务收入为0，同比下降100%[23] - 电力产品收入14.38亿元，占比70.23%，同比增长12.44%；蒸汽产品收入5.17亿元，占比25.27%，同比增长8.78%[23] - 广东地区营业收入20.47亿元，占比100%，同比增长6.08%[23] - 投资收益2.28亿元，占利润总额比例183.45%[24] - 货币资金期末余额18.49亿元，占总资产比例10.30%，较上年末增加4.97%[24] - 长期股权投资期末余额53.58亿元，占总资产比例29.85%，较上年末减少5.01%[24] - 以公允价值计量的金融资产期初数和期末数均为434,643,405.04元，金融负债为0元[25] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值为249,847,693.92元，年初为255,823,757.56元[25] - 报告期投资额为1.563694亿元，上年同期为1500万元，变动幅度达942.46%[28] - 恒光二期公司营业收入7032.93万元，营业利润3285.34万元，净利润3285.33万元[34] - 恒光公司营业收入5200.93万元，营业利润2178.78万元，净利润2178.78万元[34] - 恒运热电公司营业收入1.11894亿元，营业利润 - 676.74万元，净利润 - 642.65万元[34] - 电网能源公司营业收入2.57867亿元，营业利润2.101亿元，净利润1.59595亿元[34] - 越秀资本公司营业收入23.9922亿元，营业利润19.6473亿元，净利润19.6473亿元[34] - 广州资产公司营业收入3.62077亿元，营业利润2.71595亿元，净利润2.71595亿元[34] - 本报告期末流动比率为0.7983，较上年末下降26.08%；资产负债率为68.45%，较上年末增加5.40%；速动比率为0.7237，较上年末增长60.79%[103] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为19701.84万元，较上年同期增长374.22%[103] - 本报告期EBITDA全部债务比为4.45%，较上年同期下降0.48%；利息保障倍数为1.66，较上年同期下降4.05%；现金利息保障倍数为1.26，较上年同期增长96.88%；EBITDA利息保障倍数为3.05，较上年同期增长3.74%[103] - 2023年6月30日货币资金为1849307703.63元，较2023年1月1日的799161040.34元大幅增加[105] - 2023年6月30日应收账款为618001520.39元，较2023年1月1日的491365320.92元有所增加[105] - 2023年6月30日流动资产合计为3347479108.06元，较2023年1月1日的1981244776.54元增长明显[105] - 2023年6月30日非流动资产合计为14601707844.58元，较2023年1月1日的13010033985.24元有所增加[106] - 2023年6月30日资产总计为17949186952.64元，较2023年1月1日的14991278761.78元增加[106] - 2023年6月30日流动负债合计为4193037838.63元，较2023年1月1日的1834637872.60元大幅增加[106] - 2023年6月30日负债合计为12286278676.12元，较2023年1月1日的9452635662.03元增加[106] - 2023年6月30日资产总计126.26亿元，较2023年1月1日的108.08亿元增长16.82%[108] - 2023年半年度营业总收入20.47亿元，较2022年半年度的19.30亿元增长6.08%[108] - 2023年半年度营业总成本20.75亿元，较2022年半年度的21.26亿元下降2.41%[108] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计50.66亿元，较2023年1月1日的49.69亿元增长1.97%[107] - 2023年6月30日少数股东权益5.97亿元，较2023年1月1日的5.70亿元增长4.73%[107] - 2023年6月30日流动资产合计30.12亿元，较2023年1月1日的13.40亿元增长124.78%[107] - 2023年6月30日非流动资产合计96.14亿元，较2023年1月1日的94.68亿元增长1.55%[107] - 2023年6月30日流动负债合计35.97亿元，较2023年1月1日的17.52亿元增长105.31%[108] - 2023年6月30日非流动负债合计45.14亿元，较2023年1月1日的46.91亿元下降3.77%[108] - 2023年6月30日负债合计81.10亿元，较2023年1月1日的64.43亿元增长25.87%[108] - 2023年上半年公司净利润为1.62亿元，2022年同期为1.38亿元，同比增长17.3%[109] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.40亿元，2022年同期为1.25亿元，同比增长11.8%[109] - 2023年上半年基本每股收益为0.17元，2022年同期为0.15元，同比增长11.8%[110] - 2023年上半年母公司营业收入为14.83亿元，2022年同期为15.14亿元，同比下降2.1%[111] - 2023年上半年母公司净利润为1.98亿元，2022年同期为2.19亿元，同比下降9.5%[111] - 2023年上半年营业成本为17.82亿元，2022年同期为18.27亿元，同比下降2.4%[109] - 2023年上半年税金及附加为531.93万元，2022年同期为1291.57万元，同比下降59%[109] - 2023年上半年销售费用为308.66万元，2022年同期为487.87万元，同比下降36.7%[109] - 2023年上半年管理费用为9832.71万元，2022年同期为8898.36万元，同比增长10.5%[109] - 2023年上半年投资收益为2.28亿元，2022年同期为3.12亿元，同比下降26.9%[109] - 2023年上半年合并报表经营活动现金流入小计24.86亿元，2022年同期为22.21亿元；经营活动现金流出小计22.88亿元，2022年同期为23.05亿元；经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，2022年同期为 - 0.84亿元[112] - 2023年上半年合并报表投资活动现金流入小计1.48亿元，2022年同期为8.11亿元；投资活动现金流出小计12.45亿元，2022年同期为8.16亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 10.97亿元，2022年同期为 - 0.48亿元[112] - 2023年上半年合并报表筹资活动现金流入小计24.69亿元，2022年同期为23.88亿元；筹资活动现金流出小计5.18亿元，2022年同期为22.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额19.51亿元，2022年同期为0.88亿元[113] - 2023年上半年母公司报表经营活动现金流入小计22.47亿元，2022年同期为21.80亿元；经营活动现金流出小计22.32亿元，2022年同期为17.74亿元；经营活动产生的现金流量净额0.15亿元，2022年同期为4.06亿元[113] - 2023年上半年母公司报表投资活动现金流入小计1.74亿元，2022年同期为7.98亿元；投资活动现金流出小计1.32亿元，2022年同期为1.56亿元；投资活动产生的现金流量净额0.41亿元，2022年同期为6.42亿元[113] - 2023年上半年母公司报表筹资活动现金流入小计9.00亿元，2022年同期为12.11亿元；筹资活动现金流出小计2.06亿元，2022年同期为16.08亿元；筹资活动产生的现金流量净额6.94亿元，2022年同期为 - 3.97亿元[113] - 2023年上半年合并报表现金及现金等价物净增加额10.51亿元，2022年同期为 - 0.02亿元；期末现金及现金等价物余额18.30亿元，2022年同期为26.56亿元[113] - 2023年上半年母公司报表现金及现金等价物净增加额7.50亿元，2022年同期为6.51亿元；期末现金及现金等价物余额8.71亿元，2022年同期为14.47亿元[113] - 2023年上半年合并报表销售商品、提供劳务收到的现金24.46亿元，2022年同期为20.90亿元[112] - 2023年上半年母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金21.56亿元，2022年同期为17.05亿元[113] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为5,538,643,099.75元[114] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为124,265,176.77元[114] - 本期综合收益总额为172,565,512.25元[114] - 本期所有者投入和减少资本为4,000,000.00元[114] - 本期利润分配金额为85,021,065.42元[115] - 本期其他变动金额为496,729.92元[115] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为5,662,908,276.52元[115] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为5,849,731,731.71元[116] - 2023年本期增减变动金额为 - 303,084,932.35元[116][117] - 2023年综合收益总额为23,905,432.50元[117] - 2023年所有者投入和减少资本为320,313,031.64元[117][118] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为123,314,907.60元[119] - 202

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 广州恒运企业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | 参与单位名称 | 全景网"投资者关系互动平台"广大投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 25 日 | | 地点 | 线上交流 | | 上市公司 | 董事、总经理 周水良 董事会秘书 张晖 | | 接待人员姓名 | 财务总监 陈宏志 | | | 独立董事 袁英红 | | | 1. 广西的桂东电力已经改名为广西能源，二级市场上走势强劲， | | | 对比贵公司疲软的股价走势，形成鲜明的对比。广大穗恒运 | | | 的股东已经多次提出改名建议，请公司领导层切实考虑大家 | | | 的诉求，积极推进改名工作。作为黄浦区国资控股企业，同 | | | 时"黄埔"二字在历史上具有极其重要的意义，建议公司改 | | | 名为黄埔能源。谢谢 | | | 答：您好！非常感谢您的关注和建议，公司将结合公司实际情 ...