证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023－034 广州恒运企业集团股份有限公司 1 （问题征集专题页面二维码） 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会 的公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 6 月 25 日（星期日）15:00-16:00 在全景网举办 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理周水良先生、董事会秘书张晖 先生、财务总监陈宏志先生、独立董事袁英红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 24 日（星期六）15:00 前访问 https://ir.p ...

财务业绩指标 - 2023年第一季度营业收入9.64亿元，同比增长6.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7166.54万元，同比增长241.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.86亿元，同比增长573.11%[4] - 报告期末总资产162.56亿元，较上年度末增长8.44%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益50.45亿元，较上年度末增长1.54%[4] - 2023年第一季度营业总收入9.64亿元，较上期的9.06亿元增长6.4%[17] - 归属于母公司所有者的净利润7166.54万元，上期为亏损5081.89万元[18] - 基本每股收益0.0872元，上期为 - 0.0618元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2.86亿元，上期为 - 6042.85万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额 - 2.34亿元，上期为 - 4.79亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额9.90亿元，上期为2.99亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额18.21亿元，上期为24.17亿元[20] - 其他综合收益的税后净额24.32万元，上期为 - 133.16万元[18] - 综合收益总额7779.75万元，上期为 - 5244.88万元[18] - 归属于母公司所有者权益合计50.45亿元，较上期的49.69亿元增长1.55%[17] 业绩增长原因 - 净利润等指标增长因发电燃煤成本下降、电价上升[7] - 经营活动现金流量净额增加因上年同期为负及燃煤价格下降[7] 资产项目变动 - 货币资金增加130.18%，因报告期银行借款净额增加[7] - 应收票据增加135.09%，因全资子公司应收票据增加[8] - 存货减少30.02%，因报告期内购进原材料减少[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,855，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州高新区现代能源集团有限公司持股比例39.59%，持股数量325,459,066股[13] 财务项目具体金额 - 2023年第一季度末货币资金期末余额为1,839,515,245.32元，年初余额为799,161,040.34元[15] - 2023年第一季度末应收账款期末余额为560,074,328.68元，年初余额为491,365,320.92元[15] - 2023年第一季度末流动资产合计3,121,506,672.55元，年初为1,981,244,776.54元[15] - 2023年第一季度末非流动资产合计13,134,715,204.97元，年初为13,010,033,985.24元[16] - 2023年第一季度末资产总计16,256,221,877.52元，年初为14,991,278,761.78元[16] - 2023年第一季度末流动负债合计2,501,858,901.04元，年初为1,834,637,872.60元[16] - 2023年第一季度末非流动负债合计8,102,632,485.79元，年初为7,617,997,789.43元[16] - 2023年第一季度末负债合计10,604,491,386.83元，年初为9,452,635,662.03元[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为000531，股票简称为穗恒运A，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址位于广州市萝岗区西基工业区西基路，注册地址的邮政编码为510730[6] - 公司联系人为董事会秘书张晖先生，联系地址为广州市黄埔区科学大道251号，电话为020-82068252，传真为020-82068252，电子邮箱为hy000531@hengyun.com.cn[6] 公司财务状况 - 公司2022年度实现利润分配预案为以822,099,384为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司2022年营业收入为3928.2亿元，同比增长0.10%[7] - 公司2022年净利润为160.5亿元，同比下降135.71%[7] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为83.8亿元，同比下降275.22%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3929亿元，同比增长39.07%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.2342元，同比下降135.71%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.17%，较上年末增长16.80%[7] - 公司2022年末总资产为159.8亿元，较上年末下降6.20%[7] - 公司2022年末净资产为513.3亿元，较上年末下降3.20%[7] 公司业务情况 - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为905.6亿元、1023.9亿元、1015.4亿元、987.2亿元[10] - 公司2022年完成上网电量58.98亿千瓦时，同比增加2.88%[14] - 公司计划通过非公开发行A股股票募集资金，用于光伏发电项目，旨在提升清洁能源装机规模和占比[17] - 公司燃煤机组、燃气机组和光伏项目的总装机容量分别为108万千瓦、4.2万千瓦和43万千瓦，发电量分别为60亿千瓦时、0亿千瓦时和4.02亿千瓦时[18] 公司发展战略 - 公司未来发展展望显示，我国新能源发展前景广阔，政策红利持续释放，新能源发电装机规模有望再创新高，清洁能源供给持续扩大，公司将加快构建新型能源体系，推动智慧能源系统和微电网发展[51] - 公司发展战略和经营计划包括加快“大能源”产业链布局，构建新型能源体系，加快重点项目建设，实施精细管理、降本增效，构建优质的投资生态圈，打造安全示范企业，加强风险防控，以科技和人才为支撑实现高质量发展[51] - 公司持续加大科技研发投入，进一步加强能源项目产学研合作[52] - 公司积极推进能源产业结构转型升级，发展清洁新能源，为助力区域实现“双碳”目标作出积极贡献[52] 公司治理结构 - 公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构[54] - 公司资产、人员、财务、机构等方面基本相互独立，根据控股股东承诺逐步规范且不断完善[55] - 公司具有独立的劳动人事管理部门，独立的财会部门和会计核算体系，独立在银行开户[56] - 公司按照法律法规建立了股东大会、董事会、监事会、经理层等组织机构，具有独立完整的业务管理系统[57] 公司高管团队 - 许鸿生先生，现任公司党委书记、董事长，具有研究生学历和工商管理硕士学位[61:1] - 张存生先生，现任公司副董事长，具有本科学历和工程硕士学位[62] - 公司监事会成员易武现任监事会主席，具有59岁的男性身份[60] - 公司监事会成员叶志华现任监事，具有52岁的女性身份[60] - 公司监事会成员杨经革现任监事，具有55岁的男性身份[60] - 公司监事会成员朱彦现任监事，具有56岁的男性身份[60] - 公司监事会成员林松秋现任监事，具有54岁的男性身份[60] - 公司总经理周水良现任总经理，具有52岁的男性身份[60] - 公司财务负责人刘贻俊现任财务负责人，具有43岁的男性身份[60] - 公司副总经理王艳军现任副总经理，具有50岁的男性身份[60] 公司股东情况 - 广州高新区现代能源集团有限公司持有325,459,066股，占公司股份39.59%；广州发展电力企业有限公司持有150,844,063股，占公司股份18.35%[188] - 前10名无限售流通股股东持有的股份情况：广州高新区现代能源集团有限公司持有325,459,066股；广州发展电力企业有限公司持有150,844,063股[189] - 公司自然人股东吴德云持有1316780股股份[191] - 公司自然人股东张渝持有18000股股份[191] - 公司自然人股东叶立棋持有1739023股股份[191] - 公司自然人股东徐丽娜持有1616200股股份[191]

公司基本信息 - 证券代码为 000531，证券简称为穗恒运 A [1] - 2023 年 3 月 2 日在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室进行特定对象调研 [1] - 参与单位有汐泰投资、建信基金、东北证券等 [1] - 接待人员包括董秘张晖、证券事务代表廖铁强等 [1] 氢能业务布局 - 公司是广州市氢能产业主要核心单位、联合会会长单位、产业链“链主”单位，在燃料电池核心技术等多方面积极布局 [1] - 与雄韬股份合资成立广州雄韬氢恒科技有限公司，开发高性能燃料电池电堆和系统 [1] - 与中国石化销售股份有限公司成立广东中恒石化能源发展有限公司，开发“五位一体”综合能源站项目 [1] - 与广州开发区产业基金投资集团有限公司成立氢能产业母基金，孵化培育创新型氢能企业 [1] - 与现代汽车成立合资公司进行燃料电池核心零部件的生产研发及氢能应用示范推广 [1] 加氢站情况 - 与中石化合作建设的“五位一体”综合能源站已建成 2 座，正在建设 2 座，后期视情况持续开发，目前主要在广州开发区 [2] 氢气供应 - 目前氢气来源于外部采购，通过灌装运输 [2] 氢燃料电池生产 - 与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司及广州开发区交通投资集团有限公司合资成立现代氢能科技（广州）有限公司，生产与销售氢燃料电池电堆系统的核心零部件（双极板、空压机与氢循环器） [2] 电力业务情况 - 2021 年电力业务毛利率大幅下降主要因燃煤价格暴涨致燃煤成本大幅增加 [2] - 江门台山海宴 500MW 渔光互补光伏发电项目一期 200MW 于 2021 年底并网发电，二期 300MW 于 2022 年 12 月底全容量 300MWp 并网 [2] - 2022 年度整个台山光伏项目累计发电量超 4 亿千瓦时，实现营业收入约 1.6 亿元 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括广东燊茂、广州大有等多家私募基金管理公司及相关人员 [1] - 活动时间为2023年2月22日，地点在广州市黄埔区科学大道楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表廖铁强、董秘室陈韵怡 [1] 公司总体发展思路与产业布局 - 利用区位和平台优势，紧抓大湾区机遇，顺应能源战略，响应“碳达峰，碳中和”号召 [2] - 坚持“实体经济为本、制造业当家、科技创新强企”思路，做强做优做大“电、热、氢、储”四大板块，构建“能源 + 科技”产业体系 [2] - 目标是建设“红色铁军、绿色产业、金色效益”新恒运，打造赋能湾区、全国一流的现代能源集团 [2] 近两年项目建设情况 - 投资建设江门台山海宴500MW、汕头潮南陇田400MW及潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目 [2] - 2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目第一套机组进入调试阶段，力争今年上半年投产 [2] - 清洁能源装机总规模超燃煤机组规模 [2] - 与中石化合作建设的“五位一体”综合能源站已建成2座，正在建设2座，后期视情况持续开发 [2] 氢能项目情况 - 作为广州市氢能和综合智慧能源产业发展联合会会长单位整合氢能产业资源 [2] - 与中石化合作开发综合能源站，与雄韬股份合作开发氢燃料动力系统 [2] - 与现代汽车氢燃料电池系统（广州）有限公司等合资成立现代氢能科技（广州）有限公司，生产销售氢燃料电池电堆系统核心零部件，正推进筹备工作 [2][3] 储能项目情况 - 成立全资子公司广州恒运储能科技有限公司作为储能业务平台，坚持“制造 + 投资”战略，拓展储能电站建设运营 [3] - 筹建储能产品生产线，完成恒运电厂8、9机组储能调频项目收购及一个用户侧储能项目开工 [3] 光伏项目进展 - 江门台山海宴500MW渔光互补光伏发电项目一期200MW于2021年底并网发电，二期300MW在2022年12月底已有260MWp容量并网，预计本月底全容量300MWp并网，2022年度累计发电量超4亿千瓦时，营业收入约1.6亿元 [3] - 汕头潮南陇田400MW及潮阳和平150MW渔光互补光伏发电项目全力推进建设，力争早日并网发电 [3] 燃气机组项目进展 - 广州开发区东区2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目第二套发电机组的汽机发电机定子吊装就位，第一套机组进入调试阶段 [3] 定增事项进展 - 收到中国证监会反馈意见后积极回复问题，修订预案并报送 [4] - 注册制实施后，按要求补充文件，2023年2月21日审议通过相关议案，正协调中介推进，后续做好信息披露 [4]

财务表现 - 公司预计2023年净利润为负值，主要原因是燃煤价格居高不下，导致燃煤成本同比增加，电力业务出现亏损 [2] - 2022年度台山光伏项目累计发电量超4亿千瓦时，实现营业收入约1.6亿元 [3] 电力业务 - 2023年度长协电量方面，公司拟新增出售10.64亿千瓦时，交易价格已达到成交均价上限，保障了公司及子公司的利益 [2] - 公司今年总体发电量估计与往年持平，主要由于参与电力竞价市场 [3] 新能源项目进展 - 台山海宴500MW渔光互补光伏发电项目一期200MW已于2021年底并网发电，二期300MW预计2023年2月全容量并网 [3] - 广州开发区东区2×460MW级"气代煤"热电冷联产项目第二套发电机组的汽机发电机定子已顺利吊装就位，第一套机组已进入调试阶段 [3] 定增事项 - 公司已根据中国证监会反馈意见修订了定增预案，并提交董事会审议后披露，目前正积极协调中介与证监会保持沟通，推进该事项 [3]

公司业务概况 - 公司以电热为主，是城市电厂，业务涉及电力、广州证券24.48%股权、参股保险公司、地产项目公司、东莞新能源等多方面，还通过春浓商行开展7.5%能源长距离供热业务 [2] 电力业务情况 - 电力主业受发电量下降和电价下调影响，广东省发改委和经信委下达上网电量指标为42.33亿千瓦时，公司与客户签订长协电量为3.63亿千瓦时，下属能源销售公司参与电力市场竞价交易 [2][3] - 下属恒运D厂以发电方参与广东电力竞价交易 [3] 售电业务情况 - 售电公司成立于2015年，积极了解广东地区交易规则和政策变化，寻找提升业绩方法，但售电业务在政策、交易方式、结算方式存在不确定性，且有50多家获得售电准入，竞争激烈 [2][3] - 前期竞价电量成交电量较高，但随着电改深入和第二批50多家竞争参与方加入，后续可持续性存在不确定性，公司将研究政策并积极稳妥参与竞争 [3] 其他业务情况 - 拟建2台60万千瓦机正在进行前期调研及可行性论证，尚未取得新机组建设路条 [3] - 对于参股的广州证券，公司支持其做大做强，截至目前未收到上市相关信息 [3] - 下属锦泽房地产公司开发的科城山庄锦泽园大部分已售出结算，少量尾盘推出，两栋在开工前准备；壹龙公司项目在前期筹建阶段，目前无地块储备，属机遇带动型 [3] - 广东电力市场结算方式未确定，售电公司业务是公司多业务之一，盈利状态不明 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码为 000531，证券简称为穗恒运 A [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为国海证券傅鸿浩，时间为 2016 年 1 月 5 日下午，地点在公司董秘室，上市公司接待人员为张晖、廖铁强 [2] 业务格局与经营情况 - 业务主要分电热、金融、地产三块 [2] - 电力方面有两台 21 万千瓦和两台 33 万千瓦机组，环保治理走在同行前列，2015 年受宏观影响上网小时数下滑 [2] - 地产方面，下属锦泽公司开发的科城山庄锦泽园因大部分楼宇 2014 年已结算，2015 年同比利润贡献下降 [2] - 金融方面，2015 年前三季度参股的广州证券利润贡献较好 [2] 发展项目情况 - 坚持“立足主业，择业发展”战略 [2] - 成立东莞新能源公司将供热延伸至东莞，成立中新知识城分布式能源站项目公司抓住开发区建设机遇，对工厂屋顶光伏项目做了小部分尝试 [2] - 成立售电公司跟进新政策，为电改准备平台 [2] - 参与中以基金进行财务投资 [2] 新机组申请情况 - 作为主业推进新机组申报，但因环保要求严、国家对新机组控制严，会做好可行性研究 [3]

投资者关系活动基本信息 - 证券代码 000531，证券简称穗恒运 A [1] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华泰证券、浙商证券等多家机构 [2] - 时间为 2016 年 8 月 16 日下午，地点在公司第二会议室 [2] - 上市公司接待人员为张晖、廖铁强 [2] 公司业务相关问题及解答 电力业务 - 机组上网电量下降原因：宏观经济增速放缓致社会用电减少，西电东送增加且本地有新增机组 [3] - 发电量与供热量关系：近几年发电量下降，供热对缓解发电量下降有积极作用 [3] - 售电业务规划：下属能源销售公司随售电改革探索调整，存在不确定性，将努力稳住客户并积极研究政策采取措施 [3] - 售电公司盈利状态：广东电力市场结算方式未确定，售电公司业务是公司多业务之一 [3] 金融业务 - 广州证券上市情况：广州证券处于持续平稳发展阶段，公司支持其做大做强，截至目前未收到上市相关信息 [3] 地产板块业务 - 地产板块定位：公司作为非单一专业地产公司，地产业务属机遇带动型 [3] - 现有地产业务情况：锦泽房地产公司开发的科城山庄锦泽园大部分已售出结算，少量尾盘推出，两栋在开工前准备；壹龙公司项目在前期筹建阶段，目前无地块储备 [3]

业绩表现 - 上半年业绩下滑，主要原因是燃煤价格同比大幅上涨，以及竞价上网导致平均上网电价同比下降，影响火电业务效益 [2] - 广州证券股份有限公司净利润同比下降，导致公司按权益法确认的投资收益相应减少 [2] 电价与电量 - 基础电量执行规定的上网电价，长协电量部分主要与公司下属的售电公司签定 [2] - 去年机组利用小时数比2015年多，主要原因是公司通过竞价市场获得了电量 [2] - 预计今年机组利用小时数总体发电量估计差不多，主要由于参与电力竞价市场 [3]