募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行A股219,301,948股，每股6.16元，募资1,350,899,999.68元，净额1,346,072,931.31元[13][14] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1,347,069,274.76元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为20,221,321.04元[17] 资金投入情况 - 2024年置换前期自筹资金投入募投项目1,234,552,847.70元，潮南陇田884,906,692.10元，潮阳和平349,646,155.60元[17] - 2024年募集资金投入募投项目94,309,044.16元，全投潮南陇田项目[17] - 2024年置换前期已支付发行费用489,907.49元，支付会计师47,169.81元，律师283,018.87元[17] - 募集资金累计投入募投项目1,328,861,891.86元[17] 项目进度情况 - 湖南陇田400MW渔光互补项目截至期末累计投入97921.57万元，进度98.27%[32] - 50MW渔光互补项目截至期末累计投入34964.62万元，进度100%[32] - 公司募投项目合计累计投入132886.19万元，进度98.72%[32] 项目预期情况 - 渔光互补及潮阳和平150MW项目预计投产延期至2025年3月，2024年末未达预定状态、未产生效益[32] 其他情况 - 公司2022年制定募集资金管理制度，开立专项账户并签监管协议[18] - 截至2024年12月31日，无闲置资金管理等情况[23][24][26] - 截至2024年12月31日，无项目实施地点、方式及投资项目变更[25][28]

独立董事履职 - 张华现场出席董事会1次，通讯参加4次，出席股东大会2次[5] - 独立董事出席董事会专门委员会会议2次[6] - 独立董事出席独立董事专门会议2次[7] - 张华2024年5月30日履职，现场工作7天[12] 公司决策 - 2024年1月29日董事会就财务资助事项发表意见[16] - 2024年8月29日会议通过变更审计机构为立信[19] - 2024年8月29日会议通过募集资金专项报告[20] 人事任免 - 2024年5月30日提名委员会同意续聘周水良等[22] - 2024年10月21日提名委员会同意聘陈宏志为财务负责人[22] 报告编制 - 公司按时编制多份报告[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[24]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会9次，现场2次通讯7次，无委托缺席[5] - 2024年出席股东大会3次[5] - 2024年应参加专门会议，亲自出席2次，无委托缺席[8] - 2024年未出现需行使特别职权事项[10] - 2024年现场履职15天[13] - 2024年履行忠实勤勉义务，2025年继续履职提建议[24] 会议与决策 - 2024年1月29日董事会就财务资助事项发表意见[16] - 2024年审计委员会主任委员召集会议7次[6] 报告编制 - 按时编制《2023年年度报告》等多份报告，内容真实准确完整[17] - 编制《公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》[21] 机构与人员 - 2024 - 2026年年审立信会计师事务所中标，2024年起聘一年[19] - 2024年5月30日续聘周水良为总经理等高管[22] - 2024年10月21日聘任陈宏志为财务负责人[22]

独立董事履职情况 - 2024 年王承志应参加董事会 5 次，现场 1 次，通讯 4 次，无委托和缺席[5] - 2024 年出席董事会专门委员会会议 2 次，审议高管聘任议案[6] - 2024 年出席独立董事专门会议 2 次，亲自出席无委托和缺席[8] - 王承志 2024 年 5 月 30 日履职，现场工作 7 天[12] 公司决策审议 - 2024 年 1 月 29 日董事会就财务资助事项发表意见[16] - 2024 年 8 月 29 日和 9 月 20 日会议通过变更审计机构[19] - 2024 年 8 月 29 日会议通过募集资金专项报告[20] 人事聘任 - 2024 年 5 月 30 日提名委同意续聘周水良等职务[22] - 2024 年 10 月 21 日提名委同意聘陈宏志为财务负责人[22] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续履职提建议[24]

公司决策 - 战略发展委员会同意以评估值下调10%挂牌出售广州恒运东区天然气热电有限公司40%股权，以不低于510万元挂牌出售广州白云恒运能源有限公司51%股权[7] - 2024 - 2026年年审会计师事务所选聘项目中标单位为立信会计师事务所，2024年起聘请其为年度审计机构，期限一年[20] - 2024年5月30日同意续聘刘贻俊为财务负责人等多名高级管理人员[23] - 2024年10月21日同意聘陈宏志为财务负责人[24][25] 报告编制 - 公司按时编制《2023年年度报告》等多份报告，经董事会和监事会审议通过，《2023年年度报告》经股东大会审议通过[18][19] - 公司编制《公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》等报告，经第十届董事会第二次会议审议通过[22] 独立董事履职 - 独立董事马晓茜2024年应参加董事会9次，现场出席2次，通讯方式参加7次，出席股东大会4次[5] - 马晓茜作为审计委员会委员出席会议7次，作为战略发展委员会委员出席会议1次[6] - 马晓茜2024年出席独立董事专门会议2次[8] - 2024年马晓茜现场工作履职天数为15天[13] - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务，2025年度将继续履职并提建议[26]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 风险与赔偿 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元[4] - 保千里案诉讼金额1096万元[4] 处罚情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 公司合作 - 2024年公司聘任立信为审计机构，审计费用112.8万元[12] - 立信对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[13] - 公司审计委员会与立信就审计事项多次沟通[15] - 公司审计委员会认为立信履职独立、勤勉尽责、公允表达意见[17]

项目概况 - 2025年4月8日通过广州国际氢能产业园制氢项目议案[2] - 项目总投资不超35326万元，成立全资子公司运营[2] - 项目规划用地4.41公顷，总静态投资34503万元[5] 项目构成 - 甲醇制氢工程静态投资10733万元，占地1.96公顷[5] - 氢能研发创新中心投资23770万元，拟先建厂房[5] 项目影响 - 投资助公司巩固能源地位，拓展氢能产业链[15] 项目风险与收益 - 项目面临政策、市场、安全生产风险[12][13][14] - 财务内部收益率6.05%（税后，初步预测）[16]

项目投资 - 2025年4月8日通过建设广西钦南区金窝工业园项目议案[2] - 项目一期总投资约25981.05万元，公司增资7500万元[2] - 项目总体规划合计总投资约14.65亿元[9] 用户数据 - 广州恒运热能集团现有热用户129家，管网106千米[4] - 近五年累计售蒸汽1610万吨，营收超30亿元[4] - 用热企业日均产值约9亿元[4] 项目规划 - 总规划建设600吨/小时锅炉及配套设施[8] - 一期建设2×50t/h锅炉 + 1×9MW发电机组及配套[8] 收益情况 - 一期达产年外售蒸汽收入11375.94万元，售电收入1334.30万元[13] - 一期投资所得税后收益率8.05%，回收期12.50年，净现值120.53万元[14] 潜在风险 - 周边钦州港国投电厂供汽或对项目产生风险[12]

业绩数据 - 全年上网电量65.03亿千瓦时，同比下降9.30%[2] - 售汽量421.01万吨，同比增长6.76%[2] - 实现营业收入42.99亿元，同比下降10.86%[2] - 归属上市公司股东净利润1.67亿元，同比下降43.15%[2] 运营情况 - 截至2024年12月31日，6、7号机组连续安全生产运行6904天，8、9号机组连续安全生产运行6424天[2] - 煤电、气电装机2.04GW，集中式光伏装机1.05GW，总装机容量达3.09GW；储能装机0.36GWh；清洁能源占比超2/3[4] - 热能集团公司累计投资建设供热管网106千米，向140多家用户供应蒸汽[6] 项目进展 - 2024年12月31日，汕头550MW光伏项目并网投产[4] - 开拓31个储能项目，总容量368MWh，生产305.7MWh储能产品，实现产值近2亿元[4] - 参股公司首批40台广州 - 龙岩合作氢能环卫车交付[4] - 2024年11月引入中海油集团入股东区气电、白云气电项目[5] 技术成果 - 热能集团获5项实用新型专利，恒运储能获3项发明专利、3项实用新型授权，3家企业通过高新技术企业评审[7] 未来规划 - 加快怀集光伏70MWp项目建设并推动中山市等储备项目落地[15] - 抓好江门、汕头两大集中式光伏电站精细化管理[15] - 售电做好电量长协交易和月度交易，应对两部制电价改革挑战[15] - 天然气供应以与中海油股权合作为契机，发挥海气价格优势[15] - 供热业务推进广西等地热电联产合作项目[15] - 储能业务实现独立储能项目开发落地，开拓用户侧、电源侧、电网侧储能业务[16] - 开展智慧能源、光储充、虚拟电厂等储能+业务拓展利润增长点[16] - 稳步推进区域氢能产业发展，抓好与韩国现代合作的合资公司生产与销售[16] - 全面融入黄埔区产业发展大局，运用多层次资本手段提升运营效率和投资回报[17] - 深入贯彻新能源高质量发展国家战略，实施产融协同、科创驱动、精益管理三维战略[19]

报告审议 - 公司监事会审核《公司2024年内部控制自我评价报告》[1] - 监事会认为报告符合要求且评价客观准确[1] - 公司董事会审议通过该报告[1] - 监事会对报告无异议[1]