收入和利润（同比） - 营业收入为52.985亿元人民币，同比增长6.66%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4.487亿元人民币，同比增长27.90%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.349亿元人民币，同比增长31.82%[21] - 基本每股收益为0.196元/股，同比增长28.10%[21] - 加权平均净资产收益率为11.18%，同比上升1.44个百分点[21] - 营业收入同比增长6.66%至52.99亿元[30] - 营业总收入为52.99亿元，较去年同期49.68亿元增长6.7%[126] - 净利润为4.90亿元，较去年同期3.95亿元增长24.0%[127] - 归属于母公司所有者的净利润为4.49亿元，较去年同期3.51亿元增长27.9%[127] - 基本每股收益为0.196元，较去年同期0.153元增长28.1%[127] - 母公司净利润为4.88亿元人民币，同比增长14.1%[129] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长7.20%至41.84亿元[30] - 母公司营业成本为12.34亿元人民币，同比下降11.3%[129] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为5.957亿元人民币，同比增长5.58%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长5.58%至5.96亿元[30] - 投资活动现金流量净额同比改善78.37%至-1.42亿元[30] - 筹资活动现金流量净额同比下降345.25%至-21.05亿元[30] - 合并经营活动现金流量净额为5.96亿元人民币，同比增长5.6%[133][134] - 合并投资活动现金流量净额为-1.42亿元人民币，同比改善78.4%[134] - 合并筹资活动现金流量净额为-21.05亿元人民币，同比转负[134][135] - 母公司经营活动现金流量净额为2.04亿元人民币，同比增长11.2%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为1.736亿元人民币，相比去年同期的-5.182亿元人民币有显著改善[138] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20.323亿元人民币，相比去年同期的11.385亿元人民币大幅下降[138] - 合并销售商品收到现金64.28亿元人民币，同比增长10.2%[133] 业务线表现 - 汽车零部件业务毛利率23.85%同比增长0.97个百分点[34] - 物资贸易业务收入同比增长69.04%至6.34亿元[34] 地区表现 - 国内销售收入同比增长7.12%至46.69亿元[34] 子公司和联营公司财务表现 - 持有万向财务公司股权获得投资收益2264.83万元[37] - 万向财务有限公司总资产达107.22亿元人民币，净资产为21.47亿元人民币[47] - 湖北钱潮精密件有限公司营业收入为6076.18万美元，净利润率为7.2%[47] - 萧山万向舍勒精密万向节有限公司营业收入为3487.72万美元，营业利润率仅为0.5%[47] - 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司净资产为-2684.75万元人民币，处于资不抵债状态[48] - 浙江万向系统有限公司营业收入达6.44亿元人民币，净利润率为11.9%[48] - 万向钱潮传动轴有限公司营业收入为4.64亿元人民币，营业利润率为11.7%[48] - 浙江大鼎贸易有限公司营业收入达10.19亿元人民币，但净利润率仅为0.8%[48] - 海口通达排气系统有限公司营业亏损143.47万元人民币，净利润率为-7.4%[48] - 十堰固诺尔汽车油箱有限公司营业利润率为25.1%，净利润率为18.9%[48] - 万向精工江苏有限公司净资产收益率为6.7%，总资产收益率为2.6%[48] - 淮南钱潮轴承有限公司实现营业收入1.22亿元，净利润为530.47万元[49] - 江苏钱潮轴承有限公司营业收入1.28亿元，但净亏损4.3万元[49] - 合肥万向钱潮汽车零部件有限公司营业收入1.2亿元，净利润为396.08万元[49] - 江苏森威精锻有限公司营业收入6.28亿元，净利润达2254.68万元[49] - 万向通达股份公司营业收入9.33亿元，净利润为1.2亿元[49] - 江西万向昌河汽车底盘系统有限公司营业收入9725.13万元，净利润为208.22万元[49] - 河南万向系统制动器有限公司营业收入2.74亿元，但净亏损513.35万元[49] - 武汉万向汽车制动器有限公司营业收入2.4亿元，净利润为1000.79万元[49] - 蚌埠通达汽车零部件有限公司营业收入8919.01万元，净利润为98.28万元[50] 关联交易 - 报告期与万向马瑞利公司关联采购交易金额为9,490.74万元，占同类交易比例2.11%[66][67] - 向万向进出口公司关联销售产品金额12,748.31万元，占同类交易比例2.90%[66][67] - 向万向美国公司关联销售产品金额5,244.07万元，占同类交易比例1.19%[66][67] - 向万向石油储运关联销售钢材金额2,092.43万元，占同类交易比例0.48%[66][67] - 报告期日常关联交易总额29,575.55万元，获批总额度98,000万元[66][67] - 万向财务有限公司向公司提供5亿元综合授信额度，日存款余额上限25亿元[71] - 支付控股股东厂房租赁费用709.74万元，收取关联方租赁收入50.31万元[77] 担保情况 - 公司为下属子公司2.28亿元万向财务授信提供担保[72][73] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为82,000万元[81] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为7,713.6万元[81] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为7,713.6万元[81] - 子公司对子公司担保实际发生额为1,635.55万元[82] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为27,800万元[82] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为6,787.96万元[82] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,201.02万元[82] - 报告期内公司担保总额为109,800万元[83] - 报告期内担保实际发生额合计为14,501.56万元[83] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.61%[83] 股东和股本情况 - 公司总股本由1,911,916,288股增至2,294,299,545股，增幅20%[96][100] - 2014年度每股收益摊薄后为0.308元，每股净资产1.73元[98] - 2015年半年度每股收益为0.196元[98] - 控股股东万向集团公司持股1,182,231,265股，占比51.53%[102] - 中国汽车工业投资开发有限公司持股46,211,472股，占比2.01%[102] - 国机资产管理公司持股13,256,474股，占比0.58%[102] - 中国建设银行－富国中证新能源汽车基金持股10,927,662股，占比0.48%[102] - 杭州绫绣针织有限公司持股8,116,640股，占比0.35%[102] - 报告期末普通股股东总数106,890户[102] - 实收资本为2,294,299,545元，股份总数2,294,299,545股[152] - 有限售条件流通A股4,398,433股，占股份总数0.19%[152] - 无限售条件流通A股2,289,901,112股，占股份总数99.81%[152] 资产负债变动（期末 vs 期初） - 总资产为103.74亿元人民币，同比下降12.85%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为38.55亿元人民币，同比下降3.14%[21] - 货币资金从期初30.04亿元减少至期末14.04亿元，降幅53.3%[116] - 应收票据从期初11.71亿元减少至期末10.59亿元，降幅9.6%[116] - 应收账款从期初17.69亿元增至期末18.84亿元，增幅6.5%[116] - 短期借款从期初1.55亿元增至期末3.4亿元，增幅119.4%[117] - 应付债券期末余额14.94亿元，与期初14.93亿元基本持平[118] - 股本从期初19.12亿元增至期末22.94亿元，增幅20.0%[118] - 资本公积从期初6.83亿元减少至期末3.01亿元，降幅55.9%[119] - 未分配利润从期初11.58亿元减少至期末10.33亿元，降幅10.8%[119] - 流动资产总额从期初78.40亿元减少至期末63.14亿元，降幅19.4%[116] - 总资产从期初119.03亿元减少至期末103.74亿元，降幅12.8%[116] - 货币资金期末余额为4.46亿元，较期初20.95亿元大幅下降78.7%[121] - 应收账款期末余额为5.91亿元，较期初6.55亿元下降9.7%[121] - 存货期末余额为2.67亿元，较期初2.45亿元增长8.6%[121] - 流动资产合计期末为23.67亿元，较期初38.10亿元下降37.8%[121] - 短期借款期末余额为2.00亿元，较期初500万元大幅增长3900%[122] - 应付利息期末余额为1653万元，较期初1.16亿元下降85.8%[122] - 合并期末现金及现金等价物余额为10.01亿元人民币，同比下降33.2%[135] - 期末现金及现金等价物余额为4.235亿元人民币，相比去年同期的10.295亿元人民币下降58.9%[138] - 本期期末所有者权益合计为42.382亿元人民币，较上年同期的38.426亿元人民币增长10.3%[141] - 公司期末股本余额为22.94亿元，较期初增加3.82亿元[146] - 母公司所有者权益合计减少8600万元，期末余额为37.16亿元[146] 利润分配和资本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 计入当期损益的政府补助为1112.73万元人民币[26] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金3元并转增2股[52] - 对所有者（或股东）的分配为6.106亿元人民币，其中归属于母公司的分配为5.736亿元人民币[140] - 公司本期综合收益总额为7.068亿元，其中归属于母公司所有者的部分为7.544亿元[143] - 公司通过资本公积转增股本增加股本3.827亿元，同时减少资本公积同等金额[146] - 母公司未分配利润减少8.6亿元，主要因利润分配5.736亿元及经营变动影响[146] - 公司本期提取盈余公积5061万元，用于利润分配及资本结构调整[143][146] - 公司资本公积减少3.827亿元，主要因转增股本所致[146] - 母公司综合收益总额为4.876亿元，但被利润分配抵消后净减少[146] - 公司对所有者分配利润2.307亿元，影响未分配利润减少[143] - 专项储备及其他项目变动影响所有者权益减少2046万元[144] - 本期专项储备提取1,950,633元[151] - 本期专项储备使用1,950,633元[151] 其他重要事项 - 委托贷款总额达5.68亿元利率区间5.40%-6.00%[43][44] - 报告期未发生资产出售[63]、企业合并[64]及股权激励[65] - 不存在控股股东非经营性资金占用[74]及重大托管承包事项[75][76] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 母公司营业收入为15.69亿元人民币，同比下降6.2%[129] - 母公司投资收益为3.88亿元人民币，同比增长10.7%[129] - 投资活动现金流入小计为8.207亿元人民币，较去年同期的5.382亿元人民币增长52.5%[138] - 投资支付的现金为5.632亿元人民币，相比去年同期的4.905亿元人民币增长14.8%[138] - 偿还债务支付的现金为15.05亿元人民币，相比去年同期的1亿元人民币大幅增加[138] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7.273亿元人民币，较去年同期的2.508亿元人民币增长190%[138] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.487亿元人民币，少数股东损益为0.415亿元人民币[140] - 合并财务报表包含29家子公司[153]

收入和利润（同比） - 营业收入为24.96亿元人民币，同比增长8.15%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元人民币，同比增长13.93%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元人民币，同比增长17.77%[8] - 基本每股收益为0.107元/股，同比增长13.83%[8] 成本和费用（同比） - 财务费用增长42.81%至4854万元，主要因15亿元短期融资券利息计提[15] - 资产减值损失飙升111.76%至1371万元，因坏账准备增加[15] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元人民币，同比大幅增长229.32%[8] - 经营活动现金流量净额增长229.32%至2.68亿元，因加强回款及票据工具使用[15] - 投资活动现金流量净额流出扩大60.80%至1.18亿元，因固定资产购建支出增加[15] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为710.09万元人民币，主要来自政府补助543.13万元人民币[9] - 营业外收入下降40.87%至951万元，因政府补助减少[15] 资产负债项目变动 - 预付款项增加43.53%至2.05亿元，主要因预付材料款增加[15] - 预收款项增长34.53%至2455万元，主要因预收货款增加[15] - 应付利息上升36.33%至1.61亿元，主要因计提短期融资券及公司债利息[15] - 一年内到期非流动负债激增75.79%至1亿元，因长期借款重分类[15] - 长期借款减少97.15%至294万元，因部分借款转入流动负债[15] 股东权益及收益能力 - 加权平均净资产收益率为5.03%，同比下降0.06个百分点[8] - 总资产为121.60亿元人民币，较上年度末增长2.15%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为41.85亿元人民币，较上年度末增长5.16%[8] - 报告期末普通股股东总数为98,833户，控股股东万向集团公司持股比例51.53%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为98.29亿元人民币，同比增长6.12%[22] - 公司2014年营业收入为98.29亿元人民币，同比增长6.12%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为7.07亿元人民币，同比增长33.20%[22] - 归属于母公司股东的净利润为7.07亿元人民币[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.40亿元人民币，同比增长93.98%[22] - 基本每股收益为0.370元/股，同比增长33.09%[22] - 加权平均净资产收益率为19.14%，同比增加6.42个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占比58.13%同比下降0.14个百分点[36] - 人工工资成本占比7.69%同比下降0.72个百分点[37] - 研发费用同比增长18.85%至4.27亿元人民币，占营业收入比例从3.88%提升至4.34%[40] 各条业务线表现 - 机械制造业务营业收入增长11.18%至84.92亿元人民币，毛利率提升1.96个百分点至24.11%[45] - 轮毂单元销量1375.82万套同比增长19.22%，增速最快[33] - 等速驱动轴产量578.85万支同比增长10.49%[32] - 消声器库存量同比增加44.44%主要因产品结构升级[33] - 燃油箱库存量同比下降67.90%因精益生产改善周转[34] 各地区表现 - 湖北钱潮精密件有限公司营业收入达1.27亿美元，净利润为401.26万美元[74] - 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司净亏损2037.87万元人民币，净资产为负3429.52万元人民币[74] - 万向精工江苏有限公司营业收入为2.89亿元人民币，净利润为1082.07万元人民币[74] - 浙江万向系统有限公司营业收入达15.25亿元人民币，净利润为1.44亿元人民币[74] - 浙江万向精工有限公司营业收入为15.58亿元人民币，净利润为1.16亿元人民币[74] - 万向钱潮传动轴有限公司营业收入为8.72亿元人民币，净利润为7359.65万元人民币[74] - 万向通达股份公司净利润达1.69亿元人民币，营业收入为5.85亿元人民币[75] - 浙江大鼎贸易有限公司营业收入达16.04亿元人民币，净利润为1312.67万元人民币[75] - 浙江万向精工有限公司净利润同比增长50.25%[76] - 合营企业武汉佛吉亚（持股50%）2014年营业收入13.37亿元，净利润2.17亿元[77] - 联营企业重庆佛吉亚（持股27.5%）2014年营业收入11.35亿元，净利润1.49亿元[77] - 许昌钱潮远东汽车部件有限公司营业收入10.98亿元，净利润286.42万元[76] - 蚌埠通达汽车零部件有限公司营业收入9.02亿元，净利润134.41万元[76] - 武汉巨迪金属管业有限公司营业收入6.74亿元，净利润2513.89万元[76] - 十堰巨迪金属管业有限公司营业收入2.72亿元，净利润451.25万元[76] - 万向钱潮销售有限公司营业收入20.68亿元，净亏损590.60万元[76] 管理层讨论和指引 - 2015年国内配套市场销售目标72亿元，其中重点主机厂60亿元[81] - 公司计划将合资品牌业务量占比提升至40%以上[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.58亿元人民币，同比增长1.44%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1.44%至13.58亿元人民币[42] - 投资活动现金流入同比大幅增长149.15%至3.6亿元人民币[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善228.26%至7.32亿元人民币[42] - 现金及现金等价物净增加额同比激增1483.90%至19.2亿元人民币[42] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6726.26万元人民币，较2013年2.01亿元大幅下降66.54%[26] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比21.33%，其中最大客户东风商用车销售额5.37亿元占比5.46%[35] - 前五名供应商采购总额为12.08亿元人民币，占年度采购总额的18.31%[38] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例从10.80%大幅上升至25.24%，金额达30.04亿元人民币[48] - 短期借款同比下降63.78%至1.545亿元人民币，占总资产比例从4.38%降至1.30%[50] - 总资产为119.03亿元人民币，同比增长22.18%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为39.80亿元人民币，同比增长15.26%[22] 投资活动 - 对外投资额同比下降51.19%至5369.48万元人民币[53] - 持有万向财务有限公司股权期初与期末持股比例均为17.83%，期末账面价值为2.97亿元，报告期收益为3031.67万元[54] - 委托贷款总额为6.85亿元，涉及多家子公司流动资金周转，利率范围5.40%至7.20%[60][61] - 公司报告期不存在证券投资[55] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[56] 募集资金使用 - 募集资金总额为18.24亿元，报告期投入6117.43万元，累计投入18.47亿元[63] - 募集资金累计变更用途比例为45.54%[64] - 等速驱动轴扩能项目累计投入10.17亿元[65] - 变更1.88亿元募集资金用于收购江苏森威66.69%股权[65] - 变更6.42亿元募集资金用于收购万向通达股份公司90%股权[65] - 截至2014年末募集资金余额为零元[65] - 新增年产840万支等速驱动轴总成项目承诺投资总额182,418万元，累计投入101,654.17万元，投资进度102.33%[67] - 新增年产840万支等速驱动轴总成项目本报告期实现效益12,022.65万元，达到预计效益[67] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额43,048.43万元[68] - 截至2014年12月31日公司募集资金已使用完毕，余额为零元[68] - 变更募集资金18,830.38万元收购江苏森威精锻66.69%股权，投资进度100%[71] - 收购江苏森威精锻股权项目本报告期实现效益3,540.49万元，达到预计效益[71] - 变更募集资金64,243.56万元收购万向通达公司90%股权，投资进度100%[71] - 收购万向通达股权项目本报告期实现效益16,436.19万元，达到预计效益[71] - 募集资金变更总额83,073.94万元，主要用于收购江苏森威和万向通达股权[71] - 变更原因包括人民币升值、设备国产化及工序外包导致的投资资金节约[71] 关联方交易 - 公司向万向马瑞利采购产品关联交易金额为2.554亿元，占同类交易比例3.87%[107] - 公司向万向进出口公司销售产品关联交易金额为3.594亿元，占同类交易比例4.23%[107] - 公司向万向美国公司销售产品关联交易金额为8896.63万元，占同类交易比例1.05%[107] - 公司及下属子公司支付厂房租赁费用1421.19万元，获得租赁收入107.08万元[117] - 公司与万向财务签订金融服务协议，约定存款余额上限为20亿元[112] - 日常关联交易总额达7.038亿元[107] - 公司预计向万向进出口销售不超过4亿元，实际发生3.594亿元[108] - 公司预计向万向美国销售不超过1.5亿元，实际发生8896.63万元[108] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为5,457.71万元[121] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为5,457.71万元[121] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为12,755.38万元[121] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为2,712.48万元[121] - 报告期内公司担保实际发生额总计为18,213.09万元[122] - 报告期末公司实际担保余额总计为8,170.19万元[122] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.05%[122] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[122] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[122] - 公司报告期无违规对外担保情况[123] 公司债券 - 公司2014年支付公司债券利息费用9000万元[132] - 公司发行15亿元人民币公司债券，票面利率6.00%[132] - 公司于2012年4月25日发行15亿元公司债券，发行数量为150,000,000张，发行价格为100元，于2012年6月1日在深交所上市交易，证券代码112080，证券简称12万向债[141] 利润分配和股本变化 - 公司以总股本1,911,916,288股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）[5] - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股[5] - 2014年度利润分配以总股本19.12亿股为基数每10股派现3.00元人民币现金分红总额5.74亿元人民币[91][94] - 2014年度资本公积金转增股本每10股转增2股[91][94] - 2014年现金分红金额5.74亿元人民币占归属于上市公司股东净利润7.07亿元人民币的81.15%[93] - 2013年现金分红金额1.59亿元人民币占归属于上市公司股东净利润5.31亿元人民币的30.03%[93] - 2012年现金分红金额3.82亿元人民币占归属于上市公司股东净利润4.62亿元人民币的82.85%[93] - 2014年度可分配利润为6.75亿元人民币[94] - 公司总股本因资本公积转增股本增加至1,911,916,288股[136] - 2014年6月9日公司实施2013年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增2股，转增后总股本增加至1,911,916,288股[142] 资产处置和公司结构变化 - 处置湖北钱潮汽车零部件有限公司57.89%股权获得转让价款1564.55万元人民币实现转让收益202.07万元人民币[86] - 公司出售湖北钱潮资产交易价格为1564.5万元，产生净亏损33.86万元[105] - 该资产出售贡献净利润占公司净利润总额比例为0.24%[105] - 设立万向钱潮销售有限公司出资额5000万元人民币持股比例100%[88] - 吸收合并浙江钱潮精锻有限公司处置日净资产1.12亿元人民币[88] - 吸收合并哈尔滨万向汽车部件有限公司处置日净资产1285.50万元人民币期初至处置日净利润-800.46万元人民币[88] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为122,190户，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为106,892户[144] - 控股股东万向集团公司持股数量为985,192,721股，持股比例为51.53%[144] - 股东中国汽车工业投资开发有限公司持股数量为38,509,560股，持股比例为2.01%[144] - 股东国机资产管理公司持股数量为11,413,728股，持股比例为0.60%[144] - 股东陈琳芳持股数量为7,474,234股，持股比例为0.39%，其中7,382,451股通过融资融券账户持有[144][145] - 股东鲁冠球持股数量为4,884,270股，持股比例为0.26%，其中3,663,201股处于冻结状态[144] - 公司有限售条件股份期末数量为3,665,361股[138] - 公司无限售条件股份期末数量为1,908,250,927股[138] - 公司股东鲁冠球持有高管锁定股3,663,201股[140] - 万向集团公司2014年底总资产为800.44亿元，营业收入为1,287.89亿元[147] - 万向集团公司持有顺发恒业68.87%股权、航民股份19.03%股权及广汽集团2.44%股权[147] - 实际控制人鲁冠球通过万向三农有限公司持有万向德农股份有限公司48.76%股权[148] - 实际控制人鲁冠球通过万向三农有限公司持有河北承德露露股份有限公司40.68%股权[148] - 实际控制人通过万向集团公司持股80%控股万向资源有限公司[148] - 万向资源有限公司持有顺发恒业股份有限公司68.87%股权[149] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[149] - 无持股10%以上法人股东及股份增持计划[149] - 报告期公司不存在优先股[152] 董事、监事和高级管理人员持股及报酬 - 董事长鲁冠球期末持股4,884,270股，期内增持814,045股[154] - 董事张守国期末持股2,880股，期内增持480股[154] - 董事及高级管理人员合计期末持股4,887,150股，期内合计增持814,525股[155] - 公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬总额327万元[165] - 董事、监事、高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为718.94万元[167] - 董事管大源从股东单位获得报酬338万元[166] - 董事、总经理李平一从公司获得报酬48万元[167] - 董事潘文标从公司获得报酬50万元[167] - 董事沈华川从公司获得报酬45万元[167] - 董事会秘书许小建从公司获得报酬29万元[167] - 副总经理兼财务经理钟斌国从公司获得报酬30万元[167] - 副总经理顾福祥从公司获得报酬48万元[167] - 监事崔宝军从股东单位获得报酬15.74万元[167] - 公司高级管理人员绩效评价体系与薪酬激励机制挂钩[189] - 公司总经理及董事会秘书等高级管理人员均在上市公司领取报酬[188] 员工情况 - 公司员工总数为10,755人[170] - 生产人员数量为8,350人，占总员工比例77.6%[170] - 技术人员数量为1,055人，占总员工比例9.8%[170] - 销售人员数量为366人，占总员工比例3.4%[170] - 行政人员数量为864人，占总员工比例8.0%[170] - 财务人员数量为140人，占总员工比例1.3%[170] - 博士学历员工8人，占总员工比例0.07%[170] - 硕士学历员工66人，占总员工比例0.6%[170] - 本科学历员工1,086人，占总员工比例10.1%[170] - 大专及以下学历员工9,615人（含大专2,550人，高中及以下7,065人），占总员工比例89.4%[170] 内部控制 - 公司未发现内部控制重大缺陷[195] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[198] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[198] - 公司未发生重大差错[198] - 本年度财务报告内部控制不存在重大缺陷[194] 公司独立性和治理 - 公司资产完整独立拥有独立生产系统和工业产权等无形资产[188] - 公司财务独立设立独立财务部门并建立独立核算体系[188] - 公司业务完全独立于控股股东无同业竞争情况[188] 审计服务 - 公司2013年度审计服务费用为160万元[128] - 公司审计服务由天健会计师事务所连续提供22年[128]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入22.27亿元人民币，同比增长8.18%[7] - 年初至报告期末营业收入71.95亿元人民币，同比增长5.75%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.61亿元人民币，同比增长23.90%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.12亿元人民币，同比增长29.96%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润4.85亿元人民币，同比大幅增长90.30%[7] - 营业利润增长33.92%至6.22亿元，主要因营业收入增加及毛利率提高[15] - 基本每股收益0.085元/股，同比增长25.00%[7] - 基本每股收益增长30.10%至0.268元，主要因净利润增加[15] - 加权平均净资产收益率14.07%，较上年同期提升4.53个百分点[7] 成本和费用 - 资产减值损失增长139.02%至4453.69万元，主要因坏账和存货跌价准备增加[15] 其他财务数据 - 公司总资产达到114.85亿元人民币，较上年度末增长17.88%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为37.85亿元人民币，同比增长9.62%[7] - 经营活动产生的现金流量净额9.96亿元人民币，同比增长25.35%[7] - 货币资金大幅增加144.32%至25.72亿元，主要因发行15亿元短期融资券[15] - 其他流动负债激增1123.68%至15.6亿元，主要因发行15亿元短期融资券[15] - 短期借款减少58.15%至1.79亿元，主要因本期归还借款[15] - 未分配利润增长53.39%至10.13亿元，主要因净利润增加[15] - 投资收益增长54.29%至1.38亿元，主要因合营联营企业效益增加及收到财务公司分红[15] - 投资活动现金流量净额变动322.43%至-15.59亿元，主要因定期存款存出增加[15] - 出售零碎股净所得195.06万元计入资本公积[16] 会计政策与准则变更 - 母公司长期股权投资调整前金额为3,008,417,132.02元[24] - 长期股权投资调整金额减少296,882,027.64元[24] - 长期股权投资调整后金额为2,711,535,104.38元[24] - 可供出售金融资产调整后增加296,882,027.64元[24] - 会计政策变更仅影响资产负债表两项科目[24] - 变更对2013年度财务状况及现金流无重大影响[24] - 公司同步执行7项新企业会计准则[24] - 新准则涉及职工薪酬及金融工具列报等领域[24] - 所有准则变更均未对经营成果产生重大影响[24] - 详细会计政策变更参见公告编号2014-039[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.68亿元人民币，同比增长4.70%[21] - 营业收入49.68亿元人民币，同比增长4.70%[31] - 营业总收入本期金额为49.68亿元，较上期47.45亿元增长5%[127] - 归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元人民币，同比增长32.95%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.30亿元人民币，同比增长94.71%[21] - 基本每股收益为0.183元/股，同比增长32.61%[21] - 净利润本期金额为3.95亿元，较上期2.98亿元增长33%[128] - 归属于母公司所有者的净利润本期金额为3.51亿元，较上期2.64亿元增长33%[128] - 基本每股收益本期金额为0.183元，较上期0.138元增长33%[128] - 公司净利润395,302,136.49元，其中归属于母公司所有者350,775,847.28元[141] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为2.638亿元[145] - 本期净利润为311,610,574.72元[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本39.03亿元人民币，同比增长1.26%[31] - 销售费用1.62亿元人民币，同比增长23.06%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.64亿元人民币，同比增长46.58%[21] - 经营活动现金流量净额5.64亿元人民币，同比增长46.58%[31] - 投资活动现金流量净额-6.56亿元人民币，同比下降284.63%，主要因5亿元投资性定期存款存出[31] - 经营活动产生的现金流量净额564,165,633.09元，同比增长46.6%[134] - 投资活动产生的现金流量净额-655,958,097.88元，同比扩大293.4%[135] - 筹资活动产生的现金流量净额858,432,884.49元，同比增长10.5%[135] - 期末现金及现金等价物余额1,499,595,957.91元，同比增长71.6%[135] - 母公司经营活动现金流量净额183,868,280.75元，同比增长38.6%[138] - 母公司投资活动现金流量净额-518,234,197.08元，同比扩大2836.2%[138] - 母公司筹资活动现金流量净额1,138,514,737.99元，同比增长11.2%[139] - 母公司期末现金余额1,029,483,754.79元，同比增长160.1%[139] 各业务线表现 - 机械制造业务收入43.31亿元人民币，毛利率22.88%[33] - 汽车零部件产品收入43.31亿元人民币，毛利率22.88%[33] 子公司和主要投资单位财务表现 - 湖北钱潮精密件有限公司实现营业收入6,295.09万元，净利润218.34万元[56] - 萧山万向舍勒精密万向节有限公司实现营业收入3,427.06万元，净利润16.34万元[56] - 宁波钱潮汽车配件有限公司营业收入2,642.44万元，净亏损94.32万元[56] - 哈尔滨万向汽车部件有限公司营业收入923.11万元，净亏损216.45万元[56] - 万向钱潮（上海）汽车系统有限公司营业收入8,468.88万元，净亏损1,766.71万元[56] - 万向精工江苏有限公司营业收入13,851.32万元，净利润311.51万元[56] - 海口通达排气系统有限公司营业收入4,595.92万元，净利润138.53万元[56] - 十堰固诺尔汽车油箱有限公司营业收入4,701.23万元，净利润1,069.54万元[56] - 浙江万向系统有限公司营业收入为12.9977亿元，净利润为9610万元[57] - 万向通达股份公司营业收入为7.9142亿元，净利润为1.2018亿元[57] - 江苏森威精锻有限公司营业收入为5.8991亿元，净利润为3087万元[57] - 浙江万向精工有限公司营业收入为10.7502亿元，净利润为5869万元[57] - 钱潮轴承有限公司营业收入为4.8639亿元，净利润为3626万元[57] - 万向钱潮传动轴有限公司营业收入为6.2001亿元，净利润为4414万元[57] - 武汉佛吉亚通达排气系统有限公司营业收入为9.2077亿元，净利润为1.4326亿元[58] - 佛吉亚排气控制技术（重庆）有限公司营业收入为4.8786亿元，净利润为8341万元[58] - 武汉万向汽车制动器有限公司营业收入为2.8241亿元，净利润为1382万元[58] - 河南万向系统制动器有限公司营业收入为3.1449亿元，净亏损292万元[58] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额23.49亿元，较期初10.53亿元增长123.0%[120] - 应收账款期末余额18.46亿元，较期初16.42亿元增长12.4%[120] - 短期借款期末余额2.21亿元，较期初4.27亿元下降48.3%[121] - 应付票据期末余额11.85亿元，较期初10.93亿元增长8.4%[121] - 应付账款期末余额20.68亿元，较期初19.09亿元增长8.3%[121] - 资产总计期末余额113.11亿元，较期初97.43亿元增长16.1%[121] - 负债合计期末余额73.03亿元，较期初59.00亿元增长23.8%[122] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额36.45亿元，较期初34.53亿元增长5.5%[122] - 货币资金期末余额为15.94亿元，较期初2.35亿元增长578%[124] - 应收票据期末余额为4.89亿元，较期初1.66亿元增长194%[124] - 应收账款期末余额为7.04亿元，较期初6.07亿元增长16%[124] - 流动资产合计期末余额为35.91亿元，较期初16.99亿元增长111%[124] - 短期借款期末余额为0元，较期初1亿元减少100%[125] - 应付债券期末余额为14.92亿元，较期初14.90亿元基本持平[125] 所有者权益和利润分配 - 加权平均净资产收益率为9.74%，同比增长3.30个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净资产为36.45亿元人民币，同比增长5.54%[21] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 未分配利润增加191,449,489.88元，主要来自当期净利润贡献[141] - 公司本期对所有者（或股东）的分配总额为3.963亿元[145] - 公司通过资本公积转增资本增加股本3.187亿元[148] - 公司期末所有者权益合计为37.316亿元[148] - 公司期末未分配利润为6.464亿元[148] - 公司期末实收资本（或股本）为19.119亿元[148] - 公司期末资本公积为7.174亿元[148] - 公司期末盈余公积为4.559亿元[148] - 实收资本（或股本）为1,593,263,574.00元[149] - 资本公积为1,255,282,595.65元[149] - 未分配利润为397,877,285.37元[149] - 所有者权益合计为3,661,967,282.27元[149] - 利润分配导致未分配利润减少382,383,215.67元[150] - 资本公积增加1,480,000.00元[149][150] - 期末未分配利润为327,104,644.42元[150] - 期末所有者权益合计为3,592,674,641.32元[150] - 公司注册资本为1,911,916,288元[151] - 2013年度利润分配以总股本1,593,263,574股为基数，每10股派发现金1.00元并转增2股[62] - 公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[65] - 公司总股本从1,593,263,574股增加至1,911,916,288股，增幅20%[105] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增2股[105] - 有限售条件股份变动后为3,665,361股，占比0.19%[105] - 无限售条件股份变动后为1,908,250,927股，占比99.81%[105] - 2013年度摊薄后每股收益为0.278元[106] - 2013年度摊薄后每股净资产为1.81元[106] - 2014年半年度摊薄后每股收益为0.183元[106] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为2226.91万元人民币[26] - 向万向进出口公司销售产品关联交易金额16,717万元，占同类交易比例3.86%[78] - 向万向美国公司销售产品关联交易金额3,825.27万元，占同类交易比例0.88%[78] - 向万向马瑞利采购减震器产品关联交易金额12,093.05万元，占同类交易比例3.04%[78] - 报告期日常关联交易实际履行总额32,635.32万元[78] - 预计2014年向万向进出口公司销售产品关联交易额不超过40,000万元[78] - 预计2014年向万向美国公司销售产品关联交易额不超过15,000万元[78] - 预计2014年向万向马瑞利采购减震器产品关联交易总额不超过30,000万元[78] - 公司与万向财务有限公司签订金融服务框架协议，约定存款余额上限为20亿元人民币[82] - 公司向控股股东及其下属企业租赁厂房，发生租赁费用725.36万元人民币[87] - 公司下属子公司取得厂房租赁收入合计23.24万元人民币（万向系统5.72万，通达伟业向万向集团2.52万，向佛吉亚通达15万）[87] 投资和收购活动 - 对外股权投资5000万元人民币设立全资销售子公司[36] - 持有万向财务有限公司17.83%股权，期末账面价值2.97亿元人民币[37] - 委托贷款总额6.32亿元人民币，利率区间4.57%-6.60%[42][43] - 募集资金总额为182,418万元[44] - 报告期内投入募集资金总额为6,115.88万元[44] - 已累计投入募集资金总额为184,726.56万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额为83,073.94万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额比例为45.54%[45] - 等速驱动轴总成扩能项目报告期内投入6,115.88万元[46] - 等速驱动轴总成扩能项目累计投入101,652.62万元[46] - 变更18,830.38万元募集资金用于收购江苏森威66.69%股权[46] - 变更64,243.56万元募集资金用于收购万向通达股份公司90%股权[46] - 等速驱动轴总成项目报告期内实现效益6,608.6万元[47] - 公司收购江苏森威精锻有限公司66.69%股权，交易金额为10,396.29万元[52] - 公司收购万向通达公司90%股权，交易金额为64,243.56万元[52] - 投资设立万向钱潮销售有限公司投入金额5000万元，项目进度100%[61] 担保情况 - 公司对外担保实际发生额4,962.46万元人民币，担保额度45,100万元人民币[89][90] - 公司对子公司担保实际发生额13,482.9万元人民币，担保额度104,600万元人民币[90] - 公司担保总额实际发生额18,445.36万元人民币，总担保额度149,700万元人民币[90] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.06%[91] - 公司报告期无违规对外担保情况[92] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为103,035户[107] - 控股股东万向集团公司持股比例为51.53%，持股数量为985,192,721股[107] - 中国汽车工业投资开发有限公司持股比例为2.01%，持股数量为38,509,560股[107] - 国机资产管理公司持股比例为0.61%，持股数量为11,713,728股[107] - 银华深证100指数分级证券投资基金持股比例为0.58%，持股数量为11,116,221股[107] - 股东罗文丽持股比例为0.44%，持股数量为8,341,392股[107] - 融通深证100指数证券投资基金持股比例为0.42%，持股数量为8,026,176股[107] - 中汽凯瑞贸易有限公司持股比例为0.37%，持股数量为7,030,429股[107] - 易方达深证100ETF持股比例为0.37%，持股数量为7,030,405股[107] - 股东鲁冠球持股比例为0.26%，持股数量为4,884,270股，其中3,663,201股处于冻结状态[107] - 董事长鲁冠球持股数量从407.02万股增至488.43万股，增持81.40万股[113] 会计政策和估计 - 单项金额重大的应收款项指金额500万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项[179] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月时需确认减值[176] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过20%但未达50%或持续时间超过6个月需综合评估减值[176] - 金融资产转移损益计算基于所转移资产账面价值与收到对价及所有者权益累计公允价值变动之和的差额[171] - 可供出售金融资产减值时需将所有者权益中累计公允价值损失转出计入减值损失[178] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需说明持有意图或能力改变的依据[179] - 金融负债终止确认条件为现时义务全部或部分解除时[172] - 金融资产终止确认条件为收取现金流量权利终止或风险报酬转移时[170] - 不存在活跃市场的金融资产采用估值技术确定公允价值[173] - 按摊余成本计量的金融资产减值损失确认为账面价值高于预计未来现金流量现值的差额[175] - 单项金额重大的应收款项坏账准备标准为金额500万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上[180] - 按账龄分析法组合计提坏账准备，1年以内（含1年）计提比例5.00%[181] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为6.00%[181] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例大幅提升至50.00%[181] - 3年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100.00%[181] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，单个存货成本高于可变现净值的差额计提[185] - 房屋及建筑物折旧年限8-40年，年折旧率12.125%-2.25%[194] - 通用设备折旧年限5-18年，年折旧率19.40%-5.00%[194] - 专用设备折旧年限8-15年，年折旧率12.125%-6.00%[194] - 运输工具折旧年限5-10年，年折旧率19.40%-9.00%[194] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转为固定资产，未办理竣工决算先按估计价值结转，后续按实际成本调整但不调整已计提折旧[197] - 资产负债表日存在减值迹象的在建工程按账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备[198] - 可直接归属于符合资本化条件资产的借款费用予以资本化计入相关资产成本[199] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动已开始三个条件[200] - 符合资本化条件的资产购建非正常中断超过3个月时暂停借款费用资本化[200] - 借款费用资本化停止时点为所购建资产达到预定可使用或可销售状态[200] 其他重要事项 - 公司半年度财务报告未经审计[118] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[81] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用[84] - 公司不存在损益占比超10%的重大租赁项目[87] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[99] - 公司报告期不存在其他重大合同[93] - 公司本期其他综合收益无变动[145][147] - 公司本期专项储备无变动[145][147]

收入和利润（同比） - 营业收入23.08亿元人民币，同比增长9.62%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.80亿元人民币，同比增长27.12%[8] - 扣除非经常性损益的净利润1.68亿元人民币，同比增长67.15%[8] - 基本每股收益0.113元/股，同比增长26.97%[8] - 加权平均净资产收益率5.09%，同比上升1.73个百分点[8] 成本和费用（同比） - 所得税费用增加至28,386,185.56元，同比增长46.78%[16] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额8137.72万元人民币，同比增长166.24%[8] - 经营活动现金流量净额增长至81,377,191.23元，同比上升166.24%[16] - 筹资活动现金流量净额为-75,329,354.63元，同比下降105.41%[16] 负债和应付款项变化（同比） - 应付利息增加至84,865,352.66元，同比增长35.11%[16] - 应付股利激增至91,411,804.87元，同比增长14,431.99%[16] - 其他流动负债下降至57,402,533.05元，同比减少54.98%[16] - 长期借款减少至103,328,226.95元，同比下降41.10%[16] - 长期应付款下降至11,605.80元，同比减少99.77%[16] 非经常性损益项目 - 政府补助1199.27万元人民币计入非经常性损益[9] 资本和资产结构变化 - 总资产100.24亿元人民币，较上年度末增长2.89%[8] - 归属于上市公司股东的净资产36.33亿元人民币，较上年度末增长5.22%[8] - 公司2013年发行短期融资券15亿元[16] 公司投资和股东信息 - 公司收购万向通达股权涉及未分配利润7,853.31万元[16] - 报告期末股东总数97,173户[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为92.62亿元人民币，同比增长4.9%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5.31亿元人民币，同比增长14.96%[22] - 基本每股收益为0.333元/股，同比增长14.83%[22] - 加权平均净资产收益率为12.72%，同比提升1.94个百分点[22] - 公司2013年营业收入为92.62亿元，同比增长4.90%[32][33] - 归属于上市公司股东的净利润为5.31亿元，较上年的4.62亿元增长14.98%[26] - 公司2013年扣除非经常性损益的净利润为3.30亿元人民币[22] - 非经常性损益总额为2.01亿元，其中政府补助贡献5451.56万元[27] - 汽车零部件业务营业收入76.38亿元人民币，毛利率22.15%，同比增长2.12个百分点[46] - 国内销售收入75.31亿元人民币，毛利率19.25%，国外销售收入12.02亿元，毛利率22.61%[47] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为5.306亿元[96] - 收购万向通达资产交易价格为4.766亿元，贡献净利润1.069亿元占净利润总额17.72%[106] - 收购湖北通达资产交易价格为1.674亿元，贡献净利润3757.45万元占净利润总额6.22%[106] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占营业成本比重58.27%，金额34.65亿元，同比下降0.7个百分点[36][37] - 人工工资成本4.99亿元，占营业成本比重8.41%，同比上升1.17个百分点[36][37] - 销售费用同比增长8.6%至2.79亿元人民币，管理费用同比增长11.98%至7.77亿元人民币[39] - 研发费用同比增长8.65%至3.59亿元人民币，占营业收入比例3.88%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.39亿元人民币，同比大幅增长97.65%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长97.65%至13.39亿元人民币[43] - 投资活动现金流量净额同比下降562.16%至-8.99亿元人民币[43] 业务线表现 - 十字轴万向节总成销售量654.59万套，同比增长14.61%[34] - 等速驱动轴总成销售量533.7万支，同比增长6.86%[34] - 排气系统销售量97.19万件，同比增长21.26%[34] - 浙江万向系统有限公司营业收入达11.94亿元，净利润为1.09亿元[79] - 万向传动轴有限公司营业收入为5.79亿元，净利润达9560.32万元[79] - 浙江万向精工有限公司营业收入为10.91亿元，净利润为8839.82万元[79] - 万向通达股份公司营业收入为6.93亿元，净利润达1.42亿元[80] - 江苏森威精锻有限公司营业收入为5.79亿元，净利润为4791.41万元[80] - 武汉万向汽车制动器有限公司营业收入为2.45亿元，净利润为3067.31万元[80] - 万向钱潮重庆汽车部件有限公司净亏损478.32万元[79] - 湖北钱潮汽车零部件有限公司净亏损1301.16万元[79] - 哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司净亏损795.05万元[80] - 河南万向系统制动器有限公司净亏损379.80万元[80] 资产和负债 - 货币资金减少1.28亿元人民币，占总资产比例下降1.72个百分点至10.8%[49] - 短期借款增加2.48亿元人民币至4.27亿元，占总资产比例上升2.49个百分点[51] - 应收账款增长0.78亿元至16.42亿元，存货增长0.99亿元至16.24亿元[49] - 公司总资产达到97.43亿元人民币，同比增长3.28%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为34.53亿元人民币，同比下降16.69%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为34.53亿元，较期初的41.45亿元下降16.72%[26] 投资和收购活动 - 报告期对外投资额1.1亿元人民币，较上年同期8000万元增长37.5%[55] - 持有万向财务公司股权期初投资成本2.4亿元，期末账面价值2.97亿元，持股比例17.83%[56][57] - 对万向钱潮重庆汽车部件有限公司持股比例100%，投资额1.1亿元[55] - 收购江苏森威精锻有限公司66.69%股权投入募集资金1.883亿元[75] - 收购万向通达股份公司90%股权[180] - 收购万向通达股份公司90%股权，其中66.6%来自万向集团公司，23.4%来自湖北通达实业有限公司[81][90] - 万向通达股份公司2013年实现归属于母公司的净利润1.61亿元[81] - 支付万向通达股权收购款总计6.44亿元，其中支付万向集团公司4.77亿元，支付湖北通达实业公司1.67亿元[90] - 收购万向通达66.6%股权交易价格为47657.07万元，账面价值30870.11万元[110] - 收购湖北通达持有的万向通达23.4%股权交易价格为16744.38万元，账面价值10846.25万元[110] - 万向通达股权收购评估价值与交易价格一致，均为47657.07万元[110] - 湖北通达股权收购评估价值与交易价格一致，均为16744.38万元[110] 募集资金使用 - 募集资金总额为182,418万元[67] - 报告期内投入募集资金总额为76,502.3万元[67] - 已累计投入募集资金总额为178,610.65万元[67] - 报告期内变更用途的募集资金总额为64,243.56万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额为83,073.94万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额比例为45.54%[67] - 等速驱动轴总成扩能项目报告期投入12,258.74万元[69] - 等速驱动轴总成扩能项目累计投入95,536.74万元[69] - 变更18,830.38万元募集资金用于收购江苏森威66.69%股权[69] - 变更64,243.56万元募集资金用于收购万向通达股份公司90%股权[69] - 公司利用闲置募集资金补充流动资金9亿元，使用期限不超过六个月[73] - 公司归还募集资金专户补充流动资金1.2亿元[73] - 公司归还募集资金专户补充流动资金7.8亿元[73] - 公司利用闲置募集资金补充流动资金7亿元，使用期限不超过十二个月[73] - 公司归还募集资金专户补充流动资金5100万元[73] - 公司归还募集资金专户补充流动资金900万元[73] - 公司归还募集资金专户补充流动资金6.4亿元[73] - 截至2013年底公司及重庆部件公司募集资金余额为6010.95万元[73] 关联交易 - 与万向马瑞利公司日常关联采购交易金额为22940.54万元，占同类交易比例3.86%[109] - 向万向进出口公司销售产品关联交易金额为27729.78万元，占同类交易比例3.18%[109] - 向万向美国公司销售产品关联交易金额为5911.14万元，占同类交易比例0.68%[109] - 2013年日常关联交易实际发生总额为56581.46万元[109] - 2013年向万向进出口公司销售实际发生额27729.78万元低于预计的36000万元[109] - 公司与万向财务有限公司签订金融服务框架协议约定存款余额上限150,000万元[114] - 公司向控股股东万向集团支付厂房租赁费用1,984.76万元[118] - 子公司浙江万向系统有限公司取得厂房租赁收入18.74万元[118] 担保情况 - 报告期内实际对外担保发生额合计7,578.86万元[119] - 报告期末实际对外担保余额合计6,868.99万元[119] - 对外担保额度审批总额40,000万元[119] - 单笔最大对外担保额度为万向精工江苏有限公司15,000万元[119] - 河南万向系统制动器有限公司实际担保金额1,064.41万元[119] - 武汉万向汽车制动器有限公司实际担保金额3,795.5万元[119] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为192.8951百万元[120] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为192.8951百万元[120] - 报告期内公司担保实际发生额总计为268.6837百万元[120] - 报告期末公司实际担保余额总计为261.585百万元[120] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.58%[120] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[121] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元[121] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[121] - 公司违规对外担保金额为0元[122] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动后为3,085,968股，占总股本0.19%[134] - 无限售条件股份变动后为1,590,177,606股，占总股本99.81%[134] - 报告期末股东总数为84,677户[141] - 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为96,429户[141] - 控股股东万向集团公司持股比例为51.53%，持股数量820,993,934股[141] - 万向集团公司为控股股东持有公司股份820,993,934股[142] - 中国汽车工业投资开发有限公司持股32,091,300股占比2.01%[142] - 国机资产管理公司持股13,193,440股占比0.83%[142] - 银华深证100指数分级基金持股9,831,599股占比0.62%[142] - 融通深证100指数基金持股7,135,607股占比0.45%[142] - 易方达深证100ETF持股7,104,110股占比0.45%[143] - 中汽凯瑞贸易有限公司持股5,858,691股占比0.37%[142] - 控股股东万向集团公司总资产619.93亿元营业收入1186.10亿元[144] - 实际控制人鲁冠球通过万向三农持股万向德农51.20%股权[145] - 股东刘小雨通过融资融券账户持有4,567,700股[143] - 董事长鲁冠球持股4,070,225股且报告期内无变动[149] - 董事张守国增持2,400股至期末持股2,400股[149] - 离任财务经理翁焕祥减持31,500股至期末持股31,500股[150] - 报告期内公司董事及高管合计持股增加33,900股至4,104,125股[150] 管理层和员工情况 - 独立董事骆家駹现任中国机械工业集团总会计师并享受国务院特殊津贴[152] - 独立董事王晶晶为法学博士现任深圳市金瑞格投资管理有限公司合伙人[152] - 董事沈华川现任钱潮轴承总经理曾获浙江省经营大师称号[153] - 董事潘文标现任浙江万向精工总经理任中国轴承工业协会副理事长[153] - 董事周建群曾任公司总经理现为中国汽车协会副会长[154] - 董事顾福祥现任公司副总经理兼钱潮传动轴董事长[155] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为420.28万元[161] - 董事长鲁冠球从股东单位获得报酬38.16万元[163] - 独立董事骆家駹、李磊、王晶晶各获得报酬9万元[163] - 董事沈华川获得报酬45万元[164] - 董事潘文标获得报酬50万元[164] - 监事周树祥获得报酬48.12万元[164] - 总经理李平一获得报酬48万元[164] - 董事会秘书许小建获得报酬36万元[164] - 副总经理兼财务经理钟斌国获得报酬30万元[164] - 离任财务经理翁焕祥获得报酬20万元[164] - 公司员工总数为11,025人[168] - 生产人员占比最高，为8,543人，占总员工77.5%[168] - 技术人员为1,029人，占总员工9.3%[168] - 销售人员为384人，占总员工3.5%[168] - 行政人员为926人，占总员工8.4%[168] - 财务人员为143人，占总员工1.3%[168] - 员工教育程度以高中及以下为主，为7,891人，占总员工71.6%[168] - 大专学历员工为2,141人，占总员工19.4%[168] - 本科学历员工为908人，占总员工8.2%[168] - 硕士和博士学历员工分别为72人和13人，分别占总员工0.65%和0.12%[168] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金每10股转增2股[5] - 公司连续实施年度现金分红政策，2012年度利润分配方案于2013年5月31日实施[92] - 2013年度现金分红总额为1.593亿元，占归属于上市公司股东净利润的30.03%[96] - 2012年度现金分红总额为3.824亿元，占归属于上市公司股东净利润的82.85%[96] - 2011年度现金分红总额为4.78亿元，占归属于上市公司股东净利润的99.51%[96] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金1.00元（含税）并转增2股[94][96] - 公司以总股本15.933亿股为基数实施2013年度分红[96] - 可分配利润为3.784亿元[96] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[195] - 公司2013年度财务报告内部控制无重大缺陷[190] - 内部控制审计确认财务报告内部控制有效[191] - 审计报告签署日期为2014年3月27日[195] - 内部控制评价报告披露日期为2014年3月31日[190][191] - 公司未发现内部控制重大缺陷[190] - 公司未发生重大会计差错更正或业绩预告修正[192] - 审计机构为天健会计师事务所特殊普通合伙[195] - 公司财务报表经审计在所有重大方面按照企业会计准则编制公允反映了财务状况[198] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[199] - 审计报告日期为2014年3月27日[199] - 财务报表编制单位为万向钱潮股份有限公司[200] - 财务附注报表单位使用人民币元[200] - 审计工作包括评价管理层选用会计政策恰当性和会计估计合理性[197] - 审计程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险评估[197] - 审计意见基于获取的充分适当审计证据[197] - 审计范围涵盖2013年12月31日合并及母公司财务状况[198] - 审计范围包括2013年度合并及母公司经营成果和现金流量[198] 其他财务数据 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例为19.91%，其中最大客户University International Longistics INC销售额5.16亿元占比5.58%[35] - 前五名供应商采购总额为15.04亿元人民币，占年度采购总额比例22.92%[38] - 委托贷款总额4.29亿元，利率区间4.57%-7.59%，全部用于补充子公司流动资金[65] - 金融资产与金融负债的公允价值变动损益均为0元[54] - 证券投资期末持股数量0股，期末账面价值0元[58] - 委托理财本期实际收回本金0元，报告期实际损益0元[60] - 衍生品投资期末金额0元，占期末净资产比例0%[63] - 报告期计提金融资产减值准备0元[54] - 主要资产计量属性未发生重大变化[54] - 非募集资金投资项目报告期内投入金额为0万元[83] - 公司不存在控制下的特殊目的主体[84] - 不存在非经营性关联债权债务往来[112] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用情况，期末占用金额为0万元[104] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务五方面完全独立[182] - 解散清算全资子公司淮南钱潮轴承部件有限公司，该公司已于2013年10月完成注销[81][91] - 公司吸收合并全资子公司浙江精锻有限公司程序尚未完成[108] - 公司发行15亿元人民币公司债券，票面利率6.00%[129] - 债券网上发行0.1亿元，网下发行14.9亿元[129] - 债券募集资金净额为14.849亿元[129] - 境内会计师事务所审计服务报酬为160万元[128] - 境内会计师事务所连续服务年限为20年[128] 管理层讨论和指引 - 2014年预计中国汽车市场将有10%左右的平稳增长[86] - 新《三包法》实施预计将增加质量控制成本和索赔成本[85] - 人民币汇率长期升值趋势给出口市场带来压力[85] - 公司计划于2014年3月底前提请董事会审议豁免履行增发承诺[125]