证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-071 万向钱潮股份公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 一次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司 注销全资子公司万向钱潮销售有限公司，并授权公司管理层负责办理 注销相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在在《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销全资 子公司的公告》（公告编号：2023-058）。 近日，公司收到浙江省市场监督管理局出具的《登记通知书》， 万向钱潮销售有限公司已完成注销登记手续。本次注销完成后，万向 钱潮销售有限公司不再纳入公司合并财务报表范围，注销该子公司不 会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 万向钱潮股份公司 二〇二四年十一月二十一日 董 事 会 1 ...

业务收入相关 - 2024年上半年实现汽车零部件销售收入[1] - 2023年前五大客户分别为青山控股集团有限公司、比亚迪股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、东风汽车集团有限公司、江苏德龙镍业有限公司，销售额占年度销售总额分别为11.47%、9.99%[1] - 2023年国外销售收入占年度营业收入的11.01%，出口用户主要包括美国NEAPCO、德国BMW等[2] 市场占有率相关 - 万向节产品在国内商用车市场的市占率约55%；传动轴产品在国内皮卡细分市场的市占率约60%；轮毂单元产品在国内的市占率约28.65%[2] 业务范畴相关 - 除汽车零部件业务，还有钢材、铁合金业务，包括特钢业务和合金业务。其中，特钢业务主要是满足日常自用之外的零星销售，合金业务根据销售对象分为合金原材料业务及合金产品业务，合金原材料业务包括铬矿业务和焦炭业务，合金产品业务主要是铬铁业务[2] 公司结构与产能相关 - 公司的股权结构及管理层情况介绍已在2023年年度报告中披露，详见2023年年度报告第七节第三点：股东和实际控制人情况和第四节第五点：董事、监事和高级管理人员情况[2] - 各专业产品的产线产能均根据市场需求建设，产能利用率较为理想，基本可以满足市场订单需求[2] 业务拓展与战略相关 - 未来公司将围绕轴承和底盘两大硬核产业进行产业布局。轴承战略方面有多项技术已配套多用户，未来计划突破多种产品；底盘战略方面围绕新能源汽车底盘技术，多项产品将转型并开展创新，开发前瞻技术产品[4] 融资与业绩相关 - 公司于2024年5月6日披露《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，目前相关工作正在推进中[4] - 2024年1 - 9月，公司实现营业收入1,084,715.91万元，同比下降2.14%；归属于母公司股东的净利润71,656.48万元，同比增长18.22%。公司将继续围绕汽车零部件主业发展[4] 信息披露相关 - 本次调研活动不涉及未公开披露的重大信息[6]

万向钱潮股份公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-070 万向钱潮股份公司 监 事 会 二〇二四年十一月七日 1 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 高琦先生递交的书面辞职报告，高琦先生因工作原因申请辞去公司第 十届监事会非职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，高琦先生未持有公司股份。 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，高琦先生的辞职未 导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会 依法规范运作，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按 照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事的补选工作。 公司及公司监事会对高琦先生任职期间的勤勉工作及对公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-069 万向钱潮股份公司 二、本次交易的历史披露情况 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通 知的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》（简称"预案"）中已详细披露了 本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请 广大投资者注意投资风险。 2、由于本次交易的标的公司位于境外，标的公司的审计、评估 及尽职调查等工作量较大，且本次交易可能涉及对标的公司股权架构 的调整，交易各方正在沟通商讨交易细节、完善交易方案，因此公司 预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6 个月内（即 2024 年 11 月 6 日前）发出召开股东大会的通知。 3、经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据交易进 展情况择机重新召开董事会审议本次交易相关 ...

产品情况 - 公司主要产品包括万向节、传动轴等，2024年上半年汽车零部件销售收入50.94亿元，物资贸易收入22.25亿元 [1] 产品发展方向 - 实施“量产一代、开发一代、储备一代”方针，轴承板块突破精密转向冲压轴承等，近期攻关汽车自动变速器高端轴承等；底盘板块开发高效率等速驱动轴等产品 [1][2] 轮毂轴承竞争与趋势 - 竞争对手为国际头部供应商，国内高端轴承外资品牌生产为主，外资份额集中在中高端品牌汽车厂 [2] 参股万向一二三意义 - 欧美电动化趋缓，低压市场增长空间大，万向一二三海外布局完善，2024年上半年营收16.45亿元，同比增长1.08%，未实现盈利，参股利于公司战略转型 [2][3] 收购WAC影响 - 增强全球化业务布局，提高供应链响应速度和可靠性，融入全球主机厂供应链体系，提高全球市场份额 [3] 技术创新 - 轴承技术创新：成立轴承工程研究中心，围绕“低摩擦、轻量化、智能化”攻关，“100万公里免维护长寿命重卡万向节”等通过认定 [3] - 底盘智能化创新：布局防抱死制动系统等，获多项科技奖项 [4] 新切入客户与项目定点 - 轮毂轴承单元新突破本田，驱动轴总成新突破奔驰、宝马等；2024年完成万向节宝马项目等多个项目定点 [4]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-067 公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议 特此公告。 万向钱潮股份公司 万向钱潮股份公司 第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于放弃参股 公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》（关联董事倪频、潘文 标、沈志军、许小建、李凡群回避表决）。 顺发恒能股份公司拟以现金 39,520.00 万元参与万向财务有限 公司（以下简称"财务公司"）增资（其中：26,000.00 万元计入注 册资本，13,520.00 万元计入资本公积）。公司董事会经审慎研究拟 同意财务公司本次增资事项，并放弃本次对财务公司增资的优先认缴 出资权。本次增资完成后，财务公司注册资本将由 185,000.00 万元 增至 211,000.00 万元，公司持有财务公司的股权比例由增资前的 17.83%变更为 15.64%。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （w ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-068 万向钱潮股份公司 3、2024 年 10 月 29 日，公司召开第十届董事会 2024 年第五次 临时会议，审议通过 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联 交易的议案》。因本次交易构成关联交易，关联董事在表决时进行了 回避，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。 4、顺发恒能与本公司受同一最终控制人控制，根据 深圳证券 交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成 上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易 无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃优先认缴出资权暨关联交易概述 1、万向钱潮股份公司 以下简称 公司"或 本公司"）的参股 公司万向财务有限公司 以下简称"财务公司"）成立于 2002 年 8 月 22 日，系经中国人民银行正式批准设立的，受国家金融监督管理总局 日常监管下的非银行金融机构，注册资本 185,000 万元，其中： ...

独立董事：陈劲、易颜新、许力先 一、《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议 案》的审查意见 本次公司拟放弃对万向财务有限公司增资优先认缴出资权是基 于公司发展规划和目前实际情况等综合因素考虑，关联交易及定价遵 循市场公允原则，符合公司利益，未对公司财务状况、经营成果产生 不利影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；本次关联 交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规，我 们一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议 审议。 万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第六次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议 于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 二〇二 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资 所涉及的万向财务有限公司股东全部权益价值 共一册,第一册 (可扣指出版時查詢各家业务信息) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二O二四年十月二十八日 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的 万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | 求 | | --- | | 富 明月- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | -- | | 二、评估目的- | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型- | | 五、评估基准日- | | 六、评估依据 | | 七、评估方法- | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 九、评估假设- | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 | | 资产评估报告附件 - | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 顺发恒能股份公司拟对万向财务有限公司进行增资所涉及的 万向财务有限公司股东全部权益价值资产评估报 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议 于2024年10月23日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 一、《关于增加公司 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》 的审查意见 万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第五次会议审查意见 公司增加的与关联方的 2024 年度日常性关联交易预计金额系为 了满足客户对产品的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则， 定价公允，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不 存在损害公司及中小股东的利益。我们同意该关联交易事项，并提交 公司第十届董事会第六次会议审议。 独立董事：陈劲、易颜新、许力先 二〇二四年十月二十三日 公司销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经 营中所必需的持续 ...