收入和利润（同比环比） - 营业收入16.84亿元人民币，同比增长26.2%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4.28亿元人民币，同比增长65.36%[7] - 扣除非经常性损益的净利润4.24亿元人民币，同比增长77.38%[7] - 基本每股收益0.42元人民币，同比增长68%[7] - 加权平均净资产收益率4.37%，同比增加1.43个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增加5418.72万元人民币，增长46.66%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元人民币，同比增长48.61%[7] - 筹资活动产生的现金流量净额减少2.21亿元人民币，下降97.22%[16] 资产和投资变动 - 应收账款增加4.12亿元人民币，增长36.38%[16] - 投资收益增加1.53亿元人民币，增长123.2%[16] - 公司持有上柴股份23,680,000股，占其总股本2.72%，期末账面值为247,692,800元[24] - 公司持有天奇股份9,300,000股，占其总股本2.9%，期末账面值为110,019,000元[24] - 公司证券投资期末账面总值357,711,800元，其中上柴股份投资成本199,208,000元，天奇股份投资成本69,331,500元[24] - 公司衍生品投资期末金额为0元，占报告期末净资产比例为0%[27] 融资和募资活动 - 公司非公开发行A股112,858,000股，募集资金总额为人民币2,866,028,910元，净额为人民币2,850,124,252.93元[21] - 大股东产业集团和ROBERT BOSCH GMBH所持非公开发行A股11,285.8万股限售期为36个月，自2012年2月29日起算[23] 项目投资与调整 - 汽车尾气后处理系统产业化项目投资总额由原计划26,000万元调整至34,000万元，调整部分全部用自有资金补充[21] 业务发展策略 - 公司对动力电池材料及电池研发项目持谨慎态度，因技术和政策存在不确定性[19] 投资者关系活动 - 2014年3月4日公司接待包括中信证券、富国基金等18家机构调研[28] 业绩展望与指引 - 公司预测2014年1-6月累计净利润无重大变动风险[24]

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入同比增长11.45%至55.89亿元[21][30] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长24.61%至11.08亿元[21][30] - 公司营业收入55.89亿元，同比增长11.45%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为11.08亿元[104] - 加权平均净资产收益率提升0.76个百分点至12.12%[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长10.91%至96.01亿元[21][30] 财务业绩：成本和费用（同比） - 营业成本同比增长10.50%至41.70亿元[35] - 管理费用同比大幅增长25.59%至5.58亿元[35] - 资产减值损失同比激增319.69%至8862万元[35] - 后处理系统直接材料成本8.35亿元，同比增长31.55%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.04%至8.04亿元[21] - 经营活动现金流量净额8.04亿元，同比下降31.04%[48] - 投资活动现金流入20.37亿元，同比大幅增长686.04%[48] - 筹资活动现金流入8.88亿元，同比下降74.75%[48] 业务线表现：产品销售 - 燃喷系统多缸泵销售量155万台，同比增长11.51%[37] - 后处理系统净化器销售量149万件，同比增长21.14%[37] 业务线表现：分产品收入与毛利率 - 公司汽车零部件业务营业收入51.57亿元，同比增长10.88%，毛利率为26.6%[52] - 汽车燃油喷射系统产品营业收入39.16亿元，同比增长6.78%，毛利率为29.14%[52] - 汽车后处理系统业务营业收入10.69亿元，同比增长28.77%，毛利率为17.46%[52] 业务线表现：分地区收入与毛利率 - 国内销售营业收入49.03亿元，同比增长12.4%，毛利率为27.7%[52] - 国外销售营业收入2.54亿元，同比下降12.06%，毛利率为5.23%[52] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售金额20.18亿元，占总销售额36.1%[39] - 前五名供应商采购金额11.01亿元，占总采购额34.26%[43] 研发投入 - 研发支出2.12亿元，占营业收入3.79%[46] 资产与负债结构 - 货币资金期末余额24.48亿元，占总资产比例下降4.8个百分点至18.72%[54] - 存货期末余额9.87亿元，占总资产比例上升0.68个百分点至7.55%[54] - 短期借款期末余额3.99亿元，占总资产比例上升2.43个百分点至3.06%[57] - 可供出售金融资产期末余额3.85亿元，较期初增加1.19亿元[59] 投资活动 - 报告期对外投资额2498.17万元，同比下降95.65%[63] - 公司认购上柴股份非公开发行股票1480万股，认购价格13.46元/股，占上柴股份总股本2.72%[66] - 报告期末持有上柴股份2368万股[66] - 公司认购天奇股份非公开发行股票930万股，认购价格7.455元/股，占天奇股份总股本2.9%[67] - 报告期末持有天奇股份930万股[67] - 委托理财累计发生额257,685万元，实际收回本金174,775万元[68] - 委托理财报告期实际收益9,127.47万元[68] - 公司委托理财资金额度不超过人民币20亿元[68] 募集资金使用 - 募集资金总额285,012.43万元[75] - 报告期投入募集资金23,802.9万元[75] - 累计投入募集资金185,878.64万元[75] - WAPS及柴油共轨系统产能项目累计投入20,821.32万元，投资进度33.57%[77] - 产业园区建设项目累计投入16,858.09万元，投资进度29.19%[77] - 汽车尾气后处理项目累计投入18,968.8万元，投资进度72.96%[77] - 工程研究院项目投入5,154万元，投资进度100%[77] - 动力电池研发项目投入0元，投资进度0%[77] - 股权收购项目投入34,381.5万元，实现收益2,348.1万元[77] - 补充流动资金投入89,694.93万元，进度100%[77] - 汽车尾气后处理项目投资总额由26,000万元调整至34,000万元[78] - 募集资金到位延期导致多个项目进度滞后[77][78] - 自筹资金预先投入募投项目29,912万元并于2012年置换[78] - 汽车尾气后处理系统产业化项目募集资金投入进度72.96%，累计投入1.90亿元[81] 主要子公司及联营公司业绩 - 博世汽柴2013年净利润9.39亿元，同比增长104.13%[84] - 威孚汽柴2013年营业收入11.15亿元，净利润1.98亿元[84] - 威孚力达2013年营业收入11.20亿元，净利润0.96亿元[84] - 威孚金宁2013年营业收入7.68亿元，净利润1.34亿元[84] - 中联电子2013年净利润8.93亿元[84] - 博世汽柴净利润增长主因国IV法规推进使高压共轨产品供不应求[84] 利润分配与股利政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 2013年现金分红金额为3.06亿元，占归属于上市公司股东净利润的27.62%[104] - 2012年现金分红金额为2.04亿元，占归属于上市公司股东净利润的22.94%[104] - 2011年现金分红金额为2.04亿元，占归属于上市公司股东净利润的16.94%[104] - 2013年末总股本为10.20亿股，每10股派发现金红利3.00元[103][104] - 公司总股本基数为2013年12月31日数据[4] - 公司近三年现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[102] 母公司财务数据 - 2013年末母公司未分配利润为30.13亿元[105] - 2013年母公司净利润为9.35亿元[107] - 2013年提取法定盈余公积9354.17万元[107] 关联交易 - 公司与无锡威孚精密机械制造有限公司的关联采购交易金额为7,435.12万元，占同类交易金额的2.31%[119] - 公司与博世柴油系统有限公司的关联采购交易金额为20,237.51万元，占同类交易金额的6.3%[119] - 公司与无锡威孚环保催化剂有限公司的关联采购交易金额为57,068.57万元，占同类交易金额的17.76%[119] - 公司与博世柴油系统有限公司的关联销售交易金额为60,133.64万元，占同类交易金额的10.76%[120] - 公司2013年日常关联交易实际总金额为159,857.18万元，未超过预计的229,450万元[121] - 公司向德国博世公司支付技术服务费等关联交易金额为1,645.82万元，占同类交易金额的0.29%[121] - 公司向无锡产业集团支付土地及商标使用费432.32万元，占同类交易金额的0.08%[120] - 公司无其他重大关联交易[126] 资产收购与转让 - 公司收购美国奥特凯姆有限公司持有的威孚奥特凯姆1%股权，交易价格为140.17万元，已全部过户[115] - 公司向无锡产业发展集团收购土地资产104,378.3平方米，交易价格为5,125万元，相关手续正在办理中[116] - 公司全资子公司受让大股东无锡产业发展集团有限公司土地资产，转让价格为5125万元[122] - 转让土地资产账面价值为2399.74万元，评估价值为5125万元，增值率约113.6%[122] - 转让土地面积104,378.3平方米，位于无锡市惠山区长安街道惠畅路88号[122] 担保情况 - 公司对子公司宁波天力增压技术有限公司提供担保额度6000万元，实际担保金额6000万元[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计25,000万元，实际发生额合计6000万元[129] - 报告期末实际担保余额合计6000万元，占公司净资产比例0.62%[129] - 公司无违规对外担保情况，违规担保金额为0[131] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东自2009年5月31日起变更为无锡产业发展集团有限公司（产业集团）[18] - 有限售条件股份变动后为234,279,323股，占总股本比例22.96%，其中国有法人持股118,967,998股（11.66%）[141] - 外资持股变动后为115,260,600股，占总股本比例11.3%，全部为境外法人持股[141] - 无限售条件股份变动后为785,921,669股，占总股本77.04%，其中人民币普通股613,541,669股（60.14%）[141] - 报告期末股东总数为34,932股，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为43,033股[148] - 无锡产业发展集团有限公司持股比例为20%，持有204,059,398股，其中有限售条件股份118,967,998股，无限售条件股份85,091,400股[148] - ROBERT BOSCH GMBH持股比例为14%，持有142,841,400股，其中有限售条件股份115,260,600股，无限售条件股份27,580,800股[148] - 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金持股比例为1.65%，持有16,800,000股，全部为无限售条件股份[148] - BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD持股比例为1.58%，持有16,111,179股，全部为无限售条件股份[148] - 交通银行－富国天益价值证券投资基金持股比例为1.46%，持有14,944,463股，全部为无限售条件股份[148] - 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金持股比例为1.15%，持有11,778,994股，全部为无限售条件股份[148] - 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金持股比例为1.08%，持有11,026,311股，全部为无限售条件股份[148] - 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红持股比例为0.86%，持有8,723,489股，全部为无限售条件股份[148] - 全国社保基金一零八组合持股比例为0.71%，持有7,249,714股，全部为无限售条件股份[148] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 董事长陈学军持股从3,169股增至4,753股，增幅50%[154] - 副董事长兼总经理王晓东持股从521股增至781股，增幅50%[154] - 董事葛颂平持股从25,468股增至38,202股，增幅50%[154] - 监事会主席时兴元持股从1,782股增至2,673股，增幅50%[154] - 监事高国元持股从10,297股增至15,445股，增幅50%[154] - 副总经理徐云峰持股从2,000股增至3,000股，增幅50%[154] - 董事会秘书周卫星持股从2,377股增至3,565股，增幅50%[154] - 董事及高管合计持股从45,614股增至68,419股，增幅50%[154] - 所有增持均通过本期增持股份实现，无减持操作[154] - 核心管理层任期均为2012年3月7日至2015年3月6日[154] 董事、监事及高级管理人员报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为474.2万元[166] - 独立董事年度报酬为每人8.3万元[166] - 董事长和副董事长兼总经理年度报酬均为62万元[166] - 董事、常务副总经理兼财务负责人年度报酬为51万元[166] - 监事会主席和监事年度报酬为51万元[166] - 副总经理年度报酬为51万元[166] - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成，绩效薪酬与公司经济效益直接挂钩[191] 员工情况 - 公司截至2013年12月31日在册员工总数为5,140人[169] - 公司劳务派遣人员为2,521人[172] - 公司支付劳务派遣费用为11,775万元[172] - 公司离岗人员为290人[169] 公司治理与内部控制 - 公司董事会成员11名，独立董事4名占董事会人员三分之一以上[176] - 公司监事会成员3名，其中职工代表监事2名占监事会成员三分之一以上[177] - 独立董事出席董事会会议6次，其中以通讯方式参加1次，现场出席5次[182] - 独立董事列席股东大会次数1次[182] - 董事会审计委员会召开会议1次审议财务决算报告等事项[184][185] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议1次审议高管薪酬提案[185] - 董事会战略委员会召开会议1次审议年度经营方针目标[185] - 2012年度股东大会审议通过10项议案包括利润分配及关联交易等[180] - 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[179] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立[187] - 公司组织机构体系健全，与控股股东完全分开，不存在混合经营或合署办公情况[188] - 公司设有独立财务部门及银行账户，并建立独立会计核算系统和财务管理制度[188] - 公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争情况[190] - 公司自2012年起持续实施内部控制建设，各年度内控评价及审计报告均按要求披露[194] - 2013年通过部门职能梳理、制度优化及缺陷整改等内控活动提升管理能力[194] - 报告期内未发现内部控制重大或重要缺陷[198] - 会计师事务所确认公司2013年12月31日财务报告内控在所有重大方面保持有效[199] - 内部控制审计报告于2014年4月15日披露，与董事会自我评价意见一致[199] - 公司执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内无重大会计差错更正[199] 公司基本信息与机构设置 - 公司注册地址于2013年10月20日变更为无锡市新区华山路5号[18] - 公司股票在深交所上市，代码为000581（A股）和200581（B股）[15] - 公司法定代表人陈学军[15] - 公司董事会秘书周卫星，证券事务代表严国红[16] - 公司年度报告备置于董事会办公室[17] - 公司聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[19] - 公司持续督导保荐机构为光大证券股份有限公司，督导期至2013年12月31日[19] - 公司境内会计师事务所江苏公证天业报酬为150万元，已连续服务22年[136] 重大承诺与事项 - 公司持股5%以上股东无锡产业发展集团2006年股权激励承诺待政策完善后实施[134] - 公司向无锡产业集团和ROBERT BOSCH GMBH非公开发行A股承诺正在履行中[134] - 公司无破产重整事项及股权激励事项发生[114][118] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[124] - 公司无托管、承包、租赁事项带来的损益达到报告期利润总额10%以上的项目[127] - 公司增加合并单位1家，持有威孚奥特凯姆51%股权[100] - 公司控股威孚奥特凯姆（持股51%）以提升汽车零部件制造水平[85] 资本运作与股份变动 - 公司2012年非公开发行A股股票112,858,000股，发行价格为每股25.395元，募集资金总额为286,602.89万元[144][145] - 公司2012年度权益分派方案为每10股派发现金红利3元（含税）并送红股5股（含税），总股本由680,133,995股增至1,020,200,992股[141][146] - 非公开发行股份限售期为36个月，预计上市流通时间为2015年3月1日[145] - 实施权益分派后每股收益稀释至1.09元，每股净资产稀释至9.41元[144] 经营环境与展望 - 国IV排放法规实施将推动共轨系统及后处理产品快速发展[91] - 2014年Q1预计净利润区间3.89-4.14亿元，同比增长50%-60%[88]