财务数据概述 - 2022年营业收入为156,726,641.61元，较2021年调整后增长30.43%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -15,915,851.63元，较2021年调整后下降100.80%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -24,312,957.84元，较2021年增长83.16%[7] - 2022年末总资产为352,213,174.85元，较2021年末调整后增长11.44%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为71,253,393.13元，较2021年末调整后下降15.95%[7] - 2022年扣除非经常性损益的净利润为 -10,556,037.85元，较2021年调整后下降55.22%[7] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0250元/股，较2021年调整后下降100.80%[7] - 2022年加权平均净资产收益率为 -20.72%，较2021年调整后增长152.64%[7] - 2022年营业收入扣除金额为2,260,491.09元，扣除后金额为154,466,150.52元[10] - 2022年各季度营业收入分别为950.75万元、1170.66万元、3912.37万元、9638.88万元，归属上市公司股东净利润分别为 -276.72万元、 -37.32万元、 -97.04万元、 -1180.50万元[12] - 2022年非流动资产处置损益为 -6899.66元，债务重组损益为15.58亿元，非经常性损益合计为 -535.98万元[13] - 公司2022年实现营业收入1.57亿元，较去年同期增长30.43%，其中江苏院收入4740.70万元，联合立本收入10931.96万元[24] - 冶金行业收入4740.70万元，占比30.25%，同比下降32.89%；化工行业收入2968.32万元，占比18.94%，同比下降34.48%；煤炭化工行业收入1768.95万元，占比11.29%，同比增长319.90%；能源电力行业收入6194.69万元，占比39.52%，去年同期为0 [25] - 定制设备集成收入7422.31万元，占比47.37%，同比增长57.70%；工程设计+设备供货+安装(EPC)收入3982.30万元，占比25.41%，去年同期为0；设备供货+安装（PC)收入3212.81万元，占比20.50%，去年同期为0 [25] - 工程设计+设备供货(EP)收入654.25万元，占比4.17%，同比下降89.81%；维保收入162.12万元，占比1.03%，同比下降18.03%；设备销售收入134.73万元，占比0.86%，同比增长187.28% [25] - 工程咨询设计(E)收入104.15万元，占比0.66%，同比下降80.77%；废品销售收入为0，占比0.00%，同比下降100.00% [25] - 境内收入1.57亿元，占比100.00%，同比增长30.43% [26] - 冶金行业毛利率3.18%，同比下降1.92%；化工行业毛利率19.23%，同比下降9.33%；煤炭化工行业毛利率20.08%，同比下降25.48%；能源电力行业毛利率19.37% [26] - 定制设备集成毛利率20.36%，同比下降8.48%；工程设计+设备供货+安装(EPC)毛利率1.71%；设备供货+安装（PC)毛利率16.17% [26] - 境内毛利率14.53%，同比下降0.84% [26] - 2022年营业成本133,959,624.19元，较2021年的101,694,976.38元增长31.73%[27] - 前五名客户合计销售金额140,440,463.64元，占年度销售总额比例89.61%，且无关联方销售[27][28] - 前五名供应商合计采购金额71,000,040.93元，占年度采购总额比例53.00%，且无关联方采购[29] - 2022年销售费用3,939,332.01元，较2021年增长123.12%，因日常经营性支出增加[30] - 2022年管理费用24,258,201.90元，较2021年增长14.43%，因2021年计提资金占用费[31] - 2022年财务费用23,409.22元，较2021年增长100.46%，因资金占用解除无利息收入[31] - 2022年研发费用2,051,825.35元，较2021年增长66.80%，因子公司研发投入增加[32] - 2022年研发人员数量4人，较2021年减少20%，占比6.06%，较2021年降低4.14%[39] - 2022年研发投入金额2051825.35元，较2021年增长66.8%，占营业收入比例1.31%，较2021年增加0.29%[39] - 2022年经营活动现金流入小计141083914.68元，同比增长15.13%，流出小计165396872.52元，同比减少38.04%，净额-24312957.84元，同比增加83.16%[39] - 2022年投资活动现金流入小计6349551.92元，同比减少76.96%，流出小计91087元，同比减少98.49%，净额6258464.92元，同比减少70.92%[39] - 2022年筹资活动现金流入小计4871324.52元，同比减少97.72%，流出小计100597.77元，同比减少99.85%，净额4770726.75元，同比减少96.71%[39] - 2022年现金及现金等价物净增加额-13220449.17元，同比减少160.38%[39] - 2022年投资收益59985.72元，占利润总额比例-0.34%；营业外收入569854.86元，占比-3.22%；营业外支出5637994.81元，占比-31.84%；信用减值损失-4810288.25元，占比27.17%；资产处置收益-6899.66元，占比0.04%[44][45][46][47][48] - 2022年末应收账款142487640.33元，占总资产比例40.45%，较年初增加9.80%；存货1166555.63元，占比0.33%，较年初增加0.07%；应收票据27123546.22元，占比7.70%，较年初增加7.38%[51][52][54] - 2022年末货币资金9719102.74元，占总资产比例2.76%，较年初减少4.76%；固定资产209447.30元，占比0.06%，较年初减少0.01%；应收款项融资300000元，占比0.09%，较年初减少1.04%[50][52][55] - 2022年末短期借款2371324.52元，占总资产比例0.67%；合同负债212264.15元，占比0.06%，较年初增加0.01%；应付账款92151559.01元，占比26.16%，较年初增加5.68%[52][53][57] - 截至2022年12月期末，货币资金30,003.42元因银行存款冻结受限，固定资产18,319.69元因汽车查封受限，合计48,323.11元[63] 行业情况 - 公司子公司江苏院主要服务钢铁、有色行业企业，2022年行业下游需求减弱、价格下跌、效益下滑[16] - 2022年全国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%；粗钢表观消费量9.6亿吨，同比下降3.4%；钢铁企业利润总额982亿元，同比下降72.27%[17] - 2023年国内经济有望复苏，行业预期转好[18] 公司发展规划 - 公司重新规划发展方向，市场定位围绕钢铁冶金清洁冶炼和工业污水处理等业务开展[19][20] - 业务布局开拓钢铁、有色和煤炭市场，实施区域拓展战略[21] - 经营模式开展设计、咨询、设备供货及工程总承包等多种模式[21] - 资源配置强化精益运营管理，落实效益优先策略，严控成本[21] - 2023年公司将围绕现有经营主体主营业务，提高盈利能力，包括加大市场开发、科技研发、强化精益运营管理、落实人才兴企战略[69] 子公司情况 - 江苏省冶金设计院有限公司注册资本103,200,000元，总资产267,161,340.10元，净资产83,345,717.63元，营业收入47,407,048.77元，营业利润16,389,282.78元，净利润17,862,529.91元[68] - 内蒙古永道新材料科技有限公司注册资本5,000,000元，总资产2,208,873.52元，净资产2,208,873.52元，营业收入、营业利润、净利润均为0元[68] - 内蒙古华亨新材料科技有限公司注册资本5,000,000元，总资产2,563,276.07元，净资产1,988,276.07元，营业收入0元，营业利润 -985.22元，净利润 -985.22元[68] - 武汉联合立本能源科技有限公司注册资本20,000,000元，总资产113,368,747.68元，净资产34,932,952.74元，营业收入109,319,592.84元，营业利润9,316,309.28元，净利润8,073,769.33元[69] - 武汉联合立本于2021年完成整合，2022年重点完善公司财务管理制度[126] 公司治理与合规 - 报告期内公司召开2次股东大会，召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果和决议内容均符合规定[71] - 报告期内公司召开8次董事会，会议程序和决议内容合规[72] - 公司监事会由三名监事组成，对公司重大事项进行监督[72] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[75] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为37.91%，于2022年6月17日召开[81] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.67%，于2022年11月11日召开[82] - 公司董事、监事及高级管理人员本期股份增减变动均为0[82] - 2022年公司董事朱锡银离职，增补非独立董事郭永生[83] - 吴浪于2019年2月至2023年3月任公司第九届董事会董事长[86] - 吕建中现任公司第九届董事会副董事长、代行总经理职权[87] - 吴凯现任公司第九届董事会董事、副总经理[88] - 崔博现任公司第九届董事会董事[89] - 郭永生现任公司第九届董事会董事[90] - 翟浩现任公司第九届董事会独立董事[91] - 丁晓殊现任公司第九届董事会独立董事[92] - 钱传海现任公司第九届董事会独立董事[93] - 宋磊现任公司第九届监事会主席，2019年3月至今任神雾科技集团总经理助理兼法务部、证券发展部部长[93][94][98] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为164.4万元，其中吴凯59.4万元，董郭静54万元，翟浩、丁晓姝、钱传海各12万元，任焕玲15万元[103] - 2020年6月，现任董事吴浪，时任董事朱家辉等，时任独立董事骆公志等，现任董事会秘书董郭静收到深交所通报批评纪律处分[99] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，报酬根据工作绩效等因素综合考评发放[100][101] - 2022年董事会召开多次会议，包括第九届第二十四次临时会议等共9次会议[103][104] - 报告期内董事出席董事会及股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[104] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，独立董事有关建议均被公司采纳[104][106] - 第九届董事会提名委员会召开2次会议，分别审查提名副总经理和非独立董事任职资格[107][108] - 第九届董事会薪酬委员会召开1次会议，同意将2022年股票期权激励计划（草案）议案提交董事会审议[109] - 报告期内公司收到江西监管局责令改正措施决定，已成立专项小组推进整改[125] - 公司引入第三方咨询机构协助建设全面内控和风险管理体系，已修订完善《印章保管职责及岗位流程明细》等制度[125] - 内部控制评价报告全文于2023年4月29日在巨潮资讯网披露[127] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[127][128] - 明确财务报告和非财务报告的缺陷认定标准，包括重大缺陷和重要缺陷的认定迹象[128] - 财务报告重大、重要缺陷数量均为0个，非财务报告重大、重要缺陷数量也均为0个[130] - 2022年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[130] - 2019年公司完成董事会换届选举

活动基本信息 - 活动类别为新闻发布会 [2] - 参与单位有 284 家机构的调研人员，包括招商证券、国信证券等多家证券及基金公司 [2][3] - 活动时间为 2016 年 12 月 29 日，地点在北京中国大饭店 [3] - 上市公司接待人员有董事长吴道洪、副董事长吴智勇等 [3] 公司成果发布 - 全球首创的有色金属渣循环经济示范项目（金川一期）在甘肃省金昌市正式全线投产 [3] - 发布三项颠覆性清洁冶炼技术，分别是“蓄热式转底炉直接还原清洁冶炼技术 (SRF)”“氢气竖炉直接还原清洁冶炼技术 (SHSF)”“蓄热式燃气熔分炉技术 (SRGS)” [3] - 与七家单位签署合作意向协议，包括白银有色红鹭资源综合利用科技有限公司等 [3][4] 投资机构调研问答 技术相关 - 技术针对不同品质矿产需根据具体情况调整工艺参数和设计 [4] - 目前无类似竞争对手 [4] 财务与人才相关 - 江苏院以 EPC 为主，不存在资金垫付情况；钢铁、有色行业产能过剩、亏损严重，业内人才流动性大，人才储备丰富，且公司有核心技术，议价能力强 [4] 项目节奏相关 - 若有新合同签订，公司会发布公告 [5] 市场需求相关 - 受国家政策影响，企业更注重产品提质和节能减排，冶炼弃渣可循环利用，企业有更换竖炉的动机 [5] 海外项目相关 - 海外市场有一定风险，合同选择更谨慎，资金考虑更充分，公布数据未计入海外市场部分 [5] 产品价格与成本相关 - 固废处理产品价格与国际大宗商品定价相关，若价格倒挂，高成本企业先受波及；用低价煤替代枯竭资源，降低投资成本 [5][6] 技术对比相关 - 冶炼高品位铁矿石时，氢气竖炉产品更适合做优质钢，成本下降，有更高竞争优势 [6] 企业动力相关 - 国家政策推动钢铁企业提质增效变革冶炼工艺，氢气竖炉可实现节能增效等多项目标 [6] 矿渣盈利相关 - 矿渣价值被低估，所含金属成分折算价格高于矿渣本身 [6] 产业化相关 - 竖炉项目在国外成熟，产业化案例多，国外用天然气成本高，公司工艺创新采用低价还原气，若项目投资回报期短、效益好会考虑自己投资 [7]

项目进展情况 - 金川二期设计和工程承包合同去年签订，去年大部分设计完成，春节前后启动PC，目前场平工作结束，部分大型设备、料棚基础已开挖，今年预计实现项目总进度70 - 80%，业主、出资方和资金成本与一期无变化 [3] - 大河项目年处理160万吨红土镍矿干基（折合湿基240万吨），分两期，一期120万吨，目标得到1.2万吨金属镍，正在建设一期，总体设计完成40%，一期设备分三批发货，第一批去年四季度发走，第二批今年6月，第三批今年9月，场平由中化六建负责 [3][4] - 金川一期春节前因设备检查和员工培训停产，今年3月重新启动，目前运行稳定，每月产铁块2.3万吨、锌2800吨，锌销售渠道为黄河锌业和无锡，铁少量发给酒钢和西宁特钢试用，售价1900元/吨含税 [5][6] 技术与市场优势 - 公司依靠独创技术，可处理低品位矿并产生经济效益，在实验室3万吨规模连续运行成功后才推广 [4][5] - 公司直接还原技术生产的产品基本为还原铁，可用于特殊用途，市场需求大，每年进口量多，而国内高炉产铁水质量有杂质问题，难以用于特殊钢铁生产 [6] - 沙钢项目金属化率实验室数据为86%，经熔分炉后可达95%，金川一期已达成86% [7] - 沙钢粉尘项目铁回收率达90%，宝钢为80%，沙钢项目效果好，现正洽谈第二条线，宝钢领导也前来考察 [10][11] 生产与运营指标 - 金川项目产品产出负荷约80%，目前负荷为80 - 90%，本月将在该地进行其他厂家实验，实验仅需放料，不停产 [7][8][9] - 折合吨铁成本测算之前约1700元，现在约1750元，与原测算相近 [6] 行业创新与竞争 - 行业创新难度大、门槛高，投入大且需专业性，无标准化，受原料、气候、规模等因素影响，难以复制，公司投入10亿用于实验室降低风险，竞争对手少 [9][10] - 全世界创新技术源头多在中小企业，大公司多通过收购兼并获取，中国央企因体制问题创新不足 [10] - 公司业务涉及处理氧化铝渣、铜渣、红土镍矿等，处理的是其他企业难以处理的物料，大企业愿意投资处理难题 [11][12] 财务与付款情况 - 设备供货合同约定FOB，船离开港口2 - 4个月收回账款，今年1 - 4月收到业主4.93亿回款 [4] - 去年确认大河项目第一批设备收入 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 000820，证券简称为神雾节能 [1] - 2017 年 3 月 3 日在北纬国际中心 B 座进行特定对象调研，接待人员有证券部副部长杨威、副董事长吴智勇等 [2][4] - 参与调研的单位和人员众多，包括前海安康投资发展於杨、上海汐泰投资范桂铎等多家机构人员 [2][3] 订单与利润情况 - 在手正式订单约 104 亿，不包含意向订单 [4] - 2017 年净利润承诺为 4 亿 [4] 项目进展情况 - 印尼项目在业主资金筹备阶段，进度未受当地政策影响 [4] - 大河项目根据合同条款进展顺利，资金由业主负责，公司不负责资金方面 [4][6][7] - 赤泥项目去年签订设计合同确定部分收入，今年确认完剩余部分收入，PC 合同根据业主总体安排推进 [5] - 金川一期项目已通过考核验收，作业率和氧化锌品味超技术协议要求，投资回收期约四年，二期正在进行中 [5] - 中铝项目中试已做完，后续从为客户带来更大经济效益角度优化工艺流程等 [7] 技术相关情况 - 公司用氢气竖炉替代高炉，地方政府支持流程改造，但优惠政策未知，核心技术要在无优惠时也为客户带来效益 [5] - 金川一期项目锌含量实际生产数据为 65%，技术协议性能保证值为 52.2%，实际值高于保证值 [5] - 熔分炉技术目前无订单 [5] - 竖炉示范项目对传统钢铁行业是颠覆性替代 [6] - 竖炉和熔分炉暂时不考虑做具体项目 [6] - 竖炉项目从施工到投产约需 12 个月有效作业时间 [6] - 转底炉技术、氢气竖炉技术是在公司实际控制人董事长吴道洪先生带领下研发的 [7] 矿渣相关情况 - 金川存量矿渣品位低的 33，高的 45 左右，平均 37 左右，目前处理渣平均品位 40 左右 [6] - 东部沿海地区矿渣品位和金川差别不大，矿源基本一致 [6] 公司能力与团队情况 - 公司人力资源规划满足未来业务快速发展需求，设计、生产、安装能力能跟上项目增多 [5] - 公司销售团队逐步扩大，能支撑业务开展 [5] - 公司骨干力量大多来自同行业，大学生招的比例约 5%，进入大项目时间周期长 [7] 投资与效益情况 - 一百万吨规模投资额约 14 - 20 亿，投资回收期 4 - 5 年 [5] - 钒钛矿 100 万吨投资规模约 20 亿 [7] 政策与市场情况 - 2018 年 1 月 1 日开始执行《中华人民共和国环境保护税法》 [5] - 钢厂处理废渣一是因环保要求严格，二是主业务大多亏损，需找新盈利增长点 [6] - 国内其他相似项目失败原因是有环保效益但无经济效益 [6] - 业主所在地原料成本不同不会对经营效益造成很大影响，可采用替代能源 [7][8] 公司战略与应对情况 - 公司研发持续进行，若出现替代技术考虑整合并购应对 [6] - 公司以新建设备为主，旧设备逐步淘汰 [7] - 董监高在股价高位增持是基于对公司发展前景的信心和未来预期的肯定 [7] - 神雾集团收购江苏院是因其有冶金行业甲级资质和行业积累 [7] - 海外红土镍矿业务会考虑境外开展，但国外环境复杂、政治风险大 [8] - 公司客户多为国企、央企，项目回款有保障，协议中有相应约束 [8]

调研基本信息 - 调研公司为神雾节能股份有限公司，时间为2017年7月25日，地点在金川金汇国际大酒店及金川项目现场 [2][3] - 参与调研的有招商证券、国信证券等多家机构，共61名调研人员，接待人员包括上市公司和业主方领导 [2][3] 项目介绍 业主方项目 - 介绍金川冶炼渣利用背景、80万吨铜冶炼渣项目建设过程、生产情况及产品、下一步计划 [3] 神雾节能技术 - 介绍技术研发背景、神雾转底炉处理铜冶炼渣研发历程、金川一期铜冶炼渣工艺，并进行结语与展望 [4] 投资者问答 金属回收 - 铜渣回收针对铁和锌，红土镍矿项目回收镍、铁，铬铁矿项目回收铬、铁，镍铁矿回收铁，磁铁矿品位40% - 45%，还可从铅锌冶炼渣提取稀贵金属，灰尘回收系统可收集钾、钠、铅、锌，氢气竖炉可处理上百亿吨钒钛磁铁矿，回收铁、钒、钛，得到45 - 50%品位钛渣 [4] 生产情况 - 现场与外部看到的生产状态不同，技术和参数调整是持续过程 [5] - 金川二期在一期投产通过考核后启动，场平、围墙和厂前区土建基础完成，大型设备地基开挖开展，部分设备到货，预计明年五六月份投产 [5][6] - 稳定生产作业率以4、5、6月三个月为基数计算，项目运转不到一年，锌抢手价格翻倍，尾矿价格不一，还原铁1200 - 1300元，蒸汽、尾矿和铁块销售可覆盖成本，利润来自氧化锌销售价 [6] 成本与效益 - 铜渣回收有成本，计价与普氏系数挂钩，基本在30 - 35元/吨 [7] - 金川一期生铁、蒸汽、渣销售可覆盖成本，经济效益体现在氧化锌粉，市场锌价23000元/吨，氧化锌粉折价后七八千元 [9] - 生产一吨原料约需400KG标煤，原料与燃料配比各占一半 [9] 技术相关 - 知识产权归属神雾节能，添加剂调整原料结构，调整渣熔点至1250 - 1350度，提高金属化率至85 - 90%，增大产成品铁块成型；粘结剂保证原料成型强度，铜渣高强度落下五次不碎裂为合格原料 [7][8] - 通过添加还原剂、转底炉、磨矿磁选等步骤可将铁品位从40%左右提高到80% - 90%多，目前稳定在75%品位是综合考虑生产成本和市场销售的经济效益点，不同品位铁块产量、售价、成本不同，炼钢企业综合考虑选择还原铁品位，直接还原铁优势明显 [8][9] - 90%品位铁块给酒钢只会增加效益，提升产成钢品质，不改变原有工艺 [9] 其他问题 - 烧嘴共93个，蓄热式烧嘴14个 [10] - 铜渣冶炼难点在于硅酸铁还原，需高温、添加剂打开硅酸铁键，蓄热式转底炉可提供条件使还原快速进行，运行周期25 - 40分钟 [10] - 公司停牌事项仍在商讨，关注后续公告 [10] - 金川一期项目由神雾集团和金川集团出资并引入社会资本成立合资公司，神雾节能是EPC工程总承包商，收益来自EPC合同额和成本差额 [11] - 金川二期技术优化涉及新工艺、实际生产、设计三方面，目的是提升经济效益和环保效益 [11]

重组相关 - 本次重组终止，根据证监会规定，两个月内公司不会筹划重大资产重组 [3] - 重组因部分交易关键条件未能与各方在停牌期限内达成一致而终止，未来神雾集团资产整合、非上市资产注入总体战略不变 [5] - 引入战略投资者在集团层面积极有效推进并取得阶段性成果 [10] 项目进展 - 内蒙古 48 亿 120 万吨铬合金项目报批、报建、环评完成，预计 2018 年一季度底开工，资金来源为自有和自筹，投资回收期 4 年，项目不受重组终止影响 [6][17] - 大河红土镍矿冶炼项目预计 2018 年底全面投产 [8] - 中晋太行 50 万吨/年氢气竖炉项目在建设中，示范项目投产有助于推动新项目落地 [14] - 山东赤泥项目设计工作完成，受业主项目用地土地规划影响尚未开工 [14] 业务经营 - 2017 年新增订单 76.6 亿元，2018 年新增订单预计在 80 - 120 亿之间，具体业绩以公告为准 [17][19] - 节能订单除金川项目外均为第三方业主订单，项目收益方为业主 [4] - 企业盈利好转、资金充裕，在节能环保政策约束下更有能力和意愿进行节能减排项目建设和改造 [4] - 氢气竖炉订单与宝钢正在交流谈判中 [4] - 沙钢二期订单正在谈判中 [12] 托管事项 - 自 2018 年 1 月 1 日开始，神雾节能托管神源环保，正在办理相关手续，已提交相关材料，后续会公告说明托管内容和开始时间 [20] - 托管目的是支持上市公司发展，实现集团整体资产证券化战略目标，神源环保与神雾节能无机废弃物处置有协同效应 [3] 政策影响 - 环保政策对公司 2018 年业务有积极推动作用 [8] - 2018 年 1 月 1 日施行的《钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法》鼓励和发展节能减排短流程工艺，公司正在跟进多个氢气竖炉项目 [12] - 神源环保以秸秆、垃圾为主要实施范围，以热解为主要手段，与国家秸秆气化清洁能源利用工程建设战略相符 [13] 其他问题 - 神雾节能股票质押比例超 50%，目前集团股票质押融资未受限，将随战投引进和业绩提升降低质押比例 [8] - 江苏院 2017 年扣非净利润对赌可以完成，具体数据以公告为准 [9] - 公司未进入 MSCI 中国指数 [15] - 节能目前暂未参与雄安新区环保建设 [18]

会议基本信息 - 会议时间为2018年5月1日上午10:00 - 12:00，以电话会议形式进行，参与人员达334人，包括众壹资产、中信建投证券等众多机构及个人投资者 [2][3] - 接待人员有公司实际控制人吴道洪博士、神雾集团高级副总经理高章俊等 [4] 公司现状及问题原因 - 公司流动性紧张且趋于断裂，正常经营受严重影响，主要原因包括内部管理存在问题、行业金融去杠杆冲击以及公司自身经营战略失误，如示范项目开工过多、布局过快、行业涉及面过广，未及时增发股份获取资金，通过股权质押融资70多亿，导致股价异常波动时流动性全面紧张 [5][6] 财务问题解答 审计报告非标意见 - 审计报告对公司现阶段经营持续能力、预付账款和应收账款问题出具保留意见。持续经营能力方面，审计报告时点公司出现债务违约等情况；应收账款方面，神雾节能印尼大河项目预计18年三季度陆续收回款项；预付账款方面，神雾节能10.8亿预付账款中约60%用于赤峰铬合金项目，其余用于广西景昇隆项目和山东项目；神雾环保15.5亿预付账款中主要是胜沃和乌海项目，乌海项目因工艺方案调整，部分款项暂列预付账款，后续会转为项目成本 [7][8][9] 业绩快报与年报差异 - 神雾环保业绩快报与年报相比，年收入从41亿调到28亿，调减13亿，利润从6亿下调到3.6亿，调减2.4亿，主要因方案改变导致毛利率和利润偏差，大部分收入和利润预计在三季度开始体现 [11][12] 集团债务情况 - 集团债务总体统计130多亿，包括股权质押取得资金70多亿、银行信用贷接近40亿、租赁业务10多亿、短期拆借5 - 6亿。目前超90%债权人未采取法律措施，公司成立债务处理小组，节后将与所有债权人沟通债务处理方案，北京市政府及相关部门支持公司引战工作 [12][13][14] 战略投资情况 A轮战投资金 - A轮15亿分两批，第一批3.5亿已满足条件，第二批11.5亿预计6月30号前到位，目前相关条件基本能满足，资金将分批分期进入集团前期组织的项目，主要目的是增强公司流动性，重点投入在建项目 [15][16] 潜在战略投资者 - 金沙江资本在新能源产业投资有长生态链，看好神雾集团节能减排事业及技术，希望协助公司完成现有项目、调整商业模式、利用资本市场解决流动性问题 [17][18][24][25][26][28] - 新疆能源是自治区国有独资企业，注册资金100亿，与神雾合作在托克逊建立年处理1000万吨煤炭资源高效利用及资源循环利用多联产项目，一期300万吨，二期700万吨，目前设计正常进行，环评能评结束后可大面积开工 [18][19] - 重庆环保是环保部和重庆市政府合资基金，与神雾探讨电力、垃圾、生物质秸秆等技术在其平台的推广 [20] - 光大集团是世界五百强、国务院直管企业，神雾技术与光大在生态环保产业有协同性，光大力求进入工业节能领域，其金融优势对神雾发展重要，双方争取在二期B轮合作 [21] - 长江产业投资集团与神雾产业协同性高，已承担长江流域425个项目，总投资约1.18万亿，资产投资规模1800亿，还有2400亿长江绿色产业基金，双方近一两个月进行了多次尽调 [22] 项目进展情况 港原项目 - 港原一期已投产，二期改造按去年计划应今年上半年全线投产，但因资金紧张，目前基本停工，战投资金落地后，弥补供应商和分包商资金，有望今年全厂投产，实现年销售15亿左右 [40][41] 金川项目 - 金川项目在金沙江战投牵线下与马鞍山钢铁公司交流，神雾蓄热式转底炉技术与马钢现用技术相比优势明显，金川目前金属化率85%，但因磁选工艺选出的铁含量80 - 85%，销售效益受影响，项目5月中旬投产，公司正与钢厂谈价格 [42][43][44] 中铝固原项目 - 中铝固原项目受当地政府和中铝集团重视，但缺水问题待解决，需增加300万立方水，目前正在协调水资源，其他方案和立项均没问题 [45] 赤峰项目 - 赤峰项目适合做煤化工项目，需突破褐煤利用和降低水耗问题，目前水耗可下降40% - 60%以上，项目投资100多亿，工期两年多，计划二季度签订合同，三季度确认部分收入，当地政府引导6亿资金报告已出，投资商在洽谈 [46][47][48] 乌海和胜沃项目 - 胜沃今年一期肯定全线投产；乌海项目建设120万吨电石，缺资金较多，若二期战投8月进入，明年6月可全线投产，投产后业主销售额可达45亿以上，业主因市场和投资情况决定选天然气生产LNG [48][49] 其他问题解答 股权质押风险 - 涉及股票质押约70 - 80亿，除华创证券可交换债外均为限售股，部分虽到平仓线，但对二级市场短期影响不大，债权人换股约2亿多，可交换债换股价调整到17.6，存续期到19年12月11号，可选择当债权或换股 [34][35] 员工稳定性 - 神雾技术人员分设计院和研究院两部分，核心技术在研究院，27个首席专家流动性低，每年不超百分之几；设计院中神雾节能江苏冶金设计院流动性大，但非核心技术人员，若人员缺乏将从其他设计院招聘，战投引入后会完善内部管控和激励机制引进成熟设计人员 [51][52][53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3912.37万元，同比增长14574.20%[5] - 年初至报告期末营业收入6033.78万元，同比增长3807.32%[5] - 营业总收入从上年同期154.42万元人民币增至6033.78万元人民币，增幅3806.53%[24] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损97.04万元，同比下滑106.23%[5] - 净利润同比下滑100.32%，从去年同期的19.87亿元亏损转为-643.42万元，主要因去年同期含破产重整收益[11] - 公司净利润为-6,434,162.03元，同比下降100.3%[25] - 归属于母公司股东的净利润为-4,110,827.52元，同比下降100.2%[25] - 基本每股收益为-0.0065元，同比下降100.2%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5202.90万元，同比增长7148.02%[10] - 营业总成本从上年同期1169.42万元人民币增至6645.31万元人民币，增幅468.28%[24] - 研发费用为911,340.82元，同比基本持平[25] - 财务费用为-74,658.18元，主要受益于利息收入增长[25] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-2501.39万元，同比改善80.95%[5] - 经营活动现金流量净额同比改善80.95%，从去年同期的-1.31亿元收窄至-2501.39万元，因去年同期大额清偿债务[11] - 经营活动现金流量净额为-25,013,922.75元，同比改善80.9%[29] - 投资活动现金流量净额同比减少84.26%，从去年同期的2558.15万元降至402.66万元，因去年同期拍卖房产取得较大现金流[11] - 筹资活动现金流量净额同比下滑100.16%，从去年同期的1.45亿元转为-23.60万元，因去年同期取得新股东2亿元投资款[11] - 销售商品提供劳务收到的现金为71,855,401.68元，同比增长1,772%[27] - 期末现金及现金等价物余额为1,764,570.70元，同比下降95.6%[29] 资产和负债变化 - 货币资金减少至179.47万元，较上年度末下降92.45%[10] - 公司货币资金从年初2376.35万元人民币降至179.47万元人民币，下降92.45%[20][21] - 交易性金融资产从628.91万元人民币降至202.54万元人民币，下降67.78%[20][21] - 应收账款从9688.20万元人民币降至9491.43万元人民币，下降2.03%[20][21] - 应收票据减少至22万元，同比下降78.35%[10] - 合同负债7.55万元，同比下降55.56%[10] - 总资产2.76亿元，较上年度末减少12.73%[5] - 归属于母公司所有者权益从8477.54万元人民币降至8066.46万元人民币，下降4.85%[22] - 未分配利润亏损从5.30亿元人民币扩大至5.34亿元人民币[22] 非经常性损益及特殊项目 - 投资收益53.57万元，同比下降100%（去年同期含破产重整收益154.2亿元）[10] - 投资收益大幅增长至1,558,995,253.30元，同比上升2,909,900%[25] - 信用减值损失同比改善97.70%，从去年同期的-1585.87万元减少至-36.53万元，主要因去年同期全额计提控股股东资金占用利息坏账损失1177.73万元[11] - 营业外收入同比减少100.00%，从去年同期的4.27亿元降至0.91元，主要因去年同期《和解协议书》产生收入[11] - 营业外收入激增至427,126,637.14元，主要来自非经常性损益[25] - 营业外支出同比增加950.02%，从去年同期的3.98万元增至41.77万元，主要因支付中国证监会行政处罚罚款[11] 公司治理与风险 - 控股股东神雾科技集团持股37.44%（2.386亿股），全部处于质押状态[13] - 公司因金川项目虚假记载需调减2017年净利润1989.71万元，累计调减净资产1790.74万元[16] - 报告期末普通股股东总数为35,987户，较前期保持稳定[13] - 公司面临33位投资者证券虚假陈述诉讼，累计涉诉金额约1517万元人民币[17] - 控股股东神雾集团业绩承诺未达标，2016-2018年累计净利润未达承诺盈利数12亿元人民币[18] - 神雾集团持有公司股份2.386亿股（占37.44%）全部被质押冻结，存在控制权变动风险[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2121.41万元，同比增长1560.45%[18] - 营业收入同比增长1560.45%至2121.41万元，主要由于子公司业务量增加[31] - 营业总收入从127.8万元增至2121.4万元，增长1560.3%[131] - 营业利润同比扭亏为盈至15.45亿元[132] - 净利润同比实现19.72亿元盈利[132] - 归属于母公司净利润为19.62亿元[133] - 基本每股收益从-0.0049元增至3.08元[133] - 归属于上市公司股东的净利润亏损31.4万元，同比下降100.16%[18] - 基本每股收益亏损0.0049元/股，同比下降100.16%[18] - 加权平均净资产收益率为负3.77%，同比下降144个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长2669.08%至1681.79万元，对应业务量增长[31] - 销售费用同比增长590.70%至110.52万元，反映业务扩张[31] - 管理费用同比下降31.81%至824.58万元，因去年含破产重整费用[31] - 研发投入同比增长89.87%至48.24万元，体现技术投入增加[31] - 营业总成本从908.7万元增至2659.1万元，增长192.6%[131] - 营业成本同比下降96.39%至607,345.14元[132] - 管理费用同比下降93.18%至12,091,543.48元[132] - 财务费用同比大幅改善至负4,475,437.68元[132] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额亏损2211.28万元，同比改善70.93%[18] - 经营活动现金流净额改善70.93%至-2211.28万元，显示经营正常化[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长至4822.87万元，较上年同期的150.08万元增长3113.79%[138] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄至-2211.28万元，较上年同期-7608.03万元改善70.93%[138] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至610.64万元，较上年同期2744.37万元降低77.75%[138][140] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负值-19.49万元，较上年同期13129.09万元大幅恶化[140] - 支付给职工以及为职工支付的现金大幅减少至787.09万元，较上年同期6086.04万元下降87.07%[138] - 收到的税费返还新增40.03万元，上年同期无此项收入[138] - 母公司经营活动现金流量净额仅为19.49万元，较上年同期509.48万元下降96.17%[141][143] - 汇率变动对现金的影响为正向3.63万元，上年同期为负向0.81万元[140] 资产和负债变动 - 货币资金减少至6.77亿元，占总资产比例从7.52%降至2.61%，下降4.91个百分点，主要因日常经营性付现增加[39] - 应收账款减少至7.34亿元，占总资产比例从30.65%降至28.21%，下降2.44个百分点，主要因部分销售回款[39] - 存货减少至2211.74万元，占总资产比例从0.26%降至0.09%，下降0.17个百分点，主要因期初存货结转至销售成本[39] - 合同负债增加至784.59万元，占总资产比例从0.05%增至0.30%，上升0.25个百分点，主要因预收项目设备款增加[39] - 交易性金融资产期末数为2663.89万元，期初数为628.91万元，本期购买2056.87万元[42] - 受限货币资金3.02万元，因银行存款冻结；受限固定资产1.83万元，因汽车受限；合计受限资产4.85万元[42] - 公司货币资金从年初2376.3万元降至677.5万元，下降71.5%[122] - 交易性金融资产从628.9万元降至21.9万元，下降96.5%[122] - 应收账款从9688.2万元降至7336.0万元，下降24.3%[122] - 流动资产总额从1.64亿元降至1.08亿元，下降34.0%[122] - 资产总额从3.16亿元降至2.60亿元，下降17.7%[124] - 应付账款从6472.8万元降至3379.4万元，下降47.8%[124] - 应交税费从1815.4万元降至586.0万元，下降67.7%[124] - 期末现金及现金等价物余额降至674.45万元，较上年同期8365.95万元下降91.94%[140] - 母公司期末现金余额仅8075.19元，较上年同期2924.72元增长176.10%[143] 业务线表现 - 煤炭行业收入同比增长283.77%至490.31万元，但毛利率下降30.76%[35] - 境内业务毛利率同比提升555.89%至20.72%[35] - 子公司江苏省冶金设计院营业收入1008.22万元，净利润-319.87万元[48] - 子公司武汉联合立本能源营业收入1113.19万元，净利润18.95万元[48] 技术投入和专利 - 研发投入同比增长89.87%至48.24万元，体现技术投入增加[31] - 公司获得26项专利技术，强化核心技术优势[28] 控股股东和关联方风险 - 控股股东神雾集团持有公司股份2.39亿股，占37.44%，全部被质押冻结，存在控制权变动风险[51] - 控股股东神雾集团需履行业绩补偿义务，因江苏院2016-2018年累计未达承诺盈利12亿元，目前无法以股份或现金足额补偿[50] - 神雾集团因流动性危机导致其持有的公司股票全部被质押和司法冻结及轮候冻结[69] - 神雾集团暂时无法履行资产注入和托管承诺[67][68][69] - 神雾集团暂时无法履行股份补偿义务[69] - 控股股东神雾集团需现金补偿公司3246023191.98元，因其股份全部被质押和司法冻结[99] - 控股股东神雾科技集团股份有限公司持股比例为37.44%[158] - 公司实际控制人为吴道洪[158] 法律和监管事项 - 非经常性损益项目中滞纳金及行政处罚支出40.12万元[22] - 公司收到中国证监会行政处罚决定书被处以40万元罚款[75] - 公司因信息披露违法被证监会处以40万元罚款[80] - 董事吴智勇因信息披露违法被处以10万元罚款[80] - 董事雷华因信息披露违法被处以10万元罚款[80] - 董事钱从喜因信息披露违法被处以10万元罚款[80] - 2017年年报虚假记载项目收入成本利润已于2022年8月26日更正完毕[80] - 公司因担保合同纠纷被列为失信被执行人[81] - 控股股东神雾集团涉及诉讼案件400件，被执行411次[81] - 公司涉及中国银行诉讼案件涉案金额7000万元[78] - 一审判决公司承担7000万元担保责任[78] - 公司对中国银行诉讼案件已提起再审审理中[78] - 南昌市政府诉讼案达成和解，涉案金额5000万元[79] - 中国银行南京分行破产债权纠纷案二审审结，涉案金额5731.78万元[79] - 中机国能系列公司金融合同纠纷案涉案金额5000万元，一审尚未判决[79] - 公司面临26位投资者证券虚假陈述诉讼，累计涉诉金额576.54万元，预计对2022年度损益产生影响[100] 财务重整和子公司状态 - 江苏院资信恢复正常状态，支持业务拓展[28] - 子公司江苏院正按重整计划履行债务清偿责任[63] - 江苏院已按重整计划清偿完毕超过7000万元债权部分[78] - 公司重新规划发展方向，聚焦钢铁冶金清洁冶炼及工业污水处理等优势技术领域[26] - 公司股票于2022年8月16日撤销退市风险警示及其他风险警示[99] - 公司追溯调整后2015至2020年度未触及连续4年净利润为负或连续3年期末净资产为负的重大违法强制退市情形[98] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损27.64万元，同比改善84.9%[18] - 总资产2.6亿元，同比下降17.72%[18] - 归属于上市公司股东的净资产8163.5万元，同比下降3.7%[18] - 母公司未分配利润从-40.94亿元扩大至-40.95亿元[129] - 投资收益同比激增至15.4亿元[132] - 营业外收入达4.27亿元[132] - 母公司投资收益亏损8731.57万元[136] - 归属于母公司所有者权益期初余额为人民币91,174.04万元[145] - 其他综合收益期初余额为人民币-40,870.87万元[145] - 资本公积期初余额为人民币84,318.00万元[145] - 未分配利润期初余额为人民币-51,398.98万元[145] - 本期综合收益总额减少人民币31,392.60万元[146] - 本期综合收益总额导致未分配利润减少人民币15,580.55万元[146] - 本期综合收益总额导致所有者权益合计减少人民币46,973.15万元[146] - 归属于母公司所有者权益期末余额为人民币91,314.04万元[147] - 未分配利润期末余额为人民币-49,399.33万元[147] - 所有者权益合计期末余额为人民币64,104.80万元[147] - 归属于母公司所有者权益期初余额为人民币91.95亿元[148] - 综合收益总额为人民币19.62亿元，占期初权益的21.3%[149] - 所有者投入资本增加人民币38.83亿元，主要为普通股投入29.89亿元[149] - 其他权益工具持有者投入资本未发生变动[149] - 未分配利润减少人民币10.48亿元[149] - 资本公积增加人民币40.37亿元[150] - 专项储备减少人民币29.60万元[150] - 盈余公积保持人民币2.31亿元未变动[148] - 一般风险准备保持人民币1090万元未变动[148] - 其他综合收益减少人民币558万元[150] - 公司股本为637,245,222.00元[152][154][155] - 资本公积从2021年上半年末的3,386,450,985.62元增至2022年上半年末的3,494,980,909.51元，增长108,529,923.89元（3.2%）[152][155] - 未分配利润从2021年上半年末的-4,437,663,005.22元改善至2022年上半年末的-4,095,346,247.45元，增加342,316,757.77元（7.7%）[152][155] - 所有者权益合计从2021年上半年末的-324,115,991.52元改善至2022年上半年末的126,730,690.14元，大幅增加450,846,681.66元[152][155] - 2022年上半年综合收益总额为-1,518,196.51元[153] - 2021年上半年综合收益总额为326,953,256.93元[155] - 2021年上半年所有者投入资本增加22,163,198.60元[155] - 盈余公积保持稳定为89,850,806.08元[152][155] - 2022年上半年所有者权益变动净减少1,518,196.51元[152] - 2021年上半年所有者权益变动净增加349,116,455.53元[155] - 公司注册资本为637,245,222.00元[157] - 本期期末所有者权益余额中资本公积为3,408,614,184.22元[156] - 本期期末所有者权益余额中未分配利润为89,850,806.08元[156] - 本期期末所有者权益余额中盈余公积为4,110,709,748.29元[156] - 本期期末所有者权益余额中专项储备为25,000,464.01元[156] 股东结构和股份变动 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为37.91%[55] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[57] - 报告期内无股权激励或员工持股计划实施[58] - 神雾科技集团股份锁定承诺仍在履约中（2016年10月24日起）[66] - 神雾集团于2018年4月将其持有的神源环保72.75%股权转让给北京旭朗德低碳科技有限公司[67][68][69] - 公司已向神雾集团去函要求继续履行承诺或根据实际经营情况提出变更方案[67][68][69] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[70] - 公司报告期无违规对外担保情况[71] - 公司半年度报告未经审计[72] - 公司股份总数637245222股，其中有限售条件股份349589052股占比54.86%，无限售条件股份287656170股占比45.14%[104] - 国有法人持股51620462股，占总股本8.10%[104] - 其他内资持股297968590股，占总股本46.76%，其中境内法人持股289587840股占比45.44%，境内自然人持股8380750股占比1.32%[104] - 本报告期内高管锁定股减少750股，导致有限售条件股份减少750股，无限售条件股份增加750股[104][105] - 股东张杰750股高管锁定股于2022年3月30日解除限售[107] - 报告期末普通股股东总数22,772名[109] - 神雾科技集团股份有限公司持股比例为37.44%，持有238,600,000股普通股[110] - 华创证券有限责任公司持股比例为5.34%，持有34,000,000股普通股[110] - 山西证券股份有限公司持股比例为5.00%，持有31,874,462股普通股[110] - 中原证券股份有限公司持股比例为3.11%，持有19,800,000股普通股[110] - 长城国瑞证券有限公司持股比例为2.64%，持有16,810,000股普通股[110] - 股东文菁华持股比例为1.45%，持有9,249,876股普通股，其中全部9,249,876股处于质押状态[110] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划持股比例为1.24%，持有7,917,181股普通股[110] - 股东徐爱卿持股比例为1.13%，持有7,169,803股普通股[110] - 股东周水荣持股比例为1.10%，持有7,000,000股普通股[110] 关联交易和担保 - 公司应付关联方债务期末余额为158.09万元，利率为0.00%[87] - 公司报告期租入资产费用总计370,611.96元，其中办公场地租赁费303,111.96元，员工房屋租赁费67,500.00元[93] - 公司报告期对外担保实际发生额合计为0元，审批额度合计为0元[95] - 公司对子公司江苏院担保余额为7000万元，担保期限为12个月[95] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[83] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[84] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[85] - 公司实际担保余额合计为7000万元，占公司净资产的比例为85.75%[95] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财[96] - 公司报告期不存在其他重大合同[97] - 公司因信息披露违法被中国证监会行政处罚，需调减2017年净利润1989.71万元和净资产1989.71万元，调增2018年净利润198.97万元和调减净资产1790.74万元，调增2019年净利润1790.74万元[98] - 金川二期项目需调减2017年净利润1989.71万元[75] - 金川二期项目需调减2017年净资产1989.71万元[75] - 金川二期项目需调增2018年净利润198.97万元[75] - 金川二期项目需调减2018年净资产1790.74万元[75] - 金川二期项目需调增2019年净利润1790.74万元[75] - 公司纳入合并范围的子公司共5户[158][159] - 公司于2016年发生重大资产重组业务全部置换剥离[158] - 公司注册地址为江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号[158]

收入和利润 - 营业收入为950.75万元[3] - 归属于上市公司股东的净亏损为276.72万元，同比减少90.30%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为277.76万元，同比减少79.09%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为950.75万元，上期发生额为0元[18] - 净利润为-484.71万元，较上期-2852.61万元收窄83.0%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-276.72万元[19] - 基本每股收益为-0.0043元，较上期-0.0400元改善89.3%[20] 成本和费用 - 营业总成本为1323.97万元，同比增长780.0%[18] - 营业成本为833.10万元，上期发生额为0元[18] - 销售费用为37.09万元，同比增长230.63%[7] - 管理费用为429.43万元，同比增长131.29%[7] - 管理费用为429.43万元，同比增长131.3%[18] - 信用减值损失为-135.45万元，同比减少88.50%[7] - 信用减值损失为135.45万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1114.24万元，同比下降14508.53%[3] - 经营活动现金流入同比激增30081.64%至29,404,519.01元[8] - 经营活动现金流出同比增加23243.28%至40,546,930.04元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负11,142,411.03元同比减少14508.53%[8] - 现金及现金等价物净增加额为负16,068,608.82元同比减少22625.85%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金为2149.65万元[21] - 收到税费返还5.86万元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金784.95万元[21] - 经营活动现金流入小计2940.45万元[21] - 购买商品接受劳务支付的现金2522.04万元[21] - 支付给职工现金493.74万元[21] - 支付的各项税费316.09万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1114.24万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为210.08万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为684.09万元[23] 资产和负债 - 货币资金为689.56万元，较上年度末减少70.98%[6] - 存货为240.08万元，较上年度末增加190.88%[6] - 总资产为2.78亿元，较上年度末减少12.01%[3] - 货币资金从年初23,763,485.30元减少至6,895,606.64元[15] - 交易性金融资产从年初6,289,071.20元减少至4,208,570.81元[15] - 应收账款从年初96,881,974.22元减少至83,814,152.70元[15] - 资产总计为3.16亿元，较期初2.78亿元增长13.7%[16][17] - 负债合计为1.80亿元，较期初1.47亿元增长22.5%[17] 股东和股权结构 - 少数股东收益为负2,079,874.90元因对子公司控制权稀释[8] - 报告期末普通股股东总数为25,487户[10] - 第一大股东神雾科技集团持股37.44%且全部238,600,000股处于质押冻结状态[10]