财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为6,198,358,597.83元，同比增长34.25%[23][32][33] - 归属于上市公司股东的净利润为52,176,395.94元，同比增长108.66%[23][25][27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,705,734.52元，同比下降56.84%[23] - 公司2013年主营业务收入6,193,685,383.87元，同比增长34.33%[38] - 计入当期损益的政府补助为48,700,146.92元[29] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为5,885,282,681.14元，同比增长35.86%[33] - 研发投入为51,742,627.81元，同比增长116.16%[33] - 管理费用118,674,864.97元，同比增长40.05%[46] - 所得税费用30,943,778.31元，同比增长72.31%[46] - 所得税费用为30,943,778.31元，同比增长72.31%[33] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为150,421,427.04元，同比增长511.3%[23][32][33] - 投资活动产生的现金流量净额为-517,202,936.32元，同比下降332.05%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-4474.80万元，较上年同期8.75亿元下降105.11%[49] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期-3657.22万元改善至本报告期1.50亿元，同比增长511.3%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.17亿元，较上年同期-1.20亿元下降332.05%[49] 各条业务线表现 - 公司主营业务为企业信息化业务、信息服务业务、IT销售业务[19] - 信息服务业务营业收入较上年同期增长115%[38] - 企业信息化服务业务销售量948,495,094.81元，同比增长29.85%[39] - IT销售业务销售量5,029,957,125.85元，同比增长33.07%[39] - 企业信息化服务业务库存量241,802,398.55元，同比增长159.35%[39] - IT销售业务库存量440,369,457.11元，同比增长141.53%[39] - 企业信息化服务营业收入9.48亿元，同比增长29.85%，但毛利率同比下降10.35个百分点至11.89%[51] - 信息服务业务营业收入2.15亿元，同比增长114.94%，毛利率同比上升16.08个百分点至37.79%[51] - IT销售业务营业收入50.30亿元，同比增长33.07%，毛利率同比下降0.3个百分点至2.36%[51] 管理层讨论和指引 - 公司预测2014年1-3月累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[90] - 公司面临IT销售业务B2C系统平台受制约且运营效率偏低物流成本较高盈利能力弱[93] - 公司信息服务基础增值业务增长处于瓶颈期运营商基地业务尚未进入快速增长期[94] - 公司计划通过外延式并购整合产业链资源提升整体竞争能力[97] - 公司2013年电商行业进入调整阶段整体增长速度有所回落[92] - 公司IT销售业务在一二线城市网络销售优势明显三四线城市实体销售竞争激烈[91] - 公司企业信息化产品核心竞争力不突出缺乏挖掘优质行业应用潜力的模式[92] - 公司计划在物联网和融合通信为主方向的企业信息化业务进行资源倾斜[97] - 公司紧盯三网融合机遇进军移动互联网和文化创意领域获取核心技术[92] - 公司电子商务逐步向虚拟货品等轻物流产品转型以降低物流成本[95] 投资与并购活动 - 报告期对外投资额943,909,800元，较上年同期99,400,000元增长849.61%[62] - 公司以人民币2.69亿元收购北京高阳捷迅信息技术有限公司36.351%的股权，其中支付股权收购款1.69亿元，增资款1亿元[122][123] - 此次收购产生商誉人民币1.944亿元，因合并成本高于所获可辨认净资产公允价值份额[124] - 北京高阳捷迅购买日可辨认净资产公允价值为人民币2.052亿元，账面价值为人民币1.93亿元[125] - 自购买日至期末，北京高阳捷迅实现收入人民币9788.13万元，净利润人民币2159.52万元[126] - 公司以1.69亿元收购高阳捷迅26.406%股权[139] - 公司对高阳捷迅增资1亿元[139] - 增资完成后公司持有高阳捷迅36.351%股权[139] - 公司以1.69亿元收购高阳捷迅26.406%股权[154] - 公司对高阳捷迅增资1亿元人民币[154] - 增资完成后公司持有高阳捷迅36.351%股权[154] - 电信科学技术研究院收购高阳捷迅30.469%股权[155] - 其他投资方共同收购高阳捷迅9.375%股权[155] - 变更2012年募集资金项目投资15,118万元用于设立高鸿鼎恒公司[158] - 对深圳高鸿恒昌科技有限公司增资至1,000万元，高鸿通信持股51%出资510万元[158] - 以1,432.08万元收购高鸿信息6.12%股权，直接持股比例升至91.89%[159] - 参股公司海岸淘金减持雪迪龙股份618.56万股，获得现金分红3,661.18万元[160] - 减资后以732万元持有海岸淘金29.67%股权[160] 子公司与股权投资表现 - 持有北京大唐高鸿数据网络技术有限公司100%股权[62] - 持有贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司100%股权[62] - 持有大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司98%股权[62] - 持有大唐高鸿信息技术有限公司91.89%股权[62] - 持有北京大唐融合通信技术有限公司75%股权[62] - 持有江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司58.23%股权[62] - 持有北京高阳捷迅信息技术有限公司36.35%股权[62] - 持有国泰君安证券股份有限公司股权期末账面值635,958元，持股比例0.01%[63] - 全资子公司高鸿数据净利润为-3151.03万元人民币，同比下降约115.4%（减少3637万元）[85] - 参股公司海岸淘金净利润为9681.12万元人民币，主要来自股份出售收益[85] - 收购高阳捷迅信息技术公司增加利润总额2581.27万元人民币[86] - 高阳捷迅信息技术公司净利润为5066.96万元人民币[85] - 高鸿鼎恒信息技术公司（新设）净利润为2201.58万元人民币[85] - 高鸿软件技术公司净利润为1625.27万元人民币[85] - 高鸿济宁电子技术公司净利润为-56.48万元人民币[85] - 大唐融合通信技术公司净利润为950.31万元人民币[85] - 共同投资企业北京高阳捷迅信息技术有限公司净资产为19302.84万元[134] - 北京高阳捷迅信息技术有限公司净利润为2159.52万元[134] - 北京高阳捷迅信息技术有限公司总资产为46764.52万元[134] 募集资金使用与变更 - 委托理财总额为1.65亿元人民币，其中1.45亿元为闲置募集资金[68] - 委托理财年化收益率在3.9%至5.4%之间，最高收益率为5.4%[68] - 委托理财实现收益总额为657.28万元人民币[68] - 募集资金总额为10.79亿元人民币[75] - 报告期内投入募集资金总额为4.50亿元人民币[75] - 累计投入募集资金总额为4.60亿元人民币[75] - 累计变更用途的募集资金总额为4.20亿元人民币，占募集资金总额比例38.93%[75] - 公司使用闲置募集资金4亿元人民币购买理财产品，尚未到期归还[75] - 企业信息化系列产品研发升级与产业化项目实际投入募集资金1,830万元，仅达到计划投资额28,036万元的6.53%[78] - 电子商务项目实际投入募集资金124.93万元，仅达到变更前计划投资额26,869.48万元的0.46%[78] - 移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目实际投入3,366.75万元，达到变更前计划投资额11,020万元的30.55%[78] - 公司使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中7,000万元已于2013年8月30日提前归还[79] - 募集资金变更项目中高鸿鼎恒项目投入15,118万元，实现效益2,944.06万元[81] - 收购高阳捷迅并对其增资项目实际投入25,525.34万元，达到变更后计划投资额26,900万元的94.89%[81] - 变更后募集资金项目合计实现效益5,525.33万元[81] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目700万元，后经批准进行资金置换[78] - 募集资金到位时间较原计划延迟约17个月（2011年7月 vs 2012年12月）[78] - 电子商务项目物流园基建因2012年下半年政策因素未能进入招拍挂阶段[81] - 变更募集资金151.18百万元人民币用于投资设立江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司[82] - 公司使用部分闲置募集资金补充流动资金[198] - 公司变更部分募集资金投向[198] 关联交易 - 与北京高阳捷迅信息技术有限公司的关联交易总额为2,159.52万元，占公司净利润总额的28.57%[119][120] - 曾东卫与北京高阳捷迅信息技术有限公司的关联交易金额为2,470.72万元[119] - 李伟斌与北京高阳捷迅信息技术有限公司的关联交易金额为1,440.13万元[119] - 叶军与北京高阳捷迅信息技术有限公司的关联交易金额为1,645.35万元[119] - 张岩与北京高阳捷迅信息技术有限公司的关联交易金额为1,754.65万元[119] - 李昌锋与北京高阳捷迅信息技术有限公司的关联交易金额为1,303.16万元[119] - 王世成与北京高阳捷迅信息技术有限公司的关联交易金额为1,494.69万元[119] - 周逵与北京高阳捷迅信息技术有限公司的关联交易金额为4,205.33万元[120] - 上海中路（集团）有限公司与北京高阳捷迅信息技术有限公司的关联交易金额为722.74万元[120] - 倪正东与北京高阳捷迅信息技术有限公司的关联交易金额为163.26万元[120] - 关联采购总额为1264.9万元，其中大唐移动通信设备有限公司采购额最高，为895.38万元（占比0.15%）[128][129] - 关联销售总额为2958.18万元，其中大唐电信科技股份有限公司销售额最高，为1527.78万元（占比0.25%）[129] - 向大唐软件技术股份有限公司采购57.91万元（占比0.01%），同时向其销售及提供劳务1122.52万元（占比0.18%）[128][129] - 向大唐电信科技产业控股有限公司采购211.12万元（占比0.04%），同时向其销售129.29万元（占比0.02%）[128][129] - 向大唐联诚信息系统技术有限公司销售102.73万元（占比0.02%）[129] - 向电信科学技术仪表研究所采购57.31万元（占比0.01%）[128] - 向大唐微电子技术有限公司采购10万元[128] - 向大唐电信国际技术有限公司销售25.89万元[129] - 所有关联交易均通过电汇结算[128][129] - 主要关联交易公告集中于2013年3月25日（公告号2013-015）和12月19日（公告号2013-011）披露[128][129] - 关联销售总额为4962.53万元[131] - 对兴唐通信科技的关联销售金额最高达383.61万元，占总额0.06%[131] - 对大唐移动通信设备的关联销售金额为136.15万元，占总额0.02%[130] - 对大唐微电子技术的关联销售金额为64.94万元，占总额0.01%[130] - 对电信科学技术研究院的关联销售金额为60.63万元，占总额0.01%[130] - 对电信科学技术仪表研究所的关联销售金额为31.12万元，占总额0.01%[130] - 关联交易均采用电汇方式结算且无大额销货退回[130][131] - 公司报告期内向大唐电信科技产业控股有限公司和电信科学技术研究院申请贷款及委托贷款发生额为5.5亿元人民币[138] - 公司应收关联方债权中，大唐软件技术股份有限公司期末余额最高，达178.22万元，较期初增长140.3%[136] - 应付关联方债务中，北京大唐志诚软件技术有限公司期末余额为774.47万元，较期初下降33.0%[137] - 大唐移动通信设备有限公司应收债权期末余额为33.03万元，较期初下降61.8%[136] - 兴唐通信科技有限公司应收债权期末余额为29.63万元，较期初下降78.7%[137] - 大唐联诚信息系统技术有限公司应收债权期末余额为28万元，较期初增长14.7%[136] - 应付关联方债务中，大唐软件技术股份有限公司期末余额为294.35万元，较期初下降71.1%[137] - 大唐电信科技产业控股有限公司应付债务期末余额为247.01万元[137] - 电信科学技术研究院应收债权期末余额为12.97万元[136] - 公司确认不存在非经营性关联债权债务往来[135] 担保与融资 - 公司为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保额度5,000万元[144] - 公司为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保额度10,000万元[144] - 公司为江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司提供担保额度10,000万元[144] - 公司为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供担保额度4,000万元[144] - 公司为大唐高鸿信息技术有限公司提供担保额度7,000万元[144] - 公司为大唐高鸿通信技术有限公司提供担保额度2,000万元[144] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为64,142万元[145] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为77,401.5万元[145] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度合计为123,142万元[145] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为70,000万元[145] - 公司实际担保总额占净资产比例为32.65%[145] - 公司直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额为70,000万元[146] - 报告期内审批担保总额（A1+B1）为64,142万元[145] - 报告期末实际担保余额（A4+B4）为70,000万元[145] - 全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术向电信科学技术研究院申请4000万元委托借款[197] - 控股子公司大唐高鸿信息技术向电信科学技术研究院申请委托贷款[198] - 控股子公司北京大唐融合通信技术向大唐电信集团财务申请综合授信[198] - 控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术向大唐电信集团财务申请综合授信[198] - 公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保[198] 股东与股权结构 - 公司控股股东为电信科学技术研究院，自2003年重组后未发生变更[19] - 有限售条件股份减少1.634亿股，比例从37.84%降至6.16%[164] - 无限售条件股份增加1.634亿股，比例从62.16%升至93.84%[164] - 2012年非公开发行1.8304亿股，发行价6.12元/股，募集资金净额10.79亿元[166] - 国有法人持股减少523.63万股，持股比例从15.85%降至5.71%[164] - 境内自然人持股减少3.74万股，持股比例从0.12%降至0.11%[164] - 报告期内163,444,529股限售股解除限售，其中2013年12月9日153,640,000股非公开发行限售股上市流通[168] - 控股股东电信科学技术研究院持股67,301,387股，占总股本13.04%，其中有限售股29,437,364股[170] - 泰达宏利基金持股25,045,500股（占比4.85%），报告期内减持4,364,500股[170] - 景顺长城基金持股15,745,500股（占比3.05%），报告期内减持1,398,450股[170] - 华能资本服务有限公司持股16,000,000股，占总股本3.1%[170] - 中钢投资有限公司持股8,718,600股（占比1.69%），报告期内增持518,600股[170] - 中国华电集团资本控股有限公司持股7,999,900股（占比1.55%），报告期内减持1,160,010股[170] - 报告期末股东总数76,655户，年度报告披露前第5交易日末股东总数76,024户[170] - 自然人股东王冰通过融资融券账户持有3,006,600股，占总股本0.58%[171] - 公司无限售条件第一大股东电信科学技术研究院持有37,864,023股流通股[171] - 控股股东电信科学技术研究院