股票代码：000966 股票简称：长源电力 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 二〇二三年十一月 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、准确、完整。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和和中国证监会的有关 规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 3-3-1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | | | 电话和其他通讯方式 | | 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | | 和中国证监会及深圳证券交 ...

公司收到第二轮问询函后，会同相关中介机构按照要求对第二轮问询函所列 问题进行了认真研究、深入核查和逐项落实，对第二轮问询函所列问题进行了逐 项说明和回复，现按照相关要求对回复内容予以披露，具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于国家能源集团长源电力股份有限 公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》。 鉴于公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》，公司与相关 中介机构结合 2023 年三季度财务数据对审核问询函回复及募集说明书等向特定对 象发行股票申报文件进行了相应的补充和修订，现根据相关要求将相关申请文件 予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复（修订稿）（2023 年三季度财务数据更新版）》《国家能源集团长 源电力股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（2023 年三季度 财务数据更新版）》等相关文件。上述文件披露后，公司将按照要求及时通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核 问询函回复 信会师函字[2023]第 ZE061 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函回复 请发行人补充披露（1）（2）相关风险。 信会师函字[2023]第 ZE061 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120138 号）（以 下简称"审核问询函"） 相关问题的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"或"本所"）作为国家能源集团长源电力股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或者"长源电力"）向特定对象发行股票的 申报会计师，对审核问询函中需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认真 的核查，现将有关问题的核查情况和核查意见回复如下： 注 1：本所对发行人 2023 年 1 月至 9 月期间的财务报表未出具审计或审阅 报告，因此对发行人上述期间的财务信息不进行发表意见或结论。以下 ...

股票代码：000966 股票简称：长源电力 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司申请 向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 1 日出具的《关于国家能源集团长源电力股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已 收悉。国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"、"发行 人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保 荐人"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中简称与《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象 发行股票募集说明书（申报稿）》中简称具有相同含义，其中涉及募集说明书的 修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。 本问询函回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为 四舍五入原因造成。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回 ...

湖北大纲律师事务所补充法律意见书（三） 湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 湖北省武汉市武昌区中北路 126 号德成中心十号门三楼 邮编：430061 电话/Tel: +86 027 8783 8885 传真/Fax: +86 027 8783 8885 网址/Website: http://www.dglawfirm.cn 二〇二三年十一月 湖北大纲律师事务所补充法律意见书（三） 湖北大纲律师事务所 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（三） 致：国家能源集团长源电力股份有限公司 湖北大纲律师事务所（以下简称"本所"）是经湖北省司法厅批准成立并在中 华人民共和国（以下简称"中国"，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）境内执业的律师事务所。本所接受国家能 源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"发行人"）的委托，担任 其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于国家能源集团长源电力股份 有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》 的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 公司于 2023 年 11 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关 于国家能源集团长源电力股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问 询函》（审核函〔2023〕120162 号）（以下简称问询函）。深交所发行上市审核机 构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询 问题。 公司将按照该问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问询 函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审 核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需深交所审核通过并经中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，公司能否取得相关批准或注册，以及最终取得 批准或注册的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照 相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大 ...

国家能源集团长源电力股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对国家能源集团长源电 力股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票 的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 300,000 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将投向汉川市新能源百 万千瓦基地二期项目、汉川市新能源百万千瓦基地三期项目、国 能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期 100MW 项目、 国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏 站、国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电项目、国能长源 谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目、国能长源荆州市纪 南镇 100MW 渔光互补光伏发电项目、国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互补光伏发电项目、国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW 农光互补光伏发电项目（一期）、国电长源谷城县盛康镇 50MW 农 光互补光伏发电项目和补充流动资金。 1 请发行人补充说明：结合光伏 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 近日，公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有限公司发出的 《中标通知书》（国际工程中[2023]11430 号），确定国能智深控制技术有限公 司（以下简称国能智深）为公司所属子公司国能长源恩施水电开发有限公司 （以下简称恩施公司）老渡口、野三河等四座水电站自主可控系统升级改造项 目的中标方，项目中标总金额为 1102.606 万元。根据报价结果，除去公司代管 的国能大渡河老渡口水电有限公司所属老渡口电站升级改造项目金额 204.828 万元，本次恩施公司野三河、罗坡坝等三座水电站的关联交易金额为 897.778 万元。 由于国能智深是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称 国家能源集团）间接控股的企业，因此国能智深属于公司的关联方，本次交易 构成了公司的关联交易事项。 企业性质：其他有限责任公司 鉴于上述关联交易事项为公开招标产生，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为3,752,714,214.93元，同比下降18.07%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为261,223,526.67元，同比增长60.85%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1,548,754,728.14元，同比增长65.50%[3] - 基本每股收益为0.0950元，同比增长59.93%[3] - 总资产为35,109,025,777.70元，较上年末增长13.86%[3] - 长源电力2023年第三季度负债合计为24461774803.51元，较上期增长16.6%[27] - 营业总收入为10673845910.98元，较上期略有下降[27] - 营业总成本为9807140823.65元，较上期下降7.6%[27] - 营业利润为873563807.07元，较上期增长118.6%[28] - 净利润为673228303.91元，较上期增长160.6%[28] - 综合收益总额为673228303.91元，较上期增长277.6%[29] - 每股基本收益为0.2336元，较上期增长145.3%[29] 资产负债表变动 - 应收票据2023年9月30日期末数为11,445,590.06元，比期初数减少94.63%[8] - 存货2023年9月30日期末数为952,433,921.51元，比期初数增加68.03%[8] - 长期借款2023年9月30日期末数为13,675,676,979.80元，比期初数增加42.06%[8] - 其他应收款2023年9月30日期末数为31,555,314.63元，比期初数减少32.54%[8] - 固定资产2023年9月30日期末数为20,974,297,923.27元，比期初数增加39.95%[8] - 公司资产总计为35109025777.70元，流动负债合计为10152599562.70元[26] - 公司非流动资产合计为31141263251.64元，固定资产为20974297923.27元[26] - 公司持有待售资产为0元，无形资产为656138486.42元[26] - 公司应付债券为0元，递延所得税资产为95766108.27元[26] 经营活动变动 - 公司研发费用在2023年1-9月增加至18,871,454.47元，同比增长391.07%[9] - 公司投资收益在2023年1-9月增加至30,776,237.56元，同比增长53.33%[9] - 公司信用减值损失在2023年1-9月减少至-30,237,466.20元，同比减少30,695,465.60元[9] - 公司利润总额在2023年1-9月增加至882,386,960.34元，同比增长116.78%[10] - 公司所得税费用在2023年1-9月增加至209,158,656.43元，同比增长41.17%[10] - 公司少数股东损益在2023年1-9月增加至31,121,919.70元，同比增长32,094,985.82元[10] - 公司取得投资收益收到的现金在2023年1-9月减少至16,068,996.49元，同比减少86.50%[11] - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额在2023年1-9月增加至4,440,994.85元，同比增加283.58%[11] - 公司吸收投资收到的现金在2023年1-9月减少至54,390,961.00元，同比减少40.13%[11] 公司合作与项目 - 公司与国能保理签署了商业保理相关服务协议，每年不超过10亿[21] - 公司与国能保理签署了商业保理相关服务协议，协议有效期两年[22] - 公司与国能融资租赁签署了融资租赁相关服务协议，每年不超过20亿元[23] - 公司与国能融资租赁签署了融资租赁相关服务协议，协议有效期两年[23] - 汉川公司将扩建工程交由国能朗新明实施，项目中标金额为18197万[24] 其他 - 公司进行了会计政策变更，执行日期为2023年1月1日[20] - 经营活动现金流入小计为13036236065.38元，较上期略有下降[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为972447454.75元，较上期增长6.7%[30] - 经营活动现金流出小计为114.87亿美元，较上一季度的123.90亿美元有所下降[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-45.48亿美元，较上一季度的-38.82亿美元有所下降[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为29.80亿美元，较上一季度的21.21亿美元有所增加[31]