关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规 定的说明 湖南华菱线缆股份有限公司 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券的方式向吴根红、江源购买其持有的安徽三竹智能科技 股份有限公司 35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关 规定。 特此说明。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了 审慎分析，特此说明如下： 1、本次交易的标的资产为安徽三竹智能科技股份有限公司 70% 股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易行为涉及的有关审批或备案事项，已在《关于湖 南华菱线缆股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》中详细披露，并 对可能无 ...

（二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条 件，因此本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向吴根红、 江源发行可转换公司债券购买其合计持有的安徽三竹智能科技股份 有限公司 35%股权，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业 （有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定进行了审慎判断，董 事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定的各项条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、 反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪 正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的 情形； （三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评 估结果为基础并经各方协商后确定，资产定价公 ...

本次交易，公司拟向华菱津杉发行股份募集配套资金。华菱津杉 为公司实际控制人湖南国资委控制的企业，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 二、本次交易不构成重大资产重组 单位：万元 项目 上市公司 标的公司 比例 资产总额与交易额孰高 464,239.20 18,326.00 3.95% 营业收入 415,794.63 20,862.94 5.02% 资产净额与交易额孰高 161,734.84 18,326.00 11.33% 注：1 根据《重组管理办法》的相关规定，安徽三竹的资产净额以现金收购的交易价格及可 转债收购价格累计数作为计算指标，安徽三竹的资产总额、营业收入取自其已经审计的 2024 年度合并财务报表； 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易、不构成重大资产重组及 重组上市的说明 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向吴根红、 江源发行可转换公司债券购买其持有的安徽三竹智能科技股份有限 公司（以下简称"三竹科技"、"标的公司"）的 35%股权，并拟向华 菱津杉（天 ...

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次交易信息发布前 20 个交易 日内波动情况的说明 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向吴根红、 江源发行可转换公司债券购买其合计持有的安徽三竹智能科技股份 有限公司 35%股权，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业 （有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 剔除大盘因素及同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本 次交易草案披露前 20 个交易日期间内的累计涨幅均超过 20%。 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商 本次交易相关事宜，公司采取了严格有效的保密措施，在筹划阶段、 决策阶段尽可能控制知情人员的范围，减少内幕信息的传播，及时编 制并签署交易进程备忘录以及对本次交易涉及的内幕信息知情人进 行登记，并将内幕信息知情人名单上报深圳证券交易所。 特此说明。 本次交易草案披露前 20 个交易日内（即 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 16 日期间），公司股票价格、深证成指（399001.SZ）、 申万线缆部件及其他指数（857344.SI）的累计涨跌幅情况如下： 湖南华菱线缆 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为完善湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配机制，提高利润分配决策的透明度，保护投资者合法权益，实现股 东价值，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《湖南华菱线缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，并结合公司实际，制订公司股东回报规划。 一、股东回报规划的考虑因素和基本原则 公司股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，是建立在对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础 上，综合考虑公司实际情况而形成的对投资者持续、稳定的回报机制。 二、公司股东回报的具体方案 （一）利润分配原则 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润）为正值；审计机构对公司的该年度财务报告出具标 准无保留意见的审计报告；现金流充裕，实施现金分红不会影响公司 后续持续经营。 2、现金分红的比例 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，公司应保持利润分配政 策的连续性与稳定性，在满足现金分 ...

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向吴根红、 江源发行可转换公司债券购买其合计持有的安徽三竹智能科技股份 有限公司 35%股权，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业 （有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会就本 次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形 说明如下： 截至本说明出具日，本次交易的相关主体不存在因涉嫌上市公司 重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事 责任的情形。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 湖南华菱线缆股份有限 ...

3、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履 行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不 得利用内幕信息买卖上市公司股票。 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范 围，及时记录方案论证、作出相关决议等阶段的内幕信息知情人及筹 划过程，编制了《内幕信息知情人档案》及《重大事项进程备忘录》， 并及时报送深圳证券交易所。 综上所述，上市公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露， 相关内幕信息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进 行交易的情形。 特此说明。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券的方式向吴根红、江源购买其持有的安徽三竹智能科技 股份有限公司 35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现 公司就本次交易的保密措施及保密制度说明如下： 1、公 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次公开发行股票并上市募集资金情况 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-095 截至 2025 年 11 月 30 日，募投项目已实施完毕，符合募投项目 结项条件。 二、2025 年向特定对象发行股票 （一）募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南华菱线缆股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），公司向特定对象发行 A 股股票 103,926,432 股，发行价格为 11.69 元/股，募集资金总额为 1,214,899,990.08 元，扣除各项发行 费 用 3,805,402.28 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,211,094,587.80 元。上述募集资金已于 2025 年 9 月 23 日转入公 司募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并 出具《验资报告》（天健验〔2025〕2-19 号） ...

4、聘请北京坤元至诚资产评估有限公司为本次交易的评估机构。 5、聘请汇丰利华（北京）管理咨询有限公司作为本次重组的整 合咨询机构。 除上述聘请外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第 三方机构或个人的情况。 特此说明。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第 三方机构或个人的说明 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行可 转换公司债券的方式向吴根红、江源购买其持有的安徽三竹智能科技 股份有限公司 35%股权，并向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企 业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司就本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的说明如下： 为确保本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如 下中介机构为本次交易提供服务： 1、聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次交易的独立 财务顾问。 2、聘请北京市嘉源律师事务所为本次交易的法律顾问。 3、聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审 计机构。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 ...

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的说明 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟向吴根红、 江源发行可转换公司债券购买其合计持有的安徽三竹智能科技股份 有限公司 35%股权，并拟向华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业 （有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次交易评估机构独立性、 评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性 的说明如下： 一、关于评估机构独立性的说明 公司为本次交易聘请的评估机构北京坤元至诚资产评估有限公 司（以下简称"坤元至诚"）为符合《证券法》要求的专业资产评估 机构，选聘程序合法、合规；评估机构及其经办评估师与公司、交易 对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦 不存在除正常的业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机 构具有独立性。 二、关于评估假设前提合理性的说明 开市 ...