财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入259,213,431.15元，较上年同期减少20.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润41,425,488.27元，较上年同期增长18.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额22,502,235.34元，较上年同期减少30.08%[5] - 本报告期末总资产1,883,120,611.18元，较上年度末增长0.56%[5] - 2023年第一季度公司营业总收入2.5921343115亿美元，上期为3.2747333377亿美元[13] - 2023年第一季度公司营业总成本2.2921655753亿美元，上期为2.9253734672亿美元[13] - 公司2023年第一季度净利润为41481674.95元，上年同期为35472373.07元[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，上年同期均为0.14元[15] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 应收票据期末余额6,310,875.88元，较期初增长101.55%，主要系未到期承兑票据增加所致[7] - 应付票据期末余额32,883,520.00元，较期初增长74.19%，主要系公司使用银行承兑汇票支付供应商货款增加所致[7] - 2023年第一季度末公司货币资金为5.4442919123亿美元，年初为5.2145330049亿美元[11] - 2023年第一季度末公司应收账款为1.0133066395亿美元，年初为1.2093027001亿美元[12] - 2023年第一季度末公司存货为1.5943440223亿美元，年初为1.4667201166亿美元[12] - 2023年第一季度末公司应付账款为1.3992576969亿美元，年初为1.5486659872亿美元[12] - 2023年第一季度末公司未分配利润为6.1602580672亿美元，年初为5.7460031845亿美元[13] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益项目 - 财务费用本报告期为 -538,758.10元，较上年同期变动 -33.63%，主要系汇率波动所致[7] - 投资收益本报告期为 -4,551.38元，较上年同期减少100.20%，主要系上期收到银行理财产品投资收益所致[7] - 营业外收入本报告期为12,400,000.00元，较上年同期增长48645.53%，主要系本期收到上市奖励收入所致[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量项目 - 经营活动现金流入小计为323639291.41元，上年同期为391394284.95元[16] - 经营活动现金流出小计为301137056.07元，上年同期为359212253.91元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为22502235.34元，上年同期为32182031.04元[17] - 投资活动现金流入小计为252041401.89元，上年同期未提及[17] - 投资活动现金流出小计为15973795.23元，上年同期为347560448.56元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15973795.23元，上年同期为 - 95519046.67元[17] - 筹资活动现金流出小计为1671607.99元，上年同期为3858276.54元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1671607.99元，上年同期为 - 3858276.54元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,630[8] - 新华联亚洲实业投资有限公司持股5600万美元，占比22.23%且存在质押[9] - 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业持股1059.6万美元，占比4.21%[9] - 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业持股830.4万美元，占比3.30%[9]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以251866700为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息2.1元（含税），分配预案股本基数251866700股，现金分红金额52892007元[111][112] - 可分配利润574514035.26元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[112] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[112] 股权结构与股东信息 - 2021年5月10日，长石投资以15000万元价格将2900万股华联瓷业股份转让给致誉投资，至此致誉投资持有11400万股，占上市前股份总额的60.35%，成为公司控股股东[9] - 许君奇通过致誉投资持有华瓷股份1.14亿股，占比45.26%[76] - 傅军通过新华联亚洲持有华瓷股份5600万股，占比22.23%，其中5500万股已被质押[76] - 公司股份总数为251,866,700股，有限售条件股份188,900,000股占比75.00%，无限售条件股份62,966,700股占比25.00%[168][169] - 报告期末普通股股东总数为19,107人，上一月末为18,630人[169] - 醴陵市致誉实业投资有限公司持股114,000,000股，持股比例45.26%[170] - 新华联亚洲实业投资有限公司持股56,000,000股，持股比例22.23%，其中55,000,000股质押[170] - 醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）持股10,596,000股，持股比例4.21%[170] - 醴陵市华联悟石企业管理咨询企业（有限合伙）持股8,304,000股，持股比例3.30%[170] - 兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金持股2,433,600股，持股比例0.97%[170] - 光大证券资管－光大银行－光大阳光添利债券型集合资产管理计划持股752,600股，持股比例0.30%[170] - 前10名无限售条件股东中，兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金持有2,433,600股人民币普通股[172] - 公司控股股东为醴陵市致誉实业投资有限公司，属自然人控股的法人，法定代表人许君奇[174] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更[175][177] - 公司不存在通过信托或其他资产管理方式控制的情况[178] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达到80% [178] - 公司不存在其他持股在10%以上的法人股东[179] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入13.799亿元，较2021年增长14.63%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.708亿元，较2021年增长24.64%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.014亿元，较2021年增长85.15%[10] - 2022年末总资产18.726亿元，较2021年末增长13.50%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.594亿元，较2021年末增长8.79%[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.275亿元、3.983亿元、3.657亿元、2.885亿元[13] - 2022年非流动资产处置损益为 - 87.689万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助为1522.244万元[13] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为994.212万元[13] - 2022年非经常性损益合计1783.364万元[14] - 2022年公司实现营业收入137,990.01万元，同比增长14.63%；净利润17,084.73万元，同比增长24.64%[23] - 截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益145,943.51万元，比年初增加11,795.53万元[23] - 2022年销售费用9149万元，同比增28.54%；管理费用8031万元，同比增23.70%；财务费用 - 987万元，同比降701.22%；研发费用7739万元，同比增28.69%[38] - 2022年经营活动现金流量净额3.01亿元，同比增85.15%；投资活动现金流量净额 - 1.25亿元，同比增72.66%；筹资活动现金流量净额 - 6065万元，同比降111.53%[42][43] - 2022年末货币资金5.21亿元，占总资产比例27.85%，较年初增4.13%[44] - 2022年末存货1.47亿元，占总资产比例7.83%，较年初降2.90%[46] - 2022年末固定资产5.29亿元，占总资产比例28.26%，较年初增5.33%[46] - 2022年末在建工程1679万元，占总资产比例0.90%，较年初降3.93%[48] - 报告期投资额为385,498,014.13元，上年同期为455,899,953.19元，变动幅度为-15.44%[50] - 衍生金融资产期初数为250,000,000.00元，本期公允价值变动为1,100,000,000.00元，期末数为240,000,000.00元[49] - 其他债权投资期初数为14,525,000.00元，本期公允价值变动为1,120,000.00元，期末数为15,645,000.00元[49] - 受限资产合计28,264,160.77元，包括其他货币资金13,431,560.77元、应收票据400,000.00元和14,432,600.00元[49] - 2022年末货币资金为521,453,300.49元，年初为391,436,261.91元[194] - 2022年末交易性金融资产为240,000,000.00元，年初为250,000,000.00元[195] - 2022年末应收账款为120,930,270.01元，年初为107,929,133.28元[195] - 2022年末存货为146,672,011.66元，年初为177,061,140.79元[195] - 2022年末流动资产合计为1,087,781,466.40元，年初为977,463,483.86元[195] - 2022年末固定资产为529,191,221.93元，年初为378,397,810.13元[195] - 2022年末资产总计为1,872,612,354.22元，年初为1,649,944,749.64元[195] - 2022年末应付账款为154,866,598.72元，年初为101,321,070.52元[196] - 2022年末流动负债合计为310,202,138.42元，年初为226,847,456.05元[196] - 2022年末负债合计为401,625,233.66元，年初为298,946,972.19元[196] - 2022年营业总收入13.799亿元，较2021年的12.037亿元增长14.63%[199] - 2022年营业总成本11.916亿元，较2021年的10.559亿元增长12.84%[199] - 2022年净利润1.729亿元，较2021年的1.400亿元增长23.45%[200] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计14.594亿元，较年初的13.414亿元增长8.79%[197] - 2022年末所有者权益合计14.709亿元，较年初的13.509亿元增长8.88%[197] - 2022年末负债和所有者权益总计18.726亿元，较年初的16.499亿元增长13.49%[197] - 2022年末母公司流动资产合计9.191亿元，较年初的8.773亿元增长4.76%[197] - 2022年末母公司非流动资产合计5.652亿元，较年初的5.077亿元增长11.33%[198] - 2022年末母公司资产总计14.844亿元，较年初的13.850亿元增长7.17%[198] - 2022年末母公司负债合计2.459亿元，较年初的1.918亿元增长28.18%[198] 业务线数据关键指标变化 - 色釉陶瓷营业收入1,294,288,808.7元，占比93.80%，同比增长15.43%[26] - 外销收入927,341,149.22元，占比67.20%，同比增长16.62%；内销收入452,558,973.56元，占比32.80%，同比增长10.95%[26] - 色釉陶瓷销售量16,225.00万件，同比减少1.12%；生产量14,734.37万件，同比减少5.88%；库存量1,814.50万件，同比减少25.74%[31] - 陶瓷行业直接材料成本368,113,462.90元，占比39.47%，同比增长13.91%[32][33] - 陶瓷行业制造费用成本138,353,793.77元，占比14.84%，同比增长28.13%[34][35] 研发与技术创新 - 公司技术及研发人员超500人[18] - 2022年度，公司申报发明专利11项、实用新型专利21项、外观设计专利51项[20] - 公司目前拥有专利314项，其中发明专利35项，实用新型专利55项，外观设计专利224项[20] - 公司累计开发了釉色28,000余款、花面35,000余款、器型100,000余款[20] - 2022年申报发明专利10项、实用新型专利14件、外观专利100件[24] - 2022年研发人员数量536人，较2021年降4.63%；研发投入金额7739万元，较2021年增28.69%；研发投入占营业收入比例5.61%，较2021年增0.61%[42] 节能与环保 - 窑炉改造后余热利用率达80%以上，光伏发电站年发电量约683万度[24] - 电机能效提升项目使电机使用寿命提升1.4倍[24] - 公司余热利用率达到80%以上[128] - 公司产品单位产品综合能耗达到日用陶瓷单位产品能源消耗限额等级1级能耗水平[128] - 公司领先行业先进水平能耗7.26%[129] - 湖南华联瓷业氨氮排放量0.000387吨/年，化学需氧量0.048887吨/年[126] - 湖南华联火炬电瓷SO₂排放量0.17677吨/年，NOx排放量1.204411吨/年[126] - 湖南醴陵红官窑瓷业SO₂排放量0.199072吨/年，NOx排放量0.804557吨/年[126] - 湖南华联溢百利瓷业SO₂排放量0.085688吨/年，NOx排放量1.934966吨/年[126] - 湖南华联溢百利瓷业氨氮排放量0.002385吨/年，化学需氧量0.03142吨/年[127] - 公司主要能源消耗是窑炉燃烧的天然气，正通过多种方式减少化石燃料燃烧[127] - 公司推广节能窑具，提升生产线自动化、智能化水平以降低能源消耗[127] - 2022年度华瓷各厂区光伏发电约683万度，火炬园区约134万度，玉祥园区约43.8万度[132] - 2022年火炬园区光伏对比国网电力CO₂排放量年减少784.3吨，玉祥园区减少255.7吨[132] - 2022年溢佰利能源效率提升15.75%，相当于年度CO₂排放量减少1268.84吨；玉祥一厂提升8%，减少590.74吨；玉祥二厂提升11.33%，减少987.52吨[132] 募集资金使用与项目投资 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为532,679,111.08元，报告期内变更用途的募集资金总额为54,088,100.00元，占比19.92%[54][55] - 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金为268,798,900.00元，利息收入8,938,300.00元，合计277,737,200.00元[56] - 日用陶瓷生产线技术改造项目投资进度为49.28%，工程技术中心建设项目投资进度为34.59%，溢百利瓷业能源综合利用节能改造项目投资进度为7.07%，补充流动资金项目投资进度为100.

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议） [1] - 活动参与人员包括华安证券、南方基金、光大保德信等多家机构人员 [1] - 活动时间为2022年12月14日，地点在华瓷股份总部大楼会议室，形式为线上交流 [1] 出口业务情况 - 出口业务发展势头好且逐年增长，主要驱动力是长期积累的客户群体发展良好，如宜家、威廉索罗马等，且在设计创新和新产品开发方面合作加深 [2] - 客户自身增长和公司在客户内部供应份额增长两方面都有，公司对客户销售增长速度快于客户自身增长速度 [2] 产品相关情况 - 陶瓷产品主要有餐具、茶具、洗漱具和摆件，是日常半耐用消费品，兼具实用和装饰功能 [2] - 国际主要竞争对手在欧洲有葡萄牙、英国，产品定位高端；还有泰国和越南等国。公司产品大部分性价比高，主要面向大众消费群体，主要出口色釉陶瓷和釉下五彩瓷，色釉陶瓷受欧美欢迎 [2] - 公司产能大致为2亿件（大器型和小器型综合估计） [2] 战略布局情况 - 陶瓷新材料是公司日后战略方向，募投项目中陶瓷新材料项目因错过5G滤波器发展时机做了变更，但会加大投入 [2] - 电瓷项目回款慢，公司保持现有状态，未大力拓展电瓷市场 [2] 品牌发展情况 - 国内釉下五彩瓷品牌“红官窑”是高端品牌，产品品质优秀，截止第三季度门店销售收入约2000多万，主要通过直销方式销售 [3] - 互联网电商品牌“亿嘉”，目标人群是年轻时尚消费群体 [3] 设备与生产壁垒情况 - 国内设备与进口设备性能有区别，进口设备稳定性有优势，但售后周期长，公司目前设备主要是国产 [3] - 日用瓷生产壁垒体现在创新研发能力、生产规模、产品质量稳定性和满足客户个性化需求能力 [3] 客户合作情况 - 业内有影响力的客户如宜家、茅台等最看重公司的创新开发能力，公司对国际主要客户产品有两种开发方式 [3] - 公司与客户交往密切，但无法预测明年订单情况 [3] - 公司未掌握在宜家、茅台中的采购占比数据，但与他们的合作在不断加深 [3] - 在大客户采购份额里公司还有提升空间，公司强调大客户战略，同时也在开发新客户 [3][4] 订单周期情况 - 出口业务订单周期一般为1 - 2个月，国内业务有订单生产和门店直销两种方式 [4] 净利率情况 - 短期来看，今年净利率变化主要受汇率影响，人民币贬值对出口产品净利率有较大提升作用 [5] 其他情况 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [6]

行业情况 - 日用陶瓷行业集中度低，从价位可区分高中低产品，暂无具体市场容量数据 [1] - 日用陶瓷人力成本短期内大幅下降可能性小，总体逐步降低单位产品人工成本是行业发展趋势，行业成本结构差异不大 [1] - 日用陶瓷行业周期性不明显，属于弱周期行业 [2] 公司订单获取 - 公司获取订单方式有主动拜访客户、参加展会、客户主动联系、客户推荐、网络推广等 [1] - 疫情使线下展会变线上，增加沟通难度，对老客户影响有限，新客户拓展有一定影响 [1] 公司核心竞争力 - 日用陶瓷行业最重要竞争力在产品，大客户评价供应商重点因素包括产品开发创新能力、质量、产能、交期、价格、管理系统、社会责任等 [2] 大客户情况 - 宜家和茅台对陶瓷产品需求上升，从公司采购产品增长高于自身需求增长，无具体数据 [2] 公司收入增长驱动力 - 一方面加深与现有客户业务合作，如宜家和茅台；另一方面开拓新客户，如一带一路沿线国家客户 [2] 炻瓷价格和成本展望 - 炻瓷销售单价和生产成本应逐渐上涨，公司会通过提高生产效率等措施控制成本 [2] 景气下行期应对策略 - 突出用户思维，坚持大客户战略，加强客户沟通，提升资源匹配能力，深化合作关系 [2] - 突出产品为王，加强材料开发等，打造产品和制造竞争力 [2] - 强化创新驱动，加大各方面创新力度，实现泥、釉、窑炉标准化，提升产品质量 [2] - 加快转型升级，推进生产改扩建等项目，为发展赋能 [2][3] - 加强组织和管理建设，创新管理机制，推进管理体系升级，完善信息化建设，提高成本管控能力 [3]