业绩相关 - 公司公开发行62,966,700股A股，募集资金总额589,997,979元，净额532,679,111.08元[1] 项目投资 - 原募投项目投资总额65,350万元，拟用募集资金53,267.91万元[3][4] - 调整后募投项目投资总额72,923万元，拟用募集资金53,288.81万元[7] - 日用陶瓷生产线技术改造项目子项目投资37,410万元，拟用募集资金24,210万元[10] - 调整后项目投资总额66,753万元，拟用募集资金53,288.81万元[13] - 日用陶瓷生产线技术改造项目子项目调整后投资32,210万元，拟用募集资金25,180万元[15] 项目调整 - 本次将溢百利970万元资金调至五厂技改项目[11] - 酒瓶厂技改项目调整用于日用陶瓷产品生产[15] 项目延期 - 日用陶瓷和溢百利项目延期至2025年12月31日，工程技术中心项目延期至2026年6月30日[16] 决策审议 - 2025年5月29日董事会通过部分募投项目变更及延期议案[21] - 2025年5月29日监事会审议通过部分募投项目变更及延期议案[22] - 2025年5月29日独立董事会议认可部分募投项目变更及延期[23] - 保荐人审核认为部分募投项目变更及延期已履行必要法律程序[24] - 部分募投项目变更及延期事项尚需提交公司股东大会审议[25] - 保荐人对部分募投项目变更及延期事项无异议[26]

募集资金情况 - 2021年10月14日募集资金55339.42万元，净额53267.91万元[13] - 截至2025年3月31日，前次募集资金银行账户余额15550.25万元[14][15] - 发行A股股票6296.67万股，发行价每股9.37元[13] 资金变更情况 - 2021 - 2025年多次变更募集资金用途，变更总额15148.06万元，占比28.44%[16][17][18][19][33] - 2022年8月18日终止陶瓷新材料生产线项目，可用2088.81万元用于新投资[34] 项目进展情况 - 多个募投项目预计可使用状态日期多次延期[21][22] - 日用陶瓷生产线技术改造项目产能利用率为117.76%，达预计效益[37] 项目投资情况 - 各项目募集后承诺投资总计53288.81万元，实际投资39697.61万元，差额 - 13591.20万元[34] 资金使用情况 - 2021 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为19846.22万元、6541.80万元、4726.97万元、8183.68万元、398.94万元[33] 其他情况 - 2021 - 2022年多次用闲置募集资金现金管理，2022年赎回理财获收益679.91万元[29]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案须股东大会审议通过[15] - 提请授权管理层签合同并决定报酬[15] 审计费用 - 2024年度审计费76万元，本期拟定76万元[11] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告904人[2] - 2023年业务总收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[2][3] - 2024年审计上市公司707家，收费7.20亿元，同行业544家[3] - 截至2024年末，累计计提和保险赔偿限额超2亿元[4] 天健合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，涉67人[6] - 项目合伙人和注会近三年无处罚处分[8] - 天健及人员无影响独立性情形[9] 备查文件 - 包含多份会议决议及天健营业证照信息[16][17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6296.67万股，发行价9.37元，募集资金58999.80万元，净额为53267.91万元[3] - 截至2025年3月31日，前次募集资金初始存放金额55339.42万元，余额15550.25万元[6] - 募集资金总额为53267.91万元，已累计使用39697.61万元[27] 项目变更与调整 - 2021年11月30日调整项目，调整后预计使用募集资金5200万元，变更金额占比9.76%[8] - 2022年8月18日变更用途，变更金额5408.81万元，占比10.15%[9] - 2025年4月2日变更用途，1200万元用于新建设项目，占比2.25%[10] - 2025年5月29日调整项目，970万元调整至五厂技改项目，占比10.34%[10] - 终止陶瓷新材料生产线项目因市场需求下降和公司战略调整[11] - 玉祥一厂技改项目节余资金3320万元用于新改造项目[9] - 2025年公司有多笔募集资金用途变更及项目调整事项[28] 项目进度与收益 - 截至2024年12月31日，工程技术中心建设项目资金使用进度41.45%[12] - 日用陶瓷生产线技术改造项目截止日投资项目累计产能利用率为117.76%，累计承诺收益13278.47万元，累计实现效益14676.53万元，达到预计效益[29] 项目延期 - 2023年8月23日，多个募投项目延期至2024年6月30日[13] - 2024年4月24日，公司将部分募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年6月30日[14] - 2025年5月29日，“日用陶瓷生产线技术改造项目”等延至2025年12月31日，“工程技术中心建设项目”延至2026年6月30日[14] 资金使用与管理 - 2021年公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为10696.55万元[18] - 2021 - 2024年公司分别同意使用不超过30000万元、25000万元、20000万元、15000万元闲置募集资金进行现金管理[21][23] - 2022 - 2024年赎回部分理财产品分别获收益679.91万元、529.20万元、329.97万元[21][23] - 截至2025年3月31日，期末现金管理余额5000万元，全部为保本浮动收益型结构性存款[24] 各项目投资情况 - 日用陶瓷生产线技术改造项目募集后承诺投资24210.00万元，实际投资20151.89万元，差额 - 4058.11万元，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[27] - 工程技术中心建设项目募集后承诺投资14670.00万元，实际投资6111.66万元，差额 - 8558.34万元，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[27] - 陶瓷新材料生产线项目已终止，原承诺投资2067.91万元[27] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集后承诺投资5408.81万元，实际投资4434.06万元，差额 - 974.75万元，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[27] - 补充流动资金项目募集后承诺投资9000.00万元，实际投资9000.00万元[27] 资金使用金额与比例 - 变更用途的募集资金总额为15148.06万元，比例为28.44%[27] - 2021 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为19846.22万元、6541.80万元、4726.97万元、8183.68万元、398.94万元[27]

新策略 - 公司2025年5月29日通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 公司承诺不向投资者作保底保收益等相关承诺[3] - 公司承诺不存在提供财务资助或补偿等情形[3]

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为20,502.31万元，扣非后为18,569.07万元[5] - 2025年度扣非前后净利润按下降10%、持平、增长10%三种情况测算[5] - 假设2025年扣非前后净利润下降10%，发行后基本每股收益0.70元/股，扣非基本每股收益0.63元/股[7] - 假设2025年扣非前后净利润持平，发行后基本每股收益0.78元/股，扣非基本每股收益0.70元/股[7] - 假设2025年扣非前后净利润上升10%，发行后基本每股收益0.85元/股，扣非基本每股收益0.77元/股[7] - 近三年色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%[9] - 近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%[10] - 近三年来自欧洲的收入占比分别为38.24%、38.74%、46.06%[25] 用户数据 - 公司拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区[10] - 公司客户覆盖6个东盟国家和50个共建“一带一路”国家，收入占比稳定在10%以上[26] 未来展望 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[35] - 继续完善公司治理[36] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 希望在越南建设新生产基地，打造国际陶瓷创意工厂[13] - 越南生产基地建成后就近开拓东盟市场，加强海外客户维护拓展[19] 其他新策略 - 募集资金用于主营业务，加快募投项目建设以提升盈利能力[33] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[36][37][38] - 若实施员工股权激励，支持将行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[39] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、履行填补回报措施相关承诺[40]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[2]

股票发行 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票，募资不超7亿元[3][4] - 发行相关议案于2025年5月29日经董事会审议通过[3][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[14][18][19] 致誉投资情况 - 致誉投资注册资本4710万元，许君奇持股100%[9] - 2024年末总资产211263.76万元，所有者权益74705.25万元[14] - 2024年度营收133978.08万元，净利润20375.88万元[14] 股份认购协议 - 公司与致誉投资于2025年5月29日签署认购协议[5][16] - 致誉投资认购3000万元，现金支付[17][20] - 认购股票限售期按增持比例分18个月和36个月[22] 协议相关条件 - 协议生效需经董事会、股东大会、深交所、证监会通过[24] - 未足额付款按日万分之三付违约金，逾期超90日可解约[25] - 不可抗力超30日一方可书面通知终止协议[27] 发行影响 - 募资项目利于提高效率、降成本、完善供应链[28] - 扩大资产和业务规模，降资产负债率[29] - 短期摊薄回报，未来提升业绩[29]

募集资金 - 募集资金不超70,000万元用于东盟陶瓷谷项目[8] - 发行将扩大公司资产和业务规模，降资产负债率[36] 项目情况 - 东盟陶瓷谷项目总投资143,839.96万元，拟用募资70,000万元[9] - 项目建设期4年，建成后新增年产16,534.00万件色釉陶瓷产能[10][12] - 项目建成后达产年营收140,539.00万元，净利润27,191.90万元[13] - 项目投产后税后内部收益率14.25%，回收期9.12年（含建设期）[13] - 项目在境内已取得相关备案和证书，越南尚需部分证书[37] 业绩数据 - 近三年色釉陶瓷产销率110.12%、115.77%、114.33% [14] - 近三年外销收入占比67.20%、62.84%、71.06% [15] - 近三年欧洲收入占主营业务收入比例38.24%、38.74%、46.06%[31] 用户数据 - 公司累计海外客户200余家，遍布60多个国家或地区[31] - 客户覆盖6个东盟国家和50个共建“一带一路”国家，收入占比超10%[31] 未来展望 - 募投项目短期或摊薄股东即期回报，未来提升业绩和盈利能力[36] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 项目地处越南清化省，当地有成本和政策优势[25] 其他新策略 - “红官窑”品牌入选“首批中国消费名品名单”[32]

募集资金情况 - 公司公开发行6296.67万股，募集资金总额5.89997979亿元，净额5.3267911108亿元[1] 募投项目调整 - 原募投项目投资总额6.535亿元，拟用募资5.326791亿元[3] - 调整后投资总额7.2923亿元，拟用募资5.328881亿元[6] - 970万元募资从溢百利项目调至五厂技改项目[9] 子项目情况 - 日用陶瓷生产线子项目投资3.221亿元，拟投入募资2.518亿元[11] 项目进度 - 日用陶瓷和溢百利项目预计2025年12月达可使用状态[13] - 工程技术中心项目预计2026年6月达可使用状态[13] 项目延期 - 日用陶瓷、工程技术中心、溢百利项目分别因战略、研发、设备问题延期[14] 审议情况 - 部分募投项目变更及延期已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[18] - 独立董事、监事会、保荐人对此无异议[16][17][19]