定增扩产计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元，全部投入到东盟陶瓷谷项目，控股股东致誉投资拟认购3000万元 [2][3] - 本次定增是公司上市后首笔再融资，计划在越南建设新生产基地以扩大生产规模，实现制造能力转型升级 [2][4] - 项目建成后将新增年产16534万件色釉陶瓷产能，预计达产年可实现营业收入14.05亿元，净利润2.72亿元，税后内部收益率14.25% [5] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.4亿元同比增长8.79%，净利润2.05亿元同比增长14.21% [1][7] - 2025年一季度营业收入3.5亿元同比增长2.5%，净利润5031.91万元同比增长10.19% [9] - 2024年现金分红金额1亿元占净利润比例提升至49.14%，并计划2025-2027年度分红比例不低于50% [1][9] 市场布局 - 公司外销产品收入占比2022-2024年分别为67.20%、62.84%、71.06%，欧洲市场占比从38.24%提升至46.06% [1][6] - 已覆盖6个东盟国家和50个"一带一路"国家，收入占比稳定在10%以上 [6] - 选择越南建厂旨在利用地理位置、税收、劳动力成本等优势，扩大欧洲、"一带一路"、东盟市场份额 [6] 产销情况 - 2022-2024年色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%，均超过110% [1][8] - 公司拥有200多家境外客户分布在全球60多个国家，积累了宜家、威廉索拿马等国际知名客户 [6] 募资使用 - 2021年IPO募集资金5.9亿元，截至2025年3月末累计投资3.97亿元，整体投资进度74.5% [4] - IPO募投项目包括日用陶瓷生产线技术改造(2.02亿元)、工程技术中心建设(6111.66万元)、节能减碳改造(4434.06万元) [4]

融资净买入情况 - 截至5月29日市场融资余额合计1.8万亿元，较前一交易日减少11.28亿元 [2] - 26只个股融资净买入额超5000万元，胜宏科技以2.47亿元居首，汇川技术(1.5亿元)、新易盛(1.28亿元)紧随其后 [2][3] - 计算机(4只)、汽车(3只)、电力设备(3只)行业获融资客集中加仓 [2] 定增预案披露 - 华瓷股份拟非公开发行7556万股募资7亿元，投向东盟陶瓷谷项目 [5] - 双林股份拟募资15亿元用于滚柱丝杠及关节模组产业化等项目 [5] 机构调研动态 - 近两日99家公司获机构调研，26家获10家以上机构扎堆 [6][7] - 金帝股份获78家机构调研，主要关注轴承保持架及eVTOL相关产品 [7] - 震裕科技(44家)、北信源(31家)、海大集团(30家)调研热度居前 [8] 行业分布特征 - 融资净买入超5000万元个股中电子行业占比最高(胜宏科技6.2%流通市值占比) [3] - 机构调研集中在机械设备(金帝股份、震裕科技等)、电力设备(震裕科技、昌科能源)行业 [7][8]

发行计划概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过7亿元 全部用于东盟陶瓷谷项目 [1] - 项目总投资14.38亿元 其中7亿元拟通过本次定向增发融资 [2] - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值1元 采用向特定对象定向发行方式 [2] 发行对象与定价机制 - 发行对象包含控股股东致誉投资及其他不超过34名合格投资者 涵盖机构投资者及合格自然人 [3] - 致誉投资承诺认购3000万元 其他投资者均以现金方式按统一价格认购 [3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价的80% 且不低于最近一期每股净资产 [4] 股权结构与控制权影响 - 当前总股本2.52亿股 控股股东致誉投资持股45.26% [5] - 按发行上限7556万股测算 发行后致誉投资仍保持控股地位 实际控制人不变 [5] 历史融资情况 - 公司于2021年10月IPO发行6296.67万股 发行价9.37元/股 募资净额5.33亿元 [5] - 历史募资投向包括陶瓷生产线改造 工程技术中心建设及补充流动资金 [5] - IPO保荐机构国泰海通证券收取承销保荐费用3660万元 [5]

股东大会召开情况 - 公司于2025年5月29日在湖南省醴陵市召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 现场会议出席股东及代表共5人，网络投票股东90人，代表股份1,964,080股（占表决权股份0.7798%） [1] - 参与投票的中小股东合计91人，代表股份1,968,080股（占表决权股份0.7814%），其中90人通过网络投票 [1] 提案表决结果 - 全部议案通过率均超99.9%，最高反对票占比0.0948%（155,300股），弃权票最高占比0.0220%（36,000股） [2][3][4] - 中小股东对分红议案表决通过率90.2799%（1,776,780股），反对票占比7.8909%（155,300股） [4] - 关联交易议案获97.9007%同意票（8,674,136股），中小股东支持率达90.5492%（1,782,080股） [5][6] 财务分配方案 - 2024年合并报表归母净利润2.05亿元，母公司净利润1.34亿元，合并未分配利润8.19亿元 [3] - 拟以总股本2.52亿股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），合计分配1.01亿元，不送红股不转增 [3] 法律意见与文件 - 律师确认会议召集、表决程序及结果合法有效，出席人员资格合规 [6] - 议案详情参见2025年4月3日巨潮资讯网披露公告 [2][3][4][5][6]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月8日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月29日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人95名，代表163,860,136股，占65.0583%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意163,700,936股，占99.9028%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意163,666,736股，占99.8820%[14] - 《关于2025年度董事等薪酬方案的议案》同意1,758,980股，占89.3754%[16] - 《关于华瓷股份未来三年股东回报规划（2025 - 2027）的议案》同意163,700,936股，占99.9028%[17] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意163,699,836股，占99.9022%[18] - 王红艳等独立董事述职报告同意率超99.89%[19][20][21] - 醴陵市等公司2025年度关联交易预计同意率超90%[21][23][24] - 确认公司2024年关联交易执行情况同意1,808,880股，占91.9109%[30] - 修订《对外投资管理规定》议案同意163,699,936股，占99.9022%[31]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润2.0502314599亿元，母公司净利润1.3380360715亿元[9] - 2024年末合并报表未分配利润8.1867682045亿元，母公司未分配利润4.2804591635亿元[10] - 以2024年12月31日总股本2.518667亿股为基数，每10股派现4元，共派现金红利1.0074668亿元[10] 股东投票 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份1.61896056亿股，占比64.2785%[5] - 通过网络投票股东90人，代表股份196.408万股，占比0.7798％[5] - 参加投票中小股东91人，代表股份196.808万股，占比0.7814％[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股份1.63700936亿股，占比99.9028％[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股份1.63666736亿股，占比99.8820％[10] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意股份175.898万股，占比89.3754%[12] - 《关于华瓷股份未来三年股东回报规划（2025 - 2027）的议案》同意股份1.63700936亿股，占比99.9028％[14] - 独立董事述职报告表决，同意股份163,668,836，占比99.8833%；中小投资者同意股份1,776,780，占比90.2799%[18] - 多项2025年度关联交易表决及2024年关联交易执行情况表决、《关于修定<对外投资管理规定>的议案》表决均有相应同意股份及占比[19][20][21][22][23] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[24]

股权情况 - 致誉投资持有公司45.26%股份[2] 发行规则 - 增持超2%触发要约收购义务[2] - 增持不超2%，认购股18个月内不得转让[3] - 增持超2%，认购股36个月内不得转让[3] 议案审议 - 董事会提请股东大会批准致誉投资免于要约[3] - 发行事项需股东大会审议，关联股东回避表决[3][4]

业绩数据 - 公司近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%和71.06%[12] - 公司近三年色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%[14] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为20,502.31万元，扣除非经常性损益后为18,569.07万元[48] - 2024年总股本为25,186.67万股，2025年发行前总股本为25,186.67万股，发行后为32,742.67万股[50] 用户数据 - 公司拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区[12] 未来展望 - 若2025年扣非前后净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.70元/股，扣非基本每股收益为0.63元/股[50] - 若2025年扣非前后净利润持平，发行后基本每股收益为0.78元/股，扣非基本每股收益为0.70元/股[50][51] - 若2025年扣非前后净利润上升10%，发行后基本每股收益为0.85元/股，扣非基本每股收益为0.77元/股[51] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 本次募集资金用于越南生产基地项目建设，符合公司发展战略[20] 其他新策略 - 本次发行股票类别为A股，每股面值1元，向特定对象发行[19] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者，含控股股东致誉投资[25] - 致誉投资同意按协议认购3000万元股票，不参与询价但接受结果[28] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期末每股净资产[28] - 若股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作相应调整[29] - 本次发行方式为向特定对象发行股票，所有发行对象均以现金认购[32] - 若致誉投资较本次发行结束之日前12个月内合计增持不超过公司已发行的2%的股份，所认购股票18个月内不得转让；超过2%，则36个月内不得转让；其余发行对象认购的股票6个月内不得转让[36] - 本次发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[38] - 本次募集资金中拟用于补充流动资金及偿还银行贷款和视同补充流动资金的金额为0万元，占本次拟募集资金总额的比例未超过30%[39] - 本次发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含）[46] - 公司拟加强募集资金监管，保证合法合理使用[53] - 公司将加快募投项目建设，提升盈利能力[54] - 公司将保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制[55] - 公司控股股东致誉投资、实际控制人许君奇承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[60] - 公司控股股东和实际控制人承诺切实履行填补回报措施及相关承诺，若违反愿承担法律责任[60] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新监管规定，将按最新规定出具补充承诺[61]

发行相关 - 2025年5月29日董事会和监事会会议通过发行相关事项，尚需股东大会、深交所审核及证监会注册[6][58] - 发行对象为不超35名特定投资者，含致誉投资，除致誉投资外根据申购报价协商确定[6] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[36][39] - 募集资金总额不超7亿元，拟用于东盟陶瓷谷项目[8][9][50][51] - 发行数量不超发行前股本总数30%（即不超75560010股）[9][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，且不低于最近一期末每股净资产[10][43][75] - 致誉投资认购总额3000万元，不参与询价，接受询价结果[12][43] - 若致誉投资增持不超2%，股份锁定期18个月；超2%，锁定期36个月；其余发行对象锁定期6个月[13][46] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[52] 公司情况 - 截至2025年3月31日，公司总股本25186.67万股，致誉投资持有11400万股，占比45.26%，为控股股东，许君奇为实际控制人[56][124] - 公司拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区，近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%和71.06%[30][99][114][138] - 近三年公司色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%[31][98] - 截至2024年末，公司机器设备成新率为58.13%[33][101] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为20502.31万元，扣非后为18569.07万元[173] 募投项目 - 募投项目总投资金额为143839.96万元，建设期拟定为4年，建成后新增年产16534.00万件色釉陶瓷的产能[88][89][93] - 募投项目达产年可实现年营业收入（不含税）140539.00万元，净利润为27191.90万元，税后内部收益率为14.25%，税后投资回收期为9.12年（含建设期）[94] 未来展望 - 公司越南生产基地建成后开拓东盟市场，加强海外客户维护拓展，输出产品和品牌[27] - 募投项目扩大生产规模，释放产能压力，实现制造能力转型升级，促进公司高质量发展[31][33][34] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模增加，资产负债率降低，结构更稳健[128][129][135] 股东回报 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划，完善股利分配政策[14][185] - 公司以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[148] - 2022 - 2024年净利润分别为170946238.76元、179511264.35元、205023145.99元，派发现金红利分别为52892007.00元、65485342.00元、100746680.00元[154][155][156][158] 品牌荣誉 - “红官窑”品牌于2025年4月11日进入首批中国消费名品名单，是轻工行业23个“时代优品”之一[116][179]

公司信息 - 公司为湖南华联瓷业股份有限公司，证券代码001216，简称华瓷股份[1] 会议情况 - 2025年5月29日召开第五届董事会第十八次及监事会第十五次会议[2] 股票发行 - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 《发行预案》于2025年5月29日在巨潮资讯网披露[2] - 发行尚待股东大会、深交所、证监会审核通过[2]