发行相关 - 本次发行事项已通过公司多会议审议，尚需深交所审核通过并获证监会同意注册[6][58] - 发行对象为不超过35名特定投资者，致誉投资参与认购3000万元[6][7][42] - 发行股票数量不超过75560010股，发行价格通过询价确定[10][11] - 若致誉投资增持不超2%股份，认购股票锁定期18个月，超2%则为36个月，其余对象锁定期6个月[13][46] - 发行决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[15][52] 财务数据 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为20502.31万元[176] - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18569.07万元[176] - 近三年公司外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%和71.06%[29][100][138] - 近三年公司色釉陶瓷产品产销率分别为121.37%、115.77%、114.33%[30][99] - 截至2024年末公司机器设备成新率为58.13%[32][101] 募投项目 - 募集资金总额不超过70000万元，拟用于越南东盟陶瓷谷项目[9][10][50][51] - 募投项目总投资143839.96万元，建设期4年[88][92] - 建成后新增年产16534.00万件色釉陶瓷产能[87] - 正常年可实现年营业收入140539.00万元，净利润27191.90万元[93] - 募投项目在境内已取得相关备案，在越南已取得投资登记证等[96][97][98] 市场与客户 - 公司拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区[29][114] - 公司来自欧洲的收入占主营业务收入比例超40%[114] - 客户覆盖6个东盟国家和50个共建“一带一路”国家，近三年收入占比稳定在10%以上[114] 品牌与荣誉 - “红官窑”品牌进入2025年“首批中国消费名品名单”，是轻工行业“时代优品”之一[117][182] - 公司获得“国家认定企业技术中心”等殊荣，参与编制多项标准和规范文件[183] 未来展望 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[121][128][135] - 募投项目短期内可能摊薄即期回报，未来将提升公司业绩和盈利能力[121][178][179] - 公司计划在越南建设新生产基地，打造国际陶瓷创意工厂[102] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，现金分红比例不低于50%[168][188] - 加强募集资金监管，加快募投项目建设[185][186]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6296.67万股A股，发行价每股9.37元，募集资金58999.80万元，净额为53267.91万元[3] - 截至2025年6月30日，前次募集资金初始存放金额55339.42万元，余额12619.49万元[6] - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为不超过30000万元、25000万元、20000万元、15000万元[20][22] - 2022 - 2025年1 - 6月公司赎回理财产品获取理财收益分别为679.91万元、529.20万元、329.97万元、51.85万元[20][22][23] 项目调整情况 - 2021年11月30日调整项目，调整后预计使用募集资金5200.00万元，变更金额占比9.76%[7] - 2022年8月18日终止陶瓷新材料生产线项目，可用募集资金2088.81万元用于新项目，变更金额占比10.15%[8] - 2025年4月2日将1200万元变更用于红官窑项目，变更金额占比2.25%[9] - 2025年5月29日将970.00万元调整至五厂技改项目，变更金额占比10.34%[9][10] 项目延期情况 - 2023年8月23日将部分募投项目预计达到可使用状态日期延期至2024年6月30日[12] - 2024年4月24日再次审议通过募投项目延期议案[12] - 日用陶瓷生产线技术改造项目、溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[13] - 工程技术中心建设项目预计达到可使用状态日期延期至2026年6月30日[13] 项目资金使用情况 - 2021年公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为10696.55万元[16] - 各年度使用募集资金总额：2021年19846.22万元、2022年6541.80万元、2023年4726.97万元、2024年8183.68万元、2025年1 - 6月3394.90万元[28] - 变更用途的募集资金总额为17318.06万元，比例为32.51%[28] 项目投资与收益情况 - 日用陶瓷生产线技术改造项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态，募集后承诺投资25180.00万元，实际投资20931.30万元，差额 - 4248.70万元[28] - 工程技术中心建设项目预计2026年6月30日达到预定可使用状态，募集后承诺投资13470.00万元，实际投资7120.55万元，差额 - 6349.45万元[28] - 陶瓷新材料生产线项目已终止，原承诺投资2067.91万元[28] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目预计2025年12月31日达到预定可使用状态，募集后承诺投资4438.81万元，实际投资4510.41万元，差额71.60万元[28] - 红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目预计2026年6月30日达到预定可使用状态，募集后承诺投资1200.00万元，实际投资1131.31万元，差额 - 68.69万元[29] - 补充流动资金项目承诺投资9000.00万元，实际投资9000.00万元[29] - 日用陶瓷生产线技术改造项目截止日累计产能利用率为116.37%，累计承诺收益14550.25万元，截止日累计实现效益16073.21万元，达到预计效益[32]

募集资金情况 - 2021年公开发行股票募集资金总额58999.80万元，净额为53267.91万元[13][32] - 截至2025年6月30日，募集资金初始存放金额55339.42万元，余额12619.49万元[15][32] - 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异2071.51万元，系其他发行费用[15] 资金使用与变更 - 2021 - 2025年1 - 6月累计使用募集资金42693.57万元，各年度使用金额分别为2021年19846.22万元、2022年6541.80万元、2023年4726.97万元、2024年8183.68万元、2025年1 - 6月3394.90万元[36] - 变更用途的募集资金总额17318.06万元，比例为32.51%[36] - 2021年11月30日调整项目，调整后预计使用募集资金5200万元，玉祥一厂技改项目预计使用资金变更为7530.32万元，变更金额占前次募集资金总额比例为9.76%[16] - 2022年8月18日变更用途，可用募集资金2088.81万元结合节余资金3320万元用于新项目，变更金额占前次募集资金总额比例为10.15%[17] - 2025年4月2日拟变更1200万元用于新项目，变更金额占前次募集资金总额比例为2.25%[18] - 2025年5月29日拟将970万元调整至五厂技改项目[18] - 公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金1200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目[19] 项目进展与收益 - 日用陶瓷生产线技术改造项目预计2025年12月31日完工，累计投资额20931.30万元[36] - 工程技术中心建设项目预计2026年6月30日完工，累计投资额7120.55万元[36] - 日用陶瓷生产线技术改造项目截止日累计产能利用率116.37%，累计承诺收益14550.25万元，累计实现收益16073.21万元[41] 资金管理与收益 - 2021年11月8日公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为10696.55万元[24] - 2021年11月8日公司同意使用不超过30000万元闲置募集资金进行现金管理，11月9日分别在浦发银行长沙分行和中国银行醴陵市支行购买15000万元和10000万元理财产品[28] - 2022年12月6日公司同意使用不超过25000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，2022年度赎回部分理财产品获收益679.91万元[28] - 2023 - 2025年1 - 6月理财收益分别为529.20万元、329.97万元、51.85万元[30][31] - 2024年10月拟使用不超15000万元闲置募集资金现金管理，2023年拟使用不超20000万元[30] 项目终止与调整 - 2022年8月终止陶瓷新材料生产线项目，可用募集资金2088.81万元用于溢百利瓷业项目[37] - 2025年4月拟将工程技术中心项目1200万元变更用于红官窑项目[37]

关联交易额度 - 拟增加2025年度与江西金环和湖南科慧关联交易预计额度3500万元[1] - 2025年前次审议通过与其他关联方交易预计总金额不超9115万元[10] 关联方投资 - 持有江西金环20%股份，投资88万元持有湖南科慧40%股权[2] 审议情况 - 2025年7月31日董事会、监事会、独立董事会议通过新增关联交易议案[3][4][6] 采购数据 - 向江西金环采购预计2000万元，1 - 6月已发生111.55万元，上年9.54万元[8] - 向湖南科慧采购预计1500万元，1 - 6月已发生356.56万元，上年884.69万元[8] 关联方信息 - 江西金环注册资本8000万元，湖南科慧注册资本220万元[10][12]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过70000万元，拟用于越南东盟陶瓷谷项目[7] - 募集资金到位后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将降低[36] 项目情况 - 越南东盟陶瓷谷项目总投资143839.96万元，建设期4年[8][11] - 项目建成后新增年产16534.00万件色釉陶瓷产能[9] - 正常年可实现年营业收入（不含税）140539.00万元，净利润27191.90万元[12] - 投产后投资的税后内部收益率为14.25%，税后投资回收期为9.12年（含建设期）[12] 历史数据 - 近三年色釉陶瓷产品产销率分别为121.37%、115.77%、114.33%[13] - 近三年外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%[14] - 截至2024年末，机器设备成新率为58.13%[16] 用户数据 - 累计海外客户200余家，遍布全球60多个国家或地区[30] - 来自欧洲的收入占主营业务收入比例超40%，客户覆盖6个东盟国家和50个共建“一带一路”国家，近三年收入占比稳定在10%以上[30] 未来展望 - 2024 - 2032年全球陶瓷市场规模复合年增长率为6.72%[27] 市场扩张 - 越南生产基地建成后开拓东盟市场，加强海外客户维护和拓展[23] 其他新策略 - 募投项目符合国家“一带一路”战略导向[19][23] 政策优势 - 符合条件的越南投资企业项目可享受10% - 17%不等优惠税率，最高四年免税期和最高九年减半征收期[24] 资质荣誉 - 2023 - 2024年是中国轻工业陶瓷行业十强企业，是国家文化出口重点企业[30] - “红官窑”品牌进入“首批中国消费名品名单”，是轻工行业23个“时代优品”之一[31] 审批情况 - 募投项目在境内取得湖南省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》等[37] - 募投项目在越南取得投资登记证（项目编号：1056405550）[38] - 2025年6月14日清化省人民委员会就项目所在地颁发环境影响评估报告批准决定，溢兆利申请环境许可证不存在障碍[39]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月15日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[4] - 股东大会现场会议于2025年7月31日下午14:30召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 下午15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共87名，代表有表决权股份162,239,156股，占比64.4147%[6] - 现场会议股东及股东代理人4名，持股161,892,056股，占比64.2769%[6] - 网络投票股东83人，持股347,100股，占比0.1378%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》：同意48,094,256股，占比99.6996%；反对131,700股，占比0.2730%；弃权13,200股，占比0.0274%[11][12] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》发行股票的种类和面值：同意48,094,356股，占比99.6998%；反对131,300股，占比0.2722%；弃权13,500股，占比0.0280%[13] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》发行方式和发行时间：同意48,093,956股，占比99.6990%；反对130,900股，占比0.2714%；弃权14,300股，占比0.0296%[14] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》发行对象及认购方式：同意48,093,856股，占比99.6988%；反对132,100股，占比0.2738%；弃权13,200股，占比0.0274%[15] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》定价基准日、发行价格及定价原则：同意48,129,056股，占比99.7718%；反对96,100股，占比0.1992%；弃权14,000股，占比0.0290%[16] - 本次发行前公司滚存利润分配安排表决中，同意48,128,756股，占比99.7711%；反对96,100股，占比0.1992%；弃权14,300股，占比0.0296%[20] - 募集资金用途表决中，同意48,128,356股，占比99.7703%；反对96,500股，占比0.2000%；弃权14,300股，占比0.0296%[21] - 决议有效期表决中，同意48,127,756股，占比99.7691%；反对96,100股，占比0.1992%；弃权15,300股，占比0.0317%[22] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案表决中，同意48,128,356股，占比99.7703%；反对97,300股，占比0.2017%；弃权13,500股，占比0.0280%[23] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告表决中，同意48,127,956股，占比99.7695%；反对95,900股，占比0.1988%；弃权15,300股，占比0.0317%[24] - 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告表决中，同意48,128,856股，占比99.7713%；反对96,300股，占比0.1996%；弃权14,000股，占比0.0290%[25] - 设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议表决中，同意48,127,956股，占比99.7695%；反对75,200股，占比0.1559%；弃权36,000股，占比0.0746%[26] - 审议公司前次募集资金使用情况报告表决中，同意162,129,756股，占比99.9326%；反对95,400股，占比0.0588%；弃权14,000股，占比0.0086%[27] - 公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易表决中，同意48,127,556股，占比99.7687%；反对96,300股，占比0.1996%；弃权15,300股，占比0.0317%[28] - 2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺表决中，同意48,128,956股，占比99.7716%；反对95,900股，占比0.1988%；弃权14,300股，占比0.0296%[29]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月31日在湖南醴陵召开，采取现场和网络投票结合方式[3] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份161,892,056股，占比64.2769%[4] - 通过网络投票股东83人，代表股份347,100股，占比0.1378％[4] - 参加投票中小股东85人，代表股份7,239,156股，占比2.8742%[4] - 公司有表决权股份总数为251,866,700股[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意股份48,094,256，比例99.6996%[5] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》各子项同意比例超99.69%[6][7][8] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意股份48,128,356，比例99.9720%[9] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意股份48,128,856，比例99.7713%[12] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》同意股份48,127,956，比例99.7695%[13] - 《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意股份162,129,756，比例99.9326%[15] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意股份48,127,556，比例99.7687%[16] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》同意股份48,128,956，比例99.7716%[17][18] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意股份48,128,556，比例99.7707%[19] - 《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》同意股份48,129,856，比例99.7734%[20] 关联股东情况 - 关联股东醴陵市致誉实业投资有限公司114,000,000股回避表决[5][8][9][11][12][13][15][16][17][18][19][20] 律师见证情况 - 律师事务所为湖南启元律师事务所，见证律师为莫彪、周晓玲[21] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[22]

华瓷股份股价表现 - 公司今日股价跌停 全天换手率达14 19% 成交额6 33亿元 振幅13 30% [2] - 因日跌幅偏离值达-8 61%登上深交所龙虎榜 [2] 资金流向 - 主力资金净流出9887 51万元 其中特大单净流出4673 38万元 大单净流出5214 13万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出3744 61万元 [2] 龙虎榜交易数据 - 前五大买卖营业部合计成交1 03亿元 买入4273 42万元 卖出6015 51万元 净卖出1742 09万元 [2] - 机构专用席位净买入494 47万元（买入822 29万元 卖出327 82万元） [2] - 中国银河证券北京中关村营业部为最大买方（买入981 98万元） 方正证券醴陵滨河路营业部为最大卖方（卖出1340 50万元） [2] 营业部交易明细 - 买方前五席位合计买入4209 47万元 卖方前五席位合计卖出5639 91万元 [2] - 机构专用席位出现在买四位置 为当日唯一上榜机构 [2]

市场整体表现 - 沪指涨0.17%创年内新高，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62%，两市成交额1.84万亿元较上个交易日放量411亿元 [1] - 48股涨停，19股炸板，封板率72%，西藏旅游8连板成为最高标，幸福蓝海20cm5天4板涨幅翻倍 [1][3] - 连板晋级率升至66.66%，7进8成功率100%，2进3成功率62%，1进2成功率仅17% [3][4] 主线热点板块 超级水电概念 - 国家1.2万亿超级水电项目开工带动西宁特钢8天7板、设研院20cm首板、包钢股份首板 [17][27] - 钢铁板块因自律控产稳价政策延续强势，西宁特钢、八一钢铁等涨停 [5][34] 影视传媒 - 暑期档总票房突破55亿元，《南京照相馆》上映5天票房超6亿元，幸福蓝海5天4板股价翻倍 [5][18][19] - 光线传媒、金逸影视、慈文传媒等低位股补涨 [19] 婴童消费 - 国家育儿补贴政策落地（每孩每年3600元），阳光乳业2连板、贝因美首板、安正时尚2连板 [11][12] - 食品饮料、旅游、零售等大消费方向轮动，政治局会议强调培育服务消费新增长点 [6] 创新药 - 恒瑞医药125亿美元授权海外权益提振PDE3/4赛道，南新制药20cm首板本周涨40% [7][14] - 诺和诺德下调业绩预期拖累CXO板块，皓元医药跌10%，凯莱英跌5% [7] 其他活跃题材 机器人 - 王力安防2连板，锋龙股份、标准股份、中马传动首板涨停 [10][11] - 工程机械+机器人概念的南方路机8天7板 [10] 特高压 - 国家电网1-5月总投资2040亿元同增19.8%，华瓷股份3连板，神马电力、天沃科技首板 [25][26] 油气 - 国际油价大涨4%逼近70美元/桶，胜通能源、山东墨龙首板 [20][21] 体育产业 - 世界运动会8月开幕，天府文旅3天2板，共创草坪首板 [22][23] 个股表现 - 西藏旅游8连板（西藏+旅游），佛慈制药3连板（中药），韩建河山8天6板（水利） [1][3][34] - 上纬新材16连涨累计涨幅1080%带动20cm赚钱效应，但东信和平等高位股跌停压制情绪 [3][8]

社区团购概念板块表现 - 截至7月30日收盘，社区团购概念上涨1.27%，位居概念板块涨幅第5，板块内43股上涨 [1] - 华瓷股份涨停，煌上煌、国联水产、西部牧业涨幅居前，分别上涨5.39%、4.74%、4.51% [1] - 宏辉果蔬、华媒控股、水井坊跌幅居前，分别下跌1.36%、1.24%、0.73% [1] 今日涨跌幅居前的概念板块 - 可燃冰以3.07%涨幅居首，青蒿素、乳业分别上涨2.33%、1.84% [1] - 电子身份证、数字货币、移动支付跌幅较大，分别下跌2.82%、2.81%、2.56% [1] 资金流动情况 - 社区团购概念板块获主力资金净流入2.25亿元，26股获净流入，10股净流入超千万元 [1] - 永辉超市主力资金净流入1.91亿元居首，国联水产、若羽臣、中百集团分别净流入3663.21万元、2641.19万元、2331.63万元 [1] - 华瓷股份、永辉超市、银座股份主力资金净流入率最高，分别为28.13%、15.33%、12.84% [2] 个股资金流入榜单 - 永辉超市换手率2.82%，主力资金净流入1.91亿元，净流入比率15.33% [2] - 国联水产换手率16.59%，主力资金净流入3663.21万元，净流入比率4.79% [2] - 若羽臣换手率4.62%，主力资金净流入2641.19万元，净流入比率7.38% [2] - 中百集团换手率4.43%，主力资金净流入2331.63万元，净流入比率10.58% [2] 个股资金流出情况 - 金枫酒业主力资金净流出898.87万元，净流出比率-15.06% [4] - 武商集团主力资金净流出3134.67万元，净流出比率-8.12% [4] - 爱婴室主力资金净流出3712.39万元，净流出比率-5.29% [4]