公司基本信息 - 公司为广东粤海饲料集团股份有限公司，报告为2021年年度报告[166,171] - 公司股票简称粤海饲料，代码001313，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人是郑石轩，注册及办公地址为广东省湛江市霞山区机场路22号[26] - 公司网址为www.yuehaifeed.com，电子信箱为gdyhsljt@yhjt.com[26] - 公司组织机构代码为9144080061780376XU，上市以来主营业务和控股股东无变更[31] - 董事会秘书是冯明珍，证券事务代表是郑扬志，联系电话均为0759 - 2323386[27] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体包括《证券时报》等，备置地点为公司证券法务中心[28] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司[32] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以2022年2月16日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司实施积极的利润分配政策，优先推行现金分红方式[196] - 原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时可实行中期现金分红或发放股票股利[197] 财务数据 - 2021年营业收入67.25亿元，较2020年增长15.08%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，较2020年下降2.60%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.30亿元，较2020年增长793.27%[33] - 2021年末总资产36.76亿元，较2020年末下降4.61%[36] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.36亿元，较2020年末增长6.56%[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.63亿、18.18亿、26.66亿和14.78亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.20亿、0.84亿、0.96亿和0.28亿元[38] - 2021年非经常性损益合计2409.16万元[41] - 2021年公司销售饲料102.64万吨，同比增长5.26%，实现营业收入67.25亿元，同比增长15.08%，归属上市公司股东净利润1.88亿元与上年基本持平[62] - 2021年饲料销售102.64万吨，同比增长5.26%[65] - 2021年经营活动现金流量净额6.30亿元，较上年同期 - 0.91亿元大幅改善[65] - 2021年研发费用1.91亿元，同比增长3.24%[66] - 2021年营业收入67.25亿元，同比增长15.08%[68] - 饲料销售、动保产品销售、其他业务收入同比分别增长10.61%、28.78%、1472.01%[71] - 华东、华中、东北地区及海外地区收入同比分别增长21.17%、25.25%、28.47%、213.04%[71] - 直销收入同比增长23.19%，经销收入同比增长11.17%[71] - 2021年饲料生产量103.84万吨，同比增长5.84%；库存量2.34万吨，同比增长42.68%[73] - 2021年饲料行业材料成本、人工成本、制造费用同比分别增长12.16%、8.57%、10.80%[76] - 2021年饲料行业合计营业成本58.75亿元，同比增长16.99%[78] - 2021年动保产品销售合计营业成本5734.41万元，同比增长43.21%[78] - 2021年其他业务销售成本2.62亿元，同比增长2043.22%[78] - 2021年前五名客户合计销售金额2.71亿元，占年度销售总额比例4.03%[80][83] - 2021年前五名供应商合计采购金额6.24亿元，占年度采购总额比例11.40%[86] - 2021年销售费用2.14亿元，同比增长23.68%[90] - 2021年管理费用1.71亿元，同比增长3.17%[90] - 2021年财务费用2766.30万元，同比下降8.14%[90] - 2021年研发费用1.91亿元，同比增长3.24%[90] - 2021年研发人员数量291人，较2020年的330人减少11.82%；研发投入金额191443495.04元，较2020年增长3.24%[96][98] - 2021年经营活动现金流入小计6890032255.68元，同比增长20.44%；经营活动产生的现金流量净额629887826.61元，同比增长793.27%[100] - 2021年投资活动现金流入小计4977403477.26元，同比减少34.51%；投资活动产生的现金流量净额 - 76213842.76元，同比减少34.58%[100] - 2021年筹资活动现金流入小计774384525.11元，同比减少46.36%；筹资活动产生的现金流量净额 - 748164597.35元，同比减少225.47%[100] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 194609485.78元，同比减少150.09%[100] - 2021年研发人员数量占比8.50%，较2020年的9.66%减少1.16%；研发投入占营业收入比例2.85%，较2020年减少0.32%[98] - 2021年末货币资金10.28亿元，占总资产27.96%，较年初降3.11%；应收账款7.68亿元，占比20.90%，较年初降1.83%；存货6.31亿元，占比17.15%，较年初升2.37%[103] - 2021年末固定资产8.26亿元，占总资产22.47%，较年初升1.45%；在建工程1205.92万元，占比0.33%，较年初升0.08%[103] - 2021年末短期借款6.68亿元，占总资产18.16%，较年初降15.48%；合同负债2.02亿元，占比5.50%，较年初升1.30%[103] - 2021年末应付票据1.48亿元，占总资产4.02%；应付账款2.76亿元，占比7.52%，较年初升3.37%[103] - 2021年报告期投资额9611.73万元，较上年同期降46.57%[107] - 广东粤佳饲料有限公司2021年营业收入11.01亿元，净利润9205.05万元；湛江粤海水产有限公司营业收入14.59亿元，净利润 - 2872.53万元[113] - 江门粤海饲料有限公司2021年营业收入11.80亿元，净利润2320.51万元；广西粤海饲料有限公司营业收入4.94亿元，净利润2821.76万元[113] 行业数据 - 2021年我国水产饲料产量2293.0万吨，同比增长8.0%[46] - 2021年我国工业饲料总产量2.93亿吨，同比增16.1%，其中水产饲料产量2293.0万吨，同比增8.0%[114] 公司业务模式 - 公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主，还包括水产动保产品、水产品等[52] - 公司采购模式是集中采购和属地采购结合，生产采用“属地生产”模式，销售采取“经销为主、直销为辅”模式[52][53] 公司优势 - 公司拥有稳定专职研发团队，建有多个科研平台，坚持产学研合作[57] - 公司先后通过ISO9001、ISO22000体系认证，建立完善内部质量管理体系[57] - 公司组建专业服务营销团队，实行顾问式营销模式，推行“驻港服务”和“塘头服务”[58][60] - 公司按细分市场建立采购团队，提高原材料采购效率和议价能力，控制成本[60] - 公司旗下拥有粤海牌等多个知名品牌，产品品牌在经销商和养殖户中有较强影响力[61] 公司上市情况 - 2022年2月16日公司股票在深交所上市，募集资金5亿余元[64] 研发情况 - 公司有海水池塘生态养殖等3个主要研发项目，其中2个已完成[91] - 公司开发多种水产饲料新产品，如高温期海鲈配合饲料年生产10000吨以上，新型大黄鱼配合饲料年生产10000吨以上[94] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净流入增加因销售规模扩大、货款回收率提高[100] - 投资活动现金流量净额净流出减少因购买理财产品金额下降[101] - 筹资活动现金流量净流出因偿还上期银行借款且融资贷款规模下降[101] 2022年规划 - 公司2022年将加大市场开发力度，扩建营销队伍，提升产品市场份额[117] - 2022年公司将增强产品研发创新能力，优化产品技术水平，研发新产品[117] - 2022年公司计划推进募投项目，中山泰山年产15万吨扩建项目5月投产，海南年产12万吨新建项目下半年投产，适时推进安徽10万吨新建项目[120] - 2022年公司将寻求投资机会，发展壮大饲料及动保业务，探索水产品深加工业务[120] - 2022年公司将提升内部管理效率，发挥采购优势，完善考核机制，提高资金使用效率[120] - 2022年公司成功上市，将加强制度建设，规范运营管理，提高规范运作能力[120] 公司风险及应对 - 公司面临市场竞争风险，将利用上市契机扩大市场份额，增强竞争力[121] - 公司主要经营成本是饲料原料成本，会通过集中采购、技术研发等控制成本[122][124] - 水产养殖动物病害及自然灾害会对公司部分区域财务有暂时性不利影响，但总体影响较小[124] - 水产品价格波动会影响公司饲料产品销售及回款[124] - 公司应收账款存在回款风险，将完善管理体系，优化客户结构降低风险[125] 公司治理结构 - 公司建立了健全的法人治理结构和内部控制制度，运作规范[128] - 公司建立独立劳动、人事、工资管理、绩效考核制度，高级管理人员在公司工作并领报酬[131] - 公司设立独立财务部门，有独立会计核算体系和财务管理制度，资金使用不受干预[131] - 公司拥有独立生产经营和办公机构场所，独立开展经营活动[131] - 公司主要从事水产饲料研发、生产和销售，业务独立，无同业竞争和显失公平关联交易[132] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%，于2月26日召开[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例100%，于3月10日召开[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例100%，于9月2日召开[135] 董监高任职情况 - 公司董事、监事、高级管理人员任期至2022年2月26日，期初、本期及期末持股数均为0[139] - 2021年2月，Julian Juul Wolhardt因个人原因主动辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务[142] - 2021年2月，孙铮因个人原因主动辞去公司监事职务，后经股东大会选举担任公司董事[142][143] - 2021年2月，张少强经股东大会选举成为公司监事[143] - 郑石轩现任公司董事长兼总经理，有丰富的行业经历和学术背景[146] - 徐雪梅自2016年3月至今担任公司董事，同时担任香港煌达董事长[146] - 蔡许明自2016年3月至今担任公司董事，现兼任对虾公司董事[147] - 孙铮2021年2月至今担任公司董事，现任KKR集团合伙人等职[147] - 梁爱军自2016年3月至今担任公司监事会主席[152] - 郑强自2016年3月至今担任公司监事，任职多家投资公司[152] - 张少强2021年2月至今担任公司监事，就职于KKR投资顾问（北京）有限公司[152] - 郑石轩为公司董事长、总经理，还在多家公司任职，如湛江市对虾饲料有限公司董事长等[154][158][161] - 郑会方2020年1月至今任公司常务副总经理，此前有丰富业务管理经验[154] - 冯明珍2016年3月至今担任公司副总经理、董事会秘书，曾就职于广西富满地农资集团[154] - 曾明仔2017年3月至今担任公司副总经理，在粤海有限任职多年[154] - 高庆德2017年3月至今担任公司副总经理，有多家公司管理经验[157] - 林冬梅2016年3月至今担任公司副总经理、财务总监，2002年加入粤海有限[157] - 黎春昶2017年3月至今担任公司副总经理，在粤海有限有丰富业务经历[157] - 韩树林2016年3月至今担任公司副总经理，曾就职于广东恒兴集团[158] - 徐雪梅在多家公司任职，如湛江市对虾饲料有限公司董事等[158][161] - 孙铮在多家公司担任职务，如KKR投资顾问（北京）有限公司执行董事、总经理等[161] 董监高报酬情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据经营业绩和绩效考核指标确定[168] - 董事长、总经理郑石轩从公司获得的税前报酬总额为70.96万元[169] - 职工监事郑超群从公司获得的税前报酬总额为44.29万元[172] - 常务副总经理郑会方从公司获得的税前报酬总额为76.80万元[172] - 副总经理、董事会秘书冯明珍从公司获得的税前报酬总额为69.20万元[172] - 副总经理曾明仔从公司获得的税前报酬总额为58.68万元[172] - 副总经理高庆德从公司获得的税前报酬总额为6

营收与利润情况 - 2022年第一季度公司实现营业收入9.82亿元，同比增长29%，归属于上市公司股东的净利润为 -4168.74万元，同比下降108.26%[4] - 2022年第一季度营业总收入9.82亿元，上期为7.63亿元[29] - 2022年第一季度营业总成本10.15亿元，上期为7.71亿元[29] - 2022年第一季度净利润为-4284.48万元，上期为-2141.10万元[33] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-4168.74万元，上期为-2001.73万元[33] - 基本每股收益从-0.03元降至-0.06元[33] - 稀释每股收益从-0.03元降至-0.06元[33] 产品销售情况 - 第一季度销售饲料产品13.99万吨，同比增长20%[9] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为39.78亿元，较上年度末增长8.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为26.75亿元，较上年度末增长28.68%[4] - 2022年3月31日货币资金期末余额为1,145,529,796.08元，年初余额为1,027,684,264.49元[20] - 应收账款期末余额为811,807,659.26元，年初余额为768,275,372.77元[20] - 预付款项期末余额为129,983,817.50元，年初余额为9,289,821.04元[20] - 存货期末余额为627,469,308.91元，年初余额为630,566,287.12元[20] - 流动资产合计期末余额为2,772,629,732.66元，年初余额为2,505,993,896.02元[23] - 固定资产期末余额为826,333,206.86元，年初余额为826,205,905.76元[23] - 在建工程期末余额为47,373,789.61元，年初余额为12,059,209.90元[23] - 流动负债合计从14.07亿元降至12.73亿元[26] - 负债合计从14.43亿元降至13.08亿元[26] - 股本从6亿元增至7亿元[26] - 资本公积从2.63亿元增至6.43亿元[26] 财务科目变动情况 - 应收票据期末较上年期末减少100%，预付款项增加1299.21%，在建工程增加292.84%[12] - 短期借款期末较上年期末减少41.23%，应付票据减少83.41%，应付职工薪酬减少58.20%[12] - 合同负债期末较上年期末增加115.91%，资本公积增加144.53%[12] - 营业成本本报告期较上年同期增加33.88%，销售费用增加31.67%，财务费用减少40.84%[12] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动 -111.93%，投资活动产生的现金流量净额变动100.09%，筹资活动产生的现金流量净额变动129.78%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计427.15万元，主要包括政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[7] 销售费用增加原因 - 公司加大市场开拓和客户营销服务投入，扩招营销和技术服务人员，增加当期销售费用[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,311名，前10名股东中湛江市对虾饲料有限公司持股比例37.80%，持股264,612,000股[16] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为11.82亿元，上期为10.63亿元；经营活动现金流出小计本期为12.07亿元，上期为8.56亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2466.30万元，上期为2.07亿元[35] - 投资活动现金流入小计本期为7.52亿元，上期为23.33亿元；投资活动现金流出小计本期为8.17亿元，上期为23.65亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6450.36万元，上期为 - 3223.79万元[35][37] - 筹资活动现金流入小计本期为5.30亿元，上期为3.00亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.93亿元，上期为7.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.37亿元，上期为 - 4.62亿元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2.86万元，上期为4.08万元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为4830.45万元，上期为 - 2.87亿元；期初现金及现金等价物余额本期为9.73亿元，上期为11.68亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.21亿元，上期为8.81亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.74亿元，上期为10.52亿元[35] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为812.26万元，上期为1052.78万元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为10.36亿元，上期为7.04亿元[35] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.24亿元，上期为1.15亿元[35] - 支付的各项税费本期为1017.54万元，上期为784.52万元[35]