本期业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润为300万元至430万元 去年同期亏损4,797.74万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损206万元至76万元 去年同期亏损5,469.53万元 比上年同期增长96.23%-98.61% [1] - 基本每股收益盈利0元/股至0.01元/股 去年同期亏损0.07元/股 [1] 业绩变动原因说明 - 公司净利润同比增长106.25%-108.96% 主要驱动因素为推行"三高三低"技术战略和"四重保障"产品质量体系 产品质量稳定提升 产品竞争力与品牌认可度持续提升 [1] - 2025年初启动"粤海创富行"主题营销活动及"战春行动"、"胜夏行动"等专项活动 成效显著 新客户开拓成效显著 市场占有率有效提升 [1] - 2025年上半年饲料销量同比增长约11.4% 较好促进营收增长 [1] - 持续强化应收账款回收管理 严格授信管理 严控赊销额度 货款回收向好 预计计提信用减值损失大幅度下降 [1]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利300万元 - 430万元，上年同期亏损4,797.74万元，同比增长106.25% - 108.96%[3][5] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损206万元 - 76万元，上年同期亏损5,469.53万元，比上年同期增长96.23% - 98.61%[3] - 基本每股收益盈利0元/股 - 0.01元/股，上年同期亏损0.07元/股[3] 各条业务线表现 - 2025年上半年公司饲料销量同比增长约11.4%[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体数据以2025年半年度报告为准[7]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月4日通过邮件发出，2025年7月7日在公司2楼会议室以现场结合通讯表决形式召开 [1] - 应到监事5名，实到5名，其中涂亮以通讯表决方式出席 [1] - 会议由监事会主席梁爱军主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 股东回报规划 - 审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》议案，同意票5票，反对和弃权均为0票 [1][2] - 议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 员工持股计划 - 审议《2025年员工持股计划（草案）》及摘要，监事会认为计划符合《公司法》《证券法》等法规，有利于完善激励约束机制 [2] - 监事郑超群、陆伟及监事会主席梁爱军、监事彭亚兰的亲属因参与计划需回避表决，议案直接提交股东大会 [2][3] - 同步审议《2025年员工持股计划管理办法》，认为其具有可操作性且不损害股东利益，同样因关联监事回避表决提交股东大会 [3] 股票期权注销 - 同意注销2023年股票期权激励计划中因员工离职及行权条件未满足的部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司原计划规定 [4] - 表决结果全票通过，具体内容详见五家指定媒体及巨潮资讯网公告 [4] 子公司担保事项 - 审议通过为子公司采购原材料应付账款提供担保的议案，全票同意 [4][5] - 议案需提交股东大会审议，担保详情见指定媒体及巨潮资讯网公告 [5] 备查文件 - 公司第四届监事会第二次会议决议作为备查文件 [5]

股东大会召开基本情况 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议定于2025年7月25日分三个时段召开：9:15-9:25（集合竞价）、9:30-11:30及13:00-15:00（连续竞价），互联网投票同步开放至15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册股东可通过现场或网络投票参与，现场会议地点为湛江市霞山区公司2楼会议室 [1][2] 审议议案内容 - 主要审议两项提案：《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》及《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》 [2][5] - 员工持股计划议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案需过半数通过 [2] - 中小投资者表决结果将单独计票披露（定义：非董监高及持股5%以下股东） [3] 会议登记与投票机制 - 登记时间为2025年7月18日9:00-17:30，支持现场、信函（邮编524017）、邮件（liwj@yuehaifeed.com）或传真（0759-2323386）方式 [3][4] - 网络投票采用深交所系统（代码361313，简称"粤海投票"），需通过交易系统或互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）完成身份认证 [5][6] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案表决冲突时按优先顺序处理 [5][6] 其他程序性事项 - 法人股东登记需营业执照复印件等文件，个人股东需证券账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书及身份证件 [4] - 备查文件包括第四届董事会及监事会第二次会议决议 [4]

公司经营范围变更 - 公司拟对经营范围进行变更，新增技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、住房租赁、非居住房地产租赁等一般项目 [1] - 变更后一般项目包括畜牧渔业饲料销售、饲料原料销售、饲料添加剂销售、肥料销售、货物进出口、渔业机械销售、土地使用权租赁、水产品批发、农业专业及辅助性活动 [1] - 许可项目保持不变，仍为饲料生产、兽药经营、水产养殖 [1] 公司章程修订 - 根据经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》第十四条进行相应修订 [2] - 修订后公司章程的经营范围条款与变更后的经营范围完全一致 [2] - 除经营范围条款外，《公司章程》其他条款保持不变 [3] 相关程序 - 经营范围变更及公司章程修订已经公司第四届董事会第二次会议审议通过 [1] - 公司章程修订尚需提交公司股东大会审议通过 [3] - 股东大会将授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜 [3]

担保事项概述 - 公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供总额不超过18,300万元人民币的担保额度，有效期为股东大会审议通过之日起12个月 [1] - 担保对象包括7家子企业，其中部分被担保对象资产负债率超过70% [1] - 具体担保涉及多家供应商，包括浙江省粮油贸易有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司等 [1] 被担保人基本情况 - 被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股60%的控股子公司 [1] - 被担保对象均不是失信被执行人 [1] - 部分子公司财务数据如下： - 广东粤佳饲料有限公司2025年1-3月净利润93.33万元，2024年度净利润-3,416.81万元 [6] - 湛江市海荣饲料有限公司2025年1-3月净利润-166.53万元，2024年度净利润-535.50万元 [6] - 广西粤海饲料有限公司2025年1-3月净利润-837.27万元，2024年度净利润-1,102.39万元 [6] 担保协议主要内容 - 担保金额合计不超过18,300万元，担保方式为连带保证担保 [2] - 实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准 [2] 累计对外担保情况 - 截至2025年6月30日，公司及下属子公司担保余额为102,469.15万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的39.77% [3] - 其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为93,230.44万元，占净资产的36.18% [3] - 公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为9,238.71万元，占净资产的3.59% [3] - 截至公告披露日，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项 [3] 子公司财务表现 - 部分子公司2025年1-3月财务数据： - 江门粤海饲料有限公司净利润164.86万元，2024年度净利润2,517.96万元 [7] - 中山粤海饲料有限公司净利润-313.22万元，2024年度净利润1,655.60万元 [7] - 中山市泰山饲料有限公司净利润-45.53万元，2024年度净利润734.35万元 [7] - 部分子公司净资产为负： - 天门粤海饲料有限公司净资产-3,228.33万元 [8] - 湖南粤海饲料有限公司净资产-1,112.35万元 [8] - 宜昌阳光饲料有限责任公司净资产-1,602.31万元 [8]

公司核心竞争力 - 公司是主要从事水产饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业，特种水产饲料销量占公司饲料产品销量的70%左右，在特种水产饲料行业位居行业前3位 [1] - 公司拥有30余家子公司，覆盖国内主要水产养殖区域及越南等国外地区，形成完善的管理制度和优秀的业务团队 [1] - 公司推行"三高三低"技术战略（高质量、高健康、高生长，低蛋白、低损耗、低料比），维持氨基酸/蛋白比例在88%-92%以上，提高饲料可消化蛋白和能量含量，解决行业"蛋白虚高"问题 [3] - 公司建立"四重保障"质量管理体系，包括技术框架与原料筛选、精准配方研发、工艺与生产管控、动态市场反馈机制，实现闭环管理 [4] 营销与市场拓展 - 公司开展"粤海创富行"营销活动，通过订货会、交流会等形式推广产品，优化激励机制激发销售团队活力 [4][5] - 公司计划建立100个以上"粤海村"，带动10000个养殖户成为标杆示范户，推广高效养殖技术和AI智慧养殖模式 [6] 海洋经济发展布局 - 公司在金鲳鱼、海鲈鱼等海水鱼养殖领域表现卓越，推动金鲳鱼产量倍速增长，将海鲈鱼包产从20斤提升到30多斤 [5] - 公司联合多家企业成立广东恒燚海洋产业发展有限公司，致力于深远海工业化养殖体系全产业链技术攻关和产业化应用 [5] 公司治理与投资者回报 - 公司构建由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的治理架构，制定《独立董事制度》维护中小股东权益 [7] - 2021-2023年度累计现金分红1 07亿元，占年均可分配利润比例92 83%，累计股利支付率超过30% [8] - 2023-2024年实施两次股份回购，共使用资金1 48亿元，回购股份19,100,068股用于员工持股计划或股权激励 [8] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》，承诺2025-2027年每年现金分红不少于可分配利润的30% [8] 行业地位与社会责任 - 公司及旗下5家子公司获评"2024年广东省重点农业龙头企业"，广东粤佳饲料有限公司连续两年获"农业产业化国家重点龙头企业"称号 [6] - 公司深度融入广东省"百千万工程"战略，积极履行社会责任，助力乡村振兴和养殖户增收 [6]

公司资产重组 - 公司拟将位于广州市荔湾区东沙大道16号的房产以增资方式注入全资子公司广东粤盛生物科技，资产账面价值为3270.99万元，增资后注册资本从500万元增至3770.99万元 [1][4] - 增资资产为广州国际医药展贸中心的28套商住公寓，产权清晰无权利瑕疵，建筑面积等具体数据未披露 [4][6] - 本次增资不构成关联交易或重大资产重组，无需股东大会批准，董事会授权管理层办理具体事宜 [2] 子公司财务状况 - 广东粤盛2024年末资产总额47.09万元，2025年3月末降至30.55万元，净资产连续为负（-1305.74万元/-1381.38万元） [4] - 子公司2024年营收207.92万元，2025年一季度骤降至2.62万元，净利润亏损分别为289.64万元和82.34万元 [4] 交易目的与影响 - 增资旨在优化资产管理、盘活存量资产并提升使用效益，符合公司战略发展需求 [7] - 交易不会对公司整体财务状况和经营成果产生重大影响，且不损害其他股东权益 [7] 业务范围披露 - 广东粤盛主营业务涵盖生物技术研发、饲料及添加剂销售、农业科研等，需经批准的经营项目以许可文件为准 [2] - 公司自身业务涉及饲料销售、渔业机械、农产品贸易及技术推广等多元化领域 [2]

本次注销的法律依据 - 本次注销依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》及公司章程等法律法规和规范性文件 [2] - 国浩律师（深圳）事务所受公司委托就注销部分股票期权事宜出具法律意见书 [2] - 法律意见书基于公司提供的真实完整材料及中国现行有效法律法规出具 [4] 本次激励计划的批准与授权 - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《2023年股票期权激励计划（草案）》及相关议案 [5] - 独立董事对激励计划发表了同意的独立意见 [5] - 公司对首次授予激励对象名单进行了公示且未收到异议 [6] - 监事会核查确认激励对象资格合法有效 [6] 本次注销的具体情况 - 注销原因包括激励对象离职和业绩考核未达标两方面 [9][10] - 因12名激励对象离职注销66.08万份股票期权 [9] - 因2024年净利润未达考核目标（要求≥3.5亿元，实际3.2亿元）注销605.16万份股票期权 [10] - 合计注销671.24万份股票期权，首次授予数量由1679.84万份调整为1008.60万份 [10] - 激励对象人数由231人调整为219人 [10] 本次注销的批准程序 - 根据股东大会授权，董事会审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 [8] - 独立董事对注销议案发表同意的独立意见 [8] - 监事会出具核查意见同意本次注销 [8] - 本次注销无需再次提交股东大会审议 [10]

员工持股计划核心要点 - 公司推出2025年员工持股计划，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，绑定管理层和核心骨干利益，推动公司转型升级和可持续发展 [2] - 计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担三大基本原则，不涉及杠杆资金或第三方财务资助 [2][3][4] - 参与对象包括董事、监事、高管及核心管理人员和技术人员，总人数不超过350人 [3] 资金来源与股票来源 - 资金来源包括员工自筹资金和公司专项激励基金，比例为1:1，激励基金上限为4171.13万元 [3][4] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，回购数量1060万股，占总股本1.5143%，回购金额6829万元 [5][6] - 股票受让价格为公告前20个交易日均价7.87元/股，相当于市场价的100.38% [7][8] 计划期限与解锁安排 - 计划存续期为36个月，锁定期12个月后分两批解锁，每批解锁50% [9] - 预留授予部分根据分配时间不同设置12-24个月不等的锁定期 [9][10] - 锁定期内因送股、转增等衍生股份也需遵守锁定安排 [10] 管理模式与持有人权益 - 计划由公司自行管理，设管理委员会负责日常监督和股东权利行使 [11][13][14] - 持有人会议是最高权力机构，需50%以上份额同意形成有效决议 [12][13] - 持有人权益不得转让或担保，离职等情形下权益按不同规则处置 [17][18][19] 其他重要条款 - 计划可因公司控制权变更或合并分立等情况由董事会决议变更或终止 [20][21] - 涉及税收由各主体自行承担，交易费用从计划资产中支付 [21] - 管理办法经股东大会批准后生效，解释权归董事会所有 [21]