广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规、规范 性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，作为与证券 交易所的指定联络人，办理信息披露事务等事宜。 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政 法规和公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并获得 相应的报酬。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训 合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事 ...

股东会议事规则 第一章 总则 广东粤海饲料集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行政法 规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 股东会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 广东粤海饲料集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用 和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以下 统称"子公司"）以第三人身份，为了债务人进行资金融通或商品流通，而向债 权人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担 保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 上述所称的"担保"包括公司对控股子公司的担保。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的基本行为规范。 第五条 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 独立董事工作制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-089 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分 治理制度的公告 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事 会，监事会的法定职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应 废止，相应对《公司章程》进行修订，主要内容如下： 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的，不逐 一列示修订前后对照情况。 2、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的职权由董 ...

项目投产与战略布局 - 安徽粤海年产10万吨水产饲料厂区工程项目在芜湖繁昌经济开发区正式开业投产 [1] - 新厂投产标志着公司"浙江—江苏—安徽"华东战略三角布局全面落定 [1] - 安徽基地是华东战略重要落子 更是全国化布局加速信号 [2] 项目投资与产能配置 - 项目总投资1.7亿元 其中募集资金投资1.1亿元 占地60余亩 建筑面积4.3万平方米 [1] - 新厂搭载2条时产10吨膨化料生产线 1条时产5吨对虾料生产线 年产能超10万吨 [1] - 投产后将跻身安徽规模领先的特种水产饲料企业行列 [1] 产品与市场定位 - 产品矩阵覆盖"粤海""海轩"双品牌 包含对虾料 鲈鱼料 黄颡鱼料等十余类核心产品 [1] - 销售网络辐射华东 华中 可精准匹配安徽及周边省份特种水产养殖多元化需求 [1] - 新厂定位"高质 高价 高性价比" 300公里内本地化供应服务能直接降低客户采购与运输成本 [1][2] 技术与运营优势 - 借力集团两大省级科研平台 实现生产工艺与行业前沿同步 [2] - 135名员工中专业技术人员占比超25% 采用尖端生产设备提升饲料稳定性与适口性 [2] - 构建全流程闭环品控体系 严格执行集团"四重保障"标准 [2] 技术战略与市场成果 - 公司推行"三高三低"技术战略 通过营养平衡与工艺优化实现养殖生长提速10% 饲料系数降10% 损耗减50% [2] - 专项招商政策与抽奖活动推动3.7万吨订单落地 [2] - 安徽作为华东水产养殖核心区 正处于从粗放养殖向集约化转型关键期 高端饲料需求缺口显著 [2] 行业影响与战略意义 - 安徽粤海投产能填补区域高端饲料供给空白 更将推动养殖标准化发展 [2] - 新厂进一步完善公司全国化产能网络 巩固其在特种水产饲料领域行业地位 [2] - 公司未来将以产能与技术双赋能 实现企业与区域产业双向共赢 [2]

公司战略与布局 - 安徽粤海饲料有限公司开业并投产，标志着公司“浙江-江苏-安徽”华东战略三角布局全面成型 [1] - 安徽基地是华东战略重要落子，更是全国化布局加速信号，未来将以产能与技术双赋能 [2] - 新厂进一步完善全国化产能网络，巩固公司在特种水产饲料领域的行业地位 [2] 产能与投资 - 安徽粤海为上市募投核心项目，总投资1.7亿元，其中含募集资金1.1亿元，占地60余亩，建筑面积4.3万平方米 [1] - 新厂配备2条时产10吨膨化料生产线及1条时产5吨对虾料生产线，年产能超10万吨 [1] - 开业招商会斩获37250吨饲料订单 [1] 产品与技术 - 公司采用“三高三低”技术战略，通过营养平衡与工艺优化实现养殖生长提速10%、饲料系数降低10%、损耗减少50% [2] - 新厂定位“高质、高价、高性价比”，依托“粤海”“海轩”双品牌矩阵，产品覆盖对虾料、鲈鱼料等十余类核心品类 [1][2] - 借力集团两大省级科研平台，135名员工中专业技术人员占比超25%，采用尖端生产设备并构建全流程闭环品控体系 [1] 市场与销售 - 安徽作为华东水产养殖核心区，正处于从粗放养殖向集约化转型关键期，高端饲料需求缺口显著 [2] - 新厂销售网络辐射华东、华中地区，300公里内本地化供应可显著降低客户采购与运输成本 [1] - 安徽粤海投产将填补区域供给空白，并推动养殖标准化发展 [2]

投资评级 - 行业投资评级为“看好”，并维持此评级 [12] 核心观点 - 报告核心观点为“关税避险关注顺周期，重点推荐非洲建材” [1][2][6] - 传统建材基本面不受中美关税波动影响，但情绪端可能受益于避险情绪 [6] - 推荐两大方向：一是受益于非洲人口和城镇化大趋势及美国降息周期的非洲建材；二是当前底部改善较少的顺周期公司 [6] - 玻纤板块受加征关税的实际影响较小，而科技板块短期情绪或受影响，但AI电子布仍供不应求 [7] - 继续推荐非洲产业链、特种布以及兼具确定性和弹性的存量龙头作为全年投资主线 [2][9] 行业基本面总结 水泥 - 国庆假期后，受资金短缺、降温及降雨天气影响，水泥市场需求环比回落 [8][26] - 全国重点地区水泥企业平均出货率约为44.3%，环比下降3.0个百分点，同比下降10.7个百分点 [8][26][34] - 全国水泥均价为354.03元/吨，环比下降1.94元/吨，同比下降59.19元/吨 [27] - 全国水泥库存为64.86%，环比上升0.49个百分点，同比上升1.06个百分点 [27] - 由于需求支撑不足，部分区域推涨价格出现回落，但多数省份仍在推动价格上调，预计后期价格将延续震荡调整 [8][26] 玻璃 - 国庆假期期间市场交投阶段性放缓，叠加天气因素，企业库存普遍累积 [8][38] - 重点监测省份生产企业库存总量为5774万重量箱，较9月30日增加696万重量箱，增幅13.71%，库存天数增至28.20天，增加3.40天 [8][38] - 重点监测省份产量为1688.36万重量箱，消费量为992.36万重量箱，产销率为58.78% [8][38] - 当前中下游提货积极性一般，观望情绪偏浓，部分区域企业报价虽有上涨计划，但具体落实仍需观望 [8][38] 重点推荐方向与公司 非洲产业链 - 重点推荐华新水泥与科达制造 [6][9] - 华新水泥非洲高弹性加速兑现，尼日利亚项目提前并表且盈利超预期，并启动境外资产分拆上市计划，海外扩张进度加速，国内有望迎来反内卷催化 [9] - 科达制造是非洲本土龙头，在利基市场具备生产、渠道、品牌优势，2024年第三季度以来量价齐升，2025年上半年净利率持续恢复，同时有望受益于碳酸锂价格修复 [9] 存量链龙头 - 2025年消费建材存量品类有望迎来需求向上和结构优化 [9] - 住宅需求方面，二手房成交相对较好将传导至存量建材企业经营；公装需求方面，城市翻新政策加码，受益品类包括外墙和屋顶材料（外墙涂料翻新占比约30%、公共防水材料翻新占比约15%）及地下管网等 [9] - 首推商业模式优异且稀缺成长的三棵树，以及低估值的兔宝宝 [9] - 东方雨虹底部出现边际改善，未来两年业绩增量将来自零售端提价和海外市场开拓 [9] 特种布 - 推荐核心龙头中材科技 [9] - 因AI需求爆发且供给壁垒高，特种电子布成为卡脖子环节，产品结构持续升级，中材科技作为国产特种玻纤布全品类龙头，将充分受益于国产替代 [9] 其他受影响板块分析 玻纤板块 - 今年以来美国对中国进口玻纤已加征总计60%的关税（2月+10%、3月+10%、4月对等关税+10%），自4月起中国出口至美国的玻纤贸易停滞，当前仍未恢复，故继续加征关税对玻纤影响很小 [7] - 普通电子纱及电子布因库存合理且需求处于旺季，9月以来迎来提价 [7] 科技板块 - 短期情绪或受关税影响，但AI电子布在相当长一段时间内仍处于供不应求局面 [7] - 中材科技为AI电子布全品类龙头，中国巨石在AI电子布领域取得进展，若有回调继续推荐 [7]

公司重大事项 - 三花智控澄清获得机器人大额订单的传言不属实 [4] - 红豆股份拟以4.85亿元收购关联方红豆居家系列产品线上业务资产组以丰富产品矩阵 [5] - 粤海饲料注销全资子公司碣石水产以整合资源精简管理架构 [6][7] - 软控股份控股子公司软控科技股票获准在新三板挂牌公开转让 [8] - 天威视讯获得授权筹建国资国企在线监管安全运营（深圳）分中心以开展网络安全监管业务 [9] - 鑫铂股份拟出资150万美元在新加坡设立子公司用于国际市场拓展 [10] - 广发证券副总经理李谦因个人工作变动辞职 [11] - 艾迪药业拟与北京安普共同向参股公司艾普医学增资1000万元 其中公司增资350万元 [12] - 纳尔股份拟收购菲莱测试不低于51%股权 交易金额预计3.5亿至4亿元 [13][14] - 上纬新材澄清未来36个月内智元创新不存在通过公司借壳上市的计划或安排 [15] 公司业绩表现 - 光华科技前三季度归母净利润9039.34万元 同比增长1233.7% 第三季度净利润3412.57万元 同比增长962.19% [16] - 獐子岛预计前三季度净亏损3500万元至2900万元 主要受海参加工品销售不及预期及资产计提减值影响 [17] - 硕贝德预计第三季度净利润1600万元-1800万元 同比增长2836.86%-3203.96% [18] - 海光信息第三季度净利润7.6亿元 同比增长13.04% 第三季度营业收入40.26亿元 同比增长69.6% [19][20] - 美年健康预计前三季度净利润4200万元-6200万元 同比增长70.51%-151.7% [21] - 泰凌微前三季度预计净利润1.4亿元 同比增长118% 营业收入约7.66亿元 同比增长30% [22] - 亚太股份预计前三季度归母净利润3.1亿元-3.35亿元 同比增长97.38%-113.3% [23] - 禾盛新材预计前三季度归母净利润1.37亿元-1.54亿元 同比增长60%-80% [24] - 嘉必优前三季度归母净利润约1.29亿元 同比增长53.77% 营业收入约4.28亿元 同比增长10.55% [25] - 九洲药业第三季度净利润2.22亿元 同比增长42.3% [26][27] - 高能环境第三季度净利润1.44亿元 同比下降1.05% [28] - 综艺股份第三季度净利润7090.27万元 同比下降22.47% [29] - 移为通信预计前三季度归母净利润6027.47万元-6697.19万元 同比下降50%-55% [30] - 国光连锁第三季度亏损841.23万元 [31] 重大合同与合作协议 - 当升科技与博苑股份签署战略合作框架协议 重点围绕硫化物固态电解质体系开展合作 [32] - 东安动力三季度获取5项新市场定点协议 总销量预计100万台 其中新能源项目规划销量80万台 [33][34] - 明新旭腾收到新能源汽车客户内饰材料开发定点 项目生命周期总销售额约6.5亿元 [35] 股东股份减持计划 - 舒华体育实控人及控股股东拟合计减持不超3%公司股份 [36] - 南凌科技控股股东及一致行动人拟合计减持不超3.24%股份 [37] - 新宏泽控股股东亿泽控股拟减持不超3%公司股份 [38] - 晋拓股份股东拟合计减持不超2.95%公司股份 [39] - 东软载波控股股东拟减持不超1.06%股份 [40] - 德明利股东拟减持不超1.32%股份 [41] - 哈焊华通股东协和投资拟减持不超1%股份 [42] - 慧智微股东大基金二期拟减持不超1%公司股份 [43] - 绿联科技股东拟合计减持不超1.5%股份 [44] 股份回购计划 - 利欧股份拟减持已回购股份不超1.35亿股（占总股本2%） [45] - 康辰药业拟以5000万元-1亿元回购股份用于员工激励 回购价格不超82元/股 [46][47] 再融资计划 - 均普智能拟向特定对象发行股票募资不超11.61亿元 用于智能机器人研发及产业化等项目 [48]

公司重大事项 - 三花智控澄清网络媒体关于公司获得机器人大额订单的传言不属实 公司不存在应披露而未披露的重大事项[1] - 红豆股份拟以4.85亿元向关联方购买红豆居家系列产品线上业务资产组 以丰富服装产品矩阵并增强线上线下全渠道销售协同效应[1] - 粤海饲料为整合内部资源并降低管理成本 决定注销全资子公司碣石水产 该注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响[1] - 软控股份控股子公司软控科技的股票挂牌公开转让申请已获同意 将于2025年10月16日起在全国股转系统挂牌公开转让[2] - 天威视讯获得授权筹建国资国企在线监管安全运营（深圳）分中心 将有利于公司开展国资国企网络安全在线监管业务[3] - 鑫铂股份拟以自筹资金出资150万美元在新加坡设立子公司新时代国际实业私人有限公司 用于公司产品的国际市场拓展等业务[4] - 广发证券副总经理李谦因个人工作变动原因辞职 辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务[5] - 艾迪药业拟与北京安普共同以现金方式向参股公司艾普医学增资1000万元 其中公司增资350万元 增资后双方持股比例保持不变[6] - 纳尔股份签署股权收购意向协议 拟通过受让股权方式投资菲莱测试 交易完成后将持有菲莱测试不低于51%的股权 交易金额预计为3.5亿至4亿元[7] - 上纬新材澄清公司股票交易异常波动 表示收购方智元恒岳及其一致行动人不存在未来12个月内明确重组计划 且智元创新未来36个月内不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排[7] 公司业绩表现 - 光华科技2025年第三季度实现营业收入7.62亿元同比增长14.99% 归母净利润3412.57万元同比增长962.19% 前三季度归母净利润9039.34万元同比增长1233.7%[8] - 獐子岛预计2025年前三季度归母净亏损为3500万元至2900万元 上年同期为亏损2475.21万元 业绩亏损主要受海参加工品销售不及预期及部分资产计提减值准备影响[9] - 硕贝德预计2025年前三季度归母净利润为4953.08万元-5153.08万元同比增长1258.39%-1313.24% 第三季度归母净利润为1600万元-1800万元同比增长2836.86%-3203.96%[10] - 海光信息2025年第三季度营业收入40.26亿元同比增长69.6% 归母净利润7.6亿元同比增长13.04% 前三季度营业收入94.9亿元同比增长54.65% 净利润19.61亿元同比增长28.56%[11] - 美年健康预计2025年前三季度归母净利润4200万元—6200万元同比增长70.51%–151.7% 营业收入68.5亿元—70.1亿元同比下降1.83%—4.07%[12] - 泰凌微预计2025年前三季度净利润1.4亿元同比增长118% 营业收入约7.66亿元同比增长30% 端侧AI产品在客户侧实现爆发增长且海外业务快速扩张[13][14] - 亚太股份预计2025年前三季度归母净利润3.1亿元—3.35亿元同比增长97.38%—113.3% 主要由于积极开拓新市场及优化产品结构实现销售收入较大幅度增长[15] - 禾盛新材预计2025年前三季度归母净利润1.37亿元—1.54亿元同比增长60%—80% 主要由于加强供应链管理带动产品毛利率较上年同期增长[16] - 嘉必优预计2025年前三季度营业收入约4.28亿元同比增长10.55% 归母净利润约1.29亿元同比增长53.77% 主要系国内客户ARA和藻油DHA产品销量增加所致[17] - 九洲药业2025年第三季度营业收入12.9亿元同比增长7.37% 归母净利润2.22亿元同比增长42.3% 前三季度营业收入41.6亿元同比增长4.92% 净利润7.48亿元同比增长18.51%[18] - 高能环境2025年第三季度营业收入34.6亿元同比下降11.41% 归母净利润1.44亿元同比下降1.05% 前三季度营业收入101.6亿元同比下降11.28% 净利润6.46亿元同比增长15.18%[19] - 综艺股份2025年第三季度营业收入1.1亿元同比增长10.27% 归母净利润7090.27万元同比下降22.47% 前三季度营业收入3.24亿元同比增长28.65% 净利润9079.88万元同比增长25.85%[20] - 移为通信预计2025年前三季度归母净利润6027.47万元—6697.19万元同比下降55%—50% 主要由于新项目开发推进及营销研发等人工成本增加导致各项费用同比增加[21] - 国光连锁2025年第三季度营业收入6.85亿元同比下降0.29% 归母净利润亏损841.23万元 前三季度营业收入21.34亿元同比增长4.22% 净利润1148.56万元同比增长40.36%[22] 重大合同与合作协议 - 当升科技与博苑股份签署战略合作框架协议 重点围绕硫化物固态电解质体系开展多元化合作 共同加速推动高性能固态电解质的产业化应用与市场开拓[23] - 东安动力2025年三季度新市场开发共获取5家企业的5项新市场《定点协议》 项目预计生命周期为5—10年且总销量预计100万台 其中新能源新市场项目规划销量预计80万台[24] - 明新旭腾收到某头部新能源汽车客户开发内饰材料定点通知 此次定点项目生命周期总销售金额约6.5亿元[24] 股东股份变动 - 舒华体育实际控制人张维建拟减持不超过0.5%公司股份 实际控制人张锦鹏拟减持不超过0.5%公司股份 控股股东舒华投资拟减持不超过2%公司股份[25] - 南凌科技控股股东及一致行动人计划减持公司股份不超过2.9767% 股东淮安众人佳业创业投资合伙企业计划减持公司股份不超过0.2632%[26] - 新宏泽控股股东亿泽控股计划减持公司股份不超过3.00%[27] - 晋拓股份股东磐铸合伙等计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过2.95%[28] - 东软载波控股股东计划减持公司股份不超过1.06%[28] - 德明利股东魏宏章计划减持公司股份不超过1.32%[29] - 哈焊华通股东协和投资计划减持公司股份不超过1%[29] - 慧智微股东大基金二期拟减持公司股份不超过1%[29] - 绿联科技大股东及其一致行动人计划减持公司股份合计不超过1.50%[29] 股份回购计划 - 利欧股份拟以集中竞价方式减持已回购股份不超过1.35亿股（即不超过公司总股本的2%）[30] - 康辰药业拟以5000万元—1亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励 回购价格不超过82元/股[31] 再融资计划 - 均普智能拟向特定对象发行股票募资不超过11.61亿元 用于智能机器人研发及产业化、医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升、信息化建设及补充流动资金等项目[32]