编号：2022-007 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名详见附件。 | | | 活动参与人员 | 公司接待人员：副总经理、董事会秘书 | 冯明珍女士；证券事务代 | | | 表 郑扬志先生。 | | | 时间 | 2022 年 7 月 5 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 形式 | 通讯方式交流 | | | | 1 | 、交流活动开始时，公司董事会秘书向投资者简单介绍了公 | | | 司情况。 | | | | 2 、 ...

编号：2022-008 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 广东粤海饲料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | √现场参观 | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名详见附件。 | | | 活动参与人员 | 公司接待人员：董事长兼总经理 | 郑石轩先生；副总经理、董事会 | | | 秘书 | 冯明珍女士；营销中心副总监蔡汉秋先生。 | | 时间 | 2022 年 8 月 9 日 -2022 | 年 8 月 10 日 | | 地点 | 公司 2 楼会议室 | | | 形式 | 现场调研、实地参观 | | | ...

编号：2022-006 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名详见附件。 | | | 活动参与人员 | 公司接待人员：副总经理、董事会秘书 | 冯明珍女士；证券事务代 | | | 表 郑扬志先生。 | | | 时间 | 2022 年 6 月 23 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 形式 | 通讯方式交流 | | | | | 1、交流活动开始时，公司董事会秘书向投资者简单介绍了公 | | | 司情况。 | | | | 2 、 ...

编号：2022-005 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 广东粤海饲料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | ...

编号：2022-011 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 社会公众投资者； | | | | | 公司接待人员：董事长、总经理郑石轩先生；常务副总经理 | | 活动参与人员 | | 郑会方先生；副总经理、董事会秘书冯明珍女士；副总经理、 | | | | 财务总监林冬梅女士；证券事务助理：黎维君。 | | 时间 | 2022 年 9 月 22 日 | 15:50-16:50 | | 地点 | 全景网路演厅 | | | 形式 | 线上参与" 2 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 编号：2022-013 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名详见附件。 | | 活动参与人员 | | 公司接待人员：副总经理、董事会秘书冯明珍女士；证券事 | | | 务助理：黎维君。 | | | 时间 | 2022 年 11 月 3 | 日、 11 月 4 日 | | 地点 | 电话会议 | | | 形式 | 通讯方式交流 | | | | | 一、交流活动开始时，公司董事会秘书向投 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 编号：2022-012 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名详见附件。 | | | | 公司接待人员：董事长、总经理郑石轩先生；副总经理、董 | | 活动参与人员 | | 事会秘书冯明珍女士；副总经理、财务总监林冬梅女士；证 | | | 券事务助理：黎维君。 | | | 时间 | 2022 年 10 月 26 | 日 | | 地点 | 电话会议 | | | 形式 | 通讯方式交流 | | | | | 一、董事长对公司三季度经营情况做了简单介绍 | | | | 公司自成立至今，一直从事水产饲料 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入28.38亿元，同比增长6.45%；年初至报告期末营业收入55.72亿元，同比增长6.20%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9720.28万元，同比增长1.33%；年初至报告期末为4431.89万元，同比下降72.27%[6] - 年初到报告期末营业总收入55.72亿美元，较上期52.47亿美元增长6.20%[38] - 年初到报告期末营业总成本55.10亿美元，较上期50.39亿美元增长9.36%[38] - 年初到报告期末净利润4452.68万美元，较上期1.59亿美元下降72.04%[41] - 基本每股收益本期0.07，上期0.27，下降74.07%[47] - 稀释每股收益本期0.07，上期0.27，下降74.07%[47] 资产情况 - 本报告期末总资产53.24亿元，较上年度末增长44.83%；归属于上市公司股东的所有者权益27.22亿元，较上年度末增长21.73%[8] - 交易性金融资产期末较上年期末增加100%，因购买银行理财产品未赎回[14] - 应收票据期末较上年期末增加190%，因收到银行承兑汇票未到期承兑[14] - 应收账款期末较上年期末增加164.96%，因处于养殖周期应收客户账款增加[14] - 预付账款期末较上年期末增加254.76%，因预付原料采购款及租赁承包金增加[14] - 在建工程期末较上年期末增加985.32%，因公司增加车间厂房等投资[14] - 2022年9月30日货币资金为837,478,509.18元，较年初1,027,684,264.49元减少[28] - 2022年9月30日交易性金融资产为526,000,000.00元，年初为0[28] - 2022年9月30日应收账款为2,035,635,551.50元，较年初768,275,372.77元大幅增加[28] - 2022年9月30日流动资产合计4,036,022,254.39元，较年初2,505,993,896.02元增加[28] - 2022年9月30日在建工程为130,880,920.85元，较年初12,059,209.90元大幅增加[31] - 2022年9月30日短期借款为1,196,184,130.20元，较年初667,616,919.76元增加[31] - 2022年9月30日股本为700,000,000.00元，较年初600,000,000.00元增加[34] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计27.22亿美元，较年初22.36亿美元增长21.73%[37] - 2022年9月30日资本公积6.43亿美元，较年初2.63亿美元增长144.49%[37] - 未分配利润2022年9月30日为13.26亿美元，较年初13.20亿美元增长0.44%[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36922[18] - 湛江市对虾饲料有限公司持股比例37.80%，为第一大股东，质押股份2700万股[18] - 中科白云直接持有中科中广26.80%股权，系中科中广持股5%以上的主要股东[21] - 股东陈叶菲合计持有911,800股，王平持有817,448股，程鹏持有715,800股[22] - 东莞中科中广创业投资有限公司持股比例为1.37%，持股数量为9,588,000股[24] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期42.37亿美元，较上期43.81亿美元下降3.28%[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期41.46亿美元，较上期36.66亿美元增长13.09%[48] - 经营活动现金流出小计为46.38亿美元，去年同期为42.16亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-4.01亿美元，去年同期为1.65亿美元[51] - 投资活动现金流入小计为18.31亿美元，去年同期为48.77亿美元，投资活动产生的现金流量净额为-6.84亿美元，去年同期为-0.54亿美元[51] - 筹资活动现金流入小计为14.49亿美元，去年同期为4.89亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为8.43亿美元，去年同期为-8.59亿美元[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-705.28万美元，去年同期为-2.31万美元[54] - 现金及现金等价物净增加额为-2491.70万美元，去年同期为-7490.41万美元[54] - 期初现金及现金等价物余额为9.73亿美元，去年同期为11.68亿美元[54] - 期末现金及现金等价物余额为7.24亿美元，去年同期为4.19亿美元[54] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.05亿美元，去年同期为3.04亿美元[51] - 支付的各项税费为2960.13万美元，去年同期为2613.59万美元[51] - 取得投资收益收到的现金为480.35万美元，去年同期为1023.37万美元[51]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] 股票信息 - 股票简称未提及变更，代码为001313，上市于深圳证券交易所[22] - 公司完成首次公开发行新股100,000,000股，总股本由600,000,000股增加至700,000,000股[169][172] - 本次变动前有限售条件股份数量为600,000,000股，占比100.00%，变动后占比85.71%；无限售条件股份本次发行100,000,000股，变动后数量为100,000,000股，占比14.29%[169] - 2022年2月10日公司办理完成新股初始登记，登记数量为700,000,000股，其中无限售条件股份为100,000,000股，有限售条件股份为600,000,000股[172] - 报告期内公司首次公开发行1亿股人民币普通股，总股本由6亿股增至7亿股，每股收益和稀释每股收益摊薄，每股净资产增加[173] - 2022年1月17日公司以5.38元/股的价格发行1亿股人民币普通股，2月16日起上市交易[173][176] 公司联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表（代）均为冯明珍，联系电话0759 - 2323386 [23] 公司地址及资料 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] - 信息披露及备置地点报告期无变化[25] - 其他有关资料报告期无变更[26] 财务数据 - 本报告期营业收入27.34亿元，同比增长5.95%，归属上市公司股东净利润-5288.39万元，同比下降182.73%[28] - 本报告期末总资产48.19亿元，较上年度末增长31.08%，归属上市公司股东净资产26.25亿元，较上年度末增长17.38%[28] - 非经常性损益合计6771.53万元，其中计入当期损益的政府补助5569.75万元[31][34] - 报告期内公司营业收入273,416.58万元，同比增长5.95%，水产饲料销量39.77万吨，同比增长2.77% [48] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-5,288.39万元，同比减少182.73%，产品毛利率同比降低5.22% [48] - 2022年上半年特种水产饲料销量同比下降4%，普通水产饲料增长15.7% [48] - 本报告期营业收入27.34亿元，同比增长5.95%，主要因销量增长及产品价格提升[57] - 营业成本24.95亿元，同比增长12.38%，系原材料价格上涨致产品成本增加[57] - 饲料销售营收25.56亿元，占比93.50%，同比增长6.39%；动保产品销售营收5804.28万元，占比2.12%，同比增长16.48%[58][61] - 华南地区营收18.01亿元，占比65.86%，同比下降4.19%；华东地区营收5.98亿元，占比21.86%，同比增长35.79%；华中地区营收3.15亿元，占比11.51%，同比增长37.71%[61] - 饲料行业毛利率8.76%，同比下降5.22%；饲料销售毛利率8.05%，同比下降5.55%；动保产品销售毛利率51.47%，同比增长1.69%[60] - 货币资金9.76亿元，占总资产20.25%，较上年末下降7.71%，因预付原料采购款增加[64] - 应收账款11.31亿元，占总资产23.47%，较上年末增长2.57%，因养殖周期应收客户账款增加[64] - 存货6.56亿元，占总资产13.62%，较上年末下降3.53%，余额较年初增加4.08%，因增加原料存货[64] - 固定资产8.21亿元，占总资产17.04%，较上年末下降5.43%，余额较年初减少0.61%[64] - 在建工程9796.10万元，占总资产2.03%，较上年末增长1.70%，因公司增加车间厂房等投资[64] - 应付账款为539,996,320.56元，占比11.21%，较上期增加3.69%，主要因原材料采购应付款项增加[67] - 资本公积为643,050,330.49元，占比13.34%，较上期增加6.19%，主要因报告期内收到首次公开发行股票募集资金[67] - 期末受限资产合计724,832,396.24元，包括货币资金、交易性金融资产、固定资产和无形资产[68] - 报告期投资额为127,823,994.62元，上年同期为62,706,591.04元，变动幅度为103.84%[69] - 公司2022年首次公开发行股票募集资金总额53,800万元，本期已使用15,535.12万元，尚未使用32,651.68万元[73] - 安徽年产10万吨水产配合饲料项目截至期末累计投入602.16万元，投资进度5.47%[78] - 海南年产12万吨水产配合饲料项目截至期末累计投入9,350.37万元，投资进度44.53%[78] - 中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目截至期末累计投入5,582.59万元，投资进度68.92%[78] - 研发创新中心项目截至期末累计投入0元，投资进度0.00%[78] - 承诺投资项目截至期末累计投入15,535.12万元[78] - 2022年4月公司使用募集资金7929.48万元置换预先投资募投项目的自筹资金[81] - 截至2022年6月30日，公司剩余尚未使用募集资金32651.68万元（含孳息及现金管理收入），其中12500万元购买结构性存款未到期，其他以协定和通知存款存放专用账户[84] - 广东粤佳饲料有限公司净利润为580.86万元[87] - 湛江粤海水产生物有限公司净利润为628.86万元[87] - 湛江粤海水产有限公司净利润为 - 876.13万元[87] - 江门粤海饲料有限公司净利润为552.42万元[87] - 中山粤海饲料有限公司净利润为 - 618.91万元[87] - 浙江粤海饲料有限公司净利润为716.18万元[87] - 福建粤海饲料有限公司净利润为 - 553.98万元[90] - 江苏粤海饲料有限公司净利润为 - 936.97万元[90] - 2022年6月30日货币资金为975,967,995.74元，较1月1日的1,027,684,264.49元有所减少[198] - 2022年6月30日交易性金融资产为525,000,000.00元，1月1日无此项[198] - 2022年6月30日应收票据为2,700,000.00元，较1月1日的1,000,000.00元增加[198] - 2022年6月30日应收账款为1,130,740,517.87元，较1月1日的768,275,372.77元增加[198] - 2022年6月30日预付款项为197,655,173.94元，较1月1日的9,289,821.04元大幅增加[198] - 2022年6月30日其他应收款为27,646,549.54元，较1月1日的23,097,645.65元增加[198] - 2022年6月30日存货为656,304,101.38元，较1月1日的630,566,287.12元增加[198] - 2022年6月30日一年内到期的非流动资产为6,658,810.69元，较1月1日的13,167,288.59元减少[198] - 2022年6月30日其他流动资产为20,201,094.03元，较1月1日的32,913,216.36元减少[198] - 2022年6月30日流动资产合计为3,542,874,243.19元，较1月1日的2,505,993,896.02元增加[198] 行业情况 - 2022年上半年水产饲料原料价格大幅增长，粕类增幅20%-30%，鱼粉类增幅10%-20%[40] 公司荣誉与地位 - 公司2021年水产饲料产销量超百万吨，2022年品牌价值989.75亿元位居“中国水产行业百强品牌价值榜”第五位[41][43] - 公司目前已有预制菜产品推向市场，2022年6月荣获“2022年度中国最具潜力水产预制菜企业”[44] 公司业务 - 公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主[44] - 2022年公司提出优化产品结构，提升高端、高附加值产品占比[44] - 2022年4月公司计划投资2.6亿元开展海洋食品加工中心项目，布局新兴水产品预制菜产业[44] - 公司采购模式为集中采购和属地采购结合，生产采用“属地生产”模式，销售以“经销为主、直销为辅” [45] 公司发展策略 - 下半年公司将加大市场开拓、产品研发投入，适度提升产品价格，提升内部管理效率 [49] - 2022年公司提出“质量年”，树立更高质量标准，打造“质量制胜”市场战略 [53] 公司团队与模式 - 公司拥有稳定专职研发团队，建有多个科研平台，坚持产学研合作 [50][51] - 公司组建专业营销团队，实行顾问式营销模式，提供多层次技术支持和服务 [53] - 公司按细分市场建立采购团队，提高原材料采购效率和议价能力，控制成本 [54] 公司品牌 - 公司旗下拥有粤海、粤佳等多个知名品牌，产品在经销商和养殖户中有较强影响力 [54] 风险应对 - 水产养殖行业受自然灾害与病害影响，对公司部分区域财务有暂时性不利影响，但总体经营影响较小[95] - 水产品价格波动会影响公司饲料产品销售及回款，公司完善应收账款管理体系、优化客户结构应对风险[95] 股东大会 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为82.98%，于3月23日召开，通过多项章程及制度修订议案[98] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为82.98%，于4月26日召开，通过独立董事制度修订等议案[98] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为82.98%，于5月19日召开，通过2021年度报告等多项议案[100][101] 人员变动 - 2022年5月19日，叶元土、吴景水、杨彪三位独立董事因任期届满离任，张程、胡超群、李学尧当选第三届董事会独立董事[105] - 2022年5月19日，郑强监事因任期届满离任，涂亮当选第三届监事会监事[105] - 2022年4月28日，张其华职工监事因任期届满离任，陆伟当选新一届职工代表监事[105] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[107] 公司活动与荣誉 - 2015年至今“粤海村”及粤海村科技服务站总数超30个，遍布多省区[120] - 2022年4月公司成功入选三农优选品牌推介系列活动，产品展示于北京地铁一号线“乡村振兴”主题专列[120] 关联交易 - 2022年4月27日公司审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，期末日常关联交易金额在额度内[136] - 2022年4月29日公司披露关于2022年度日常关联交易预计的公告[139] 公司责任履行 - 公司保障股东权益，按规定召开股东大会，完善治理结构和内控[116] - 公司兼顾债权人权益，坚持稳健财务政策，履行合同[116] - 公司公开招聘员工，签订合同，缴纳五险一金并提供福利[116] - 公司坚持“自愿、平等、互利”原则，构建与供应商、客户的战略伙伴关系[117] - 公司及子公司不属于重点排污单位，执行环保法律法规[117] - 公司重视公共关系，参与公益事业，开展内部援助活动[117] 重大事项 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁、违规担保、非经营性资金占用等事项[123][124][125][128] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[140][141][142] 担保情况 - 公司为下游客户提供质押担保，报告期内审批的对外担保额度合计10000万元，实际发生额合计4981.99万元[149] - 报告期末已审批的对外担保额度合计5332.18万元，实际对外担保余额合计4499.27万元[149] - 公司为湛江粤海水产有限公司担保额度分别为11000万元和24000万元，实际担保金额分别为5580.94万元和15255.3万元[149] - 公司为广东粤佳饲料有限公司担保额度10000万元，实际担保金额2865.23万元[152] - 公司为湛江粤海水产有限公司另一笔担保额度6000万元，实际担保金额3415.43万元[152] - 公司为江门粤海饲料有限公司担保额度20000万元，实际担保金额4446.3万元[152] - 报告期内审批对子公司担保额度合计121,000万元，实际发生额合计64,558.59万元，期末已审批额度合计121,000万元，期末实际担保余额合计53,831.63万元[158] - 报告期内审批担保额度合计131,000万元，实际发生额合计69,540.58万元，期末已审批担保额度合计126,332.18万元，期末实际担保余额合计5

公司基本信息 - 公司为广东粤海饲料集团股份有限公司，报告为2021年年度报告[166,171] - 公司股票简称粤海饲料，代码001313，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人是郑石轩，注册及办公地址为广东省湛江市霞山区机场路22号[26] - 公司网址为www.yuehaifeed.com，电子信箱为gdyhsljt@yhjt.com[26] - 公司组织机构代码为9144080061780376XU，上市以来主营业务和控股股东无变更[31] - 董事会秘书是冯明珍，证券事务代表是郑扬志，联系电话均为0759 - 2323386[27] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体包括《证券时报》等，备置地点为公司证券法务中心[28] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司[32] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以2022年2月16日总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司实施积极的利润分配政策，优先推行现金分红方式[196] - 原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时可实行中期现金分红或发放股票股利[197] 财务数据 - 2021年营业收入67.25亿元，较2020年增长15.08%[33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，较2020年下降2.60%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额6.30亿元，较2020年增长793.27%[33] - 2021年末总资产36.76亿元，较2020年末下降4.61%[36] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.36亿元，较2020年末增长6.56%[36] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.63亿、18.18亿、26.66亿和14.78亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.20亿、0.84亿、0.96亿和0.28亿元[38] - 2021年非经常性损益合计2409.16万元[41] - 2021年公司销售饲料102.64万吨，同比增长5.26%，实现营业收入67.25亿元，同比增长15.08%，归属上市公司股东净利润1.88亿元与上年基本持平[62] - 2021年饲料销售102.64万吨，同比增长5.26%[65] - 2021年经营活动现金流量净额6.30亿元，较上年同期 - 0.91亿元大幅改善[65] - 2021年研发费用1.91亿元，同比增长3.24%[66] - 2021年营业收入67.25亿元，同比增长15.08%[68] - 饲料销售、动保产品销售、其他业务收入同比分别增长10.61%、28.78%、1472.01%[71] - 华东、华中、东北地区及海外地区收入同比分别增长21.17%、25.25%、28.47%、213.04%[71] - 直销收入同比增长23.19%，经销收入同比增长11.17%[71] - 2021年饲料生产量103.84万吨，同比增长5.84%；库存量2.34万吨，同比增长42.68%[73] - 2021年饲料行业材料成本、人工成本、制造费用同比分别增长12.16%、8.57%、10.80%[76] - 2021年饲料行业合计营业成本58.75亿元，同比增长16.99%[78] - 2021年动保产品销售合计营业成本5734.41万元，同比增长43.21%[78] - 2021年其他业务销售成本2.62亿元，同比增长2043.22%[78] - 2021年前五名客户合计销售金额2.71亿元，占年度销售总额比例4.03%[80][83] - 2021年前五名供应商合计采购金额6.24亿元，占年度采购总额比例11.40%[86] - 2021年销售费用2.14亿元，同比增长23.68%[90] - 2021年管理费用1.71亿元，同比增长3.17%[90] - 2021年财务费用2766.30万元，同比下降8.14%[90] - 2021年研发费用1.91亿元，同比增长3.24%[90] - 2021年研发人员数量291人，较2020年的330人减少11.82%；研发投入金额191443495.04元，较2020年增长3.24%[96][98] - 2021年经营活动现金流入小计6890032255.68元，同比增长20.44%；经营活动产生的现金流量净额629887826.61元，同比增长793.27%[100] - 2021年投资活动现金流入小计4977403477.26元，同比减少34.51%；投资活动产生的现金流量净额 - 76213842.76元，同比减少34.58%[100] - 2021年筹资活动现金流入小计774384525.11元，同比减少46.36%；筹资活动产生的现金流量净额 - 748164597.35元，同比减少225.47%[100] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 194609485.78元，同比减少150.09%[100] - 2021年研发人员数量占比8.50%，较2020年的9.66%减少1.16%；研发投入占营业收入比例2.85%，较2020年减少0.32%[98] - 2021年末货币资金10.28亿元，占总资产27.96%，较年初降3.11%；应收账款7.68亿元，占比20.90%，较年初降1.83%；存货6.31亿元，占比17.15%，较年初升2.37%[103] - 2021年末固定资产8.26亿元，占总资产22.47%，较年初升1.45%；在建工程1205.92万元，占比0.33%，较年初升0.08%[103] - 2021年末短期借款6.68亿元，占总资产18.16%，较年初降15.48%；合同负债2.02亿元，占比5.50%，较年初升1.30%[103] - 2021年末应付票据1.48亿元，占总资产4.02%；应付账款2.76亿元，占比7.52%，较年初升3.37%[103] - 2021年报告期投资额9611.73万元，较上年同期降46.57%[107] - 广东粤佳饲料有限公司2021年营业收入11.01亿元，净利润9205.05万元；湛江粤海水产有限公司营业收入14.59亿元，净利润 - 2872.53万元[113] - 江门粤海饲料有限公司2021年营业收入11.80亿元，净利润2320.51万元；广西粤海饲料有限公司营业收入4.94亿元，净利润2821.76万元[113] 行业数据 - 2021年我国水产饲料产量2293.0万吨，同比增长8.0%[46] - 2021年我国工业饲料总产量2.93亿吨，同比增16.1%，其中水产饲料产量2293.0万吨，同比增8.0%[114] 公司业务模式 - 公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主，还包括水产动保产品、水产品等[52] - 公司采购模式是集中采购和属地采购结合，生产采用“属地生产”模式，销售采取“经销为主、直销为辅”模式[52][53] 公司优势 - 公司拥有稳定专职研发团队，建有多个科研平台，坚持产学研合作[57] - 公司先后通过ISO9001、ISO22000体系认证，建立完善内部质量管理体系[57] - 公司组建专业服务营销团队，实行顾问式营销模式，推行“驻港服务”和“塘头服务”[58][60] - 公司按细分市场建立采购团队，提高原材料采购效率和议价能力，控制成本[60] - 公司旗下拥有粤海牌等多个知名品牌，产品品牌在经销商和养殖户中有较强影响力[61] 公司上市情况 - 2022年2月16日公司股票在深交所上市，募集资金5亿余元[64] 研发情况 - 公司有海水池塘生态养殖等3个主要研发项目，其中2个已完成[91] - 公司开发多种水产饲料新产品，如高温期海鲈配合饲料年生产10000吨以上，新型大黄鱼配合饲料年生产10000吨以上[94] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净流入增加因销售规模扩大、货款回收率提高[100] - 投资活动现金流量净额净流出减少因购买理财产品金额下降[101] - 筹资活动现金流量净流出因偿还上期银行借款且融资贷款规模下降[101] 2022年规划 - 公司2022年将加大市场开发力度，扩建营销队伍，提升产品市场份额[117] - 2022年公司将增强产品研发创新能力，优化产品技术水平，研发新产品[117] - 2022年公司计划推进募投项目，中山泰山年产15万吨扩建项目5月投产，海南年产12万吨新建项目下半年投产，适时推进安徽10万吨新建项目[120] - 2022年公司将寻求投资机会，发展壮大饲料及动保业务，探索水产品深加工业务[120] - 2022年公司将提升内部管理效率，发挥采购优势，完善考核机制，提高资金使用效率[120] - 2022年公司成功上市，将加强制度建设，规范运营管理，提高规范运作能力[120] 公司风险及应对 - 公司面临市场竞争风险，将利用上市契机扩大市场份额，增强竞争力[121] - 公司主要经营成本是饲料原料成本，会通过集中采购、技术研发等控制成本[122][124] - 水产养殖动物病害及自然灾害会对公司部分区域财务有暂时性不利影响，但总体影响较小[124] - 水产品价格波动会影响公司饲料产品销售及回款[124] - 公司应收账款存在回款风险，将完善管理体系，优化客户结构降低风险[125] 公司治理结构 - 公司建立了健全的法人治理结构和内部控制制度，运作规范[128] - 公司建立独立劳动、人事、工资管理、绩效考核制度，高级管理人员在公司工作并领报酬[131] - 公司设立独立财务部门，有独立会计核算体系和财务管理制度，资金使用不受干预[131] - 公司拥有独立生产经营和办公机构场所，独立开展经营活动[131] - 公司主要从事水产饲料研发、生产和销售，业务独立，无同业竞争和显失公平关联交易[132] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例100%，于2月26日召开[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例100%，于3月10日召开[135] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例100%，于9月2日召开[135] 董监高任职情况 - 公司董事、监事、高级管理人员任期至2022年2月26日，期初、本期及期末持股数均为0[139] - 2021年2月，Julian Juul Wolhardt因个人原因主动辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务[142] - 2021年2月，孙铮因个人原因主动辞去公司监事职务，后经股东大会选举担任公司董事[142][143] - 2021年2月，张少强经股东大会选举成为公司监事[143] - 郑石轩现任公司董事长兼总经理，有丰富的行业经历和学术背景[146] - 徐雪梅自2016年3月至今担任公司董事，同时担任香港煌达董事长[146] - 蔡许明自2016年3月至今担任公司董事，现兼任对虾公司董事[147] - 孙铮2021年2月至今担任公司董事，现任KKR集团合伙人等职[147] - 梁爱军自2016年3月至今担任公司监事会主席[152] - 郑强自2016年3月至今担任公司监事，任职多家投资公司[152] - 张少强2021年2月至今担任公司监事，就职于KKR投资顾问（北京）有限公司[152] - 郑石轩为公司董事长、总经理，还在多家公司任职，如湛江市对虾饲料有限公司董事长等[154][158][161] - 郑会方2020年1月至今任公司常务副总经理，此前有丰富业务管理经验[154] - 冯明珍2016年3月至今担任公司副总经理、董事会秘书，曾就职于广西富满地农资集团[154] - 曾明仔2017年3月至今担任公司副总经理，在粤海有限任职多年[154] - 高庆德2017年3月至今担任公司副总经理，有多家公司管理经验[157] - 林冬梅2016年3月至今担任公司副总经理、财务总监，2002年加入粤海有限[157] - 黎春昶2017年3月至今担任公司副总经理，在粤海有限有丰富业务经历[157] - 韩树林2016年3月至今担任公司副总经理，曾就职于广东恒兴集团[158] - 徐雪梅在多家公司任职，如湛江市对虾饲料有限公司董事等[158][161] - 孙铮在多家公司担任职务，如KKR投资顾问（北京）有限公司执行董事、总经理等[161] 董监高报酬情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬依据经营业绩和绩效考核指标确定[168] - 董事长、总经理郑石轩从公司获得的税前报酬总额为70.96万元[169] - 职工监事郑超群从公司获得的税前报酬总额为44.29万元[172] - 常务副总经理郑会方从公司获得的税前报酬总额为76.80万元[172] - 副总经理、董事会秘书冯明珍从公司获得的税前报酬总额为69.20万元[172] - 副总经理曾明仔从公司获得的税前报酬总额为58.68万元[172] - 副总经理高庆德从公司获得的税前报酬总额为6