财务整体表现 - 2023年第一季度营业收入8.34亿元，同比减少8.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润195.7万元，同比减少98.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -56.33万元，同比减少113.64%[5] - 本报告期末总资产187.68亿元，较上年度末减少0.10%[5] - 2023年第一季度营业总收入8.34亿元，较上期9.09亿元有所下降[20] - 营业总成本8.25亿元，较上期7.96亿元有所上升，研发费用1496.71万元，较上期689.57万元增长明显[20] - 营业利润159.37万元，较上期1.17亿元大幅下降[21] - 净利润172.12万元，较上期1.02亿元大幅下降[21] - 基本每股收益0.0006元，较上期0.0327元大幅下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -56.33万元，上期为413.05万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -255.69万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -45万元，上期为 -318.70万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -101.33万元，上期为 -161.34万元[23] - 归属于母公司所有者权益合计102.71亿元，较上期102.68亿元略有增加[20] 资产负债情况 - 2023年3月31日，公司流动资产合计60.2408273299亿元，较年初59.5896549636亿元略有增加[18] - 2023年3月31日，公司非流动资产合计127.4385767198亿元，较年初128.27593933亿元略有减少[19] - 2023年3月31日，公司资产总计187.6794040497亿元，较年初187.8655942936亿元略有减少[19] - 2023年3月31日，公司流动负债合计80.4454544946亿元，较年初80.6519928518亿元略有减少[19] - 2023年3月31日，公司非流动负债合计3.9945546982亿元，较年初3.9983906782亿元略有减少[19] - 2023年3月31日，公司负债合计84.4400091928亿元，较年初84.65038353亿元略有减少[19] - 2023年3月31日，公司所有者权益中股本为31.22037848亿元[19] 科目金额变动 - 应收票据期末金额616.24万元，较上年末增加32.09%，因本期票据结算增加[8] - 应付票据期末金额130.41万元，较上年末减少43.40%，因本期部分票据进行兑付[8] - 研发费用期末金额689.57万元，较上年末增加117.05%，因本期研发投入增加[8] - 其他收益期末金额35.34万元，较上年末减少92.98%，因本期发生金额较小[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数170,506人[9] - 广州农村商业银行股份有限公司持股比例10.92%，为第一大股东[9] - 截至报告期，广州农商行累计增持公司股份3.4091802亿股，占总股本10.92%，成第一大股东[17] - 公司股东鸿达兴业集团于2022年12月2日申请破产清算，2023年2月25日法院裁定受理[17] 公司业务模式 - 公司形成氯碱氢能双主业发展模式，主营氢气、PVC新材料、稀土新材料、环保产品等业务及相关服务[15]

审计相关 - 永拓会计师事务所对公司2022年度财务报告和内部控制情况进行审计，出具相关报告[3] - 与持续经营相关的重大不确定性和强调事项段不影响2022年财务状况、经营成果及现金流量具体金额，不影响审计意见[5] - 会计师认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，强调事项不影响相关审计意见[5] - 公司董事会认为相关不确定性不影响2022年度财务状况和经营成果，不构成对报表保留，不影响审计意见类型[6] 公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为周奕丰，注册地址在扬州市广陵区杭集镇曙光路[12] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》等及巨潮资讯网，备置地点为公司证券事务部[12] - 2011年12月5日公司控股股东变更为鸿达兴业集团，此后未再变更[12] 公司经营业绩 - 2022年营业收入48.22亿元，较2021年减少26.07%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，较2021年减少64.78%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 4534.97万元，较2021年增长78.59%[13] - 2022年末总资产187.87亿元，较2021年末增长5.10%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.68亿元，较2021年末增长3.06%[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为9.09亿元、16.73亿元、12.48亿元、9.92亿元[16] - 2022年非经常性损益合计 - 2992.23万元，2021年为1001.94万元，2020年为2243.42万元[18] - 2022年公司营业收入48.22亿元，较2021年的65.23亿元同比减少26.07%[74] - 化工行业2022年营收34.15亿元，占比70.82%，同比减少3.05%；环保行业营收4616.48万元，占比0.96%，同比减少1.11%[74] - PVC产品2022年营收20.08亿元，占比41.65%，同比减少20.10%；烧碱营收12.59亿元，占比26.10%，同比增长17.45%[75] - 华北地区2022年营收3.88亿元，占比8.05%，同比减少27.62%；西北地区营收22.83亿元，占比47.35%，同比增长41.33%[75] - 化工行业毛利率37.93%，较上年同期增加0.71%；商贸毛利率0.38%，较上年同期减少0.05%[75][76] - PVC毛利率19.37%，较上年同期减少19.38%；烧碱毛利率71.80%，较上年同期增加33.57%[77][78] - 华南地区毛利率29.01%，较上年同期减少1.49%[79][80] - 2022年度公司实现营业收入48.22亿元，营业利润3.98亿元，归属于上市公司股东的净利润2.88亿元[129] 公司产业体系与产品服务 - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系[20] - 主营产品及服务涵盖氢气、PVC新材料、稀土新材料、环保产品及相关工程服务、大宗工业原材料交易服务等[21] 行业发展趋势与政策 - 2022年中国氢气产量3781万吨，为全球最大氢气生产国且趋势有望长期保持[24] - 截至2022年底，全球主要国家在营加氢站数量达727座，同比增长22.4%；中国累计建成运营加氢站358座，同比增长40.4%，数量位居全球第一[24] - 到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具有大规模商业化应用条件[23] - 到2025年初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，燃料电池车辆保有量约5万辆，可再生能源制氢量达10 - 20万吨/年，实现二氧化碳减排100 - 200万吨/年[23] - 到2030年，新型储能全面市场化发展[23] - 到2030年，欧盟分别自产、进口1000万吨可再生氢；美国清洁氢需求将达1000万吨/年[24] - 到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超2.5万亿美元市场价值，燃料电池汽车将占全球车辆的20% - 25%[24] - 到2030年，中国氢气年需求量将提高到3715万吨，在终端能源消费中占比约5%[24] - 到2060年，中国氢气年需求量将增至约1.3亿吨，在终端能源消费中占比约20%[24] - 2022年西班牙、葡萄牙与法国公布约28亿欧元的H2Med管道建造计划，每年将由西班牙向法国和葡萄牙输送200万吨绿氢[24] - 截至2022年底我国PVC现有产能为2809.5万吨，产能净增长97万吨，其中年内新增112万吨，退出15万吨[26] - 2020 - 2021年PVC行业平均开工率保持为78%，2022年全国PVC产量2090万吨，开工率约为74%，较上年下降4个百分点[27] - 2022年我国PVC表观消费量约1930万吨，同比仍有小幅下降，但降幅有所收窄[28] - 2022年底国内乙烯法PVC均价6313元/吨，较年初均价8908元/吨下跌29.1%；电石法PVC均价6138元/吨，较年初均价8361元/吨下跌26.6%[29] - 2022年12月底西北电石市场价格为3850 - 4000元/吨，较年初高点4570 - 4650元/吨下跌650 - 720元/吨[29] - 2022年底东南亚、东北亚乙烯CFR进口报价下调至910美元/吨、870美元/吨，较年内最高的1430美元/吨、1400美元/吨下降[29] - 2022年1月出口PVC均价1358美元/吨，12月份降至795美元/吨[29] - 我国现有71家PVC生产企业分布在22个省市、自治区及直辖市，平均规模达到40万吨[30] - 2023年我国统计有194万吨的新增PVC项目，预计实际试车运行并能形成一定产量的有效规模约不到100万吨[31] - 2024年及远期规划PVC项目分别为40万吨和290万吨[31] - 2022年我国新增5家烧碱生产企业，企业数量增至163家，烧碱总产能4658万吨，较2021年增加150万吨[32] - 2022年我国烧碱产量持续提升，总产量达到3981万吨[32] - 2022年国内烧碱表观消费量较上年下滑2%至3657万吨[33] - 2022年纺织印染行业对烧碱消费占比由上年10%下降至9%，化工领域消化烧碱占比有所提升[33] - 2022年我国液碱市场呈现持续震荡小幅上涨走势，11月成交价格略有回落，全年整体保持在相对高位水平运行[34] - 烧碱生产吨耗电2200 - 2300千瓦时，电成本占总成本60%以上，2022年烧碱企业用电成本压力较大[34] - 我国烧碱产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，占全国总产能80%[34] - 2022年全球塑料制品产量约4亿吨，同比增长2.5%，亚洲产量占比51%，北美占比约19%，中国产量占全球约31%[36] - 2022年中国塑料制品产量7771.6万吨，广东、浙江产量超1000万吨，前五省总产量4353.3万吨，占全国56.02%[36] - 2022年中国塑料制品产量同比增速最大的是江西，同比增长32.32%[36] - 2022年中国塑料制品产量最高的地区为华东，产量3644.58万吨，占比45.07%，其次是华南，产量1520.63万吨，占比18.80%[36] - 中国稀土储量4400万吨，占全球约35%，是全球稀土储备最大的国家[36] - 2022年2月提出建设高标准农田1亿亩，加大中低产田改造力度等土壤修复相关政策[41] - 2022年3月要求排放镉等重金属的企业对周边耕地土壤重金属进行定期检测并防控[41] - 2022年9月提出持续支持土壤污染源头防控等重点工作[41] - 2022年11月提出建立不同区域土壤和地下水主要污染物的生态环境基准等规划[42] 公司研发与技术 - 公司将医用专用料等特种树脂纳入科技创新体系，拓展PVC应用领域[32] - 公司完成万吨级PVC无汞触媒的应用评测，推进无汞触媒生产、应用和回收再利用研究[32] - 公司主要原材料兰炭、石灰石、工业盐、电石采购额占比分别为18.46%、1.21%、6.69%、7.50%，结算方式均未发生重大变化[45] - 公司上半年采购电金额为295,957,235.26元，数量为537,326,363；下半年采购电金额为379,045,415.14元，数量为766,450,682[45] - 公司能源采购价格占生产总成本30%以上[45] - 公司PVC、烧碱、电石生产处于工业化阶段，有高级化工工程师9人，中级98人，其他研发技术人员526人，已取得6项发明专利、68项实用新型专利[45] - 公司烧碱项目单台电解槽生产能力为2 - 2.3万吨液碱/年，PVC项目实现电石耗1.32（电石折300发气量），处于国内领先水平[48][49] - 公司建有自治区级氯碱工业研究开发中心，与多所院校建立合作关系，形成产、学、研、用相结合体系[47][50] - 公司具有制氢、储氢、用氢产业优势，拥有三种储氢方式技术，2020年4月建成运营国内首座民用氢液化工厂[51] - 公司液氢、高纯氢气处于工业化生产阶段，有核心技术人员79人，已申请16项发明专利、18项实用新型专利[52] - 公司自2019年起建设运营内蒙古第一座固定加氢站，日加注能力1000Kg，加注压力35Mpa，报告期自主研发并建设移动加氢站[52] - 公司积极探索稀土储氢技术，与有研工程技术研究院有限公司合作研发[53] - 公司完成第二代稀土储氢材料研发，正研发第三代[54] - 公司与多机构和企业开展氢能制造和应用合作，巩固领先地位并拓宽应用领域[55] - 公司在稀土应用和深加工领域研发多项产品，取得2项发明专利、20项实用新型专利[57] - 公司完成硅钙钾肥等系列产品研发，自主研发土壤修复产品，取得2项发明专利[57][58] - 公司在PVC制品制备技术方面取得8项发明专利、15项实用新型专利[60] - 公司建有省级企业技术中心等研发机构，配备多种研发和检测设备[60] - 公司通过产学研合作，与多所科研院校形成产、学、研、销、用相结合的体系[56] - 公司设立氢能研究院、土壤研究院，打造人才团队开展研发工作[69] - 公司已掌握气态、固态、液态三种储氢技术，正在研发质子交换膜、高压储氢瓶等产品[129] - 公司与有研工程技术研究院签署氢储能应用项目合作协议，推动氢能产业化发展[180] 公司产能与产量 - PVC设计产能110万吨/年，产能利用率44.62%，在建产能40万吨/年[61] - 烧碱设计产能110万吨/年，产能利用率57.02%，在建产能40万吨/年[61] - PVC销售量311,416.86吨，同比下降37.74%；生产量312,329.12吨，同比下降37.66%；库存量4,792.84吨，同比增长23.51%[81] - 烧碱销售量404,032.13吨，同比增长20.11%；生产量399,116.88吨，同比下降2.95%；库存量1,058.84吨，同比下降82.28%[81] - 电石生产量275,599.32吨，同比下降40.92%；库存量3,451.52吨，同比增长63.31%；销售量10,533.12吨，同比下降4.55%[81] 公司成本结构 - 化工行业直接材料占营业成本比重80.71%，同比下降0.31%；直接人工占比2.14%，同比下降0.06%；燃料及动力占比10.97%，同比增长0.28%；制造费用占比6.18%，同比增长0.08%[83][84][85] - 环保行业直接材料占营业成本比重21.13%，同比下降0.12%；直接人工占比10.21%，同比增长0.64%；燃料及动力占比18.23%，同比增长2.03%；制造费用占比50.43%，同比下降2.55%[86] - 新材料行业直接材料占营业成本比重72.47%，同比下降0.69%；直接人工占比9.04%，同比增长0.01%；燃料及动力占比8.08%，同比增长0.91%；制造费用占比10.41%，同比下降0.24%[87] - 商贸采购成本占营业成本比重100%，同比无变化；电子交易平台营业费用占比86.38%，同比增长0.15%；直接人工占比13.62%，同比下降0.15%[88] - 电力直接材料占营业成本比重68.87%，同比下降4.03%；运维管理费占比13.47%，同比增长2.94%；燃料及动力占比0.87%，同比增长0.55%；制造费用占比16.79%，同比增长0.54%[89] - 氢能行业直接材料占营业成本比重13.77%，同比增长2.85%；直接人工占比9.62%，同比增长3.62%；燃料及动力占比48.32%，同比增长2.73%；制造费用占比28.30%，同比下降9.20%[89] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额1,375,046,816.11元，占年度销售总额比例28.51%，且

调研基本信息 - 证券代码 002002，证券简称鸿达兴业 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2015 年 4 月 28 日，地点在广州圆大厦 32 楼会议室 [2][3] - 参与单位包括长城证券、中信证券等多家机构，上市公司接待人员有周奕丰、蔡红兵等 [2][3] 公司业务介绍 - 董事会秘书介绍公司基本情况、2014 年年报、土壤调理剂项目进展、收购稀土企业及广东塑料交易所股份有限公司部分股权情况 [3] 土地流转与土壤修复业务 - 子公司西部环保与内蒙古杭锦旗独贵塔拉镇政府签订土地流转意向书，流转部分盐碱荒地，修复后可增加耕地面积获“占补平衡”补贴和国家相关补贴，还可推广农业种植 [3][4] - 土壤改良剂制作：将电石渣制成粉末添加硅、镁等原料；针对北方盐碱荒地，利用电石废渣和盐酸加工改良剂，通过钙离子与钠离子置换修复土壤，也可用腐殖酸调和 [4][5] - 土壤改良市场以农用地治理为主，也参与荒地治理；流转土地治理好后，政策允许不改变用地性质情况下再流转 [4][5] - 土壤改良剂运输和储存无特殊要求，普通仓库即可，末级环节与地方土肥站合作推广 [5] 公司业务定位与规划 - 公司将环保业务与基础化工、新材料业务置于同等重要位置，环保业务起步晚但推广力度大，是产业布局和产业链完善部分 [5] - 稀土新材料业务前期研发下游制品应用产品，在稀土助剂方面有成熟技术储备，后续开展其他深加工产品研发，正与企业和科研机构合作推产品 [6] PVC 行业情况 - 近几年内蒙新增产能仅公司一家，行业新增产能少，产能增量低于退出产能，消费量有稳定增长，产能利用率提高 10%左右，未来前景乐观 [6] - 大的 PVC 企业倒闭可能性不大，东南地区部分企业倒闭，行业将逐步向西北地区聚集 [6] 参股广东塑料交易所情况 - 塑交所是全国最大塑料现货交易中心，在电子交易平台、电子商务、物流、供应链金融等方面有优势 [6] - 参股符合公司整体发展战略，可整合线上线下资源，增强产品市场竞争力和品牌影响力，还可获部分投资收益 [7]

公司调研基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中信证券、安信证券等多家证券及基金公司 [2] - 时间为2015年11月3日，地点在广州市广州圆大厦32楼会议室 [3] - 上市公司接待人员为周奕丰、蔡红兵、林少韩 [3] 土壤调理剂业务 - 公司将西部环保土壤修复产业作为重点业务，已取得肥料登记证，批量生产销售并带来利润 [4] - 土壤修复产业刚启动，《土十条》将带来机遇，公司产品可治理多种土壤、提高地力和产量 [4] - 采取多种模式推广业务，在内蒙古、广东建示范基地，还将拓展柬埔寨等海外市场 [4][5] 收购事项进展 - 推进收购广东塑料交易所95.64%股权，已完成预审计和预评估，董事会通过收购议案 [5][6] - 全资子公司拟收购内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司51%股权，中介机构正在审计评估，需国资部门批准 [6][7] 经营业绩情况 - 2015年前三季度营业收入26.26亿元，同比增长20.32%；净利润3.17亿元，同比增长23.61%，原因是电石自给、氯碱产品毛利率提高及新业务贡献 [8] 广东塑料交易所情况 - 是集大宗商品现货电子交易和综合实体物流为一体的第三方大型电子商务企业，提供B2B电子交易、物流、供应链金融等服务 [8] - 形成电子商务与物流、金融业务相互融合促进的模式 [9] 新达茂稀土公司情况 - 拥有全国最大碳酸稀土及单一氧化稀土分离生产线，原矿采选产能15000吨，碳酸稀土冶炼产能30000吨，稀土氧化物分离产能4000吨，是全产业链企业 [9] - 2015年4月被收购后生产经营良好，为业绩做贡献 [9]

公司调研基本信息 - 调研时间为2015年9月24 - 25日 [2] - 参与单位有中国国际金融股份有限公司、西南证券股份有限公司 [2] - 调研地点包括内蒙古乌海化工有限公司、内蒙古中谷矿业有限责任公司及西部环保有限公司土壤改良示范基地 [2] - 上市公司接待人员有王羽跃、林少韩、姚兵、于静、曾令培 [2] 公司业务情况 聚氯乙烯业务 - 乌海化工PVC产能30万吨/年，中谷矿业30万吨/年生产线处于试生产阶段，合计产能60万吨/年 [3] - 氯碱产品毛利率高于同行，原因包括资源区位优势形成一体化循环经济产业链、设备成新度高且工艺先进、运输条件便捷节约物流成本 [3][4] 土壤调理剂业务 - 子公司西部环保在内蒙古、广东省等地建设推广和示范基地，市场推广需过程，公司以多种模式推动业务开展 [5] 稀土业务 - 2015年4月收购包头市新达茂稀土有限公司80%股权，上半年净利润1247.66万元 [5] - 公司加大稀土深加工产品研发和技术储备，已生产销售PVC稀土复合热稳定剂，未来将推进稀土深加工及应用产业链项目建设 [6] 参股公司业务 - 参股公司广东塑料交易所提供“交易 + 物流 + 金融 + 信息 + 技术”一体化服务，公司拟进一步收购其股权以整合资源完善产业链 [6][7] 调研活动流程 - 参与调研人员签署承诺函 [2] - 董事会秘书介绍公司基本情况、业务发展、竞争优势、未来规划等 [3] - 进行问答交流 [3][4][5][6] - 参观相关公司厂区及土壤改良示范基地，接待过程合规无重大信息泄露 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 002002，证券简称为鸿达兴业 [1] - 2016 年 7 月 19 日，中信证券袁健聪等多家单位人员对公司进行特定对象调研，公司董事王羽跃等接待 [2] 氯碱业务 产能情况 - 乌海化工和中谷矿业 PVC 产能均为 30 万吨/年，合计 60 万吨/年 [5] 竞争优势 - 资源区位成本优势：地处内蒙古西部，当地及周边富产煤等资源，形成一体化循环经济产业链，实现电石完全自给 [5] - 设备工艺优势：PVC 设备整体成新率和工艺先进程度全国领先，电石等主要原料单耗低于同行业 [6] - 运输成本优势：乌海化工厂区内有包兰铁路支线货运站，物流费用低 [6] 生产运营情况 - 中谷矿业 PVC/烧碱项目一期生产运行良好，采用国际先进设备技术，生产工艺成熟，原料单耗低，产品品质高 [6] 发展规划 - 深化产业链一体化，加大研发创新，开发改性 PVC、特种树脂，优化产品结构 [7] - 通过技改提高资源能源利用率，降低综合生产成本 [7] - 乌海化工年产 10 万吨稀土改性专用树脂项目已备案，实施后将优化产品结构，增强盈利能力和抗风险能力 [7] 土壤修复业务 业务情况 - 子公司西部环保自主研发土壤调理剂，可治理多种土壤，提高地力和农作物产量品质 [8] - 流转承包土地建设示范基地推广产品，修复土地后出租或自营获利；响应“一带一路”战略，向柬埔寨、美国等推广业务 [8] 研发情况 - 2015 年 12 月成立广东地球土壤研究院，与多家机构合作，开展土壤污染调查和产品技术开发 [9] 政策影响 - 2016 年 5 月 31 日国务院印发《土壤污染防治行动计划》，要求推动盐碱地改良等，到 2020 年受污染耕地治理与修复面积达 1000 万亩 [9][10] - 政策为土壤修复行业指明方向，推动产业发展，公司产品可实现副产品循环利用，创造新利润增长点，保护耕地和粮食安全 [10] PVC 生态屋业务 产品特点 - 具有绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设周期短、建设投资节省等优势，属于工厂式、装配式建筑，现场可快速组装 [11] 市场情况 - 在绿色建筑产业、旅游景区等方面有广阔市场空间 [11] 公司布局 - 2015 年金材科技成立乌海分公司，生产 PVC 建筑模板等制品，降低原材料运输成本，加快研发进度 [11][12] 投资者关系活动安排 交流活动提纲 - 参与调研人员签署承诺函，参观乌海化工和中谷矿业厂区、西部环保土壤修复示范基地，进行座谈交流 [4] 现场参观内容 - 参观乌海化工和中谷矿业氯碱及电石项目部分生产工段、西部环保土壤修复基地、公司 PVC 生态屋 [12] 信息披露情况 - 接待过程按规定交流沟通，无未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [12]

公司基本信息 - 证券代码为 002002，证券简称为鸿达兴业 [1] - 2016 年 7 月 22 日，太平洋证券等多家单位人员对公司进行特定对象调研 [2] 氯碱业务情况 产能与优势 - 乌海化工 PVC 产能 30 万吨/年，中谷矿业 PVC 产能 30 万吨/年，合计 60 万吨/年 [4] - 公司氯碱生产基地位于内蒙古西部，有资源、区位和成本优势，设备成新度和工艺水平高于同行 [4] - 乌海化工和中谷矿业形成“资源—电力—电石—PVC/烧碱—电石渣综合利用”一体化循环经济产业链，实现电石自给，成本优势明显 [4] - 乌海化工、中谷矿业 PVC 设备整体成新率和工艺先进程度全国领先，主要原料单耗低于同行 [4] - 乌海化工厂区有包兰铁路支线货运站，物流成本低于西北其他 PVC 企业 [5] 新规划 - 深化氯碱产业链一体化，加大研发创新，推动新技术应用，开发改性 PVC、特种树脂，优化产品结构 [5] - 通过技改提高资源能源利用率，降低综合生产成本 [5] - 中谷矿业 PVC/烧碱综合项目一期 30 万吨 PVC/烧碱项目投产，提升公司行业竞争力 [5] - 2016 年 6 月乌海化工收到年产 10 万吨稀土改性专用树脂建设工程项目备案通知，实施后将优化产品结构，增强盈利能力和抗风险能力 [6] 土壤调理剂和环保业务情况 业务内容 - 子公司西部环保致力于酸性土壤和盐碱地修复，提供全方位解决方案 [6] - 自主研发的土壤调理剂可治理多种土壤，提高地力和农作物产量品质 [6] 发展战略 - 流转承包土地建设土壤修复示范基地，推广产品并通过出租、自营等获收益 [7] - 响应“一带一路”战略，在柬埔寨、美国等国家推广土壤修复业务 [7] 研发举措 - 2015 年 12 月成立广东地球土壤研究院，与多家机构合作，开展土壤污染调查研究，开发产品和技术 [7] 政策影响 - 《土壤污染防治行动计划》指出我国土壤环境堪忧，要求推动盐碱地改良，到 2020 年受污染耕地治理与修复面积达 1000 万亩 [8] - 政策为土壤修复行业指明方向，推动产业发展，公司土壤调理剂可治理多种土壤，创造新利润增长点，利于保护耕地和粮食安全 [8] PVC 生态屋业务情况 产品开发 - 子公司金材科技在原有业务基础上创新，开发 PVC 建筑模板等制品，发展 PVC 生态屋、装配式建筑 [9] 产品优势 - PVC 生态屋绿色环保、舒适节能、抗震减灾、建设周期短、建设投资节省，是适用、经济、美观的绿色建筑 [9][10] 市场空间 - 在绿色建筑产业、旅游景区等方面有广阔市场空间 [10] 布局举措 - 2015 年金材科技成立乌海分公司，生产 PVC 建筑模板等制品，降低原材料运输成本，加快研发进度 [10] 现场参观情况 - 参观乌海化工氯碱装置和电石项目部分生产工段 [10] - 参观 PVC 生态屋样板房 [10] - 参观中谷矿业氯碱装置和电石项目部分生产工段 [10] - 参观西部环保在巴音陶亥镇和独贵塔拉镇建设的土壤修复基地 [10][11]

公司调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，参与单位为中投证券有限责任公司，人员为徐闯、罗文 [1] - 时间为2016年5月13日，地点在广州市广州圆路1号广州圆大厦，上市公司接待人员为董事会秘书林少韩 [1] 土壤修复业务 业务情况 - 致力于酸性土壤和盐碱地修复，自主研发土壤调理剂，可治理多种土壤问题，提高地力、产量和品质 [2] - 2015年12月成立广东地球土壤研究院，推动土壤修复技术发展 [2] 示范基地建设 - 子公司西部环保拟流转承包土地建设土壤修复示范基地，已在内蒙古多地达成约19万亩土地流转意向，并建设了示范基地 [3] 业务规划 - 2015年土壤调理剂产量6.47万吨，销售量4.24万吨，2016年计划产量35万吨 [3] - 加快海外业务拓展，响应“一带一路”战略，到柬埔寨、印尼、美国、哈萨克斯坦等国家推广业务 [3] 氯碱业务 - 深化氯碱产业链一体化，加大研发创新，开发改性PVC、特种树脂，优化产品结构 [4] - 通过技改工程提高资源能源利用率，降低成本 [4] - 内蒙古中谷矿业有限责任公司PVC/烧碱综合项目2015年投入试生产，正式投产后PVC、烧碱产能达60万吨/年 [4] PVC制品业务 业务发展 - 子公司金材科技PVC片板材、药包材业务稳定增长，利用上下游一体化优势做大做强下游业务 [4] 产品创新 - 开发PVC建筑模板、地板等节能环保制品，发展PVC生态屋、装配式建筑 [5] 产品特点与市场 - PVC生态屋具有绿色环保、舒适节能等优势，属于工厂式、装配式建筑，在多个领域有广阔市场空间 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括浙商证券、华泰保兴基金等多家公司 [1] - 活动时间为2016年11月14日，地点在广州市广州圆路1号广州圆大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书林少韩 [1] 公司业务情况 PVC及烧碱业务 - 公司全资子公司中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期于2016年6月末转固投产，目前拥有60万吨PVC产能和60万吨烧碱产能，生产运行良好，采用先进设备和技术，原料单耗低、产品品质高 [2] - 公司PVC生产基地位于内蒙古西部，有资源、区位和成本优势，主要设备成新度和工艺水平高于同行业平均，竞争优势强 [3] - 公司深化氯碱产业链一体化，加大研发创新，推动新技术应用，开发新产品，发展改性PVC、特种树脂，优化产品结构 [3] 土壤调理剂业务 - 公司全资子公司西部环保自主研发的土壤调理剂可治理多种土壤，提高地力、补充微量元素、提升农作物产量和品质 [3] - 产品在广东、广西等省区推广，同时布局海外市场，在柬埔寨、哈萨克斯坦、美国等国家销售和推广 [3][4] 土壤研究院及研讨会 - 公司于2015年12月成立广东地球土壤研究院，致力于土壤防治与修复技术研究开发，拓展产品品种和应用领域 [4] - 2016年10月25 - 27日，公司主办、土壤研究院承办“土壤改良与资源利用”国际研讨会，为相关人士提供交流平台 [4] PVC生态屋及环保材料业务 - 公司子公司金材科技开发多种节能环保PVC制品，发展PVC生态屋和装配式建筑 [5] - PVC生态屋具有绿色环保、舒适节能等诸多优势，属于工厂式、装配式建筑，现场可快速组装，节约能源、保护生态环境 [5] - PVC生态屋在绿色建筑产业、旅游景区等方面有广阔市场空间 [5]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风证券、华泰证券等5家单位 [2] - 时间为2017年12月8日，地点在广州市广州圆路1号广州圆大厦 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书林少韩 [2] 公司业务情况 氯碱业务 - 公司生产经营良好，在做好氯碱业务基础上发展新业务 [3] - PVC生产基地位于内蒙古西部，有资源和成本优势，设备成新度和工艺水平高于行业平均 [3] PVC行业 - 我国是全球最大的PVC生产国和消费国，行业向规模化、产业链一体化发展，产业布局向西北聚集 [4] - 在国家政策推动下，PVC在建筑和装饰领域消费规模扩大，拉动相关市场需求 [4] 土壤修复业务 - 2016年5月国务院印发“土十条”，十九大报告为土壤改良产业指明方向 [4][5] - 公司子公司自主研发土壤调理剂产品，通过多种方式拓展业务，布局海外市场 [5] - 公司依托研究院研发优势，与多方合作推动业务发展 [5] PVC制品业务 - 公司在做好现有业务基础上，利用上下游一体化优势做大做强下游PVC制品业务 [6] - 开发了PVC生态屋等节能环保产品 [6] - PVC生态屋具有多种优势，在多个领域有广阔市场空间 [6][7] 调研合规情况 - 接待过程按规定充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已签署调研《承诺书》 [7]