投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括浙商证券、华泰保兴基金等多家公司 [1] - 活动时间为2016年11月14日，地点在广州市广州圆路1号广州圆大厦 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书林少韩 [1] 公司业务情况 PVC及烧碱业务 - 公司全资子公司中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期于2016年6月末转固投产，目前拥有60万吨PVC产能和60万吨烧碱产能，生产运行良好，采用先进设备和技术，原料单耗低、产品品质高 [2] - 公司PVC生产基地位于内蒙古西部，有资源、区位和成本优势，主要设备成新度和工艺水平高于同行业平均，竞争优势强 [3] - 公司深化氯碱产业链一体化，加大研发创新，推动新技术应用，开发新产品，发展改性PVC、特种树脂，优化产品结构 [3] 土壤调理剂业务 - 公司全资子公司西部环保自主研发的土壤调理剂可治理多种土壤，提高地力、补充微量元素、提升农作物产量和品质 [3] - 产品在广东、广西等省区推广，同时布局海外市场，在柬埔寨、哈萨克斯坦、美国等国家销售和推广 [3][4] 土壤研究院及研讨会 - 公司于2015年12月成立广东地球土壤研究院，致力于土壤防治与修复技术研究开发，拓展产品品种和应用领域 [4] - 2016年10月25 - 27日，公司主办、土壤研究院承办“土壤改良与资源利用”国际研讨会，为相关人士提供交流平台 [4] PVC生态屋及环保材料业务 - 公司子公司金材科技开发多种节能环保PVC制品，发展PVC生态屋和装配式建筑 [5] - PVC生态屋具有绿色环保、舒适节能等诸多优势，属于工厂式、装配式建筑，现场可快速组装，节约能源、保护生态环境 [5] - PVC生态屋在绿色建筑产业、旅游景区等方面有广阔市场空间 [5]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风证券、华泰证券等5家单位 [2] - 时间为2017年12月8日，地点在广州市广州圆路1号广州圆大厦 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书林少韩 [2] 公司业务情况 氯碱业务 - 公司生产经营良好，在做好氯碱业务基础上发展新业务 [3] - PVC生产基地位于内蒙古西部，有资源和成本优势，设备成新度和工艺水平高于行业平均 [3] PVC行业 - 我国是全球最大的PVC生产国和消费国，行业向规模化、产业链一体化发展，产业布局向西北聚集 [4] - 在国家政策推动下，PVC在建筑和装饰领域消费规模扩大，拉动相关市场需求 [4] 土壤修复业务 - 2016年5月国务院印发“土十条”，十九大报告为土壤改良产业指明方向 [4][5] - 公司子公司自主研发土壤调理剂产品，通过多种方式拓展业务，布局海外市场 [5] - 公司依托研究院研发优势，与多方合作推动业务发展 [5] PVC制品业务 - 公司在做好现有业务基础上，利用上下游一体化优势做大做强下游PVC制品业务 [6] - 开发了PVC生态屋等节能环保产品 [6] - PVC生态屋具有多种优势，在多个领域有广阔市场空间 [6][7] 调研合规情况 - 接待过程按规定充分交流沟通，未出现未公开重大信息泄露情况，已签署调研《承诺书》 [7]

公司基本信息 - 证券代码 002002，证券简称鸿达兴业；债券代码 128085，债券简称鸿达转债 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2021 年 9 月 3 日 15:00 - 17:30，地点在广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 [2] - 参与单位包括深圳市华银基金管理有限公司等 10 家，上市公司接待人员有董事长周奕丰先生等 [2] 公司产业体系 - 拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系 [3] 氯碱产品情况 - PVC 产能 110 万吨/年，烧碱产能 110 万吨/年，电石产能 162 万吨/年，生产规模和市场占有率位居行业前列 [3] - “天湖”牌 PVC 被评为“内蒙古名牌产品”，“天湖”商标被评为“内蒙古著名商标” [3] - 生产基地位于内蒙古西部，当地富产煤炭、原盐等资源，原材料可就地采购，有资源和成本优势，设备成新度、工艺水平高于同行业平均水平 [3] 电石价格影响 - PVC 产业向西北地区转移，产能集中到有优势的企业，西北地区是电石法 PVC 的低成本地区，在中国 PVC 产业发展中领先 [3] - 鸿达兴业依托西北地区原材料优势，拥有 PVC 一体化循环经济产业链，子公司乌海化工、中谷矿业利用当地资源优势，以电石法生产氯碱化工产品，有生产成本优势 [4] 行业周期与扩产计划 - PVC 应用广泛，在国民经济中占据重要地位，在“碳达峰碳中和”战略和“以塑代木、以塑代钢”政策推动下，电石和 PVC 供应趋紧，需求量逐年增长，行业供需格局持续改善 [4] - 受成本支撑上升、国际油价上涨等因素影响，PVC 供需持续偏紧，行业景气度强，公司正在建设年产 40 万吨 PVC 及配套项目 [4] 氢能业务情况 - 国家提出“碳达峰碳中和”战略，氢能发展机遇大，公司贯彻政策导向，大力发展氢能业务 [4] - 氯碱制氢成本低、纯度高，是氢燃料汽车主要用氢来源，鸿达兴业是氯碱产业龙头 [5] 土壤修复业务情况 - 子公司西部环保有限公司自主研发土壤调理剂系列产品，可治理酸性、碱性及盐碱化土壤，提升耕地质量，提高农产品产量和品质 [6] - 公司致力于土壤防治与修复技术研究开发，拓展产品品种和应用领域，依托广东地球土壤研究院研发优势，与相关机构合作，发展土壤改良产业 [6] 控股股东盐湖资产情况 - 内蒙古盐湖镁钾有限责任公司为公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有 99.10%股权的控股子公司，从事盐湖综合开发利用，拥有丰富钠、镁、硝、钾、锂、硼等资源 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002002，证券简称鸿达兴业；债券代码 128085，债券简称鸿达转债 [1] - 投资者关系活动为路演活动，时间为 2021 年 9 月 17 日 18:00 - 20:00，地点在上海世纪大道金茂大厦 [2] - 参与单位包括东亚前海证券、天风证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员有董事长周奕丰、董事蔡红兵等 [3] 氯碱业务情况 - 生产规模：PVC 产能 110 万吨/年、烧碱产能 110 万吨/年，生产规模和市场占有率位居行业前列 [3] - 竞争优势：拥有 PVC 一体化循环经济产业链，生产基地位于内蒙古西部，有资源和产业政策优势，以电石法生产，有配套电石产能，原材料和成本优势明显；设备成新度、工艺水平高于同行业平均水平；致力于创新，提高研发水平，开发新产品 [3] - 市场展望：PVC 应用广泛，在国民经济中占据重要地位；在“碳达峰、碳中和”战略及相关政策推动下，电石和 PVC 供应将趋紧，需求逐年增长；受疫情等因素影响，国外 PVC 企业开工率低，出口量增加，行业供需格局持续改善，PVC 供需持续偏紧，支撑行业景气度 [3][4] 氢能业务情况 - 发展机遇：国家“碳达峰、碳中和”政策下，氢能产业迎来发展机遇，氯碱制氢是发展氢燃料电池汽车的最佳氢源 [4] - 公司优势：作为氯碱产业龙头企业，有丰富制氢经验，在氢气制取、储存、运输及加注等环节有“实战”经验；成立内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院，开展相关研究；建成国内第一座民用液氢化工厂，开展液氢生产、储运工作；与北京航天试验技术研究所等开展合作，推动氢能产业化发展 [4] - 发展规划：结合自身优势，加大氢能产业投入，重点布局氢能产业链上游端，致力于成为国内氢能供给综合服务商；在内蒙古乌海市打造五万吨氢能源生产项目，包括年产三万吨液氢和二万吨高压气氢，项目正在推进 [5] - 稀土储氢进展：针对行业痛点，发展“气态、固态、液态”三种储氢方式技术；结合稀土产业优势，联手北京有研工研院开展三代材料开发，储氢密度提高到实用级别，材料成本降到合理区间，应用前景广阔 [5] - 对政策看法：国家“以奖代补”政策有利于氢能产业进一步发展，公司积极参与，践行绿色、循环、低碳、可持续发展道路 [5] 稀土板块情况 - 公司控股子公司包头市新达茂稀土有限公司是大型稀土生产企业，是我国最早从事稀土加工分离的企业之一 [5] - 拥有丰富稀土原材料提取和应用开发优势，大力发展稀土助剂、稀土催化剂、抗菌材料以及稀土在其他新材料中的应用开发和推广 [5][6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入12.48亿元，同比减少41.58%；年初至报告期末营业收入38.30亿元，同比减少32.37%[6] - 本期营业总收入为3,830,030,159.09元，上期为5,662,943,063.88元，本期较上期减少[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润823.71万元，同比减少98.47%；年初至报告期末为2.87亿元，同比减少78.41%[6] - 公司2022年第三季度净利润为283,414,391.48元，上年同期为1,355,490,686.30元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7579.99万元，同比增加44.14%[6] - 经营活动产生的现金流量净额期末金额为7579.99万元，上年同期为5258.73万元，变动幅度44.14%[11] - 公司2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为75,799,962.22元，上年同期为52,587,382.09元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产179.57亿元，较上年度末增加0.46%；归属于上市公司股东的所有者权益102.56亿元，较上年度末增加2.93%[6] - 2022年9月30日资产总计为17,956,823,083.55元，较1月1日的17,875,417,769.32元增加[18] - 2022年9月30日所有者权益合计为10,316,765,196.94元，较1月1日的10,028,111,153.40元增加[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8.33万元，年初至报告期期末为 - 840.46万元[7] 货币资金变化 - 货币资金期末余额4578.44万元，较上年末减少34.04%，因公司本期资金需求量增加[10] - 2022年9月30日货币资金为45,784,360.19元，较1月1日的69,407,578.47元减少[17] 其他流动资产变化 - 其他流动资产期末余额6284.23万元，较上年末增加78.64%，因本期待抵扣进项税增加[10] 财务费用与利息收入变化 - 年初至9月财务费用2.88亿元，同比增加50.37%，因本期金融诉讼利息支出增加[10] - 年初至9月利息收入9.14万元，同比减少97.33%，因本期银行存款减少[10] 少数股东损益变化 - 少数股东损益 - 373.30万元，同比减少114.53%，因本期公司控股子公司包头市新达茂稀土有限公司业绩下降[10] 销售与税费现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金期末金额为10.73亿元，上年同期为39.27亿元，变动幅度-72.69%[11] - 收到的税费返还期末金额为0元，上年同期为19.05万元，变动幅度-100.00%[11] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额期末金额为-8516.56万元，上年同期为-1.26亿元，变动幅度-32.19%[11] - 公司2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 85,165,622.72元，上年同期为 - 125,603,316.45元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额期末金额为144.31万元，上年同期为-863.82万元，变动幅度-116.71%[11] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为1,443,100.17元，上年同期为 - 8,638,167.20元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额期末金额为-744.99万元，上年同期为-8176.09万元，变动幅度-90.89%[12] - 公司2022年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 7,449,948.41元，上年同期为 - 81,760,901.71元[24] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为191374人[12] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例11.31%，持股数量3.53亿股[12] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例5.62%，持股数量1.76亿股[12] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例3.22%，持股数量1.00亿股[12] 应收账款与存货变化 - 2022年9月30日应收账款为2,872,903,877.91元，较1月1日的2,527,069,500.55元增加[18] - 2022年9月30日存货为651,263,503.11元，较1月1日的852,232,557.66元减少[18] 短期借款与应付账款变化 - 2022年9月30日短期借款为3,630,124,049.93元，较1月1日的3,343,980,838.05元增加[18] - 2022年9月30日应付账款为928,410,131.00元，较1月1日的1,248,349,631.00元减少[18] 负债合计变化 - 2022年9月30日负债合计为7,640,057,886.61元，较1月1日的7,847,306,615.92元减少[19] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为3,430,755,085.94元，上期为3,993,606,470.46元，本期较上期减少[20] 营业利润变化 - 公司2022年第三季度营业利润为349,088,756.71元，上年同期为1,574,836,751.92元[21] 每股收益变化 - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.0920元，上年同期为0.4654元[22] - 公司2022年第三季度稀释每股收益为0.0920元，上年同期为0.4512元[22] 现金及现金等价物余额变化 - 公司2022年年初现金及现金等价物余额为9,285,332.25元，上年同期为92,271,873.40元[24] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为1,835,383.84元，上年同期为10,510,971.69元[24]

公司分红与股本情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] - 截至2021年12月31日公司股份总数变更为3,120,485,457股，注册资本由2,590,725,116元变更为3,120,485,457元[16] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2,582,228,487.06元，上年同期3,527,164,774.75元，同比减少26.79%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润278,910,254.85元，上年同期791,359,503.75元，同比减少64.76%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额94,433,684.94元，上年同期8,464,325.84元，同比增加1,015.67%[18] - 本报告期末总资产18,097,851,186.99元，上年度末17,875,417,769.32元，同比增加1.24%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10,247,215,936.12元，上年度末9,963,259,129.22元，同比增加2.85%[18] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入25.82亿元，归属于上市公司股东的净利润2.79亿元[44] - 本报告期营业收入25.82亿元，上年同期35.27亿元，同比减少26.79%，因疫情及部分氯碱装置检修致产销量下降[47] - 本报告期营业成本19.37亿元，上年同期21.30亿元，同比减少9.07%，因收入下降成本相应下降[47] - 本报告期销售费用810.48万元，上年同期701.23万元，同比增加15.58%[47] - 本报告期管理费用1.07亿元，上年同期1.20亿元，同比减少11.40%，因公司做好降本增效[47] - 本报告期财务费用1.23亿元，上年同期1.29亿元，同比减少4.66%[47] - 本报告期所得税费用4506.27万元，上年同期1.91亿元，同比减少76.47%，因利润减少[47] - 本报告期研发投入3132.80万元，上年同期2840.79万元，同比增加10.28%[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9443.37万元，上年同期846.43万元，同比增加1015.67%，因公司降本增效、加强资金管控[47] - 公司本报告期营业收入合计25.82亿元，上年同期35.27亿元，同比减少26.79%[50] 各业务线营收与成本指标变化 - 化工行业本报告期营收17.75亿元，占比68.73%，上年同期26.73亿元，占比75.78%，同比减少33.60%[50] - 综合服务本报告期营收1.71亿元，占比6.62%，上年同期0.54亿元，占比1.52%，同比增长219.34%[50] - PVC本报告期营收13.70亿元，占比53.04%，上年同期22.87亿元，占比64.85%，同比减少40.13%[50] - 华北地区本报告期营收5.62亿元，占比21.78%，上年同期12.54亿元，占比35.54%，同比减少55.13%[50][51] - 西北地区本报告期营收5.45亿元，占比21.11%，上年同期2.12亿元，占比6.00%，同比增长157.70%[50][51] - 化工行业本报告期营业成本12.15亿元，毛利率31.53%，营收同比减少33.60%，成本同比减少20.07%，毛利率同比减少11.59%[52] - 综合服务本报告期营业成本1.63亿元，毛利率4.50%，营收同比增长219.34%，成本同比增长297.96%，毛利率同比减少18.87%[52] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -8,045,551.16元[22] - 计入当期损益的政府补助为7,086,560.45元[22] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -9,026,720.89元[23] 资产减值与营业外支出情况 - 资产减值 -2171.94万元，占利润总额比例 -6.78%，原因是计提坏账准备，不具可持续性[54] - 营业外支出1970.12万元，占利润总额比例6.15%，原因是固定资产维修，不具可持续性[54] 资产结构与占比变化 - 货币资金本报告期末金额为58,424,121.91元，占总资产比例0.32%，较上年末占比降0.07%[55] - 应收账款本报告期末金额为2,883,151,523.73元，占总资产比例15.93%，较上年末占比升1.79%[55] - 存货本报告期末金额为693,539,927.17元，占总资产比例3.83%，较上年末占比降0.94%[55] - 固定资产本报告期末金额为9,575,022,563.56元，占总资产比例52.91%，较上年末占比降0.90%[55] - 短期借款本报告期末金额为3,465,441,463.30元，占总资产比例19.15%，较上年末占比升0.44%[55] - 合同负债本报告期末金额为78,053,197.61元，占总资产比例0.43%，较上年末占比升0.23%[55] 金融资产公允价值变动 - 其他非流动金融资产期初数为584,670.00元，本期公允价值变动损益为 - 2,640.00元，期末数为582,030.00元[57] - 证券投资最初投资成本合计139,980元，期末账面价值合计62,030元，本期公允价值变动损益为2,640元[65] 资产权利受限情况 - 截至报告期末资产权利受限合计金额为36,399,174.72元，期初余额为60,122,246.22元[58] 公司业务模式与产品情况 - 公司形成氯碱、氢能双主业发展模式，主营产品涵盖氢气、PVC新材料、稀土新材料、环保产品等[26] - PVC产能110万吨/年、烧碱110万吨/年、电石162万吨/年、土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4000吨/年[27] - 公司在氢能领域已申请相关专利37项，拟建设“年产五万吨氢能源项目”[29] - 公司全资子公司乌海化工、中谷矿业采用电石法生产聚氯乙烯（PVC）、烧碱等基础化工产品[30] - 公司依托氯碱化工优势，生产84消毒液、含氯高效消毒液等产品[31] - 公司拥有三十多年PVC制品行业生产经营经验，生产销售多种PVC制品[31] - 公司控股子公司新达茂稀土是“国家高新技术企业”，拥有大型碳酸稀土及单一氧化稀土分离生产线[32] - 公司积极发展土壤修复产业链，子公司西部环保研发生产土壤调理剂、水质调理剂等系列产品[33] - 公司子公司新达茂稀土研发生产具有“保水、增肥、透气”三大土壤调理性能的新型矿物肥料[33] - 公司在多地开展土壤修复和改良，帮助多地产业实现提质增产，助力乡村振兴[33] - 广东地球土壤研究院成为第三次全国土壤普查第二批检测实验室，推动土壤修复业务发展[34] - 塑交所是全国唯一塑料电子交易所，发布“塑交所·中国塑料价格指数”[35] - 公司氯碱、稀土新材料等产品以产定销、产销结合，部分订单式生产[35] - 公司PVC制品以销定产、产销结合[36] - 公司采用直销和经销结合销售模式，中小终端客户用经销，大型客户用直销[36] - 营销中心制定各产品销售部全年任务和调研方向，监督业务开展[37] - 采购中心及子公司遵循采购制度，设备及备品备件、大宗原料采购有流程[38][39] - 公司采购中心对预估金额超限额的采购申请进行招投标管理[39] - 公司拥有“资源—电力—电石—PVC/烧碱/氢能—副产品综合利用及土壤调理剂—下游制品加工”一体化循环经济产业链[40] - 子公司乌海化工、中谷矿业位于蒙西地区，有资源和成本优势，公司有销售渠道优势[40] 募集资金情况 - 2017年非公开募集资金总额121,534.15万元，累计变更用途的募集资金总额26,164.16万元，比例为21.53%，尚未使用募集资金总额2.13万元[67] - 2019年公开发行可转债募集资金总额242,678.37万元，累计变更用途的募集资金总额为0，尚未使用募集资金总额1.63万元[67] - 截止2022年6月30日，募集资金累计使用364,208.39万元，累计变更用途的募集资金总额26,164.16万元，比例为7.18%，尚未使用募集资金总额3.76万元[69] - 2017年非公开募集资金投入土壤修复项目建设56,854.33万元，投入PVC生态屋及环保材料项目建设23,635.46万元，偿还银行贷款36,000.00万元等[69] - 2019年可转债募集资金投入年产30万吨聚氯乙烯及配套项目220,283.00万元，补充流动资金15,000万元等[70] - 土壤修复项目募集资金承诺投资总额61,752.8万元，截至期末累计投入56,854.33万元，投资进度92.07%[71] - PVC生态屋及环保材料项目募集资金承诺投资总额23,781.35万元，截至期末累计投入23,635.46万元，投资进度99.39%[71] - 年产30万吨聚氯乙烯及配套项目募集资金承诺投资总额227,678万元，本报告期投入84,835万元，截至期末累计投入220,283万元，投资进度96.75%[71] - 偿还银行贷款和补充流动资金项目募集资金承诺投资总额分别为36,000万元和15,000万元，截至期末累计投入均达100%[71] - 承诺投资项目小计金额为364,212.15万元[73] - 2019年5月公司使用35,000万元非公发闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年1月全部归还[73] - 2020年公司将84,835万元可转债募集资金用于暂时补充流动资金[74] - 2021年公司延期归还84,835万元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金[74] - 2022年公司归还84,835万元暂时补充流动资金的可转债募集资金[74] - 截止2022年6月30日，本次募集资金专户余额2.13万元[74] - 本报告期公司非公发募集资金专户被司法划扣159.94万元[74] - 截止2022年6月30日，可转债募集资金专户余额1.63万元[74] 募集资金项目效益情况 - 土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目、年产30万吨聚氯乙烯及配套项目均未达产，无法评估效益[75][76] 子公司经营情况 - 乌海化工注册资本26.034亿元，总资产10.25285605115亿元，净资产3.9393458702亿元，营业收入1.59957459787亿元，营业利润4758.5534811万元，净利润3550.72113万元[81] 公司治理与激励计划 - 2022年公司召开2021年度股东大会，投资者参与比例21.48%，召开日期为2022年05月10日；2022年度第一次临时股东大会，投资者参与比例21.40%，召开日期为2022年05月26日[88] - 2022年05月10日周灿伟被选举为公司董事[89] - 2022年4月28日公司召开第七届董事会第二十六次（临时）会议和第七届监事会第二十三次（临时）会议，审议并通过2022年限制性股票激励计划相关议案[91] - 2022年4月30日至5月9日公司在OA办公系统公示激励对象名单，公示期内监事会未接到异议[92] - 2022年5月26日公司2022年度第一次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[93] - 2022年6月14日公司第七届董事会第二十七次（临时）会议和第七届监事会第二十四次（临时）会议均审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[93] - 2022年7月25日公司公告完成2022年限制性股票激励计划的授予登记工作，上市日期为7月22日[93] 公司新设机构情况 - 公司新设广东氢能研究院有限公司，投资金额1000万元，持股比例100%[59] - 公司新设子公司广东氢能研究院有限公司，有助于统筹氢能研发工作，目前对整体生产经营和业绩无重要影响[81] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场环境、环保政策、安全生产管理、人力资源、财务等风险[82][84][85] - 应对市场环境风险，公司推动“氯碱”“氢能”双主业发展，优化产品和业务结构[82] - 应对环保政策风险，公司按标准监控生产，采用先进工艺设备，实施技改项目[84] - 应对安全生产管理风险，公司设安全环保部门，进行设备维护和隐患排查，开展培训[84] 公司环保排放情况 - 乌海化工颗粒物排放口7个，排放浓度18.28毫克/立方米、23.45毫克/立方米、6.5毫克/立方米，核定排放总量447.84吨/年，实际排放21.18吨[96] - 乌海化工二氧化硫排放口3个，排放浓度9毫克/立方米，核定排放总量160.66吨/年，实际排放3.83吨[96] - 乌海化工氮氧化物排放口3个，排放浓度106毫克/立方米、32毫克/立方米，核定排放总量312.66吨/年，实际排放38.29吨[96] - 乌海化工非

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为65.23亿元，较2020年增长20.93%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为8.52亿元，较2020年增长4.68%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.42亿元，较2020年增长6.38%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.12亿元，较2020年下降133.24%[20] - 2021年基本每股收益为0.3288元/股，较2020年增长4.65%[20] - 2021年稀释每股收益为0.3197元/股，较2020年增长23.77%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为10.81%，较2020年下降0.33%[20] - 2021年末总资产为178.75亿元，较2020年末下降0.17%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为99.63亿元，较2020年末增长33.70%[20] - 2021年度公司实现营业收入65.23亿元，归属于上市公司股东的净利润8.52亿元[113] - 2021年公司营业收入合计65.23亿元，同比增长20.93%，2020年为53.94亿元[118] - 2021年销售费用为1505万元，同比减少18.56%；管理费用为2.24亿元，同比增加15.00%；财务费用为4.21亿元，同比增加40.73%；研发费用为1.79亿元，同比增加14.55%[139] - 2021年研发投入金额为1.79亿元，同比增加14.55%，占营业收入比例为2.75%，较2020年下降0.15%[143] - 2021年研发人员数量为480人，较2020年减少7.87%，占比为10.80%，较2020年上升0.28%[143] - 2021年经营活动现金流入小计为18.29亿元，同比减少70.85%；经营活动现金流出小计为20.40亿元，同比减少63.80%；经营活动产生的现金流量净额为 -2.12亿元，同比减少133.24%[145] - 2021年投资活动现金流入小计为0元，同比减少100.00%；投资活动现金流出小计为583.68万元，同比减少99.64%；投资活动产生的现金流量净额为 -583.68万元，同比减少99.64%[145] - 2021年筹资活动现金流入小计为5.02亿元，同比减少81.71%；筹资活动现金流出小计为3.67亿元，同比减少90.89%；筹资活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比减少110.48%[145] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -8298.65万元，同比减少96.36%[145] - 2021年资产减值为 -7171.08万元，占利润总额比例为 -7.20%，包括固定资产、在建工程和商誉减值损失[147] - 货币资金2021年末金额为69,407,578.47元，占总资产比例0.39%，较年初比重减少3.34%[151] - 应收账款2021年末金额为2,527,069,500.55元，占总资产比例14.14%，较年初比重增加3.48%[151] - 固定资产2021年末金额为9,619,366,862.06元，占总资产比例53.81%，较年初比重减少1.44%[151] - 长期借款2021年末金额为0元，占总资产比例0%，较年初比重减少6.92%[151] - 2021年度公司实现营业收入65.23亿元，营业利润10.11亿元，归属于上市公司股东的净利润8.52亿元[184] 公司分红与持续经营情况 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者并非均为负值，最近一年审计报告未显示持续经营能力存在不确定性[21] 公司各季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为16.42亿元、18.86亿元、21.36亿元、8.60亿元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.69亿元、5.22亿元、5.38亿元、 - 4.78亿元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2.59亿元、5.18亿元、5.37亿元、 - 4.72亿元[24] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为387.45万元、458.98万元、4412.31万元、 - 2.64亿元[24] 公司非经常性损益与政府补助数据 - 第一至三季度非流动资产处置损益分别为0元、4.75万元、 - 72.05万元[27] - 第一至三季度计入当期损益的政府补助分别为2848.68万元、2040.56万元、1606.94万元[27] 氢能行业市场情况 - 2021年战略新兴产业增加值占GDP比重目标超过17%，氢能被纳入“发展壮大战略性新兴产业”[35] - 氢气能量密度为143MJ/Kg，是石油和天然气的3 - 4倍、煤炭的7 - 8倍[32] - 2020年我国氢气需求量约3342万吨，2030年将提高到3500万吨，占终端能源消费约5%，2060年将增至约1.3亿吨，占比约20%[37] - 欧盟计划到2030年拥有40吉瓦生产能力，到2050年将氢能在能源结构中占比提高到12% - 14%；德国经济复苏计划投入至少90亿欧元发展氢能；荷兰2025年前完成500兆瓦可再生能源制氢项目；美国2050年本土氢能需求增至4100万吨/年，占未来能源消费总量14%[38] - 到2050年，预计氢能在我国终端能源体系中占比至少达10%，氢气需求量接近6000万吨，产业链年产值约12万亿元[39] - 截至2021年底，全球在营加氢站659座，东亚、欧洲和北美分别为420座、173座和54座，我国建成255座，首批入选的五个燃料电池汽车示范应用城市群加氢站数量占比超50%[39] - 到2050年，交通运输领域用氢2458万吨，约占该领域用能的19%；氢燃料电池汽车将占全球机动车的20% - 25%，创造2.5万亿美元市值，承担全球约18%的能源需求[41] PVC行业市场情况 - 截至2021年底，中国聚氯乙烯现有产能为2712.5万吨（含糊状树脂139.5万吨），产能净增长48.5万吨，新增64.5万吨，退出16万吨[43] - 2020年PVC行业整体开工率平均为78%，2021年估算全国PVC产量约2130万吨，开工率为79%，较上年提高1个百分点[45] - 2021年中国PVC表观消费量约为1995万吨，同比负增长5.3%，出口累计预计达175万吨，为最大贸易量，进口为十多年来最小量[46] - 2015年12月中旬国内电石法PVC平均价为4632元/吨，乙烯法PVC均价为5291元/吨；2020年4月初，国内电石法PVC均价跌至5135元/吨，乙烯法PVC均价跌至5475元/吨；2021年10月中上旬，国内电石法和乙烯法PVC均价分别最高涨至14610元/吨和15150元/吨[47] - 我国现有71家PVC生产企业分布在22个省市、自治区及直辖市，平均规模38万吨[49] - “十四五”期间我国PVC消费潜力集中在拓宽传统和创新发展新兴应用领域[62] - 全球地材用量最大市场为亚洲和美国，亚洲以中国最大，未来PVC地材消费仍以两国为主[62] 烧碱行业市场情况 - 2021年我国烧碱企业新增4家，退出4家，企业数量保持158家，总产能4507.5万吨，产能净增长37.5万吨[53] - 2021年国内烧碱产量3891万吨，同比增长5.2%，全年行业开工负荷达到86%[55] - 2021年我国烧碱表观消费量达到3748万吨，同比增长6.1%[56] - 2021年下半年国内烧碱市场价格10月末达近年新高后走低，烧碱生产吨耗电2200 - 2300千瓦时，电成本占总成本60%以上[59] - 2021年我国烧碱产量前三区域为华北、西北、华东，合计占全国总产量近80%，西南、华南、东北分别占比3 - 5%[59] 塑料行业市场情况 - 全球塑料消费以包装、建材、汽车、电子电器、农用和日用为主，占比分别为35%、28%、10%、7%、7%和4%[50] - 全国十大省份塑料制品总产量约占全国比例80%以上，未来生产区域将进一步集中[61] - 欧洲塑料消费量占全球22%，北美自由贸易区占20%，亚洲占43%[61] 农业与土壤修复相关政策与情况 - 2021年粮食播种面积产量目标达1.3万亿斤以上，农民收入增长快于城镇居民[67] - 到2025年农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶[67] - 为实现“碳中和”，我国土壤修复产业将转向低碳排放、低能耗、绿色可持续修复技术[68] 公司产业体系与业务布局 - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成一体化循环经济产业链[31] - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，主营产品及服务多样[71] - 公司拥有“资源能源—电力—电石—PVC/烧碱/氢能源—土壤调理剂—PVC新材料—电子交易综合业务”的一体化循环经济产业链[106] - 公司以广州为总部，在多地设有研发中心和生产基地，业务覆盖多省区及全球多地[72] - 公司下属研究院自2016年起开展氢能产业研究开发，拥有三种储氢技术，拟建设“年产五万吨氢能源项目”[74] - 公司全资子公司采用电石法生产PVC、烧碱等基础化工产品，形成一体化循环经济产业链[75][76] - 公司有三十多年PVC制品行业生产经营经验，生产多种PVC制品应用于多行业[77][78] - 公司控股子公司新达茂稀土是国家高新技术企业，有稀土业务体系和原材料提取应用开发优势[79] - 塑交所开展塑料现货电子交易等业务，拥有国内最大交易大厦和专用仓库[69] - 2014年“塑交所·中国塑料价格指数”通过评审，成为我国塑料原料价格风向标[69] - 公司全资子公司塑交所是全国唯一塑料电子交易所，其发布的“塑交所·中国塑料价格指数”是我国塑料原材料价格风向标[83] - 公司在广东、福建、江西、内蒙古等多地开展土壤修复和改良，“丰收延”土壤调理剂获市场高度认可[81] - 公司下设的广东地球土壤研究院是国内第一家民营土壤研究机构，本报告期与广东省耕地肥料总站签合同，被指定为检测机构[82] - 公司通过土壤调理剂等举措帮助广西甘蔗、海南香蕉、新疆棉花等产业提质增产，在内蒙古盐碱地种水稻成粮食示范基地[81] - 子公司乌海化工、中谷矿业位于蒙西地区，有丰富煤炭资源和电力装机容量，具资源和成本优势[107] - 公司与多所研究机构和知名学府建立长期战略合作关系，开展合作研发项目[108] - 公司是氯碱制氢龙头企业，拥有气态、固态、液态三种储氢方式技术[109] - 公司在乌海市、广州市建设运营加氢站、移动加氢站和液氢工厂[109] - 公司全资子公司西部环保自主研发系列土壤调理剂产品，创新推出“种植斗+营养土”种植模式[110] - 公司全资子公司塑交所是全国唯一经国务院批准的塑料交易所，具备供应链综合管理产业优势[112] - 2021年公司立足“氢能源、新材料、大环保、交易所”四大产业，各板块业务稳定发展[113] - 本报告期公司氯碱装置开工负荷高，氯碱产品产销量和经营效益良好[113] 公司产品产能与产量情况 - PVC产能110万吨/年、烧碱110万吨/年、电石162万吨/年、环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4000吨/年[72] - PVC设计产能110万吨/年，产能利用率83.51%，在建产能40万吨/年[99] - 烧碱设计产能110万吨/年，产能利用率72.15%，在建产能40万吨/年[99] - 2021年PVC产量501,047.89吨、销量500,172.95吨，收入4,027,680,619.55元，平均销售价格较上年上涨32.55%[123] - 2021年烧碱产量411,241.14吨、销量336,371.74吨，收入564,159,893.97元，平均销售价格较上年上涨65.85%[123] - 2021年PVC销售量同比减少16.91%、生产量同比减少16.57%、库存量同比增加93.58%[124] - 2021年氢气销售量和生产量均为10,800,000标方，同比上涨462.50%[125] - 2021年电力销售量和生产量均为938,373,760千瓦时，同比减少21.61%[125] 公司产品研发情况 - PVC产品研发获6项发明专利、67项实用新型专利[95][96] - 液氢、高纯氢气产品研发获16项发明专利、18项实用新型专利[96] 公司资质证书情况 - 安全生产许可证（氢氧化钠、盐酸等）有效期为2021.12.20 - 2024.12.19[101] - 排污许可证（乌海化工）有效期为2019.9.29 - 2022.9.28[101] - 危险化学品登记证（氢氧化钠、氯等）有效期为2021.8.27 - 2024.8.26[102] - 全国工业产品生产许可证（苛性碱、液氯等）有效期为2022.1.18 - 2

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.09亿元，较上年同期减少44.60%，主要受产能影响销售减少[3][6] - 营业总收入9.09亿元，较上期的16.42亿元大幅下降[20] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年同期减少61.97%[3] - 净利润1.02亿元，较上期的2.73亿元大幅降低[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额413.05万元，较上年同期增加6.61%[3] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为413.047764万美元，上年同期为387.448983万美元[25] 总资产变化 - 本报告期末总资产178.65亿元，较上年度末减少0.06%[3] - 公司2022年第一季度资产总计178.65亿元，较上期的178.75亿元略有下降[17] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益100.66亿元，较上年度末增加1.03%[3] 应收票据变化 - 应收票据期末金额1225.10万元，较上年末余额增加31.03%，因本期票据结算增加[6] - 期末应收票据12,251,032.51元，年初为9,349,594.45元[16] 应付票据变化 - 应付票据期末金额6746.83万元，较上年末余额增加46.61%，因本期票据结算增加[6] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金1.64亿元，较上年同期减少88.23%，因票据结算增加现金收入减少[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金1.64亿元，较上期的13.89亿元大幅减少[24] 购建固定资产等支付的现金变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金255.69万元，较上年同期减少97.60%，因本期投入减少[7] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为255.685763万美元，上年同期为1.0631535274亿美元[25] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数180,990户[9] 主要股东持股及质押冻结情况 - 鸿达兴业集团有限公司持股比例11.31%，持股数量353,239,250股，质押353,089,319股，冻结353,239,156股[10] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例5.62%，持股数量175,505,414股，质押175,100,000股，冻结175,505,414股[10] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例3.78%，持股数量118,150,803股，质押118,150,802股，冻结118,150,803股[10] 货币资金变化 - 期末货币资金67,794,210.98元，年初为69,407,578.47元[16] 应收账款变化 - 期末应收账款2,583,275,704.42元，年初为2,527,069,500.55元[16] 预付款项变化 - 期末预付款项864,368,415.31元，年初为823,657,217.71元[16] 其他应收款变化 - 期末其他应收款390,595,976.96元，年初为457,632,613.51元[16] 存货变化 - 期末存货795,137,528.43元，年初为852,232,557.66元[16] 流动资产合计变化 - 期末流动资产合计5,109,254,096.77元，年初为5,130,726,967.92元[16] 流动负债合计变化 - 流动负债合计73.40亿元，较上期的74.52亿元有所减少[17] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计3.95亿元，与上期持平[18] 负债合计变化 - 负债合计77.35亿元，较上期的78.47亿元有所降低[18] 营业总成本变化 - 营业总成本7.96亿元，较上期的13.30亿元有所减少[20] 营业利润变化 - 营业利润1.17亿元，较上期的3.17亿元下降明显[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益0.0327元，较上期的0.0987元有所下降[22] 经营活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1.7701582417亿美元，上年同期为18.6852770368亿美元[25] 经营活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1.7288534653亿美元，上年同期为18.6465321385亿美元[25] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 255.685763万美元，上年同期为 - 1.0631535274亿美元[25] 筹资活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为3.126亿美元，上年同期无数据[26] 筹资活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为318.69875万美元，上年同期为2.9563900499亿美元[26] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 318.69875万美元，上年同期为1696.099501万美元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 161.336749万美元，上年同期为 - 8547.98679万美元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为767.196476万美元，上年同期为5.8240397814亿美元[26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为6,522,929,536.86元，较2020年增长20.93%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为851,839,635.01元，较2020年增长4.68%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为841,820,224.27元，较2020年增长6.38%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -211,784,983.49元，较2020年下降133.24%[20] - 2021年基本每股收益为0.3288元/股，较2020年增长4.65%[20] - 2021年稀释每股收益为0.3197元/股，较2020年增长23.77%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为10.81%，较2020年下降0.33%[20] - 2021年末总资产为17,875,417,769.32元，较2020年末下降0.17%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9,963,259,129.22元，较2020年末增长33.70%[20] - 2021年度公司实现营业收入65.23亿元，净利润8.52亿元[113] - 2021年公司营业收入合计65.23亿元，同比增长20.93%，2020年为53.94亿元[118] - 2021年销售费用为1505.00万元，同比减少18.56%；管理费用为2.24亿元，同比增加15.00%；财务费用为4.21亿元，同比增加40.73%；研发费用为1.79亿元，同比增加14.55%[138] - 2021年研发投入金额为1.79亿元，占营业收入比例为2.75%，研发人员数量为480人，占比10.80%[142] - 2021年经营活动现金流入小计为18.29亿元，同比减少70.85%；经营活动现金流出小计为20.40亿元，同比减少63.80%；经营活动产生的现金流量净额为 -2.12亿元，同比减少133.24%[144] - 2021年投资活动现金流入小计为0元，同比减少100.00%；投资活动现金流出小计为583.68万元，同比减少99.64%；投资活动产生的现金流量净额为 -583.68万元，同比减少99.64%[144] - 2021年筹资活动现金流入小计为5.02亿元，同比减少81.71%；筹资活动现金流出小计为3.67亿元，同比减少90.89%；筹资活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比减少110.48%[144] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -8298.65万元，同比减少96.36%[144] - 2021年公允价值变动损益为 -6360元，资产减值为 -7171.08万元，营业外收入为99.36万元，营业外支出为1611.48万元[146][147] - 其他非流动金融资产期初数为591,030元，本期公允价值变动损益为 - 6,360元，期末数为584,670元[150] - 货币资金2021年末金额为69,407,578.47元，占总资产比例0.39%，较年初比重减少3.34%[150] - 应收账款2021年末金额为2,527,069,500.55元，占总资产比例14.14%，较年初比重增加3.48%[150] - 固定资产2021年末金额为9,619,366,862.06元，占总资产比例53.81%，较年初比重减少1.44%[150] - 受限资产合计60,122,246.22元，包括银行承兑汇票保证金10,530,559.28元、履约保证金182,864.71元、信用证保证金196.35元、资金冻结49,408,625.88元[151] - 报告期投资额和上年同期投资额均为0元，变动幅度为0%[152] - 2021年度公司实现营业收入65.23亿元，营业利润10.11亿元，归属于上市公司股东的净利润8.52亿元[183] 公司分红与募集资金情况 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2017年募集资金总额为121,534.15万元，累计使用121,372.16万元，累计变更用途的募集资金总额为26,164.16万元，占募集资金总额的21.53%[164] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金为161.99万元，以活期存款方式存于公司、西部环保、中科装备开设的募集资金专户[164][165] - 2021年度，公司非公发募集资金专户被司法划扣1,986.97万元，可转换债券募集资金被司法划扣6,109.73万元[165] - 公司84,835万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金[165] - 截至2021年12月31日，募集资金投入土壤修复项目建设56,854.33万元，投入PVC生态屋及环保材料项目建设23,635.46万元，偿还银行贷款36,000.00万元，支付保荐承销费2,800.00万元，支付其他发行费用441.80万元[165] - 截至2021年12月31日，募集资金累计使用151,977.27万元，其中投入年产30万吨聚氯乙烯及配套项目135,448.00万元，补充流动资金15,000万元，支付承销保荐费1,132.08万元，支付其他发行费用352.19万元，司法划扣6,109.73万元[166] - 土壤修复项目承诺投资总额61,752.8万元，截至期末累计投入56,854.33万元，投资进度92.07%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[170] - PVC生态屋及环保材料项目承诺投资总额23,781.35万元，截至期末累计投入23,635.46万元，投资进度99.39%，于2019年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益324.33万元[170] - 偿还银行贷款承诺投资总额36,000万元，截至期末累计投入36,000万元，投资进度100.00%[170] - 年产30万吨聚氯乙烯及配套项目承诺投资总额227,678万元，截至期末累计投入135,448万元，投资进度59.49%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[170] - 补充流动资金承诺投资总额15,000万元，截至期末累计投入15,000万元，投资进度100.00%[170] - 承诺投资项目小计承诺投资总额364,212.15万元，截至期末累计投入266,937.79万元，本期实现效益1,562.45万元[170] - 2019年公司使用35,000万元非公发闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年1月全部归还；2020年公司使用不超过85,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，本报告期转入84,835万元；2021年公司延期归还84,835万元闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金；2022年公司归还84,835万元暂时补充流动资金的募集资金[171] - 截至2021年12月31日，非公发募集资金专户余额合计161.99万元，被司法划扣1,986.97万元；可转债募集资金专户余额合计1.62万元，被司法划扣6,109.73万元，84,835万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金[171][172] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况，未出售重大资产和重大股权[173][174] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为16.42亿元、18.86亿元、21.36亿元、8.60亿元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.69亿元、5.22亿元、5.38亿元、 - 4.78亿元[24] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2.59亿元、5.18亿元、5.37亿元、 - 4.72亿元[24] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为387.45万元、458.98万元、4412.31万元、 - 2.64亿元[24] - 第一、二、三季度非流动资产处置损益分别为0元、4.75万元、 - 72.05万元[27] - 第一、二、三季度计入当期损益的政府补助分别为2848.68万元、2040.56万元、1606.94万元[27] 行业发展趋势与市场规模 - 2021年3月11日，国家提出战略新兴产业增加值占GDP比重超过17%，氢能被纳入“发展壮大战略性新兴产业”[35] - 氢气能量密度为143MJ/Kg，是石油和天然气的3 - 4倍、煤炭的7 - 8倍[32] - 2020年我国氢气需求量约3342万吨，2030年将提高到3500万吨，占终端能源消费约5%，2060年将增至约1.3亿吨，占比约20%[37] - 欧盟计划到2030年拥有40吉瓦生产能力，2050年将氢能在能源结构中占比提高到12% - 14%；德国经济复苏计划投入至少90亿欧元发展氢能；荷兰2025年前完成500兆瓦可再生能源制氢项目；美国2050年本土氢能需求增至4100万吨/年，占未来能源消费总量14%[38] - 到2050年，预计氢能在我国终端能源体系中占比至少达10%，氢气需求量接近6000万吨，产业链年产值约12万亿元[39] - 截至2021年底，全球在营加氢站659座，东亚、欧洲和北美分别为420座、173座和54座，我国建成255座，首批入选的五个燃料电池汽车示范应用城市群加氢站数量占比超50%[39] - 到2050年，交通运输领域用氢2458万吨，约占该领域用能19%；氢燃料电池汽车将占全球机动车20% - 25%，创造2.5万亿美元市值，承担全球约18%的能源需求[41] - 截至2021年底，中国聚氯乙烯现有产能2712.5万吨（含糊状树脂139.5万吨），产能净增长48.5万吨，新增64.5万吨，退出16万吨[43] - 2020年PVC行业整体开工率平均为78%，2021年估算全国PVC产量约2130万吨，开工率79%，较上年提高1个百分点[45] - 2021年中国PVC表观消费量约1995万吨，同比负增长5.3%，出口累计预计达175万吨，为最大贸易量，进口为十多年来最小量[46] - 2015年12月中旬国内电石法PVC平均价为4632元/吨，乙烯法PVC均价为5291元/吨；2020年4月初，国内电石法PVC均价跌至5135元/吨，乙烯法PVC均价跌至5475元/吨；2021年10月中上旬，国内电石法和乙烯法PVC均价分别最高涨至14610元/吨和15150元/吨[47] - 2021年10月11日，燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制[48] - 我国现有71家PVC生产企业分布在22个省市、自治区及直辖市，平均规模38万吨[49] - 全球塑料消费以包装、建材、汽车、电子电器、农用和日用为主，占比分别为35%、28%、10%、7%、7%和4%[50] - 2021年我国烧碱企业新增4家，退出4家，企业数量保持158家，总产能4507.5万吨，产能净增长37.5万吨[53] - 2021年国内烧碱产量3891万吨，同比增长5.2%，全年行业开工负荷达到86%[55] - 2021年我国烧碱表观消费量达到3748万吨，同比增长6.1%[56] - 2021年下半年国内烧碱市场10月末价格达近年新高后走低，烧碱生产吨耗电2200 - 2300千瓦时，电成本占总成本60%以上[59] - 2021年我国烧碱产量前三区域为华北、西北、华东，合计占全国总产量近80%，西南、华南、东北分别占比3 - 5%[59] - 全国十大省份塑料制品总产量约占全国比例80%以上，未来生产区域将进一步集中[61] - 欧洲塑料消费量占全球22%，北美自由贸易区占20%，亚洲占43%[61] - “十四五”期间我国PVC消费潜力集中在拓宽传统和创新发展新兴应用领域[62] - 全球地材用量最大市场为亚洲和美国，亚洲以中国最大，未来PVC地材消费仍以两国为主[62] - 我国轻稀土主要分布在内蒙古包头，储量占全国总储量83%以上[64] - 2021年粮食播种面积产量目标达1.3万亿斤以上，到2025年农业农村现代化取得重要进展[67] - 国家出台系列政策推进土壤污染防治和修复，土壤修复将转向低碳绿色技术[67][68] 公司业务体系与产业链 - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成一体化循环经济产业链[31] - 公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，主营产品及服务多样[71] - PVC产能110万吨/年、烧碱110万吨/年、电石162万吨/年、环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4000吨/年[72] - 公司下属研究院自2016年起开展氢能产业研究开发，拥有三种储氢方式技术[74] - 公司拟建设“年产五万吨氢能源项目”[74] - 公司子公司

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.36亿元，同比增长63.02%；年初至报告期末营业收入56.63亿元，同比增长44.16%[4] - 1 - 9月营业收入56.63亿，较上年同期39.28亿增长44.16%，因主要产品销售价格提高[9] - 营业总收入本期为56.63亿元，上期为39.28亿元，同比增长44.16%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，同比增长113.84%；年初至报告期末为13.30亿元，同比增长127.80%[4] - 1 - 9月归属于母公司股东的净利润13.30亿，较上年同期5.84亿增长127.80%，因产品盈利增加及新业务贡献[9] - 净利润本期为13.55亿元，上期为5.81亿元，同比增长133.21%[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1782元/股，同比增长81.65%；年初至报告期末为0.4654元/股，同比增长104.66%[4] - 基本每股收益本期为0.4654元，上期为0.2274元，同比增长104.66%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产186.78亿元，较上年度末增长4.31%；归属于上市公司股东的所有者权益104.55亿元，较上年度末增长40.29%[4] - 2021年9月30日流动资产合计5,898,460,321.12元，较2020年12月31日的5,274,180,319.62元有所增加[18] - 2021年9月30日非流动资产合计12,779,391,206.92元，较2020年12月31日的12,632,546,196.07元有所增加[18] - 2021年9月30日资产总计18,677,851,528.04元，较2020年12月31日的17,906,726,515.69元有所增加[18] - 所有者权益合计本期为105.41亿元，上期为75.13亿元，同比增长40.31%[19] 非流动资产处置与政府补助情况 - 年初至报告期末非流动资产处置损益472.25万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助246.24万元，年初至报告期末为1914.62万元[6] 资产项目变动情况 - 货币资金期末金额7900.47万元，较上年末减少88.17%，因业务规模等因素致资金需求增加[8] - 应收票据期末金额9268.23万元，较上年末增长1406.92%，因货款以票据方式结算增加[8] - 应收账款期末金额28.47亿元，较上年末增长49.09%，因业务规模增加及放宽客户信用期等[8] - 存货期末金额8.85亿元，较上年末增长32.24%，因公司适当增加原料备货[8] - 2021年9月30日货币资金为79,004,712.24元，较2020年12月31日的667,883,846.04元大幅减少[17] - 2021年9月30日应收票据为92,682,310.60元，较2020年12月31日的6,150,460.00元大幅增加[17] - 2021年9月30日应收账款为2,846,986,316.68元，较2020年12月31日的1,909,533,538.75元有所增加[17] 负债项目变动情况 - 应付债券从19.67亿减少至3.23亿，降幅83.58%，因可转债持有人自愿转股[9] - 2021年9月30日应付票据为4,374,100.00元，较2020年12月31日的427,669,500.00元大幅减少[18] - 流动负债合计本期为60.47亿元，上期为67.82亿元，同比下降10.83%[19] - 非流动负债合计本期为20.89亿元，上期为36.12亿元，同比下降42.17%[19] - 负债合计本期为81.36亿元，上期为103.94亿元，同比下降21.72%[19] 资本公积变动情况 - 资本公积从12.69亿增加至29.31亿，增幅131.00%，因可转债转股使股本增加[9] 现金流量相关情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金39.27亿，较上年同期28.72亿增长36.75%，因产品价格高且产销量稳定[9] - 购建固定资产等支付的现金1.32亿，较上年同期8.83亿减少85.04%，因项目建设资金支出减少[9] - 取得借款收到的现金3.13亿，较上年同期16.05亿减少80.52%，因公司筹资活动减少[10] - 偿还债务支付的现金2.30亿，较上年同期15.50亿减少85.14%，因公司筹资活动减少[10] - 期末现金及现金等价物余额1051.10万，较上年同期4.49亿减少97.66%，因业务和项目资金需求及借款规模变化[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5258.74万元，上期为 - 3.30亿元，同比增长115.92%[24] - 投资活动现金流入小计为651.31万美元，上年同期为278.00万美元[25] - 投资活动现金流出小计为1.32亿美元，上年同期为8.83亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1256.03万美元，上年同期为-8.81亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计为3126.00万美元，上年同期为2.10亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为3212.38万美元，上年同期为2.81亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86.38万美元，上年同期为-713.94万美元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-10.68万美元，上年同期为4.90万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-817.61万美元，上年同期为-1.92亿美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为922.72万美元，上年同期为2.37亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为105.11万美元，上年同期为448.79万美元[25] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数159,624人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 安徽中安资本管理有限公司－中安鼎汇定增私募投资基金和庄依榕持股比例均为0.35%，持股数量分别为10,796,221股和10,453,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，鸿达兴业集团有限公司持股384,611,550股，广州市成禧经济发展有限公司持股175,505,415股，乌海市皇冠实业有限公司持股118,150,803股[13] - 截至2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户持有21,711,700股回购股份[13] 营业成本与财务费用情况 - 营业成本本期为35.23亿元，上期为26.91亿元，同比增长31.09%[21] - 财务费用本期为1.92亿元，上期为2.68亿元，同比下降28.48%[21]