鸿达兴业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 鸿达兴业股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1 鸿达兴业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主 管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 鸿达兴业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 547,145.39 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 | 9,345,759.03 | | | 定额或定量享受的政府补助除外） | | ...

公司注册资本与股本变动 - 公司变更后的注册资本为242,053.6036万元[16] - 本次非公开发行使公司注册资本（股本）增加164,013,697元，由2,420,536,036元增至2,584,549,733元[145] - 2017年，公司因1名限制性股票激励对象离职，回购注销141,155股限制性股票，总股本由2,420,677,191股变更为2,420,536,036股[153] - 2017年期初股本为2,420,677,191.00元，2017年本期增减变动金额中，股本减少141,155.00元，2017年期末股本为2,420,536,036.00元[197][198] - 上年期末股本为972,039,206.00元，上年同一控制下企业合并未使股本发生变动[200] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为3,073,247,671.12元，较上年同期增长37.40%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为504,955,240.61元，较上年同期增长82.93%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为503,024,980.91元，较上年同期增长87.59%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为36,713,137.77元，较上年同期增长184.83%[17] - 本报告期基本每股收益为0.2091元/股，较上年同期增长84.07%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.2083元/股，较上年同期增长84.34%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为12.51%，较上年同期增加4.64%[17] - 本报告期末总资产为13,023,879,800.84元，较上年度末增长2.24%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,088,081,191.70元，较上年度末增长6.94%[17] - 2017年1 - 6月公司实现营业收入307,324.77万元，同比增长37.40%；营业利润62,607.68万元，同比增长86.75%；归母净利润50,495.52万元，同比增长82.93%[35] - 本报告期营业成本196,003.80万元，同比增长23.25%；销售费用14,055.73万元，同比增长98.00%；管理费用12,560.22万元，同比增长9.44%；财务费用15,893.17万元，同比增长86.48%；所得税费用12,641.34万元，同比增长98.25%；研发投入3,611.50万元，同比增长17.61%[37][38] - 经营活动现金流净额3,671.31万元，同比增长184.83%；投资活动现金流净额 - 26,278.46万元，同比下降296.04%；筹资活动现金流净额 - 11,977.95万元，同比增长75.97%；现金及现金等价物净增加额 - 34,757.35万元，同比增长13.47%[38] - 公司资产总计期末余额为130.24亿元，期初余额为127.38亿元，增长2.24%[175,177] - 流动资产合计期末余额为42.51亿元，期初余额为39.30亿元，增长8.20%[175] - 非流动资产合计期末余额为87.73亿元，期初余额为88.08亿元，下降0.40%[175] - 负债合计期末余额为88.94亿元，期初余额为88.70亿元，增长0.26%[176] - 流动负债合计期末余额为65.31亿元，期初余额为68.33亿元，下降4.42%[176] - 非流动负债合计期末余额为23.63亿元，期初余额为20.37亿元，增长16.00%[176] - 所有者权益合计期末余额为41.30亿元，期初余额为38.68亿元，增长6.77%[177] - 公司本期营业总收入为30.73亿元，上期为22.37亿元，同比增长37.31%[183,184] - 本期净利润为5.02亿元，上期为2.81亿元，同比增长78.9%[184] - 本期流动负债合计为9.58亿元，上期为13.36亿元，同比下降28.2%[181] - 本期非流动负债合计为3亿元，上期无相关数据[181] - 本期所有者权益合计为31.79亿元，上期为34.31亿元，同比下降7.34%[181] - 本期基本每股收益为0.2091元，上期为0.1136元，同比增长84.07%[185] - 本期稀释每股收益为0.2083元，上期为0.113元，同比增长84.34%[185] - 本期经营活动现金流入小计为18.81亿元，上期为19.26亿元，同比下降2.34%[188] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为7.74亿元，上期为8.83亿元，同比下降12.3%[188] - 本期收到的税费返还为55.2万元，上期为38.18万元，同比增长44.58%[188] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为36713137.77元，上期为 - 43280009.14元[190] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 262784639.48元，上期为134043815.71元[190] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 119779542.95元，上期为 - 498431994.54元[191] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 347573459.31元，上期为 - 401668632.19元[191] - 2017年期初所有者权益合计为3,867,533,982.54元，2017年本期增减变动金额中所有者权益合计增加262,560,864.95元，2017年期末所有者权益合计为4,130,094,847.49元[197][198] - 上年期末所有者权益合计为4,193,520,439.77元，上年同一控制下企业合并使所有者权益合计增加249,650,870.52元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,930,259.70元，其中非流动资产处置损益547,145.39元，政府补助6,771,254.04元，交易性金融资产相关收益8,949.00元，其他营业外收支 - 4,908,004.52元，所得税影响额318,054.46元，少数股东权益影响额（税后）171,029.75元[21] 公司业务线产能情况 - 公司PVC产能70万吨/年、烧碱70万吨/年、电石112万吨/年、土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年[24] 公司业务线经营情况 - 公司主营土壤调理剂等环保产品、PVC新材料、稀土产品及电子交易等服务，拥有“环保、新材料和交易所”完整产业体系[24] - 公司通过建设示范基地、营销网点等推动土壤调理剂销售，承接土壤修复工程并拓展海外市场[25] - 公司研发的PVC生态屋属装配式建筑，具有绿色环保等优点，助力新型城镇化建设等[26] - 公司全资子公司塑交所是全国唯一塑料交易所，提供电子交易等服务，推动业务融合发展[29] - 子公司中谷矿业30万吨PVC、30万吨烧碱项目于2016年投产，本期PVC、烧碱产销量高于上年同期[37] - 化工行业收入239,286.46万元，占比77.86%，同比增长114.22%；环保行业收入18,691.90万元，占比6.08%，同比增长43.63%[40] - PVC收入167,179.46万元，占比54.40%，同比增长112.06%；烧碱收入56,206.11万元，占比18.29%，同比增长230.20%[40] - 华南地区收入143,866.25万元，占比46.81%，同比增长47.56%；国外收入19,060.79万元，占比6.20%，同比增长211.70%[41] - 化工行业营业收入23.93亿元，营业成本14.94亿元，毛利率37.56%，同比分别增长114.22%、112.12%、0.62%[43] - 烧碱营业收入5.62亿元，营业成本2.11亿元，毛利率62.38%，同比分别增长230.20%、90.82%、27.48%[43] 公司资产项目变动情况 - 期末长期股权投资较期初减少2.31%，因煤炭价格上涨联营企业蒙华海电投资收益为负[30] - 期末固定资产较期初增加0.49%，因部分项目建成转固和正常折旧[30] - 期末无形资产较期初减少0.47%，因本期无形资产摊销[30] - 期末在建工程较期初减少17.59%，因部分项目建成转固[30] - 货币资金期末余额8.53亿元，占总资产比6.55%，较上年同期末比重减少1.77%[49] - 存货期末余额6.81亿元，占总资产比5.23%，较上年同期末比重增加1.48%[49] - 固定资产期末余额74.11亿元，占总资产比56.90%，较上年同期末比重减少3.49%[49] - 在建工程期末余额4.90亿元，占总资产比3.76%，较上年同期末比重增加1.55%[49] 公司投资与收益情况 - 报告期投资额2.37亿元，上年同期投资额1.81亿元，变动幅度31.03%[53] - 投资收益 - 696.18万元，占利润总额比例 - 1.11%，因按权益法核算的联营企业蒙华海电股权投资收益[47] - 公司证券投资中，中国石化最初投资成本83500元，本期公允价值变动损益 - 1300元；中远海发最初投资成本26480元，本期公允价值变动损益 - 1920元；中国太保最初投资成本30000元，本期公允价值变动损益6100元；合计最初投资成本139980元，本期公允价值变动损益2880元[57] - 公司股票初始投资成本139980元，本期公允价值变动损益2880元，累计投资收益 - 53860元，期末金额86720元，资金来源为自有资金[58] 公司募集资金情况 - 公司募集资金总额180964.95万元，报告期投入0万元，已累计投入180849.4万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[60] - 2013年公司募集资金总额83600万元，净额82418.81万元全部用于补充流动资金，截至2017年6月30日累计支出83523.80万元，账户实际余额84.48万元[60][61] - 2015年公司募集资金总额97364.95万元，净额96058.78万元，80000万元用于偿还银行贷款，16058.78万元用于补充流动资金，截至2017年6月30日累计支出97337.85万元，账户实际余额69.16万元[61] - 2013年募集资金82418.81万元用于补充流动资金，投入进度100%；2015年募集资金96464.95万元，80000万元用于偿还银行贷款，16464.95万元用于补充流动资金，投入进度分别为100%和100.08%[64][66] - 截至2017年6月30日，2013年尚未使用的募集资金84.48万元，2015年尚未使用的募集资金69.16万元，均以活期存款方式存于专户[64] 子公司财务情况 - 乌海化工注册资本26034万元，总资产11926646185.95元，净资产2156396356.99元，营业收入2817215114.96元，营业利润565870683.08元，净利润464852806.75元[70] - 塑交所注册资本5500万元，总资产850306747.41元，净资产443322557.05元，营业收入259418925.16元，营业利润67441788.30元，净利润61101226.99元[70] 公司业绩预测与原因 - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为34.18%至53.35%，变动区间为70000万元至80000万元，2016年1 - 9月为52167.11万元[72] - 业绩变动原因是产能规模扩大，PVC、烧碱产销量和价格高于上年同期，土壤修复和塑交所业务利润贡献高于上年同期[72] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临氯碱化工产品市场价格波动风险，因该类产品在营业收入中占比较大[73] - 应对市场环境风险的措施是发挥产业链优势，加强内控与成本管理，优化产品和业务结构，培育新利润增长点[73][74] - 公司面临环保投入增加致经营成本上升风险，将加强安全管理和技改减少“三废”排放[75] - 公司面临人力资源储备不足风险，将加强人才引进、培养和开发[76] - 公司资产负债率较高、财务费用支出大，存在财务风险，将提高盈利能力和资金使用效率[77] 公司重大事项情况 - 公司报告期不存在募集资金变更项目、非募集资金投资重大项目、出售重大资产和股权情况[65][67][68][69] - 2017年第一次、第二次、

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.96亿元，上年同期12.81亿元，同比增长16.76%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，上年同期1.08亿元，同比增长180.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.02亿元，上年同期0.97亿元，同比增长212.34%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3410.70万元，上年同期2.78亿元，同比下降87.72%[8] - 本报告期末总资产129.35亿元，上年度末127.38亿元，同比增长1.55%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.27亿元，上年度末38.23亿元，同比增长7.96%[8] - 应收票据期末余额281,994,262.44元，较期初余额155,418,685.29元增长81.44%[16] - 其他流动负债期末余额60,561,052.63元，较期初余额41,067,630.26元增长47.47%[16] - 税金及附加本期发生额7,617,452.81元，较上期发生额4,951,466.24元增长53.84%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为304,197,561.40元，较上期108,411,503.22元增长180.60%[17] - 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额594,444,182.11元，较上期354,489,258.57元增长67.69%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,107,001.34元，较上期277,720,707.43元下降87.72%[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为56,465,713.79元，较上期14,188,715.01元增长297.96%[18] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为81.14%至117.36%，变动区间为50,000万元至60,000万元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数55708户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例40.72%，持股数量9.86亿股，质押5.70亿股[12] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例7.25%，持股数量1.76亿股，质押1.27亿股[12] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例6.91%，持股数量1.67亿股，质押1.63亿股[12] 业务投资与项目进展 - 2017年2月公司全资子公司西部环保有限公司投资设立西部环保杭锦旗土壤改良有限公司，注册资本2000万元[19] - 公司拟对科尔沁左翼中旗100万亩盐碱退化土地进行土壤改良和综合开发，项目估算总投入25亿元[20] 资金占用情况 - 报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] 投资者沟通情况 - 2017年1月19日通过电话沟通接待个人询问公司非公开发行股票事项进展情况[27] - 2017年1月23日通过电话沟通接待个人询问公司经营发展情况[27] - 2017年2月7日通过电话沟通接待个人询问股权激励限制性股票回购注销事项[27] - 2017年2月13日通过电话沟通接待个人询问公司2016年度业绩情况[27] - 2017年2月22日通过电话沟通接待个人询问公司股份质押情况[27] - 2017年2月28日通过电话沟通接待个人询问公司2016年度业绩快报情况[27] - 2017年3月3日通过电话沟通接待个人询问公司股东大会召开情况及审议议案内容[27] - 2017年3月10日通过电话沟通接待个人询问参加公司股东大会所需准备事项[27] - 2017年3月30日通过电话沟通接待个人询问公司2017年第一季度业绩情况[27]

公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是周奕丰，注册地址在江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路，办公地址在广州市广州圆路1号广州圆大厦28层[11] - 董事会秘书是林少韩，证券事务代表是于静[12] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载年度报告的指定网站是http://www.cninfo.com.cn [13] 主营业务发展历程 - 2013年4月26日，公司发行股份购买资产，乌海化工成全资子公司，主营业务增加基础化工原料[14] - 2014年，子公司乌海化工电石项目（一期）、中谷矿业电石项目投产，西部环保土壤调理剂形成销售，主营业务增加土壤调理剂等[14] - 2015年1月15日公司股东大会同意增加经营范围，2月9日经核准增加多种产品[14] - 2015年4月，公司完成对新达茂稀土股权收购，主营业务增加稀土相关产品生产销售[14] - 2016年1月，公司完成对塑交所股权收购，主营业务增加电子交易服务、物流服务[14] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入61.58亿元，较2015年调整后增长50.68%[16] - 2016年归属于上市公司股东的净利润8.18亿元，较2015年调整后增长46.28%[16] - 2016年经营活动产生的现金流量净额6.33亿元，较2015年调整后增长219.85%[16] - 2016年末总资产较2015年末调整后增长4.84%，归属于上市公司股东的净资产较2015年末调整后下降13.20%[16] - 2016年四个季度营业收入分别为12.81亿、9.55亿、13.58亿、25.63亿元[20] - 2016年非经常性损益合计1853.99万元，2015年为5280.85万元，2014年为1272.35万元[22] - 期末长期股权投资较期初减少1.51%，本期联营企业投资收益为负[54] - 期末固定资产较期初增加85.07%，因中谷矿业PVC/烧碱项目一期建成转固投产[54] - 期末无形资产较期初减少0.85%，因本期无形资产摊销[54] - 期末在建工程较期初减少83.37%，因中谷矿业PVC/烧碱项目一期建成转固投产[54] - 2016年公司营业收入61.58亿元，较2015年的40.87亿元增长50.68%[63] - 2016年销售费用2.38亿元，同比增72.29%；管理费用2.66亿元，同比增27.08%；财务费用2.83亿元，同比增53.29%[78] - 2016年经营活动现金流入小计56.08亿元，同比增31.63%；现金流出小计49.75亿元，同比增22.46%；现金流量净额6.33亿元，同比增219.85%[83] - 2016年投资活动现金流入小计3145.58万元，同比降92.64%；现金流出小计2.96亿元，同比降31.01%；现金流量净额 -2.65亿元，同比降11300.59%[83] - 2016年筹资活动现金流入小计47.59亿元，同比降14.31%；现金流出小计53.49亿元，同比降4.85%；现金流量净额 -5.90亿元，同比降765.76%[83] - 投资收益 -460.49万元，占利润总额 -0.44%，因联营企业股权投资收益为负[85] - 公允价值变动损益 -1.49万元，占利润总额0.00%，因子公司持有的股票价格下跌[85] - 资产减值3944.08万元，占利润总额3.81%，因计提坏账和存货跌价损失[85] - 2016年末货币资金11.88亿元，占总资产比例较2015年末降2.13%；应收账款11.77亿元，占比升1.92%；存货5.25亿元，占比升0.77%[87] - 2016年末固定资产73.74亿元，占总资产比例较2015年末升25.09%；在建工程5.94亿元，占比降24.74%，因子公司PVC/烧碱项目一期转固投产[87] - 2016年末短期借款24.56亿元，占总资产比例较2015年末升0.59%；长期借款15.90亿元，占比降3.57%[87] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初98,770元，本期公允价值变动损益 -14,930元，期末83,840元[89] - 报告期投资额1.81亿元，上年同期1.75亿元，变动幅度3.29%[91] - 2013年非公开发行股份募集资金总额83,600万元，已累计使用83,523.8万元，尚未使用76.2万元[100] - 2015年非公开发行股份募集资金总额97,364.95万元，本期已使用7.95万元，已累计使用97,325.6万元，尚未使用39.35万元[100] - 2013 - 2015年合计募集资金总额180,964.95万元，本期已使用7.95万元，已累计使用180,849.4万元，尚未使用115.55万元[100] - 2013年募集资金扣除发行费用后净额82,418.81万元全部用于补充流动资金，截至2016年12月31日累计补充流动资金82,418.81万元，累计支出83,523.80万元[100] - 2015年募集资金扣除发行费用后净额96,058.78万元，80,000万元用于偿还银行贷款，16,058.78万元用于补充流动资金，截至2016年12月31日累计支出97,337.85万元[100] - 2013年截止2016年12月31日，募集资金账户实际余额为84.38万元[100] - 2015年截至2016年12月31日，募集资金账户实际余额为69.09万元[100] - 2013年补充流动资金承诺投资总额82,418.81万元，累计投入82,418.81万元，投资进度100.00%，达到预计效益，项目可行性未发生重大变化[102] - 2015年募集资金用于偿还银行贷款80000万元，完成率100%；补充流动资金16058.78万元，完成率100.08%[103] - 截至2016年12月31日，2013年尚未使用的募集资金84.38万元；2015年尚未使用的募集资金69.09万元[103] - 2016年公司实现营业收入61.58亿元，较上年增长50.68%；营业利润10.13亿元，较上年增长45.31%；归属于上市公司股东的净利润8.17亿元，较上年增长46.16%[113] - 公司计划2017年实现营业收入80亿元，比2016年增长29.92%[121] - 2016年现金分红金额242,067,719.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的29.60%[138] - 2015年现金分红金额194,407,771.70元，占比34.77%[138] - 2014年现金分红金额171,724,983.31元，占比49.72%[138] - 股票期权行权后，公司总股本由2,416,918,952股增至2,420,677,191股，资本公积增加8,343,290.58元，股东权益增加12,101,529.58元[159] - 2016年度公司限制性股票和股票期权摊销成本15,736,548.00元[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业收入38.51亿元，占比62.54%，同比增长64.06%；环保行业收入3.38亿元，占比5.49%，同比增长172.29%[63] - PVC收入29.84亿元，占比48.46%，同比增长85.98%；烧碱收入7.19亿元，占比11.67%，同比增长111.69%[63] - 华南地区收入27.34亿元，占比44.40%，同比增长60.70%；西南地区收入7928.35万元，占比1.29%，同比增长2676.70%[63][64] - 化工行业毛利率32.37%，同比增加1.11%；环保行业毛利率74.37%，同比增加3.79%[66] - PVC毛利率30.63%，同比减少3.24%；烧碱毛利率42.49%，同比增加7.98%[66] - 2016年PVC销售量624,989.12吨，同比增78.35%；生产量631,127吨，同比增80.13%；库存量7,196.88吨，同比增579.59%[68] - 2016年烧碱销售量456,870.80吨，同比增128.24%；生产量472,938.45吨，同比增130.37%；库存量10,288.69吨，同比增4,104.61%[68] - 2016年化工行业直接材料成本1,742,515,003.95元，同比增58.49%；直接人工88,508,698.61元，同比增98.51%[71] - 2016年环保行业直接材料成本55,351,217.79元，同比增185.10%；燃料及动力4,170,416.00元，同比增288.62%[71] - 2016年新材料行业直接材料成本203,052,994.91元，同比降40.34%；直接人工16,916,394.98元，同比降40.31%[71] - 2016年商贸采购成本1,052,733,255.75元，同比增98.80%；电子交易平台综合服务营业费用212,219,990.14元，同比增83.37%[71] - 2016年公司业务新增电子交易平台综合服务，土壤调理剂、PVC、烧碱产销量及化工产品贸易收入大幅增长[74] - 2016年华北地区营收1,188,882,027.78元，华东地区营收1,080,294,522.70元，华南地区营收2,734,213,007.90元[67] - 2016年公司完成PVC产量63.11万吨，较上年增长47.52%；烧碱产量47.29万吨，较上年增长33.89%；电石产量87.06万吨，较上年增长22.10%；土壤调理剂产量16.10万吨，较上年增长148.84%；PVC制品产量2.82万吨；稀土产品产量1.10万吨[113] - 2016年公司土壤调理剂销售13.22万吨，较上年增长211.79%[114] 行业市场情况 - 全国土壤总的点位超标率为16.1%，耕地点位超标率为19.4%，受盐渍化影响的耕地约占全国耕地总面积的8.5%，酸性土壤比例高达1/4[25] - 以18亿亩耕地面积计算，被污染耕地数量约3.49亿亩[25] - 2016年我国PVC总产能2326万吨，产量为1661万吨，其中电石法PVC产能占82%，石油法PVC产能占18%[32] - 2016年我国PVC出口104万吨，出口增速达到35.06%，年需求量从2012年的1300万吨左右增长到1600万吨左右[37] - PVC行业开工率从2012年的52%上涨到2016年的72%，“氯碱行业十三五规划”目标是提升至80%以上[37] - 我国是全球最大的PVC生产国和消费国，生产产能占全球的40%以上，消费量占全球38%[32] - 2013 - 2016年我国PVC产能变化：2013年2476万吨，2014年2389万吨，2015年2348万吨，2016年2326万吨[34] - PVC比钢材、水泥和铝材等传统建筑材料节约能源约40%[29] - 力争通过10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%[31] - 2017年《政府工作报告》提出开工建设城市地下综合管廊2000公里以上，新增高效节水灌溉面积2000万亩[37] - 从2014年至2020年，国内土壤修复市场规模可达6856亿元，远期市场规模高达数十万亿元[28] - 2016年中国PVC产量1669万吨，进口65万吨，出口104万吨，表观消费量1630万吨，增长率2%[39] - 截至2016年，中国烧碱产能达到3945万吨，其中离子膜碱3921万吨，隔膜碱24万吨[42][44] - 2016年烧碱行业开工率达到80%，表观消费量超过3000万吨，2010年至今年均出口量在200万吨左右[45] - 截至2016年底中国电石装置总产能为3800多万吨[50] 公司产能情况 - 公司拥有PVC产能70万吨，烧碱70万吨，电石112万吨，环保产品产能120万吨、碳酸稀土冶炼产能3万吨、稀土氧化物分离产能4000吨[24] - 公司PVC产能为70万吨，位列国内产能前十生产企业[35] - 公司子公司中谷矿业PVC/烧碱项目一期2016年顺利转固投产，PVC、烧碱产能均达到60万吨/年，正在建设的年产10万吨稀土改性专用树脂项目建成后，PVC总产能将达70万吨/年[117] 公司业务发展战略 - 公司建成PVC一体化循环经济产业链，推动土壤改良等业务发展，形成三大业务协同发展格局[55] - 子公司乌海化工、中谷矿业

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产124.70亿元，较上年度末调整后增长2.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.99亿元，较上年度末调整后减少16.01%[8] - 本报告期营业收入13.58亿元，较上年同期增长28.25%；年初至报告期末营业收入35.95亿元，较上年同期增长27.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，较上年同期增长83.54%；年初至报告期末为5.22亿元，较上年同期增长54.52%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1923.86万元，较上年同期减少25.76%[8] - 应收账款较期初/上年同期变动幅度为41.45%，因PVC、烧碱产销量及价格上涨使销售额增加[17] - 预付款项较期初/上年同期变动幅度为47.70%，三季度中谷矿业新增PVC和烧碱产能各30万吨/年，预付材料款增加[17] - 固定资产较期初/上年同期变动幅度为83.08%，中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期于2016年6月末转固投产[17] - 营业税金及附加在2016年7 - 9月较上年同期变动幅度为119.43%，因PVC、烧碱产销量及价格上涨，销售税款增加[18] - 管理费用在2016年7 - 9月较上年同期变动幅度为281.70%，因中谷矿业项目投产及业务规模增加[18] - 投资收益在2016年7 - 9月较上年同期变动幅度为27487.26%，乌海化工参股子公司净利润高于上年同期[18] - 归属于母公司所有者的净利润在2016年7 - 9月较上年同期变动幅度为83.54%，因PVC价格上涨及产品产销量增加[18] - 支付的各项税费在2016年1 - 9月较上年同期变动幅度为371.38%，因营业收入和利润增加[18] - 投资支付的现金在2016年1 - 9月较上年同期变动幅度为2167.72%，塑交所开展供应链管理综合服务业务投入资金增加[18] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为44.48%至63.75%，变动区间为75,000万元至85,000万元，2015年度该净利润为51,908.51万元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数69804户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例40.79%，持股数量9.86亿股，其中1.33亿股为限售股，质押5.59亿股[13] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例7.26%，持股数量1.76亿股，质押1.66亿股[13] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例6.92%，持股数量1.67亿股，质押1.63亿股[13] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股比例5.50%，持股数量1.33亿股，全部为限售股[13] 非公开发行股票情况 - 公司拟非公开发行不超过18,848.8211万股普通股股票，控股股东承诺认购20%，发行价格不低于14.42元/股，2016年7月11日申请获受理[20] - 公司将本次发行募集资金总额从不超过271,800万元调减至不超过121,534.15万元，调减幅度约55.3%[21] - 非公开发行价格由不低于14.42元/股调整为不低于5.65元/股，下调约60.8%[21] - 非公开发行股票的数量由不超过18,848.8211万股调整为不超过21,510.4690万股，增加约14.1%[21] 股本变动 - 2016年7月19日公司实施2015年度权益分配方案，总股本由958,860,282股变更为2,416,918,952股，增长约152.06%[23] 对外投资 - 2016年8月公司全资子公司西部环保在柬埔寨投资设立子公司，注册资本4亿柬埔寨瑞尔[24] 股权激励 - 公司同意对53名激励对象的8,632,607股限制性股票进行解锁[25] - 公司同意对56名激励对象持有的首次授予的股票期权中的3,758,239份进行行权[25] - 公司同意对18名激励对象持有的预留部分股票期权中的1,411,545份进行行权[25] 承诺履行情况 - 鸿达兴业集团等公司重组认购的330,299,105股股份限售承诺已履行完毕[26] - 鸿达兴业集团等公司对乌海化工2013 - 2015年业绩承诺及补偿安排已履行完毕，承诺净利润分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元[26] - 鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业自2012年3月23日起承诺避免同业竞争等，至鸿达兴业集团不再系公司直接或间接控股股东之日或成禧公司非鸿达兴业集团一致行动人之日止，正常履行无违反承诺情形[28][29] - 鸿达兴业集团自2012年10月29日起承诺将部分化工原料贸易业务转移给金材实业，自2012年11月起不再从事相关业务，正常履行无违反承诺情形[28] - 鸿达兴业集团等关联方自2012年3月23日起承诺规范关联交易，保护公司及中小股东利益，正常履行无违反承诺情形[29] - 鸿达兴业集团等自2012年3月23日起承诺保持公司独立性，不违规占用资金等，正常履行无违反承诺情形[29] - 鸿达兴业集团、国华人寿、广东潮商会投资管理于2015年7月21日认购131,752,305股鸿达兴业股份，36个月内不得转让，至2018年7月20日，正常履行无违反承诺情形[29] - 公司董事、高级管理人员自2016年3月29日起承诺保障填补被摊薄即期回报措施履行，正常履行无违反承诺情形[29] - 2016年3月29日，鸿达兴业集团、公司实际控制人周奕丰承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[30] - 2016年3月31日前六个月至承诺函出具日，鸿达兴业集团未减持鸿达兴业股票[30] - 自2016年8月21日承诺函出具日起至本次发行（2016年非公开发行）完成后六个月内，鸿达兴业集团、广州成禧经济发展有限公司不存在减持鸿达兴业股票的计划[30] - 鸿达兴业集团认购2016年非公开发行股票的资金系自有或合法筹集，不存在对外募集等情形[31] - 鸿达兴业集团承诺在中国证监会核准发行后至公司发出《缴款通知书》期间，具备认购资金能力并按约定参与认购[31] - 鸿达兴业集团承诺2016年8月1日至2017年1月31日前不减持公司股份[32] 股权收购 - 2015年10月29日、12月25日，公司及全资子公司金材实业受让鸿达兴业集团、周奕丰、广东新能源合计持有的塑交所95.64%的股权[31] 塑交所相关情况 - 塑交所及其子公司业务、财务、资产等独立于上市公司及其他关联方，有独立财务核算系统[31] - 核算塑交所业绩承诺时，若使用上市公司及关联方资金，按“有偿使用”原则扣除资金使用费[31] - 塑交所与上市公司及关联方交易按市场化原则公允定价，履行必要决策程序[31] - 塑交所2015 - 2018年四个会计年度经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后）承诺分别不低于3,500万元、10,000万元、15,000万元和20,000万元[32] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本139,980元，本期公允价值变动损益1,740元，累计投资收益 - 59,210元，期末金额80,770元；其他初始投资成本1,904,600元，期末金额1,904,600元；合计初始投资成本2,044,580元，本期公允价值变动损益1,740元，累计投资收益 - 59,210元，期末金额1,985,370元[36] 业务预期 - 2016年子公司中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期转固投产后，公司PVC、烧碱产能增加，预计产销量和利润高于上年[34] - 2016年1月公司完成对塑交所的收购，塑交所带来新的利润贡献[34] - 预计2016年度公司土壤调理剂和土壤修复业务利润较上年有所增长[34] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[37] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38] 调研沟通活动 - 2016年7 - 9月公司接待了多次调研、沟通等活动，涉及权益分派、生产经营、报告披露、非公开发行股票等问题[39][40]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,236,786,057.04元，较上年同期调整后增长27.61%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为276,036,303.13元，较上年同期调整后增长35.47%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为268,150,289.75元，较上年同期调整后增长42.38%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 43,280,009.14元，较上年同期调整后减少118.70%[20] - 本报告期基本每股收益为0.1136元/股，较上年同期调整后增长19.45%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.1130元/股，较上年同期调整后增长20.21%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.87%，较上年同期调整后增加1.36%[20] - 本报告期末总资产为12,182,593,274.84元，较上年度末调整后增长0.27%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,441,117,454.02元，较上年度末调整后减少21.86%[20] - 2016年1-6月公司营业收入223,678.61万元，同比增长27.61%；营业利润33,525.13万元，同比增长44.42%；归属于母公司所有者的净利润27,603.63万元，同比增长35.47%[30] - 营业成本1,590,271,799.63元，同比增长28.66%；销售费用70,988,037.58元，同比增长6.19%；管理费用114,769,613.14元，同比增长15.74%；财务费用85,226,314.29元，同比增长3.92%[32] - 所得税费用63,766,215.73元，同比增长47.35%；研发投入30,707,831.62元，同比减少18.57%[33] - 经营活动产生的现金流量净额-43,280,009.14元，同比减少118.70%；投资活动产生的现金流量净额134,043,815.71元，同比增长173.46%；筹资活动产生的现金流量净额-498,431,994.54元，同比减少236.22%；现金及现金等价物净增加额-401,668,632.19元，同比减少196.82%[33] - 公司报告期投资额1.81亿元，上年同期投资额6099.70万元，变动幅度196.34% [43] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为26.31%至57.89%，变动区间为40,000万元至50,000万元，2015年1 - 9月为31,667.56万元[66] - 期末货币资金1,013,058,522.28元，期初为1,392,697,833.31元[161] - 期末应收账款1,155,916,951.50元，期初为889,059,260.32元[161] - 期末存货456,685,606.98元，期初为406,844,503.32元[161] - 公司资产总计期末余额为121.83亿元，期初余额为121.50亿元[162][164] - 公司负债合计期末余额为86.97亿元，期初余额为77.07亿元[163] - 公司所有者权益合计期末余额为34.85亿元，期初余额为44.43亿元[164] - 公司营业总收入本期发生额为22.37亿元，上期发生额为17.53亿元[170] - 母公司资产总计期末余额为46.07亿元，期初余额为44.72亿元[167][168] - 母公司负债合计期末余额为13.99亿元，期初余额为2.73亿元[167][168] - 母公司所有者权益合计期末余额为32.08亿元，期初余额为41.99亿元[168] - 公司固定资产期末余额为73.57亿元，期初余额为39.85亿元[162] - 公司在建工程期末余额为2.70亿元，期初余额为35.72亿元[162] - 公司长期股权投资期末余额为3.01亿元，期初余额为3.06亿元[162] - 公司2016年上半年营业收入为22.37亿元，较上期17.53亿元增长27.60%[171] - 营业总成本为18.97亿元，较上期15.20亿元增长24.84%[171] - 营业利润为3.35亿元，较上期2.32亿元增长44.42%[171] - 净利润为2.81亿元，较上期2.06亿元增长36.15%[171] - 母公司2016年上半年营业收入为0元，上期为2406.71万元[174] - 母公司净利润为 - 1175.43万元，上期为1.86亿元[175] - 经营活动现金流入小计为19.26亿元，较上期17.01亿元增长13.24%[178] - 经营活动现金流出小计为19.70亿元，较上期14.70亿元增长34.01%[178] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4328.00万元，上期为2.31亿元[178] - 投资活动现金流入小计为4.32亿元，较上期1157.78万元增长3637.01%[178] - 公司投资活动现金流出小计本期为2.98亿元，上期为1.94亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.34亿元，上期为 - 1.82亿元[179] - 公司筹资活动现金流入小计本期为22.05亿元，上期为26.70亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.98亿元，上期为3.66亿元[179] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.02亿元，上期为4.15亿元；期末现金及现金等价物余额本期为7.47亿元，上期为14.26亿元[179] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.77万元，上期为2404.94万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 808.94万元，上期为 - 4942.21万元[181][182] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.00亿元，上期为1.83亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为2.19亿元，上期为1.37亿元[182] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.88亿元，上期为10.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.11亿元，上期为8.56亿元[182] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.85万元，上期为9.44亿元；期末现金及现金等价物余额本期为348.14万元，上期为9.83亿元[182] - 公司归属于母公司所有者权益本年期初余额为44.43亿元，本期增减变动金额为 - 9.58亿元[184] - 公司综合收益总额为28067.29万元，所有者投入和减少资本为 - 123873.52万元[184] - 公司股东投入的普通股为 - 1元，股份支付计入所有者权益的金额为7868.27万元[184] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为3,485,108,964.80元，上年期末为2,833,129,479.75元[185][186] - 公司本年期初归属于母公司所有者权益合计为3,053,800,363.58元，本期增减变动金额为1,389,370,946.71元[186] - 综合收益总额为579,777,686.61元，其中归属于母公司的未分配利润增加559,062,059.63元[186] - 所有者投入和减少资本共增加979,686,752.03元，其中股东投入普通股增加109,775,225.00元[187] - 利润分配中提取盈余公积75,779,968.81元，对所有者分配减少170,093,491.93元[187] - 母公司上年期末所有者权益合计为4,199,277,834.62元，本年期初余额相同[188] - 母公司本期增减变动金额为 -990,846,317.57元，其中综合收益总额减少11,754,348.56元[188] - 母公司所有者投入和减少资本共减少979,091,969.01元，其中股东投入普通股减少13,178,924.00元[188] - 母公司股份支付计入所有者权益的金额为7,868,274.00元，其他减少986,960,242.01元[188] - 公司资本公积本期增加836,141,696.92元，库存股减少19,647,123.38元[186][187] - 2016年上半年股本本期增减变动金额为109,775,225.00元[189] - 2016年上半年资本公积本期增减变动金额为847,138,696.92元[189] - 2016年上半年减：库存股本期增减变动金额为 -19,647,123.38元[189] - 2016年上半年盈余公积本期增减变动金额为75,779,968.81元[189] - 2016年上半年未分配利润本期增减变动金额为510,294,735.94元[189] - 2016年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为1,562,635,750.05元[189] - 2016年上半年综合收益总额为757,799,688.06元[189] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益13,017.71元，计入当期损益的政府补助9,408,732.86元，交易性金融资产等相关收益201,659.74元，其他营业外收支-233,990.16元，所得税影响额1,518,204.15元，少数股东权益影响额（税后）-14,797.38元，非经常性损益合计7,886,013.38元[25] 各产品产量数据变化 - 2016年上半年PVC产量17.2万吨，同比增长4.88%；烧碱产量13.32万吨，同比增长13.17%；电石产量44万吨，同比增长42.39%；PVC片板材等塑料制品产量1.55万吨，同比减少29.55%；土壤调理剂产量6.42万吨，同比增长167.50%；稀土加工产品产量0.6万吨[34] 业务发展与项目进展 - 公司完成对塑交所的收购，完善产业链并发挥产业协同效应，塑交所上半年经营效益良好[30] - 中谷矿业PVC/烧碱项目于2016年6月末投产，运转良好，原材料单耗低，产品品质稳定[35] - 公司围绕PVC/烧碱业务实施技改和创新项目，提高资源能源利用效率，降低原材料单耗[34] - 公司与多所知名学府、研究机构合作，开展稀土新材料研发和土壤修复业务研发[35] - 乌海化工年产10万吨稀土改性专用树脂建设工程项目已完成备案，项目建设有序推进 [36] - 公司形成“环保、新材料、交易所”三大业务协同发展的一体化循环经济产业链 [41] - 中谷矿业PVC/烧碱产业综合项目一期计划投资总额599,286.02万元，本报告期投入金额16,040.53万元，截至报告期末累计实际投入金额435,345.88万元，项目进度100.00%[63] 各业务线数据关键指标变化 - 聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业营业收入10.01亿元，毛利率34.42%，同比增长9.60% [38] - PVC片板材及制品制造业营业收入1.08亿元，毛利率13.30%，同比减少37.48% [38] - 土壤修复业务营业收入1.30亿元，毛利率74.04%，同比增长130.23% [38] - 电子交易平台综合服务营业收入2.37亿元，毛利率28.15%，同比增长261.86% [38] - 稀土化工业务营业收入7216.32万元，毛利率62.23%，同比增长61.29% [38] - 化工产品贸易营业收入5.92亿元，毛利率5.19%，同比增长340.87% [38] 子公司财务数据 - 乌海化工注册资本26,034万元，总资产11,287,516,911.81元，净资产1,650,631,580.92元，营业收入1,781,289,310.27元，营业利润313,169,647.64元，净利润260,566,451.09元[61] - 金材科技注册资本20,000万元，总资产791,195,028.15元，净资产198,283,266.70元，营业收入209,198,375.57元，营业利润 -784,268.81元，净利润 -1,825,863.52元[61] - 塑交所注册资本5,500万元，总资产581,554,191.06元，净资产300,011,184.55元，营业收入265,767,890.01元，营业利润46,401,538.26元，净利润39,435,919.35元[61] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为180,96

鸿达兴业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-043 鸿达兴业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 鸿达兴业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主 管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 鸿达兴业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,281,485,620.9 ...

公司基本信息 - 公司股票简称鸿达兴业，代码002002，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是周奕丰，注册地址在江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路[12] - 董事会秘书是林少韩，电话020 - 81802222，电子信箱hdxylsh@outlook.com[13] - 证券事务代表是于静，电话0514 - 87270833，电子信箱yjzoe@163.com[13] - 公司选定信息披露媒体为上海证券报等，登载年报的指定网站是http://www.cninfo.com.cn[14] 公司股权与控股股东变更 - 2011年12月5日，公司原控股股东江苏琼花集团持有的30,486,422股股份司法划转至鸿达兴业集团，控股股东变更为鸿达兴业集团[15] 公司业务范围与主营业务变更 - 2013年4月26日，公司发行股份购买资产，乌海化工成全资子公司，主营业务增加纯碱等基础化工原料[15] - 2014年，子公司乌海化工电石项目一期和水泥项目、中谷矿业电石项目投产，西部环保新产品销售，主营业务增加电石等[15] - 2015年1月15日，公司股东大会通过增加经营范围议案，2月9日完成工商登记[15] - 公司主要从事基础化工原料、环保产品、PVC制品、稀土新材料的生产销售，及稀土冶炼分离加工和环境修复工程服务[27] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入38.10亿元，较2014年增长14.76%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润5.19亿元，较2014年增长49.57%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额3.32亿元，较2014年增长435.64%[18] - 2015年末总资产116.31亿元，较2014年末增长19.31%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产41.54亿元，较2014年末增长46.78%[18] - 2015年第一至四季度营业收入分别为7.23亿元、9.30亿元、9.73亿元、11.84亿元[22] - 2015年非流动资产处置损益134.74万元，计入当期损益的政府补助272.29万元[23] - 期末长期股权投资较期初增加6.10%，因联营企业本期盈利[32] - 期末固定资产较期初增加7.14%，因收购新达茂稀土及部分在建工程转入[32] - 期末无形资产较期初增加77.08%，因收购新达茂稀土土地使用权增加[32] - 期末在建工程较期初增加29.79%，因中谷矿业PVC/烧碱综合项目投入较多[32] - 2015年公司实现营业收入38.10亿元，较上年增长14.76%；营业利润6.53亿元，较上年增长58.40%；归母净利润5.19亿元，较上年增长49.57%[41] - 2015年销售费用117,183,897.97元，较2014年75,535,568.04元同比增长55.14%；管理费用176,035,040.59元，较2014年127,173,168.01元同比增长38.42%；财务费用180,244,936.41元，较2014年143,660,426.27元同比增长25.47%[59] - 2015年经营活动现金流入小计2,614,766,466.48元，较2014年的1,804,750,942.06元增长44.88%；经营活动产生的现金流量净额331,668,991.47元，较2014年的 - 98,816,433.69元增长435.64%[65] - 2015年投资活动现金流入小计215,715,787.18元，较2014年的8,027,830.92元增长2,587.10%；投资活动产生的现金流量净额 - 162,972,054.66元，较2014年的 - 481,357,780.92元增长66.14%[65] - 2015年筹资活动现金流出小计5,547,152,744.34元，较2014年的3,782,513,849.64元增长46.65%；筹资活动现金流量净额 - 82,199,893.04元，较2014年的987,979,223.20元下降108.32%[65] - 2015年现金及现金等价物净增加额87,136,177.07元，较2014年的407,773,634.72元下降78.63%[65] - 2015年投资收益17,571,010.32元，占利润总额比例2.64%；资产减值30,255,052.58元，占利润总额比例4.55%；营业外收入17,846,270.70元，占利润总额比例2.68%；营业外支出5,260,171.31元，占利润总额比例0.79%[67] - 2015年末应收账款836,879,137.34元，占总资产比例7.19%，较2014年末的460,806,104.71元（占比4.73%）比重增加2.46%；在建工程3,572,249,848.82元，占总资产比例30.71%，较2014年末的2,752,312,786.39元（占比28.23%）比重增加2.48%[69] - 2015年末固定资产3,909,447,050.63元，占总资产比例33.61%，较2014年末的3,649,024,090.51元（占比37.43%）比重减少3.82%；长期股权投资305,739,502.72元，占总资产比例2.63%，较2014年末的288,173,141.88元（占比2.96%）比重减少0.33%[69] - 2015年末短期借款2,200,600,000.00元，占总资产比例18.92%，较2014年末的1,533,680,000.00元（占比15.73%）比重增加3.19%；长期借款1,949,999,999.98元，占总资产比例16.76%，较2014年末的1,920,000,000.00元（占比19.69%）比重减少2.93%[69] - 2015年报告期投资额174,997,000.00元，较上年同期的9,000,000.00元增长1,844.41%[72] - 2013 - 2015年募集资金总额18.1亿元，累计使用18.08亿元，尚未使用123.5万元，累计变更用途比例为0%[79] - 2015年底前次募集资金累计使用8.35亿元，其中补充流动资金8.24亿元，支付承销费700万元，其他发行费用404.99万元，结余84.21万元[80] - 2015年底前次募集资金累计使用9.73亿元，其中偿还银行贷款8亿元，补充流动资金1.61亿元，支付承销费900万元，其他发行费用358.87万元，结余89.15万元[81] - 2015年公司实现营业收入38.099826亿元，完成计划数的84.67%，较上年增长14.76%[139] - 2015年PVC产量42.78万吨，完成全年计划的82.26%；烧碱产量35.32万吨，完成全年计划的92.95%；纯碱产量1.55吨，完成全年计划的25.83%；电石产量71.30万吨，完成全年计划的85.90%等[139] - 2015年7月公司完成非公开发行股票募集资金净额9.61亿元，8亿元用于偿还银行贷款，1.61亿元用于补充流动资金[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品2015年营收22.50亿元，占比59.05%，同比 - 4.14%[43] - PVC片板材及制品2015年营收3.35亿元，占比8.81%，同比增长13.73%[43] - 土壤修复业务2015年营收1.24亿元，占比3.26%，同比增长948.44%[43] - 稀土化工业务2015年营收3.20亿元，占比8.40%[43] - 华北地区2015年营收7.35亿元，占比19.30%，同比增长185.36%[44] - 华南地区2015年营收14.25亿元，占比37.40%，同比 - 26.55%[44] - 国外市场2015年营收1.49亿元，占比3.91%，同比增长914.20%[44] - 聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础化工产品制造业营业收入22.4995156706亿美元，同比减少4.14%，营业成本15.5346874786亿美元，同比减少8.21%，毛利率30.96%，同比增加3.06%[46] - PVC片板材及制品制造业营业收入3.3549042373亿美元，同比增加13.73%，营业成本2.8995607855亿美元，同比增加4.73%，毛利率13.57%，同比增加7.42%[46] - 化工产品贸易营业收入5.2069258871亿美元，同比增加7.35%，营业成本4.9175875607亿美元，同比增加4.60%，毛利率5.56%，同比增加2.48%[46] - 土壤修复营业收入1.2424420344亿美元，同比增加948.44%，营业成本0.3654944703亿美元，同比增加1307.69%，毛利率70.58%，同比减少7.51%[46] - 聚氯乙烯销售量35.042562万吨，同比增加13.33%，生产量35.036562万吨，同比增加13.02%，库存量1059吨，同比减少5.36%[48] - 烧碱销售量20.017255万吨，同比减少19.65%，生产量20.529276万吨，同比减少21.29%，库存量244.7吨，同比减少87.78%[48] - 纯碱销售量1.679535万吨，同比减少77.60%，生产量1.551977万吨，同比减少79.60%，库存量0吨，同比减少100.00%[48] - 电石销售量14.088592万吨，同比减少20.14%，生产量71.293287万吨，同比增加33.86%，库存量1220吨，同比减少75.25%[48] - 土壤调理剂销售量4.2431万吨，同比增加1615.77%，生产量6.469676万吨，同比增加2286.45%，库存量2.226576万吨，同比增加9255.36%[49] - 稀土化工产品销售量1.3461万吨，生产量1.3984万吨，库存量523吨，因新增业务无同比数据[49] 公司子公司相关情况 - 公司本期合并范围增加6家子公司和1家研究院，包头市新达茂稀土有限公司注册资本5000万元，公司以5000万元对价取得80%控股权，广东兴业土壤改良基金管理有限公司注册资本1000万元，公司持股100%，广东地球土壤研究院开办资金400万元由公司出资，包头市联丰稀土新材料有限公司注册资本5000万元，乌海化工持股100%，西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司注册资本2000万元，西部环保持股100%，西部环保（广州）农业科技有限公司注册资本1000万元，西部环保持股100%，西部环保乌海市土壤改良有限公司注册资本2000万元，西部环保持股100%[54][55] - 乌海化工为全资子公司，注册资本2.6亿元，总资产11.3亿元，净资产1.35亿元，营业收入3.42亿元，营业利润63219.41万元，净利润50330.02万元[85] - 金材科技为全资子公司，注册资本2亿元，总资产100847.3万元，净资产20010.91万元，营业收入48490.75万元，营业利润1318.23万元，净利润1286.84万元[85] - 新达茂稀土为子公司，注册资本5000万元，总资产3.88亿元，净资产1.83亿元，营业收入3.88亿元，营业利润13982.79万元，净利润10407.77万元[86] - 报告期内公司投资设立多家子公司，购买包头市新达茂稀土有限公司股权，该公司营业收入3.88亿元，净利润1.04亿元[86] 公司业务成本结构变化 - 基础化工产品制造业中，燃料及动力成本304,721,768.00元，占比19.62%，较上一年度占比下降0.15%；制造费用104,690,792.70元，占比6.74%，较上一年度占比上升0.19%[53] - PVC片板材及制品制造业中，直接材料成本230,927,142.80元，占比79.64%，较上一年度占比下降3.16%；直接人工成本15,101,246.47元，占比5.21%，较上一年度占比上升1.16%；燃料及动力成本17,958,910.14元，占比6.19%，较上一年度占比上升0.30%；制造费用25,968,779.18元，占比8.96%，较上一年度占比上升1.73%[53] - 化工产品贸易采购成本491,758,756.10元，占比100.00%，与上一年度占比

鸿达兴业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-043 鸿达兴业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 1 鸿达兴业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主 管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 鸿达兴业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 6,593,300.50 | 主要为乌海化工收到就业局补 | | 一标准定额或定量 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产117.06亿元，较上年度末增长20.07%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产39.86亿元，较上年度末增长40.83%[7] - 本报告期营业收入9.73亿元，较上年同期增长4.08%；年初至报告期末营业收入26.26亿元，较上年同期增长20.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较上年同期下降14.51%；年初至报告期末为3.17亿元，较上年同期增长23.61%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，较上年同期增长651.47%[7] - 报告期末可供出售金融资产较期初增加1840.19%，原因是2015年4月公司购买广东塑料交易所股份有限公司4.36%股权[16] - 报告期末少数股东权益较期初增加737.88%，因本年合并报表范围增加控股子公司新达茂稀土，公司持有其80%股份[18] - 本报告期少数股东损益较上年同期增加35385.02%，因本期新增公司持股80%的控股子公司新达茂稀土且实现盈利[21] - 年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加440.72%，因银票到期结清银票保证金收到的利息收入同比增加[22] - 2015年7月非公开发行股份后，吸收投资收到的现金较上年同期增加1820.41%，收到募集资金9.74亿元[24] - 2015年6月公司实施2014年度利润分配方案，派发现金红利1.72亿元（含税），分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加198.46%[24] - 报告期末资本公积较期初增加72.65%，2015年7月公司完成非公开发行股份工作，增加资本公积8.29亿元[17] - 报告期末归属于母公司所有者权益合计较期初增加40.83%，2015年8月完成非公开发行股份募集资金，增加注册资本131,752,305元，增加资本公积828,835,476.64元[18] - 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加651.47%，因本年前三季度总体销售回款情况良好[22] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为44.07%至58.48%，变动区间为50,000万元至55,000万元，2014年为34,705.31万元[35] - 2015年9月30日货币资金期末余额1,452,056,796.66元，期初余额1,209,759,130.71元[43] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额98,260元，期初余额106,110元[43] - 应收票据期末余额199,176,733.43元，期初余额106,287,312.46元[43] - 应收账款期末余额674,579,633.62元，期初余额460,806,104.71元[43] - 预付款项期末余额391,365,934.34元，期初余额303,996,207.94元[43] - 应收利息期末余额2,342,625.88元，期初余额7,304,755.28元[43] - 其他应收款期末余额41,997,729.80元，期初余额35,901,249.96元[43] - 存货期末余额405,630,030.72元，期初余额275,568,515.12元[43] - 公司资产总计从期初的97.49亿元增长至期末的117.06亿元，增幅约20.07%[44] - 在建工程从期初的27.52亿元增长至期末的37.69亿元，增幅约36.94%[44] - 短期借款从期初的15.34亿元增长至期末的21.91亿元，增幅约42.86%[44] - 应付账款从期初的9.86亿元增长至期末的11.75亿元，增幅约19.16%[44] - 股本从期初的8.62亿元增长至期末的9.72亿元，增幅约12.73%[45] - 资本公积从期初的11.75亿元增长至期末的20.28亿元，增幅约72.57%[45] - 未分配利润从期初的7.32亿元增长至期末的9.20亿元，增幅约25.83%[46] - 母公司货币资金从期初的3903.89万元增长至期末的2.82亿元，增幅约622.39%[47] - 母公司其他应收款从期初的12.43亿元增长至期末的19.26亿元，增幅约54.95%[47] - 营业总收入从上期的9.35亿元增长至本期的9.73亿元，增幅约4.08%[51] - 合并年初到报告期末营业总收入为26.26亿美元，上期为21.83亿美元，同比增长20.32%[58] - 合并年初到报告期末营业总成本为22.36亿美元，上期为18.94亿美元，同比增长18.07%[58] - 合并年初到报告期末营业利润为3.90亿美元，上期为2.91亿美元，同比增长33.74%[58] - 合并年初到报告期末净利润为1.25亿美元，上期为1.32亿美元，同比下降5.69%[52] - 基本每股收益本期为0.1193，上期为0.1558，同比下降23.43%[53] - 稀释每股收益本期为0.1189，上期为0.1558，同比下降23.68%[53] - 母公司本报告期营业收入为12.07万美元，上期为3141.57万美元[55] - 母公司本报告期营业成本为12.07万美元，上期为3008.13万美元[55] - 母公司本报告期营业利润为-115.71万美元，上期为161.68万美元[56] - 母公司本报告期净利润为-115.70万美元，上期为154.98万美元[56] - 公司2015年第三季度利润总额4.05亿元，上年同期3.09亿元；净利润3.31亿元，上年同期2.56亿元[59] - 母公司2015年年初到报告期末营业收入2418.77万元，上年同期7475.47万元；净利润1.85亿元，上年同期亏损57.10万元[60] - 公司2015年年初到报告期末基本每股收益0.3554元，上年同期0.3014元；稀释每股收益0.3540元，上年同期0.3014元[59] - 公司2015年年初到报告期末经营活动现金流入小计13.52亿元，上年同期8.17亿元；经营活动现金流量净额2.16亿元，上年同期净流出3910.79万元[63][65] - 公司2015年年初到报告期末投资活动现金流入小计43.59万元，上年同期2186.16万元；投资活动现金流量净额净流出2.28亿元，上年同期净流出6.51亿元[65] - 公司2015年年初到报告期末筹资活动现金流入小计35.22亿元，上年同期33.32亿元；筹资活动现金流量净额2.54亿元，上年同期11.31亿元[65][66] - 公司2015年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3.81万元，上年同期2.26万元[66] - 公司2015年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额2.42亿元，上年同期4.41亿元[66] - 公司2015年年初现金及现金等价物余额9.34亿元，期末余额11.76亿元；上年同期年初余额5.26亿元，期末余额9.67亿元[66] - 公司本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[59] - 经营活动现金流入小计本期为105,458,349.11元，上期为100,699,142.32元[67] - 经营活动现金流出小计本期为755,120,286.83元，上期为63,453,910.88元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 649,661,937.72元，上期为37,245,231.44元[67] - 投资活动现金流入小计本期为182,795,544.00元，上期为5,544.00元[67] - 投资活动现金流出小计本期为49,073,923.10元[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为133,721,620.90元，上期为5,544.00元[69] - 筹资活动现金流入小计本期为989,649,533.95元，上期为127,660,060.00元[69] - 筹资活动现金流出小计本期为230,677,241.87元，上期为119,003,234.99元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为758,972,292.08元，上期为8,656,825.01元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为243,044,819.88元，上期为45,922,666.81元[69] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21905户[11] - 鸿达兴业集团有限公司持股比例41.16%，持股数量40010.17万股，其中质押17550万股[11] - 广州市成禧经济发展有限公司持股比例7.38%，持股数量7175.37万股，其中质押7000万股[11] - 乌海市皇冠实业有限公司持股比例7.03%，持股数量6837.29万股，其中质押6685.48万股[11] - 国华人寿保险股份有限公司－万能三号持股比例5.42%，持股数量5270.09万股[11] 股份变动与限制 - 公司决定回购注销全体激励对象获授限制性股票的30%部分及离职激励对象的440.48万股，注销全体激励对象获授股票期权的30%部分及离职激励对象的163.10万份[27] - 2015年8月4日公司完成股票期权注销手续，8月11日完成限制性股票回购注销手续，总股本减少至989,611,486股[27][28] - 公司应以总价1元向各重组方回购17,572,280股补偿股份并注销，9月22日完成手续，总股本减少至972,039,206股[29] - 鸿达兴业集团等公司认购的330,299,105股股份自重组非公开发行结束起三十六个月内不转让或上市交易[31] - 鸿达兴业集团、国华人寿、广东潮商会投资管理有限公司2015年7月21日认购的131,752,305股股份36个月内不得转让[33] 业绩承诺与业务承诺 - 对乌海化工2013 - 2015年扣非后净利润承诺数分别为29,517.53万元、42,381.42万元和49,326.41万元，未达承诺将补偿[31] - 鸿达兴业集团等承诺逐步将集团内除乌海化工及其子公司外的PVC、烧碱等化工原料贸易业务转移给金材实业，自2012年11月起不再从事相关业务[32] - 鸿达兴业集团等关联方承诺尽量避免与公司发生关联交易，确有必要的按公平原则进行，自2012年3月23日起履行[32] - 鸿达兴业集团等承诺保持公司独立性，自2012年3月23日起履行[32] - 鸿达兴业集团承诺在2015 - 2016年6月30日剩余业绩承诺期内，提请股东大会审议公司每年将不低于可分配利润的10%用于现金分红的议案并投赞成票[33] 证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计139,980元，期末账面价值98,260元，报告期损益-26,570元[36] 折旧与募集资金使用 - 乌海化工及其全资子公司中谷矿业自2014年4月1日起延长部分设备折旧年限，交易对方同意在计算盈利预测时扣除其影响[33] - 公司非公开发行股票部分募集资金用于乌海化工及其子公司偿还贷款和补充流动资金，交易对方同意计算盈利预测时扣除其影响[33]