业绩总结 - 2023年Q4新签工程施工项目532个，金额2774655.75万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工项目1930个，金额18233265.35万元[2] - 截至2023年底已中标未签约项目99个，金额1132822.68万元[2] 项目进展 - 北江航道二线船闸等两项目已完工结算[2] - 弥勒轨道交通一期完成3.16%暂缓实施[3] - 广州轨道交通二十二号线完成96.65%[3] 项目协议 - 弥勒轨道交通周边配套已签PPP投资协议[3]

项目概况 - 项目总用地19062.96平方米，规划建面20424平方米[4] - 新建酒店面积15560平方米，地下室4864平方米[4] - 建成后提供客房200间和车位136泊[4] 合同信息 - 合同金额159361792.80元，含勘察、设计等费用[11] - 勘察等各阶段工期明确，施工540日历天[5] - 合同价格依市场，经公开招标确定[10] 股权情况 - 建鑫嵘华增资后持万潮酒店49%股权[5] - 万潮酒店2023年8月1日成立，注册资本1000万元[6][7] - 建鑫嵘华2023年12月12日成立，注册资本3171万元[9] 业绩与业务 - 合同履行提升2024年度经营业绩[2] - 下属公司承接项目扩规模、提盈利[16] - 2024年初至披露日关联交易443.95万元[17]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-009 广东水电二局股份有限公司 关于签订广东建工科创大厦项目 建设工程施工合同关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.该合同是工程施工合同，合同经双方签字盖章，并经 公司股东大会审议通过后生效；恶劣气候、不可抗力等因素 对合同的履行产生一定的影响。合同双方均不存在合同履行 能力的风险。 2.合同履行对公司 2024 年度的经营业绩将有一定的提 升作用。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该事项将提交 定于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议，本项关联交易包含于该预计当中；于 2024 年 1 月 11 日披露了"广东建工科创大厦项目施工总承包"中标情况。 详见公司分别于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 15 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 ...

交易审议 - 审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上的交易[2][4] - 审议交易标的多项指标占比及金额达一定标准的交易[2][4] 融资审批 - 审批金额在100000万元以上的融资[2][4] 关联交易 - 审议与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易[2][3][4] 募集资金 - 审议超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金[2] - 注意变更募集资金用途事项[5] 交易原则 - 公司除特定事项外其他交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[5]

关联交易金额 - 公司预计2024年度与建工控股及其关联企业日常关联交易总金额572,000万元，2023年实际发生143,300.56万元[2] - 预计2024年接受建工控股及其关联企业综合服务2,000万元[4] - 预计2024年接受广东建工恒福物业综合服务4,000万元[4] - 预计2024年承接广州建鑫嵘承房地产工程140,000万元[4] - 预计2024年承接广州建鑫嵘赋有限公司工程180,000万元[4] 2023年关联交易情况 - 2023年接受建工控股综合服务实际发生3,303.01万元，占比6.48%，与预计差异 -32.59%[5] - 2023年接受建工控股劳务服务实际发生12,590.77万元，占比0.51%，与预计差异 -13.17%[5] - 2023年向关联方采购服务实际发生353.94万元，占比0.02%，与预计差异76.97%[9] - 2023年承接关联方工程实际发生120,685.90万元，占比2.23%，与预计差异 -75.86%[9] - 2023年资产租赁实际发生3,701.15万元，占比6.68%，与预计差异 -7.47%[9] 关联公司财务数据 - 建工控股2023年9月30日总资产16,021,323.14万元，净资产3,017,214.42万元，营收5,481,420.44万元，净利润94,040.16万元[10][11] - 广东省建筑科学研究院集团2023年9月30日总资产233,354.69万元，净资产187,239.82万元，营收69,999.71万元，净利润3,331.63万元[12][14] - 广东省建设工程质量安全检测总站2023年9月30日总资产96,549.20万元，净资产32,619.61万元，营收49,021.87万元，净利润3,503.21万元[14][16] 股权结构 - 建工控股持有公司70.32%的股权（含直接持有70.05%，广东省建筑科学研究院集团持有0.27%）[52] 其他要点 - 公司以市场为导向确定关联交易价格[55] - 2024年度日常关联交易预计为正常生产经营所需，符合公司发展需要[58] - 2023年度部分项目实际与预计差异因市场变化导致[59] - 已发生日常关联交易公平公正，价格公允，未损害公司及股东利益[59] - 日常关联交易协议尚未签署[56] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项[58]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[5] 信息报送要求 - 并购重组等内幕信息公开后2个工作日报送知情人名单[8] - 重大事项公开后5个交易日报送知情人档案等[11] 档案保存与追责 - 知情人档案及备忘录至少保存10年[12] - 股东擅自披露致损公司保留追责权利[14] 交易监控与处理 - 定期查询知情人买卖情况并记录[14] - 发现内幕交易2个工作日内备案[14] 制度相关 - 制度自2024年1月12日生效[17] - 由董事会负责解释及修改[17] 填报要求 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉一个事项[20] - 填报获取方式、所处阶段等[20] - 重大资产重组分四部分填列人员信息[21]

经营策略 - 公司拟修改经营宗旨为成为国内一流、区域龙头的新型城乡建设建造服务运营商和省内领先的清洁能源投资开发建设运营商等[2] - 公司拟扩大经营范围，新增发电、输电、供（配）电等业务[2] 股东大会审议事项 - 审议1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易[4] - 审议交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的交易[4] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且绝对金额超5000万元的交易[4] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的交易[4] - 审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的交易[4] - 审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的交易[4] - 审议与关联人发生的成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易[4] 关注交易 - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需关注[6] - 单项交易金额、连续十二个月内累计与关联法人交易成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需注意[9] - 单项交易金额、连续十二个月内累计与关联自然人交易成交金额超30万元需关注[9] 投资与融资 - 对外投资单项金额占公司最近一期经审计净资产15%以上，一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产30%以上需审议[6] - 金额在100000万元以上的融资需处理[6] - 董事会有权决定单项金额在5000万元以上至公司最近一期经审计净资产15%以下，一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的对外投资[8] - 单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的对外投资获允许[10] - 单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产10%以下的资产交易等获允许[10] - 金额50000万元以下的融资获批准[10] 对外担保 - 董事会对外担保权限为公司及公司控股子公司对外担保总额在最近一期经审计净资产的50%以内[8] - 董事会对外担保权限为公司对外担保总额在最近一期经审计总资产的30%以内[8] - 董事会对外担保单笔担保额在最近一期经审计净资产10%以内[8] 其他事项 - 变更募集资金用途事项需处理[6] - 公司批准承接工程及签署合同[10]

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2024-008 广东水电二局股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东水电二局股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项公告如下。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临 时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事 会第十四次会议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间：2024 年 1 月 30 日（星 期二）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2024 年 1 月 30 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:3 ...

投资信息 - 项目总投资26400万元，10000万元计实收资本、16400万元计资本公积[3] - 水电三局出资13464万元持股51%，茂名城投出资12936万元持股49%[3] - 广建茂盛注册资本10000万元，双方现金按股权比例实缴[3] 公司情况 - 2024年1月12日董事会通过设立产业公司议案[4] - 水电三局注册资本35000万元，1987年1月23日成立[5] - 茂名城投注册资本12000万元，1986年6月2日成立[7] 未来展望 - 投资目的是产业布局、扩规模、提利润与竞争力[13] - 项目运营后预计提升公司及水电三局业绩[15] 出资规定 - 逾期未缴出资按0.03%/天付违约金，逾期10日守约方可终止协议等[13]

董事会权限 - 单项风险投资运用资金总额在公司最近一期经审计净资产10%以下[2] - 单项金额5000万以上至公司最近一期经审计净资产15%以下、一年内累计金额占最近一期经审计净资产30%以下可决定对外投资[2] - 单项金额5000万以上至公司最近一期经审计净资产15%以下、一年内累计金额占最近一期经审计总资产30%以下可决定购买或出售资产等事项[2] - 可决定100000万元以下的融资[3] 担保权限 - 公司及控股子公司对外担保总额在最近一期经审计净资产50%以内提供担保[3] - 公司对外担保总额在最近一期经审计总资产30%以内提供任何担保[3] - 单笔担保额在最近一期经审计净资产10%以内的担保[3] 董事长权限 - 董事会闭会期间，可决定单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的对外投资[3] - 董事会闭会期间，可决定单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产10%以下的购买或出售资产等事项[3] - 董事会闭会期间，可决定金额在50000万元以下的融资[3]