收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.46亿元人民币，同比下降40.72%[10] - 年初至报告期末营业收入为5.31亿元人民币，同比下降20.23%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7400.11万元人民币，同比增长196.62%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比增长136.92%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3347.01万元人民币，同比增长111.28%[10] - 本报告期基本每股收益为0.13元/股，同比增长200.00%[10] - 营业总收入为5.31亿元人民币，同比下降20.2%[87] - 净利润为1.23亿元人民币，同比扭亏为盈（上年同期亏损2.84亿元）[90] - 归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元人民币[90] - 基本每股收益为0.18元，上年同期为-0.49元[94] - 母公司营业收入为1.47亿元人民币，同比增长1.2%[97] - 母公司净利润为8886.9万元人民币，同比扭亏为盈（上年同期亏损1251.6万元）[97] - 持续经营净利润为8886.9万元，同比下降1251.6万元[100] - 合并营业收入从2.46亿元减少至1.46亿元，下降40.7%[69] - 净利润为8075.95万元，对比上期净亏损7704.27亿元实现扭亏为盈[75] - 归属于母公司所有者的净利润为7400.11万元，对比上期净亏损7658.66万元实现扭亏为盈[75] - 基本每股收益为0.13元，对比上期-0.13元实现增长[79] - 母公司营业收入为1744.16万元，对比上期8068.28万元下降78.4%[80] - 母公司净利润为6282.52万元，对比上期4053.32万元增长55.0%[84] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期下降55.26%[28] - 信用减值损失较上年同期增长387.57%[28] - 营业总成本为149.79亿元，对比上期309.39亿元下降51.6%[72] - 营业成本为100.10亿元，对比上期258.29亿元下降61.3%[72] - 信用减值损失为9511.79万元，对比上期-480.54万元出现大幅增加[72] - 营业总成本为4.85亿元人民币，同比下降48.2%[87] - 信用减值损失为9187.4万元人民币，上年同期为-3194.9万元[90] - 财务费用为7032.5万元人民币，同比下降29.2%[87] - 研发费用为2355.4万元人民币，同比基本持平[87] - 母公司营业成本为1195.22万元，对比上期5482.90万元下降78.2%[80] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元人民币，同比下降37.52%[10] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.52%[28] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长654.82%[28] - 经营活动现金流入5.47亿元，同比下降43.9%[103] - 经营活动现金流出4.04亿元，同比下降45.9%[103] - 经营活动现金流量净额1.43亿元，同比下降37.5%[103] - 投资活动现金流入7.61亿元，同比大幅增长[106] - 投资活动现金流出2.85亿元，同比增长83.8%[106] - 投资活动现金流量净额4.75亿元，同比改善[106] - 筹资活动现金流入14.17亿元，同比下降57.0%[106] - 筹资活动现金流出21.84亿元，同比下降33.8%[106] - 期末现金及现金等价物余额3.79亿元，同比下降13.3%[106] - 筹资活动现金流入同比下降63.9%至9.62亿元（对比26.63亿元）[112] - 偿还债务支付现金减少40.8%至13.56亿元（对比22.90亿元）[112] - 期末现金及现金等价物余额为2.39亿元[112] 资产和负债关键变化 - 总资产为46.57亿元人民币，较上年度末减少17.19%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为29.14亿元人民币，较上年度末增长3.77%[10] - 报告期末货币资金较上年末下降51.70%，主要因保证金存款减少[23] - 应收账款较上年末下降31.46%[24] - 应收款项融资较上年末下降83.71%[24] - 预付款项较上年末增长103.85%[24] - 长期股权投资较上年末增长8262.16%[24] - 投资收益较上年同期增长713.24%[24][27] - 货币资金减少至5.02亿元，较年初10.40亿元下降51.7%[51] - 应收账款减少至3.56亿元，较年初5.20亿元下降31.5%[51] - 其他应收款大幅减少至5612万元，较年初15.91亿元下降96.5%[51] - 流动资产总额减少至13.56亿元，较年初35.90亿元下降62.2%[51] - 长期股权投资大幅增加至13.29亿元，较年初1589万元增长826.3%[54] - 短期借款减少至7.91亿元，较年初14.56亿元下降45.7%[54] - 资产总计减少至46.57亿元，较年初56.24亿元下降17.2%[54] - 应付账款减少至2.39亿元，较年初2.98亿元下降19.8%[54] - 合同负债新增3604万元[54] - 投资性房地产增加至7.16亿元，较年初7.11亿元增长0.6%[54] - 流动负债合计从116.95亿元增加到217.05亿元，增长85.6%[57] - 一年内到期的非流动负债从1115.03万元激增至2.35亿元，增长2007.5%[57] - 长期应付款从300万元大幅增至6474.08万元，增长2058.0%[57] - 母公司货币资金从5.78亿元减少至3.45亿元，下降40.3%[61] - 母公司应收账款从4.46亿元减少至2.84亿元，下降36.3%[61] - 母公司其他应收款从19.19亿元大幅减少至3.89亿元，下降79.8%[61] - 母公司短期借款从11.42亿元减少至6.53亿元，下降42.8%[64] - 母公司未分配利润从-5.45亿元改善至-4.56亿元，减少16.3%[67] - 负债和所有者权益总计从56.24亿元减少至46.57亿元，下降17.2%[60] - 应收账款余额为5.20亿元[113] - 货币资金余额为10.40亿元[113] - 预收款项因会计准则调整减少1644万元转为合同负债[119] - 短期借款余额为14.56亿元[119] - 长期借款余额为4.27亿元[119] - 存货余额为3.20亿元[116] - 投资性房地产余额为7.11亿元[116] - 公司总资产为56.24亿元人民币[122] - 公司总负债为27.24亿元人民币[122] - 公司所有者权益合计为29.00亿元人民币[122] - 公司未分配利润为负7.00亿元人民币[122] - 公司货币资金为5.78亿元人民币[122] - 公司应收账款为4.46亿元人民币[122] - 公司短期借款为11.42亿元人民币[125] - 公司存货为2.96亿元人民币[125] - 公司长期股权投资为8.50亿元人民币[125] - 公司投资性房地产为7.11亿元人民币[125] 重大投资和资产交易 - 公司以自有资金人民币3.5亿元对全资子公司上海旻艾增资，注册资本由1亿元增至4.5亿元[32] - 苏州科阳使用自筹资金扩充8吋CIS芯片晶圆级封装产能，预计总投资1.3亿元，首期新增产能3000片/月[32] - 公司转让全资子公司艾科半导体100%股权，转让价格为13.994524亿元，截至报告日已收到股权转让款10.5658655亿元[32] - 公司控股子公司镇江固废投资建设危废安全填埋处置二期项目，预计总投资不超过1.3亿元，规划总填埋库容量10万立方米，填埋处置量1万吨/年[32] - 公司进行资产置换，以应收款项账面余额10.766593亿元置换金港租赁30%股权和金控租赁30%股权，置入股权交易作价13.025184亿元，现金支付差额2.258591亿元[32] - 公司已收到镇江兴芯支付的艾科半导体股权转让款3.4286585亿元（2020年应付部分）[32] - 资产置换涉及的应收款项10.766593亿元已完成转出交割[32] 股东和股权相关 - 控股股东承诺2020-2024年度确保公司从金港租赁和金控租赁获得的年投资收益不低于9117.63万元[35] - 股东一致行动人艾柯赛尔计划减持不超过130.4214万股，占公司总股本比例不超过0.22%[35] - 控股股东6300万股股份到期解除质押[35]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.85亿元人民币，同比下降8.23%[24] - 公司营业总收入38,531.70万元，同比下降8.23%[47] - 公司营业收入同比下降8.23%至3.85亿元[58] - 归属于上市公司股东的净利润为3187.87万元人民币，同比大幅增长115.17%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3,187.87万元，上年同期为-21,018.81万元[47] - 归属于上市公司股东的净利润3187.87万元，同比增长115.17%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3614.33万元人民币，同比改善83.27%[24] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长113.89%[24] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比增长113.89%[24] - 加权平均净资产收益率为1.13%，同比上升7.72个百分点[24] - 营业利润4467.05万元，同比增长118.96%[61] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本33,563.57万元，同比下降46.48%[47] - 公司营业成本同比下降51.91%至2.22亿元[58] - 财务费用5,394.93万元，同比下降43.49%[47] - 财务费用5394.93万元，同比下降43.49%[61] - 公司财务费用同比下降43.49%至5394.93万元[58] - 公司研发投入同比增长16.76%至1470.53万元[58] 各业务线表现 - 集成电路产业营业收入14,657.14万元，同比增长172.33%，占公司营收38.04%[47] - 集成电路测试业务收入4,902.26万元，同比增长63.78%[50] - 集成电路封装业务收入9,754.87万元，同比增长308.35%[50] - 集成电路封装测试业务收入14657.14万元，同比增长172.33%，占总营收38.04%[61][65] - 房地产及园区开发收入294.74万元，同比下降97.72%，营收占比降至0.76%[61][65] - 港龙石化营业收入1,113.08万元，同比增长158.10%，净利润295.64万元[50] - 商贸物流及其他收入下降超50%因控制低毛利贸易规模[86] - 其他业务收入大幅增长因出售出口加工区厂房[86] 各地区表现 - 江苏省内收入31777.78万元，占比82.47%，同比下降7.31%[65] 盈利能力指标 - 集成电路封装测试毛利率38.90%，同比增长181.36个百分点[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7715.75万元人民币，同比大幅增长268.15%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长268.15%至7715.75万元[58] - 投资活动产生的现金流量净额37834.31万元，同比增长2975.46%，主要因收到艾科半导体股权转让款[61] - 筹资活动产生的现金流量净额-55159.20万元，同比下降381.14%，因融资规模下降[61] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为68,022,023.63元[27][30] - 处置投资性房地产收益34,613,431.12元[27] - 收取股权转让款利息31,437,539.95元[27] - 政府补助金额3,563,174.89元[27] - 金融资产公允价值变动损失4,242,041.53元[27] - 非经常性损益6605万元，含出售厂房收益3461万元及利息收入3144万元[61] 资产和负债结构变化 - 应收票据较上年末下降48.53%[39] - 应收款项融资较上年末增长54.09%[39] - 预付账款较上年末增长90.60%[39] - 持有待售资产较上年末下降100%[39] - 其他非流动资产较上年末下降80.07%[39] - 总资产为51.24亿元人民币，同比下降8.89%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为28.40亿元人民币，同比增长1.14%[24] - 货币资金占总资产比例17.63%较上年同期增长4.92%[91] - 应收账款占总资产比例10.27%较上年同期下降5.01%[91] - 存货占总资产比例6.17%较上年同期下降12.93%[91] - 投资性房地产占总资产比例13.68%较上年同期增长1.90%[91] 子公司业绩 - 苏州科阳净利润1,739.81万元，同比增长437.50%[47] - 上海旻艾净利润1,146.14万元，上年同期为-2,290.15万元[47] - 苏州科阳实现净利润1739.81万元，上海旻艾实现净利润1146.14万元[61] - 子公司江苏科力半导体实现营业收入1.02亿元，净利润1397.11万元[115][118] - 子公司上海旻艾半导体实现营业收入5047.22万元，净利润1146.14万元[115][119] - 子公司镇江新区固废处置实现营业收入1993.94万元，净利润1215.04万元[115] - 子公司镇江出口加工区港诚国际贸易营业收入210.89万元，净亏损396.11万元[118] - 子公司江苏港汇化工营业收入亏损7597.67万元，净亏损305.45万元[118] 融资和担保 - 公司期末银行贷款余额为13.12亿元，融资成本区间为4.57%至8.5%[55] - 公司期末非银行类贷款余额为4680.74万元，融资成本区间为6.27%至10.83%[55] - 公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为2562.9万元[58] - 融资规模较年初有所下降，短期融资占比仍较高[125] - 报告期内审批对外担保额度合计为0元，实际发生额合计47,007.31元[180] - 报告期末已审批对外担保额度合计66,116.53元，实际担保余额合计41,455.75元[180] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计26,735.76元[180] - 报告期末对子公司实际担保余额合计8,670.36元[180] - 子公司间担保实际发生额800元[186][190] - 报告期内审批担保总额8,800元[195] - 报告期内担保实际发生总额74,543.07元[195] - 报告期末已审批担保总额105,394.45元[197] - 报告期末实际担保余额总额50,926.11元[197] - 实际担保总额占公司净资产比例17.93%[198] 投资活动 - 其他非流动金融资产公允价值变动损失424.2万元[88][95] - 报告期投资额6930.64万元，上年同期投资额9143万元，同比下降24.20%[103] - 8吋CIS芯片晶圆级封装产能扩充项目报告期投入金额6930.64万元，累计投入7682.64万元，项目进度59.10%[106] - 股票投资初始成本1000万元，期末公允价值5493.81万元，公允价值变动收益3178.43万元[107] - 其他金融资产投资初始成本2.05亿元，期末公允价值9523.64万元，公允价值变动损失3602.63万元[107] 关联交易 - 关联交易中向镇江新农发展采购商品金额为538.7万元，占同类交易比例9.83%[148] - 向江苏瀚瑞投资控股提供劳务（租赁补贴）金额为519.44万元，占同类交易比例21.69%[148] - 向镇江新区城市建设投资提供劳务（租赁补贴）金额为862.54万元，占同类交易比例36.01%[148] - 向镇江新农发展销售商品金额为303.64万元，占同类交易比例5.38%[151] - 向江苏正丹化学提供劳务及销售商品金额为139.42万元，占同类交易比例8.39%[151] - 2020年上半年与关联方日常关联交易实际发生金额：采购商品/接受劳务594.57万元，经营补贴1,381.98万元，销售商品303.64万元[154][155] - 关联方其他应付款期末余额：控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司5.15万元，受同一控制人控制的镇江港润物业有限责任公司0.13万元[166] 诉讼和仲裁 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[140] - 涉及商品房买卖合同纠纷案件9起，涉案金额504.24万元[140] - 涉及房屋租赁等纠纷案件13起，涉案金额541.94万元[140] - 港诚公司涉及买卖合同纠纷案件5起，涉案金额3,420.67万元[140] - 港汇买卖合同纠纷涉案总金额为7,138.87万元，其中5,935.63万元已判决或调解，1,203.25万元待判决[143] - 大港能源买卖合同纠纷涉案金额为3,297.42万元，已判决但强制执行因对方无财产而终结[143] - 公司作为被告的9起案件涉案金额为661.5万元，其中249.05万元已裁决、判决或对方撤诉[143] - 子公司作为被告的案件涉案金额为880.56万元，目前待开庭审理[143] - 公司因连带担保责任被冻结银行账户存款35万元[102] 资产重组和承诺 - 资产置换交易置出债权账面余额107,665.93万元，置入股权作价130,251.84万元，现金支付差额22,585.91万元[167] - 控股股东承诺保障参股公司年投资收益不低于9,117.63万元（对应投资总额的7%）[167][170] 风险因素 - 应收款项回收不及时及房产去化缓慢将带来资金压力[125] - 商誉余额较大，若业务拓展不及预期将存在减值风险[127] - 已连续两年计提商誉减值[127] - 集成电路业务存在市场份额和收入波动的风险[128] - 受限资产总额达14.67亿元包括货币资金4.72亿元和投资性房地产6.82亿元[95] 战略转型和行业变化 - 房地产子公司股权转让完成，公司正逐步退出房地产行业[128] - 房地产收入大幅下降因转让大港置业和东尼置业两家房产子公司[85] - 集成电路封测收入大幅增长因产业结构优化和市场景气度提升[85] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司治理 - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用及托管、承包、租赁事项[171][172][173][174]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为人民币8.25亿元[19] - 营业收入为9.32亿元，同比下降44.83%[27] - 营业总收入93,239.65万元较上年同期下降44.83%[70] - 公司营业收入总额为9.32亿元，同比下降44.83%[87] - 房地产销售收入为216.7036百万元，同比下降77.49%[77] - 房地产及园区开发收入为2.17亿元，同比下降77.49%，占营业收入比重23.24%[87][91] - 集成电路封装与测试收入为2.49亿元，同比增长30.90%，占营业收入比重26.66%[87][91] - 商贸物流及其他收入为3.93亿元，同比增长29.99%，占营业收入比重42.17%[87][91] - 江苏省内收入为5.69亿元，同比下降58.86%，占营业收入比重61.07%[91] - 境外收入为1.45亿元，同比增长93.82%，占营业收入比重15.50%[91] - 集成电路产业营业收入24,855.73万元较上年同期增长30.90%[73] - 集成电路测试业务营业收入7,648.92万元较上年同期下降59.72%[73] - 园区服务营业收入39,216.23万元较上年同期增长34.09%[74] - 子公司江苏港汇化工有限公司营业收入为10044.76万元，同比增长48.89%[176] - 公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-4.75亿元[19] - 归属于上市公司股东的净亏损为4.75亿元，同比收窄16.67%[27] - 营业利润-49,943.99万元较上年同期增长18.59%[70] - 归属于上市公司股东的净利润-47,533.27万元较上年同期增长16.67%[70] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为1.89亿元[33] - 公司净利润亏损4.75亿元，其中计提资产减值损失3.98亿元（不涉及现金流出）[119] - 子公司江苏港汇化工有限公司净利润为-6853.37万元，同比下降105.38%[176] - 上海旻艾半导体有限公司净利润为-4450.97万元[176] - 出售大港置业和东尼置业股权贡献的净利润为-4620.96万元，占净利润总额比例为-8.19%[168] - 出售艾科半导体股权贡献的净利润为-1803.929万元，占净利润总额比例为-32.89%[171] - 公司基本每股收益为人民币-0.82元[19] - 公司加权平均净资产收益率为-15.67%[19] - 加权平均净资产收益率为-15.61%，同比改善0.33个百分点[27] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益为1.86亿元[34] - 转让子公司产生投资收益1.94亿元[70] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入金额为人民币3,842万元[19] - 房产原材料成本同比下降26.74%至1.92亿元，占营业成本比重从46.49%降至19.75%[100] - 集成电路测试业务原材料成本同比大幅下降60.56%至249.59万元[100] - 集成电路封装业务新增5个成本项目，同比增幅均为100%[100] - 财务费用同比激增53.94%至1.37亿元，主要因利息资本化减少和利率上升[110] - 研发费用同比下降13.89%至3419.37万元[110] - 所得税费用同比减少47.38%至-2428.98万元，主因合并范围变动减少递延所得税费用[110] - 公司计提资产减值损失3.98亿元其中坏账准备2.06亿元商誉减值损失1.25亿元[70] - 子公司江苏港汇化工有限公司计提信用减值损失4081.61万元[176] 各条业务线表现 - 公司收购苏州科阳65.5831%股权，集成电路产业增加晶圆级封装业务[42] - 公司转让艾科半导体100%股权，优化集成电路产业结构[42] - 公司转让大港置业和东尼置业全部股权，逐步退出房地产行业[42][45] - 转让大港置业和东尼置业两家房产子公司全部股权及部分债权，逐步退出房地产行业[77][84] - 2018年公租房项目住宅部分整体交付形成5.18亿元收入[77] - 青年汇项目累计预售（销售）面积为74,253.71平方米，本期预售（销售）金额为8,131万元[81] - 楚桥雅苑项目累计已出租面积为25,302.99平方米，平均出租率未直接提供但部分业态有出租数据[81] - 丁卯公租房项目累计竣工面积为99,400平方米[81] - 麦德龙商业项目可出租面积为7,581.82平方米，出租率达100%[80] - 房地产销售面积为2.58万平方米，同比下降47.02%[95] - 集成电路晶圆测试量为15.13万片，同比下降36.59%[95][98] - 集成电路封装服务生产量为7.75万片，为新增业务[98][99] - 公司聚焦CIS晶圆级先进封装和高端测试业务协同发展[181] - 公司加快上海旻艾业务整合和产能扩张，重点拓展5G通讯高端射频测试[184] - 公司正逐步退出房地产行业[192] 各地区表现 - 江苏省内收入为5.69亿元，同比下降58.86%，占营业收入比重61.07%[91] - 境外收入为1.45亿元，同比增长93.82%，占营业收入比重15.50%[91] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司通过出售资产回笼资金用于偿还银行贷款和减少财务费用[163][168] - 公司目标2021年单位工业增加值能耗下降20%，新材料产业规模达600亿元[181] - 公司目标2021年亩均税收增幅30%以上[181] - 公司计划通过投资、合作、并购加强对集成电路产业再布局[181] - 公司密切关注5G物联网汽车电子等新兴市场需求[189] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.21亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，同比大幅增长107.36%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长107.36%至3.13亿元，主要因公司本部房产回款增加[115] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降144.38%至-7571.54万元，主要因增加收购苏州科阳股权投资款[116] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长122.04%至9193.66万元，主要因收到长城资产债权转让款[116] - 现金及现金等价物净增加额同比增长444.35%至3.3亿元[115] 资产和债务结构 - 公司总资产为人民币45.68亿元[19] - 公司总负债为人民币28.93亿元[19] - 总资产为56.24亿元，同比下降22.12%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为28.08亿元，同比下降14.71%[30] - 公司总资产562,391.37万元较上年末下降22.12%[70] - 归属于上市公司股东的所有者权益280,824.40万元较上年末下降14.71%[70] - 公司固定资产同比下降40.14%，主要因合并范围变动及子公司股权转让[58] - 无形资产减少55.04%，在建工程大幅下降92.69%，均因合并范围调整[58] - 应收账款下降56.95%，预付款项减少80.49%，反映应收账款清收及预付款结算[58] - 存货同比下降77.49%，主要因房地产子公司股权转让导致项目减少[58] - 商誉减少72.99%，源于子公司转让及商誉计提[61] - 公司应收账款期末余额为人民币5.63亿元[19] - 货币资金占总资产比例从14.10%增至18.49%，比重增加4.39%[121] - 应收账款占总资产比例从16.75%降至9.25%，主要因合并范围变动及应收账款清收[124] - 存货占总资产比例从19.69%降至5.68%，主要因合并范围减少房地产项目[124] - 长期借款占总资产比例从3.89%增至7.59%，主要因公司调整负债结构[124] - 受限资产总额达14.98亿元，包括5.08亿元货币资金（保证金/冻结）及7.07亿元投资性房地产（抵押）[129] - 货币资金中3,946,227.99元因法院冻结而受限[131] - 期末银行贷款余额为16.8亿元，融资成本区间为4.57%至8.5%[84] - 期末非银行类贷款余额为1.6亿元，融资成本区间为6.27%至10.83%[84] - 公司融资途径合计余额为18.4亿元，其中1年内到期12.11亿元[84] - 公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为176.2万元[85] - 公司融资规模较大且短期融资占比较高[190] - 截至报告期末公司应收账款及其他应收款余额较高[190] - 公司通过并购形成较大商誉余额且已连续两年计提减值[191] 投资和并购活动 - 报告期投资额186,803,078元，较上年同期增长9.24%[132] - 新设江苏科力半导体有限公司投资95,000,000元，持股比例95%[135] - 收购苏州科阳半导体有限公司65.5831%股权，投资金额179,283,078元[135][138] - 江苏科力半导体有限公司本期投资亏损3,224,875.53元[135] - 苏州科阳半导体有限公司本期投资亏损5,952,069.59元[135] - 8吋CIS芯片晶圆级封装产能扩充项目本期投入7,520,000元[141] - 股票投资初始成本10,000,000元，本期公允价值变动收益17,513,115.16元[145] - 其他金融资产初始成本206,450,000元，本期公允价值变动损失10,687,588.33元[145] - 其他金融资产累计公允价值变动损失14,653,658.44元[145] - 公司2016年通过发行股份及支付现金募集资金总额为104,149.03万元[147][150] - 报告期内实际使用募集资金255.87万元[147][150] - 累计使用募集资金总额为101,331.37万元[147][150] - 尚未使用募集资金总额为2,817.65万元[147][150] - 募集资金净额为104,149.03万元扣除发行费用2,600.98万元后为101,541.47万元[150] - 镇江市集成电路产业园建设项目投资进度96.36%累计投入37,581.37万元[152] - 上海集成电路测试研发中心项目投资进度100.13%累计投入30,039.22万元[152] - 两募投项目报告期均未达预计效益分别亏损16,586.61万元和4,450.97万元[152] - 公司使用节余募集资金3,103.25万元永久补充流动资金含利息收入285.60万元[151] - 募集资金账户已全部注销余额为0元[151][161] - 公司向中国长城资产管理股份有限公司江苏省分公司出售部分债权，交易价格为5000万元[163] - 出售大港置业和东尼置业100%股权，交易价格为5179.31万元[168] - 出售艾科半导体100%股权，交易价格为13994.524万元[171] 研发与人员 - 研发人员数量同比增长65.82%至131人，占比提升至15.67%[114] - 公司拥有较强研发团队和优秀核心技术人员[190] 行业和市场环境 - 2019年全球半导体市场销售额4121亿美元，同比下降12.1%[46] - 2019年中国集成电路产业销售额7562.3亿元，同比增长15.8%[46] - 中国集成电路设计业销售额3063.5亿元，同比增长21.6%[46] - 中国集成电路制造业销售额2149.1亿元，同比增长18.2%[46] - 中国集成电路封装测试业销售额2349.7亿元，同比增长7.1%[46] - 2019年中国进口集成电路4451.3亿块，同比增长6.6%[46] - 2019年全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%[47] - 房地产开发投资总额达13219.4亿元人民币，同比增长9.9%，其中住宅投资增长13.9%至9707.1亿元[51] - 土地购置面积同比下降11.4%至2582.2万平方米，土地成交价款下降8.7%至1470.9亿元[51] - 商品房销售额增长6.5%至15972.5亿元，其中住宅销售额显著增长10.3%达13944亿元[51] - 办公楼销售面积同比下降14.7%，商业营业用房销售面积下降15.0%[51] - 房地产开发企业到位资金增长7.6%至17860.9亿元，其中国内贷款增长5.1%[51] - 全球半导体行业2019年下半年起稳健复苏，2020年景气度显著回升[177] - 5G通信和汽车半导体成为2020年关键增长领域，汽车半导体保持高增幅[177] - 中国一般工业固体废物2018年产生量15.5亿吨，同比增长18.3%[181] - 中国工业危险废物2018年产生量4643万吨，同比增长15.8%[181] - 全国危险废物经营核准能力1.02亿吨/年，但2018年实际处置量仅2697万吨[181] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售总额2.69亿元，占年度销售总额比例28.90%[106] - 前五名供应商采购总额2.80亿元，占年度采购总额比例30.17%[109] 公司历史与背景 - 公司控股股东于2015年4月变更为江苏瀚瑞投资控股有限公司[25] - 公司经营范围在2014年变更为高新技术产品投资开发及节能环保项目建设[25] 风险因素 - 公司集成电路封测业务面临行业周期性波动和竞争加剧风险[186] - 公司日常经营涉及危废处置及液体化工码头等安全环保风险[193] - 全球新冠疫情对公司业务需求造成阶段性下降风险[193] - 公司集成电路测试业务产能扩张存在不确定性[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为208,356,196.88元，同比增长67.53%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5,109,070.68元，同比增长104.26%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-19,501,452.78元，同比增长83.88%[10] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长104.76%[10] - 加权平均净资产收益率为0.18%，同比增长3.90%[10] - 2020年第一季度营业总收入为2.08亿元，较上年同期的1.24亿元增长67.5%[63] - 公司净利润为716.81万元，相比上期净亏损1.203亿元实现扭亏为盈[69] - 归属于母公司所有者的净利润为510.91万元，相比上期净亏损1.200亿元大幅改善[69] - 基本每股收益为0.01元，相比上期的-0.21元显著提升[73] - 母公司营业收入为8989.73万元，同比增长171.3%[74] - 营业收入同比增长67.53%，主要因合并范围变动新增苏州科阳收入[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长104.26%，因合并范围变动新增盈利[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为1.91亿元，较上年同期的2.44亿元下降21.7%[66] - 财务费用为3330.91万元，较上年同期的5441.93万元下降38.8%[66] - 研发费用为730.09万元，较上年同期的569.35万元增长28.2%[66] - 信用减值损失为886.05万元，较上年同期的1647.33万元改善46.2%[66] - 母公司财务费用为2599.27万元，同比下降39.8%[74] - 母公司公允价值变动损失为302.34万元，相比上期收益38.09万元由盈转亏[77] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,384,971.51元，同比下降170.93%[10] - 投资活动现金流量净额同比增长415421.25%，因收到股权转让款[28] - 经营活动现金流量净额同比下降170.93%，因经营性现金流入减少[26][28] - 筹资活动现金流量净额同比下降325.14%，因融资规模缩减[28] - 合并经营活动现金流入为1.543亿元，相比上期的2.004亿元下降23.0%[81] - 销售商品提供劳务收到现金1.436亿元，同比减少26.0%[81] - 收到的税费返还4.93万元，同比减少54.2%[81] - 收到其他与经营活动有关的现金1069.68万元，同比增长69.8%[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.078亿元，同比下降5.1%[84] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2484.23万元，同比下降21.3%[84] - 支付的各项税费为1484.31万元，同比下降53%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为-238.5万元，同比下降171%[84] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为3.337亿元[84][91] - 投资活动产生的现金流量净额为3.079亿元，同比增长415,000%[84] - 取得借款收到的现金为3.802亿元，同比下降66.2%[87] - 偿还债务支付的现金为4.545亿元，同比下降45.7%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.826亿元，同比下降325%[87] - 期末现金及现金等价物余额为3.503亿元，同比下降16.3%[87] 资产和负债变动 - 货币资金从2019年底的10.40亿元增长至2020年3月31日的11.08亿元，增长6.6%[45] - 应收账款从2019年底的5.20亿元增加至2020年3月31日的5.44亿元，增长4.7%[45] - 其他应收款从2019年底的15.91亿元减少至2020年3月31日的13.13亿元，下降17.5%[45] - 短期借款从2019年底的14.56亿元减少至2020年3月31日的13.91亿元，下降4.4%[48] - 应付账款从2019年底的2.98亿元减少至2020年3月31日的2.43亿元，下降18.6%[48] - 公司总资产从2019年底的56.24亿元减少至2020年3月31日的54.15亿元，下降3.7%[45][48][54] - 公司总负债从2019年底的27.24亿元减少至2020年3月31日的25.08亿元，下降7.9%[48][54] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的28.08亿元增加至2020年3月31日的28.13亿元，增长0.2%[54] - 货币资金为6.26亿元，较期初的5.78亿元增加8.4%[55] - 短期借款为9.61亿元，较期初的11.42亿元减少15.9%[58] - 应收账款为4.24亿元，较期初的4.46亿元减少4.9%[55] - 其他应收款为16.51亿元，较期初的19.19亿元减少14.0%[55] - 资产总计为48.64亿元，较期初的51.43亿元减少5.4%[61] - 应收票据较上年末下降51.26%，因票据到期托收[26] - 应收款项融资较上年末增长46.20%，因票据背书或贴现增加[26] - 持有待售资产下降100%，因完成标准厂房出售[26] - 应付票据较上年末下降33.54%，因票据到期结算[26] - 合同负债较上年末增长100%，因新收入准则导致预收账款重分类[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为34,613,431.12元，主要来自出售厂房收益[10] 股权和所有者权益 - 江苏瀚瑞投资控股有限公司持股比例为49.89%，为第一大股东[15] - 未分配利润从2019年底的-7.00亿元改善至2020年3月31日的-6.95亿元，增长0.7%[54] - 归属于上市公司股东的净资产为2,813,353,030.01元，同比增长0.18%[10] - 总资产为5,415,231,932.58元，同比下降3.71%[10] - 预收款项调整为合同负债导致减少1644.12万元[94] - 归属于母公司所有者权益为28.08亿元人民币[97] - 未分配利润为-544,706,350.84元[103] - 所有者权益合计为2,961,107,165.82元[103] - 负债和所有者权益总计为5,143,125,420.49元[103] 其他重要事项 - 公司报告期内无证券投资、委托理财、衍生品投资及违规对外担保情况[33][34][35][36] - 公司第一季度报告未经审计[103]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降44.83%至9.32亿元[27] - 归属于上市公司股东的净亏损同比收窄16.67%至-4.75亿元[27] - 营业总收入93,239.65万元，较上年同期下降44.83%[69] - 营业利润-49,943.99万元，较上年同期增长18.59%[69] - 归属于上市公司股东的净利润-47,533.27万元，较上年同期增长16.67%[69] - 2019年营业收入总额为9.32亿元，同比下降44.83%[86] - 公司净利润亏损4.75亿元，计提资产减值损失3.98亿元[118] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-475,332,738.29元[200] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-570,415,313.86元[200] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为33,631,028.48元[200] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降13.89%至34,193,660.76元[109][113] - 财务费用同比上升53.94%至137,121,016.19元，主因利息资本化减少及利率上升[109] - 房产原材料成本同比下降87.06%，从762,945,420.73元降至98,753,060.13元[99] - 集成电路测试业务中原材料成本同比下降60.56%至2,495,869.05元[99] - 集成电路封装业务新增五项成本分类，同比增幅均为100%[99] 各条业务线表现 - 集成电路产业营业收入24,855.73万元，较上年同期增长30.90%，占营业收入比例26.66%[72] - 集成电路测试业务营业收入7,648.92万元，较上年同期下降59.72%[72] - 园区服务营业收入39,216.23万元，较上年同期增长34.09%，毛利率11.85%[73] - 房地产销售收入为21670.36万元，同比下降77.49%[76] - 房地产及园区开发业务收入为2.17亿元，同比下降77.49%，占营业收入比重23.24%[86][90] - 集成电路封装与测试业务收入为2.49亿元，同比增长30.90%，占营业收入比重26.66%[86][90] - 商贸物流及其他业务收入为3.93亿元，同比增长29.99%，占营业收入比重42.17%[86][90] - 集成电路测试业务毛利率为-142.24%，同比下降131.73个百分点[90] - 房地产销售面积3.75万平方米，同比下降74.46%[94] - 集成电路晶圆测试量15.13万片，同比下降36.59%[94] - 麦德龙商业项目出租面积7581.82平方米，出租率达100%[79] 各地区表现 - 江苏省内营业收入为5.69亿元，同比下降58.86%，占营业收入比重61.07%[90] - 境外营业收入为1.45亿元，同比增长93.82%，占营业收入比重15.50%[90] 管理层讨论和指引 - 公司计划将苏州科阳CIS芯片封装产能扩充以抓住CIS晶圆级封装领域产能紧缺时机[180] - 公司加快上海旻艾业务整合和产能扩张重点拓展5G通讯等高端射频测试业务[180] - 公司集成电路封测技术和研发存在不确定性将加大研发投入和相关人才引进[185] - 公司融资规模较大短期融资占比较高若测试业务不能有效扩张将带来资金压力[186] - 截至报告期末公司应收账款及其他应收款余额较高存在回收风险[186] - 公司商誉余额仍较大若集成电路业务拓展不及预期存在减值风险[187] - 公司逐步退出房地产行业集成电路产业收入存在波动风险[188] - 公司日常经营涉及危废处置及化工码头等服务存在安全环保风险[189] - 全球新冠疫情导致业务需求存在阶段性下降风险[189] - 公司加强费用控制减少疫情对经营的不利影响[192] 公司战略与重大资产重组 - 公司收购苏州科阳65.5831%股权，集成电路产业增加晶圆级封装业务[42] - 公司转让艾科半导体100%股权，优化集成电路产业结构[42] - 公司转让大港置业和东尼置业全部股权，逐步退出房地产行业[42][45] - 转让大港置业和东尼置业两家房产子公司全部股权及部分债权，退出房地产行业[76][83] - 公司收购苏州科阳半导体65.5831%股权，切入先进封装行业并延伸集成电路产业链[172] - 公司出售江苏大港置业100%股权及镇江东尼置业100%股权，回笼资金并优化资产结构[172] - 公司出售江苏艾科半导体100%股权，优化测试产业布局并提升盈利能力[172] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长107.36%至3.13亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长107.36%至3.13亿元[114] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降144.38%至-7571.54万元[115] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长122.04%至9193.66万元[115] - 现金及现金等价物净增加额同比增长444.35%至3.3亿元[114] 资产和债务结构变化 - 总资产同比下降22.12%至56.24亿元[30] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降14.71%至28.08亿元[30] - 公司总资产为562,391.37万元，较上年末下降22.12%[69] - 归属于上市公司股东的所有者权益为280,824.40万元，较上年末下降14.71%[69] - 货币资金占总资产比例从14.10%增至18.49%[120] - 应收账款占总资产比例从16.75%降至9.25%[123] - 存货占总资产比例从19.69%降至5.68%[123] - 长期借款占总资产比例从3.89%增至7.59%[123] - 资产受限总额达14.98亿元，其中货币资金受限5.08亿元[128] - 货币资金中3,946,227.99元因法院冻结而受限[130] 资产减值与处置损益 - 计提资产减值损失3.98亿元，其中坏账准备2.06亿元，商誉减值损失1.25亿元[69] - 转让子公司产生投资收益1.94亿元[69] - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益达1.86亿元[34] - 计入当期损益的政府补助为2607.61万元[34] 研发投入与人员 - 公司研发投入占营业收入比例为5%[19] - 研发人员数量同比增长65.82%至131人，占比提升至15.67%[113] 投资活动 - 报告期投资额186,803,078元，较上年同期增长9.24%[131] - 设立江苏科力半导体有限公司投资95,000,000元，持股95.00%[134] - 收购苏州科阳半导体有限公司65.5831%股权，投资金额179,283,078元[134] - 对苏州科阳半导体有限公司投资总额为179,283,078元[138] - 8吋CIS芯片晶圆级封装产能扩充项目本期投入7,520,000元[140] - 股票投资初始成本10,000,000元，期末公允价值23,153,848.24元[144] - 其他金融资产初始成本206,450,000元，期末公允价值131,262,773.87元[144] - 江苏科力半导体有限公司本期投资亏损3,224,875.532元[134] - 苏州科阳半导体有限公司本期投资亏损5,952,069.593元[134] 募集资金使用 - 2016年通过发行股份及支付现金募集资金总额104,149.03万元[145][148] - 报告期内实际使用募集资金255.87万元[145][148][149] - 累计使用募集资金101,331.37万元[145][148] - 尚未使用募集资金总额2,817.65万元[145][148] - 镇江市集成电路产业园建设项目投资进度96.36%[150] - 上海集成电路测试研发中心项目投资进度100.13%[150] - 两测试项目报告期效益亏损共计21,037.58万元[150] - 节余募集资金31,032,544.83元转出永久补充流动资金[149][155] - 募集资金总额中发行费用实际支出26,009,750.00元[148][155] - 募集资金专户已全部注销[149] 子公司业绩 - 子公司江苏港汇化工净利润-6853.37万元[169] - 子公司上海旻艾半导体净利润-4450.97万元[169] - 子公司港汇化工营业收入10,044.76万元，同比增长48.89%，净利润亏损6,853.37万元，同比下降105.38%，主要因计提信用减值损失4,081.61万元[172] - 上海旻艾测试业务收入自2019年第三季度起提升，但净利润仍亏损4,450.97万元，主要因资产折旧及摊销成本较高[172] 行业与市场环境 - 2019年全球半导体市场销售额4121亿美元，同比下降12.1%[46] - 2019年中国集成电路产业销售额7562.3亿元，同比增长15.8%[46] - 中国集成电路设计业销售额3063.5亿元，同比增长21.6%[46] - 中国集成电路制造业销售额2149.1亿元，同比增长18.2%[46] - 中国集成电路封装测试业销售额2349.7亿元，同比增长7.1%[46] - 2019年中国进口集成电路4451.3亿块，同比增长6.6%[46] - 2019年全国房地产开发投资132194亿元，比上年增长9.9%[47] - 房地产开发投资总额达13219.4亿元人民币，同比增长9.9%，其中住宅投资9707.1亿元增长13.9%[50] - 土地购置面积同比下降11.4%至2582.2万平方米，土地成交价款下降8.7%至1470.9亿元[50] - 商品房销售额增长6.5%至15972.5亿元，其中住宅销售额增长10.3%达13944亿元[50] - 办公楼销售面积下降14.7%，销售额下降15.1%；商业营业用房销售面积下降15.0%，销售额下降16.5%[50] - 房地产开发企业到位资金增长7.6%至17860.9亿元，其中国内贷款增长5.1%，个人按揭贷款增长15.1%[50] - 2020年全球半导体产业景气度回温，代工及封测产能利用率大幅提升[173] - 5G通信和汽车半导体成为2020年重点市场，车规级传感器、智能计算及功率半导体创新活跃度较高[173] - 国产替代成为国内半导体发展主线，产品从中低端向存储、模拟、射频等高端领域升级[176] - 2018年全国一般工业固体废物产生量15.5亿吨，工业危险废物产生量4,643万吨，同比分别增长18.3%和15.8%[177] - 截至2018年底全国危废经营许可证核准能力1.02亿吨/年，实际处置量仅2,697万吨，产能缺口显著[177] 融资与担保 - 期末银行贷款融资余额为16.8亿元，融资成本区间4.57%-8.5%[83] - 非银行类贷款融资余额为1.6亿元，融资成本区间6.27%-10.83%[83] - 公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为176.2万元[84] 关联交易与重要客户供应商 - 前五名客户销售总额269,426,922.09元，占年度销售总额28.90%[105] - 前五名供应商采购总额279,517,508.20元，占年度采购总额30.17%[108] 分红政策 - 公司近三年（2017-2019）现金分红金额均为0元[200] - 公司近三年现金分红总额占归属于上市公司普通股股东的净利润比率均为0%[200] - 公司现金分红政策要求每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[197] - 公司要求连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[197] - 公司成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[197] 其他重要事项 - 第四季度单季净亏损达1.89亿元，为全年最高[33] - 公司规定重大投资计划指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的30%[197] - 公司重大投资计划支出金额需同时超过5,000万元人民币[197] - 出售大港置业和东尼置业部分债权交易价格5000万元[161] - 出售大港置业和东尼置业部分债权贡献净利润占净利润总额比例-0.88%[161] - 出售大港置业和东尼置业100%股权交易价格5179.31万元[165] - 出售大港置业和东尼置业100%股权贡献净利润-4620.96万元[165] - 出售大港置业和东尼置业100%股权贡献净利润占净利润总额比例-8.19%[165] - 出售艾科半导体100%股权交易价格13994.524万元[168] - 出售艾科半导体100%股权贡献净利润-18039.29万元[168] - 出售艾科半导体100%股权贡献净利润占净利润总额比例-32.89%[168]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产71.01亿元，较上年度末减少1.66%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.99亿元，较上年度末减少8.91%[10] - 本报告期营业收入2.46亿元，较上年同期减少24.36%；年初至报告期末营业收入6.66亿元，较上年同期减少27.08%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7658.66万元，较上年同期减少7.14%；年初至报告期末为 -2.87亿元，较上年同期减少173.41%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，较上年同期增长129.63%；年初至报告期末为2.28亿元，较上年同期增长9403.53%[10] - 公司资产总计为71.01亿元，较上期72.21亿元减少1.66%[52] - 公司负债合计为40.11亿元，较上期39.02亿元增加2.79%[55] - 公司所有者权益合计为30.90亿元，较上期33.19亿元减少6.90%[58] - 母公司资产总计为33.41亿元，较上期30.66亿元增加9.00%[62] - 母公司流动负债为61.02亿元，较上期57.23亿元增加6.62%[62] - 公司流动资产合计为37.76亿元，较上期40.06亿元减少5.72%[52] - 公司非流动资产合计为33.25亿元，较上期32.15亿元增加3.41%[52] - 公司长期借款为6.37亿元，较上期2.80亿元增加127.66%[55] - 公司未分配利润为 -5.09亿元，较上期 -2.16亿元亏损扩大135.22%[58] - 母公司长期股权投资为23.94亿元，较上期20.25亿元增加18.24%[62] - 流动负债合计本期为21.54亿元，上期为20.09亿元；非流动负债合计本期为4.27亿元，上期为1.70亿元；负债合计本期为25.80亿元，上期为21.79亿元[65] - 所有者权益合计本期为35.21亿元，上期为35.44亿元；负债和所有者权益总计本期为61.02亿元，上期为57.23亿元[68] - 营业总收入本期为2.46亿元，上期为3.25亿元；营业总成本本期为3.09亿元，上期为3.94亿元[69] - 营业利润本期亏损5232.66万元，上期亏损7623.80万元；利润总额本期亏损5359.47万元，上期亏损7711.59万元[72] - 净利润本期亏损7704.27万元，上期亏损7156.07万元；归属于母公司所有者的净利润本期亏损7658.66万元，上期亏损7148.24万元[72] - 少数股东损益本期亏损45.60万元，上期亏损7.83万元[72] - 综合收益总额本期亏损7704.27万元，上期亏损7156.07万元；归属于母公司所有者的综合收益本期亏损7658.66万元，上期亏损7148.24万元[75] - 归属于少数股东的综合收益总额本期亏损45.60万元，上期亏损7.83万元[75] - 基本每股收益本期为 -0.13元，上期为 -0.12元；稀释每股收益本期为 -0.13元，上期为 -0.12元[75] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元[75] - 母公司本期营业收入80,682,755.62元，上期45,683,062.70元[79] - 母公司本期营业利润49,609,833.57元，上期亏损6,920,688.86元[79] - 母公司本期净利润40,533,222.70元，上期亏损5,103,634.57元[79] - 合并年初到报告期末营业总收入665,881,917.59元，上期913,157,421.85元[85] - 合并年初到报告期末营业总成本936,522,185.34元，上期1,004,486,866.83元[85] - 合并年初到报告期末营业利润亏损287,925,014.05元，上期亏损121,733,879.61元[88] - 合并年初到报告期末利润总额亏损289,138,068.51元，上期亏损115,629,866.39元[88] - 合并年初到报告期末净利润亏损283,834,900.74元，上期亏损103,566,138.61元[88] - 归属于母公司所有者的净利润亏损286,774,749.98元，上期亏损104,888,360.20元[88] - 少数股东损益2,939,849.24元，上期1,322,221.59元[88] - 综合收益总额归属于母公司所有者为-2.87亿元，归属于少数股东为293.98万元，上期分别为-1.05亿元和132.22万元[91] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.49元，上期为-0.18元[91] - 母公司营业收入为1.46亿元，营业成本为7564.76万元，上期分别为1.34亿元和5750.40万元[93] - 财务费用为9051.32万元，其中利息费用为9296.96万元，利息收入为926.27万元，上期分别为9655.42万元、9171.65万元和335.94万元[96] - 营业利润为-594.22万元，利润总额为-599.71万元，净利润为-1251.59万元，上期分别为-3788.29万元、-3795.94万元和-3539.13万元[96] - 经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，上期为240.06万元[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.10亿元，上期为6.75亿元[101] - 收到的税费返还为695.42万元，上期为4984.74万元[104] - 收回投资收到的现金为4961.54万元，上期为1.35亿元[104] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4.67万元，上期为26.72万元[104] - 经营活动现金流入小计本期为332,186,294.81元，上期为140,149,352.31元；经营活动现金流出小计本期为136,363,503.42元，上期为238,286,573.02元；经营活动产生的现金流量净额本期为195,822,791.39元，上期为 - 98,137,220.71元[111] - 投资活动现金流入小计本期为59,695,384.62元，上期为142,756,000.00元；投资活动现金流出小计本期为105,772,127.12元，上期为20,218,580.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,076,742.50元，上期为122,537,420.00元[111] - 筹资活动现金流入小计本期为2,663,288,184.00元，上期为2,773,650,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为2,681,609,163.34元，上期为2,918,894,159.58元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 18,320,979.34元，上期为 - 145,244,159.58元[111][114] - 现金及现金等价物净增加额本期为131,425,069.55元，上期为 - 120,843,960.29元；期初现金及现金等价物余额本期为91,931,738.62元，上期为202,263,466.81元；期末现金及现金等价物余额本期为223,356,808.17元，上期为81,419,506.52元[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为321,993,049.46元，上期为137,169,304.91元[108] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为10,193,245.35元，上期为2,980,047.40元[111] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为91,072,567.43元，上期为163,698,831.70元[111] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为9,995,932.18元，上期为9,504,771.92元[111] - 支付的各项税费本期为30,226,560.15元，上期为44,451,862.67元[111] - 取得借款收到的现金本期为2,416,070,000.00元，上期为2,491,650,000.00元[111] - 公司流动资产合计40.06亿美元，非流动资产合计32.15亿美元，资产总计72.21亿美元，较之前减少665.88万美元[118] - 公司流动负债合计34.56亿美元，非流动负债合计4.46亿美元，负债合计39.02亿美元[121][125] - 公司所有者权益合计33.19亿美元，较之前减少665.88万美元，负债和所有者权益总计72.21亿美元[125] - 公司存货为14.20亿美元，其他流动资产为7597.08万美元[118] - 公司可供出售金融资产为2.16亿美元，较之前减少2.16亿美元[118] - 公司长期股权投资为1.84亿美元[118] - 公司固定资产为10.49亿美元[118] - 公司短期借款为19.11亿美元，应付票据为3.59亿美元，应付账款为5.80亿美元[118][121] - 公司股本为5.80亿美元，资本公积为28.19亿美元[125] - 公司未分配利润为 - 2.16亿美元，较之前减少665.88万美元[125] - 非流动资产合计30.66亿美元，较上期减少1027万美元[131] - 资产总计57.23亿美元，较上期减少1027万美元[131] - 流动负债合计20.09亿美元，与上期持平[131] - 非流动负债合计1.70亿美元，与上期持平[135] - 负债合计21.79亿美元，与上期持平[135] - 股本为5.80亿美元，与上期持平[135] - 资本公积为28.16亿美元，与上期持平[135] - 盈余公积为1.09亿美元，与上期持平[135] - 未分配利润为3821万美元，较上期减少1027万美元[135] - 所有者权益合计35.44亿美元，较上期减少1027万美元[135] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45041名，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 江苏瀚瑞投资控股有限公司持股比例49.89%，持股数量2.90亿股，部分股份质押[14] - 王刚持股比例8.36%，持股数量4849.54万股，部分股份冻结[14] - 镇江高新创业投资有限公司、镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司子公司，镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）为王刚一致行动人[17][18] - 2018年控股股东瀚瑞控股增持公司股份计划实施完毕[30] - 2019年因股份纠纷，李昊青、王毓起诉并冻结王刚所持31394584股公司股份，公司作为第三人参与诉讼，尚未有结果[30] - 2019年持股5%以上股东王刚及其一致行动人艾柯赛尔计划减持不超358.9725万股（占总股本不超0.62%），减持期满，王刚减持0股，艾柯赛尔减持130.42万股[30] - 2019年8月20日，海通证券拟处置王刚质押的660万股股份（占总股本1.14%），截至报告披露日，王刚被动减持449.92万股[32] 特定项目损益情况 - 非流动资产处置损益 -12.42万元，计入当期损益的政府补助1496.94万元[10] 部分科目数据变化 - 报告期末应收票据较上年末下降43.62%，预付款项增长66.59%，应付票据下降30.68%，预收款项下降36.53%，应付职工薪酬下降51.16%，应交税费下降54.90%，其他应付款增长41.09%，长期应付款增长75.07%，专项应付款增长52.72%，递延收益增长62.75%，未分配利润下降136.14%，少数股东权益增长245.33%，可供出售金融资产下降100%，其他非流动金融资产增长100%[26] - 报告期税金及附加较上年同期下降48.46%，销售费用增长52.85%，财务费用增长37.61%，利息收入增长299.58%，其他收益增长169.07%，投资收益下降203.70%，资产减值损失下降82.44%，信用减值损失增长100%，资产处置收益下降133.20%，营业外收入下降96.41%，所得税费用增长56.04%[26] 公司业务及股权变动 - 2019年公司与嘉兴芯创成立科力半导体收购科阳光电65.5831%股权，科阳光电成为公司控股子公司[30] - 2019年公司投资设立控股子公司并收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权[33] - 2019年8月26日公司同意将全资孙公司上海旻艾变更为全资子公司，9月11日完成变更[32] 公司人事

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.199亿元人民币，同比下降28.58%[25] - 公司营业总收入41,988.57万元，同比下降28.58%[47] - 营业利润-23,559.84万元，同比下降417.85%[47] - 归属于上市公司股东的净利润-21,018.81万元，同比下降529.19%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.161亿元人民币，同比下降426.85%[25] - 基本每股收益为-0.36元/股，同比下降500.00%[25] - 加权平均净资产收益率为-6.59%，同比下降5.72个百分点[25] - 公司2019年上半年营业收入为人民币3.86亿元[23] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.48亿元[23] - 公司2019年上半年基本每股收益为人民币-0.26元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本62,713.06万元，同比上升2.72%[47] - 主营业务成本45,145.91万元，同比上升49.02%[47] - 公司2019年上半年财务费用为人民币0.31亿元[23] - 公司财务费用9,546.24万元，同比上升74.55%[47] - 财务费用95,462,411.78元，同比增长74.55%，主要因融资规模增加及房地产资本化利息减少[59] - 艾科半导体营业总成本同比上升14.88%，固定成本占营业总成本比例达58.95%[47] - 艾科半导体折旧及摊销成本7,961.36万元，同比增长7.28%，占营业总成本比例达58.95%[51] - 艾科半导体主营业务成本中折旧及摊销费用为7,961万元，占比68%[102] 各条业务线表现 - 主营业务收入37,883.78万元，同比下降4.39%[47] - 艾科半导体营业总收入同比下降70.37%[47] - 艾科半导体报告期营业总收入5,116.27万元，主营业务收入2,993.27万元，较上年同期下降82%[51] - 艾科半导体海外测试收入同比减少6,576.17万元下降98%，国内第一大客户展讯订单同比下降83%[51] - 艾科半导体测试业务收入同比下降81%，其中国内客户订单下降57%[102] - 公司园区服务营业收入同比增长35.72%，但毛利率同比下降13%，主要因贸易规模增长50%以上且占比达86%[54] - 房地产及园区开发收入同比增长55.05%至1.29亿元人民币，营收占比升至30.84%[62] - 集成电路封装测试及设备销售收入同比暴跌68.36%至5382万元人民币，毛利率恶化至-142.46%[62][65] - 商贸物流及其他收入同比增长31.65%至1.88亿元人民币，营收占比达44.72%[62] - 大港置业营业总收入5,463.98万元，同比下降71.19%[102] 各地区表现 - 江苏省内收入占比81.65%达3.43亿元人民币，同比下降14.98%[62] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年1-9月净利润为-32,000万元至-27,000万元，同比亏损扩大[105] - 募集资金投资项目未达预期收益因半导体市场下滑及中美贸易战导致海外订单减少[92] - 公司收购科阳光电后经营团队整合影响订单承接[92] - 集成电路项目固定成本占比高导致收入无法覆盖成本出现亏损[92] - 公司集成电路测试产能扩张较快，面临产能利用不足风险[109] - 截至报告期末公司应收账款金额较高，存在坏账风险[111] - 公司集成电路业务存在商誉减值风险，2018年计提部分商誉减值后余额仍较大[113] - 公司房地产业务收入因公租房项目竣工交付将较上年明显下降[114] - 园区服务收入受资金和资源规模制约预计较上年持平[114] - 集成电路业务收入受测试产能释放和新客户拓展影响存在较大不确定性[114] - 公司及子公司作为原告的房屋租赁、侵占、民间借贷和电费清收纠纷涉案金额327.51万元，其中323.12万元已裁决或调解，99.01万元已申请强制执行[136] - 大港置业作为原告的商品房买卖合同纠纷涉案金额2,094.56万元，其中85.66万元已裁决并办理退房解除合同[136] - 港诚作为原告的买卖合同纠纷涉案金额4,465.16万元，其中2,776.23万元已调解或判决，1,677.897万元已按调解书执行到，464.75万元正在申请强制执行[136] - 港汇作为原告的买卖合同纠纷涉案金额6,024.31万元，其中5,802.22万元已判决或调解，520.2万元已按判决书执行到，1,300.13万元正在申请强制执行[136] - 大港能源作为原告的买卖合同纠纷涉案金额3,297.42万元已判决，正在申请强制执行[136] - 中科作为原告的劳动争议纠纷涉案金额1.07万元已判决并全部收回[136] - 公司及子公司作为被告的案件涉案金额1,822.49万元，其中531.14万元已裁决或调解[136] - 公司涉及商品房买卖合同纠纷诉讼，涉案金额1280.66万元[133] 其他财务数据 - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-0.52亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2095.84万元人民币，同比上升123.86%[25] - 公司2019年上半年研发投入为人民币0.12亿元[23] - 公司2019年上半年投资收益为人民币-0.08亿元[23] - 公司2019年上半年营业外收入为人民币0.01亿元[23] - 非经常性损益项目中政府补助为871.13万元人民币[28] - 信用减值损失达2714万元人民币，占利润总额11.52%[69] - 预付账款较上年末增长64.14%，主要由于预付工程款和材料款[38] 资产和债务 - 公司2019年上半年总资产为人民币47.23亿元[23] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净资产为人民币15.32亿元[23] - 总资产为73.042亿元人民币，较上年度末增长1.15%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为30.737亿元人民币，较上年度末下降6.65%[25] - 货币资金增长3.61个百分点至9.28亿元人民币，占总资产12.71%[70] - 应收账款增长4.50个百分点至11.16亿元人民币，主要因公租房交付清算形成[70] - 短期借款减少3.84个百分点至16.97亿元人民币，融资结构持续调整[70] - 长期借款增长3.21个百分点至5.34亿元人民币，因合并科阳光电新增借款[70] - 其他非流动金融资产期末余额为205,453,748.31元，期内减少10,046,251.69元[74] - 受限资产总额为1,531,130,603.38元，其中货币资金受限523,715,268.71元，投资性房地产受限733,705,033.81元[75] - 金融负债期末余额为0元[74] 投资和募集资金 - 报告期投资额91,430,000元，较上年同期170,000,000元下降46.22%[76] - 新设江苏科力半导体有限公司投资95,000,000元，持股比例95%[80] - 收购苏州科阳光电科技有限公司65.58%股权，投资金额179,283,078元[80] - 募集资金总额1,041,490,250元，报告期投入1,178,801元[85][88] - 累计投入募集资金1,012,326,004.70元，期末账户余额32,385,241.65元[88] - 报告期募集资金利息净收入49,756.31元，累计利息净收入3,220,996.35元[88] - 报告期不存在证券投资及衍生品投资[83][84] - 测试产能扩充项目镇江市集成电路产业园建设项目投资进度96.01%，累计投入37,443.38万元，本报告期实现效益-2,592.09万元[89] - 测试产能扩充项目上海集成电路测试研发中心项目投资进度100.13%，累计投入30,039.22万元，本报告期实现效益-2,290.15万元[89] - 支付本次交易中现金对价项目投资进度100.00%，累计投入6,750万元[89] - 上市公司补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入27,000万元[89] - 承诺投资项目合计累计投入101,232.6万元，本报告期实现总效益-4,882.24万元[89] 子公司表现 - 子公司江苏艾科半导体有限公司报告期营业收入5,116.27万元，净亏损10,998.65万元[99] - 子公司江苏大港置业有限公司报告期营业收入5,463.98万元，净亏损2,206.41万元[99] - 艾科半导体2019年上半年净利润为-10,998.65万元，同比下降604%[102] - 艾科半导体2019年上半年营业总收入5,116.27万元，同比下降70.37%[102] - 大港置业2019年上半年净利润为-2,206.41万元，同比下降44.39%[102] 关联交易和担保 - 公司与控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司的关联交易提供劳务租赁补贴金额944.09万元[141] - 公司与受同一控制人控制的镇江新区城市建设投资有限公司的关联交易提供劳务租赁补贴金额874.58万元[141] - 公司2019年度预计日常关联交易总额不超过9,000万元，报告期实际发生关联交易金额3,781.17万元[146][148][151] - 应收关联方债权期末余额：江苏瀚瑞酒店管理有限公司4.33万元，镇江市明都大饭店管理有限公司2.14万元[156] - 应付关联方债务期末余额：江苏瀚瑞投资控股有限公司3,556.68万元，镇江新区城市建设投资有限公司239.67万元，镇江港润物业有限公司0.35万元[156] - 关联债权债务形成原因：江苏瀚瑞投资控股有限公司债务因接受财务资助形成，镇江新区城市建设投资有限公司债务因日常经营垫付水电费形成[156] - 非经营性关联债权债务往来：存在非经营性关联债权债务往来，但具体关联方债权均标注为"日常经营"形成且无非经营性资金占用[156] - 对江苏艾科半导体有限公司担保：2019年新增多笔担保，包括1月4日5,000万元（已履行完毕）、1月30日2,000万元（未履行完毕）、6月25日1,000万元（未履行完毕）等[163][166] - 对江苏港汇化工有限公司担保：2019年1月23日1,000万元担保已履行完毕，2018年10月10日3,600万元担保未履行完毕[166] - 对镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司担保：2019年4月12日4,000万元担保未履行完毕，2018年11月5日4,000万元担保已履行完毕[166] - 担保类型：所有披露担保均为连带责任保证[163][166] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为90,462.43万元[169] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为65,962.43万元[169][172] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.46%[172] - 为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保余额21,321.37万元[172] - 报告期内审批担保额度合计68,236.2万元[169][172] - 报告期末已审批担保额度合计144,576.92万元[169][172] - 公司报告期无违规对外担保情况[173] - 其他重大关联交易：公司报告期无其他重大关联交易[157] - 重大合同履行情况：公司报告期不存在托管、承包及租赁情况[160][161][162] 行业和市场数据 - 2019年第一季度中国集成电路产业销售额1,274亿元，同比增长10.5%，增速同比下降10.2个百分点，环比下降10.3个百分点[51] - 集成电路设计业销售额458.8亿元，同比增长16.3%；制造业销售额392.2亿元，同比增长10.2%；封测业销售额423亿元，同比增长5.1%，增速环比下降11个百分点[51] - 2019年1-3月中国进口集成电路864.6亿块同比下降10.7%，进口金额649.8亿美元同比下降7.7%；出口459.7亿块同比下降9.5%，出口金额218.77亿美元同比增长19%[51] 股东和股权变动 - 公司控股股东瀚瑞投资承诺增持公司股份比例不低于总股本1%不超过2%[127] - 公司控股股东瀚瑞控股增持公司股份计划已实施完毕[183] - 股东王刚及一致行动人艾柯赛尔计划减持不超过358.97万股（占总股本0.62%）[183] - 艾柯赛尔已通过集中竞价减持130.42万股[183] - 公司有限售条件股份减少8881648股，比例从8.38%降至6.85%[193] - 无限售条件股份增加8881648股，比例从91.62%升至93.15%[193] - 股东王刚质押25303644股首发限售股，质押起始日2018年5月18日[186] - 王刚后续三次补充质押共1260万股（600万+500万+160万）[186] - 海通证券拟处置王刚质押的660万股股份因质押逾期[186] - 王刚持有39009955股解除限售后转为高管锁定限售股[193][196] - 高雅萍解除限售6273234股，持股降至0[196] - 镇江艾柯赛尔解除限售2608414股，持股降至0[196] - 江苏瀚瑞投资持股289525647股，占比49.89%，其中质押142000000股[197] - 王刚持股9.13%为52,994,584股，其中质押52,903,644股，冻结31,394,584股[200] - 深圳市创新资本投资有限公司持股0.83%为4,803,042股[200] - 镇江高新创业投资有限公司持股0.67%为3,891,500股[200] - 前海股权投资基金持股0.62%为3,585,951股，期内减持1,956,691股[200] - 镇江艾柯赛尔投资管理合伙持股0.45%为2,608,414股[200] - 浙江九章资产管理私募基金持股0.42%为2,444,399股，期内增持2,444,399股[200] - 高雅萍持股0.37%为2,137,546股，期内减持4,135,688股，质押1,208,178股[200] - 上海韬赛创业投资企业持股0.36%为2,067,844股，期内增持2,067,844股[200] - 曾鹏持股0.24%为1,373,500股，期内增持1,373,500股[200] - 镇江高新创业投资为瀚瑞投资控股全资子公司，镇江艾柯赛尔为王刚一致行动人[200] 公司治理和重大事项 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.23%[120] - 2018年度股东大会投资者参与比例为59.09%[120] - 公司收购苏州科阳光电科技65.5831%股权[187] - 科力半导体收购科阳光电65.5831%股权[187] - 公司收购苏州科阳光电科技有限公司65.58%股权，投资金额179,283,078元[80] - 公司收购科阳光电后经营团队整合影响订单承接[92] 环境和社会责任 - 镇江固废COD排放浓度14mg/L低于500mg/L标准限值[175] - 镇江固废氨氮排放浓度3.12mg/L低于45mg/L标准限值[175] - 镇江固废总磷排放浓度1.62mg/L低于8mg/L标准限值[175] - 废水总镍检测值0.05mg/L（限值1.0mg/L）[179] - 废水总砷检测值0.0062mg/L（限值0.5mg/L）[179] - 废气氟化物检测值0.017kg/h（限值9.0kg/h）[179] - 废气氰化物检测值2.75×10⁻⁴kg/h（限值1.9kg/h）[179] - 公司突发环境事件应急预案已备案（编号321102(X)-2017-024-L）[180] - 公司环境自行监测方案已备案（编号HGJC2018004）[180] 风险因素 - 公司集成电路封测业务涉及海外采购销售以美元结算存在汇率波动风险[116] - 公司通过并购切入集成电路产业形成较大商誉余额[113] - 公司集成电路业务存在商誉减值风险，2018年计提部分商誉减值后余额仍较大[113]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为124,372,204.47元，上年同期为402,573,568.01元，同比减少69.11%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 120,004,479.63元，上年同期为 - 18,619,370.30元，同比减少544.51%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,362,320.71元，上年同期为 - 115,273,811.89元，同比增长102.92%[10] - 本报告期末总资产为6,980,333,923.44元，上年度末为7,220,946,887.40元，同比减少3.33%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,163,888,785.98元，上年度末为3,292,771,615.00元，同比减少3.91%[10] - 报告期营业收入较上年同期下降69.11%，营业成本下降53.04%，税金及附加下降49.26%，销售费用下降33.97%，投资收益下降243.91%，营业外支出下降38.85%，所得税费用下降628.88%；财务费用增长49.98%；资产减值损失下降100%，信用减值损失增长100%；营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、每股收益分别下降562.26%、557.44%、549.26%、544.51%、600.00%[25] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长102.92%，投资活动产生的现金流量净额增长100.07%[25] - 2019年1 - 6月预计净利润为-23000万元至-18000万元，2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为-3340.6万元[35] - 2019年第一季度末货币资金为756638710.75元，较2018年末的1009734184.29元减少[44] - 2019年第一季度末应收票据及应收账款为1191332887.73元，较2018年末的1239349474.19元减少，其中应收票据为11806650元，较2018年末的31550802.85元减少，应收账款为1179526237.73元，较2018年末的1207798671.34元减少[44] - 2019年第一季度末预付款项为166722002.53元，较2018年末的114495279.54元增加[44] - 2019年第一季度末其他应收款为164347956.58元，较2018年末的146060478.99元增加，其中应收利息为7876995.56元，较2018年末的7354299.34元增加[44] - 2019年第一季度末存货为1458414257.73元，较2018年末的1420120437.34元增加[44] - 2019年第一季度末其他流动资产为84143786.86元，较2018年末的75970762.38元增加[44] - 2019年第一季度末流动资产合计为3821599602.18元，较2018年末的4005730616.73元减少[47] - 2019年第一季度末非流动资产合计为3158734321.26元，较2018年末的3215216270.67元减少[47] - 2019年第一季度末资产总计为6980333923.44元，较2018年末的7220946887.40元减少[47] - 公司2019年3月31日流动负债合计33.33亿元，较2018年末的34.56亿元下降3.56%[50] - 公司2019年3月31日非流动负债合计4.58亿元，较2018年末的4.46亿元增长2.59%[50] - 公司2019年3月31日负债合计37.91亿元，较2018年末的39.02亿元下降2.86%[50] - 公司2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计31.64亿元，较2018年末的32.93亿元下降3.92%[53] - 公司2019年3月31日所有者权益合计31.90亿元，较2018年末的33.19亿元下降3.88%[53] - 公司2019年3月31日资产总计61.48亿元，较2018年末的57.23亿元增长7.42%[57] - 公司2019年3月31日流动资产合计30.99亿元，较2018年末的26.57亿元增长16.64%[57] - 公司2019年3月31日非流动资产合计30.48亿元，较2018年末的30.66亿元下降0.58%[57] - 公司2019年3月31日母公司流动负债合计24.87亿元，较2018年末的20.09亿元增长23.73%[60] - 公司2019年3月31日母公司非流动负债合计1.65亿元，较2018年末的1.70亿元下降2.94%[60] - 本期营业总收入为124,372,204.47元，上期为402,573,568.01元[64] - 本期营业总成本为260,880,677.55元，上期为424,491,798.19元[64] - 本期营业利润为-135,717,343.02元，上期为-20,493,088.87元[68] - 本期利润总额为-135,806,954.15元，上期为-20,656,803.61元[68] - 本期净利润为-120,334,747.24元，上期为-18,534,072.96元[68] - 母公司本期营业收入为33,139,705.57元，上期为40,045,446.70元[72] - 母公司本期营业利润为-35,940,196.16元，上期为-26,592,297.79元[75] - 母公司本期利润总额为-35,967,132.60元，上期为-26,716,101.72元[75] - 母公司本期净利润为-34,553,938.42元，上期为-24,189,521.57元[75] - 本期基本每股收益为-0.21元，上期为-0.03元；稀释每股收益本期为-0.21元，上期为-0.03元[71] - 综合收益总额本期为 -34,553,938.42 元，上期为 -24,189,521.57 元[78] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为 194,022,843.94 元，上期为 254,707,062.87 元[79] - 经营活动现金流入小计本期为 200,428,507.39 元，上期为 261,259,886.24 元[82] - 经营活动现金流出小计本期为 197,066,186.68 元，上期为 376,533,698.13 元[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 3,362,320.71 元，上期为 -115,273,811.89 元[82] - 投资活动现金流入小计本期为 20,000,506.00 元，上期无数据[82] - 投资活动现金流出小计本期为 19,926,399.53 元，上期为 104,623,479.27 元[85] - 筹资活动现金流入小计本期为 1,364,742,000.00 元，上期为 1,093,900,000.00 元[85] - 筹资活动现金流出小计本期为 1,150,365,637.38 元，上期为 913,864,301.73 元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为 217,795,187.21 元，上期为 -40,052,669.44 元[85] - 筹资活动现金流入小计为10.60014亿美元，上年同期为7.5035亿美元；筹资活动现金流出小计为8.2428834508亿美元，上年同期为6.4075602003亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为2.3572565492亿美元，上年同期为1.0959397997亿美元[91] - 现金及现金等价物净增加额为2.3124479514亿美元，上年同期为 - 0.8785484958亿美元；期初现金及现金等价物余额为0.9193173862亿美元，上年同期为2.0226346681亿美元；期末现金及现金等价物余额为3.2317653376亿美元，上年同期为1.1440861723亿美元[91] - 2018年12月31日与2019年1月1日相比，可供出售金融资产从2.155亿美元调整为不适用，调整数为 - 2.155亿美元；其他非流动金融资产从无调整为2.0662165061亿美元，调整数为2.0662165061亿美元[92][95] - 非流动资产合计从32.1521627067亿美元调整为32.0633792128亿美元，减少0.0887834939亿美元；资产总计从72.209468874亿美元调整为72.1206853801亿美元，减少0.0887834939亿美元[95] - 未分配利润从 - 2.1553749614亿美元调整为 - 2.2441584553亿美元，减少0.0887834939亿美元；归属于母公司所有者权益合计从32.92771615亿美元调整为32.8389326561亿美元，减少0.0887834939亿美元；所有者权益合计从33.1893554404亿美元调整为33.1005719465亿美元，减少0.0887834939亿美元；负债和所有者权益总计从72.209468874亿美元调整为72.1206853801亿美元，减少0.0887834939亿美元[97][98] - 母公司报表中，2018年12月31日与2019年1月1日相比，可供出售金融资产从2.145亿美元调整为不适用，调整数为 - 2.145亿美元；其他非流动金融资产从无调整为2.0080717454亿美元，调整数为2.0080717454亿美元[98] - 母公司非流动资产合计从30.6573404511亿美元调整为30.5204121965亿美元，减少0.1369282546亿美元；资产总计从57.229959497亿美元调整为57.0930312424亿美元，减少0.1369282546亿美元[98] - 未分配利润较之前减少13,692,825.46元[102] - 所有者权益合计为3,544,023,374.95元，较之前减少13,692,825.46元[102] - 负债和所有者权益总计为5,722,995,949.70元，较之前减少13,692,825.46元[102] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,717[14] - 江苏瀚瑞投资控股有限公司持股比例为49.89%，持股数量为289,525,647股[14] - 王刚持股比例为9.13%，持股数量为52,994,584股，其中有限售条件股份数量为39,745,938股[14] - 高雅萍持股比例为1.08%，持股数量为6,273,234股，其中有限售条件股份数量为6,273,234股[14] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] 股权质押与转让 - 公司副董事长王刚将2530.3644万股首发后限售股办理股票质押式回购交易，后又分别补充质押600万、500万、160万股首发后限售股[28] - 公司控股股东瀚瑞控股将6300万股无限售流通股质押给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司[28] - 公司转让大路航空30%股权给银山资本，转让价格26443.60万元，2018年7月13日收到13500万元，占比51.05%，股权过户完成[28] - 公司副董事长王刚将1200万股无限售流通股质押给苏州正和投资有限公司[28] - 公司副董事长王刚将190万股无限售流通股和110万股限售流通股质押给镇江新区中小企业融资担保有限公司[28] 投资计划 - 公司拟与嘉兴芯创共同投资10000万元设立科力半导体，公司出资9500万元占95%，嘉兴芯创出资500万元占5%，由科力半导体收购科阳光电65.5831%股权，收购价17928.3078万元，尚需股东大会审议[30] 部分科目余额

公司基本信息 - 公司股票简称大港股份，代码002077，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为谢恒福，注册及办公地址均为江苏镇江新区大港通港路1号，邮编212134[19] - 董事会秘书为吴晓坚，证券事务代表为李雪芳，联系电话均为0511－88901009，传真均为0511－88901188[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券部[21] - 公司组织机构代码为91321100720500361C[22] - 2015年3月前公司控股股东为镇江新区大港开发有限公司，2015年4月至今为江苏瀚瑞投资控股有限公司[24] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[25] 财务数据关键指标变化 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2018年营业收入16.90亿元，较2017年增长28.94%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -5.70亿元，较2017年下降1796.10%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元，较2017年增长361.40%[26] - 2018年末总资产72.21亿元，较2017年末下降1.25%[29] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产32.93亿元，较2017年末下降14.77%[29] - 2018年第一至四季度营业收入分别为4.03亿、1.85亿、3.25亿、7.77亿元[32] - 2018年非流动资产处置损益为181.72万元，2017年为3865.72万元[33] - 2018年计入当期损益的政府补助为2516.44万元，2017年为1448.54万元[33] - 报告期公司在建工程较上年末下降59.50%，货币资金较上年末增长67.27%，应收票据及应收账款较上年末增长76.03%，其中应收票据增长65.84%，应收账款增长76.31%[58] - 报告期公司预付款项较上年末下降66.36%，其他应收款较上年末增长405.29%，剩余款项12943.6万元尚未收到，持有待售资产较上年末下降100%[58] - 报告期公司其他流动资产较上年末下降31.10%，长期股权投资较上年末增长1018.26%，商誉较上年末下降42.22%[58] - 报告期公司长期待摊费用较上年末增长98.90%，递延所得税资产较上年末增长119.30%，其他非流动资产较上年末下降39.92%[58] - 截至报告期末，公司总资产72.21亿元，较上年末下降1.25%，负债总额39.02亿元，较上年末增长14.09%，资产负债率为54.04%，较上年末增长7.27%[67] - 报告期，公司实现营业总收入16.90亿元，较上年同期增长28.94%，营业利润-6.13亿元，上年同期0.64亿元，利润总额-6.16亿元，上年同期0.60亿元，归属于上市公司股东的净利润-5.70亿元，上年同期0.34亿元[67] - 2018年公司共计提资产减值损失4.13亿元，其中计提收购艾科半导体股权形成的商誉减值2.45亿元，计提坏账损失1.08亿元，计提存货跌价0.58亿元[67] - 报告期，公司财务费用0.89亿元[67] - 2018年末银行贷款一年以内融资余额17.25亿元，成本区间4.35%-7.78%；一年以上融资余额3.935亿元，成本区间5.44%-7.35%[81] - 2018年末融资租赁三年以内融资余额1.79亿元，成本区间8.02%-10.83%[81] - 截至2018年12月31日，公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为33688.70万元[81] - 公司营业收入合计16.90亿元，较上年同期增长28.94%[85] - 房地产及园区开发收入9.63亿元，占比56.96%，同比增长192.87%[85] - 集成电路测试收入1.90亿元，占比11.24%，同比下降61.53%[85] - 江苏省内收入13.84亿元，占比81.90%，同比增长115.28%[85] - 房地产销售量14.7万平方米，同比增长177.88%；生产量4.87万平方米，同比下降11.45%；库存量23.04万平方米，同比下降29.91%[91] - 集成电路（芯片）销售量61,549.43万颗，同比增长2.87%；生产量61,549.43万颗，同比增长2.87%[91] - 集成电路（晶圆）销售量23.86万片，同比下降48.62%；生产量23.86万片，同比下降48.62%[91] - 房产原材料成本7.63亿元，占比46.49%，同比增长245.63%[97] - 集成电路测试及设备销售原材料成本632.79万元，占比0.39%，同比下降91.98%[97] - 集成电路测试及设备销售折旧成本1.30亿元，占比7.94%，同比增长48.39%[97] - 前五名客户合计销售金额796,565,681.02元，占年度销售总额比例47.14%[100] - 前五名供应商合计采购金额262,152,777.68元，占年度采购总额比例18.25%[100] - 2018年销售费用29,541,698.10元，同比减少20.44%；管理费用87,420,913.20元，同比减少18.11%；财务费用89,073,069.29元，同比增加21.73%；研发费用39,710,450.44元，同比增加65.11%[103] - 2018年研发人员数量79人，同比减少18.56%；研发投入金额39,710,450.44元，同比增加65.11%；研发投入占营业收入比例2.35%，较上年增加0.52%[105] - 2018年经营活动现金流入小计1,051,431,919.01元，同比减少28.30%；经营活动现金流出小计900,684,572.89元，同比减少40.91%[106] - 2018年经营活动产生的现金流量净额150,747,346.12元，同比增长361.40%；投资活动产生的现金流量净额170,590,821.23元，同比增长143.06%；筹资活动产生的现金流量净额 -417,192,926.97元，同比下降220.93%[110] - 报告期公司合并口径归属于上市公司股东的净利润为 -57,041.53万元，主要因艾科半导体经营下滑及计提资产减值[110] - 投资收益155,918.44元，占利润总额比例 -0.03%；公允价值变动损益0元，占利润总额比例0%；资产减值413,040,103.37元，占利润总额比例 -67.02%[111] - 营业外收入649,491.61元，占利润总额比例 -0.11%；营业外支出3,432,119.54元，占利润总额比例 -0.56%[114] - 2018年末货币资金10.0973418429亿元，占总资产13.98%，较2017年末增加5.73%，主要因开具银行承兑汇票、信用证保证金存款增加[115] - 2018年末应收账款12.0779867134亿元，占总资产16.73%，较2017年末增加7.36%，主要因公租房整体交付，安置房整体清算形成[115] - 2018年末存货14.2012043734亿元，占总资产19.67%，较2017年末减少5.63%，主要因公租房交付、安置房清算结转成本[115] - 报告期投资额1.71亿元，上年同期投资额0.35亿元，变动幅度388.57%[119] - 对镇江万港置业有限公司投资1.7亿元，持股比例50%，本期投资盈亏 - 244.417815万元[119] - 2016年募集资金总额10.414903亿元，本期已使用2226.28万元，已累计使用10.10755亿元，尚未使用3073.53万元[123] - 报告期内公司实际使用募集资金2265.498237万元，截止期末累计使用10.111472037亿元[124] - 镇江市集成电路产业园建设项目承诺投资39,000，截至期末累计投入37,325.5，投资进度95.71%，本报告期实现效益-1,295.49 [130] - 上海集成电路测试研发中心项目承诺投资30,000，截至期末累计投入30,039.22，投资进度100.13%，本报告期实现效益-3,841.54 [130] - 截至2018年12月31日，公司募集资金投资项目先期投入自有资金41,745,762.53元，已置换金额41,745,762.53元 [133] - 2018年7月18日，公司出售江苏大路航空产业发展有限公司30%股权，交易价格26,443.60万元，获得投资收益290.01万元，净利润占比-0.51% [139] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 570415313.86元，现金分红金额为0元，占比0.00%[168] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为33631028.48元，现金分红金额为0元，占比0.00%[168] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为41594915.16元，现金分红金额为0元，占比0.00%[168] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务主要包括房地产、高科技、园区服务，报告期内主营业务、主要产品及经营模式未发生重大变化[40] - 报告期，艾科半导体实现净利润-9,853.72万元，研发费用为3,837.43万元，较上年同期增长71.97%，新申请发明专利16件，实用新型专利12件，截至报告期末，拥有发明专利3件，实用新型专利24件，软件著作权11件[67][70] - 报告期，公司房地产实现预销售2.78万平方米，公租房住宅9.94万平方米整体交付[71] - 截至报告期末，公司无土地储备[71] - 报告期，大港中央公园东区实际投资金额4.2亿元，中央公园西区实际投资金额4.5亿元，丁卯青年汇实际投资金额10.44亿元，运河印象（楚桥雅苑）实际投资金额7.37亿元，丁卯公租房实际投资金额5.92亿元[71] - 2018年艾科半导体国外业务收入7206.81万元，较上年同期下降71.15%[81] - 2018年艾科半导体营业收入2.08亿元，较上年同期下降58.29%，净利润-9853.72万元，上年同期净利润13055.23万元[81] - 2018年镇江固废营业收入3011.61万元，较上年同期增长23.64%，净利润1564.11万元，较上年同期增长28.69%[81] - 大港中央公园东区洋房营业收入3244.45万元，成本2527.19万元，毛利率22.11%[78] - 大港中央公园西区洋房营业收入14966.67万元，成本14096.72万元，毛利率5.81%[78] - 丁卯青年汇住宅营业收入10527.89万元，成本10302.39万元，毛利率2.14%[78] - 丁卯麦德龙商业出租面积7581.82平方米，出租率100%，租金收入222万元[78] - 江苏艾科半导体有限公司注册资本200,000,000.00元，营业收入207,906,618.86元，净利润-98,537,155.72元，营业总收入较上年同期下降58.29% [145] - 江苏大港置业有限公司注册资本100,000,000.00元，营业收入332,476,026.45元，净利润-58,639,926.96元，营业总收入较上年同期增长667.90%，净利润较上年同期下降234.82% [145] 行业市场数据 - 2018年全国房地产开发投资120264亿元，同比增长9.5%；住宅投资85192亿元，同比增长13.4% [44] - 2018年全国房屋施工面积822300万平方米，同比增长5.2%；住宅施工面积569987万平方米，同比增长6.3% [44] - 2018年全国房屋新开工面积209342万平方米，同比增长17.2%；住宅新开工面积153353万平方米，同比增长19.7% [44] - 2018年全国房屋竣工面积93550万平方米，同比下降7.8%；住宅竣工面积66016万平方米，同比下降8.1% [44] - 2018年全国土地购置面积29142万平方米，同比增长14.2%；土地成交价款16102亿元，同比增长18.0% [44] - 2018年全国商品房销售面积171654万平方米，同比增长1.3%；住宅销售面积147929万平方米，同比增长2.2% [44] - 2018年全国商品房销售额149973亿元，同比增长12.2%；住宅销售额126393亿元，同比增长14.7% [44] - 20

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产77.39亿元，较上年度末增长5.83%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.58亿元，较上年度末下降2.72%[8] - 本报告期营业收入3.25亿元，较上年同期增长11.59%；年初至报告期末营业收入9.13亿元，较上年同期下降3.72%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-7148.24万元，较上年同期下降388.64%；年初至报告期末为-1.05亿元，较上年同期下降1173.68%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9022.46万元，较上年同期增长331.94%；年初至报告期末为240.06万元，较上年同期下降90.01%[8] - 基本每股收益本报告期为-0.12元/股，较上年同期下降400.00%；年初至报告期末为-0.18元/股，较上年同期下降1000.00%[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计842.47万元[9] - 报告期末公司货币资金、应收票据、其他应收款分别较期初增长81.18%、92.56%、408.55%[16] - 报告期末公司持有待售资产较期初下降100%，在建工程下降50.64%[16] - 报告期末公司长期股权投资较期初增长1026.87%，递延所得税资产增长43.70%[16] - 报告期公司税金及附加、研发费用、利息费用分别较上年同期增长60.60%、156.66%、111.50%[17] - 报告期公司销售费用、投资收益分别较上年同期下降60.12%、90.27%[17] - 报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降669.82%、697.31%、2426.51%、1173.68%[19] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降90.01%，投资活动产生的现金流量净额增长105.28%[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20916户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，江苏瀚瑞投资控股有限公司持股比例49.89%，持股数量2.90亿股，质押1.42亿股[12] - 前十大股东中，王刚持股比例9.13%，持股数量5299.46万股，其中3974.59万股限售，质押4830.36万股[12] - 公司副董事长王刚多次进行股票质押式回购交易业务，涉及股份数量分别为98万股、1300.3万股、2530.3644万股等[20][22][23] - 公司副董事长王刚于2018年8月8日质押1200万股无限售流通股，于2018年10月10日质押190万股无限售流通股和110万股限售流通股[26][28] - 截至报告披露日，控股股东瀚瑞控股及其子公司增持公司股份9230834股，占总股本1.59%，增持后合计持股占比达50.79%[27] - 2017 - 2018年有多笔持股5%以上股东质押股份相关公告披露[26][28][29][30] 公司业务活动 - 公司全资子公司大港置业与镇江万科共同设立项目公司，注册资本34000万元，大港置业占比50%[21] - 公司原计划投资设立AESC（中国）投资有限公司，注册资本30亿元，后因日产汽车取消交易而终止[25] - 公司转让大路航空30%股权，转让价格为26443.60万元，2018年7月13日收到转让款13500万元，占比51.05%[26] - 2018年有全资子公司获高新技术企业证书、设立项目公司合作开发房地产项目等公告[30] - 2018年有控股股东部分股份质押、终止对外投资、终止协议转让公司部分股份等公告[30] 业绩情况及原因 - 2018年公司预计经营业绩亏损[32] - 业绩亏损原因包括艾科半导体成本增加、净利润下滑，房地产项目去化慢、资金占用大，以及对收购艾科半导体形成的商誉进行减值计提预估[33] 公司治理相关 - 2018年公司完成董事会和监事会换届选举[28] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项、违规对外担保、非经营性占用资金、委托理财及接待调研等活动[31][34][35][36][37]