整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.14亿元，较上年度末减少4.26%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为28.34亿元，较上年度末减少2.26%[7] - 本报告期营业收入为11.63亿元，较上年同期减少20.03%；年初至报告期末营业收入为31.22亿元，较上年同期减少23.85%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1143万元，较上年同期减少163.57%；年初至报告期末为 - 4870万元，较上年同期减少116.29%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2335万元，较上年同期减少115.84%；年初至报告期末为 - 5.36亿元，较上年同期增加1.02%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计为1048万元[8] - 2020年9月30日公司流动资产合计39.79亿元，较2019年12月31日的41.85亿元有所下降[33] - 2020年9月30日公司非流动资产合计13.35亿元，较2019年12月31日的13.66亿元有所下降[34] - 2020年9月30日公司资产总计53.14亿元，较2019年12月31日的55.51亿元有所下降[34] - 2020年9月30日公司流动负债合计18.92亿元，较2019年12月31日的20.76亿元有所下降[35] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1.65亿元，较2019年12月31日的0.82亿元有所上升[35] - 2020年9月30日公司负债合计20.57亿元，较2019年12月31日的21.58亿元有所下降[35] - 2020年9月30日公司所有者权益合计32.57亿元，较2019年12月31日的33.92亿元有所下降[36] - 2020年9月30日母公司流动资产合计19.51亿元，较2019年12月31日的20.00亿元有所下降[36] - 公司2020年第三季度营业总收入为11.63亿元，较上期14.54亿元下降20.04%[41] - 公司2020年第三季度营业总成本为11.92亿元，较上期14.44亿元下降17.46%[42] - 公司2020年第三季度营业利润为 - 3644.44万元，上期为2941.33万元[42] - 公司2020年第三季度净利润为 - 3676万元，上期为2257万元[43] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为 - 1143万元，上期为1798万元[43] - 公司2020年第三季度流动负债合计为12.77亿元，较上期14.67亿元下降13.09%[39] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为1.64亿元，较上期0.80亿元增长104.24%[39] - 公司2020年第三季度资产总计为47.74亿元，较上期48.53亿元下降1.63%[38] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.02元，上期为0.02元[43] - 本报告期母公司营业收入299,193,183.03元，上期为264,510,379.50元[45] - 本报告期母公司净利润34,481,933.84元，上期为20,790,412.10元[45] - 年初到报告期末合并营业总收入3,121,747,779.96元，上期为4,099,344,939.27元[49] - 年初到报告期末合并净利润为 -98,098,651.45元，上期为314,608,065.72元[50] - 本报告期母公司利息费用11,947,043.45元，上期为15,201,827.47元[45] - 年初到报告期末合并利息费用47,740,441.52元，上期为71,032,258.01元[50] - 本报告期母公司其他收益7,670,697.31元，上期为14,816,900.00元[45] - 年初到报告期末合并其他收益12,395,947.80元，上期为20,520,068.42元[50] - 年初到报告期末母公司营业收入537,498,096.81元，上期为476,602,411.16元[53] - 年初到报告期末母公司净利润未提及，上期投资收益达568,023,644.03元[53] - 公司2020年前三季度净利润为43447460.05元，上年同期为476918974.08元[54] - 公司2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 14960000.00元，上年同期为 - 29580000.00元[54] - 公司2020年前三季度综合收益总额为28487460.05元，上年同期为447338974.08元[54] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 536141190.51元，上年同期为 - 530739493.68元[55] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 357306254.20元，上年同期为830239550.32元[57] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 46996191.37元，上年同期为 - 592676586.93元[57] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 941192750.00元，上年同期为 - 293497928.82元[57] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3389461768.52元，上年同期为4420913896.49元[55] - 公司2020年前三季度取得借款收到的现金为731714341.87元，上年同期为593833038.90元[57] - 公司2020年前三季度偿还债务支付的现金为849473333.39元，上年同期为1106750887.32元[57] - 经营活动现金流入小计2020年为567,165,911.98元，2019年为410,361,976.62元[60] - 经营活动现金流出小计2020年为751,637,059.63元，2019年为608,171,675.22元[60] - 投资活动现金流入小计2020年为992,234,065.67元，2019年为1,659,526,085.78元[60] - 投资活动现金流出小计2020年为969,231,937.85元，2019年为233,212,857.85元[60] - 筹资活动现金流入小计2020年为896,664,306.13元，2019年为504,766,337.69元[60] - 筹资活动现金流出小计2020年为1,375,439,814.83元，2019年为1,757,741,247.73元[60] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 -640,727,861.35元，2019年为 -25,361,392.03元[60] - 2020年期初现金及现金等价物余额为983,316,651.01元，2019年为461,016,545.47元[60] - 2020年期末现金及现金等价物余额为342,588,789.66元，2019年为435,655,153.44元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为32071人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，青岛金王国际运输有限公司持股比例为21.41%，持股数量为1.48亿股，质押股份数量为1.34亿股[11] - 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）持股比例为4.92%，持股数量为3400万股[11] - 佳和美资产管理有限公司持股比例为4.69%，持股数量为3241万股，公司实际控制人陈索斌持有其8.97%的股权[11][12] 特定项目资金情况 - 2016年公司非公开发行股票募集资金净额为56928.47万元，截至2020年9月30日累计使用57779.20万元，存储专户余额为1798.96万元[24][25] - 广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目投资进度为92.50%，上海月沣直营终端铺设项目投资进度为91.95%[25] - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额25596万元，未到期余额6201万元[27] 财务科目对比变化 - 2020年9月30日货币资金较2019年12月31日减少50.34%，因付货款所致[15] - 2020年9月30日应收票据较2019年12月31日减少61.93%，因应收票据到期贴现所致[15] - 2020年9月30日预付款项较2019年12月31日增加74.09%，因预付货款所致[15] - 2020年1 - 9月销售费用较2019年同期减少31.34%，因去年处置子公司，本期合并范围减少所致[16] - 2020年1 - 9月投资收益较2019年同期减少76.05%，因去年同期含处置子公司收益，本期无相关业务所致[17] - 2020年1 - 9月资产减值损失较2019年同期增加573.89%，因计提存货跌价准备所致[17] - 2020年1 - 9月营业外收入较2019年同期增加306.50%，因收补偿款所致[17] 投资者沟通活动 - 2020年公司在2020年1月10日至9月25日期间多次接待投资者，沟通公司经营、公告等情况[29] - 2020年5月13日公司通过全景网举办2019年度报告网上说明会，9月25日参加投资者网上集体接待日活动[29] 报表项目调整 - 2020年预收款项调整数为 -86,729,072.78元，合同负债调整数为86,729,072.78元[63] 第三季度资产负债明细 - 公司2020年第三季度固定资产为154,474,282.35元，无形资产为7,746,505.23元，长期待摊费用为8,056,756.71元[67] - 公司非流动资产合计2,852,908,706.00元，资产总计4,853,381,570.71元[67] - 公司流动负债中短期借款为763,690,015.97元，应付票据为183,605,943.99元，应付账款为74,359,972.27元[67] - 公司流动负债合计1,467,278,346.54元[67] - 公司非流动负债中长期借款为30,000,000.00元，长期应付款为40,300,000.00元，递延所得税负债为10,020,000.00元[67][68] - 公司非流动负债合计80,320,000.00元，负债合计1,547,598,346.54元[68] - 公司所有者权益中股本为690,897,549.00元，资本公积为1,357,868,438.61元，其他综合收益为57,087,471.10元[68] - 公司盈余公积为146,633,283.32元，未分配利润为1,053,296,482.14元，所有者权益合计3,305,783,224.17元[68] - 公司负债和所有者权益总计4,853,381,570.71元[68] 第三季度报告审计情况 - 公司2020年第三季度报告未经审计[69]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 活动名称：2020 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 举办方：青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司 [1] - 活动平台：上证所信息网络有限公司提供的平台，可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与 [1] - 活动时间：2020 年 9 月 25 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事、副总裁兼董事会秘书杜心强先生、财务总监王彬先生、证券事务代表齐书彬先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,959,061,903.05元，上年同期为2,645,430,314.04元，同比减少25.95%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -37,271,939.94元，上年同期为280,953,267.94元，同比减少113.27%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -40,656,620.79元，上年同期为38,267,510.37元，同比减少206.24%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -559,491,871.55元，上年同期为 -383,328,477.00元[18] - 本报告期基本每股收益为 -0.05元/股，上年同期为0.41元/股，同比减少112.20%[18] - 本报告期稀释每股收益为 -0.05元/股，上年同期为0.41元/股，同比减少112.20%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.29%，上年同期为3.79%，同比减少5.08%[18] - 本报告期末总资产为5,414,247,099.49元，上年度末为5,550,500,569.66元，同比减少2.45%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,850,176,805.87元，上年度末为2,899,671,015.25元，同比减少1.71%[18] - 2020年上半年公司实现营业总收入195906.19万元，较上年同期下降25.95%；营业利润 - 6375.66万元，较上年同期下降116.50%；利润总额 - 6246.78万元，较上年同期下降116.18%；归属于母公司股东的净利润为 - 3727.19万元，较上年同期下降113.27%[32] - 2020年1-6月公司营业收入19.59亿元，同比减少25.95%；营业成本17.62亿元，同比减少19.38%[40] - 2020年1-6月公司销售费用1.34亿元，同比减少39.91%；管理费用0.82亿元，同比减少30.12%[40] - 2020年1-6月公司财务费用0.38亿元，同比减少6.40%；所得税费用 -0.11亿元，同比减少101.20%[40] - 2020年1-6月公司研发投入0.10亿元，同比减少25.08%[40] - 2020年上半年营业总收入为19.59亿元，2019年上半年为26.45亿元，同比下降25.94%[135] - 2020年上半年营业总成本为20.30亿元，2019年上半年为25.87亿元，同比下降21.54%[135] - 2020年上半年净利润为-6133.87万元，2019年上半年为2.92亿元，同比下降121.00%[136] - 2020年上半年归属母公司所有者的净利润为-3727.19万元，2019年上半年为2.81亿元，同比下降113.26%[136] - 2020年上半年综合收益总额为-7349.07万元，2019年上半年为2.74亿元，同比下降126.81%[137] - 2020年上半年基本每股收益为-0.05元，2019年上半年为0.41元，同比下降112.20%[137] - 2020年流动资产合计19.42亿元，2019年为20.00亿元，同比下降2.91%[131] - 2020年非流动资产合计28.29亿元，2019年为28.53亿元，同比下降0.87%[131] - 2020年负债合计14.71亿元，2019年为15.48亿元，同比下降4.99%[132] - 2020年所有者权益合计33.00亿元，2019年为33.06亿元，同比下降0.17%[133] - 2020年半年度营业收入238,304,913.78元，2019年半年度为212,092,031.66元[139] - 2020年半年度净利润8,965,526.21元，2019年半年度为456,128,561.58元[140] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2,142,798,007.66元，2019年半年度为3,030,960,192.23元[143] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额-559,491,871.55元，2019年半年度为-383,328,477.00元[143] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额-86,980,058.42元，2019年半年度为930,421,095.54元[144] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额-12,707,422.88元，2019年半年度为-581,865,293.90元[144] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额-659,037,008.99元，2019年半年度为-33,822,189.31元[144] - 2020年半年度期末现金及现金等价物余额962,585,830.50元，2019年半年度为1,181,104,052.30元[144] - 2020年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金262,666,106.26元，2019年半年度为218,655,239.37元[146] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计281,400,426.86元，2019年半年度为247,428,685.93元[146] - 经营活动产生的现金流量净额为-4685.15万元，上年同期为-12245.89万元[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-1694.45万元，上年同期为155993.54万元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35192.52万元，上年同期为-160775.30万元[147] - 现金及现金等价物净增加额为-41635.43万元，上年同期为-16917.69万元[147] - 期末现金及现金等价物余额为56696.24万元，上年同期为29183.97万元[147] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-4949.42万元[149] - 少数股东权益本期增减变动金额为-2905.65万元[149] - 所有者权益合计本期增减变动金额为-7855.07万元[149] - 综合收益总额为-7349.07万元[149] - 所有者投入和减少资本为-506.00万元[149] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为33.74亿元，本年期初余额相同[151] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2.76亿元，其中综合收益总额变动2.74亿元，所有者投入和减少资本变动0.15亿元[151] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额为36.50亿元[152] - 2020年半年度母公司所有者权益上年期末余额为33.06亿元，本年期初余额相同[153] - 2020年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 0.55亿元，综合收益总额变动 - 0.55亿元[153] - 2020年半年度母公司所有者权益本期期末余额为33.00亿元[155] - 2019年半年度母公司所有者权益上年期末余额为28.67亿元，本年期初余额相同[156] - 2019年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为4.38亿元，综合收益总额变动4.38亿元[156] - 2019年半年度其他综合收益减少1785万元[156] - 2020年半年度其他综合收益减少1445万元[153] - 2020年4月27日王彬离任监事并被聘任为财务总监，王德勋因个人原因离任财务总监[118] - 2020年5月19日崔婷被选举为监事[118] - 2020年6月30日公司货币资金为10.01亿元，较2019年末的16.75亿元减少约40.28%[125] - 2020年6月30日公司交易性金融资产为9356.35万元，较2019年末的6390万元增长约46.42%[125] - 2020年6月30日公司预付款项为9.09亿元，较2019年末的4.07亿元增长约123.49%[125] - 2020年6月30日公司短期借款为9.56亿元，较2019年末的8.90亿元增长约7.44%[126] - 2020年6月30日公司长期借款为1.30亿元，较2019年末的3000万元增长约333.33%[127] - 2020年6月30日公司资产总计为54.14亿元，较2019年末的55.51亿元减少约2.47%[126] - 2020年6月30日公司负债合计为21.01亿元，较2019年末的21.58亿元减少约2.65%[127] - 2020年6月30日公司所有者权益合计为33.14亿元，较2019年末的33.92亿元减少约2.30%[128] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3384680.85元，其中非流动资产处置损益为 - 802.25元，计入当期损益的政府补助为4128391.55元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1331909.38元，减所得税影响额1205773.52元，少数股东权益影响额（税后）为869044.31元[22] 各业务线布局与发展 - 公司化妆品业务在全国20多个省份设立100余家子公司，形成覆盖全国主要省份的营销网络[26] - 上海月沣获得“娜丽丝”等品牌的屈臣氏渠道经营权[33] - 公司开发“LANCHEN依露”系列口红，已在“众妆优选”各实体店、微信小程序及各渠道商销售[34] - 2020年上半年新材料蜡烛业务收入基本恢复2019年上半年水平，市场份额保持相对稳定[34] - 公司主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和供应链业务三大板块，化妆品和新材料蜡烛业务是核心业务[26] - 公司借助腾讯技术优势优化新零售板块，通过全渠道发货系统实现24小时内发货[28] - 公司形成涵盖品牌、线上线下渠道的化妆品产业链，提升整体竞争力和盈利能力[29] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年化妆品业务收入8.93亿元，占比45.59%，同比减少37.02%[41] - 2020年上半年新材料蜡烛及工艺品等业务收入2.02亿元，占比10.33%，同比减少0.23%[41] - 2020年上半年供应链行业收入8.64亿元，占比44.08%，同比减少15.70%[41] - 2020年上半年境外收入1.97亿元，占比10.06%，同比减少3.25%；境内收入17.62亿元，占比89.94%，同比减少27.84%[41] - 化妆品业务毛利率15.24%，同比减少12.49%；新材料蜡烛及工艺品等业务毛利率23.65%，同比增加1.86%[42] - 供应链行业毛利率1.54%，同比减少0.67%；境外毛利率21.54%，同比增加0.74%；境内毛利率8.79%，同比减少8.32%[42] 资产相关情况 - 公司主要资产如股权资产、固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[27] - 本报告期末货币资金1,001,062,380.30元，占总资产比例18.49%，较上年同期末占比降1.65%[45] - 本报告期末应收账款737,502,478.57元，占总资产比例13.62%，较上年同期末占比升0.90%[45] - 本报告期末存货906,337,658.83元，占总资产比例16.74%，较上年同期末占比降3.45%[45] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数63,900,000.00元，本期购买838,035,928.00元，出售808,372,404.00元，期末数93,563,524.00元[47] - 其他权益工具投资期初数296,342,800.00元，计入权益的累计公允价值变动 -17,000,000.00元，期末数279,342,800.00元[47] - 以公允价值计量的金融资产期末数372,906,324.00元[47] - 截至报告期末资产权利受限账面价值合计59,847,555.55元[48] 投资与募集资金情况 - 报告期投资额149,304,030.73元，较上年同期

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入821,188,076.71元，上年同期1,352,933,351.36元，同比减少39.30%[7] - 2020年1 - 3月营业收入较2019年1 - 3月减少39.30%，受疫情影响销售减少[14] - 公司2020年第一季度营业总收入为8.21亿元，上期为13.53亿元，同比下降39.31%[39] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-19,220,839.71元，上年同期27,129,648.87元，同比减少170.85%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,339,002.25元，上年同期26,110,991.01元，同比减少181.72%[7] - 2020年1 - 3月净利润较2019年1 - 3月减少197.88%，受疫情影响销售减少[16] - 公司2020年第一季度净利润为-3243.25万元，上期为3313.41万元，同比下降197.88%[41] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益-0.028元/股，上年同期0.039元/股，同比减少171.79%[7] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.028元，上期为0.039元，同比下降171.79%[41] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为-0.028元，上期为0.039元，同比下降171.79%[41] 财务数据关键指标变化 - 总资产与净资产 - 本报告期末总资产5,574,310,960.98元，上年度末5,550,500,569.66元，同比增加0.43%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,865,631,634.20元，上年度末2,899,671,015.25元，同比减少1.17%[7] - 2020年3月31日公司合并报表资产总计55.74亿元，较2019年末的55.51亿元增长0.43%[32] - 2020年3月31日公司合并报表所有者权益合计33.40亿元，较2019年末的33.92亿元下降1.53%[34] - 公司2020年第一季度资产总计55.5050056966亿元，负债合计21.5840690263亿元，所有者权益合计33.9209366703亿元[54][55] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38,766，表决权恢复的优先股股东总数0[9] - 青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，持股数量147,898,322股[9] - 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.92%，持股数量34,000,000股[9] - 佳和美资产管理有限公司持股比例4.69%，持股数量32,411,525股[9] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2020年3月31日货币资金较2019年12月31日减少42.10%，因预付货款[13] - 2020年3月31日交易性金融资产较2019年12月31日减少78.18%，因理财产品赎回[13] - 2020年3月31日公司合并报表流动资产合计42.34亿元，较2019年末的41.85亿元增长1.18%[31] - 2020年3月31日公司合并报表非流动资产合计13.40亿元，较2019年末的13.66亿元下降1.96%[32] - 2020年3月31日公司母公司报表流动资产合计20.70亿元，较2019年末的20.00亿元增长3.48%[34] - 2020年3月31日公司母公司报表非流动资产合计28.30亿元，较2019年末的28.53亿元下降0.82%[36] - 公司2020年第一季度非流动资产合计13.6590546286亿元，其中长期股权投资3.9999521507亿元，其他权益工具投资2.963428亿元[54] - 公司2019年12月31日母公司资产总计48.5338157071亿元，流动资产合计20.0047286471亿元，非流动资产合计28.52908706亿元[55] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2020年3月31日公司合并报表流动负债合计21.60亿元，较2019年末的20.76亿元增长3.92%[33] - 2020年3月31日公司合并报表非流动负债合计7454.41万元，较2019年末的8209.60万元下降9.20%[33] - 公司2020年第一季度流动负债合计为15.35亿元，上期为14.67亿元，同比增长4.60%[37] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为7280万元，上期为8032万元，同比下降9.36%[37] - 公司2020年第一季度负债合计为16.08亿元，上期为15.48亿元，同比增长3.88%[37] - 公司2020年第一季度流动负债合计2.07631092849亿元，其中短期借款88968.450146万元，应付票据39938.094399万元[54] - 公司2019年12月31日母公司流动负债合计14.6727834654亿元，其中短期借款76369.001597万元，应付票据18360.594399万元[55][57] - 公司2019年12月31日母公司非流动负债合计8032万元，其中长期借款3000万元，长期应付款4030万元[57] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与投资收益 - 2020年1 - 3月其他收益较2019年1 - 3月增加1682.99%，因收到经营相关政府补助及税收返还增加[15] - 2020年1 - 3月投资收益较2019年1 - 3月增加442.37%，因短期投资收益增加[15] - 2020年1 - 3月取得投资收益收到的现金较2019年1 - 3月增加11231.09%，因短期投资收益[17] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 公司2020年第一季度综合收益总额为-4762.90万元，上期为3547.35万元，同比下降234.27%[41] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-1381.02万元，上年同期为2362.86万元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为9.16亿元，上期为15.93亿元；收到税费返还本期为1234.09万元，上期为1679.13万元[46] - 经营活动现金流入小计本期为9.37亿元，上期为16.78亿元；现金流出小计本期为11.68亿元，上期为20.27亿元[46][47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2.31亿元，上期为-3.49亿元[47] - 投资活动收回投资收到现金本期为4500万元，上期无；取得投资收益收到现金本期为2722.45万元，上期为24.03万元[47] - 投资活动现金流入小计本期为7901.74万元，上期为2.02亿元；现金流出小计本期为6.45亿元，上期为1.69亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5.66亿元，上期为3348.53万元[47] - 筹资活动取得借款收到现金本期为2.59亿元，上期为1.99亿元；收到其他与筹资活动有关现金本期为1.63亿元，上期为9020.40万元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为4.23亿元，上期为2.94亿元；现金流出小计本期为3.57亿元，上期为2.63亿元[47][48] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6535.23万元，上期为3139.73万元[48] 公司业务相关承诺与情况 - 张立海、张立堂作出股份限售承诺，相关承诺正在履行中[19] - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额12950万元，未到期余额1243万元，逾期未收回金额为0 [22] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无违规对外担保情况[20][22][23] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[24] 公司调研情况 - 2020年1 - 2月公司通过电话沟通方式接待个人调研，涉及公司经营和公告情况[25] 公司准则执行与审计情况 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[58] - 公司第一季度报告未经审计[58] 公司预收款项与合同负债变化 - 公司2020年第一季度预收款项为1.1345116992亿元，较之前减少8672.907278万元，合同负债为8672.907278万元[54]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2018年同2019年；2017年每10股派发现金红利1.2元（含税），每10股转增7股，中期每10股派发现金红利0.5元（含税）[94] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（21170966.32元）的比率为0.00%；2018年现金分红金额为0元，占比0.00%（净利润104432876.94元）；2017年现金分红金额为68513437.80元，占比17.00%（净利润402939057.48元）[95] - 公司2019年度因保证长期可持续发展、调整负债结构、开展系统建设等需要，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本[95] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为54.75亿元，较2018年增长0.35%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2117.10万元，较2018年下降79.73%[18] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.58亿元，较2018年下降389.25%[18] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，2018年为 - 1.19亿元[18] - 2019年基本每股收益为0.03元/股，较2018年下降80.00%[18] - 2019年稀释每股收益为0.03元/股，较2018年下降80.00%[18] - 2019年加权平均净资产收益率为0.73%，较2018年下降3.06%[18] - 2019年末总资产为55.51亿元，较2018年末下降6.19%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为29.00亿元，较2018年末下降0.30%[18] - 2019年实现营业总收入54.75亿元，较上年同期增长0.35%[34] - 2019年营业利润1.33亿元，较上年同期下降41.91%[34] - 2019年利润总额1.67亿元，较上年同期下降29.48%[34] - 2019年归属于母公司股东的净利润为2117.10万元，较上年同期下降79.73%[34] - 2019年营业收入合计54.75亿元，同比增长0.35%[45] - 2019年销售费用4.34亿元，同比下降27.84%[53] - 2019年研发投入3584.01万元，同比下降1.25%，研发人员数量155人，同比下降16.67%[55] - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，同比增长197.05%；投资活动现金流入小计15.33亿元，同比增长3287.50%[56] - 投资活动现金流出小计为643,578,968.81元，同比增加56.40%[57] - 筹资活动现金流入小计为948,551,927.72元，同比下降50.26%[57] - 筹资活动现金流出小计为1,545,939,222.97元，同比增加47.81%[57] - 投资收益为389,041,313.67元，占利润总额比例为233.09%[59] - 资产减值为264,685,047.71元，占利润总额比例为158.58%[59] - 2019年末货币资金为1,674,736,256.69元，占总资产比例为30.17%，比重较年初增加9.26%[61] - 2019年末短期借款为889,684,501.46元，占总资产比例为16.03%，比重较年初增加2.63%[62] - 报告期投资额为388,300,000.00元，较上年同期增加18.71%[65] 季度财务数据关键指标变化 - 2019年各季度营业收入分别为13.53亿、12.92亿、14.54亿、13.76亿元[22] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2712.96万、2.54亿、1798.09万、 - 2.78亿元[22] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3.49亿、 - 3424.10万、 - 1.47亿、6.46亿元[22] 非经常性损益情况 - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为2.79亿、1522.60万、2.11亿元[24] 业务布局与发展 - 截至2019年底在全国20多个省份设立100余家子公司，形成化妆品营销网络[28] - 2019年公司出售杭州悠可100%股权[29] - 十一家“众妆优选”智能化智慧新零售美妆店投入运营[36] - 公司打造的“数字化新零售SaaS科技服务平台”已在“众妆优选”智能化零售店使用，并在多地试运行[35] - 公司对现有营销体系和物流系统进行智能化改造升级，提升分拣效率和物流仓储能力[35] - “众妆优选”智慧新零售店为客户提供肤质检测、模拟化妆等服务，还开发了微信小程序[36] - 上海月沣完成自有品牌肌养晶升级迭代，代理多个品牌，营销渠道拓展至多家连锁[39] - 公司全资子公司深耕线下渠道运营，部分区域获国内一线品牌代理权[39] - 2019年公司对“蓝秀”“LC”产品重塑，开发“LANCHEN依露”系列口红[39] - 公司出口美国的新材料蜡烛产品产自海外工厂，未受美国加征关税影响，2019年市场份额稳定[40] - 公司拥有800多个国内外知名品牌的特许经营及代理权，业务涵盖多领域[77] - 公司致力于成为全国领先的颜值产业数字化供应链及新零售科技服务平台[77] - 公司拥有800多个国际、国内优质品牌特许经营资源[79] 行业市场数据 - 2019年全年限额以上化妆品零售额为2992亿元，同比增长12.60% [41] - 2018年我国美容用品及个人护理类市场容量为4102.34亿元，同比增长12.30%，过去十年复合增长率9.5% [41] 各业务线数据关键指标变化 - 化妆品营业收入25.97亿元，同比下降27.29%；贸易行业营业收入22.73亿元，同比增长77.56%[45] - 化妆品毛利率25.49%，同比下降6.24%；贸易行业毛利率2.21%，同比下降1.20%[47] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额18.24亿元，占年度销售总额比例33.31%[51] - 前五名供应商合计采购金额23.12亿元，占年度采购总额比例42.74%[51] 募集资金情况 - 2016年募集资金总额为59,264万元，累计变更用途的募集资金总额比例为1.80%[67] - 尚未使用募集资金总额为2,069万元，存放于募集资金专户[67] - 2016年募集项目中，广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目承诺投资9000万元，已投入7741.03万元，投入比例86.01%[70] - 2016年募集项目中，上海月沣直营终端铺设项目承诺投资9000万元，已投入9254.72万元，投入比例91.95%[70] - 2016年募集项目中，偿还银行贷款承诺投资18000万元，已全部投入，投入比例100%[70] - 2016年募集项目中，支付本次交易现金对价承诺投资19764万元，已全部投入，投入比例100%[70] - 2016年募集项目中，支付本次交易的税费和中介机构费承诺投资3500万元，已投入2435.53万元，投入比例100%[70] - 公司以募集资金290万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[70] 出售股权情况 - 2019年4月18日，公司出售杭州悠可100%股权，交易价格14亿元，收到现金分红款2亿元，产生投资收益3.1亿元[73][75] - 出售杭州悠可股权直接减少公司商誉账面价值7.86亿元，提升整体抗风险能力[73][75][76] - 2019年公司出售杭州悠可及其子公司[131] 未来经营目标与计划 - 2020年经营目标是营业收入超45亿元人民币[81] - 2020年广州韩亚新品上市数量力争覆盖现有产品数量50%以上，2021年将达到80%[83] - 2020年度公司及子公司计划向银行申请总额度不超过22.40亿元综合授信[86] - 公司将持续增强化妆品供应链优势，深化上下游合作关系[78] - 公司将加强线上业务布局和终端零售品牌建设，拓展多种新零售经营业态[78] - 公司将大力发展智慧供应链和智慧零售相关信息技术，提高运营水平[79] - 公司将积极加大品牌独家订制，引入优质国货和海外品牌[79] - 公司将加大人才投入，集聚专业人才和管理人才[81] - 公司将重点打造“数字化新零售科技平台”，推动产业升级[82] 经营风险 - 2020年2 - 3月公司化妆品业务部分下游客户停业，国内下游客户已逐步复工但人流量及消费未完全恢复，欧美部分客户推迟或取消订单影响出口业务[89] - 公司主要原材料石蜡价格波动及国内垄断性供应影响经营业绩，油品贸易业务在大宗商品价格剧烈波动时可能面临下游客户订单违约、存货和存货跌价准备上升问题[87] - 报告期内人民币对美元汇率持续贬值产生汇兑损益，未来汇率走势不确定，公司采取多种方式控制汇率风险[88] - 公司所处行业为劳动密集型行业，报告期内国内外生产基地存在劳动用工短缺且用工成本逐年提高，公司通过校企合作和建立员工利益分享机制解决部分问题[88] - 国内化妆品市场需求受多种因素影响可能波动，若市场需求增长放缓或公司不能及时应对，将对经营持续增长带来压力[88] 投资者沟通与活动 - 2019年公司多次接待个人电话沟通公司经营情况，还参加2018年年报业绩说明会和青岛辖区投资者网上集体接待日活动[90][91] 股份锁定与变动 - 蔡燕芬、朱裕宝通过重大资产重组获股自2016年6月14日起36个月内不得转让，已履行完毕；张立海、张立堂任职广州韩亚期间每年转让股份不得超持股总数25%等，部分履行或履行中；杭州悠飞、马可孛罗承诺36个月内不减持，履行中；人人乐认购股票锁定期12个月，已履行完毕[97] - 因业绩补偿股份回购注销，公司总股本由692,551,924股变更为690,897,549股[135][136][139] - 公司以1.00元价格回购蔡燕芬、朱裕宝持有的1,654,375股股份并完成注销[135] - 有限售条件股份变动前数量为89,683,166股，占比12.95%，变动后数量为26,459,368股，占比3.83%[136] - 无限售条件股份变动前数量为602,868,758股，占比87.05%，变动后数量为664,438,181股，占比96.17%[136] - 人人乐连锁商业集团股份有限公司25,219,658股限售股于2019年4月23日解除限售[138] - 蔡燕芬13,539,798股限售股于2019年12月31日解除限售[138] - 张立海11,622,385股限售股于2019年12月4日解除限售[138] - 张立堂5,551,298股限售股于2019年12月31日解除限售[138] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,766，年度报告披露日前上一月末为36,009[140] - 青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，持股数量147,898,322股，质押134,274,499股[140] - 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.92%，持股数量34,000,000股[140] - 佳和美资产管理有限公司持股比例4.69%，持股数量32,411,525股[140] - 人人乐连锁商业集团股份有限公司持股比例3.65%，持股数量25,219,658股[140] - 公司实际控制人陈索斌持有佳和美资产管理有限公司8.97%的股权，通过青岛金王集团有限公司持有青岛金王国际运输有限公司76.30%的股权[140][142] - 控股股东为青岛金王国际运输有限公司，成立于1998年06月02日[143] - 实际控制人为陈索斌，自2019年5月至今任公司第七届董事会董事长[144] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[143][144] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[142] 证券情况 - 报告期公司不存在优先股[148] - 报告期公司不存在可转换公司债券[151] 人员任职与变动 - 董事、监事和高级管理人员期初持股数合计592,000股，本期增持、减持及其他增减变动均为0股，期末持股数合计592,000股[153] - 刘峰、郭勇、邢静三位副总裁于2019年05月20日因董事会换届任期届满离任[154] - 监事杨伟程于2019年05月20日因监事会换届任期届满离任[154] - 监事于旭光于2019年05月20日因监事会换届新聘任[154] - 陈索斌自2019年5月至今任公司第七届董事会董事长[155] - 唐风杰自2012年3

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为5,831,209,206.67元，较上年度末减少1.44%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,181,138,359.46元，较上年度末增长9.37%[7] - 本报告期营业收入为1,453,914,625.23元，较上年同期增长14.06%；年初至报告期末营业收入为4,099,344,939.27元，较上年同期增长2.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,980,899.96元，较上年同期减少47.90%；年初至报告期末为298,934,167.90元，较上年同期增长84.06%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,601,341.56元，较上年同期减少97.63%；年初至报告期末为42,868,851.93元，较上年同期减少74.99%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 147,411,016.68元；年初至报告期末为 - 530,739,493.68元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少59.84%；年初至报告期末均为0.43元/股，较上年同期增长38.71%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.44%，较上年同期减少0.73%；年初至报告期末为9.66%，较上年同期增长3.62%[7] - 公司2019年9月30日资产总计58.31亿元，较2018年12月31日的59.17亿元下降1.44%[31][33] - 2019年9月30日流动负债合计20.31亿元，较2018年12月31日的16.32亿元增长24.44%[32] - 非流动负债合计从2018年12月31日的9.11亿元降至2019年9月30日的1.37亿元，降幅达84.96%[32] - 所有者权益合计从2018年12月31日的33.74亿元增至2019年9月30日的36.63亿元，增长8.56%[33] - 企业所有者权益合计为33.14亿元，较上期28.67亿元有所增长[38] - 营业总收入为14.54亿元，较上期12.75亿元增长14.06%[40] - 营业总成本为14.44亿元，较上期12.33亿元增长17.11%[40] - 营业利润为2941.33万元，较上期4213.53万元下降30.20%[41] - 净利润为2256.98万元，较上期3473.42万元下降34.99%[41] - 综合收益总额为1413.26万元，较上期1462.23万元下降3.35%[42] - 基本每股收益为0.02元，较上期0.0498元下降59.84%[42] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为40.99亿元，上期为40.16亿元[47] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为40.31亿元，上期为37.85亿元[47] - 合并年初到报告期末净利润本期为3.15亿元，上期为1.90亿元[49] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为2.88亿元，上期为1.72亿元[50] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.43元，上期为0.31元[50] - 公司2019年前三季度投资收益为56.80亿元，上年同期为11.65亿元，同比增长387.53%[53] - 公司2019年前三季度净利润为4.77亿元，上年同期为0.89亿元，同比增长435.86%[53] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5.31亿元，上年同期为-6.67亿元，同比增长20.42%[57] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8.30亿元，上年同期为-3.64亿元，同比增长327.92%[58] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.93亿元，上年同期为10.21亿元，同比下降158.08%[58] - 公司2019年前三季度基本每股收益为0.69元，上年同期为0.1687元，同比增长309.01%[54] - 公司2019年前三季度稀释每股收益为0.69元，上年同期为0.1687元，同比增长309.01%[54] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为44.21亿元，上年同期为43.16亿元，同比增长2.44%[56] - 公司2019年前三季度收到的税费返还为4304.75万元，上年同期为4854.16万元，同比下降11.32%[57] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.21亿元，上年同期为8.30亿元，同比增长10.96%[58] - 经营活动现金流入小计为4.1036197662亿美元，上年同期为3.9361643223亿美元；经营活动现金流出小计为6.0817167522亿美元，上年同期为5.2461602518亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-1.978096986亿美元，上年同期为-1.3099959295亿美元[61] - 投资活动现金流入小计为16.5952608578亿美元，上年同期为1.1477588425亿美元；投资活动现金流出小计为2.3321285785亿美元，上年同期为4.0527146155亿美元；投资活动产生的现金流量净额为14.2631322793亿美元，上年同期为-2.904955773亿美元[61] - 筹资活动现金流入小计为5.0476633769亿美元，上年同期为28.304488736亿美元；筹资活动现金流出小计为17.5774124773亿美元，上年同期为24.6213734678亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-12.5297491004亿美元，上年同期为3.6831152682亿美元[61][62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-890011.32美元，上年同期为1810526.01美元；现金及现金等价物净增加额为-25361392.03美元，上年同期为-51373117.42美元；期初现金及现金等价物余额为4.6101654547亿美元，上年同期为3.3551547004亿美元；期末现金及现金等价物余额为4.3565515344亿美元，上年同期为2.8414235262亿美元[62] - 流动资产合计为1,684,439,870.87元，非流动资产合计为3,242,188,433.27元，资产总计为4,926,628,304.14元[69][70] - 流动负债合计为1,155,137,682.90元，非流动负债合计为904,347,232.73元，负债合计为2,059,484,915.63元[70][71] - 所有者权益合计为2,867,143,388.51元，负债和所有者权益总计为4,926,628,304.14元[71] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计47.06亿元，较2018年12月31日的49.27亿元下降4.48%[36] - 母公司流动负债合计从2018年12月31日的11.55亿元增至2019年9月30日的12.57亿元，增长8.82%[37] - 母公司非流动负债合计从2018年12月31日的9.04亿元降至2019年9月30日的1.35亿元，降幅达85.09%[37] - 母公司营业收入为2.65亿元，较上期1.80亿元增长46.87%[44] - 母公司营业利润为2308.17万元，上期亏损127.65万元[44] - 母公司净利润为2079.04万元，上期亏损56.07万元[44] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为4.77亿元，上期为3.91亿元[52] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为3.98亿元，上期为3.05亿元[52] 特定项目财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日应收票据较2018年12月31日减少63.93%，因到期款项收回[16] - 2019年9月30日预付款项较2018年12月31日增加116.60%，因增加新品牌预付货款[16] - 2019年1 - 9月投资收益较2018年同期增加2190.99%，因处置子公司[16] - 2019年1 - 9月营业利润较2018年同期增加69.31%，因处置子公司及短期投资收入增加[16] - 2019年1 - 9月净利润较2018年同期增加65.48%，因处置子公司[16] - 2019年1 - 9月取得投资收益收到的现金较2018年同期增加2980.71%，因收到分红款及短期投资收入增加[18] - 2019年1 - 9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较2018年同期增加100.00%，因处置子公司[18] - 2019年1 - 9月支付其他与投资活动有关的现金较2018年同期增加22646.41%，因支付投资意向金及进行短期投资[18] - 2019年1 - 9月吸收投资收到的现金较2018年同期减少99.39%，因去年同期有非公开发行股份募集配套资金，本报告期无相关业务[18] - 2019年1 - 9月偿还债务支付的现金较2018年同期增加109.58%，因偿还银行借款及赎回公司债券[18] - 以公允价值计量的股票初始投资成本为5200万元，本期公允价值变动损益为 - 3480万元，累计公允价值变动为6920万元，累计投资收益为400万元，期末金额为1.212亿元[23] - 公司委托银行理财产品资金来源为自有资金，发生额为4.318亿元，未到期余额为4294万元，逾期未收回金额为0[27] - 2019年9月30日货币资金为9.5570978244亿元，2018年12月31日为12.3707662426亿元[30] - 2019年9月30日应收账款为9.9507338698亿元，2018年12月31日为8.7757382497亿元[30] - 2019年9月30日预付款项为8.6657999547亿元，2018年12月31日为4.0008184124亿元[30] - 2019年9月30日存货为9.8421743114亿元，2018年12月31日为9.3220635681亿元[30] - 2019年9月30日应收账款为2.19亿元，较2018年12月31日的0.77亿元增长184.27%[35] - 长期股权投资从2018年12月31日的28.92亿元降至2019年9月30日的22.29亿元，降幅达22.94%[36] - 商誉从2018年12月31日的13.56亿元降至2019年9月30日的5.67亿元，降幅达58.19%[31] - 2019年第三季度取得投资收益收到的现金为2.5722546123亿美元，上年同期为1.12986418亿美元[61] - 2019年第三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为13.9978773585亿美元[61] - 公司2019年第三季度应收账款为76,900,083.59元[69] - 其他应收款为1,000,801,778.61元，其中应收股利为200,000,000.00元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为34,747户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，青岛金王国际运输有限公司持股比例为21.36%，持股数量为147,898,322股[11] 股份限售相关信息 - 月内通过证券交易所挂牌交易出售上市公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%[20][21] - 广州张立堂任职期间每年转让的青岛金王股份不得超过其所持有上市公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[20] - 杭州悠飞及马可孛罗承诺在持有本次上市公司发行的股票之日起36个月内不得以任何形式减持股票[21] - 人人乐连锁商业集团股份有限公司认购的青岛金王股票锁定期为12个月，自非公开发行新增股份上市之日起算[21] 第三季度财务数据关键指标变化 - 第三季度持续经营净利润为2079.04万元，上期净亏损56.07万元[46] - 第三季度其他综合收益的税后净额为 - 1173万元，上期为 - 2363万元[46] - 第三季度综合收益总额为906.04万元，上期为 - 2419.07万元[46] 准则执行调整信息 - 2019年起执行新准则，交易性金融资产调整增加999996美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 活动名称：2019 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司 [1] - 举办平台：上证所信息网络有限公司提供的平台 [1] - 参与方式：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心” [1] - 活动时间：2019 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事兼董事会秘书杜心强先生 [1] - 财务总监王德勋先生 [1] - 证券事务代表齐书彬先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业收入26.45亿元，较上年同期减少3.49%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较上年同期增长119.66%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3826.75万元，较上年同期减少69.23%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.83亿元[18] - 基本每股收益0.41元/股，较上年同期增长41.38%[18] - 稀释每股收益0.41元/股，较上年同期增长41.38%[18] - 加权平均净资产收益率9.21%，较上年同期增加4.33%[18] - 本报告期末总资产59.66亿元，较上年度末增长0.83%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.72亿元，较上年度末增长9.05%[18] - 2019年上半年公司营业总收入264,543.03万元，同比下降3.49%；营业利润38,648.14万元，同比增长92.72%；利润总额38,618.58万元，同比下降55.63%；归母净利润28,095.33万元，同比增长119.66%[34] - 营业收入26.45亿元，同比减少3.49%；营业成本21.85亿元，同比增加1.95%[45] - 销售费用2.23亿元，同比减少8.30%；管理费用1.18亿元，同比增加7.12%；财务费用0.41亿元，同比增加14.59%[45] - 所得税费用0.94亿元，同比增加113.64%，因出售杭州悠可股权所致[45] - 经营活动现金流量净额 - 3.83亿元，投资活动现金流量净额9.30亿元，筹资活动现金流量净额 - 5.82亿元，筹资活动同比减少162.86%[45] - 现金及现金等价物净增加额 - 0.34亿元，同比减少112.99%，因增加业务采购量所致[45] - 出售杭州悠可产生约3.1亿元投资收益，收到股权转让款14亿元[45] - 投资收益3.36亿元，占利润总额比例87.01%，主要因出售杭州悠可股权及联营企业净利润[51] - 存货12.05亿元，占总资产比例20.19%，较上年同期末增加3.16%；长期借款0.80亿元，占总资产比例1.34%，较上年同期末减少9.76%[54] - 报告期投资额1270万元，上年同期投资额3.04亿元，变动幅度 - 95.82%[58] - 股票初始投资成本为5200万美元，本期公允价值变动损益为 - 2100万美元，期末金额为1350万美元[60] - 2019年1 - 9月预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度为75.00%至95.00%，变动区间为28,422.24万元至31,670.5万元，2018年同期为16,241.28万元[76] - 2019年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降40% - 70%[76] - 2019年6月30日货币资金为1,201,790,663.10元，较2018年12月31日的1,237,076,624.26元有所减少[128] - 2019年6月30日应收账款为758,612,416.58元，较2018年12月31日的877,573,824.97元有所减少[128] - 2019年6月30日预付款项为836,834,881.29元，较2018年12月31日的400,081,841.24元大幅增加[128] - 2019年6月30日存货为1,204,606,609.96元，较2018年12月31日的932,206,356.81元有所增加[129] - 2019年6月30日流动资产合计4,513,522,302.93元，较2018年12月31日的3,611,580,683.40元有所增加[129] - 2019年6月30日非流动资产合计1,452,301,094.84元，较2018年12月31日的2,305,009,598.24元有所减少[129] - 2019年6月30日流动负债合计2,171,868,829.90元，较2018年12月31日的1,631,664,402.26元有所增加[130] - 2019年6月30日非流动负债合计143,832,127.01元，较2018年12月31日的890,736,326.39元大幅减少[130] - 2019年6月30日负债合计13.7754158708亿美元，2018年12月31日为20.5948491563亿美元，同比下降33.11%[135] - 2019年半年度营业总收入26.4543031404亿美元，2018年半年度为27.4111528929亿美元，同比下降3.49%[137] - 2019年半年度营业总成本25.8691710215亿美元，2018年半年度为25.5245109885亿美元，同比上升1.35%[137] - 2019年6月30日流动资产合计23.1058534526亿美元，2018年12月31日为16.8443987087亿美元，同比上升37.17%[134] - 2019年6月30日非流动资产合计23.7237819191亿美元，2018年12月31日为32.4218843327亿美元，同比下降26.82%[134] - 2019年6月30日所有者权益合计33.0542195009亿美元，2018年12月31日为28.6714338851亿美元，同比上升15.29%[136] - 2019年6月30日货币资金3.0643785516亿美元，2018年12月31日为4.7448087352亿美元，同比下降35.42%[133] - 2019年6月30日应收账款7808.639769万美元，2018年12月31日为7690.008359万美元，同比上升1.54%[133] - 2019年6月30日存货1.329444534亿美元，2018年12月31日为1.0059326544亿美元，同比上升32.16%[134] - 2019年6月30日短期借款5.575亿美元，2018年12月31日为6.175亿美元，同比下降9.72%[134] - 2019年上半年公司投资收益为3.3602099279亿美元，2018年上半年为996.945079万美元，同比大幅增长[139] - 2019年上半年公司信用减值损失为919.947382万美元，2018年上半年为411.350229万美元，同比增加[139] - 2019年上半年公司营业利润为3.8648138049亿美元，2018年上半年为2.0053730932亿美元，同比增长[139] - 2019年上半年公司净利润为2.9203826881亿美元，2018年上半年为1.5538596861亿美元，同比增长[139] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为2.8095326794亿美元，2018年上半年为1.2790280601亿美元，同比增长[139] - 2019年上半年公司综合收益总额为2.7419314125亿美元，2018年上半年为1.5708945446亿美元，同比增长[140] - 2019年上半年母公司营业收入为2.1209203166亿美元，2018年上半年为2.1095592222亿美元，略有增长[142] - 2019年上半年母公司投资收益为5.6042127185亿美元，2018年上半年为1.1120508046亿美元，同比大幅增长[142] - 2019年上半年母公司营业利润为5.2614230192亿美元，2018年上半年为8944.744945万美元，同比增长[143] - 2019年上半年母公司净利润为4.5612856158亿美元，2018年上半年为8956.882546万美元，同比增长[143] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金30.31亿元，2018年同期为30.19亿元[144] - 2019年上半年经营活动现金流入小计30.65亿元，2018年同期为31.20亿元[144] - 2019年上半年经营活动现金流出小计34.48亿元，2018年同期为34.98亿元[144] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.83亿元，2018年同期为 - 3.79亿元[144] - 2019年上半年投资活动现金流入小计14.34亿元，2018年同期为1.12亿元[146] - 2019年上半年投资活动现金流出小计5.03亿元，2018年同期为2.98亿元[146] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为9.30亿元，2018年同期为 - 2.87亿元[146] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计4.53亿元，2018年同期为13.33亿元[146] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计10.35亿元，2018年同期为4.08亿元[146] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.82亿元，2018年同期为9.26亿元[146] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为29.0848652966亿元，期末余额为31.7159467004亿元[151][153] - 2019年半年度少数股东权益期初余额为4.6590302333亿元，期末余额为4.7852777082亿元[151][153] - 2019年半年度所有者权益合计期初余额为33.7438955299亿元，期末余额为36.5012244086亿元[151][153] - 2019年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加2.6310814038亿元，少数股东权益增加1.108500087亿元，所有者权益合计增加2.7419314125亿元[151] - 2019年半年度所有者投入和减少资本使少数股东权益增加0.153974662亿元，所有者权益合计增加0.153974662亿元[151] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为28.663474031亿元，期末余额为33.4769631107亿元[154][155] - 2018年半年度少数股东权益期初余额未提及，期末余额为4.2716724825亿元[155] - 2018年半年度所有者权益合计期初余额未提及，期末余额为37.7486355932亿元[155] - 2018年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加4.8134890797亿元[154] - 2018年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加3.7314547171亿元[154] - 2019年上半年公司其他综合收益减少17,850,000元，未分配利润增加456,128,561.58元，所有者权益合计增加438,278,561.58元[158] - 2018年上半年公司股本增加300,003,532元，资本公积增加33,802,889.75元，所有者权益合计增加375,849,229.01元[160] - 2019年上半年末公司所有者权益合计为3,305,421,950.09元[159] - 2018年上半年末公司所有者权益合计为2,697,654,043.02元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务分为化妆品、新材料蜡烛及工艺制品和一般贸易三大板块，化妆品和新材料蜡烛及工艺制品是核心业务[26] - 化妆品业务已在全国20多个省份设50多家子公司，形成营销网络，4家“众妆优选”智慧新零售美妆店投入运营[27] - 公司与腾讯合作开发“众妆优选”微信小程序并不断优化，为客户提供多种购物选择和服务[27] - 上海月沣重点发展连锁专营店和大型连锁超市渠道，坚持直营管理模式提升盈利能力[28] - 公司全资子公司整合线下渠道资源，打造“数字化新零售服务平台”推动零售终端数字化升级[29] - 广州韩亚拥有“蓝秀”“LC”品牌，未来重点运营品牌并扩张规模[29] - 2019年公司新材料蜡烛出口美国未受加征关税影响，市场份额保持相对稳定[30] - 公司已在全国22个省设立分销和运营体系，代理约200多个化妆品品牌，积累约9500多家门店资源[32] - 公司已在全国22个省设立分销和代理运营体系，代理约200多个国内外化妆品品牌，积累9500家门店资源[36] - 2019

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为54.56亿元，较2017年的46.77亿元增长16.67%[16][47] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，较2017年的4.03亿元下降74.08%[16][36] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8920.69万元，较2017年的1.92亿元下降53.53%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.19亿元，较2017年的4478.72万元下降365.27%[16][61] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较2017年的0.60元/股下降75.00%[16] - 2018年加权平均净资产收益率为3.79%，较2017年的19.00%下降15.21%[16] - 2018年末总资产为59.17亿元，较2017年末的46.60亿元增长26.96%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为29.08亿元，较2017年末的25.06亿元增长16.06%[16] - 2018年公司营业总收入545,608.77万元，较上年同期增长16.67%；营业利润22840.93万元，较上年同期下降56.60%；利润总额23668.73万元，较上年同期下降55.63%；归属于母公司股东的净利润为10,443.29万元，较上年同期下降74.08%[36] - 经营活动现金流入小计60.96亿元，同比增长16.57%；经营活动现金流出小计62.15亿元，同比增长19.87%；经营活动产生的现金流量净额-1.19亿元，同比下降365.27%[61] - 筹资活动现金流入小计19.07亿元，同比增长51.60%；筹资活动现金流出小计10.46亿元，同比增长57.48%；筹资活动产生的现金流量净额8.61亿元，同比增长45.03%[61][62] - 货币资金12.37亿元，占总资产比例20.91%，较上年末增加2.77%；应收账款8.78亿元，占总资产比例14.83%，较上年末增加2.44%[63] - 长期股权投资3.94亿元，占总资产比例6.66%，较上年末增加5.03%；固定资产2.12亿元，占总资产比例3.59%，较上年末减少0.94%[63] - 短期借款7.93亿元，占总资产比例13.40%，较上年末减少4.31%；长期借款6.32亿元，占总资产比例10.68%，较上年末增加5.82%[63] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为11.94亿元、15.47亿元、12.75亿元、14.40亿元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4781.61万元、8008.67万元、3450.99万元、 - 5797.99万元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4520.99万元、7914.15万元、3165.60万元、 - 6680.07万元[21] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.68亿元、 - 1.10亿元、 - 2.88亿元、5.48亿元[21] 非经常性损益数据关键指标变化 - 2018年非流动资产处置损益为 - 285.87万元，2017年为 - 34.48万元，2016年为 - 46.00万元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助为1708.24万元，2017年为654.99万元，2016年为494.65万元[23] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为244.41万元，2017年为110.51万元，2016年为220.37万元[23] - 2018 - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益均为400万元[23] 公司业务布局与运营 - 公司在全国20多个省份设立50多家子公司，形成化妆品营销网络[27] - 公司已在全国22个省设立分销和运营体系，代理约200多个国内外化妆品品牌，积累约9500多家门店资源[32][38] - 2018年公司打造的“数字化新零售SaaS科技服务平台”已在“众妆优选”智能化零售店投入使用，并在山东、浙江、安徽等地试运行[37] - 公司物流系统升级改造项目于7月底开始试运行[37] - 公司分别在青岛和济南开立两家“众妆优选”智能化新零售店，微信小程序“众妆优选”已投入运营[39] - 上海月沣重点发展连锁专营店和大型连锁超市渠道，坚持渠道终端直营管理模式[40] - 广州韩亚拥有“蓝秀”“LC”品牌资源，未来重点在于品牌运营及规模扩张[41] - 公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，报告期加大对新材料蜡烛的研发投入[42] - 公司围绕《发展战略三年规划纲要》，由货品运营向新零售运营模式转型[36] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2018年化妆品营业收入35.71亿元，占比65.45%，同比增长39.31%[47] - 2018年新材料蜡烛及工艺品营业收入6.03亿元，占比11.05%，同比增长11.41%[47] - 2018年贸易行业营业收入12.80亿元，占比23.47%，同比下降18.54%[47] - 2018年境外营业收入1.01亿元，占比1.84%，同比下降83.31%；境内营业收入53.55亿元，占比98.16%，同比增长31.47%[48] - 2018年化妆品毛利率31.73%，较上年下降1.41%；新材料蜡烛及工艺品毛利率21.56%，较上年下降5.66%；贸易行业毛利率3.41%，较上年增长1.75%[50] - 2018年制造业销售量4.91亿元，同比增长0.30%；生产量5.06亿元，同比增长4.41%；库存量0.66亿元，同比增长30.26%[51] - 2018年贸易销售量36.62亿元，同比下降12.53%；库存量7.40亿元，同比增长42.87%[51] - 2018年化妆品营业成本24.38亿元，占比58.78%，同比增长42.26%；新材料蜡烛及工艺品营业成本4.73亿元，占比11.40%，同比增长20.07%；贸易行业营业成本12.37亿元，占比29.82%，同比下降19.99%[53] 公司子公司相关情况 - 本年度纳入合并范围的子（孙）公司97户，新增众妆优选商业零售有限公司等子（孙）公司[53][108] - 杭州悠可注册资本4000万元，总资产5.6782739931亿元，净资产2.4648263402亿元，营业收入11.3963944698亿元，营业利润1.5040361014亿元，净利润1.3129695658亿元[79] - 上海月沣注册资本2800万元，总资产4.3299597189亿元，净资产2.5197703769亿元，营业收入4.2429660844亿元，营业利润7161.048022万元，净利润5369.101275万元[80] - 广州韩亚注册资本2260万元，总资产2.3368541778亿元，净资产1.2785532405亿元，营业收入1.3470971360亿元，营业利润3835.953383万元，净利润3317.437636万元[80] - 金王产业链注册资本4.5亿元，总资产16.7238016596亿元，净资产9.8315298175亿元，营业收入19.3006348676亿元，营业利润9694.164661万元，净利润6561.132672万元[80] 公司销售与采购情况 - 前五名客户合计销售金额11.12亿元，占年度销售总额比例26.26%，关联方销售额占比0%[55] - 前五名供应商合计采购金额19.68亿元，占年度采购总额比例45.51%，关联方采购额占比0%[55] 公司费用相关情况 - 销售费用6.01亿元，同比增长63.33%；管理费用2.36亿元，同比增长40.19%；财务费用8513.94万元，同比增长72.41%；研发费用3629.49万元，同比增长24.43%[58] 公司研发相关情况 - 研发人员数量186人，同比增长67.57%；研发投入金额3629.49万元，同比增长24.43%[60] 公司金融资产相关情况 - 可供出售金融资产期初数1.57亿元，期末数1.56亿元，本期公允价值变动损益1000万元，本期计提减值832.5万元，本期出售金额300万元[65] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1.57325亿元，本期公允价值变动损益为167.5万元，累计公允价值变动为1.04亿元，报告期内出售金额为300万元，累计投资收益为1.56亿元[69] 公司募集资金相关情况 - 2016年非公开募集资金总额为5.9264亿元，本期已使用7750.91万元，累计使用5.439284亿元，累计变更用途的募集资金总额为1064.47万元，比例为1.80%，尚未使用5114.08万元[70] - 2018年非公开募集资金总额为3.441742亿元，本期已使用3.441742亿元，累计使用3.441742亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用0 [70] - 2018年公司债公开募集资金总额为2亿元，本期已使用2亿元，累计使用2亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用8.66万元[70] - 募集资金总体合计总额为11.368142亿元，本期已使用6.216833亿元，累计使用10.881026亿元，累计变更用途的募集资金总额为1064.47万元，比例为0.94%，尚未使用5122.74万元[70] - 2018年公司成功发行2亿元公司债券，票面利率7.00%，债券期限5年[71] - 2016年募集的广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目承诺投资9000万元，截至期末累计投入5415.71万元，投资进度为60.17% [73] - 2016年募集的上海月沣直营终端铺设项目承诺投资9000万元，调整后投资总额为1.006447亿元，截至期末累计投入8777.6万元，投资进度为87.21% [73] - 2016年募集的偿还银行贷款项目承诺投资1.8亿元，截至期末累计投入1.8亿元，投资进度为100.00% [73] - 2018年募集的支付交易现金对价项目承诺投资3.281742亿元，截至期末累计投入3.281742亿元，投资进度为100.00% [73] - 2018年支付交易税费和中介机构费用1600元，占比100%[74] - 18公司债01偿还有息债务及补充流动资金12000元，占比100%；补充流动资金8000元，占比100%[74] - 承诺投资项目小计金额为113681.42元，实际投入62068.33元[74] - 公司以募集资金290万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[74] - 公司将闲置募集资金1.05亿元暂时补充流动资金，后全部归还；又将8000万元暂时补充流动资金，部分提前归还[75] 公司发展战略与目标 - 2018年公司发布《发展战略三年规划纲要（2018 - 2020年）》，致力于成为全国领先的颜值产业数字化供应链及新零售科技服务平台[81] - 2019年经营目标是营业收入超50亿元人民币[84] - 公司从2015年开始重视供应链建设，未来将持续增加投入巩固化妆品供应链优势[82] - 公司看好线上线下融合的新零售业态，未来将展开多种新零售经营模式创新[83] - 公司将联合行业领先合作伙伴打造智慧供应链和智慧新零售协同的整体解决方案[83] - 公司将加大人才投入，吸引供应链管理、零售组织管理等领域人才[84] - 公司将重点打造“数字化新零售科技平台”，推动新零售终端数字化产业升级[85] 公司面临的风险 - 公司主要原材料石蜡价格波动和供应情况影响经营业绩，油品贸易业务也受大宗商品价格波动影响[87] - 公司所处行业属劳动密集型行业，面临劳动用工短缺和用工成本提高问题[88] 公司利润分配情况 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018年公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2017年每10股派发现金红利1.2元（含税），每10股转增7股，中期每10股派发现金红利0.5元（含税）；2016年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%；2017年现金分红金额为68,513,437.80元，占比17.00%；2016年现金分红金额为0元，占比0.00%[97] - 2018年公司基于经营情况，为保证长期可持续发展等，利润分配预案为不派发现金红利，不以资本公积金转增股本[98] 公司股份相关承诺 - 蔡燕芬、朱裕宝通过重大资产重组获得的青岛金王股份，自2016年06月14日起36个月内不得转让，承诺履行中[100] - 张立海通过重大资产重组获得的青岛

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为13.53亿元，较上年同期增长13.30%[7] - 2019年第一季度营业总收入13.53亿元，较上期的11.94亿元增长13.29%[36] - 母公司营业收入本期为99529586.49元，上期为98975101.87元[41] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为2712.96万元，较上年同期减少43.26%[7] - 2019年1 - 6月预计净利润为正，同比上升50%以上，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为120.00%至170.00%，变动区间为28,138.62万元至34,533.76万元，2018年1 - 6月为12,790.28万元[18] - 2019年第一季度净利润3313.41万元，较上期的5754.18万元下降42.42%[38] - 净利润本期为26348595.15元，上期为18896776.29元[42] - 2019年1 - 3月净利润较2018年1 - 3月减少42.42%[73] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，较上年同期减少30.03%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 349087459.47元，上期为 - 268462567.52元[46] - 经营活动现金流量净额本期为-61,671,152.81元，上期为-50,643,141.60元[50] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益为0.0390元/股，较上年同期减少68.03%[7] - 基本每股收益本期为0.0390，上期为0.1220；稀释每股收益本期为0.0392，上期为0.1220[39] - 2019年1 - 3月基本每股收益较2018年1 - 3月减少68.03%[76] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为64.49亿元，较上年度末增长8.99%[7] - 2019年3月31日资产总计6,448,654,428.90元，2018年12月31日为5,916,590,281.64元[28] - 2019年3月31日资产总计49.12亿元，较2018年12月31日的49.27亿元略有下降[33][35] - 资产总计为5,916,590,281.64元[54] - 2018年12月31日公司资产总计49.27亿元，负债合计20.59亿元，所有者权益合计28.67亿元[56][57] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为29.30亿元，较上年度末增长0.73%[7] - 2019年3月31日所有者权益合计3,404,263,118.38元，2018年12月31日为3,374,389,552.99元[30] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37257人[11] - 青岛金王国际运输有限公司持股比例为21.36%，持股数量为1.48亿股[11] - 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）持股比例为4.91%，持股数量为3400万股[11] - 佳和美资产管理有限公司持股比例为4.68%，持股数量为3241.15万股[11] 业务线相关 - 子公司股权出售 - 2019年2月27日公司拟出售全资子公司杭州悠可化妆品有限公司股权，截至报告披露日已完成股权交割手续[16] - 预计2019年半年报大幅增长主要因出售杭州悠可股权[19] 财务数据关键指标变化 - 资产分类 - 2019年3月31日流动资产合计4,142,298,296.93元，2018年12月31日为3,611,580,683.40元[28] - 2019年3月31日非流动资产合计2,306,356,131.97元，2018年12月31日为2,305,009,598.24元[28] 财务数据关键指标变化 - 负债分类 - 2019年3月31日流动负债合计2,181,074,560.17元，2018年12月31日为1,631,664,402.26元[29] - 2019年3月31日非流动负债合计863,316,750.35元，2018年12月31日为910,536,326.39元[29] - 2019年3月31日负债合计3,044,391,310.52元，2018年12月31日为2,542,200,728.65元[29] - 2019年3月31日流动负债合计11.59亿元，较2018年12月31日的11.55亿元增长0.29%[34] - 2019年3月31日非流动负债合计8.57亿元，较2018年12月31日的9.04亿元减少5.19%[34] - 负债合计为2,542,200,728.65元[54] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2019年第一季度营业总成本13.10亿元，较上期的11.20亿元增长16.97%[36] - 2019年第一季度营业利润4782.81万元，较上期的7436.93万元下降35.69%[36][38] - 营业利润本期为26299080.15元，上期为18637879.52元[42] - 2019年1 - 3月营业利润较2018年1 - 3月减少35.69%[69] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1592883083.13元，上期为1333100089.77元[45] - 取得投资收益收到的现金本期为240263.31元，上期为500756.36元[46] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期为200000000元[46] - 投资活动现金流量净额本期为302,655,743.23元，上期为-119,435,632.88元[50] - 筹资活动现金流量净额本期为-276,389,144.84元，上期为223,432,978.89元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为-35,591,128.24元，上期为50,470,212.27元[51] - 期末现金及现金等价物余额本期为425,425,417.23元，上期为391,396,373.70元[51] 财务数据关键指标变化 - 金融资产调整 - 交易性金融资产2019年1月1日为999,996.00元，调整数为999,996.00元[53] - 可供出售金融资产2018年12月31日为158,000,000.00元，调整数为-158,000,000.00元[53] - 其他权益工具投资2019年1月1日为158,000,000.00元，调整数为158,000,000.00元[54] 财务数据关键指标变化 - 特定资产对比 - 2019年3月31日货币资金4.52亿元，较2018年12月31日的4.74亿元减少4.69%[32] - 2019年3月31日应收账款5157.56万元，较2018年12月31日的7690.01万元减少32.93%[32] - 2019年3月31日存货1.30亿元，较2018年12月31日的1.01亿元增长29.28%[32] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 公司2019年第一季度综合收益总额为35473515.37元，上年同期为71347627.75元[39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为29469061.67元，上期为61621989.89元[39] 财务数据关键指标变化 - 费用变化 - 2019年1 - 3月管理费用较2018年1 - 3月增加54.44%[65] - 2019年1 - 3月财务费用较2018年1 - 3月增加59.91%[65] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金变化 - 2019年1 - 3月取得投资收益收到的现金比2018年同期减少52.02%，因理财收入减少[78] - 2019年1 - 3月处置固定资产等收回现金净额比2018年同期减少100%，因无此类业务[78] - 2019年1 - 3月收到其他与投资活动有关现金比2018年同期减少46.86%，因业务减少[78] - 2019年1 - 3月投资支付现金比2018年同期减少92.07%，因减少对外股权投资[79] - 2019年1 - 3月取得子公司等支付现金净额比2018年同期减少100%，因无此项业务[79] - 2019年1 - 3月吸收投资收到现金比2018年同期减少78.66%，因上一报告期定向非公开发行股票及本报告期发行公司债券[79] - 2019年1 - 3月取得借款收到现金比2018年同期减少53.55%，因减少借款[80] - 2019年1 - 3月收到其他与筹资活动有关现金比2018年同期增加1763.72%，因增加对少数股东借款[80] - 2019年1 - 3月偿还债务支付现金比2018年同期增加430.27%，因银行借款到期偿还[81] - 2019年1 - 3月汇率变动对现金及等价物影响比2018年同期降低89.69%，因汇率波动[81] 财务数据关键指标变化 - 资产项目同比变化 - 2019年3月31日以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较2018年3月31日减少100%[59] - 2019年3月31日预付款项较2018年3月31日增加103.25%[59] - 2019年3月31日其他应收款较2018年3月31日增加122.43%[60] - 2019年3月31日在建工程较2018年3月31日增加4612.1%[61]