公司发展战略与业务规划 - 围绕既定战略聚焦主业，优化品牌与渠道结构，压缩清理盈利能力差的部分，探索新兴市场寻找盈利增长点 [2] - 按既定战略和年度经营计划开展各业务板块经营工作 [3] - 目前未具体开展新业务 [4] 业务板块情况 - 化妆品业务涉及渠道管理、品牌运营、终端建设等 [2] - 在建项目集中在生产线智能化信息化改造等一般项目 [2] 财务与业绩相关 - 主要业务板块毛利率为 19.76%，营业收入较上年基本保持稳定 [3] - 2022 年 1 - 9 月研发投入近 3 千万元，备案重点研发项目六个 [4] - 前五大客户销售占比为 20% 左右，不存在大客户依赖 [4] 公司管理与运营 - 构建了成熟稳定完整的公司管理体系以平衡扩张规模与管理水平 [3] - 加大人才投入，建立公正透明绩效评价与激励机制 [4] - 通过拓宽渠道宣传等多种方式提升品牌影响力 [4] 外部因素影响及应对 - 2022 年全球经济形势复杂，多种因素给主营业务带来不同程度影响 [3] - 采用清洁能源降低能耗，从多方面实现“双碳”目标 [3] - 人民币汇率波动对汇兑损益有一定影响，通过远期结售汇等方式减少对净利润影响 [3] 其他事项 - 实控人质押无违约情况，详情查询相关公告 [4] - 专利技术主要集中在蜡烛板块，覆盖现有产品及前瞻性研究领域 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入679,997,531.69元，同比减少19.55%；年初至报告期末营业收入2,432,753,724.67元，同比减少9.43%[5] - 2022年前三季度公司营业总收入为24.33亿元，较上期26.86亿元有所下降[20] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,281,471.92元，同比减少11.95%；年初至报告期末为36,373,561.11元，同比减少23.96%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,208,556.17元，同比增加37.55%；年初至报告期末为40,562,865.41元，同比减少2.20%[5] - 公司2022年前三季度净利润为1295.15万元，上年同期为2938.29万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为3637.36万元，上年同期为4783.38万元[21] 资产项目变化 - 2022年9月30日货币资金比2021年12月31日减少59.05%，因本报告期进行短期投资[8] - 2022年9月30日其他应收款比2021年12月31日增加52.13%，因本报告期待收往来款增加[8] - 2022年9月30日存货比2021年12月31日增加33.12%，因本报告期为销售旺季备货[8] - 2022年9月30日公司流动资产合计34.15亿元，较年初33.58亿元略有增长；非流动资产合计11.63亿元，较年初12.11亿元有所下降[16][17] - 2022年9月30日公司货币资金为5.01亿元，较年初12.25亿元大幅减少；存货为8.46亿元，较年初6.36亿元有所增加[16] 负债项目变化 - 2022年9月30日预收款项比2021年12月31日增加120.19%，因本报告期预收货款[9] - 2022年9月30日公司流动负债合计21.16亿元，较年初21.05亿元略有增长；非流动负债合计1.87亿元，较年初1.58亿元有所增加[17][18] 税金及收益变化 - 2022年1 - 9月税金及附加比2021年1 - 9月增加68.41%，因本报告期免抵税额增加[10] - 2022年1 - 9月其他收益比2021年1 - 9月减少53.12%，因本报告期收到的政府补贴减少[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,844，青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，持股数量147,898,322股且全部质押[13] - 青岛金王国际运输有限公司持有公司1.48亿股人民币普通股[14] - 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙）持有公司3400万股人民币普通股[14] - 佳和美资产管理有限公司持有公司2551.15万股人民币普通股[14] - 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有公司1167.05万股人民币普通股[14] - 杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）持有公司412.44万股人民币普通股[14] 成本及费用变化 - 2022年前三季度公司营业成本为21.68亿元，较上期23.38亿元有所下降；销售费用为1.26亿元，较上期1.75亿元有所下降[20] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.0526元，上年同期为0.0692元[21] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为6011.37万元，上年同期为-59317.66万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-48228.84万元，上年同期为-77630.19万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5396.08万元，上年同期为38753.81万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-46983.99万元，上年同期为-98280.53万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为22186.27万元，上年同期为33701.31万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为278770.33万元，上年同期为278437.67万元[22] - 取得借款收到的现金为82278.97万元，上年同期为106724.20万元[22]

公司基本信息 - 公司股票简称青岛金王，代码002094，上市于深圳证券交易所[15] - 公司目前注册资本为690897549元人民币[133] - 公司于2006年12月4日向社会公众发行人民币普通股3400万股[133] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.53亿元，上年同期18.41亿元，同比减少4.79%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2209.21万元，上年同期3161.34万元，同比减少30.12%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2335.43万元，上年同期2896.61万元，同比减少19.37%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2134.04万元，上年同期 -5.02亿元[20] - 本报告期基本每股收益0.032元/股，上年同期0.046元/股，同比减少30.43%[20] - 本报告期末总资产46.18亿元，上年度末45.69亿元，同比增加1.06%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.43亿元，上年度末22.24亿元，同比增加0.87%[20] - 2022年上半年公司实现营业收入17.53亿元，较上年同期下降4.79%；营业利润2202.04万元，较上年同期下降45.61%；利润总额2193.86万元，较上年同期下降46.42%；归属于母公司股东的净利润2209.21万元，较上年同期下降30.12%；经营活动产生的现金流量净额2134.04万元[33] - 2022年上半年营业成本15.89亿元，较上年同期下降1.36%；销售费用8530.75万元，较上年同期下降27.87%；管理费用8477.43万元，较上年同期下降7.54%；财务费用1468.85万元，较上年同期下降36.10%；所得税费用1422.60万元，较上年同期下降0.39%；研发投入1579.35万元，较上年同期增长2.51%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.47亿元；筹资活动产生的现金流量净额为314.80万元，较上年同期下降98.88%；现金及现金等价物净增加额为 -3.21亿元[34] - 公司本报告期营业收入17.53亿元，上年同期18.41亿元，同比减少4.79%[36] - 本报告期末货币资金6.96亿元，占总资产15.06%，较上年末减少11.74%；存货8.60亿元，占比18.63%，较上年末增加4.72%；短期借款9.40亿元，占比20.35%，较上年末增加3.64%[39] - 交易性金融资产期初415.06万元，期末499.40万元；其他权益工具投资期初9260万元，期末9412万元[41] - 报告期投资额4.48亿元，上年同期4.19亿元，变动幅度6.99%[44] - 2022年6月30日货币资金为695,562,423.61元，较2022年1月1日的1,224,722,197.31元减少[106] - 2022年6月30日交易性金融资产为4,994,033.81元，较2022年1月1日的4,150,598.40元增加[106] - 2022年6月30日应收账款为567,189,665.51元，较2022年1月1日的574,923,338.05元减少[106] - 2022年6月30日存货为860,424,867.98元，较2022年1月1日的635,596,979.82元增加[106] - 2022年6月30日其他流动资产为740,678,307.20元，较2022年1月1日的223,468,988.76元增加[106] - 2022年6月30日流动资产合计为3,420,594,935.78元，较2022年1月1日的3,357,883,823.92元增加[106] - 2022年6月30日公司资产总计46.18亿元，较2022年1月1日的45.69亿元增长1.06%[107] - 2022年6月30日流动负债合计21.50亿元，较2022年1月1日的21.05亿元增长2.16%[108] - 2022年6月30日非流动负债合计2.06亿元，较2022年1月1日的1.58亿元增长30.88%[108] - 2022年半年度营业总收入17.53亿元，较2021年半年度的18.41亿元下降4.79%[114] - 2022年6月30日母公司资产总计51.96亿元，较2022年1月1日的50.43亿元增长3.04%[111] - 2022年6月30日母公司流动负债合计19.58亿元，较2022年1月1日的18.35亿元增长6.72%[112] - 2022年6月30日母公司非流动负债合计1.34亿元，较2022年1月1日的0.61亿元增长119.84%[112] - 2022年6月30日长期股权投资为3.68亿元，较2022年1月1日的3.67亿元增长0.31%[107] - 2022年6月30日固定资产为2.50亿元，较2022年1月1日的2.33亿元增长7.63%[107] - 2022年6月30日存货为3.15亿元，较2022年1月1日的1.57亿元增长101.03%[111] - 2022年上半年营业总成本17.94亿元，2021年同期为18.61亿元[115] - 2022年上半年净利润771.26万元，2021年同期为2666.59万元[115] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润2209.21万元，2021年同期为3161.34万元[115] - 2022年上半年基本每股收益0.032，2021年同期为0.046[116] - 2022年上半年母公司营业收入4.22亿元，2021年同期为4.28亿元[117] - 2022年上半年母公司净利润3695.80万元，2021年同期为4450.16万元[118] - 2022年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金19.44亿元，2021年同期为19.60亿元[119] - 2022年上半年收到的税费返还4661.02万元，2021年同期为2424.18万元[119] - 2022年上半年税金及附加502.10万元，2021年同期为242.51万元[115] - 2022年上半年销售费用853.08万元，2021年同期为1182.76万元[115] - 2022年上半年经营活动现金流入小计20.10亿元，2021年同期为19.91亿元[120] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为2134.04万元，2021年同期为 - 5.02亿元[120] - 2022年上半年投资活动现金流入小计1.01亿元，2021年同期为6365.36万元[120] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.47亿元，2021年同期为 - 3.55亿元[120] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计5.52亿元，2021年同期为7.50亿元[120] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为314.80万元，2021年同期为2.82亿元[120] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计5.42亿元，2021年同期为4.57亿元[122] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4223.79万元，2021年同期为 - 3.99亿元[122] - 2022年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2915.80万元，2021年同期为 - 1704.36万元[122] - 2022年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为3426.82万元，2021年同期为 - 2.18亿元[122] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为24.6542700714亿元，所有者权益合计为27.6855838708亿元[127] - 2021年半年度综合收益总额使所有者权益增加8942756.71元[127] - 2021年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少5161900.51元[127] - 2022年半年度初归属于母公司所有者权益小计为22.2386156684亿元，所有者权益合计为24.4812683182亿元[125] - 2022年半年度综合收益总额使所有者权益增加5286105.52元[125] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少6173812.26元[125] - 2022年半年度其他综合收益较期初减少2646082.02元[125] - 2022年半年度未分配利润较期初增加22092089.19元[125] - 2022年半年度少数股东权益较期初减少20333713.91元[125] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益小计为22.4330757401亿元，所有者权益合计为24.4723912508亿元[125] - 2022年半年度公司所有者权益合计期末余额为3223704335.75元，较期初增加21930021.15元[128] - 2022年半年度其他综合收益减少15028000元，未分配利润增加36958021.15元[128] - 2021年半年度公司所有者权益合计期末余额为3368741861.01元，较期初增加28181599.56元[132] - 2021年半年度其他综合收益减少16320000元，未分配利润增加44501599.56元[132] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -283.64万元；计入当期损益的政府补助为223.81万元；委托他人投资或管理资产的损益为4.58万元；除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -17.47万元；其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -0.0045万元；减：所得税影响额为32.61万元；少数股东权益影响额（税后）为20.94万元；合计为 -126.22万元[24] 业务板块信息 - 公司主营业务分为新材料蜡烛及工艺制品、化妆品和供应链业务三大板块，其中前两者为核心业务[29] - 公司是亚洲第一、全球排名前列的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出[31] - 公司借助腾讯技术优势优化新零售板块，利用优Mall、优客等产品提高线下消费转化率和坪效，通过全渠道发货系统实现24小时内发货[31] - 公司开辟即墨海关保税仓跨境购渠道，结合美团、饿了么、京东到家等成为“美妆外卖”即时零售一员[31] - 公司已形成涵盖品牌、线上线下渠道的化妆品产业链，利于实现协同效应和规模效应[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 新材料蜡烛等业务本报告期营收5.12亿元，占比29.20%，同比增长41.66%；化妆品业务营收5.05亿元，占比28.84%，同比减少33.18%；供应链行业营收7.35亿元，占比41.96%，同比增长1.70%[36] - 境外市场本报告期营收5.07亿元，占比28.93%，同比增长43.58%；境内市场营收12.46亿元，占比71.07%，同比减少16.27%[36] - 新材料蜡烛等业务毛利率19.76%，同比减少4.08%；化妆品业务毛利率11.46%，同比减少5.97%；供应链行业毛利率0.69%，同比减少1.03%[37] 子公司经营情况 - 宝旌国际营业收入1.87亿元，营业利润306.22万元，净利润202.90万元；金王国贸营业收入7.59亿元，营业利润 -375.26万元，净利润 -380.06万元；上海月沣营业收入1.85亿元，营业利润718.33万元，净利润386.80万元；金王产业链营业收入3.11亿元，营业利润 -4379.07万元，净利润 -2634.92万元[51] 公司架构变动 - 公司转让山东弘思化妆品有限公司，注销青海弘方商贸有限公司、天津武清区晴美化妆品销售有限公司，新设立青岛俪辰等4家化妆品公司[52] 股东大会及董事会变动 - 2022年5月20日召开2021年度股东大会，投资者参与比例为26.25%[58] - 2022年5月20日，王竹泉、王蕊、徐胜锐3位独立董事因董事会换届任期届满离任，陈波、权锡鉴、孙莹3位独立董事因董事会换届被选举[59] 激励措施情况 - 公司2022年半年度报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司基本信息 - 公司股票简称青岛金王，代码002094，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为陈索斌，注册地址在青岛即墨市环保产业园，邮编266201 [17] - 公司办公地址在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼15、16楼，邮编266071 [17] - 董事会秘书为杜心强，联系电话0532 - 85779728，电子信箱stock@chinakingking.com [18] - 证券事务代表为齐书彬，联系电话0532 - 85779728，电子信箱qsb@chinakingking.com [18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，网址为http://www.cninfo.com.cn [19] - 公司年度报告备置地点为青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部[19] - 公司组织机构代码无变更，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[20] 公司治理结构 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开5次会议[95] - 公司监事会严格执行相关规定，对公司财务及董高人员履职进行监督[95] - 公司绩效评价与激励机制公正透明，董监高薪酬与公司和个人绩效挂钩[95] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[97] - 公司指定《证券时报》等为信息披露指定报纸，巨潮资讯网为指定网站[96] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[96] - 2021年董事会召开5次会议，分别在4月29日、6月23日、6月25日、8月30日、10月28日[115] - 董事陈索斌、唐风杰、姜颖现场出席董事会3次，通讯出席2次，无委托和缺席情况[116] - 审计委员会2021年召开4次会议，审议通过年度审计计划、各季度报告等内容[120][121] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[122] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，独立董事部分建议已被公司采纳并逐步实施[118][119] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入31.53亿元，较2020年减少21.21%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1634.2万元，2020年为亏损4.29亿元[21] - 2021年末总资产45.69亿元，较2020年末减少4.92%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产22.24亿元，较2020年末减少9.80%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9.83亿元、8.58亿元、8.45亿元、4.67亿元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为889.91万元、2271.43万元、1622.04万元、亏损3149.17万元[25] - 2021年非经常性损益合计777.81万元，2020年为742.46万元，2019年为2.79亿元[27] - 2021年实现营业总收入31.53亿元，较上年同期下降21.21%，母公司净利润5632.15万元，较上年同期大幅增长，合并净利润为 - 1758.60万元，合并归属于母公司股东的净利润1634.20万元[46] - 2021年销售费用为199,567,259.64元，较2020年降低38.69%；管理费用为213,121,272.15元，较2020年降低8.59%；财务费用为58,963,646.25元，较2020年降低27.47%；研发费用为39,289,225.58元，较2020年增长21.37%[59] - 2021年研发人员数量为159人，较2020年减少8.62%；研发人员数量占比为6.05%，较2020年降低0.17%[60] - 2021年研发投入金额为39,289,225.58元，较2020年增长21.37%；研发投入占营业收入比例为1.25%，较2020年增加0.44%[61] - 2021年经营活动现金流入小计为3,476,810,459.77元，较2020年减少23.49%；经营活动现金流出小计为3,888,498,714.98元，较2020年减少17.62%[63] - 2021年投资活动现金流入小计为256,658,406.47元，较2020年减少29.98%；投资活动现金流出小计为322,397,499.62元，较2020年增长125.46%[63] - 2021年筹资活动现金流入小计为1,555,183,871.52元，较2020年增长59.73%；筹资活动现金流出小计为1,703,140,789.81元，较2020年增长28.98%[63] - 2021年末货币资金为1,224,722,197.31元，占总资产比例为26.80%，较年初降低3.06%；应收账款为574,923,338.05元，占总资产比例为12.58%，较年初增加1.27%[64] - 2021年末存货为635,596,979.82元，占总资产比例为13.91%，较年初降低2.93%；固定资产为232,522,337.40元，占总资产比例为5.09%，较年初增加1.06%[64] - 以公允价值计量的金融资产期初合计3.5294920909亿元，期末合计1.820505984亿元，其中其他权益工具投资累计公允价值变动-1.987亿元[66] - 受限资产账面价值合计5.5066368375亿元，包括银行存款、其他货币资金、房屋建筑物及土地使用权等[67][68] - 2016年非公开发行募集资金总额5.9264亿元，本期已使用0.039356亿元，累计已使用5.845239亿元，累计变更用途的募集资金总额0.106447亿元，占比1.80%，尚未使用1.15298亿元[71][72] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数4164.920909万元，本期出售金额3749.861069万元，期末数415.05984万元[66] - 其他非流动金融资产期初数2000万元，本期购买金额6530万元，期末数8530万元[66] - 2019 - 2021年合并归属于上市股东的净利润合计为 - 391231846.09元，2021年度不进行利润分配[127] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务分为新材料蜡烛与香薰及工艺制品、化妆品和供应链业务三大板块，化妆品和新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务为核心业务[31] - 化妆品业务收入15.64亿元，占比49.60%，较上年下降5.13%；新材料蜡烛、香薰及工艺品等业务收入9.19亿元，占比29.15%，较上年增长45.10%；供应链行业收入6.70亿元，占比21.24%，较上年下降61.05%[48][49] - 境外收入8.99亿元，占比28.50%，较上年增长51.72%；境内收入22.54亿元，占比71.50%，较上年下降33.88%[49] - 化妆品毛利率12.92%，较上年增加7.45%；新材料蜡烛、香薰及工艺品等毛利率21.24%，较上年减少5.81%；供应链行业毛利率3.12%，较上年增加0.20%[50] - 制造业销售量7.25亿元，较上年增长13.88%；生产量7.58亿元，较上年增长21.82%；库存量7663.84万元，较上年增长76.29%[52] - 贸易销售量20.10亿元，较上年下降43.24%；库存量4.13亿元，较上年下降41.75%[52] - 化妆品营业成本13.62亿元，占比49.80%，较上年下降12.61%；新材料蜡烛、香薰及工艺品等营业成本7.24亿元，占比26.47%，较上年增长56.66%；供应链行业营业成本6.49亿元，占比23.73%，较上年下降61.13%[54] 业务相关情况 - 2021年全国进出口总额39.10万亿元，同比增长21.35%，其中出口总额21.73万亿元，同比增长21.24%，进口总额17.37万亿元，同比增长21.50%[31] - 《化妆品监督管理条例》自2021年1月1日开始实施，从四个方面规范化妆品生产经营活动及其监督管理[32] - 2021年限额以上化妆品零售额为4026亿元，同比增长14%，预计到2024年中国化妆品市场容量将达1199亿美元，2020 - 2024年年均复合增长率13%[34] - 蜡采购额占采购总额的21.66%，上半年平均价格5857.44元，下半年平均价格7264.96元；胎膜采购额占采购总额的26.55%，上半年平均价格1.06元，下半年平均价格1.25元[41] - 工艺蜡烛产品设计产能17580万只，产能利用率87.89%；香薰产品设计产能2100万只，产能利用率91.48%[41] - 公司是亚洲第一、全球排名前列的新材料蜡烛制品及相关制品生产商[42] - 公司通过投资、并购等形成化妆品全产业链，子公司金王产业链管理有限公司深耕线下渠道运营[39] - 子公司上海月沣是线下直营渠道运营平台，发展连锁专营店和大型连锁超市渠道[40] - 子公司广州韩亚拥有“蓝秀”“LC”品牌，开发了“LANCHEN依露”系列口红[40] - 公司外销市场主要蜡烛及相关制品受宏观经济波动影响小，出口美国的新材料蜡烛产品产自海外工厂，未受美国加征关税影响[35] - 公司供应链业务开展石蜡等石油副产品大宗商品贸易，采用锁定上下游差价的闭口业务模式[36] - 公司借助腾讯技术优化新零售板块，开辟即墨海关保税仓跨境购渠道，加入“美妆外卖”即时零售[42][43] - 公司在新材料蜡烛及香薰制品业务加大生产线改造升级和研发力度，开拓国内市场，线上线下结合布局[45] - 化妆品业务优化品牌和渠道结构，开拓自有品牌，探索线上营销模式，与MCN机构合作[45] - 新零售业务开辟保税仓跨境购业务，与美团等合作开展“美妆外卖”即时零售，境内最快30分钟送达，跨境最快48小时送达[46] - 公司前五名客户合计销售金额为751,903,736.86元，占年度销售总额比例为23.85%[56] - 公司前五名供应商合计采购金额为974,140,064.13元，占年度采购总额比例为33.66%[56] 公司战略规划 - 公司确定围绕化妆品产业链建设“颜值经济产业圈”平台的大战略[79] - 公司战略定位是成为全国领先的颜值产业数字化供应链及新零售科技服务平台[79] - 公司发展战略规划包括加强线上业务布局、发展智慧供应链和信息技术、加大品牌订制、增强供应链优势、加大人才投入[80][82][83] - 公司2022年经营目标是营业收入超35亿元人民币[83] - 公司将围绕发展战略投入信息化、数字化建设，向新零售运营模式转型[84] - 公司将优化品牌和渠道结构，开发新兴市场寻找盈利增长点[84] 子公司业务计划 - 广州韩亚将开发新产品和开拓新渠道，完成全系专业彩妆和天然护肤产品新品换代[85] - 上海月沣将深耕化妆品线下渠道，开发及引入自有、独家、海外优质品牌[85] - 众妆优选将打造终端门店+社群+直播+分销的自有智慧生态圈，升级品牌形象和陈列场景[86] - 新材料工艺蜡烛业务调整产品结构，挖掘老客户潜力，开发支柱性大客户[86] 公司业务风险 - 公司自2007年开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品[88] - 报告期内人民币对美元汇率持续升值，公司产生一定汇兑损失[88] - 公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内国内外生产基地出现劳动用工短缺[88] - 国内化妆品市场需求受经济周期、行业竞争等因素影响，存在波动风险[90] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工875人，主要子公司在职员工1753人，在职员工合计2628人[123] - 当期领取薪酬员工总人数3681人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工23人[123] - 员工专业构成中生产人员498人，销售人员1260人，技术人员159人，财务人员149人，行政人员562人[123] - 员工教育程度方面，本科及以上367人，大专572人，大专以下1689人[123] 公司内部控制 - 公司制定完备内部控制制度，涵盖财务报告和信息披露事务相关业务环节[129] - 公司设立内审部，颁布《内部控制审计制度》，制定年度审计计划[130][131] - 内审部每季度向董事会报告，每年提交一次内部审计报告[131] - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年04月30日[133] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并的90.51%[133] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为91.01%[134] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：与利润表相关，错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷，超0.5%但小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产管理相关，错报金额小于资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%但小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷[134][135] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[134][135] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告

营业收入变化 - 本报告期营业收入945,102,543.42元，较上年同期减少3.82%[3] - 本期营业总收入9.45亿元，较上期9.83亿元下降3.82%[16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,206,542.01元，较上年同期增长48.40%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,019,202.15元，较上年同期增长88.66%[3] - 本期营业利润1334.82万元，较上期1187.09万元增长12.44%[17] - 本期净利润612.18万元，较上期728.45万元下降16%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1320.65万元，较上期889.91万元增长48.40%[17] 资产相关变化 - 本报告期末总资产4,665,812,659.94元，较上年度末增长2.12%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,232,847,392.26元，较上年度末增长0.40%[3] - 期末资产总计46.66亿元，较年初45.69亿元增长2.12%[12][13][14] - 期末流动资产合计34.53亿元，较年初33.58亿元增长2.82%[12] - 期末非流动资产合计12.13亿元，较年初12.11亿元增长0.17%[13] - 期末负债合计22.16亿元，较年初21.21亿元增长4.48%[13][14] - 期末所有者权益合计24.50亿元，较年初24.48亿元增长0.08%[14] 特定项目期间变化 - 2022年3月31日货币资金比2021年12月31日减少38.40%，因短期投资所致[5] - 2022年3月31日其他流动资产比2021年12月31日增加209.45%，因短期投资增加所致[5] - 2022年1 - 3月利息收入比2021年1 - 3月增加233.23%，因货币资金增加存款利息增加所致[5] - 2022年1 - 3月其他收益比2021年1 - 3月减少92.94%，因收到的政府补贴减少所致[5] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为28,947，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 营业成本变化 - 本期营业总成本9.67亿元，较上期9.83亿元下降1.66%[16] 综合收益及每股收益变化 - 公司2022年第一季度综合收益总额为186.27万元，上年同期为 - 662.94万元[18] - 公司2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.019元，上年同期均为0.013元[18] 销售及经营现金流量变化 - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.54亿元，上年同期为9.57亿元[19] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2117.88万元，上年同期为 - 2.55亿元[20] 投资、筹资及汇率对现金影响变化 - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.24亿元，上年同期为 - 10.42亿元[20] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9461.74万元，上年同期为3.52亿元[20] - 公司2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 63.78万元，上年同期为36.38万元[20] 现金及现金等价物相关变化 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.08亿元，上年同期为 - 9.45亿元[20] - 公司2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为6.92亿元，上年同期为13.20亿元[20] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.83亿元，上年同期为3.75亿元[20]

营业收入变化 - 本报告期营业收入845,248,446.24元，比上年同期减少27.30%；年初至报告期末营业收入2,686,168,906.91元，比上年同期减少13.95%[3] - 营业总收入本期为26.86亿元，上期为31.22亿元[19] 净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,220,371.42元；年初至报告期末为47,833,771.79元[3] - 净利润本期为2938.29万元，上期为亏损9809.87万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4783.38万元，上期为亏损4870.20万元[21] - 基本每股收益本期为0.0692，上期为 -0.0705[21] - 稀释每股收益本期为0.0692，上期为 -0.0705[21] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产5,080,355,659.48元，较上年度末增加5.72%；归属于上市公司股东的所有者权益2,493,536,493.65元，较上年度末增加1.14%[3] - 2021年9月30日货币资金比2020年12月31日减少54.97%，因本报告期预付货款所致[6] - 2021年9月30日交易性金融资产比2020年12月31日减少43.35%，因本报告期银行理财赎回所致[6] - 2021年9月30日应收票据比2020年12月31日增加57.78%，因本报告期应收票据结算增加且票据未到期所致[6] - 2021年9月30日货币资金为646,113,496.84元，较2020年12月31日的1,434,801,798.97元减少[15] - 2021年9月30日应收账款为692,446,211.18元，较2020年12月31日的543,702,106.32元增加[16] - 2021年9月30日预付款项为719,837,668.36元，较2020年12月31日的410,156,754.78元增加[16] - 2021年9月30日流动资产合计3,786,052,323.61元，较2020年12月31日的3,541,794,402.61元增加[16] - 2021年9月30日非流动资产合计1,294,303,335.87元，较2020年12月31日的1,263,717,001.15元增加[16] - 2021年9月30日资产总计5,080,355,659.48元，较2020年12月31日的4,805,511,403.76元增加[16] - 2021年1月1日固定资产为1.9357171564亿美元，较2020年12月31日减少0.3617959495亿美元；使用权资产为0.6911065691亿美元，为新增项目[26] - 2021年1月1日其他非流动资产为0.1292217824亿美元，较2020年12月31日增加0.015亿美元；非流动资产合计为12.9814806311亿美元，较2020年12月31日增加0.3443106196亿美元[26] - 2021年1月1日资产总计为48.3994246572亿美元，较2020年12月31日增加0.3443106196亿美元[26][27] 负债相关数据变化 - 2021年9月30日流动负债合计2,282,678,963.79元，较2020年12月31日的1,873,797,978.78元增加[17] - 2021年9月30日负债合计2,307,460,582.50元，较2020年12月31日的2,036,953,016.68元增加[17] - 2021年1月1日租赁负债为0.5593106196亿美元，为新增项目；长期应付款为0，较2020年12月31日减少0.215亿美元；非流动负债合计为1.9758609986亿美元，较2020年12月31日增加0.3443106196亿美元[27] - 2021年1月1日负债合计为20.7138407864亿美元，较2020年12月31日增加0.3443106196亿美元[26][27] 投资与营业外收支及所得税费用变化 - 2021年1 - 9月投资收益比2020年1 - 9月增加40.57%，因本报告期短期投资收益增加所致[9] - 2021年1 - 9月营业外收入比2020年1 - 9月增加80.49%，因本报告期收到违约金所致[9] - 2021年1 - 9月营业外支出比2020年1 - 9月增加112.57%，因本报告期支付滞纳金所致[9] - 2021年1 - 9月所得税费用比2020年1 - 9月增加1933.03%，因本报告期利润总额增加所致[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为35,574，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，持股数量147,898,322，质押股份134,274,499[12] 现金流量相关数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -5.93亿元，上期为 -5.36亿元[22] - 投资活动现金流入小计本期为1.55亿元，上期为1.05亿元[22] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计9.3090117827亿美元，上年同期为4.6215292911亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-7.7630186608亿美元，上年同期为-3.573062542亿美元[23] - 2021年第三季度取得借款收到的现金为10.67242亿美元，上年同期为7.3171434187亿美元；筹资活动现金流入小计为10.7091117604亿美元，上年同期为8.8190996763亿美元[23] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为6.8337311167亿美元，上年同期为9.28906159亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为3.8753806437亿美元，上年同期为-0.4699619137亿美元[23] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.8280525525亿美元，上年同期为-9.4119275亿美元；期末现金及现金等价物余额为3.3701306285亿美元，上年同期为6.8043008949亿美元[23] 其他权益相关数据 - 归属于母公司所有者权益合计本期为24.94亿元，上期为24.65亿元[18] - 少数股东权益本期为2.79亿元，上期为3.03亿元[18] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[24] - 公司第三季度报告未经审计[28] 营业成本数据 - 营业总成本本期为27.26亿元，上期为32.22亿元[19]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 活动名称：2021 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：青岛证监局、青岛市上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/） [1] - 活动时间：2021 年 9 月 24 日（星期五）15:00 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事、副总裁兼董事会秘书杜心强先生 [1] - 财务总监王彬先生 [1] - 证券事务代表齐书彬先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.41亿元，上年同期19.59亿元，同比减少6.03%[20][35][37] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3161.34万元，上年同期亏损3727.19万元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.02亿元，上年同期为 -5.59亿元[20] - 本报告期末总资产49.09亿元，上年度末48.06亿元，同比增加2.15%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.79亿元，上年度末24.65亿元，同比增加0.56%[20] - 2021年上半年实现营业总收入184,092.05万元，较上年同期下降6.03%[31] - 2021年上半年营业利润4,048.38万元，利润总额4,094.79万元，归属于母公司股东的净利润为3,161.34万元，较上年同期扭亏为盈[31] - 本报告期营业成本16.11亿元，上年同期17.62亿元，同比减少8.59%[35] - 本报告期末货币资金10.13亿元，占总资产比例20.65%，上年末14.35亿元，占比29.86%，比重减少9.21%[41] - 本报告期应收账款6.23亿元，占总资产比例12.69%，上年末5.44亿元，占比11.31%，比重增加1.38%[41] - 本报告期投资金额4.19亿元，上年同期1.49亿元，变动幅度180.63%[45] - 本报告期现金及现金等价物净增加额为 -5.76亿元，上年同期为 -6.59亿元[36] - 2021年6月30日货币资金为1,013,457,270.17元，2020年12月31日为1,434,801,798.97元[105] - 2021年6月30日交易性金融资产为33,110,000.00元，2020年12月31日为41,649,209.09元[105] - 2021年6月30日应收账款为622,863,102.58元，2020年12月31日为543,702,106.32元[105] - 2021年6月30日预付款项为669,945,939.76元，2020年12月31日为410,156,754.78元[105] - 2021年6月30日存货为739,318,978.95元，2020年12月31日为809,243,639.00元[105] - 公司2021年6月30日资产总计49.09亿元，较2020年12月31日的48.06亿元增长2.15%[106] - 2021年6月30日流动负债合计21.04亿元，较2020年12月31日的18.74亿元增长12.24%[107] - 2021年6月30日非流动负债合计3231.17万元，较2020年12月31日的1.63亿元减少80.19%[107] - 母公司2021年6月30日资产总计50.82亿元，较2020年12月31日的47.70亿元增长6.52%[111] - 母公司2021年6月30日流动负债合计17.06亿元，较2020年12月31日的12.68亿元增长34.46%[112] - 母公司2021年6月30日非流动负债合计711万元，较2020年12月31日的1.61亿元减少95.60%[112] - 公司2021年6月30日其他流动资产为3.66亿元，2020年12月31日为1.56亿元，增长134.37%[106] - 公司2021年6月30日应付票据为5.47亿元，2020年12月31日为2.83亿元，增长93.08%[106] - 母公司2021年6月30日预付款项为1.42亿元，2020年12月31日为2434.77万元，增长486.88%[110] - 母公司2021年6月30日合同负债为9066.39万元，2020年12月31日为3470.49万元，增长161.24%[111] - 2021年半年度合并营业总收入为18.41亿元，2020年半年度为19.59亿元，同比下降6.02%[113] - 2021年半年度合并营业总成本为18.61亿元，2020年半年度为20.30亿元，同比下降8.31%[113] - 2021年半年度合并营业利润为4048.38万元，2020年半年度为亏损6375.66万元[114] - 2021年半年度合并净利润为2666.59万元，2020年半年度为亏损6133.87万元[114] - 2021年半年度母公司营业收入为4.28亿元，2020年半年度为2.38亿元，同比增长79.86%[115] - 2021年半年度母公司营业成本为3.30亿元，2020年半年度为1.92亿元，同比增长71.71%[115] - 2021年半年度母公司营业利润为5144.44万元，2020年半年度为935.10万元，同比增长449.08%[115] - 2021年半年度母公司净利润为4450.16万元，2020年半年度为896.55万元，同比增长396.36%[115] - 2021年半年度合并经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为19.60亿元，2020年半年度为21.43亿元，同比下降8.51%[118] - 2021年半年度基本每股收益为0.0458元，2020年半年度为 - 0.0539元[114] - 2021年上半年经营活动现金流入小计19.91亿元，2020年同期为21.69亿元，同比减少8.23%[119] - 2021年上半年经营活动现金流出小计24.92亿元，2020年同期为27.29亿元，同比减少8.68%[119] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5.02亿元，2020年同期为 -5.59亿元，亏损有所收窄[119] - 2021年上半年投资活动现金流入小计6365.36万元，2020年同期为6232.40万元，同比增加2.13%[119] - 2021年上半年投资活动现金流出小计4.19亿元，2020年同期为1.49亿元，同比增加180.22%[119] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3.55亿元，2020年同期为 -0.87亿元，亏损扩大[119] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计7.50亿元，2020年同期为6.30亿元，同比增加19.01%[120] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计4.68亿元，2020年同期为6.43亿元，同比减少27.22%[120] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.82亿元，2020年同期为 -0.13亿元，由负转正[120] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5.76亿元，2020年同期为 -6.59亿元，亏损有所收窄[120] - 2021年上半年综合收益总额为 -17,707,060元，2020年上半年为31,613,400.37元[126] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 -5,161,900.51元[126] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为2,772,339,243.28元，2020年上半年为3,392,093,667.03元[126][127] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -78,550,748.14元[127] - 2021年上半年母公司所有者权益合计本期期末余额为3,368,741,861.01元，上年期末余额为3,340,560,261.45元[130][131] - 2021年上半年母公司其他综合收益本期增减变动金额为 -16,320,000.00元[130] - 2021年上半年母公司未分配利润本期增减变动金额为44,501,599.56元[130] - 2021年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为28,181,599.56元[130] - 2021年上半年所有者投入的普通股为 -5,060,000.00元[128] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益期末余额为14,281,061.65元[128] - 2020年末所有者权益合计为33.0578322417亿元，2021年上半年增减变动金额为 - 548.447379万元，期末余额为33.0029875038亿元[132][133] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -20.76万元[24] - 计入当期损益的政府补助为315.85万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为72.96万元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -10.65万元[24] 少数股东权益 - 2021年上半年少数股东权益影响额（税后）为526,104.04元，合计2,647,327.46元[25] 业务发展情况 - 2021年上半年我国货物贸易出口额9.85万亿元，较去年同期增长28.1%，公司新材料蜡烛业务订单大幅增长[33] - 公司主营业务分为新材料蜡烛及工艺制品、化妆品和供应链业务三大板块，化妆品和新材料蜡烛及工艺制品业务是核心业务[28] - 公司是亚洲第一、全球排名前列的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出[30] - 公司借助腾讯技术优势优化新零售板块，利用优Mall、优客等产品提高线下消费转化率和坪效，通过全渠道发货系统实现24小时内发货[30] - “众妆优选”智慧新零售店为客户提供美妆产品、肤质检测、模拟化妆等服务，随着店面数量增加将提供更多服务[31] - 上海月沣是公司线下直营渠道运营平台，代理多个品牌，营销渠道广泛，还积极布局新兴渠道[32] - 公司全资子公司金王产业链管理有限公司整合线下渠道资源，优化品牌、产品和渠道结构，提升盈利能力[33] 各条业务线数据关键指标变化 - 化妆品业务本报告期收入7.56亿元，占比41.09%，上年同期8.93亿元，占比45.59%，同比减少15.31%[37] - 新材料香薰蜡烛及工艺品等业务本报告期收入3.61亿元，占比19.63%，上年同期2.02亿元，占比10.33%，同比增长78.60%[37] - 本报告期境外收入3.53亿元，占比19.18%，上年同期1.97亿元，占比10.06%，同比增长79.16%[37] 公司面临的风险 - 公司主要原材料石蜡价格波动和国内垄断性供应影响经营业绩，若价格剧烈波动，将影响产品成本、毛利率和盈利能力[51] - 公司开展油品贸易业务，大宗商品价格剧烈波动时，可能出现下游客户订单违约、存货和存货跌价准备大幅上升的情况[52] - 报告期内人民币对美元汇率震荡调整产生汇兑损益，未来汇率走势不确定，公司采取措施控制汇率风险[52] - 公司所处行业属劳动密集型行业，存在劳动用工短缺和用工成本逐年提高的问题，公司通过校企合作等方式解决[52] - 国内化妆品市场需求受多种因素影响，若需求增长趋势放缓或公司不能及时应对市场变化，将对经营持续增长带来压力[53] - 国外疫情控制情况不容乐观，本土疫情存在散发情况，疫情不确定性因素影响预计将持续[53] 公司激励与审计相关情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[59] - 公司半年度报告未经审计[70] 公司重大事项情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[71] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[72] - 公司因关联方资金占用，于2021年4月30日被采取出具警示函的措施[72] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[73] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[74] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[75] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[76] 公司担保与理财情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计6850，报告期内对子公司担保实际发生额合计9997，报告期末已审批的对子公司担保额度合计36850，报告期末对子公司实际担保余额合计9997[83] - 实际担保总额占公司净资产的比例为4.03%，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6700，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，上述三项担保金额合计6700[83] - 银行理财产品委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额4501万元，未到期余额2511万元，逾期未收回的金额和逾期未收回理财已计提减值金额均为0[85] 股份情况 - 有限售条件股份本次变动

公司基本信息 - 公司股票代码为002094，上市于深圳证券交易所[13] - 公司是亚洲第一、全球排名前列的新材料蜡烛制品及相关制品生产商[32] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入40.02亿元，较2019年的54.75亿元减少26.91%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.29亿元，较2019年的0.21亿元减少2125.15%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4.36亿元，较2019年的 - 2.58亿元增长69.03%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，较2019年的1.15亿元减少252.63%[17] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.62元/股，较2019年的0.03元/股减少2166.67%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为 - 15.97%，较2019年的0.73%减少16.70%[17] - 2020年末总资产48.06亿元，较2019年末的55.51亿元减少13.42%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.65亿元，较2019年末的28.99亿元减少14.98%[17] - 2020年营业收入40.02亿元，较2019年的54.75亿元有所下降[18] - 2020年营业总收入400,171.68万元，较上年同期下降26.91%；营业利润 - 63,227.88万元，较上年同期下降576.51%；利润总额 - 64,217.87万元，较上年同期下降484.75%；归属于母公司股东的净利润为 - 42,874.48万元，较上年同期下降2125.15%[37] - 2020年公司营业收入40.02亿元，较2019年的54.75亿元减少26.91%[48] - 2020年销售费用为3.25亿元，同比减少25.00%；管理费用为2.33亿元，同比增加0.53%；财务费用为0.81亿元，同比减少7.22%；研发费用为0.32亿元，同比减少9.68%[58] - 2020年研发人员数量为174人，较2019年增加12.26%；研发投入金额为0.32亿元，较2019年减少9.68%[59] - 2020年经营活动现金流入小计为45.44亿元，同比减少25.84%；经营活动现金流出小计为47.20亿元，同比减少21.49%；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.76亿元，同比减少252.63%[61][62] - 2020年末货币资金为14.35亿元，占总资产比例为29.86%；应收账款为5.44亿元，占总资产比例为11.31%；存货为8.09亿元，占总资产比例为16.84%[64] - 2020年末长期借款为1.30亿元，占总资产比例为2.71%，较年初增加2.17个百分点[64] - 以公允价值计量的资产期初数为3.60亿元，期末数为3.58亿元[65] - 截至报告期末，资产权利受限账面价值合计为1.35亿元[66] - 报告期投资额为3.63亿元，较上年同期减少9.25%[67] 分季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为8.21亿元、11.38亿元、11.63亿元、8.80亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1922.08万元、 - 1805.11万元、 - 1143.00万元、 - 3.80亿元[22] 非经常性损益数据 - 2020年非流动资产处置损益为 - 93.16万元，2019年为3.16亿元，2018年为 - 285.87万元[24] - 2020年计入当期损益的政府补助为1590.13万元，2019年为2115.83万元，2018年为1708.24万元[24] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为178.47万元，2019年为273.33万元，2018年为244.41万元[24] - 2020年非经常性损益合计742.46万元，2019年为2.79亿元，2018年为1522.60万元[25] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020年利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2019年和2018年亦是如此[94] - 2020年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 428744846.41元，现金分红金额占比0.00%；2019年现金分红金额为0元，净利润为21170966.32元，占比0.00%；2018年现金分红金额为0元，净利润为104432876.94元，占比0.00%[96] 业务板块构成 - 公司主营业务分为新材料蜡烛及工艺制品、化妆品和供应链业务三大板块，化妆品和新材料蜡烛业务是核心业务[28] 业务发展举措 - 公司借助腾讯技术优化新零售板块，完善“众妆优选”会员系统[33] - 2020年引入新品牌100多个，新增SKU800多个[38] - 截至报告披露日，有十三家“众妆优选”智能化智慧新零售美妆店投入运营[38] - 公司及子公司通过直播宣传销售产品，通过“众妆优选”微信小程序、抖音直播、美团点评等新兴渠道开展业务[38] - 上海月沣依托公司产业链，实施多终端、多渠道、多品牌战略，代理多个品牌，布局新兴渠道[39] - 金王产业链管理有限公司整合线下渠道资源，部分区域获国内一线品牌代理权，扩大区域化妆品销售量和占比[40] - 广州韩亚重塑“蓝秀”“LC”品牌形象，开发“LANCHEN依露”系列口红，加大“新蓝秀”网络销售力度[41] - 公司围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合布局打造完整产业链[37] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年化妆品营业收入16.49亿元，占比41.20%，同比减少36.51%；新材料蜡烛及工艺品等营业收入6.34亿元，占比15.83%，同比增长4.77%；供应链行业（石油原料产品及其他）营业收入17.20亿元，占比42.97%，同比减少24.37%[48] - 2020年境外营业收入1.55亿元，占比3.88%，同比增长38.66%；境内营业收入38.46亿元，占比96.12%，同比减少28.28%[48] - 2020年化妆品毛利率5.47%，同比减少20.02%；新材料蜡烛及工艺品等毛利率27.05%，同比增长6.49%；供应链行业毛利率2.93%，同比增长0.71%[50][51] - 2020年制造业销售量6.37亿元，同比增长26.19%；生产量6.22亿元，同比增长25.38%；库存量4347.22万元，同比减少24.70%；贸易销售量35.41亿元，同比减少14.34%；库存量7.09亿元，同比减少8.35%[52] - 2020年化妆品营业成本15.58亿元，占比42.24%，同比增长0.53%；新材料蜡烛及工艺品等营业成本4.62亿元，占比12.52%，同比增长2.16%；供应链行业营业成本16.69亿元，占比45.24%，同比减少2.69%[54] 采购数据 - 蜡类采购额占采购总额的15.18%，上半年平均价格5010元/吨，下半年平均价格5250元/吨；胎膜采购额占采购总额的17.06%，上半年平均价格0.89元/只，下半年平均价格1.01元/只[45] 产能数据 - 工艺蜡烛制品设计产能8145万只，产能利用率82.80%；香薰产品设计产能1560万只，产能利用率63.91%[46] 研发专利情况 - 2020年申请发明专利一项，实用新型专利一项，授权发明专利五项，授权实用新型专利一项[41] - 2020年公司蜡烛业务拥有技术人员108人，申请发明专利1项、实用新型专利1项，授权发明专利5项、实用新型专利1项[46] 子公司情况 - 本年度纳入合并范围的子（孙）公司97户，新增3家，减少9家[55][105] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为15.62亿元，占年度销售总额比例为39.04%[56] - 前五名供应商合计采购金额为16.44亿元，占年度采购总额比例为40.93%[56] 募集资金情况 - 2016年非公开发行募集资金总额59264万元，本期已使用863.54万元，累计已使用58058.83万元，累计变更用途的募集资金总额1064.47万元，占比1.80%，尚未使用1525.94万元[71] - 2016年非公开发行股票27123112股，发行价每股21.85元，坐扣承销和保荐费用2000万元后为57264万元，减除相关外部费用335.53万元后，募集资金净额为56928.47万元[73] - 广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目承诺投资9000万元，累计投入8604.58万元，投资进度95.61%[75] - 上海月沣直营终端铺设项目承诺投资9000万元，调整后投资10064.47万元，累计投入9254.72万元，投资进度91.95%[75] - 偿还银行贷款项目承诺投资18000万元，累计投入18000万元，投资进度100.00%[75] - 支付本次交易现金对价项目承诺投资19764万元，累计投入19764万元，投资进度100.00%[75] - 支付本次交易的税费和中介机构费项目承诺投资3500万元，调整后投资2435.53万元，累计投入2435.53万元，投资进度100.00%[75] - 2018年5月18日公司对上海月沣直营终端铺设项目募集资金使用用途进行内部调整，并将支付本次交易的税费和中介机构费用项目结余资金投入该项目[76] - 公司以募集资金290万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[76] 公司战略规划 - 公司确定围绕化妆品产业链建设“颜值经济产业圈”平台战略，欲打造“数字化新零售SaaS科技服务平台”[81] - 2021年经营目标是营业收入超45亿元人民币[84] - 2021年度公司及子公司计划向银行申请总额度不超过22亿元综合授信[88] - 公司发展战略包括加强线上业务布局、发展智慧供应链和信息技术、加大品牌独家订制、增强供应链优势、加大人才投入[82][83][84] 各业务板块未来计划 - 广州韩亚2021年逐步完成全系列专业彩妆和天然护肤产品新品换代，加大新媒体渠道投放[85] - 上海月沣深耕化妆品线下渠道，拓展多种线上销售方式，进行信息化、数字化转型[86] - 众妆优选打造自有智慧生态圈，加大品牌引入力度，开发自有/独家品牌[87] - 新材料工艺蜡烛业务调整产品结构，挖掘老客户潜力，开发支柱性大客户[87] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临原材料等大宗商品价格波动风险，采取与客户建立联动机制等措施应对[88] - 公司面临人民币汇率波动风险，通过与银行合作、利用金融工具等方式规避[89] 短期财务投资 - 公司进行短期财务投资，提高资金使用效率，增加投资收益[88] 股东承诺履行情况 - 杭州悠飞及马可孛罗承诺在2017年7月5日起持有上市公司发行股票的36个月内不以任何形式减持股票，该承诺已履行完毕[98] 投资者关系管理 - 2020年公司通过电话沟通接待个人投资者调研多次，还通过全景网举办2019年度报告网上说明会、参加上证路演中心投资者网上集体接待日活动[91] - 公司建立完善法人治理结构和内控制度，畅通与投资者互动渠道[126] - 公司重视投资者回报和沟通，2020年按规范接待机构投资者调研[126] 公司面临的行业风险 - 公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内国内外生产基地存在劳动用工短缺，用工成本逐年提高[90] - 国内化妆品行业需求受经济周期、行业竞争等因素影响，若市场需求增长趋势放缓或公司不能及时应对变化，可能影响经营增长[90] - 国外疫情控制情况不容乐观，受输入病例影响，本土疫情有散发情况，疫情不确定性影响预计持续[90] 资金占用情况 - 2020年金王集团累计新增占用资金24430，累计偿还资金24430，期末占用资金为0，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[101] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见披露日期为2021年04月30日[102] 会计师事务所相关 - 现聘任境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬155万元，审计服务连续年限8年[106] - 境内会计师事务所注册会计师谭正嘉、丁兆栋审计服务连续年限分别为5年、1年[106] - 公司拟继续聘任中兴华会计师事务所为2020年度审计机构，聘任期一年[187] 会计政策与核算情况 - 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况[103] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[104] 重大事项情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[107] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[108] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[109] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计35,000，实际发生额合计13,300；报告期末已审批的对子公司担保额度合计40,270，实际担保余额合计13,300[121] - 实际担保总额占公司净资产的比例为5.39%，为股东、实际控制人及其关联方提供

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入982,648,270.91元，上年同期821,188,076.71元，同比增长19.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,899,062.74元，上年同期 - 19,220,839.71元[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.36%，上年同期 - 0.67%，同比增加1.03%[6] - 本报告期末总资产5,085,835,436.86元，上年度末4,805,511,403.76元，同比增长5.83%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,460,382,869.30元，上年度末2,465,427,007.14元，同比减少0.20%[6] - 公司2021年第一季度营业总收入9.83亿元，较上期的8.21亿元增长19.66%[37] - 公司2021年第一季度营业收入为9.83亿元，较上期8.21亿元增长19.66%[38] - 营业总成本为9.83亿元，较上期8.59亿元增长14.43%[38] - 净利润为728.45万元，上期净亏损3243.25万元[39] - 归属于母公司股东的净利润为889.91万元，上期净亏损1922.08万元[39] - 公司2021年第一季度资产总计48.06亿元，较之前减少3443.11万元[53] - 公司2021年第一季度负债合计20.37亿元，较之前减少3443.11万元[53] - 公司2021年第一季度所有者权益合计27.69亿元[53] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32,330，表决权恢复的优先股股东总数0[9] - 青岛金王国际运输有限公司持股比例21.41%，持股数量147,898,322股，质押股份数量134,274,499股[9] 特定期间财务指标变化 - 2021年3月31日应付票据比2020年12月31日增加92.45%，因本报告期以承兑汇票付货款[13] - 2021年3月31日其他流动负债比2020年12月31日减少100.00%，因本报告期无相关业务[13] - 2021年1 - 3月投资收益比2020年1 - 3月减少37.21%，因本报告期联营公司净利润减少[13] - 2021年1 - 3月资产减值损失比2020年1 - 3月减少76.94%[14] - 2021年1 - 3月资产处置收益比2020年1 - 3月增加100.00%[14] - 2021年1 - 3月所得税费用比2020年1 - 3月增加1886.20%[14] - 2021年3月31日货币资金为679,556,111.67元，2020年12月31日为1,434,801,798.97元[29] - 2021年3月31日交易性金融资产为24,110,000.00元，2020年12月31日为41,649,209.09元[29] - 2021年3月31日应收账款为628,741,487.69元，2020年12月31日为543,702,106.32元[29] - 2021年3月31日预付款项为517,882,726.77元，2020年12月31日为410,156,754.78元[29] - 2021年3月31日流动资产合计为3,801,137,706.13元，2020年12月31日为3,541,794,402.61元[29] - 公司2021年3月31日资产总计50.86亿元，较2020年12月31日的48.06亿元增长5.85%[30] - 2021年3月31日负债合计23.24亿元，较2020年12月31日的20.37亿元增长14.08%[31] - 2021年3月31日所有者权益合计27.62亿元，较2020年12月31日的27.69亿元下降0.23%[32] - 母公司2021年3月31日资产总计50.30亿元，较2020年12月31日的47.70亿元增长5.35%[34] - 母公司2021年3月31日负债合计16.89亿元，较2020年12月31日的14.29亿元增长18.20%[35] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计33.41亿元，较2020年12月31日的33.41亿元基本持平[35] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的3.60亿元降至2021年3月31日的3.59亿元[30] - 公司应付票据从2020年12月31日的2.83亿元增至2021年3月31日的5.45亿元[30] - 母公司货币资金从2020年12月31日的9.06亿元降至2021年3月31日的4.89亿元[32] 母公司财务指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为2.21亿元，较上期7383.35万元增长198.81%[41] - 母公司净利润为1450.14万元，上期为216.98万元[41] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.6378473135亿元，上期为1.1719814222亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.9147387690亿元，上期为 -0.6187667322亿元[49] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.7103362517亿元，上期为0.4555383314亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.0538467206亿元，上期为0.4521183564亿元[49][50] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为6.2083207778亿元，上期为3.9000407613亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.7173440167亿元，上期为 -4.4436037709亿元[50] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -5.6837124095亿元，上期为 -4.6147783704亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.4084190579亿元，上期为5.2183881397亿元[50] - 母公司2021年资产总计47.71亿元，较之前增加150万元[55] - 母公司2021年负债合计14.31亿元，较之前增加150万元[56] - 母公司2021年所有者权益合计33.41亿元[56] - 母公司固定资产从1.45亿元降至1.09亿元，减少3617.96万元[55] - 母公司长期应付款从2150万元降至0，减少2150万元[56] 现金流量相关指标变化 - 合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金为9.57亿元，较上期9.16亿元增长4.46%[45] - 收到的税费返还为1891.74万元，较上期1234.09万元增长53.31%[45] - 经营活动现金流入小计为9.85亿元，较上期9.37亿元增长5.16%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.14亿元，较上期11.25亿元减少0.95%[45] - 经营活动现金流出小计本期为12.3997750044亿元，上期为11.6787983224亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.5500534010亿元，上期为 -2.3129931825亿元[46] - 投资活动现金流入小计本期为1.2233519730亿元，上期为0.7901739270亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -10.4219509344亿元，上期为 -5.6598658232亿元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为6.3042054284亿元，上期为4.2268057613亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.5213207297亿元，上期为0.6535228040亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.4470458540亿元，上期为 -7.3160884713亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.7511373270亿元，上期为8.9001399236亿元[47] 准则调整及资产负债表项目情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[51] - 合并资产负债表中部分流动资产项目2020年12月31日与2021年01月01日数值相同，如货币资金均为14.3480179897亿元等[52] 公司资产项目变化 - 公司固定资产从1.94亿元降至1.86亿元，减少3617.96万元[53] - 公司长期应付款从2150万元降至0，减少2150万元[53] 委托理财与资金拆借情况 - 公司委托理财（银行理财产品，自有资金）发生额和未到期余额均为2411万元，逾期未收回金额为0[21] - 金王集团在2021年1月11日至26日因流动资金拆借占用公司资金2200万元，已偿还，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[24]