证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-020 天津普林电路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及变更日期 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，该解释"关于流 动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交 易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，并按上述文件规定 的生效日期开始执行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号， 以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行的相应变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企 ...

天津普林电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及公司《章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，天津普林电路股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事 务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 270 人， 注册会计师 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1141 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第三十次 ...

[2024]0011010581 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津普 林电路股份有限公司（以下简称天津普林）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了大华审字[2024] 0011001515 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 — ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） [2024]0011000035 ( ) 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 [2024]0011000035 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津普林电路股份有限公司（以下简称天津普林） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 大华内字[2024]0011000035 号内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨丽芳） 各位股东及股东代理人： 本人作为天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"天津普林"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》、公司《章程》等有关法律、法规的规定和要求，，独立公 正的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时 了解公司的发展状况，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东 的权益。现将本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人杨丽芳，管理学博士，教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加 州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一 等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文 并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任深圳大通实业股份有 限公司独立董事。自2021年7月12日起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》 ...

天津普林电路股份有限公司 独立董事工作制度 （二○二四年四月修订） 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事议事程序等，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》和公司《章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事不得在公司担任除董事以外的其他职务，并不得与公司 及主要股东、实际控制人存在直接或者间接利害关系，不得存在其他可能影响 其进行独立客观判断关系的情形。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事任职条件 第五条 公司独立董事应 ...

财务业绩 - 2023年公司实现营业收入64,626.68万元，较上年同期增长11.29%，毛利率为22.21%，较上年同期增长6.48%[8] - 电子元器件制造业和印制电路板营业收入均为646,266,845.89元，同比增长11.29%，毛利率22.21%，同比增长6.48%[9][10] - 境内营业收入386,184,636.86元，同比增长13.74%，毛利率18.91%，同比增长2.63%；境外营业收入260,082,209.03元，同比增长7.84%，毛利率27.11%，同比增长12.15%[11] - 印制电路板实物销售收入591,661,001.78元，同比增长14.79%[12] - 2023年销售费用10,887,085.04元，同比增长50.52%；管理费用66,249,789.10元，同比增长84.90%；财务费用 -2,596,209.60元，同比增长51.06%；研发费用20,770,393.61元，同比增长15.30%[16] - 2023年研发人员数量108人，较2022年增长116.00%，研发人员数量占比7.30%，较2022年增长1.02%[16] - 2023年研发投入金额20,770,393.61元，同比增长15.30%，研发投入占营业收入比例3.21%，较2022年增长0.11%[16] - 2023年经营活动现金流入小计652,288,771.88元，同比增长6.98%；现金流出小计550,438,005.54元，同比减少6.27%；现金流量净额101,850,766.34元，同比增长352.59%[18] - 2023年投资活动现金流入小计6,565,838.73元，同比增长67.31%；现金流出小计217,340,085.67元，同比增长117.01%；现金流量净额-210,774,246.94元，同比减少119.04%[18] - 2023年筹资活动现金流入小计191,793,008.96元，同比增长1,161.12%；现金流出小计23,350,367.10元，同比增长100.00%；现金流量净额168,442,641.86元，同比增长1,007.59%[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额60,302,289.81元，同比增长211.83%[18] - 其他权益工具投资期初数4,448,377.78元，期末数3,815,418.69元，本期公允价值变动损益-632,959.09元，计入权益的累计公允价值变动815,418.69元[23] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值11,156,335.60元，受限情况为票据保证金、环保专项资金、ETC押金[24] - 衍生品投资期初未交割合约金额6,417.89万元，本期购入金额46,948.05万元，期末未交割合约金额0万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[27] - 报告期内确认衍生品投资收益-385.80万元[27] - 泰和电路科技(惠州)有限公司为子公司，注册资本146,938,776.00元，总资产601,200,301.19元，净资产367,377,417.34元，营业收入414,099,065.64元，营业利润41,702,667.99元，净利润34,473,655.24元[30] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,642.45万元，截至2023年末，公司合并报表未分配利润为 - 10,160.02万元，母公司未分配利润为 - 10,142.61万元[80] - 2023年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本[80] - 2023年营业收入6.46亿元，较2022年增长11.29%[183] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2642.45万元，较2022年增长64.55%[183] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，较2022年增长352.59%[183] - 2023年末总资产15.03亿元，较2022年末增长97.66%[183] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.51亿元，较2022年末增长2.10%[183] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.45亿元、1.59亿元、1.38亿元、2.05亿元[191] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为701.66万元、918.47万元、676.62万元、345.69万元[191] - 2023年非经常性损益合计为-3886461.47元，2022年为-18477937.93元，2021年为3075725.13元[192][193] 公司战略与布局 - 公司以支付现金方式购买泰和电路20%股权并认缴新增注册资本5,693.8776万元，取得51%控制权，本报告期合并报表范围增加3户[14] - 公司采取多品种生产模式、直销为主经销为辅销售模式，物流快递配送产品[4] - 公司完成对泰和电路收购，实现多工厂多基地布局，天津基地侧重工控等，华南基地侧重显示光电等[5] - 2024年公司将国内与海外市场并重，夯实天津基地传统优势，拓展航空航天业务，强化华南基地行业优势，突破服务器市场，深挖大客户需求[31] - 2023年公司成功完成泰和电路的并购，拓展了华南基地布局，未来将拓展产品线布局，在产业链上下游寻找机遇[31] - 公司上市以来主营业务无变更，2022年3月30日控股股东名称由天津中环电子信息集团有限公司变更为TCL科技集团（天津）有限公司[183] - 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品覆盖单双面板等多种类型，应用于工控医疗等领域[200] - 技术上“后摩尔时代”系统级封装发展对基板提出新需求，先进封装需求爆发式增长，公司将在先进材料新赛道探索[198] 公司治理 - 报告期内公司召开了1次年度股东大会和5次临时股东大会，均由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[41] - 公司设立独立财务部门，建立独立、完整、规范的财务核算体系和管理制度，在银行单独开户，独立纳税[45] - 公司建立了独立适应自身发展的职能部门，内部职能部门与控股股东及实际控制人控制的其他企业完全分开独立运作[45] - 公司已建立符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，生产经营独立运作[46] - 公司依据相关规定切实履行信息披露义务，通过《证券时报》和巨潮资讯网披露信息，与投资者保持良好沟通[44] - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[41] - 公司监事会依法规范运作，监事对公司重大事项、关联交易等各方面进行监督[42] - 报告期内公司控股股东不存在违规占用上市公司资产等侵害公司及股东利益的情形[36] - 董事、监事成员报酬计划由董事会薪酬委员会提出，经董事会审议后提交股东大会审议，高级管理人员考核评定程序及薪酬制度由公司薪酬委员会制定[59] - 董事、监事报酬每月按标准准时支付到个人账户，高级管理人员报酬按考核结果发放[61] - 2023年4月24 - 26日第六届董事会第二十一次会议审议通过《2023年第一季度报告》等议案[63] - 2023年5月23 - 24日第六届董事会第二十二次会议审议通过重大资产购买及增资暨关联交易相关多项议案[63] - 2023年6月6 - 7日第六届董事会第二十三次会议审议通过向建设银行天津分行和汇丰银行天津分行申请综合授信额度的议案[63] - 2023年6月13 - 14日第六届董事会第二十四次会议审议通过向广发银行天津分行申请综合授信额度等议案[63] - 2023年7月24 - 25日第六届董事会第二十五次会议审议通过公司部分固定资产报废处置的议案[63] - 2023年8月15 - 16日第六届董事会第二十六次会议审议通过回购公司股份方案等议案[63] - 董事李志东、杨丽芳、陈长生出席董事会会议次数均为14次，出席股东大会次数均为1次，亲自出席董事会会议次数均为13次[67] - 董事张伯轩出席董事会会议次数为2次，出席股东大会次数为0次，亲自出席董事会会议次数为2次[67] 人员变动 - 庞东持有公司股份10,000股，任期从2022年12月13日至2024年7月11日[50] - 张伯轩于2023年4月17日因工作调整辞去公司董事职务[50][51] - 王泰于2023年6月13日被聘任为公司副总裁[51] - 秦克景在天津市中环电子计算机有限公司任董事长，任期始于2021年3月；在天津市中环投资有限公司任总经理，任期始于2022年3月；在天津中环产业园有限公司任董事长，任期始于2022年1月[58] - 徐荦荦在TCL科技集团股份有限公司任副总裁，任期始于2012年9月[58] 环保情况 - 2023年工业废水处理同比2022年上涨30%，废水总排口化学需氧量、氨氮、总氮和石油类污染因子指标排放浓度和总量均有不同程度降幅[100] - 公司废水含总铜、总氮、氨氮等污染物，稳定达标排放，总氮排放总量10.355t，核定排放总量123.102t；氨氮排放总量5.303t，核定排放总量6.98t[89] - 公司废水含总氰化物、硫化物等污染物，达标排放，总氰化物排放总量0.0004t，硫化物排放总量0.0005t[94] - 公司废气含硫酸雾、甲醛等污染物，有组织排放，硫酸雾排放总量1.3782t，甲醛排放总量1.4708t[97] - 公司按要求编制《突发环境事件应急预案》并完成备案，每年内部评审，定期对员工培训和演练[102] - 报告期内公司持续加大环保投入，对环保设施升级改造，引入智能控制系统[104] - 公司生产废弃物分一般废物和危险废物，一般废物交有资质回收单位，危险废物交有处置资质单位处理[105] 社会责任 - 公司完善法人治理结构，保障三会规范运作，履行信息披露义务，加强投资者关系维护[107] - 公司依法保障员工合法权益，开展培训，制定薪酬和绩效考核体系，改善工作环境[107] - 公司坚持品质第一、安全为先，以客户为中心，与供应商、客户建立互利共赢合作关系[107] 会计政策变更 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对本报告期内财务报表无重大影响[116][118] - 2023年10月1日起存货成本核算方法由实际成本法变更为标准成本法，发出计价方式由月末一次加权平均转变为移动加权平均[116] 审计与关联交易 - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构，审计报酬75.9万元，内控审计费20万元[121][122] - 公司与TCL科技集团财务有限公司有存款业务，每日最高存款限额20000万元，期初余额6.89万元，本期存入8429.88万元，取出6375.78万元，期末余额2060.98万元[132] - 2023年公司披露多项重大关联交易相关公告[136] - 报告期公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[112] - 报告期公司无违规对外担保情况[113] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[126] - 报告期公司不存在处罚及整改情况[127] - 2023年公司发布多项关联交易公告，包括日常关联交易预计、关联方承接改造项目等[137] - 报告期内公司不存在托管、承包、租赁情况[138][139][143] - 报告期内审批对子公司担保额度合计71,725万元，实际发生额合计为0，期末实际担保余额合计为0，占公司净资产比例为0.00%[153] - 公司为泰和电路科技（珠海）有限公司提供担保额度47,500万元，担保类型包括连带责任保证、抵押、质押[150] - 2023年公司以支付现金方式购买TCL数码科技持有的泰和电路20%股权并认缴新增注册资本5,693.8776万元，取得其51%股权，新增纳入合并范围子公司3户[159] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[183][186] 行业趋势 - 2000 - 2027年，Electronics产值从1131BN增长到2920BN，年增长率在3.30% - 3.80%；Semiconductor从204BN增长到716BN，年增长率在3.6% - 5.8%；PCB从43BN增长到98BN，年增长率在2.40% - 3.80%[196] - 未来五年终端增长增量需求排名前三的是服务器（500亿美金+）、汽车（470亿美金+）、手机（500亿美金+）[196] - 全球PCB长期增长趋势谨慎乐观，预测趋于平稳增长，悲观预测趋于持平[197] 其他 - 公司股票简称天津普林，代码002134，上市于深圳证券交易所[178] - 公司报告期无募集资金使用情况[29] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[165]

天津普林电路股份有限公司 关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务 的风险评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定，天津普林电路股份 有限公司（以下简称"公司"）通过查验 TCL 科技集团财务有限公司的《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 TCL 科技集团财务有限 公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、损益表和现金流量表，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"TCL 科技财务公司"）于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督管理总局"）批准 筹建，2006 年 9 月获得原银监会的开业批复，2006 年 11 月 8 日正式开业运 营，公司金融许可证机构编码 L0066H344130001，营业执照统一社会信用代码 91441300717867103C。 截至 2023 年 12 月 31 日，TCL 科技财务公司注册资本为人民币 15 ...

天津普林电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合天津普林电路股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

天津普林电路股份有限公司 《章程》修订对照表 （经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） （十四）制订公司的基本管理制度； （十五）制订本章程的修改方案； （十六）管理公司信息披露事项； （十七）向股东大会提请聘请或更换为 公司审计的会计师事务所； （十八）根据公司股东大会决议设立战 略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会 并由董事会制定相应的工作规则； （十九）听取关于董事及以总裁为代表 的高级管理人员团队的履行职责情况、绩效 评价结果及其薪酬情况的报告； | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十九条 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十九条 经全体独立董事过半数同意，独 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 立董事有权向董事会提议召开临时股东大 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提 | | 政法规和本程的规定，在收到提议后十日内 | 议，董事会应当根据法律、行政法规和本程 | | 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不 ...