如无特别说明，本核查意见中所使用的简称或名词的释义与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同含义。本核查意见中部分合计数与各明细 数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入造成。 1 问题 1： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于对天津普林电路股份有限 公司重大资产购买及增资暨关联交易的问询函》之核 查意见 深圳证券交易所： 天津普林电路股份有限公司（以下简称"天津普林"或"上市公司"）于 2023 年 6 月 6 日收到《关于对天津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资 暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 14 号）（以下简称"重组 问询函"），申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"） 就本次问询所提问题逐项进行了认真核查，鉴于《问询函》问题 1 涉及事项已经 核查并落实完毕，现就《问询函》中第 1 问题进行发表核查意见，具体如下： 报告书显示，（1）2020 年 12 月，你公司由天津国资委实际控制变更为无 实际控制人状态。截至报告书签署日，你公司实际控制权变更时间未超过 36 个 月。本次交易为上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内向收 ...

一、本次交易的自查期间和核查范围 天津普林电路股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟支付现 金购买 TCL 数码科技（深圳）有限责任公司持有的泰和电路科技（惠州）有限 公司（以下简称"标的公司"）注册资本 1,800 万元并向标的公司增资（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年修订）》、《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》等有关规定，公司对本次交易相关内幕信息知情人 买卖上市公司股票的情况进行了自核查，具体如下： 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-057 本次交易的自查期间为上市公司首次披露本次重大资产重组事项前六个月 起至本次交易重组报告书首次披露之前一交易日，即 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 5 月 23 日（以下简称"自查期间"）。 本次交易的内 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-058 天津普林电路股份有限公司 关于深圳证券交易所重组问询函补充回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"天津普 林"）于2023年6月6日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对天 津普林电路股份有限公司重大资产购买及增资暨关联交易的问询函》（并购重组 问询函[2023]第14号，以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公 司积极组织相关各方对《问询函》中提出的问题进行了认真核查，鉴于《问询函》 问题1涉及事项已经核查并落实完毕，现就《问询函》中第1问题进行回复。 截至本公告披露日，标的公司财务数据有效期已到期，相关中介机构正在对 标的公司进行加期审计和补充尽职调查等工作。待相关工作完成后，公司将召开 股东大会审议本次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批 及信息披露程序。 问题1： 报告书显示，（1）2020年12月，你公司由天津国资委实际控制变更为无实 际控制人状态。截至报告书签署日 ...

整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入1.45亿元，较上年同期减少7.64%[6] - 归属于上市公司股东的净利润701.66万元，较上年同期增长111.76%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2817.21万元，较上年同期减少40.00%[6] - 报告期末总资产7.68亿元，较上年度末增长1.09%[6] - 2023年第一季度营业总收入1.447030257亿元，上年同期为1.5666821577亿元[13] - 2023年第一季度营业总成本1.3828994576亿元，上年同期为1.5442373282亿元[13] - 2023年第一季度营业利润700.319392万元，上年同期为331.916542万元[14] - 2023年第一季度净利润701.664382万元，上年同期为331.34759万元[14] - 2023年第一季度基本每股收益0.0285元，上年同期为0.0135元[14] 资产负债项目变动 - 应收票据期末为0元，较上年末减少100.00%，原因为银行承兑汇票到期解付[8] - 预付款项为1172.58万元，较上年末增长235.66%，原因为预付设备款增加[8] - 合同负债为1495.06万元，较上年末增长691.54%，原因为本期重分类调整[8] - 税金及附加为179.78万元，较上年同期增长240.06%，原因为本期计提的税金增加[8] - 2023年3月31日流动资产合计3.7041884071亿元，年初余额为3.5544149761亿元[11] - 2023年3月31日非流动资产合计3.9801916842亿元，年初余额为4.0471619152亿元[12] - 2023年3月31日流动负债合计2.7320333144亿元，年初余额为2.9442737925亿元[12] - 2023年3月31日非流动负债合计4602.900558万元，年初余额为2354.128159万元[12] - 2023年3月31日资产总计7.6843800913亿元，年初余额为7.6015768913亿元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20791[9] - TCL科技集团（天津）有限公司持股比例为26.86%，为第一大股东[9] 现金流量情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为151,743,348.45元，上期为192,704,665.79元[15] - 2023年第一季度收到的税费返还为3,684,666.02元，上期为11,919,092.41元[15] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为156,764,319.67元，上期为205,637,935.03元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28,172,135.80元，上期为46,951,351.65元[15] - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金为281,435.60元，上期为388,176.42元[15] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -28,435,651.78元，上期为 -38,368,607.17元[15] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为22,771,724.00元[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22,771,724.00元[16] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -174,543.71元，上期为20,618.81元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为22,333,664.31元，上期为8,603,363.29元[16]

证券代码：002134 证券简称：天津普林 天津普林电路股份有限公司投资者关系活动记录表 问题 12：今年 pcb 价格上涨了吗？ 答：您好！公司专注于多品种、小批量产品，产品定制化程度较高，价 格存在差异化，感谢您的关注！ 问题 13：贵公司外销收入占比较高，如何应对汇率波动风险？ 答：公司一方面将加大国内市场的开发，另一方面将密切关注汇率走势， 采取汇率中性原则，适时选择有利的结汇时点，并合理利用外汇衍生品 投资。另外，与客户协商采取人民币结算方式，努力降低汇率波动对公 司经营成果的影响。感谢您的关注！ 问题 14：智能工厂建设进度明显低于原计划，请问是不是出现公司自 身难以克服的技术困难？ 编号：2023-04-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2022 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 04 月 12 日 下午 15:00-1 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-022 天津普林电路股份有限公司 关于延期召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：由原定 2023 年 04 月 07 日延期至 2023 年 04 月 12 日（星期 三）下午 15：00-17：00。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 04 月 07 日（星期五）上午 9:00-11:00 召开 2022 年度网上业绩说明会，具体内容详见公 司于 2023 年 03 月 30 日披露的《关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告》（公 告编号：2023-020）。因工作需要及相关人员工作安排调整，公司 2022 年度网 上业绩说明会延期至 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 15:00-17:00 召开，延期 后业绩说明会相关事项如下： （三）参与方式： 参与方式一：在微信小程序中搜索"天津普林投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"天 ...

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2023-020 天津普林电路股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 参与方式一：在微信小程序中搜索"天津普林投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"天津普林投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长秦克景先生，董事、总裁庞东先生， 董事、财务总监王泰先生，董事会秘书束海峰先生。（如有特殊情况，参会人员 将可能进行调整） 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董 事 会 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度的经营情况，公司定于 2023 年 04 月 07 日（星期五）上午 9：00 至 11：00 在"天津普林投资者关系"小程序 ...

财务数据概述 - 2022年营业收入为5.81亿元，较2021年减少17.05%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1605.89万元，较2021年减少40.71%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3453.68万元，较2021年增长44.77%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2250.39万元，较2021年减少76.67%[9] - 2022年末总资产为7.60亿元，较2021年末减少3.52%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4.42亿元，较2021年末增长3.79%[9] - 2022年基本每股收益为0.07元/股，较2021年减少36.36%[9] - 2022年稀释每股收益为0.07元/股，较2021年减少36.36%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为3.70%，较2021年减少2.88%[9] - 2022年各季度营业收入分别为1.57亿、1.40亿、1.38亿、1.46亿元，归属上市公司股东净利润分别为331.35万、613.70万、768.13万、 - 107.28万元[12] - 2022年非经常性损益合计为 - 1847.79万元，2021年为323.04万元，2020年为540.58万元[13] - 2022年公司实现营业收入5.81亿元，较上年同期下滑17.05%，主要因行业景气度下滑和主要客户订单需求减少[23] - 2022年公司毛利率为15.73%，较上年同期增长0.32%，得益于原材料价格下降和运营管理加强[23] - 2022年公司实现净利润1605.89万元，较上年同期下滑40.71%，受收入下滑和固定资产报废处置影响[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2250.39万元，较上年同期减少76.67%，公司采取多种方式加速资金回笼[23] - 境内收入3.40亿元，占比58.47%，同比增长4.09%；境外收入2.41亿元，占比41.53%，同比减少35.49%[24] - 2022年销售量为5.28亿元，同比减少18.49%；生产量为5.19亿元，同比减少22.03%；库存量为3602.63万元，同比减少19.71%[25] - 前五名客户合计销售金额2.56亿元，占年度销售总额比例44.15%[26] - 前五名供应商合计采购金额2.11亿元，占年度采购总额比例57.93%[27] - 2022年销售费用723.30万元，同比增长13.61%；管理费用3583.03万元，同比减少18.64%；财务费用 -530.45万元，同比减少240.88%；研发费用1801.46万元，同比减少18.48%[27] - 2022年研发人员数量为50人，较2021年增加4.17%，研发人员数量占比为6.28%，较2021年增加0.59%[27] - 2022年研发投入金额18014647.69元，较2021年减少18.48%，研发投入占营业收入比例为3.10%，较2021年降低0.06%[28] - 2022年经营活动现金流入小计609746528.09元，同比减少4.76%，经营活动产生的现金流量净额22503905.53元，同比减少76.67%[28] - 2022年投资活动现金流出小计100150026.96元，同比增加214.31%，投资活动产生的现金流量净额 -96225763.02元，同比减少239.71%[28] - 2022年筹资活动现金流入小计15208099.00元，同比增加100.00%，筹资活动产生的现金流量净额15208099.00元，同比增加160.14%[28] - 2022年末货币资金88153763.57元，占总资产比例11.60%，较年初比重减少8.33%；应收账款144362874.82元，占比18.99%，比重减少5.35%；在建工程168127170.81元，占比22.12%，比重增加10.33%[30] - 2022年投资收益 -5904242.97元，占利润总额比例 -36.04%；营业外支出13563875.55元，占比82.80%；其他收益1462824.17元，占比8.93%[30] - 截至2022年末，其他权益工具投资期末数4448377.78元，本期公允价值变动损益110077.49元[31] - 2022年末资产权利受限合计109351333.18元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[31] - 2022年衍生品投资合计初始投资金额2349.09万元，报告期内购入金额68644.72万元，期末金额6417.89万元，占公司报告期末净资产比例14.51%，报告期内确认衍生品投资收益 -8088243.90元[32] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为1,605.89万元，截至2022年末未分配利润为 - 12,802.47万元[81] - 2022年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本[82] - 2022年末货币资金88,153,763.57元，较年初157,010,912.87元减少[155] - 2022年末应收票据18,593,877.84元，较年初8,299,764.83元增加[155] - 2022年末应收账款144,362,874.82元，较年初191,791,441.95元减少[155] - 2022年末存货75,392,880.65元，较年初93,390,625.73元减少[155] - 2022年末流动资产合计355,441,497.61元，较年初485,815,649.61元减少[155] - 2022年末固定资产190,843,565.37元，较年初183,219,282.78元增加[156] - 2022年末在建工程168,127,170.81元，较年初92,926,332.47元增加[156] - 2022年末无形资产15,367,990.48元，较年初10,226,723.52元增加[156] - 2022年末非流动资产合计404,716,191.52元，较年初302,095,306.88元增加[156] - 2022年末资产总计760,157,689.13元，较年初787,910,956.49元减少[156] - 2022年营业总收入5.81亿元，较2021年的7.00亿元下降17.05%[158] - 2022年净利润1605.89万元，较2021年的2708.61万元下降40.71%[159] - 2022年基本每股收益0.07元，较2021年的0.11元下降36.36%[159] - 2022年经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到现金5.84亿元，较2021年的6.21亿元下降6.04%[159] - 2022年末负债合计3.18亿元，较2021年末的3.62亿元下降12.10%[157] - 2022年末所有者权益合计4.42亿元，较2021年末的4.26亿元增长3.79%[158] - 2022年营业成本4.89亿元，较2021年的5.92亿元下降17.42%[158] - 2022年研发费用1801.46万元，较2021年的2209.78万元下降18.48%[158] - 2022年财务费用 -530.45万元，较2021年的376.53万元减少142.61%[158] - 2022年其他综合收益的税后净额93.57万元，较2021年的903.55万元下降89.65%[159] - 2022年经营活动现金流入小计609,746,528.09元，2021年为640,213,399.96元[160] - 2022年经营活动产生的现金流量净额22,503,905.53元，2021年为96,462,878.22元[160] - 2022年投资活动现金流入小计3,924,263.94元，2021年为3,537,831.45元[160] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -96,225,763.02元，2021年为 -28,325,991.99元[160] - 2022年筹资活动现金流入小计15,208,099.00元，2021年筹资活动产生的现金流量净额 -25,287,770.83元[160] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -53,922,728.50元，2021年为41,997,123.61元[160] - 2022年期末现金及现金等价物余额69,432,829.05元，2021年为123,355,557.55元[160] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为综合收益总额16,093,565.87元等[163] - 2021年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为综合收益总额27,0903,550.87元等[169] - 2022年期末归属于母公司所有者权益各项目有对应金额，如股本245,849,768.00元等[165] 行业市场情况 - 2022年全球PCB市场规模微升1%，中国、日本和欧洲市场下降，美洲和亚洲（除中国和日本以外）市场增速在3%-5%[15] - 2022年封装基板市场增长约23%，HDI增长约2%，多层板市场下降约4%，FPC市场增长约3%[15] - Prismark预计2023年PCB市场将大幅下降 - 4%，其中封装基板（ - 7%）和普通板（ - 7%）下滑显著[15] 公司业务模式 - 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，产品覆盖单双面板、多层板等多种类型[17] - 公司采购模式为向供应商直接采购，根据客户订单和历史数据采购并准备安全库存[18] - 公司生产模式为多品种生产，根据不同产品特性制定特定工艺[18] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，采用物流快递配送[19] 公司管理与认证 - 公司获得ISO9001、ISO14001等多个管理体系及NADCAP认证，保障产品质量[20] 公司经营策略与风险应对 - 2022年公司采取积极稳健经营策略，关注现金流、坚持品质第一、找准细分市场与目标客户[48] - 2023年公司以专业化工厂支持细分业务领先，巩固工控和汽车行业优势、进入专用科研快板业务市场、持续建设新工厂[48] - 2023年公司持续打造长远核心能力，坚持品质第一、极致降本、构建高绩效团队、加大研发投入[48] - 公司面临宏观经济波动风险，将推进精益生产、加强成本管理、关注市场动态、加强营销团队建设[48] - 公司面临汇率波动风险，外销收入占比较高，将开发国内市场、关注汇率走势、利用外汇衍生品投资、协商人民币结算[48] - 公司面临成本费用上升风险，将优化产品结构、加强智能化自动化建设、精细化管理、加强采购管理[49] 外汇衍生品交易 - 公司开展外汇衍生品交易以锁定成本、规避风险，禁止投机行为，已制订相关管理制度[39][40] - 公司财务部跟踪外汇衍生品价格变动，评估风险敞口，内部审计部门监督交易合规性[41] - 2022年6月22日董事会审批、7月9日股东会审批公司与关联方开展外汇衍生品交易业务[42] - 公司外汇衍生品交易存在市场、流动性、履约、操作和法律风险，采取汇率中性原则，以具体经营业务为依托防范风险[33][35][36][37][38] 公司治理结构 - 报告期内召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，均由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式[51] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上均独立，控股股东无违规占用资产等情形[51] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[51] - 监事会依法规范运作，对公司多方面进行监督[51] - 公司建立公正透明绩效评价和激励约束机制[51] - 公司通过多种方式与投资者保持良好沟通，增强投资者了解和认可[52] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[53] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务方面完全分开[54] - 公司拥有独立完整业务及自主经营能力，生产经营决策由董事会、股东大会确定[54] - 公司各组织机构依法行使职权，内部职能部门独立运作[54] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例36.38%，召开日期为2022/03/28[55] - 2021年年度股东大会投资者参与比例36.90%，召开日期为2022/05/20[55] - 2022年第二次临时股东大会

天津普林电路股份有限公司 2022 年第三季度报告 股票简称：天津普林 股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司 TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 2022 年第三季度报告 二〇二二年十月 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2022-063 天津普林电路股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天津普林电路股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 ...

活动信息 - 活动名称为2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为2022年09月06日13:40 - 16:40，网上互动交流时间为15:00 - 16:30 [1] - 活动举办平台为全景网，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 出席人员 - 公司董事长秦克景先生、董事兼财务总监王泰先生、董事会秘书束海峰先生，如行程有变人员可能调整 [1]