股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过108,608,115股，不超发行前总股本30%[9] - 控股股东正泰电器认购比例为29.99%[9] - 募集资金总额不超过170,000.00万元[11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 正泰电器所认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[13] 财务数据 - 2022 - 2024年3月末，应收账款账面价值分别为22,606.25万元、70,214.27万元和73,713.69万元[25] - 2022 - 2024年3月末，存货账面价值分别为32,685.37万元、89,078.23万元和93,822.89万元[26] - 2022 - 2024年3月末，流动负债规模分别为37,748.13万元、161,845.58万元和149,551.44万元，资产负债率分别为17.73%、55.25%和54.18%[27] - 2023年净利润10,156.68万元，较上年同期下降42.99%；2024年1 - 3月净利润2,826.50万元，较上年同期上升52.73%[30] - 2024年3月31日资产总额410,522.12万元，负债总额222,423.95万元[47] - 2024年1 - 3月营业总收入68,432.39万元，净利润2,826.50万元[47] 募投项目 - 18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目投资总额137,915.47万元，拟投入募集资金135,000.00万元[12] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金35,000.00万元[12] 股东情况 - 截至2024年3月31日，正泰电器持股比例24.62%，持股数量89,129,262股[50] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股比例61.54%，持股数量222,788,024股[50] - 截至2024年3月31日，正泰电器一致行动人温州卓泰持股4.92%，二者合计持股29.54%[51] 业务情况 - 2015 - 2023年正泰电源在北美工商业光伏领域连续多年占据市场第一[158] - 2023年正泰电源在美国光伏逆变器市场份额约为3.0%，美国工商业细分市场份额约为28.1%[158] - 2020 - 2023年正泰电源连续多年蝉联韩国光伏逆变器市场第一，2023年市场份额约为29.5%[158] - 公司是国内钢制工具箱柜行业龙头企业，产品系列较全[165][167] - 自2023年6月1日起，光伏储能设备及元器件业务纳入公司合并范围[175] 产品情况 - 公司光伏逆变器有多种规格，1.1MW户外机及3.3/4.4MW逆变升压一体机最高效率超99%[189][190] - 户用储能变流器有3 - 6kW单相、5 - 15kW三相两种规格，可10ms无缝离并网切换[192] - 工商业储能变流器功率范围为52.5 - 125kW，最高转换效率99%[192] - 100 - 125kW 2/4h储能系统20尺容纳3.4MWh；2.5 - 3.4MW 2h储能系统适用于大型公共事业级电站[193] - 户用通讯模块支持5天内数据补采，工商业通讯模块最多支持32台逆变器断点续传，最大支持30天内数据补采[196]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-044 江苏通润装备科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向公司提供 的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 23,173,609 股（占公司总股本比例 6.40%）的珠海悦宁管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"珠海悦宁"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中 竞价方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,430,400 股（不超过公司总股 本的 1.50%）。其中，通过大宗交易减持股份的股数不超过 1,810,130 股，即不超 过当前公司总股本的 0.50%；通过集中竞价交易减持股份的股数不超过 3,620,270 股，即不超过当前公司总股本的 1.00%。 公司于 2024 年 8 月 6 日收到持股 5%以上股东珠海悦宁发送的《关于股份 减持计划告知函》。现将有关内 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-043 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年7 月31 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于江苏通润装备科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120028号）（以 下简称"问询函"），深交所审核机构对公司报送的申请文件进行了审核，并形 成了审核问询问题。 公司收到问询函后，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函的回复予以披露，同时对募集说明 书等申请文件进行了补充与更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保 荐机构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"公司"、"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具 体负责推荐的保荐代表人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年七月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"保荐机 构"或"本保荐机构"）接受江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通 润装备"、"公司"或"发行人"）的委托，担任通润装备本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，忻健伟、谢李园作为具体负 责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法 ...

股票简称：通润装备 股票代码：002150 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年七月 江苏通润装备科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏通润装备科技股份有 ...

国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（上海）事务所 关于江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25&27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 | 第一节 | 《问询函》回复部分 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《问询函》问题 | 1 5 | | 二、 | 《问询函》问题 | 2 7 | | 三、 | 《问询函》问题 | 5 13 | | 第二节 | 签署页 | 22 | 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 致：江苏通润装备 ...

目 录 | 一、关于重组交易…………………………………………… | 第 | 1—35 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于境外销售…………………………………………… | 第 | 35—49 | 页 | | 三、关于募投项目…………………………………………… | 第 | 49—66 | 页 | | 四、关于关联交易…………………………………………… | 第 | 66—82 | 页 | 关于江苏通润装备科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕885 号 深圳证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司转来的《关于江苏通润装备科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2024〕120028 号，以 下简称问询函)奉悉。我们已对问询函中所提及的江苏通润装备科技股份有限公司 (以下简称通润装备公司或公司)财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于重组交易 发行人变更控制权同时从新实控人处收购资产，会计处理按照非同一控制下 企业合并处理，合并后发行人资产负债率较大幅度上升。本次募集资金拟进一 ...

关于江苏通润装备科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 23 日印发的《关于江苏通润装备科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120028 号） （以下简称"问询函"）的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称 "通润装备"、"发行人"、"公司"）会同国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"、"国泰君安"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律 师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙），对问询函提出的问题逐项进行了认 真核查落实。现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 项目 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 引用原募集说明书的内容 | 宋体（不加粗） | | 回复中涉及对募集说明书修改、补充的内 ...

二、备查文件 魏娜女士的《辞职报告》 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司 关于副总经理魏娜辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、辞职高管的基本情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 16 日收到公司副总经理魏娜女士提交的书面辞职报告，魏娜女士因个人原因申 请辞去公司副总经理的职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据 相关法律法规及《公司章程》的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，魏娜女士作为公司 2023 年限制性股票激励计划的激励 对象，持有公司限制性股票 110,000 股，占公司总股本的 0.03%，公司将根据《上 市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有 关规定，对其所持限制性股票予以回购注销。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-042 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 2024 年7 月17 日 1 ...