三维人脸识别技术 - 公司在图像处理和模式识别有30多年技术积累，2010年开始三维人脸识别技术相关研究，2013年前后市场需求明显出现，公司加大投入 [2] - 研发的三维人脸识别技术注册建库时用高精度三维全脸照相机采集人脸模型，识别采用视频图像或现场快速采集的三维人脸作为输入，可实现较大偏转角下的人脸比对识别 [2][3] 技术区别与应用 - 公司人脸识别技术包括二维和三维，三维人脸识别技术对姿态角变化适应性更好，数据安全性高，二维和三维技术互补，二维技术已开始应用 [3] 数据库与效益 - 公司计划用三年时间建立较大规模的三维人脸数据库，三维人脸识别产品2016年产生效益 [3] 经营目标与业绩 - 2015年业绩已在2015年三季报中预告，如有调整会按规定及时披露 [3] 低空市场预期 - 由于低空改革相关政策不明确，市场未起来，具体需求不明确，无法预计市场空间 [3] 智能交通业务 - 公司针对将来智能交通需求研发新技术和产品 [3] 模拟机飞行培训 - 两台全新D级320模拟机分别与国航西南公司、西藏航空公司签订长期合作协议，全年投入培训提供稳定收入，第三台全新模拟机2016年安装在上海 [4] 民用空管业务 - 公司民航空管领域产品包括空管自动化系统、空管仿真模拟机训练系统和多通道数字同步记录仪，从去年开始业务机会明显增加 [4]

公司业务概况 - 公司业务在“十三五”期间，于空管、飞行模拟、三维人脸识别、虚拟现实和文化科技等领域机会较好，商业模式为项目 + 产品 + 服务 [2][3] - 文化科技业务基于全景互动虚拟现实技术，开发教育、科普和景区的虚拟现实体验产品，形态有全景互动体验座舱等，市场需求大 [3] 经营与业绩计划 - 2016 年具体经营计划在拟定讨论中，将在 2015 年度报告披露，需抓住机会转化技术优势为业绩 [3] - “十三五”具体业绩增长计划在拟定讨论中，看好公司发展，相关业务市场空间大且有技术积累优势 [3] 产品应用与市场拓展 - 人脸识别未在机场应用，部分重点行业和区域市场公司拓展，社保等领域伙伴拓展，公司提供组件或产品 [3] - 未研制飞行员培训用飞行模拟机，有基于自研飞行模拟机视景系统开发的管制员体验飞行模拟机，已销售并提供培训服务 [4] - 拓展消费领域 VR 业务未形成明确计划，有技术积累，需考虑技术优势和找准定位 [4] 产品特性与前景 - 空管仿真模拟系统用于培训航管员，飞行模拟机视景系统目前主要针对运输机开发 [4] - 国内高等级飞行模拟机视景系统进口为主，国产化替代有机会 [4] - 按民航局规定，飞行模拟设备分飞行训练器和飞行模拟机，公司管制员体验飞行模拟机用于空管管制员培训，飞行模拟机视景象系统用于飞行员培训 [4][5] 业务发展预期 - 未来几年各业务都有机会，空管领域需求预计转化为合同，飞行模拟培训方面，2015 年底 2 台 D 级模拟机，2016 年底 3 台，2017 年底预计 4 台，较 2015 年底翻番，人脸识别、VR 与文化科技市场前景大，因基数低预计相对增长比例高 [5] 发展规划情况 - 未来几年发展规划在董事会和管理层拟定讨论中，将在定期报告披露 [5] 现场参观内容 - 2016 年 1 月 26 日现场参观管制员飞行体验模拟机、塔台视景模拟机、4K LED 巨幕立体互动体验系统 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括东北证券、华商基金、中金等多家机构 [2] - 活动时间为2016年4月1日10:00 - 11:40 [2] - 活动地点在公司智胜大厦12楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书宋万忠和总经理助理王洋 [2] 现场参观内容 - 参观塔台视景模拟机、管制员体验飞行模拟机等多种设备和系统 [2] 问题与回答 合作与业务布局 - 与奥飞动漫的合作项目在推进，将多层次开展 [2] - 智能交通有较多技术储备，计划转让部分技术给智慧城市业务子公司 [2][3] 人脸识别业务 - 主要应用于公共安全领域，银行应用非重点 [3] - 公共安全市场规模大，人脸识别应用起步，因目标细分市场不同竞争不明显 [3] 低空业务 - 低空空域监视管理和服务系统可满足低空目标监视识别及管理，低空改革利于公司发展 [3] - 采用卫星技术可监视低空目标，但需安装机载设备，公司无相关技术 [3] 业绩增长 - “十三五”业绩增速预计较大，增长支撑来自多方面 [3] - 飞行模拟培训业务现有2台投入服务，“十三五”预计6 - 7台投入 [3] - 新产品（人脸识别、文化科技产品）对业绩贡献持续较快增长 [3] - 已中标未签合同的空管项目有望“十三五”落地 [3] - 空管培训服务和成果孵化将为业绩做贡献 [3] 产品竞争优势 - 飞行模拟产品自主研发高等级视景系统，满足国产化和高等级训练需求，竞争优势明显 [3][4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参加单位包括光彩资本、永续农牧、荣鑫文化等 [1] - 活动时间为2016年4月27日14:00 - 15:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书宋万忠和证券事务代表吴俊杰 [1] 公司产品参观情况 - 参观产品有塔台视景模拟机、管制员体验飞行模拟机、全景互动体验系统、巨幕立体互动体验系统 [1] 问题及回答情况 技术成果相关 - 人脸识别技术既有专利申请也有非专利技术，暂未成果鉴定，发明专利授权后一般不专门公告，重要成果鉴定会公告 [1] 战略合作相关 - 与卫士通、奥飞、利亚德合作事项在推进，合作层次包括技术、产品和投资，希望双赢并及时披露进展 [2] 市场规模及准备相关 - 通航市场未起来，需求不明确，公司根据自身优势积极准备，与民航飞行学院合作研制通航飞行训练器，2011年公开增发项目低空监视管理服务系统已完成，低空改革影响积极但市场规模不好预计 [2] 技术发展方向相关 - 虚拟现实技术有积累和优势，主要向科普、教育方面发展，暂无面向个人消费产品开发计划 [2] 业务开展相关 - 未直接开展影视相关业务，但与相关院校合作研发立体互动内容 [2]

公司技术积累 - 科技创新团队自1980年代初开始计算机图像处理，先后研发推广医学、工业金相、车牌识别等图像处理产品 [1] - 1980年代末将计算机图形技术用于空管仿真模拟机产品研发，在计算机图形图像技术领域积累较多技术 [1] 传统业务情况 - 空管业务整体平稳增长，预计新签合同会增长 [1] - 空管业务预计在“十三五”期间整体保持平稳增长，相关计划未最终确定 [2] 飞行模拟培训业务 - 投入飞行模拟培训的模拟机有2台，第3台已运抵上海正在安装，预计今年下半年投入培训 [1] - 向航空公司提供飞行模拟培训服务，按训练小时数收费 [2] - 与客户签订长期培训合作协议，将模拟机安装在客户基地或附近，节省双方成本 [2] 空管业务新产品 - 去年推出管制员体验飞行模拟器为空管新产品 [2] 虚拟现实技术应用 - 虚拟现实产品非可穿戴设备，技术主要应用于航空、空管、科普和教育，VR科普体验中心正在建设 [2] 合作情况 - 与奥飞可能在技术、产品和投资方面合作，基于公司图形图像技术长期积累，期望实现双赢 [2] - 与利亚德可能在LED显示相关技术、VR科普体验中心建设与运营等方面合作 [3]

公司经营目标 - 2016年具体经营目标将在2015年年度报告中披露，预计2016年4月披露2015年年度报告 [2] 人脸识别技术 - 公司人脸识别技术包括二维和三维，三维人脸识别技术对姿态角变化适应性好，用户体验便捷，数据安全性高，二维和三维技术互补且二维技术已开始应用 [2][3] 新产品进展 - 人脸识别产品已在多个行业用户处试用和完善，希望从2016年开始产生效益且逐年增加；文化科技产品已与客户签订合同，效益将在2016年体现 [3] 业务规划 - 针对将来智能交通需求研发新技术和产品 [3] 产品市场前景 - 受相关政策影响，低空监视产品短期无法预计，长远市场前景看好 [3] 模拟机安装地点 - 第三台模拟机将安装在上海 [3] 机场空管系统配备情况 - 新建机场投入使用需配备必要空管相关设备和设施，但不是每个机场都需要空管自动化系统，多数小机场新建时一般不配备 [3] 民用空管业务 - 公司民航空管领域产品包括空管自动化系统、空管仿真模拟机、飞行模拟机产品、人脸识别产品、虚拟现实和全景互动体验产品，从去年开始业务机会明显增加 [3][4]

业务发展情况 - 2016年空管业务新签合同额在2015年基础上继续增长，民航和军航业务新签合同额预计都会增长 [2] - 2016年人脸识别算法进展大，部分人脸识别产品已用户现场试运行并进入市场推广阶段，已启动首批十多种应用产品开发，预计下半年或明年初投入市场 [2] - 2016年虚拟现实新产品“数字天象厅”已开始销售，部分新产品年底前将进入市场 [2] - 2016年飞行模拟产品新签合同和已确定任务较去年有较大幅度增长，销售增加源于客户对自主知识产权高端飞行产品及空管部门对高端飞行模拟产品的需求 [3] - 2016年虚拟现实产品预计新签合同额仍将持续增长 [3] 产品相关问题 - VR科普教室仍在开发中，商业模式在策划中，用于VR科普教室的内容公司自己开发，制作成本比影视级内容低 [3] - 2015年虚拟现实产品收入主要来源于控股子公司华图科技的虚拟现实业务，包括系统、专用硬件、软件和节目等 [3] - 文化科技产品与服务包括高清LED显示屏和巨幕立体科普体验馆，向四川大学提供的是分辨率达到6K的巨幕立体科普体验馆 [3] - 三维人脸识别更多以产品模式运营，但某些重点行业刚开始以项目方式做示范应用 [4] - 三维人脸识别建库采用三维人脸模型，有全三维识别、半三维识别、三维辅助二维识别三种基本应用模式，三维人脸模型数据对二维人脸识别技术有较大提升 [4] 合作与业绩预测 - 与利亚德、奥飞已在一些技术和产品上开展合作，未进入合作投资阶段，合作会逐渐深入推进 [4] - 2016年图像图形产品收入目前不好做出准确预计 [4] - 公司内部各业务领域有年度业绩目标，但三维人脸识别产品收入未对外披露 [4] 行业相关问题 - 电影院不建LED屏的原因包括传统投影播放设备商业影响力、配套版权保护技术及设备、LED屏亮度偏高以及成本等 [3] - 以商业化应用为目标的三维人脸识别产品企业不多，据公开资料法国和俄罗斯分别有一家公司在做 [4] 公司计划 - 公司没有股权激励或员工持股计划，“十三五”期间将以无形资产和技术人员注入等多种方式支持子公司“二次创业”，做大做强 [5]

业务发展模式 - 公司“十三五”期间盈利模式从“项目模式”为主转变为“项目 + 产品 + 服务”模式，高端训练和体验服务将成主要盈利模式之一，多项新产品将助力业绩增长 [1] 虚拟现实技术 - 控股子公司华图科技的虚拟现实技术产品主要用于科普教育，公司 VR 技术有长时间积累，主要用于航空和空管，也开始进入科普和教育领域，两家技术独立发展，产品无重叠，下一步将整合资源 [1] - 公司和华图科技的虚拟现实产品都非穿戴式设备，公司 VR 科普体验中心预计年底试运行 [1] 战略合作 - 公司与利亚德、奥飞的合作具体事项仍在推进，合作层次包括技术、产品和投资，公司将及时披露进展 [2] 订单情况 - 公司 2013 年中标的 2.38 亿订单无落实时间表，希望在“十三五”期间落实 [2] 三维人脸识别产品 - 产品模式是将自研算法应用到不同行业，开发示范系统，不断完善后形成可复制和批量推广的产品，再与行业伙伴一起推广 [2] - 人脸识别产品主要针对公共安全等领域，用于校园宿舍区门禁、铁路、公安等行业，目前处于示范阶段，已在成都市火车东站试用，效果较好 [2] 低空改革市场 - 通航市场未起来，需求不明确，公司根据自身优势和积累积极准备，与民航飞行学院合作研制开发了通航飞行训练器，2011 年公开增发项目的低空监视管理服务系统已完成，低空改革对公司有积极影响，但市场规模不好预计 [2] 业务结构变化 - “十三五”期间业务结构分为空管、高等级飞行模拟、图形图像业务，空管业务平稳增长，飞行模拟业务效益明显且逐年增长，图像图形业务产品（人脸识别、VR 与文化科技）初步成型 [3] 业绩增长点 - 公司新产品在“十三五”期间将产生效益，空管、飞行模拟培训收入预计增长 [3] 其他产品收入 - 其他产品收入主要是子公司系统集成公司信息化产品，为政府相关部门提供电子政务信息化系统、城市应急指挥调度系统、智慧景区解决方案、世界遗产监测解决方案等产品和服务，毛利率整体波动较大 [3] 信息披露原因 - 2015 年度报告不详细披露前 5 大供应商和客户信息，主要基于商业秘密保护和客户要求考虑 [3] VR 技术合作态度 - 公司对 VR 技术对外合作持开放态度 [3]

传统空管业务 - 十三五期间，2013年中标的2.38亿元空管合同有可能落地，其他空管业务也在恢复增长 [2] - 2015年空管业务收入中军工相关收入占比不到50% [2] 高端体验和培训服务 飞行模拟培训 - 主要用D级飞行模拟机为飞行员培训，目前有2台D级飞行模拟机正式运营，第3台已运抵上海正在安装，今年投入培训运营，第4台已签订合同 [2][3] - 飞行模拟机培训与航空公司签订长期服务合同，客户包括国航西安分公司、西藏航空等 [3] 管制员培训 - 用空管仿真模拟设备（塔台模拟机、雷达模拟机、程序模拟机）为管制员提供空管培训，运用管制员飞行体验器供管制员体验飞行 [3] - 2015年度管制员飞行器主要开展管制员付费培训，2016年有望实现整机销售 [3] VR领域 - 公司主要发展非穿戴式设备，2015年VR领域主要收入来自控股子公司华图科技，公司在VR领域有长时间技术积累 [3] 人脸识别 - 人脸识别产品主要针对公共安全等领域，已在成都市火车东站试用，效果较好 [3]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为2016年4月7日10:00 - 12:00，地点在公司培训教室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书宋万忠，证券事务代表吴俊杰 [1] 公司产品参观 - 参观产品包括塔台视景模拟机、管制员体验飞行模拟机、全景互动体验系统、巨幕立体互动体验系统、三维人脸照相机、人脸识别演示系统 [1] 公司情况介绍 “十三五”发展计划要点 - 可能是公司自成立以来业绩增长最快的五年 [1] - 盈利模式从“项目模式”转变为“项目 + 服务 + 产品”模式 [1] - 高端训练和体验服务将成为主要盈利模式之一 [1] - 新产品将为业绩增长做出重要贡献 [1] - 传统空管业务将走出低谷，有望再创辉煌 [1] - 创新创业和自有科技成果孵化有望为业绩做出重大贡献 [1] VR与文化科技业务 - VR技术和业务特色：技术积累久（1990年代中期开始）、高技术（承担多项国家级课题）、系统规模大（视觉空间360度 + 垂直210度、显示面积可达数百平米、单套系统首家最高超千万元）、显示度高（获国家科技进步二等奖） [2] - 自1990年代中期有持续技术积累，涉及SGI图形工作站应用开发等多方面 [2] - VR技术应用拓展到空管、飞行指挥、飞行模拟、文化科技等领域 [2] - 已开始VR产业链布局，包括非穿戴式系统和穿戴式应用 [2] 低空监视管理和服务系统 - 技术具有主动监视、数据融合、目标识别等特点，适合我国低空空域安全监管 [2] 问题回答 市场环节措施 - 以技术优势参与市场竞争，加大市场投入、完善内部激励机制，加强与相关单位合作进行市场拓展 [3] 业务发展方向 - 无向游戏方面发展的计划，评估进入领域需考虑技术优势和自身定位 [3] 合作模式 - 与卫士通、奥飞、利亚德的合作具体事项目前在推进中 [3] 激励措施 - 对管理团队和核心技术人员有内部激励措施，无股权激励计划，新业务领域有更多激励机会 [3] 低空开放影响 - 低空开放对公司有积极影响，但市场空间规模不好预计 [3] 业务发展前景 - 主要业务领域都有机会，高端培训与体验服务、新业务领域持续增长空间大 [3] 军工合同问题 - 无法估计2013年中标2.38亿项目合同的签订时间 [4] 毛利率问题 - 航空及空管产品毛利率下降因产品分节点确认收入，不同节点软硬件收入和成本不同 [4] - 2015年信息化及其他产品毛利上升与具体合同软件和硬件比例有关 [4] 军工任务 - 以空管相关为主，飞行模拟以后可能逐渐增加 [4] 业务发展模式 - 盈利模式将从“项目模式”为主转变为“项目 + 服务 + 产品”模式 [4] 收入区域不均衡 - 区域收入不均衡由用户行业性质决定，重点应关注分产品收入 [4] 裸眼3D合作 - 公司关注裸眼3D相关技术，与四川大学相关团队有合作关系 [4]