业绩总结 - 2023年第二季度新增计提各项资产减值准备合计7,209,006.20元[2] - 第二季度信用减值损失小计1,521,126.70元[2] - 第二季度资产减值损失小计5,687,879.50元[2] - 计提减值准备对合并报表利润总额和所有者权益影响数均为7,209,006.20元[5] 其他 - 本次计提资产减值准备无需提交公司董事会及股东大会审议[6]

1 | | | 往来方 | | | | 2023年 | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往 | | 与上市 | 上市公司核 | 2023年期初往 | 2023年1-6月 往 | 1-6月 往 | 20 23年1-6月偿 | 2 023年半年度末 | 往来形 | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 公司的 | 算的会计科 | 来资金余额 | 来累计发生金 | 来资金的 | 还累计发生金 | 往来资金余额 | 成原因 | 来、非经营性 | | | 称 | 关联关 | 目 | | 额 （不含利息） | 利息（如 | 额 | | | 往来） | | | | 系 | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 浙江大 | 东南万 | | | | | | | | | | | 象科技 | 有限公 | 子公司 | 其他应收款 | -99,540 ...

证券代码：002263 证券简称：大东南 浙江大东南股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名 称及 | 大东南 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式举行，面向全体 | | | 人员姓名 | 投资者 | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir） | | | | 董事长兼总经理：骆平先生 | | | 上市公司接 待人 | 独立董事：周伯煌先生 | | | 员姓名 | 财务总监：钟民均先生 | | | | 副总经理、董事会秘书：周明良先生 | | | | 1.国有资产在诸暨水务接收以来没有增值保值，反而业绩不 | | | | 断下滑，几年都没有分红，二级市场形象和口碑已经很不好了， 希望管理层拿出诚意和魄力 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为大东南，股票代码为002263[7] - 公司注册地址位于浙江省诸暨市城西工业区，办公地址位于浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号[7] - 公司的法定代表人为骆平[7] - 公司网址为http://www.chinaddn.com[7] - 公司的股东情况发生变化，水务集团有限公司成为公司的重整投资者[8] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为1,584,210,277.96元，较上年下降5.35%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为67,721,518.44元，较上年下降72.16%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为121,578,222.49元，较上年下降32.30%[9] - 公司2022年基本每股收益为0.04元，较上年下降69.23%[9] - 公司2022年末总资产为2,959,212,898.96元，较上年末下降0.08%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,716,052,579.45元，较上年末增长2.56%[9] 产品及生产情况 - 公司主要生产各类薄膜及新材料产品，包括CPP膜、BOPET膜、光学膜、BOPP电容膜等基膜，广泛应用于食品、日化、医药、电子、农业、建筑等各个领域[15] - 公司主要产品包括CPP薄膜、BOPET薄膜、BOPP电容膜、光学级薄膜，具体产能和产能利用率见文档[23] 财务指标 - 公司2022年BOPP膜（电容膜）营业收入为451,312,218.14元，同比增长24.54%[30][34] - 公司2022年BOPET膜营业收入为550,175,154.75元，同比下降19.08%[30][31] - 公司2022年光学膜营业收入为379,849,398.56元，同比下降6.62%[30][32] - 公司2022年CPP膜营业收入为135,006,629.04元，同比下降14.49%[30][33] 财务费用及成本情况 - 公司国内营业收入占比93.49%，同比下降6.46%[30][34] - 公司塑料包装行业原材料占营业成本比重80.23%，同比增加9.06%[36] - 公司前五名客户销售额合计为3.07亿，占年度销售总额比例为19.39%[42] - 公司前五名供应商采购额合计为7.38亿，占年度采购总额比例为64.44%[43] 研发及人才情况 - 公司研发人员数量为105人，占比14.60%，较上年增长0.96%[1] - 公司研发投入金额为40,109,798.77元，占营业收入比例为2.53%，较上年增长6.05%[1] - 公司通过培训计划提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，打造适用企业发展需要的员工队伍[102] 内部控制及社会责任 - 公司通过健全和有效实施内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整[105] - 公司积极推进节能低碳，实施了一期工程冷却水池改造项目，可节电200万度/年[115] - 公司重视履行社会责任，积极构建和谐社会，致力于与投资者建立信任共赢的关系[117]

营业收入变化 - 本报告期营业收入323,056,800.61元，较上年同期减少19.95%[5] - 2023年第一季度营业总收入为3.2305680061亿元，上期为4.0355719509亿元[31] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润7,030,831.16元，较上年同期减少78.41%[5] - 净利润本期数较上年同期减少78.41%，主要系本期原材料价格波动，产品竞争激烈致产品毛利率下降所致[21] - 公司2023年Q1净利润为7030831.16元，上年同期为32572053.05元[33] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额22,493,173.80元，较上年同期增加24.17%[5] - 公司2023年Q1经营活动产生的现金流量净额为22493173.80元，上年同期为18114818.77元[35] 总资产变化 - 本报告期末总资产3,026,079,932.57元，较上年度末增加2.26%[5] - 资产总计期末余额为30.2607993257亿元，年初余额为29.5921289896亿元[29] 应收账款变化 - 应收账款期末数较年初增加44.15%，主要系账期客户增加所致[8] - 应收账款期末余额为1.4049940499亿元，年初余额为9746.584625万元[28] 其他应收款变化 - 其他应收款期末数较年初增加912.13%，主要系本期计提了存款利息以及年初基数低所致[11] 短期借款变化 - 短期借款期末数较年初增加680.47%，主要系本期向银行借款增加所致[13] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.13%，主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致[22] - 公司2023年Q1投资活动产生的现金流量净额为 - 468142.00元，上年同期为 - 1145511.34元[36] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10729.69%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加所致[23] - 公司2023年Q1取得借款收到的现金为120000000.00元，上年同期无此项[36] - 公司2023年Q1筹资活动产生的现金流量净额为122126760.58元，上年同期为 - 1148920.69元[36] 股东持股情况 - 海口慧平广告有限公司持有1246万股人民币普通股[26] 货币资金情况 - 2023年3月31日货币资金期末余额为117.062535462亿元，年初余额为102.873797059亿元[28] 应收票据情况 - 应收票据期末余额为895.829841万元，年初余额为1341.547486万元[28] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本为3.0752086025亿元，上期为3.6550619958亿元[31] 营业成本变化 - 2023年第一季度营业成本为2.8508279530亿元，上期为3.3917995230亿元[31] 负债合计变化 - 负债合计期末余额为3.0299652196亿元，年初余额为2.4316031951亿元[30] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计期末余额为27.2308341061亿元，年初余额为27.1605257945亿元[30] 基本每股收益变化 - 公司2023年Q1基本每股收益为0.0037元，上年同期为0.02元[34] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 公司2023年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为269780740.33元，上年同期为371816291.95元[35] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2023年Q1现金及现金等价物净增加额为144185754.34元，上年同期为16239917.41元[36] 期末现金及现金等价物余额变化 - 公司2023年Q1期末现金及现金等价物余额为1162138354.60元，上年同期为951634847.74元[36] 财务费用变化 - 公司2023年Q1财务费用为 - 10080888.38元，上年同期为 - 10385332.69元[33]

业绩说明会信息 - 公司将于2023年05月12日15:00 - 17:00举行2022年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在同花顺路演平台举行[1] - 投资者可通过同花顺路演平台直播间或手机软件扫码提问互动[1] 出席人员 - 出席人员有董事长兼总经理骆平先生[3] - 出席人员有独立董事周伯煌先生[3] - 出席人员有财务总监钟民均先生[3] - 出席人员有副总经理兼董事会秘书周明良先生[3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华夏基金、国联证券等多家机构及个人 [2] - 活动时间为2014年9月24日下午2:30至5:30 [2] - 活动地点在公司千禧路研发中心三楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有常务副总经理王业安等 [2][3] 分组2：募投项目情况 锂电池隔膜产业化 - 行业发展方向为3C产品对应“轻薄型”，新能源汽车对应“高安全型” [3] - 公司发展策略分两步，先推进“轻薄型”双向拉伸隔膜项目，再开展“高安全型”新型涂布型隔膜产业化 [3] - 双向拉伸隔膜项目已建成规模1200万平米/年的生产线两条 [3] - 江浙有15家企业对隔膜产品进行检测 [3] - 隔膜产品进程为先生产样品送下游小批量使用，合格率达95％以上进入商务谈判 [3] 动力电池研发 - 公司与中科院化学所等联合攻关，2013年成立浙江绿海新能源科技有限公司 [4] - 项目总投资79560万元（用汇2890万美元），固定资产投资58560万元，企业自有资金29560万元，银行贷款50000万元 [4] - 项目年产3亿Ah高能动力锂离子电池，一期产能1.2亿Ah [4] - 一期项目已完工进入调试生产阶段，2.0 - 2.2AH的18650型圆柱锂电池已小批量进入市场 [4][5] - 下步将推出2.4 - 2.6AH的容量型锂电池和1.5 - 2.0AH的倍率型锂电池 [5] - 锂电池核心部件隔膜采用聚合物涂层，耐高温达300℃，第一条100万平方米中试已结束，即将量产，其中60万平方米公司自行消耗 [5] 分组3：收购游唐网络相关情况 收购出发点 - 通过转型升级提升产业结构，向新能源、新材料等高科技领域迈进 [5] - 将实体经济和文化产业相结合，支撑战略新兴产业提升 [5] - 看好游唐网络未来发展，其有团队优势 [5] - 实现优势互补，优化公司商业和盈利模式，培育新盈利增长点 [5] 后续业绩看法 - 游唐网络初期受规模、资金等因素限制，业务未全面展开，营收少 [6] - 随着经营时间增长，规模扩大，游戏开发数量提升，加强合作拓展渠道，营收快速增长 [6] - 依托上市公司资源，将加快自身发展，增强营业能力 [6] 收购溢价原因 - 移动网络游戏行业迅猛发展，2014年净利润有较大增长 [6] - 有精品化游戏作品，开发团队70名，有高素质人才，5款游戏预计2014年上线 [7] - 有丰富游戏运营渠道，与众多国际知名运营商建立长期稳定合作关系 [7] 分组4：公司未来发展规划 - 利用设备、技术及工艺优势，传统产品走差异化道路占领市场 [7] - 坚持主业，推进转型升级，向新能源、新材料等高科技领域迈进，结合移动游戏开发运营优化模式 [7] - 转型选择新能源行业“能源膜”方向，应用传统领域经验 [8] - 已有多款产品推向市场，后续有铝塑包装膜、血液透析膜等项目规划 [8] - 利用研究院平台，提高研发和创新能力，提升现有产品技术含量，研发自主知识产权产品，加强研究院建设 [8] - 推进耐高温电容膜等项目建设，促进募投项目产能释放 [8]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.72亿元，同比下降20.62%[6] - 年初至报告期末营业收入12.10亿元，同比下降3.66%[6] - 第三季度归属于上市公司股东净利润4157.58万元，同比下降32.69%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润9832.58万元，同比下降36.55%[6] - 营业总收入为12.10亿元人民币，同比下降3.66%[36] - 营业利润为1.12亿元人民币，同比下降38.58%[38] - 净利润为9832.58万元人民币，同比下降36.54%[38] - 基本每股收益为0.05元，同比下降37.5%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为11.03亿元人民币，同比上升2.93%[36] - 研发费用为4361.59万元人民币，同比下降11.63%[36] - 销售费用为481.66万元人民币，同比下降52.25%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2651.73万元，同比下降79.55%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2651.73万元人民币，同比下降79.55%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.64亿元人民币，同比下降8.93%[39] - 期末现金及现金等价物余额为10.29亿元人民币，同比上升22.69%[40] 资产和负债变化 - 货币资金从年初943,831,930.35元增至1,045,630,717.80元，增长10.8%[33] - 应收账款从年初95,238,373.33元增至140,145,539.83元，增长47.1%[33] - 存货从年初226,882,943.89元增至254,416,911.21元，增长12.1%[33] - 短期借款从年初41,512,401.20元降至23,936,759.30元，下降42.3%[34] - 应付账款从年初75,090,236.58元降至38,480,401.61元，下降48.8%[34] - 未分配利润从年初-80,803,247.91元转为正数17,522,582.84元[35] - 公司总资产从年初2,961,545,794.85元略降至2,948,631,621.90元[35] - 负债总额从年初313,214,733.84元降至201,974,730.14元，下降35.5%[35] 业务表现影响因素 - BOPET薄膜及光学膜毛利率下降导致净利润同比下降36.55%[27] - 应收账款较年初增加47.15%，因销售政策调整导致账期客户增加[10] - 在建工程较年初增加80.24%，因子公司在建设备及工程增加[15] - 其他非流动资产较年初增加253.65%，因预付设备款增加[16] - 短期借款较年初减少42.34%，因归还抵押借款[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数78,386户[30] - 第一大股东诸暨市水务集团有限公司持股524,158,020股，占比27.91%[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.378亿元人民币，同比增长6.44%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5675万元人民币，同比下降39.10%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为5088.25万元人民币，同比下降43.58%[20] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降40.00%[20] - 加权平均净资产收益率为2.12%，同比下降1.68个百分点[20] - 公司营业收入83784.50万元，同比增长6.44%[28] - 归属于上市公司股东的净利润5675.00万元，同比下降39.10%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5088.25万元，同比下降43.58%[28] - 营业收入837.85百万元，同比增长6.44%[37][41] - 净利润56.75百万元，同比下降39.10%，主要因BOPET膜及光学膜毛利率大幅下降[37] - 营业总收入为8.378亿元人民币，同比增长6.4%[120] - 2022年半年度净利润为5675万元，同比下降39.1%[121] - 营业利润为6734.3万元，同比下降34.5%[121] - 基本每股收益为0.03元，同比下降40%[122] - 母公司净利润为4342.8万元，同比增长82.7%[125] - 2022年半年度综合收益总额为56,750,019.01元[133] - 本期综合收益总额为43,427,822.90元[141] - 公司2022年上半年综合收益总额为23.76931亿元人民币[145] - 公司所有者权益合计从期初2,327,624,448.22元增至期末2,351,393,758.88元，增长23,769,310.66元[144][147] 成本和费用（同比环比） - 营业成本709.03百万元，同比增长14.25%[37][41] - 营业成本为7.09亿元人民币，同比增长14.2%[120] - 研发费用为2990万元，同比下降8.5%[121] - 信用减值损失为-260.6万元，同比扩大38.6%[121] - 销售费用为370.3万元，同比下降34.3%[121] - 管理费用为3682.8万元，同比增长16.1%[121] 各条业务线表现 - BOPET薄膜差异化产品产量占比达25.9%[29] - 光学级薄膜产量同比增长7.24%[29] - CPP薄膜年产能2.2万吨[30] - BOPET薄膜年产能9万吨[30] - BOPP电容膜年产能1.5万吨[30] - 光学级薄膜年产能5万吨[30] - 公司电容膜位居国内前三，属国际先进水平[34] - BOPP膜（电容膜）收入207.99百万元，同比增长20.28%，毛利率34.90%[41] - BOPET膜收入309.88百万元，同比下降2.95%，毛利率9.75%[41] - 光学膜收入210.57百万元，同比增长11.69%，毛利率11.93%[41] - 公司主营业务涵盖塑料薄膜制造及锂电池隔膜等新能源材料研发销售[149] 各地区表现 - 杭州大东南高科新材料有限公司2022年1-6月净利润为20,183,225.94元，同比下降62.94%[53] - 宁波大东南万象科技有限公司2022年1-6月净利润为40,713,511.50元，同比上升246.84%[53] - 杭州大东南高科新材料有限公司总资产为1,139,400,047.90元，净资产为1,072,914,476.38元[52] - 宁波大东南万象科技有限公司总资产为683,465,079.74元，净资产为541,821,299.49元[52] - 杭州大东南高科新材料有限公司营业收入为450,190,048.60元，营业利润为24,627,351.89元[52] - 宁波大东南万象科技有限公司营业收入为226,767,400.54元，营业利润为46,839,850.73元[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4797.43万元人民币，同比增长34.70%[20] - 经营活动现金流量净额47.97百万元，同比增长34.70%[37] - 现金及现金等价物净增加额92.47百万元，同比增长215.60%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.59亿元，同比增长3.6%[126] - 收到的税费返还大幅增至3030.61万元，同比增长1883%[126] - 经营活动产生的现金流量净额增长至4797.43万元，同比增长34.7%[126] - 期末现金及现金等价物余额达10.28亿元，较期初增长9.9%[128] - 母公司投资活动现金流入2.51亿元，同比增长63.8%[129] - 母公司经营活动现金流入1.38亿元，同比下降34%[129] - 筹资活动现金流入6489.47万元，同比增长426%[128] - 购建固定资产支付的现金减少至140.64万元，同比下降69%[126] - 支付给职工的现金为4597.82万元，同比增长12.4%[126] - 汇率变动导致现金减少73.75万元[128] 资产和负债变化 - 货币资金从年初9.44亿元增至10.42亿元，增加9,789万元[112] - 应收账款从9,524万元增至14,292万元，增长50.1%[112] - 应收款项融资从1.25亿元降至6,638万元，下降47.0%[112] - 存货从2.27亿元增至2.66亿元，增长17.3%[112] - 预付款项从6,199万元降至4,221万元，下降31.9%[112] - 固定资产从13.92亿元人民币减少至13.37亿元人民币，下降4.0%[113] - 货币资金从3107.69万元人民币大幅增至1.484亿元人民币，增长377.4%[116] - 短期借款从4151.24万元人民币增至4575.50万元人民币，增长10.2%[113] - 合同负债从4502.22万元人民币减少至3580.97万元人民币，下降20.5%[113] - 应交税费从6257.31万元人民币减少至3143.22万元人民币，下降49.8%[113] - 未分配利润从-8080.32万元人民币改善至-2405.32万元人民币[114] - 母公司长期股权投资保持稳定为17.35亿元人民币[117] - 母公司其他应付款从3.462亿元人民币增至3.628亿元人民币，增长4.8%[117] - 未分配利润为-340,388,750.78元[142] - 公司未分配利润从-504,951,654.13元改善至-481,182,343.47元[144][147] 管理层讨论和指引 - 原材料价格波动被列为公司主要风险，可能影响盈利能力[54] - 聚酯薄膜行业市场竞争加剧可能导致净利润下降[54] - 安全生产风险被列为公司主要风险之一，涉及高温和大型设备操作[55] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为582.73万元人民币[24] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[70] - 公司报告期无违规对外担保情况[71] - 公司半年度报告未经审计[72] - 公司涉及重大诉讼仲裁事项涉案金额为1149.96万元[74] - 诉讼相关借款合同原始借款金额为2400万元[75] - 法院终审判决公司就浙江大东南集团有限公司不能清偿债务22999142.87元承担二分之一的赔偿责任[75][76] - 一审案件受理费为90797元（减半收取45398.5元）[76] - 二审案件受理费为90797元[76] - 终审判决撤销一审判决并驳回原告其余诉讼请求[76] - 诉讼事项终审判决于2022年3月29日作出[76] - 公司因虚假陈述被浙江证监局行政处罚 涉案金额214万元人民币[77] - 公司有限售条件股份减少3000股 变动后为15000股占总股本0.00%[96] - 公司无限售条件股份增加3000股 变动后为1,878,345,100股占总股本100.00%[96] - 公司股份总数保持1,878,360,100股不变[97] - 报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[78] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[80] - 报告期内不存在关联债权债务往来[82] - 报告期内不存在重大担保情况[90] - 报告期内不存在委托理财[91] - 报告期内不存在其他重大合同[92] - 报告期末普通股股东总数为85,756名[98] - 诸暨市水务集团持有524,158,020股普通股，占比27.91%[98][99] - 李福桥持股19,548,370股，占比1.04%[98][99] - 胡赵娟持股14,565,342股，占比0.78%[98][99] - 营业收入为1.28亿元，同比下降60.4%[124] - 利息收入为1911.6万元，同比增长68.7%[121] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为2,648,331,061.01元[133] - 2022年半年度期末所有者权益合计为2,705,081,080.02元[134] - 2022年半年度期末未分配利润为-24,053,228.90元[134] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为2,405,067,265.79元[137] - 2021年半年度综合收益总额为93,192,631.23元[137] - 公司股本保持稳定为1,878,360,100.00元[133][137] - 资本公积保持稳定为812,374,431.53元[133][137] - 盈余公积保持稳定为38,399,777.39元[133][137] - 公司股本为1,878,360,100.00元[141][142] - 资本公积为915,816,224.96元[141][142] - 盈余公积为38,399,777.39元[141][142] - 所有者权益合计为2,492,187,351.57元[142] - 上年末未分配利润为-383,816,573.68元[141] - 本期期末未分配利润较上年末改善43,427,822.90元[141][142] - 所有者权益结构未发生重大变动[141][142] - 未进行利润分配及资本公积转增[141] - 公司注册资本为878,920,000元[52] - 公司注册成立于2000年6月8日，2008年7月28日在深交所上市[148] - 公司实际控制人为诸暨市国有资产监督管理委员会[149] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会信息披露规范[150]

收入和利润表现 - 营业收入16.74亿元人民币，同比增长10.91%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2.43亿元人民币，同比增长37.49%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.36亿元人民币，同比增长37.42%[22] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长44.44%[22] - 稀释每股收益0.13元/股，同比增长44.44%[23] - 加权平均净资产收益率9.63%，同比提升1.99个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润8830.61万元，为全年单季最高[26] - 扣非净利润第四季度8546.88万元，环比增长40.8%[26] - 2021年营业收入为16.74亿元人民币，同比增长10.91%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为2.43亿元人民币，同比增长37.49%[47] - 公司2021年营业收入为16.74亿元人民币，同比增长10.91%[51] - 公司整体毛利率为21.70%，同比上升0.79个百分点[54] - 合并营业收入为1,673,681,589.09元[196] 成本和费用变化 - 原材料成本占营业成本77.72%，同比增长12.56%[59] - 销售费用同比增长27.19%至889.73万元人民币[64] - 管理费用同比增长19.24%至7504.50万元人民币[64] - 财务费用同比下降89.00%至-2727.16万元人民币，主要因利息收入增加[64] - 研发费用同比增长28.55%至3782.31万元人民币[64] - 研发投入金额同比增长28.55%至3782.31万元[67] - 研发投入占营业收入比例提升0.31个百分点至2.26%[67] - 2021年下半年聚酯切片价格同比上涨39.89%[40] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[40] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.80亿元人民币，同比下降45.50%[22] - 经营活动现金流量净额第四季度为4992.71万元，第三季度达9404.27万元[26] - 经营活动现金流量净额同比下降45.5%至1.8亿元[69][70] - 投资活动现金流入同比暴跌99.9%至9.02万元[69] 业务线收入及毛利率 - BOPP膜（电容膜）收入3.62亿元人民币，同比增长38.00%，占营业收入21.65%[51] - BOPET膜收入6.80亿元人民币，同比增长0.87%，占营业收入40.62%[51] - 光学膜收入4.07亿元人民币，同比增长12.52%，占营业收入24.30%[51] - BOPP膜（电容膜）毛利率27.53%，同比大幅上升17.28个百分点[54] 产能和产能利用率 - BOPET薄膜年产能9万吨[35] - 电容膜年产能1.5万吨[35] - 光学级薄膜年产能5万吨[35] - CPP薄膜设计产能2.2万吨，产能利用率72.02%[41] - BOPET薄膜设计产能9万吨，产能利用率77.03%[41] - BOPP电容膜设计产能1.5万吨，产能利用率89.81%[41] - 光学级薄膜设计产能5万吨，产能利用率85.34%[41] 研发与技术创新 - 研发投入聚焦MLCC离型聚酯薄膜等新产品开发，已完成多个项目[65][66] - 公司成功开发2.0微米超薄产品并通过电容器挂机测试[66] - 公司拥有专利42项，包括发明专利12项、实用新型专利15项、外观设计专利1项[39][40] - 公司拥有新材料薄膜相关发明专利14项，实用新型专利2项[41] - 报告期内获得2项实用新型专利和7项国家发明专利[48] 采购和供应链 - 聚酯切片采购额占总采购额比例63.42%[40] - BOPP料（聚丙烯）采购额占总采购额比例17.93%[40] - CPP料（聚丙烯）采购额占总采购额比例12.52%[40] - 前五名供应商合计采购额为7.15亿元人民币，占年度采购总额的63.28%[62] - 第一名供应商采购额为2.04亿元人民币，占采购总额18.03%[62] 客户和销售 - 海外业务收入9023.86万元人民币，同比增长14.21%，占营业收入5.39%[51] - 前五名客户合计销售额为3.62亿元人民币，占年度销售总额的21.64%[62] - 第一名客户销售额为1.32亿元人民币，占总销售额7.89%[62] 资产和负债相关 - 总资产29.62亿元，同比增长9.06%[23] - 归属于上市公司股东的净资产26.48亿元，同比增长10.11%[23] - 货币资金占总资产比例上升5.25个百分点至31.87%[72] - 固定资产占比下降8.74个百分点至47%[72] - 存货同比增长35.4%至2.27亿元[72] - 应收融资款同比增长88.8%至1.25亿元[73] - 信用证保证金等受限货币资金843.7万元[73] - 库存量较上年同期减少31.48%，主要因按订单量年末备货减少[57] 管理层和治理信息 - 董事长骆平年龄43岁任期从2019年9月至2022年9月[95] - 骆平期初持股0股且报告期内无股份变动[95] - 公司设有审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及战略委员会[90] - 董事王江平持有公司股份24,000股，其中4,000股处于质押状态，质押比例16.67%[96] - 公司高级管理人员王业安于2021年11月2日因个人原因离任副总经理职务[97] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅王江平持有股份，其余人员持股数量均为0[96][97] - 公司现任董事长骆平于2019年9月就任，具有政府及国有企业管理背景[98] - 独立董事夏杰斌具备注册会计师和注册资产评估师资质，现任绍兴中审会计师事务所所长[100] - 监事会主席周明良曾任浙江菲达环保科技股份有限公司董事及董事会秘书[100] - 财务总监钟民均于2019年9月就任，当前持股数量为0[97] - 公司董事会秘书王陈现任职务，持股数量为0[97] - 副总经理黄剑鹏通过宁波大东南万象科技有限公司间接关联公司业务[98] - 监事许国富现任水务集团监察审计部副经理，具有水务行业管理经验[100] - 审计委员会2021年召开3次会议，审议内容包括年度报告、财务决算、内部控制评价等事项[112][113] - 薪酬委员会审议通过公司董事及高级管理人员2020年度薪酬方案[114] - 公司治理状况符合法律法规要求无重大差异[90][91] - 公司业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东[92][93] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为913.02万元[105][106] - 董事长兼总经理骆平从公司获得税前报酬总额42.58万元[105] - 董事兼副总经理黄剑鹏从公司获得税前报酬总额339.09万元[105] - 副总经理黄伟光从公司获得税前报酬总额305.75万元[105] - 财务总监钟民均从公司获得税前报酬总额45万元[106] - 监事会主席周明良从公司获得税前报酬总额45万元[105] - 独立董事周伯煌、夏杰斌、朱锡坤各从公司获得税前报酬总额6万元[105] - 监事许国富从公司获得税前报酬总额16.84万元[105] - 监事钱苏凯从公司获得税前报酬总额10.4万元[105] - 副总经理兼董事会秘书王陈从公司获得税前报酬总额17.22万元[106] 员工信息 - 公司报告期末在职员工总数722人，其中母公司102人，主要子公司620人[117] - 公司员工专业构成：生产人员406人占比56.2%，技术人员184人占比25.5%，行政人员84人占比11.6%，销售人员29人占比4.0%，财务人员19人占比2.6%[117] - 公司员工教育程度：高中及以下580人占比80.3%，大专96人占比13.3%，本科44人占比6.1%，硕士及以上2人占比0.3%[117] - 公司当期领取薪酬员工总人数722人，无离退休职工需承担费用[117] - 公司通过五险一金、商业险等措施构建具有竞争力的员工薪酬政策[119] 股东和股权结构 - 公司股份总数1,878,360,100股，无限售条件股份占比100%[177] - 公司限售股份仅18,000股，占比0.00%[177] - 公司股东结构稳定，无内部职工股[178] - 报告期末普通股股东总数90,399户[179] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数81,887户[179] - 控股股东诸暨市水务集团有限公司持股524,158,020股，占比27.91%[180] - 股东李福桥持股18,445,770股，占比0.98%，期内减持453,300股[180] - 股东海南利多利经贸有限公司持股15,221,860股，占比0.81%，期内增持694,846股[180] - 股东胡赵娟持股11,584,442股，占比0.62%，期内增持338,840股[180] - 股东中国包装进出口有限责任公司持股8,798,350股，占比0.47%，全部处于冻结状态[180] - 股东武晓琨持股7,736,000股，占比0.41%，期内增持773,600股[180] - 股东赵海乐持股7,564,900股，占比0.40%，期内增持756,490股[180] - 股东浙江磐道投资管理有限公司持股6,891,862股，占比0.37%，期内增持566,246股[180] - 公司原控股股东大东南集团所持股份于2019年6月由诸暨市水务集团以12亿元竞得[21] 诉讼和担保事项 - 子公司宁波万象因借款合同纠纷涉案金额4197.42万元[144] - 借款合同本金为3600万元[144] - 法院判决宁波万象承担二分之一的担保过错赔偿责任[146] - 另一借款合同纠纷涉案金额2792.13万元[147] - 该笔借款合同本金为2400万元[147] - 法院终审确认保证合同无效[147] - 相关诉讼均未形成预计负债[144][147] - 所有诉讼案件均已结案[144][147] - 判决执行使用投资者支付的股份瑕疵消除资金履行[144] - 案件披露日期为2021年10月23日及26日[144][147] - 与宁波厚道信尚投资合伙企业借款合同纠纷，公司及子公司被判承担二分之一的赔偿责任，金额为22,999,142.87元[150][151][152] - 该笔借款合同原始本金为24,000,000元，借款期限6个月[149] - 二审案件受理费为90,797元，由公司及子公司共同负担[152] - 一审案件受理费减半收取为45,398.5元[152] - 与丰球集团有限公司反担保保证合同纠纷，涉案金额为28,400,000元[153] - 丰球集团另案请求公司承担二分之一赔偿责任，涉案金额为30,000,000元[153] - 公司承担二分之一赔偿责任，二审案件受理费调整为120,315元[154][155] - 未决诉讼涉及金额合计5,632.13万元[196] - 对外担保和未决诉讼为关键审计事项，涉及管理层重大判断[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[139] 分红和激励政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案，不派发现金红利[121] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[122] 审计和内部控制 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[22] - 审计意见类型为标准的无保留意见[192] - 审计报告签署日期为2022年04月25日[192] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[192] - 注册会计师姓名为魏琴、夏育新[192] - 收入确认为关键审计事项，占合并利润表重要组成[196] - 收入确认依据包括内销客户签收或验收回单及外销海关报关手续[196] - 审计应对包括收入交易样本核对及函证程序[196] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[125] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[125] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[126] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[126] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[126] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[126] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[124] - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬90万元[142] 关联交易和承诺 - 公司向诸暨万水塑业有限公司收取租金（不含税）132.74万元[166][167] - 控股股东水务集团2019年作出避免同业竞争承诺目前履行中[136] - 控股股东水务集团2019年作出规范和减少关联交易承诺目前履行中[136] - 控股股东水务集团2019年作出保持上市公司独立性承诺目前履行中[136] - 公司报告期不存在重大关联交易、重大担保及委托理财[157][158][159][160][161][162][163][168][169][170] - 公司报告期不存在非经营性资金占用情况[138] 行业和市场信息 - 公司电容膜位居国内前三，实现替代进口[39] - 中国电容器用聚丙烯薄膜总产能达到12万吨/年[82] - 薄膜电容器总需求量保持在6-7万吨/年[82] - 汽车和机车用电容到2025年预计翻三番[82] - 2020年液晶面板显示行业需求出现较大幅度增长[82] - 公司所处包装材料行业竞争充分且聚酯薄膜企业生产规模不断扩张[86] - 原材料价格受原油供需变化及全球经济形势等因素影响[86] - 公司生产涉及高温及自动化大型设备存在安全生产风险[86] - 公司将持续加大技术研发创新投入应对市场竞争[86] - 公司将密切关注原材料价格走势并保持库存弹性[86] 安全生产和环保 - 公司加大安全隐患排查和整改力度健全安全管理制度[87] - 公司安全生产标准化自2014年通过，持续改进安全生产管理[173] - 公司设立安全委员会并制定完善安全生产管理制度[131] - 公司定期组织全公司各部门进行安全教育和安全生产经验总结[132] - 公司对新进职工实行公司、部门、班组三级安全教育[132] - 公司报告期内无因环境问题受到行政处罚的情况[130] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[130] 其他重要事项 - 公司注册地址为浙江省诸暨市城西工业区，邮政编码311800[17] - 公司股票代码002263，在深圳证券交易所上市[17] - 全年非经常性损益总额691.16万元，其中政府补助628.67万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回89.88万元[28] - 公司拥有ISO9001质量管理体系认证及全国工业产品生产许可证[41] - 公司及全资子公司均为国家高新技术企业[43] - 公司被认定为国家高新技术企业，享受15%企业所得税税率[172] - 公司BOPET优级品率99%，电容膜一级品率96%，光学膜优级率99%[49] - 子公司杭州大东南高科实现净利润1.46亿元[80] - 2021年11月30日至12月1日电话会议接待9家机构包括中泰证券、南方基金、国金证券、交银基金、东方证券、兴业基金等[88] - 2021年12月7日电话会议接待海通证券分析师1人[88] - 2021年12月22日至23日电话会议接待中国国际金融和上海敏绅资产管理共2人[88] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.02%[94] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.96%[94] - 公司召开股东大会采用现场投票结合网络投票方式保障股东权益[131] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[156] - 公司涉及诉讼事项部分已判决，对本期利润无影响[172] - 监事会报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[116]