四川川润股份有限公司 2020 年半年度报告全文 四川川润股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 1 四川川润股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主 管人员)缪银兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在宏观经济调整所带来的市场风险、应收账款坏账风险、外汇汇率 变动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第四节第十点 公司面临的风险与应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 2020 | 年半年度报告 1 | | --- | --- | | 第八节 | 可转换公司债券相关情况 40 | | 第九节 | 董事、监事、高级管理人员情况 41 | | 第十节 | 公司债相关情况 42 | | 第十一节 | 财务报告 4 ...

四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主 管人员)缪银兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 1 四川川润股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 165,373,003.33 | 222,220,243.48 | -25.58% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,246,098.86 | 46, ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入877,067,102.96元，较2018年增长33.01%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润64,709,876.70元，较2018年增长43.84%[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,474,003.87元，较2018年增长108.44%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额37,590,173.30元，较2018年增长268.42%[19] - 2019年基本每股收益0.1533元/股，较2018年增长43.00%[19] - 2019年稀释每股收益0.1521元/股，较2018年增长42.28%[19] - 2019年末总资产1,853,929,300.47元，较2018年末增长3.79%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,313,720,381.57元，较2018年末增长6.78%[19] - 2019年公司实现营业总收入87,706.71万元，同比增长33.01%，综合毛利率同比上升3.38%[45] - 2019年公司实现营业利润6,556.70万元，同比下降12.88%[45] - 2019年公司实现归属于上市公司股东净利润6,470.99万元，同比增长43.84%[45] - 2019年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润647.40万元，同比增长108.44%[45] - 报告期内主营业务收入87382.29万元，同比增长34.04%，产品综合销售毛利率同比上升3.42个百分点[50] - 营业收入877067102.96元，同比增长33.01%；营业成本687445081.92元，同比增长27.51%[52] - 销售费用58689269.07元，同比增长18.24%；管理费用76491043.08元，同比下降6.79%[52] - 研发投入32867189.90元，同比增长12.88%；财务费用 -2101568.38元，同比增长51.72%[52] - 经营活动现金流量净额37590173.30元，同比增长268.42%；投资活动现金流量净额11910718.66元，同比增长524.02%[52] - 2019年销售费用为58,689,269.07元，同比增长18.24%；管理费用为76,491,043.08元，同比下降6.79%；财务费用为 - 2,101,568.38元，同比增长51.72%；研发费用为32,867,189.90元，同比增长12.88%[67] - 2019年经营活动现金流入小计为780,814,346.21元，同比增长24.92%；经营活动现金流出小计为743,224,172.91元，同比增长14.81%；经营活动产生的现金流量净额为37,590,173.30元，同比增长268.42%[71] - 2019年投资活动现金流入小计为83,721,935.88元，同比增长635.73%；投资活动现金流出小计为71,811,217.22元，同比增长406.13%；投资活动产生的现金流量净额为11,910,718.66元，同比增长524.02%[71] - 2019年筹资活动现金流入小计为70,377,000.00元，同比下降52.19%；筹资活动现金流出小计为77,803,644.56元，同比下降45.86%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,426,644.56元，同比下降312.99%[71] - 2019年现金及现金等价物净增加额为41,925,730.38元，同比增长317.75%[71] - 投资收益为308,187.01元，占利润总额比例为0.39%；资产减值为 - 7,928,875.59元，占利润总额比例为 - 9.92%；营业外收入为16,364,508.98元，占利润总额比例为20.47%；营业外支出为1,970,906.10元，占利润总额比例为2.46%；其他收益为9,983,335.68元，占利润总额比例为12.49%；资产处置收益为48,914,348.36元，占利润总额比例为61.17%[73] - 2019年末存货金额为264,139,843.50元，占总资产比例为14.25%，较年初增加1.98%；在建工程金额为2,220,410.89元，占总资产比例为0.12%，较年初增加0.12%；短期借款金额为60,038,329.17元，占总资产比例为3.24%，较年初下降0.69%[77] 各季度营业收入情况 - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为222,220,243.48元、181,825,794.99元、198,024,792.08元、274,996,272.41元[23] 利润分配计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2017 - 2019年度公司计划均不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[109] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为64,709,876.70元，现金分红金额为0.00元，占比0.00%[110] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为44,986,811.63元，现金分红金额为0.00元，占比0.00%[110] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为6,438,867.17元，现金分红金额为0.00元，占比0.00%[110] 非经常性损益情况 - 2019年非流动资产处置损益为4871.11万元，2018年为12932.20万元，2017年为2.29万元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助为2482.96万元，2018年为3769.74万元，2017年为1787.24万元[24] - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为398.23万元，2018年为70.09万元，2017年为84.62万元[24] - 2019年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为81.45万元，2018年为219.17万元，2017年为878.52万元[25] 行业市场数据 - 2019年中国风电市场陆上新增26.2GW，增速36%；海上新增2.7GW，增速57% [30] - 2019年工程机械行业挖掘机销售23.6万台，同比增长15.9%，汽车起重机同比增长33%以上[31] - 2018 - 2019年工业互联网产业经济总体规模分别为1.42万亿和2.13万亿，同比实际增长分别为55.7%和47.3% [32] - 预计2020年工业互联网产业经济总体规模约为3.1万亿元，同比增长约47.9% [32] - 国内润滑、冷却设备行业规模超100亿元，2020年我国液压行业销售额将近700亿元[92] - 我国风电累计装机容量占全球比重从2000年的2.0%增长至2018年的35.4%[93] - 工业互联网对第二产业带动作用显著，影响超过6000亿元[94] 公司业务布局与发展 - 2020年1月公司完成欧盛液压75%股权收购[31] - 2020年风电装机容量将达30GW以上，海上风电装机容量有望超3GW [30] - 公司共拥有112项技术专利，其中实用新型85项，发明专利26项，外观专利1项[37] - 公司在北京、南京等建立5个大客户中心，在全国16个主要城市建立分支机构和服务网点[39] - 2018年子公司川润液压与山东电力建设第三工程有限公司合同总金额为20,699万元，报告期确认销售收入1.21亿元[45] - 截止报告期末，川润液压根据合同约定已收到货款17,599.37万元[45] - 公司是国内排名前列的润滑液压设备生产基地，四川机械工业50强[36] - 2018年度确认下厂区补偿收入15765.73万元，本报告期确认上厂区补偿收入6439.53万元，净收益4348.14万元[46] - 2019年全资子公司川润液压与明阳智能签署协议，总金额26689.54万元[47] - 2019年高端装备制造业务中，液压润滑设备期末在手订单5.29亿元，锅炉与压力容器期末在手订单1.21亿元，工业服务板块中，川润智能订货2635万元，电站服务期末在手订单1.46亿元[47] - 2019年研发项目立项11项，其中战略性研发项目4项，产品迭代优化技术立项7项[48] - 2019年12月23日，公司自筹4125万元收购欧盛液压75%股权[48] - 2019年4月投资设立四川川润智能流体技术有限公司，公司持股40.00%，享有70.00%表决权并纳入合并范围[63] - 2019年4月注销创智川润，注销前总资产0元，净资产 -4710.84元[64] - 2019年5月处置新能川润，转让前总资产0元，净资产 -9600元，以0元对价处置[64] - 2019年12月收购合肥玖明阳100%股权，收购日可辨认净资产公允价值234,450.41元并纳入合并范围[64] - 前五名客户合计销售金额289,794,433.30元，占年度销售总额比例33.04%[65] - 前五名供应商合计采购金额为141,102,912.98元，占年度采购总额比例为17.92%[66] - 2019年公司实施科技研发项目新增9项，累计结题8项；新增专利申请26项，其中发明专利6项，实用新型20项[68] - 2019年研发人员数量为172人，较2018年增长22.86%；研发投入金额为32,867,189.90元，较2018年增长12.88%[70] - 川润动力注册资本200000000.00元，总资产540346441.02元，净资产216759589.32元，营业收入249251990.22元，营业利润16555280.22元，净利润16330402.78元[87] - 川润液压注册资本150000000.00元，总资产1023607211.49元，净资产656403703.10元，营业收入631080646.50元，营业利润24780462.75元，净利润26005295.78元[87] - 川润能源注册资本10000000.00元，总资产48625083.76元，净资产3695844.95元，营业收入1528748.91元，营业利润 - 2403622.30元，净利润 - 3043292.78元[87] - 川润智能注册资本10000000.00元，总资产19667474.33元，净资产11054184.94元，营业收入20219332.67元，净利润1629920.38元[88] - 四川川润智能流体技术有限公司本期实现净利润162.99万元，归属于母公司的净利润为65.20万元[88] - 购买日合肥玖明阳可辨认净资产公允价值为234450.41元[88][90] - 公司持有四川川润智能流体技术有限公司40.00%股权，享有70.00%表决权[88] - 2020 - 2021年风电行业将迎来抢装高峰[93] - 公司润滑、冷却产品及系统集成位居行业前列，液压控制技术系统在部分行业领域有较强竞争力[95] - 未来3 - 5年，工业服务将在垂直细分行业逐渐出现龙头运维商[97] - 2020年公司将聚焦高端装备制造业务中流体控制技术主航道，推进相关业务发展[99] - 公司将以客户为中心，深化营销管理和服务能力建设[100] - 公司将加大研发技术投入，强化产品管理，提升产品竞争力[101] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济调整、疫情下生产组织和交付、应收账款坏账、外汇汇率变动等风险并制定应对措施[105] 公司调研情况 - 2019年7月19日公司进行实地调研[106] 公司未分配利润用途 - 公司未分配利润主要用于推进高端装备制造业务和工业服务发展[110] 公司关联资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[115] 公司会计政策调整 - 2019年公司因多项财政部政策调整会计政策，均经董事会会议审议通过，部分变更不影响相关财务指标，部分未对财务状况等产生重大影响[116][117] 公司审计机构情况 - 公司现聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬75万元，审计服务连续年限13年，注册会计师时彦禄审计服务连续年限1年、谭哲4年[120] 公司员工持股计划 - 公司于2017年实施第一

财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产17.76亿元，较上年度末减少0.60%；归属于上市公司股东的净资产12.89亿元，较上年度末增长4.80%[7] - 货币资金较上年度期末减少36.43%，因支付原材料采购款增加[16] - 预付款项较上年度期末减少41.20%，因结算上年度预付原材料备货款增加[16] - 存货较上年度期末增加33.70%，因报告期内原材料采购增加[16] - 在建工程较上年末增加2686.48%，因油缸生产线智能化技术改造项目投入[16] - 2019年9月30日公司资产总计17.76亿元，较2018年末的17.86亿元略有下降[41][43] - 2019年9月30日流动资产合计13.44亿元，较2018年末的13.23亿元增长1.61%[41] - 2019年9月30日非流动资产合计4.32亿元，较2018年末的4.63亿元下降6.90%[41] - 2019年9月30日负债合计4.82亿元，较2018年末的5.56亿元下降13.26%[42] - 2019年9月30日所有者权益合计12.94亿元，较2018年末的12.30亿元增长5.12%[43] - 2019年9月30日母公司资产总计14.08亿元，较2018年末的13.73亿元增长2.49%[46] - 2019年9月30日母公司流动资产合计4.60亿元，较2018年末的4.31亿元增长6.60%[46] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计9.48亿元，较2018年末的9.42亿元增长0.62%[46] - 2019年9月30日母公司负债合计0.51亿元，较2018年末的0.59亿元下降13.44%[47] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计13.57亿元，较2018年末的13.15亿元增长3.19%[47] - 企业所有者权益合计为13.57亿元，较上期的13.15亿元有所增长[48] - 公司资产总计为1,786,254,422.93元，较之前减少2,066,106.14元[73] - 流动负债合计为513,818,153.13元，非流动负债合计为41,982,498.86元，负债合计为555,800,651.99元[74] - 归属于母公司所有者权益为1,230,344,260.98元，较之前减少2,066,106.14元[75] - 母公司应收票据从1,022,649.20元调整为971,516.74元，减少51,132.46元[77] - 母公司流动资产合计从431,285,182.99元调整为431,234,050.53元，减少51,132.46元[78] - 母公司非流动资产合计从942,172,063.54元调整为942,184,846.66元，增加12,783.12元[78] - 母公司资产总计为1,373,457,246.53元，较之前减少38,349.34元[78] - 母公司负债合计为58,880,855.56元[79] - 所有者权益合计为1,314,576,390.97元，较之前减少38,349.34元[80] - 负债和所有者权益总计为1,373,457,246.53元，较之前减少38,349.34元[80] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入1.98亿元，同比增长44.14%；年初至报告期末营业收入6.02亿元，同比增长55.84%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -240.65万元，同比下降102.59%；年初至报告期末为4389.75万元，同比下降41.92%[7] - 1 - 9月营业收入同比增长55.84%，主要因光热项目产品交付验收确认收入增加[17] - 1 - 9月利润总额同比减少47.84%，主要因资产处置收益同比减少[19] - 营业总收入为1.98亿元，较上期的1.37亿元增长44.13%[50] - 营业总成本为2.01亿元，较上期的1.53亿元增长31.26%[50] - 营业利润为-923.75万元，上期为1.06亿元[51] - 净利润为-334.88万元，上期为9297.91万元[51] - 基本每股收益为-0.0057元，上期为0.2217元[52] - 母公司营业收入为27.19万元，较上期的119.29万元下降77.21%[54] - 母公司营业成本为9.13万元，较上期的190.47万元下降95.20%[54] - 母公司营业利润为-1184.16万元，上期为1.14亿元[54] - 母公司净利润为-894.83万元，上期为1.01亿元[55] - 合并报表营业总收入本期为6.02亿元，上期为3.86亿元，同比增长55.84%[58] - 合并报表营业总成本本期为6.07亿元，上期为4.32亿元，同比增长40.52%[58] - 合并报表营业利润本期为3995.14万元，上期为8267.54万元，同比下降51.68%[59] - 合并报表净利润本期为4262.49万元，上期为7492.47万元，同比下降43.11%[59] - 母公司报表营业收入本期为27.19万元，上期为561.99万元，同比下降95.16%[62] - 母公司报表营业成本本期为9.13万元，上期为617.07万元，同比下降98.52%[62] - 母公司报表营业利润本期为2538.22万元，上期为1.31亿元，同比下降80.72%[62] - 母公司报表净利润本期为2543.73万元，上期为1.13亿元，同比下降77.57%[62] - 合并报表基本每股收益本期为0.1041元，上期为0.1801元，同比下降42.20%[60] - 合并报表稀释每股收益本期为0.1036元，上期为0.1799元，同比下降42.41%[60] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 1 - 9月收到的税费返还同比增长250.34%，主要因出口退税额增加[20] - 1 - 9月处置固定资产等收回现金净额同比增长5310.42%，主要因收回拆迁补偿款[20] - 经营活动现金流入小计本期为538,597,282.96元，上期为450,971,002.51元，同比增长19.43%[64] - 经营活动现金流出小计本期为618,258,466.99元，上期为479,363,420.10元，同比增长29%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 79,661,184.03元，上期为 - 28,392,417.59元，亏损扩大[66] - 投资活动现金流入小计本期为33,178,431.80元，上期为610,235.00元，同比增长5336.99%[66] - 投资活动现金流出小计本期为3,252,018.90元，上期为9,247,366.94元，同比下降64.83%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为29,926,412.90元，上期为 - 8,637,131.94元，扭亏为盈[66] - 筹资活动现金流入小计本期为40,377,000.00元，上期为127,691,716.00元，同比下降68.40%[66] - 筹资活动现金流出小计本期为72,352,720.16元，上期为112,724,675.67元，同比下降35.81%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,975,720.16元，上期为14,967,040.33元，由盈转亏[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 81,818,326.88元，上期为 - 19,833,631.22元，亏损扩大[67] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益（含征收补偿）4894.48万元，计入当期损益的政府补助2165.02万元，其他营业外收支 -133.08万元，所得税影响额1576.57万元，非经常性损益合计5364.98万元[9][10] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28850人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中，罗丽华持股比例17.99%，持股数量7739.92万股；钟利钢持股比例6.63%，持股数量2852万股；罗永忠持股比例6.08%，持股数量2615.5万股[12] 业务线数据关键指标变化 - 在手订单 - 截止报告期末，公司在手订单7.52亿元，其中液压润滑设备4.95亿元，锅炉及配件2.57亿元[22] 业务线数据关键指标变化 - 重大合同 - 《青海海西州50MW塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》总金额20699万元，本期确认收入1.21亿元，已收货款17594.15万元[26] - 《风力发电机组零部件2019 - 2020年战略框架协议》总金额26689.54万元，正在进行中[26] 财务数据关键指标变化 - 资产处置补偿 - 大安地区资产处置补偿等总金额22205.26万元，累计税后净收益15090.66万元，已收补偿款3300万元，未收18905.26万元[24][25] - 公司在2019年4月23日、5月7日、7月1日、7月12日披露收到部分土地及房屋征收补偿款等公告[28] 财务数据关键指标变化 - 会计调整 - 可供出售金融资产从10,384,976.03元调整为0元，减少10,384,976.03元；其他权益工具投资从0元调整为10,384,976.03元，增加10,384,976.03元[73][78] - 对期初应收商业承兑汇票按预期信用损失计提坏账准备金额为2,356,588.11元，同时计提递延所得税资产金额为290,481.97元[75] - 2019年对期初应收商业承兑汇票按预期信用损失计提减值准备金额为51,132.46元[80] - 计提递延所得税资产金额为12,783.12元[80] 财务数据关键指标变化 - 股东承诺 - 公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇2008年9月19日承诺避免同业竞争，截至公告日严格履行承诺[29] - 担任公司董事的股东罗丽华、罗永忠、钟利钢2008年9月19日承诺任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，离职六个月后的十二个月内出售股票数量占比不超50%，截至公告日严格履行承诺[30][31] - 股东罗丽华2018年8月5日承诺在法定期限内不减持所持公司股份，截至公告日严格履行承诺[31] 财务数据关键指标变化 - 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[33] - 公司报告期不存在委托理财[34] 其他事项 - 2019年7月19日公司进行实地调研，接待对象类型为其他，相关内容详见2019年7月22日相关报刊及网站[35] - 公司第三季度报告未经审计[81] 财务数据关键指标变化 - 权益科目 - 公司股本为430,200,000.00元[80] - 资本公积为664,202,196.17元[80] - 库存股为25,987,500.00元[80] - 盈余公积为34,600,677.93元，较之前减少3,834.94元[80] - 未分配利润为211,561,016.87元，较之前减少34,514.40元[80] 财务数据关键指标变化 - 预收账款与未分配利润 - 预收账款比上年末减少32.69%，因上期预收货款订单本期完成交付验收结算[17] - 未分配利润比上年末增加33.23%，因报告期内净利润增加[17]

四川川润股份有限公司 2019 年半年度报告全文 四川川润股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 四川川润股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主 管人员)喻家祥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在宏观经济调整所带来的行业风险、应收账款坏账风险、市场竞争 风险、外汇汇率变动风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告"第 四节第十点公司面临的风险与应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 公司业务概要 8 | | 第四节 经营情况讨论与分析 11 | | 第五节 重要事项 19 | | 第 ...

四川川润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 四川川润股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1 四川川润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主 管人员)喻家祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 四川川润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 222,220,243.48 | 109,489,227.89 | 102.96% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,765,832.76 | -5,249,554.86 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入659,404,116.18元，较2017年增长9.04%[15] - 2018年归属于上市公司股东的净利润44,986,811.63元，较2017年增长598.68%[15] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -76,667,818.83元，较2017年下降319.11%[15] - 2018年经营活动产生的现金流量净额 -22,318,799.11元，较2017年下降611.91%[15] - 2018年基本每股收益0.1072元/股，较2017年增长600.65%[15] - 2018年稀释每股收益0.1069元/股，较2017年增长598.69%[15] - 2018年加权平均净资产收益率3.75%，较2017年增加3.20%[15] - 2018年末总资产1,786,254,422.93元，较2017年末增长13.72%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,230,344,260.98元，较2017年末增长4.79%[15] - 公司报告期营业总收入65,940.41万元，同比增长9.04%，综合毛利率下降1.66%[44] - 营业利润7,526.01万元，同比增加7,331.90万元，增长3777.17%；归母净利润4,498.68万元，同比增加3,854.79万元，增长598.68%[44] - 扣除非经常性损益的净利润 -7,666.78万元，同比下降319.11%[44] - 2018年销售费用49633616.66元，同比增29.13%；管理费用82066863.15元，同比增34.92%；财务费用 - 4352860.53元，同比降149.71%；研发费用29117611.93元，同比增87.80%[59] - 2018年经营活动现金流入小计625059845.69元，同比增4.39%；现金流出小计647378644.80元，同比增8.92%；现金流量净额 - 22318799.11元，同比降611.91%[61] - 2018年投资活动现金流入小计11379373.00元，同比增8282.35%；现金流出小计14188380.57元，同比增175.44%；现金流量净额 - 2809007.57元，同比增43.99%[61] - 2018年筹资活动现金流入小计147196716.00元，同比增62.83%；现金流出小计143709840.94元，同比增73.72%；现金流量净额3486875.06元，同比降54.58%[61] - 资产减值18507570.55元，占利润总额比例20.21%；营业外收入28510386.58元，占比31.13%；营业外支出12186151.78元，占比13.31%；其他收益10863125.75元，占比11.86%；资产处置收益129318984.13元，占比141.20%[65] - 2018年末其他应收款169052002.18元，占总资产比9.46%，较2017年末增9.10%，主要系应收拆迁补偿款15765.73万元所致[68] - 报告期内公司股本由419,700,000.00股变更为430,400,000.00股，2018年度基本每股收益为0.1072元/股，稀释每股收益为0.1069元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产2.86元[146] 非经常性损益相关 - 2018年非流动资产处置损益129,322,008.74元，其中大安厂区房屋建筑物及土地等征收补偿127,644,465.64元[20] - 非经常性损益合计为121,654,630.46元[21] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,191,723.88元[21] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 10,513,031.91元[21] - 减：所得税影响额为37,744,328.34元[21] - 少数股东权益影响额（税后）为3.09元[21] 行业市场数据 - 2018年我国风电累计并网容量18426万千瓦，同比增长12.4%，占全部发电装机容量的9.7%，比2017年提高0.5个百分点；新增并网装机2059万千瓦，同比提升37%[24] - 2018年全球光热发电建成装机容量新增936MW，总装机从2017年的5133MW增至约6069MW，增幅为18.23%；中国光热发电市场新增装机215MW，占全球总新增装机量的22.97%[24] - 工程机械行业占液压润滑下游行业市场份额超过50%[25] - 到2020年我国液压行业销售额将近700亿元，其中60%以上高端液压元件及系统将实现自主保障[77] - 2019年全球预计有16个商业化光热发电项目处于实质性建设阶段，总计装机容量1890MW，其中国内项目8个，总装机450MW，海外项目8个，总装机1440MW[78] 技术与研发相关 - 截止报告期末，公司共拥有86项技术专利，其中实用新型60项，发明专利26项[28] - 公司完成国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”等多个首台套新产品国产化研制[30] - 2018年研发费用投入同比增加1,361.30万元，实施科技研发项目14项，结题6项，新增专利申请52项，其中发明专利28项[39] - 2018年研发人员140人，同比增14.75%；研发人员数量占比13.44%，同比增2.93%；研发投入金额29117611.93元，同比增87.80%；研发投入占营业收入比例4.42%，同比增1.86%[60][61] - 2018年实施科技研发项目14项，结题6项，新增专利申请52项，其中发明专利28项[60] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年子公司川润液压签订“青海海西州50MW塔式熔盐电站项目液压系统设备”合同总金额为20,699万元，年度内实现销售收入5,742.35万元[38] - 主营业务收入65,192.09万元，同比增长8.23%，产品综合毛利率同比下降1.74个百分点[45] - 液压润滑设备营业收入同比增加17.33%，设备成套及总包业务毛利率同比下降12.75个百分点[45] - 液压润滑设备生产量成本同比增长32.40%，库存量成本同比增长106.17%[52] - 通用设备制造业营业收入651,920,928.90元，占比98.87%，同比增长8.23%[48] - 2018年6月7日签订20,699万元合同，报告期确认收入5,742.35万元[53] - 川润动力注册资本2亿元，总资产5.3342961077亿元，净资产1.9842816258亿元，营业收入2.3354672155亿元，营业利润 -2013.717028万元，净利润 -3967.674615万元[74] - 川润液压注册资本1.5亿元，总资产10.4436107931亿元，净资产6.2912474103亿元，营业收入4.0871229851亿元，营业利润 -291.493567万元，净利润 -51.122892万元[74] - 川润能源注册资本1000万元，总资产5928.035826万元，净资产619.106141万元，营业收入1615.076887万元，营业利润 -435.477385万元，净利润 -379.194860万元[74] 客户与供应商相关 - 前五名客户合计销售金额224,680,554.10元，占年度销售总额比例34.07%，关联方销售额占比0.00%[56] - 前五名供应商合计采购金额89351695.32元，占年度采购总额比例16.42%，关联方采购额占比0%[57] 公司经营策略 - 公司提出“战略聚焦、业务归核”经营方针，以现有流体控制业务为核心[82] - 公司未来将战略聚焦下游行业，加强产品多样化开发[82] - 公司重点打造研发技术平台和营销平台[82] - 公司将发挥上市公司平台优势，整合优质技术与资源[82] - 2019年公司经营重点推进核心功能零部件等业务，提高经营管理能力[84] - 公司将加大市场营销投入，推行矩阵型立体营销模式，拓展市场份额[85] - 公司将增加创新性投入，构建新型研发平台，推进核心技术能力建设[85] - 公司将优化管理流程，做好成本管理，削减制造成本[86] - 公司将运用资本市场工具，推动业务优化转型升级和新市场整合发展[86] 公司风险 - 公司面临宏观经济、市场竞争、应收账款坏账和外汇汇率变动风险[87,88] 公司重大事项 - 2018年6月25日公司与自贡市大安区城乡住房保障管理局签订房屋与土地征收补偿协议，各项补偿、补助及搬迁奖励总金额合计22,205.26万元，报告期内确认下厂区相关资产处置及相应搬迁补偿收入15,765.73万元，净收益10,742.52万元[41] - 2018年6月15日和9月26日公司进行实地调研并在巨潮资讯网刊登投资关系活动记录表[89] - 公司2016年7月7日终止筹划重大资产重组并复牌，承诺6个月内不再筹划[98] - 公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇承诺避免同业竞争，自2008年9月19日起生效[98] - 担任公司董事的股东罗丽华、罗永忠、钟利钢任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让，离职六个月后十二个月内出售股票数量占比不超50%[99] - 罗丽华2018年8月5日承诺法定期限内不减持公司股份[99] - 2018年6月15日公司根据财政部文件变更财务报表格式，对2017年度报表列报项目有影响，如应收票据及应收账款调整后为605,543,639.72元，应收票据减少185,925,799.42元等[102][103] - 2018年3月21日公司变更应收款项计提坏账准备会计估计，对合并范围内关联方应收款项单独测试减值[104] - 2018年3月21日公司将发电业务板块机器设备折旧年限调整为20年[105] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[100] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述情况[106] - 公司报告期无合并报表范围变化情况[107] - 2018年限制性股票激励计划向99名人员以每股2.475元价格授予1070万股股票，尚未解除限售[112] - 公司对子公司川润动力、川润液压、川润能源有多项担保，报告期内审批对子公司担保额度合计46028万元，实际发生额合计9012.47万元[123] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计58028万元，实际担保余额合计9012.47万元[123] - 公司担保总额报告期内审批额度合计46028万元，实际发生额合计9012.47万元[123] - 报告期末已审批的担保额度合计58028万元，实际担保余额合计9012.47万元[123] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.33%[124] - 公司于2017年12月12日实施完成员工持股计划，期限两年，锁定期已满，仍处于存续期[112] - 川润液压与山东电力建设第三工程有限公司签订青海海西州50MW塔式熔盐电站项目液压系统设备合同，交易价格20,699万元，报告期内已确认销售收入5,742.35万元[127][128] - 川润股份与自贡市大安区城乡住房保障管理局签订房屋与土地合同，交易价格22,205万元，报告期内确认相应补偿收入15,765.73万元[128] 公司社会责任 - 公司完善法人治理结构，规范运作，保障股东和债权人合法权益[130] - 公司按规定召集、召开股东大会，平等对待所有股东，对中小投资者表决单独计票并披露[130] - 公司指定董事会办公室负责投资者关系管理，通过多种渠道与投资者沟通[130] - 公司遵守劳动法规，保障员工权益，组织各类活动和培训[131][132] - 公司注重安全生产培训，提高员工应变和自我保护能力[131] - 公司与客户建立战略合作伙伴关系，提升产品和服务质量[132] - 公司与供应商保持良好合作，完善采购流程，保障其合法权益[133] - 公司围绕节能环保等领域，提供高品质产品和服务[133] - 公司向自贡市大安区凤凰乡济公村15组捐款修路20万元，捐资助学共计27.6万元，关爱临时致困户3户[134] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续计划[136] - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[138] 股份变动与股东情况 - 有限售条件股份变动前数量为101,406,250股，占比24.16%，变动后数量为109,755,612股，占比25.50%[142] - 无限售条件股份变动前数量为318,293,750股，占比75.84%，变动后数量为320,644,38

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产18.48亿元，较上年度末增长17.65%[8] - 本报告期营业收入1.37亿元，同比增长4.58%；年初至报告期末营业收入3.86亿元，同比下降13.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9306.28万元，同比增长5391.01%；年初至报告期末为7558.33万元，同比增长7123.55%[8] - 1-9月财务费用同比减少163.92%，资产减值损失同比增长356.37%，资产处置收益同比增长482,044.37%，营业外收入同比增长539.30%，营业外支出同比增长469.46%，所得税费用同比增长3,564.38%[21][23] - 1-9月支付的其他与经营活动有关的现金同比增长107.68%，购建固定资产等支付的现金同比增长137.91%，吸收投资收到的现金同比增长100%，取得借款收到的现金同比增长63.93%，偿还债务支付的现金同比增长38.48%，汇率变动对现金及等价物影响同比增长343.72%[24][25][26][27] - 2018年度预计归母净利润变动幅度为754.06%至1,142.27%，变动区间为5,500至8,000万元，2017年为643.98万元[35] 公司股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数27585户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，罗丽华持股比例17.98%，持股数量7739.92万股[12] 公司资产负债项目关键指标变化 - 预付账款比期初增长122.05%，因新增订单项目预付订货款增加[16] - 其他应收款比期初增长3030.85%，因新增拆迁补偿款1.58亿元[16] - 存货较年初增长41.05%，因原材料和发出商品增加[17] - 其他流动资产较年初增长901.97%，因留抵的进项税额增加[18] - 预收账款较年初增长403.41%，因预收新增订单货款[19] - 应交税费较年初增长104.77%，其他应付款较年初增长769.18%[21] 公司业务线订单数据关键指标变化 - 1-9月公司新增订单66,661.59万元，同比增长14.47%，其中液压润滑产品新增订单46,183.82万元，同比增长20.76%；成台锅炉及配件产品新增订单20,350.34万元，同比增长1.80%[29] 公司股权及资产交易情况 - 川润能源受让川润清能少数股东25%股权，完成后持有100%股权，公司未分配利润和归母权益减少561,116.40元[28] - 大安地区部分资产完成交割，确认税后净收益约10,025.96万元[31] 公司重大合同进展 - 《青海海西州50MW塔式熔盐电站项目液压系统设备订货合同》总金额20,699万元，进展顺利[32] 公司合规及调研情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东非经营性占用资金、委托理财情况[36][37][38] - 公司在2018年6月15日和9月26日接待实地调研[39]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[11] - 本报告会计期间自2018年1月1日起至2018年6月30日止[177] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为248,957,671.34元，较上年同期减少21.05%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 17,479,552.78元，较上年同期减少723.11%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为30,433,662.01元，较上年同期增长731.41%[18] - 基本每股收益为 - 0.0417元/股，较上年同期减少722.39%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 1.50%，较上年同期减少1.74%[18] - 总资产为1,647,150,458.57元，较上年度末增长4.86%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,160,617,351.87元，较上年度末减少1.15%[18] - 公司实现营业总收入24,895.77万元，同比下降21.05%；营业利润-2,344.95万元，同比下降4,280.76%；归属于母公司所有者的净利润-1,747.96万元，同比下降723.11%；经营活动现金流量净额3,043.37万元，同比增长731.41%[51] - 营业收入248,957,671.34元，同比下降21.05%，主要因锅炉及配件产品、设备总成套及总包收入下降[53] - 营业成本208,133,007.18元，同比下降17.86%，因主营业务收入下降导致成本同比下降[53] - 销售费用24,562,084.20元，同比增加19.01%，因市场投入增加[53] - 管理费用43,021,353.86元，同比增加19.61%，因技术投入增加及新增股权激励费用[53] - 财务费用-2,459,441.54元，同比下降161.60%，因报告期末汇率上升形成汇兑收益[53] - 研发投入7,373,994.13元，同比增加16.56%，因技术投入增加[53] - 公司本报告期营业收入248,957,671.34元，上年同期315,328,902.05元，同比减少21.05%[55] - 通用设备制造业本报告期收入247,923,446.11元，占比99.58%，上年同期314,147,937.43元，占比99.63%，同比减少21.08%[55] - 通用设备制造业本报告期营业成本207,349,136.37元，毛利率16.37%，营业收入同比减少21.08%，营业成本同比减少17.78%，毛利率同比减少3.36%[57] - 资产减值金额为 -1,807,855.09元，占利润总额比例8.49%，不具可持续性[59] - 营业外收入2,524,222.48元，占利润总额比例 -11.86%，不具可持续性[59] - 本报告期末货币资金296,207,504.74元，占总资产比例17.98%，上年同期末201,610,357.39元，占比12.64%，比重增加5.34%[61] - 本报告期末应收账款394,369,462.30元，占总资产比例23.94%，上年同期末463,297,953.11元，占比29.04%，比重减少5.10%[61] - 2018年1 - 9月公司预计净利润为-2500万元至-1600万元，2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为-175.89万元[72] - 公司资产总计期末余额为16.47亿元，期初余额为15.71亿元，期末较期初增长4.86%[130] - 公司流动资产合计期末余额为11.08亿元，期初余额为10.28亿元，期末较期初增长7.72%[130] - 公司流动负债合计期末余额为4.41亿元，期初余额为3.46亿元，期末较期初增长27.58%[131] - 公司负债合计期末余额为4.87亿元，期初余额为3.97亿元，期末较期初增长22.69%[131] - 公司所有者权益合计期末余额为11.60亿元，期初余额为11.74亿元，期末较期初下降1.17%[132] - 母公司资产总计期末余额为12.76亿元，期初余额为12.08亿元，期末较期初增长5.57%[135] - 母公司流动资产合计期末余额为3.19亿元，期初余额为2.50亿元，期末较期初增长27.55%[134] - 母公司流动负债合计期末余额为0.63亿元，期初余额为0.12亿元，期末较期初增长437.04%[136] - 母公司负债合计期末余额为0.64亿元，期初余额为0.13亿元，期末较期初增长390.16%[136] - 公司营业总收入本期发生额为2.49亿元，上期发生额为3.15亿元，本期较上期下降20.92%[138] - 公司本期营业收入248,957,671.34元，上期为315,328,902.05元[139] - 本期营业总成本276,879,744.45元，上期为321,440,243.96元[139] - 本期营业利润为-23,449,497.24元，上期为560,890.35元[139] - 本期净利润为-18,054,399.66元，上期为2,805,231.90元[140] - 本期基本每股收益为-0.0417，上期为0.0067[141] - 母公司本期营业收入4,427,039.55元，上期为6,230,234.02元[142] - 母公司本期营业利润为16,812,732.75元，上期为-5,306,689.74元[142] - 母公司本期净利润为12,599,423.66元，上期为-4,282,349.11元[142] - 合并报表本期销售商品、提供劳务收到现金288,024,583.86元，上期为265,081,244.16元[146] - 本期其他综合收益的税后净额为-375.46元，上期为1,168.48元[140] - 经营活动现金流入小计本期为320,697,457.92元，上期为293,605,930.70元；经营活动现金流出小计本期为290,263,795.91元，上期为298,425,853.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为30,433,662.01元，上期为 - 4,819,923.00元[147] - 投资活动现金流入小计本期为564,100.00元，上期为1,950.00元；投资活动现金流出小计本期为6,380,201.54元，上期为1,882,484.65元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,816,101.54元，上期为 - 1,880,534.65元[148] - 筹资活动现金流入小计本期为127,691,716.00元，上期为61,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为91,591,003.44元，上期为62,831,413.78元；筹资活动产生的现金流量净额本期为36,100,712.56元，上期为 - 1,831,413.78元[148] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为852,397.19元，上期为 - 456,143.15元[148] - 现金及现金等价物净增加额本期为61,570,670.22元，上期为 - 8,988,014.58元；期初现金及现金等价物余额本期为178,463,220.91元，上期为173,430,227.95元；期末现金及现金等价物余额本期为240,033,891.13元，上期为164,442,213.37元[149] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6,918,166.05元，上期为20,410,303.01元；经营活动现金流出小计本期为49,856,245.08元，上期为14,612,415.48元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,938,079.03元，上期为5,797,887.53元[150] - 母公司投资活动现金流出小计本期为47,676.00元，上期为131,387.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,676.00元，上期为 - 131,387.80元[152] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为36,482,500.00元；筹资活动现金流出小计本期为194,255.55元，上期为419,601.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为36,288,244.45元，上期为 - 419,601.00元[152] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为12,208.69元[152] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6,685,301.89元，上期为5,246,898.73元；期初现金及现金等价物余额本期为50,488,837.19元，上期为38,393,743.67元；期末现金及现金等价物余额本期为43,803,535.30元，上期为43,640,642.40元[152] - 上年期末股本余额为419,700,000.00元，资本公积余额为637,707,278.97元，其他综合收益为 - 2,585.49元，盈余公积为23,634,936.07元，未分配利润为86,591,261.63元，所有者权益合计为1,167,630,891.18元[157] - 本年期初股本余额为419,700,000.00元，资本公积余额为637,707,278.97元，其他综合收益为 - 2,585.49元，盈余公积为23,634,936.07元，未分配利润为86,591,261.63元，所有者权益合计为1,167,630,891.18元[158] - 本期股本增加10,700,000.00元，资本公积增加19,807,706.23元，其他综合收益减少375.46元，盈余公积无变化，未分配利润增加26,482,500.00元，所有者权益合计增加6,375,409.07元[155][158] - 本期综合收益总额使其他综合收益增加2,315.53元，未分配利润增加6,438,867.17元，所有者权益合计增加6,375,409.07元[158] - 本期所有者投入和减少资本方面，股东投入普通股320,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为4,025,206.23元[155] - 本期利润分配提取盈余公积216,785.75元，使未分配利润减少216,785.75元[158] - 本期期末股本余额为430,400,000.00元，资本公积余额为657,514,985.20元，其他综合收益为 - 645.42元，盈余公积为23,851,721.82元，未分配利润为92,813,343.05元，所有者权益合计为1,160,296,731.36元[156] - 本期专项储备无增减变动[155][156][158][159] - 本期所有者权益内部结转无变动[155][156][158][159] - 本期其他项目使所有者权益减少13,709,568.89元[155] - 2018年期初股本为419,700,000元，资本公积为636,864,785.19元，盈余公积为23,851,721.82元，未分配利润为114,820,411.91元，所有者权益合计为1,195,236,918.92元[160] - 2018年本期股本增加10,700,000元，资本公积增加19,807,706.23元，未分配利润增加12,599,423.66元[162] - 2018年期末股本为430,400,000元，资本公积为656,672,491.42元，盈余公积为23,851,721.82元，未分配利润为127,419,835.57元，所有者权益合计为1,211,861,548.81元[163] - 上年（数据年份未明确）期初股本为419,700,000元，资本公积为636,864,785.19元，盈余公积为23,634,936.07元，未分配利润为112,869,340.18元，所有者权益合计为1,193,06

四川川润股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 四川川润股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1 四川川润股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载 不存在虚假记载 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏 误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人罗永忠、 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人 主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主 管人员)喻家祥声明：保证季度报告中财务报表的真实 保证季度报告中财务报表的真实 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 四川川润股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | ...