收购千洪电子情况 - 新纶科技拟发行股份及支付现金购买千洪电子100%股权，交易价格15亿 [3] - 千洪电子是OPPO、VIVO主力模切商，占有OPPO功能件接近35%份额，占有VIVO接近20%份额，2017年成为瑞声科技、廊坊富士康合格供应商 [3] - 千洪电子2015年营收约1.4亿元，净利润约2338万元；2016年营收4.26亿元，净利润6879万元；预计2017年营收6 - 7亿元，净利润超1.1亿元 [3][4] 收购千洪电子意义 - 使公司主营业务从电子功能材料产品向下游模切产业链延伸，完善产业布局 [4] - 借助千洪电子，将功能材料产品向国内主流手机品牌推广，提升公司在电子功能材料领域竞争优势 [5] 千洪电子业绩增长保障 - 行业前景：消费电子行业前景广阔，智能手机未来更新换代及新兴市场渗透保证3% - 5%增长，智能可穿戴设备、VR设备未来三年将爆发 [6] - 客户需求：OPPO、VIVO手机销量近两年爆发式增长，2015年合计数千万部，2016年1.8亿部，2017年计划超2.2亿部，且千洪与二者有长期合作协议，还开拓了其他重要客户 [6] - 业务模式：定制开发新产品，如2016年与新纶合作为OPPO定制2.5D保护膜，未来将开发更多定制化产品 [7] - 工艺转移：OPPO、VIVO将部分功能性结构件组装工序下放到模切厂，千洪作为主力模切商可增加业务量和盈利规模 [8] 苹果供货产品情况 - 向苹果供货的是常州一期项目生产的薄膜类功能性材料，主力产品超薄导热胶带和黑色PI胶带预计全年出货金额1.5亿元左右 [8] - 竞争对手主要是日东和3M，市场占有率超70%，公司是唯一能写入苹果BOM清单的国产功能性胶带企业 [9] 常州一期项目情况 - 项目投资建设11条进口涂布线，5条高端胶带产线2015年末陆续投产，已进入主流手机品牌BOM清单并大规模供货，目前满产 [9] - 公司追加订购1条高端胶带线，计划2018年4月投产，再追加2条胶带线预计年底投产，预计2018年效益有较大增长 [9][10] 铝塑膜项目情况 - 市场前景：软包电池在新能源汽车应用优势渐显，预计到2020年国内动力领域每月对铝塑膜需求超1000万平方米 [10][11] - 客户开拓：收购前日本工厂铝塑膜以3C客户为主，最大客户是ATL；收购后重点关注动力客户，动力客户占比从30%提升到70%，已导入多家动力客户并与部分签订长约订单 [11][12] - 产销情况：2017年初日本工厂销售量最低每月40、50万方，到10月超120万方，预计年底达160 - 170万方/月，全年销量1100万方左右；2018年2季度日本工厂满产200万方/月，全年有望销售2000万方，常州工厂二季度投产，计划销售1000万方，预计全年销量3000万方，销售额8亿左右 [12][13] 常州二期、三期项目进展 - 常州二期：2017年初开始建设铝塑膜软包生产线，厂房土建2017年7月完成，设备8月陆续到厂安装，预计2018年一季度完成设备安装，二季度试生产 [13][14] - 常州三期：TAC光学膜项目，2017年7月完成总体规划设计，已完成设备订货，厂房桩基基本完成，预计2018年一季度末完成土建施工进入机电安装阶段，三季度末设备调试运行 [14][15]

铝塑膜业务销售情况 - 今年一季度铝塑膜产品销售量同比增长约150%，预计5月销售量接近200万方 [1][2] - 4月常州工厂出货超50万方，均为3C产品，主要客户有东莞维科等；动力产品积极导入，LG等大客户已完成审厂，预计三季度初供货 [2] 铝塑膜市场空间 - 3C市场为存量市场，目前年需求约1亿方，年增长5%-10%；动力市场为增量市场，去年全球使用量约0.3亿方，未来3 - 5年有望保持100%以上增长率 [2] - 2018年全球新能源锂电汽车销量超210万辆，众多老牌车企推出新能源汽车规划，部分明确燃油车退出时间表 [2] - LG宣称2020年产能从60GWh更新到90GWh，未来年需求铝塑膜超1亿方；国内部分动力电池厂商布局软包路线 [2][3] 公司铝塑膜市场定位与规划 - 执行“深耕动力、辐射3C”战略，2018年国内动力市场占有率超65%，乘用车市场超80% [3] - 到2022年，规划在常州拥有5套月产能300万方的铝塑膜产线，年最大出货量达1.5亿方 [3] 公司铝塑膜竞争优势 - 与日本厂商相比：有本土化优势，产品交期、品质管控等方面更优；可提供订制开发服务，与客户沟通更顺畅 [3] - 与国内厂商相比：有专利壁垒，200多项行业专利，核心专利2025年后到期；有完善工艺体系，技术积累深厚；有品牌优势，产品有多年运用案例 [4] 公司新能源领域其他布局 - 去年投资建设软包锂电池极耳工厂，预计今年下半年量产 [4] - 围绕新能源上游材料产业链，在海外挖掘新技术、新产品，引入国内提供国产化配套 [4] 公司光学膜项目情况 - 常州三期目前只做功能膜涂布，是国内第一家全套日本设备、具备纳米级涂布能力的光学膜功能膜涂布 [4] - 未来将逐步向上游光学树脂和基膜环节扩展，有相关技术和人员储备，拟合作苏州聚萃项目 [4][5] 公司与阿克伦合作模式 - 2017年合资成立聚纶科技，阿克伦授权核心光学专利在中国的独家使用权，首席科学家任常务副总经理 [5] - 阿克伦控股的苏州聚萃从事PI树脂研发，公司将择机入股并参与产业化 [5][6]

公司转型与业务布局 - 公司2002年成立时主营电子行业洁净车间耗品生产销售与工程建设，2013年因原有洁净业务盈利能力下滑，向功能性材料转型，依托电子行业客户群体，支持原材料国产化替代 [2] - 常州功能材料产业基地聚焦新材料领域，一期生产高净化保护膜等，下游为消费电子厂商；二期生产锂电池铝塑膜软包产品，下游为消费电子和新能源汽车厂商；三期生产液晶显示器用光学薄膜，下游为液晶面板厂商 [2][3] 研发能力 - 2013年投资约6000万元建立苏州电子功能材料研发中心，占地面积约3000平方米，有专职研发人员近70人，超一半人员有国际知名企业或研究机构十年以上工作经验 [3] - 目前拥有4个国内研发中心，面积超25000平方米，1个先进材料科学研究院和1个海外研发机构，深圳、常州、苏州研发中心有多项资质，公司及下属八家全资子公司是国家高新技术企业 [4] - 主导、参与7项国家行业标准编写，承接20多个国家、省级科研项目，与多家日本一流新材料企业建立战略合作关系 [4] 苹果产业链业务 - 2017年常州一期功能性胶带成为苹果手机供应商，导入料号不超过10个，目前导入料号超30个，实现全产品系列导入，今年对苹果销售额预计不低于4.5亿元，其中手机系列不低于3亿元，其他产品约1.5亿元 [5] - 与境外供应商相比，公司在研发反馈速度等方面有明显优势，苹果更愿与国内供应商合作 [5] 常州一期经营情况 - 今年积极向LG、三星等终端品牌推广导入功能性胶带产品，订制开发的核心产品获客户认可 [6] - 2017年实现营业收入7.88亿元，利润1.3亿元，预计今年有望实现超80%增长 [6] 铝塑膜业务 - 消费类电子和新能源汽车行业对铝塑膜需求增长，预计2020年国内锂电池厂商对铝塑膜需求约3亿平方米，国内铝塑膜行业有较大发展空间 [6][7] - 公司通过跨境并购获得凸版印刷技术和品牌，确保产品品质，有望成为国内动力锂电池客户首选国产品牌 [7] - 日本三重工厂铝塑膜销量提升，2017年月销售突破100万方，全年累计接近千万方；常州锂电池软包铝塑膜工厂一期预计2018年二季度竣工投产，二期项目2019年3月竣工投产后，公司将成全球产能第一的锂电池用铝塑膜供应商 [8] 铝塑膜技术壁垒 - 专利壁垒，日本三家公司有上百项专利形成的专利包；原材料壁垒，日本厂商锁定核心原材料；设备壁垒，日本企业设备含多年积累的KNOWHOW；工艺壁垒，设计结构和工艺流程是核心秘密；市场壁垒，日本产品有稳定客户群体和市场口碑 [9][10] - 公司2016年收购凸版印刷铝塑膜业务，与凸版印刷建立战略合作关系，解决技术壁垒和准入门槛问题 [10] 业绩增长原因 - 常州一期电子功能材料项目继续放量，借苹果产业链突破导入多个品牌，预计二、三季度销售量大幅增长，是利润增长主要来源 [10][11] - 铝塑膜项目二季度进入旺季，预计今年Q2及下半年出货量大幅增长，全年销量预计同比增长150%以上 [11] - 千洪电子预计Q2并表贡献4000 - 5000万利润，Q3、Q4业绩同环比将快速增长 [11] 功能性光学薄膜材料项目 - 项目建设进入机电安装阶段，预计1、2产线2018年三季度末转入设备调试运行 [12] - 组建日籍管理团队，中层以上员工基本为日籍专家，保障产线投产和良率提升 [12] - 与阿克伦成立合资公司，阿克伦以专利技术入股，专家团队分批加入；积极推动与日本东丽、韩国科隆等企业交流合作，为项目投产做准备 [12] 收购千洪电子影响 - 有利于拓展电子功能材料产业链，丰富和优化产品结构，整合客户资源，推广功能材料产品，提升公司在功能材料领域竞争优势和主营业务盈利能力，推动产品向国产核心手机品牌导入 [13] 未来发展规划 - 短期依托现有功能材料项目，围绕精密涂布领域及国内客户需求，推动与日、韩老牌材料企业合作 [13] - 顺应国家政策要求，借助政策和资金支持，引入日、韩先进技术和产品，在国内生产，为下游客户提供国产材料，规避供应链风险 [14]

业务布局 - 公司已形成电子功能材料、新型复合材料、洁净室工程与超净产品三大核心产业，构筑多个业务集群，并建立高端显示材料产学研合作平台 [2] - 常州功能材料产业基地聚焦新材料领域，一期生产高净化保护膜等，二期生产锂电池铝塑膜软包，三期生产液晶显示器用光学薄膜，下游需求空间广阔 [2] 贸易战影响 - 受美国贸易战预期影响，将刺激“国产替代”推进，公司拥有专业技术及人才，业务不受影响，与阿克伦合资公司已启动合作项目 [3] 电子胶带及保护膜业务 - 2017年成为苹果手机供应商，导入料号不超10个，目前超30个，今年导入iPad等不同产品实现风险分担，还向LG等导入产品 [3][4] - 2017年常州一期高端胶带营收3亿，苹果占2亿，今年预计高端产品营收7 - 8亿，苹果产品占比降低 [4] - 预计常州一期今年平均毛利率35%以上，高端产品毛利率40% - 50%，低端产品20%左右 [4] 铝塑膜业务 - 国内新能源乘用车增长，消费类电子领域铝塑膜需求超1亿平方米且稳定增长，预计2020年国内锂电池厂商需求约3亿平方米，行业发展空间大 [4][5] - 公司铝塑膜业务快速发展，日本三重工场2017年月销突破100万方，全年近千万方，产品用于多家主流厂商 [5] - 常州锂电池软包铝塑膜工厂一期月产能300万方，2018年二季度竣工投产，二期项目2019年3月竣工投产后公司将成全球产能第一供应商 [5][6] 业绩增长原因 - 常州一期电子功能材料项目继续放量，借苹果产业链突破导入多个品牌，预计二、三季度销量大幅增长 [6] - 铝塑膜项目二季度进入旺季，预计今年Q2及下半年出货量大幅增长，全年销量同比增长150%以上 [6][7] - 千洪电子预计Q2季度并表，贡献4000 - 5000万利润，预计Q3、Q4业绩同、环比快速增长 [7] 功能性光学薄膜材料项目 - 工程建设进入机电安装阶段，预计2018年三季度末转入设备调试运行 [7] - 积极与日本东丽等企业交流合作，为投产做原材料供应等方面准备 [7] 千洪电子相关 - 千洪电子是OPPO、VIVO手机功能性器件主力供应商，有快速客户响应能力、成本优势和核心技术，保证产品高良率 [8] - 收购千洪电子有利于公司拓展产业链、优化产品结构、整合客户资源，提升竞争优势和盈利能力 [8][9] 未来发展规划 - 依托现有功能材料项目，推动与日、韩企业合作，将先进技术及产品引入国内进行原材料生产 [9] - 未来2 - 3年围绕精密涂布行业，结合上游资源为下游客户提供更好上游材料 [9]

公司业务概况 - 新能源材料业务从事锂离子电池外包装材料-铝塑复合膜及极耳的研产销服，产品应用于消费电子、新能源汽车、储能领域，下设三家子公司，拥有常州与日本三重工厂两个铝塑膜生产基地及南昌极耳工厂 [2][3] 产能情况 - 常州基地铝塑膜满产产能600万平方米/月，日本基地月产能200万平方米/月，两地总产能800万平方米/月，南昌极耳工厂月产能620万对 [3] - 常州基地已建2组铝塑膜产线，1组达产产能约300万方/月，第2组准备调试预计下半年达产；日本三重工厂一组产线拟搬迁至国内，预计产能200万方/月；拟募资在常州基地建设第四、五组产线，每组产能300万方/月 [3][4] 业务优势 - 2016年并购T&T铝塑膜业务获近百项专利授权，自主研发几十项相关专利，有完整专利包、先进进口设备和独特技术处理，消化吸收日本技术实现产品国产化，建立完善销售、服务网络及研发团队 [3] - 铝塑膜产品有无铬防腐蚀处理、PET外层与Ny共挤、定制化产线、兼具干法和热法产品、种类齐全等优势 [4] 市场地位与客户 - 是国内规模最大的动力类铝塑膜供应商，2020年国内动力类铝塑膜市场占有率达87% [3] - 国内客户包括宁德时代等众多企业，国外客户包括LG、日本三洋等 [3] 价格与成本 - 动力类铝塑膜价格（未税）约30元/平米，主要考虑与客户长期合作，以缩短账期为主 [4] - 铝塑膜原材料中铝箔占材料成本约50%，外层材料、内层材料各占比约10% [5] 募资与项目进展 - 拟非公开发行募集资金8.3亿元，1.6亿用于偿还银行贷款，6.6亿用于在常州建设两条铝塑膜生产线 [5] - 已在常州基地预留项目规划用地，完成发改委备案及能评，其他手续正在办理，本次非公开发行已通过董事会审议，拟近期提交股东大会审议 [5] 行业趋势 - 锂电池软包型形状可调节、能量密度高、安全性高，虽国内厂商渗透率不高，但国外厂商及终端整车厂商更青睐，未来随着产能释放将高速增长 [5] - 铝塑膜是软包电池电芯封装关键材料，国务院规划指出到2025年新能源汽车渗透率需达20%以上，2020年为7%，随着新能源汽车市场爆发及软包动力电池渗透率提高，铝塑膜产品将快速增长 [5][6]

业务构成与占比 - 公司主营业务包括电子功能材料、新能源材料、光电显示材料以及新材料精密制造业务，新材料业务营业收入占主营业务 66.80%，其中铝塑膜业务在新材料业务中占比为 52.50% [2] 市场前景与竞争 - 随着新能源汽车普及，动力铝塑膜市场将高速增长，公司是国内最大的动力类铝塑膜供应商，竞争对手为大日本印刷、昭和电工 [2] - 未来手机屏幕将向真正的可折叠产品发展，公司在该领域布局了多项技术 [4] - 国内软包动力电池需求快速增长，动力类铝塑膜国产化替代需求强烈，市场空间巨大 [5] 产品供货与销售 - 公司的 CPI 产品已通过国内主流智能手机厂商验证，具备向国内主要柔性显示终端企业供货的能力 [2] - 公司的水滴屏 OCA、固曲 OCA 等高端 OCA 产品已向国内主流显示屏厂商供应，CPI 产品通过了多家主流显示屏厂商的验证 [4] - 公司一季度铝塑膜产品订单饱和，2020 年国内动力类铝塑膜市场占有率达 87%，国内客户包括孚能科技等，国外客户包括 LG 等 [5] - 一季度常州一期电子功能材料销售增长 48%，常州三期新恒东光学显示材料产品放量有望成为新业绩增长点 [5] 股权激励与业绩 - 公司第二期股票期权激励计划拟向 85 名核心员工授予 5800 万份股票期权，业绩考核目标以 2020 年营业收入为基数，2021 - 2023 年营业收入增速分别不低于 20%、50%和 100%，2023 年将实现营业收入翻倍 [3] - 在新能源材料铝塑膜、电子功能材料和光电显示材料业务带动下，公司 2021 年第一季度实现扭亏为盈 [3] 战略决策与规划 - 公司为突出主业和完善产业结构，2019 年起集中资源拓展新材料领域业务，逐渐剥离非材料类业务，出售江天精密控股权符合长远战略规划，有助于缓解短期资金压力 [3] 研发投入与能力 - 公司 2020 年新设“新纶材料研究院”，建立多个省级、市级研发中心等，与近 20 家科研院所形成产学研合作关系，在多个领域形成国内领先研发能力，拥有多项专利，布局了多项前瞻性技术 [3][4] 股价与资金问题 - 二级市场股票价格受多种因素影响，公司聚焦主业发展，相信能实现高质量发展，提示投资者理性投资 [4] - 公司正采取多种措施筹措资金，缓解流动性问题，推动银行逾期贷款解决，如引进战略投资者、转让非核心资产、出让子公司股权等 [5][6] 其他业务情况 - 公司与银川国资合作进展需关注公司公告 [6] - 公司口罩产品取得五年期医用外科资质和各类出口资质，正积极拓展高品质、高附加值的定制化防护用品市场 [6]

公司整体情况 - 2013年启动向新材料行业转型，以国家产业政策为导向，以破解“卡脖子”难题为目标，以高端精密涂布技术为核心，坚持国产化替代，业务涵盖电子功能材料、光电显示材料、新能源材料 [2][3] 新能源材料业务 产能情况 - 常州有2条铝塑膜生产线，1号产线设计产能300万方/月，2号产线设计产能300万方/月，预计年底满产，届时产能增至600万方/月 [3] - 拟募资82,857.14万元，6.6亿元用于在常州建2条铝塑膜生产线（4号线、5号线），已预留用地，完成发改委备案及能评，其他手续办理中 [3] 产线进度与设备 - 4号线、5号线进度取决于资金募集速度，会择机或提前定制日本设备推进落地 [3] - 规划采用日本进口设备，长远看趋势是高宽幅、高效率设备，正与某国企合作，若国产化研发顺利可能采购国产设备 [4] 客户与产品 - 给韩国客户出货3C类铝塑膜，采用干法和热法工艺，部分用国产原材料，动力类铝塑膜在验证阶段，有望快速量产 [4] 原材料国产化 - 2019年联合上游企业研发原材料，部分原材料性能、品质及稳定性已验证，可满足采用国产原材料客户需求 [4] - 铝箔国产二供产品通过测试，CPP膜导入国产二供三供，已建立国产原材料资源池，部分小批量交付 [4] 市场竞争 - 国内动力电池软包渗透率约6%-7%，随着B公司介入，渗透率有望提升，三种电池形态将并存 [5] - 主要竞争对手是日本DNP、昭和，生产技术与它们处于同一水平线，已完成国内客户验证，抢占国内市场 [5] - 与国内铝塑膜企业产品错位，不存在竞争关系 [5] 产品种类与研发 - 产品有黑膜和银膜两种，可满足多样化需求，持续配合客户定制化开发，动力类新款产品已通过测试并应用 [5] 团队人员 - 2016年并购日本企业后派人学习技术，掌握核心技术，有凸版授权专利95件，自主研发专利49件 [6] - 团队人员签竞业禁止协议，管理干部有股权激励，建立人才培养梯队和激励计划，部分人员流失不影响整体结构 [6] 电子功能材料业务 产品与功能 - 产品包括盲孔OCA及固曲OCA等高端OCA、高净化双面胶带等，可实现各功能模块或部件间多种功能 [6] 市场地位与客户 - 产品达国际顶尖水平，是国内第一家进入苹果BOM清单的胶带类供应商，100多款产品导入苹果供应链 [6] - 直接竞争对手为美国3M、日本日东和德国德莎等，正在导入国内中高端市场，OCA在四大屏厂完成验证 [6] - 国内客户包括小米、荣耀等手机终端客户及京东方、华星光电等显示行业龙头企业 [6] 光电显示材料业务 产品与应用 - 产品包括CPI膜、COP膜和TAC膜等高端光学显示材料，应用于智能手机、平板等消费类电子领域 [6] 市场地位 - 引进日本管理团队和涂布设备，在常州建纳米级涂布生产线，是国内第一家具备相关薄膜产品涂布加工能力的企业 [7] - CPI膜通过国内主流手机厂商验证，打破国外企业垄断，实现国产化替代 [7]

公司业务概况 - 以高端精密涂布技术为核心，以国家产业政策为导向，致力于破解新材料领域“卡脖子”技术难题，在多个细分领域实现技术突破，打破国际垄断和封锁 [1] - 新材料业务包括新能源材料、光电材料和精密制造三个板块，市场空间广阔 [1] 各业务板块情况 新能源材料业务 - 生产铝塑膜和极耳，应用于新能源汽车、储能和消费类电子领域 [2] - 2021年国内动力类铝塑膜市场占有率达75%，是多家国内外软包电池龙头企业的合格供应商 [2] 光电材料业务 - 盲孔OCA、水滴OCA和固曲OCA等高端OCA通过国内主流屏厂验证并批量供货，打破国际垄断 [2] - 自主研发的有机硅OCR材料申请专利21项，性能与国际巨头同类产品相当，有望成新利润增长点 [2] - 主要客户涵盖华为、荣耀等多家消费类电子及显示龙头企业 [2] - 折叠OCA为OPPO第一款折叠旗舰机OPPO Find N的供应商 [3] 净化工程业务 - 拥有经验超17年的洁净室工程设计、施工、监理、维护一体化营运团队 [3] - 2021年客户涵盖电子、医药和食品行业，目前在手订单充足 [3] 公司战略布局 近几年战略 - 采取战术性下沉、战略性上移战略，夯实材料和精密制造基本盘 [3] - 利用客户资源优势做大产值和规模，向材料产业链上游拓展，打造技术壁垒 [3] 长期发展战略 - 向规模和体量更大、产品生命周期更长的领域横向发展 [3] - 夯实消费电子赛道产业链，借助新能源汽车产业变革机遇拓展新业务领域 [3] 公司其他情况 - 设立内控合规机构，强化内控理念，保障公司持续健康发展 [4] - 2021年新材料业务营收占比59.67% [4] - 目前不会因连续三年亏损触发其他风险警示 [4] - 建立持续、稳定及积极的股利分配政策回报股东 [4] - 2021年10月董事长及管理层有增持计划且已提前实施完毕，2022年4月部分人员有新的增持计划 [5] - 每月出版内部月刊《燃》，可通过“新纶新材”微信公众号阅读了解公司动态 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.45亿元，同比减少7.21%；年初至报告期末营业收入7.45亿元，同比减少33.21%[5] - 营业总收入本期为7.4530825819亿元，上期为11.1593365988亿元，同比下降33.21%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1891.87万元，同比增长84.53%；年初至报告期末为 -1.10亿元，同比增长41.98%[5] - 净利润本期净亏损1.13亿元，上期净亏损1.9226900212亿元，亏损幅度收窄41.23%[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产60.37亿元，较上年度末减少3.77%；归属于上市公司股东的所有者权益22.86亿元，较上年度末减少4.27%[5] - 所有者权益合计本期为22.8616097115亿元，上期为23.899049178亿元，同比下降4.34%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8843.15万元，年初至报告期末为8231.41万元[7] 资产项目变化 - 预付款项期末2736.07万元，较年初减少43.87%，因完成产品交付[9] - 合同资产期末1.69亿元，较年初增长39.97%，因超净工程项目已完工未结算[9] - 2022年9月30日货币资金为17,926,569.77元，较1月1日的19,588,140.62元有所减少[15] - 2022年9月30日应收账款为242,243,527.97元，较1月1日的199,488,975.03元增加[15] - 2022年9月30日投资性房地产为213,457,237.94元，较1月1日的394,774,345.26元减少[16] - 2022年9月30日长期股权投资为98,749,981.33元，较1月1日的129,084,901.88元减少[16] 费用与收益变化 - 研发费用本期4389.56万元，较上年同期增长55.50%，因加大新材料研发投入[9] - 投资收益本期1082.06万元，较上年同期变动 -657.73%，因转让江天精密49%股权[9] - 投资收益本期为1082.060853万元，上期为 -194.01128万元，扭亏为盈[20] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1716.42万元，同比减少90.44%，因收入规模下降及采购备货款增加[9][10] - 投资活动产生的现金流量净额本期3.24亿元，较上年同期增长731.22%，因出售光明产业园及收到苏州产业园预收款[10] - 经营活动现金流入小计本期为6.8060778576亿元，上期为13.6487446098亿元，同比下降50.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为17164240.24元，上年同期为179535412.27元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为324065985.76元，上年同期为38986940.99元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 345005128.55元，上年同期为 - 320631278.89元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2145469.66元，上年同期为 - 102465976.51元[23] - 期末现金及现金等价物余额为13764629.32元，上年同期为38938327.10元[23] - 支付的各项税费为36475931.88元，上年同期为52564473.24元[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为116320824.35元，上年同期为174294390.29元[23] - 收回投资收到的现金为38100000.00元，上年同期为70990000.00元[23] - 取得借款收到的现金为454300532.00元，上年同期为1085844766.00元[23] - 偿还债务支付的现金为707033160.73元，同期同期为1271233196.06元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,619，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，侯毅持股245,303,666股，持股比例21.29%；王宙持股56,728,012股，持股比例4.92%；唐千军持股27,800,476股，持股比例2.41%等[12] - 侯毅股份存在质押245,295,758股、冻结167,678,492股、标记12,000,000股情况[12] 合作项目情况 - 公司与珠海相关方合作项目总投资预计42亿元，分两期实施，项目正在推进中[14] 营业成本变化 - 营业总成本本期为9.755131455亿元，上期为12.9581527027亿元，同比下降24.71%[18] 负债情况 - 非流动负债合计本期为11.672825059亿元，上期为11.2366368401亿元，同比增长3.88%[17] - 负债合计本期为37.510866095亿元，上期为38.8389668085亿元，同比下降3.42%[17] 每股收益与综合收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.0955，上期为 -0.1647，亏损幅度收窄42.02%[21] - 综合收益总额本期为 -1.0502894665亿元，上期为 -1.8646449097亿元，亏损幅度收窄43.68%[21]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为500,073,724.99元，上年同期为851,656,145.15元，同比减少41.28%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -91,152,521.29元，上年同期为 -67,404,799.53元，同比减少35.23%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为20,907,392.29元，上年同期为108,449,488.92元，同比减少80.72%[23] - 本报告期末总资产为6,240,244,680.52元，上年度末为6,273,801,598.65元，同比减少0.53%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,305,381,151.11元，上年度末为2,388,399,044.08元，同比减少3.48%[23] - 2022年上半年公司实现营业收入50,007.37万元，同比减少41.28%，归属母公司所有者净利润-9,115.25万元，同比减少35.23%[38] - 本报告期营业收入500,073,724.99元，上年同期851,656,145.15元，同比减少41.28%[59] - 本报告期营业成本416,184,328.38元，上年同期653,745,455.90元，同比减少36.34%[59] - 2022年半年度营业总收入为500,073,724.99元，2021年半年度为851,656,145.15元[157] - 2022年半年度营业总成本为656,044,033.96元，2021年半年度为934,589,028.67元[157] - 2022年半年度净利润为 -93,418,848.41元，2021年半年度为 -69,049,310.97元[158] - 2022年半年度归属于母公司所有者的净利润为 -91,152,521.29元，2021年半年度为 -67,404,799.53元[159] - 2022年半年度综合收益总额为 -85,284,220.09元，2021年半年度为 -63,386,995.30元[159] - 2022年半年度基本每股收益为 -0.0791元，2021年半年度为 -0.0585元[159] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计458,239,218.18元，2021年为986,842,735.78元，同比下降53.56%[164] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计437,331,825.89元，2021年为878,393,246.86元，同比下降50.21%[164] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额20,907,392.29元，2021年为108,449,488.92元，同比下降80.72%[164] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计78,851,143.55元，2021年为109,251,140.86元，同比下降27.83%[164] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计32,830,859.29元，2021年为77,015,811.81元，同比下降57.37%[165] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额46,020,284.26元，2021年为32,235,329.05元，同比增长42.76%[165] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流入小计321,046,926.70元，2021年为697,960,000.00元，同比下降54.00%[165] - 2022年半年度合并报表筹资活动现金流出小计379,246,370.74元，2021年为952,335,474.33元，同比下降60.18%[165] - 2022年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额 -58,199,444.04元，2021年为 -254,375,474.33元，亏损同比收窄77.12%[165] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额8,663,683.00元，2021年为 -114,459,272.09元，同比扭亏为盈[165] - 2022年6月30日货币资金为27,317,231.10元，较1月1日的19,588,140.62元有所增加[149] - 2022年6月30日交易性金融资产为1,500,000.00元，较1月1日的10,000.00元大幅增加[149] - 2022年6月30日应收账款为259,815,680.49元，较1月1日的199,488,975.03元增加[149] - 2022年6月30日预付款项为26,787,310.21元，较1月1日的48,744,253.58元减少[149] - 2022年6月30日其他应收款为779,783,239.21元，较1月1日的666,301,718.87元增加[149] - 2022年6月30日存货为258,569,200.34元，较1月1日的282,783,266.23元减少[149] - 2022年6月30日合同资产为147,588,190.48元，较1月1日的120,559,207.17元增加[149] - 2022年6月30日流动资产合计为1,544,933,900.46元，较1月1日的1,472,844,786.64元增加[149] - 公司2022年6月30日资产总计62.40亿元，较年初62.74亿元下降0.54%[150][151] - 2022年6月30日负债合计39.35亿元，较年初38.84亿元增长1.30%[150][151] - 2022年6月30日所有者权益合计23.06亿元，较年初23.90亿元下降3.50%[150][151] - 母公司2022年6月30日资产总计66.64亿元，较年初66.95亿元下降0.46%[154][155] - 母公司2022年6月30日负债合计29.09亿元，较年初28.93亿元增长0.56%[154][155] - 母公司2022年6月30日所有者权益合计37.55亿元，较年初38.02亿元下降1.23%[154][155] - 公司长期应收款从年初2439.33万元降至2286.58万元，降幅6.26%[150][154] - 公司固定资产从年初14.40亿元降至13.98亿元，降幅2.93%[150] - 公司短期借款从年初19.60亿元降至19.08亿元，降幅2.60%[150] - 公司应付票据从年初219.97万元增至632.45万元，增幅187.47%[150] - 母公司2022年半年度营业收入为62,006,092.43元，2021年半年度为215,086,651.68元[161] - 母公司2022年半年度净利润为 -46,739,673.96元，2021年半年度为 -92,568,605.96元[162] - 母公司2022年半年度综合收益总额为 -46,739,673.96元，2021年半年度为 -92,568,605.96元[163] - 母公司2022年半年度基本每股收益为 -0.0406元，2021年半年度为 -0.0803元[163] 营业外收支及所得税相关 - 非流动资产处置损益为 -2,992,665.46元[27] - 计入当期损益的政府补助为10,124,044.90元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -12,496,237.36元[27] - 所得税影响额为972,181.73元[27] 行业市场数据 - 2022年上半年新能源汽车产销266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%[31] - 2022年上半年全国锂离子电池产量超280GWh，同比增长150%，全行业收入突破4800亿元[31] - 2022年上半年储能电池产量达32GWh，新能源汽车动力电池装车量约110GWh，锂电池产品出口同比增长75%[31] - 2022年上半年国内智能机市场出货量约1.4亿台，同比下降14.4%[34] - 消费电子材料领域外资厂商占据80%以上市场份额，且几乎垄断高端市场[34] 公司各业务线客户合作情况 - 公司是国际知名A客户在中国重要的手机功能性胶带供应商，100余款产品进入其BOM采购清单[35] - 公司新能源材料业务是LG、孚能、捷威等软包电池龙头的合格供应商，与蜂巢达成战略合作协议，2022年上半年通过国内B客户验证[39] - 公司光电材料业务是国内第一家进入国际A客户BOM清单的胶带类供应商，多款产品成为业内唯一国产供应商[41] 公司技术研发情况 - 公司凭借技术和产品优势，为产业链上游原材料的国产化做出贡献，提供电子/光学膜材料解决方案一体化服务[35] - 公司完全自主研发的有机硅系列产品共申请专利技术21项[42] 公司各业务线经营成果 - 2022年精密制造业务客户结构调整成果初现，华勤技术等客户导入完成并批量供货，营业收入同比大幅增长[43] - 净化工程团队拥有经验超17年的一体化营运团队，2022年上半年深耕多行业，在手订单充足[44] 公司运营管理模式 - 公司设有技术运营中心，以客户需求及市场预测为导向进行研发，与终端客户联合研发[47] - 公司设有供应链管理中心，打造供应链中台，建立完善供应商管理制度和评价体系[48] - 公司实行“以销定产、以需定产”相结合的生产模式，实现生产过程可追溯管理[49] - 公司主要采取直销模式，设有销售中心及市场部，建立统一销售平台和报价体系[50] 公司产学研合作情况 - 公司与近20家科研院所形成产学研合作关系，与国内外数十家企业建立技术交流渠道[53] 公司生产储运布局 - 公司围绕下游客户集中区布局四大生产储运基地，在香港、日本、美国设有子公司[55] 公司客户服务模式 - 公司为客户提供一站式交付方案，重视与客户“联合开发”[56] 各业务线营业收入占比及变化 - 新材料行业本报告期营业收入268,416,847.14元，占比53.68%，上年同期514,168,443.84元，占比60.37%，同比减少47.80%[61] - 新能源材料产品本报告期营业收入196,461,891.06元，占比39.29%，上年同期351,513,409.05元，占比41.27%，同比减少44.11%[61] - 国内收入本报告期483,564,382.37元，占比96.70%，上年同期830,689,644.41元，占比97.54%，同比减少46.38%[61] 投资收益与资产减值情况 - 投资收益10,761,681.36元，占利润总额比例 -11.15%，主要系转让江天精密49%股权所致[64] - 资产减值 -6,206,338.41元，占利润总额比例6.43%，主要系计提存货跌价准备、无形资产减值准备所致[64] 资产结构及比重变化 - 本报告期末货币资金27,317,231.10元，占总资产比例0.44%，上年末19,588,140.62元，占比0.31%，比重增加0.13%[66] - 本报告期末应收账款259,815,680.49元，占总资产比例4.16%，上年末199,488,975.03元，占比3.18%，比重增加0.98%[66] - 本报告期末合同负债41,045,676.73元，占总资产比例0.66%，上年末19,498,487.42元，占比0.31%，比重增加0.35%[66] 子公司财务数据 - 新纶材料日本株式会社资产规模为2.1888002711亿，收益为395637.45，占公司净资产比重为9.50%[67] - 公司受限资产期末账面价值合计20.6397269064亿，其中货币资金2743449.13元、存货77000000元等[69]